MLP Hauptversammlung 2018 - Dr. Uwe Schroeder-Wildberg Vorstandsvorsitzender der MLP SE Wiesloch, 14. Juni 2018
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MLP Hauptversammlung 2018 Dr. Uwe Schroeder-Wildberg Vorstandsvorsitzender der MLP SE Wiesloch, 14. Juni 2018
Überblick Gesamterlöse steigen 2017 um 3 Prozent auf 628,2 Mio. Euro – breit angelegtes Wachstum über fast alle Beratungsfelder. Operatives EBIT steigt um 33 Prozent auf 46,7 Mio. Euro. Erfolgreiche Weiterentwicklung der Konzernstruktur: Umwandlung der Holding in eine Societas Europaea (SE) und Bündelung aller regulierten Bankingaktivitäten inklusive Anlageberatung in der MLP Banking AG. Transformation von MLP wird 2018 fortgesetzt. Im Fokus: fortgesetzte Verbreiterung der Erlösbasis, mögliche Akquisitionen, weitere Digitalisierung sowie die Stärkung des Hochschulbereichs. Seite 2 14. Juni 2018 MLP Hauptversammlung 2018
Deutlich stabilere Erlösbasis geschaffen
Rückgang in der Altersvorsorge Anteil wiederkehrender
Wachstum fernab der Altersvorsorge überkompensiert Erlöse deutlich gesteigert
Provisionserlöse, in Mio. Euro Provisionserlöse, in Mio. Euro
600 600
500 500 30 %
2005
+ 288,5
400 381,8 400 Mio. Euro
300 300
247,1
205,5
200 200
167,7
- 166,5
100 93,3 100 Mio. Euro
2017 67 %
0 0
2005 2008 2011 2014 2017 2005 2017
Altersvorsorge Finanzierung Krankenversicherung
Vermögensmanagement Sachversicherung Übrige Beratungsvergütungen (inkl. Immobilien)
Seite 3 14. Juni 2018 MLP Hauptversammlung 20182017: Gesamterlöse auf höchstem Wert
seit Ausbruch der Finanzkrise
Gesamterlöse
In Mio. Euro
700 610,4 628,2
628,2
595,2 610,4
600 568,0 589,9
545,5 554,3 570,1
532,1 522,6 531,1
499,0
500
Umsatzerlöse
608,7
400
590,6
Provisionserlöse
300
Erlöse aus
dem Zinsgeschäft
200
Sonstige Erlöse
100
20,5 18,9
0 19,8 19,4
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 2016 2017 2016 2017
* Vorjahreswerte angepasst
Seite 4 14. Juni 2018 MLP Hauptversammlung 20182017: Zuwächse über alle Beratungsfelder
außer in der Altersvorsorge
Umsatzerlöse
In Mio. Euro
2016 2017 in %
Altersvorsorge 221,5 208,1 –6,0
Vermögensmanagement 166,4 190,6 14,5
Krankenversicherung 45,8 45,9 0,2
Sachversicherung 105,6 109,9 4,0
Finanzierung* 15,4 17,0 10,4
Übrige Beratungsvergütungen 15,4 18,4 19,5
Erlöse aus dem Zinsgeschäft 20,5 18,9 –7,8
*ohne MLP Hyp
Seite 5 14. Juni 2018 MLP Hauptversammlung 2018Neue Garantien und betriebliche Altersvorsorge
im Fokus der Kunden
Beitragssumme des Neugeschäfts Betriebliche Altersvorsorge: Anteil an MLP Produktmix
Altersvorsorge der vermittelten Beitragssumme bei neu vermittelten Verträgen
In Mrd. Euro In Prozent In Prozent
Klassik
4 3,69 16 15
3,41 5,5
13,1
Rein fonds-
12 gebunden
19
2 8 2017
4
75,5
Neue Garantien
0 0
2016 2017 2016 2017
Seite 6 14. Juni 2018 MLP Hauptversammlung 2018Anzahl Familienkunden liegt bei rund 530.000
Familienkunden Kundenberater
530.000 529.100 2.000
1.940
517.400 1.895 1.909
1.883
510.200
510.000
1.750
490.000
470.000 1.500
2015 2016 2017 31.12.2016 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017
Brutto- Stärkung des Hochschulbereichs:
neukunden
18.500 20.500 19.800 Operative Umsetzung seit Juli 2017
Seite 7 14. Juni 2018 MLP Hauptversammlung 2018Operatives EBIT steigt deutlich auf 46,7 Mio. Euro
Gewinn- und Verlustrechnung
In Mio. Euro
2016 2017 2017: Einmalaufwendungen
Gesamterlöse 610,4 628,2 in Höhe von 9,1 Mio. Euro
für die Weiterentwicklung der
Operatives EBIT* 35,1 46,7
Konzernstruktur (Trennung Bank
EBIT 19,7 37,6 und Makler). Einmalaufwand im
Finanzergebnis -0,9 -1,2 Vorjahr: 15,4 Mio. Euro.
EBT 18,7 36,4
Steuern -4,1 -8,6
Konzernergebnis 14,7 27,8
EPS in Euro
(verwässert/unverwässert) 0,13 0,25
*vor einmaligen Sonderbelastungen
Seite 8 14. Juni 2018 MLP Hauptversammlung 2018Eigenmittel steigen deutlich an
In Mio. Euro
400
2017 Anpassung des aufsichtsrechtlichen Fokus Ca. 27 Mio. €
1
DOMCURA, ZSH und TPC sind nicht mehr Bestand-
teil des aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreises
350
Abspaltung des Maklers Ca. 29 Mio. €
2
300 Im Rahmen der Abspaltung des Maklers werden
immaterielle Vermögensgegenstände auf die neue
2
Gesellschaft allokiert und sind nicht mehr Bestandteil
250 2
1 des aufsichtsrechtlichen Konsolidierungskreises
1
200
+ Weitere positive Effekte aus der operativen Entwicklung
150
Eigenmittelquote zum 31.12.2017 bei 20%
100 Weitere zeitverzögerte Effekte bis 2021 aus Ca. 25 Mio. €
Eigenkapital Anrechenbare Eigenmittel nachlaufender Reduzierung der Risikopositionen
Seite 9 14. Juni 2018 MLP Hauptversammlung 2018Eigenmittelquote von 20 Prozent
In Mio. Euro Aktiva 31.12.2016 31.12.2017
Immaterielle Vermögenswerte 168,4 161,8
Eigenkapitalquote: 18,7 %
Finanzanlagen 162,3 158,5
Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft 626,5 702,0
Eigenkapitalrendite: 7,3 %
Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft 591,0 634,2
Eigenmittelquote: 20,0 %
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 122,8 125,7
Zahlungsmittel 184,8 301,0
Passiva
Eigenkapital 383,6 404,9
Rückstellungen 91,2 88,7
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft 1.271,1 1.439,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft 37,7 61,4
Andere Verbindlichkeiten 146,9 154,9
Bilanzsumme 1.944,1 2.169,5
Seite 10 14. Juni 2018 MLP Hauptversammlung 2018Vorstand schlägt Dividende von 20 Cent pro Aktie vor
Dividende je Aktie
In Euro Cent
20
20 Ausgleich Einmal-
17 aufwendungen für MLP Beteiligungsprogramm
16 Weiterentwicklung
Konzernstruktur
15 • Umsetzung auf Aktienbasis für
12 MLP Geschäftsstellenleiter und
Berater
10
8 Konzern- • Weitere Stärkung der partner-
ergebnis schaftlichen Komponente im
5 Geschäftsmodell
• Aktienrückkauf im Wert von ca. 2,1
0
Mio. Euro abgeschlossen (28.2.)
2013 2014 2015 2016 2017
Ausschüttungs- * bezogen auf das Konzernergebnis, das einen Erwerb von DOMCURA zum 1. Januar
quote
68% 63% 56%* 60% 64%** 2015 simuliert.
** bezogen auf das operative Konzernergebnis.
Seite 11 14. Juni 2018 MLP Hauptversammlung 2018Seite 12
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,500
Januar 17 7,000
Februar 17
14. Juni 2018
März 17
April 17
Mai 17
Juni 17
MLP Hauptversammlung 2018
Juli 17
August 17
September 17
Kursentwicklung der MLP Aktie
Oktober 17
November 17
Dezember 17
Januar 18
Februar 18
März 18
April 18
Mai 18
Juni 18Strategische Agenda 2018
1 2 3
Stoß- Fortsetzung
richtung Organisches Wachstum Anorganisches Wachstum
Kostenmanagement
• Beschleunigte Umsetzung der MLP Gruppe strebt weiterhin • 2017 strukturelle Senkung der
Digitalisierungsstrategie: Akquisitionen an und ist in drei Kostenbasis vollzogen – fortlaufendes
insbesondere Erweiterung digitaler Bereichen dafür offen: Effizienzmanagement
Informations- und Serviceangebote
• Im Privatkundengeschäft von MLP • Gleichzeitig umfangreiche Investitionen
• Weitere Verbreiterung der Erlösbasis: in Zukunftsprojekte
• Im Marktsegment DOMCURA
vor allem durch weiteren Ausbau von
Umsetzung Vermögensmanagement und Sachver- • Im Marktsegment FERI
sicherung
• Stärkung des Hochschulsegments
im Privatkundengeschäft:
durch Fokussierung auf Gewinnung
junger Berater und Kunden
MLP unabhängiger von kurzfristigen Markteinflüssen machen und bereits erreichtes Gewinn-Niveau weiter steigern
Seite 13 14. Juni 2018 MLP Hauptversammlung 2018Weitere Verbreiterung der Erlösbasis
Erlösverteilung 2017 / Impulse 2018
in Klammern Erlösverteilung FY 2005
DOMCURA: Positionierung als 3% (2%) 3% (1%)
Premium-Anbieter für Vermittler,
neue Zielgruppenkonzepte MLP Privatkundengeschäft:
19% (4%) Zentrales Marktthema Ruhestands-
planung – altersbedingt stark
MLP Privatkundengeschäft: wachsender Bedarf in der MLP
Weiterer Ausbau ~67% Kundengruppe, verstärkte Potenzial-
Vermögensmanagement und (~30%) ausschöpfung bei jungen Kunden
Sachversicherung durch die Stärkung des Hochschul-
32% (3%) 35% (80%) bereichs, positiver Effekt aus dem
Betriebsrentenstärkungsgesetz
FERI: Erfolgreiche Entwicklung im Investment
Management, Investment Consulting und
Investment Research erwartet 8% (10%)
Altersvorsorge inkl. Betriebl. Vorsorge Krankenversicherung Finanzierung
Vermögensmanagement Sachversicherung Anteil wiederkehrende Erlöse Übrige Beratungsvergütungen (inkl. Immobilien)
Seite 14 14. Juni 2018 MLP Hauptversammlung 2018Stärkung des Hochschulbereichs zeigt erste Erfolge
Anzahl
Hochschul
-teams
25 + 63%
20
15
Anzahl Beraterzuwachs (netto)
Berater 10
+ 2,3%
5
520.000
0
Q4 2016 Q4 2017
Bestand 480.000
Anzahl
Familienkunden Neukunden
440.000
Anzahl
400.000
2016 2017
Konver-
tierungen
Anzahl
Leads
Seite 15 14. Juni 2018 MLP Hauptversammlung 2018Strategische Agenda 2018
1 2 3
Stoß- Fortsetzung
richtung Organisches Wachstum Anorganisches Wachstum
Kostenmanagement
• Beschleunigte Umsetzung der MLP Gruppe strebt weiterhin • 2017 strukturelle Senkung der
Digitalisierungsstrategie: Akquisitionen an und ist in drei Kostenbasis vollzogen – fortlaufendes
insbesondere Erweiterung digitaler Bereichen dafür offen: Effizienzmanagement
Informations- und Serviceangebote
• Im Privatkundengeschäft von MLP • Gleichzeitig umfangreiche Investitionen
• Weitere Verbreiterung der Erlösbasis: in Zukunftsprojekte
• Im Marktsegment DOMCURA
vor allem durch weiteren Ausbau von
Umsetzung Vermögensmanagement und Sachver- • Im Marktsegment FERI
sicherung
• Stärkung des Hochschulsegments
im Privatkundengeschäft:
durch Fokussierung auf Gewinnung
junger Berater und Kunden
MLP unabhängiger von kurzfristigen Markteinflüssen machen und bereits erreichtes Gewinn-Niveau weiter steigern
Seite 16 14. Juni 2018 MLP Hauptversammlung 2018Prognose für das Geschäftsjahr 2018
Qualitative Einschätzung der Umsatzentwicklung Ergebnisentwicklung
In Mio. Euro
Erlöse 2018
50 46,7*
Altersvorsorge +
9,1
40 35,1*
Vermögensmanagement 0
30,7
Krankenversicherung 0 30
15,4
Sachversicherung + 20 37,6
Finanzierung 0 10 19,7
Immobilienvermittlung 0
0
sehr positiv: ++, positiv: +, neutral: 0, negativ: -, sehr negativ: -- 2015 2016 2017 2018 e
EBIT Sonderaufwendungen * Operatives EBIT
MLP erwartet ein EBIT 2018 auf dem Niveau des operativen EBITs 2017 – da 2018 keine Sonderaufwendungen anfallen,
steigt das EBIT deutlich
Seite 17 14. Juni 2018 MLP Hauptversammlung 2018Erfolgreicher Start ins Jahr 2018
In Mio. Euro
163,0 167,9 • Breit angelegtes Wachstum: Weitere
Steigerungen in der Sachversicherung, im
160,4
153,8 Umsatzerlöse Vermögensmanagement und in der
Provisionserlöse Immobilienvermittlung
164,7
Erlöse aus
158,9
dem Zinsgeschäft • Im Q1 2018 stieg das EBIT auf 13,0 Mio. Euro
Sonstige Erlöse (Q1 2017: 12,5 Mio. Euro), das Konzernergebnis
auf 9,3 Mio. Euro (8,1 Mio. Euro)
5,1 4,4 Starker Start des Auftaktquartals 2017 wiederholt
4,0 3,2
Q1 2017 Q1 2018
Seite 18 14. Juni 2018 MLP Hauptversammlung 2018Tagesordnung der MLP Hauptversammlung
1. Vorlagen an die Hauptversammlung gemäß §§ 176 Abs. 1 Satz 1, 175 Abs. 2 des Aktiengesetzes
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2017
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017
5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018
6. Beschlussfassung über die Vergütung des ersten Aufsichtsrats der MLP SE
7. Neuwahlen zum Aufsichtsrat
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen
genehmigten Kapitals sowie über die entsprechende Änderung der Satzung
9. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungsvertrag mit der MLP
Finanzberatung SE
Seite 19 14. Juni 2018 MLP Hauptversammlung 2018Zusammenfassung Ziele 2017 erreicht – MLP profitiert von der strategischen Weiterentwicklung der vergangenen Jahre. Transformation von MLP wird 2018 fortgesetzt – weitere Digitalisierung, fortgesetzte Verbreiterung der Erlösbasis sowie die Stärkung des Hochschulbereichs. Ausblick: Trotz umfangreicher Zukunftsinvestitionen – Ziel ist eine Bestätigung des 2017 erreichten Ergebnissockels. Seite 20 14. Juni 2018 MLP Hauptversammlung 2018
MLP Hauptversammlung 2018 Dr. Uwe Schroeder-Wildberg Vorstandsvorsitzender der MLP SE Wiesloch, 14. Juni 2018
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