Start-Up-Finanzierung durch Social Bonds - 23/01/2020 GLS Bank eG & Chancen eG @ ETAGE 15
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Start-Up-Finanzierung durch Social Bonds
GLS Bank eG & Chancen eG @ ETAGE 15 23/01/2020
0
Die GLS Bank
Referenz für sozial-ökologisches Banking
Hamburg
▪ Erste sozial-ökologische Bank der Welt, 1974
gegründet Berlin
Bochum
▪ 240.000 Kunden*innen, darunter 56.000 Unternehmen
Frankfurt
▪ 65.000 Mitglieder
▪ Knapp 700 Mitarbeiter*innen Stuttgart
München
Freiburg
1
Die GLS Bank
Geschäftsentwicklung
6.556
6000 25000
5.680
5500
240.000 24000
5.043
5000
4.597
23000
4500
4.174
4000 22000
218.170
3500 210.894
212.482
21000
3000
20000
Bilanzsumme (Mio. Euro) 2500
193.314
Kunden*innen
2000 19000
2015 2016 2017 2018 Nov, 2019
2
Die GLS Bank
Branchenanteile im Kreditportfolio
32 % 25 % 17 %
Erneuerbare Energien Wohnen Soziales & Gesundheit
12 % 7% 7%
Bildung & Kultur Ernährung Nachhaltige Wirtschaft
33Die GLS Bank
Branchenanteile im Kreditportfolio
44Die GLS Bank
Anlage- und Finanzierungsgrundsätze: Worauf schauen wir?
Geschäftsfelder/Branchen: Kontroverse Geschäftsfelder
- Erneuerbare Energien - Atom- und Kohleenergie
- Ernährung/ökologische - Gentechnik in der Landwirtschaft
Landwirtschaft - Bio- und Pestizide
- Finanzdienstleistungen - Chlorchemie
- … …
Unternehmensführung Kontroverse Geschäftspraktiken
- Nachhaltige - Menschenrechtsverletzungen
Unternehmenspolitik
- Verletzung von Grund- und
- Soziale Verantwortung Arbeitsrechten
- Entwicklungspolitische Ziele
- Tierversuche
- …
- …
5Social Bonds
Worüber sprechen wir eigentlich?
6Social Bonds
Worüber sprechen wir eigentlich?
„The Social Bond market aims to enable and develop the key role that debt
markets can play in funding projects that address global social challenges. Social
Bonds are use of proceeds bonds that raise funds for new and existing projects
with positive social outcomes”
Quelle: The Social Bond Principles, ICMA.org, Juni 2018
7Social Bonds
Worauf kommt es an?
1. Klar definierte Mittelverwendung
8Social Bonds
Worauf kommt es an?
1. Klar definierte Mittelverwendung
2. Professionelles Management der Mittel
9Social Bonds
Worauf kommt es an?
1. Klar definierte Mittelverwendung
2. Professionelles Management der Mittel
3. Transparentes, testiertes Reporting bzgl.
Wirtschaftlichkeit und Impact/
Zielerreichung
10Social Bonds
Der Markt für KMU-Anleihen im 1Hj. 2019 – Social bonds in Sicht?
Quelle: IR.on 2019
11Social Bonds
Der Markt für KMU-Anleihen im 1Hj. 2019 – Social bonds in Sicht?
Davon social bonds…
Quelle: IR.on 2019
12Social Bonds
Der Markt für KMU-Anleihen im 1Hj. 2019 – Social bonds in Sicht?
Davon social bonds…
13Strukturierung von Social Bonds für unsere Kunden
Von der Bedarfserkennung bis zur Platzierung
• Kontinuierliche Betreuung unserer
Firmenkunden & fortlaufende Bedarfsanalyse
1 durch unsere Firmenkundenberater*innen
• Bei Bedarf Hinzuziehung der Abteilung
Strukturierte Finanzierungen
2 • Gemeinsames Gespräch mit dem Kunden
• Abstimmung mit Abteilungen
Vermögensbetreuung, Private Banking und
Institutionelle Anleger
3
14Strukturierung von Social Bonds für unsere Kunden
Von der Bedarfserkennung bis zur Platzierung
• Projektgruppe mit dem Kunden, GLS Bank
Mitarbeiter*innen aus sämtlichen
vorgenannten Abteilungen und ggf. externen
4 Berater*innen
• Prospektierung, Einreichung, Genehmigung
5
• Platzierung des Social Bonds im
Kundennetzwerk der GLS Bank
• Kontinuierliche Kommunikation mit
6 Anleihekäufern
15Bildung möglich machen.
Januar 2020
Fair. Wirksam. Mit
Gewinn.Überblick
CHANCEN eG 1995 Entwicklung des UGVs an der
Universität Witten/Herdecke
Genossenschaft für faire und 2016 Gründung der CHANCEN eG
sozialverträgliche Bildungsfinanzierung aus der Universität
Witten/Herdecke
2017 Finanzierung von 200 Stud. an
Mit dem 1995 von Studierenden entwickelten, 10 Bildungspartnern
erfolgreichen Umgekehrten 2018 Finanzierung von 346 Stud. an
Generationenvertrag finanziert sie in 14 Bildungspartnern
Deutschland und Ruanda Studiengebühren an 2019 Finanzierung von 600 Stud. an
28 Bildungspartnern
Partnerinstitutionen.
2030 Möglichst vielen Studenten ihr
Wunschstudium ermöglichen
17Wachsender Markt nicht-staatlicher
Hochschulen
Studienanfänger an Gebühren stellen Hürde
privaten Hochschulen da
50.000
40.000
• Ø 17.100 Euro
Studiengebühren an privaten
30.000
Hochschulen
20.000
• BAföG/ Stipendien oft nicht
10.000 ausreichend
0
2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
18Unsere Bildungspartner – 28 Institutionen
19Lösung: Der Umgekehrte GenerationenVertrag
Mindesteinkommen
von 21.000 Euro netto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zeit der Rückzahlung Liegt das
Zeit des Studiums
Nach ihrem Abschluss zahlen Einkommen in
Während des Studiums
die Studierenden einen einem Jahr unter
übernimmt die CHANCEN
festgelegten Prozentsatz ihres dem Mindest-EK,
eG die Studiengebühren
Einkommens zurück. Basis: pausiert die
und zahlt sie direkt an die
Der jährliche Rückzahlung
Hochschule aus
EinkommenssteuerbescheidWirkung: Unser Impact Report 2018
Welchen Hintergrund haben die finanzierten Studierenden?
CHANCEN eG finanziert Bundesdeutscher Durchschnitt
Nicht-
Akademiker 52% Migrations- 45%
-Haushalt 50% hintergrund 23%
Akademiker 48% Kein 55%
-Haushalt 50% Migrations- 77%
hintergrund
Abschluss der Eltern
37%
Hochschulabschlus
63% sUnsere Wirkung und Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit bestätigt durch externe Rating- Agentur CHANCEN eG - Vertraulich 22
Unsere internationale Erweiterung – die CHANCEN International gGmbH
23Unsere Refinanzierung
BildungsCHANCEN Anleihe 2019/2031
WKN A2TSCT
Konditionen Kupon 3,0% p.a.; Fälligkeit 08/2031
Stückelung € 1.000; Mindestanlage €5.000
Sicherheiten Mittelverwendungskontrolle,
Negativklausel
Regulierung BaFin-gebilligter Prospekt
Volumen € 13 Mio.
Platzierung (Tranche 2) Über CHANCEN eG oder GLS Bank eG
ab 04/2020
24Ihre Ansprechpartner Dr. Lukas Adams Dr. Annette Littmann Leiter Vermögensbetreuung Investor Relations GLS Bank eG CHANCEN eG Christstraße 9 Skalitzer Str. 97 44789 Bochum 10997 Berlin Telefon +49 234 5797 5510 + 49 30 549 099 001 Telefax +49 234 5797 5140 Fax + 49 30 549 099 009 lukas.adams@gls.de littmann@chancen-eg.de
Wichtige Hinweise
Bitte beachten Sie, dass die in diesem Schreiben zusammengestellten Informationen unverbindlich und
ohne Anspruch auf Vollständigkeit sind. Sie dienen der allgemeinen Information und stellen weder eine
Anlageberatung im Sinne des WpHG noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten
dar. Zu einer ordnungsgemäßen Anlageberatung gehört grundsätzlich ein individuelles
Beratungsgespräch, das seit dem 01.01.2010 für Sie auch schriftlich dokumentiert wird.
Kurse und Renditen der Wertpapiere unterliegen Marktschwankungen und können damit von den
gemachten Angaben abweichen. Die Angaben zu Kursen und Renditen der Wertpapiere sind ebenso
wie die aktuellen Bankkonditionen freibleibend und können sich signifikant ändern. Dieses Dokument
wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, dennoch können einzelne Angaben fehlerhaft sein.
Maßgeblich ist das jeweilige Produktinformationsblatt bzw. der ausführliche Wertpapierprospekt.
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