Stimmungsbarometer Automotive 2019 - Befragung von Managern der Automobilbranche März 2019 - Strategyand.pwc.com
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Stimmungsbarometer Automotive 2019 Befragung von Managern der Automobilbranche März 2019
Agenda
B2B-Umfrage „Stimmungsbarometer Automotive 2019“
1. Zusammenfassung
2. Ergebnisse
– Wirtschaftliche und politische Herausforderungen
– Elektromobilität
– Generelles Tempolimit
– Dieselfahrverbote
– Innovationen und Neuentwicklungen
– Branchenübergreifende Kooperationen
– Frauen in Führungspositionen
3. Über die Studie
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 2Zusammenfassung B2B-Umfrage „Stimmungsbarometer Automotive 2019“ Mit der Dieselkrise, den neuen EU-Grenzwerten zum CO2-Ausstoß, der Androhung von Handelsrestriktionen sowie dem unklaren Ausgang der Brexit-Verhandlungen steht die deutsche Automobilindustrie nicht nur in diesem Jahr einer Vielzahl von Herausforderungen gegenüber. Für 75 % der Automobilmanager hat die Dieselkrise in diesem Jahr die größten Auswirkungen auf ihr Unternehmen. Besonders die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Dieselfahrverbote werden kritisch betrachtet, stellen sie für mehr als die Hälfte der Unternehmen doch ein erhebliches Geschäftsrisiko dar. Der Handel zeigt sich von der Dieselkrise in besonderem Maße betroffen. Mit den Regulierungen zum Klimaschutz, wie z. B. den neuen EU-Grenzwerten zur CO2-Emission, sehen sich 70 % der Unternehmen in diesem Jahr konfrontiert. Es wird damit gerechnet, dass die Klimapolitik die Geschäftsentwicklung in den kommenden fünf Jahren in noch stärkerem Maße beeinflussen wird. In diesem Zusammenhang steht die Automobilbranche einem generellen Tempolimit auf deutschen Straßen auch eher kritisch gegenüber. Nur 29 % sehen eine generelle Geschwindigkeitsbeschränkung als Chance, um z. B. in Richtung Downsizing zu gehen. B2B-Befragung "Stimmungsbarometer Automotive" Strategy& 3
Zusammenfassung B2B-Umfrage „Stimmungsbarometer Automotive 2019“ Aber auch internationale Entwicklungen trüben die Aussichten der deutschen Automobilindustrie: Aufgrund des rückläufigen chinesischen Automobilmarktes erwarten vier von zehn Unternehmen Umsatzeinbußen von mehr als 10 %. Mögliche Handelsrestriktionen, wie z. B. der Handelskonflikt zwischen USA und China, stellen für drei Viertel der befragten Automobilhersteller die größte Gefahr für die Geschäftsentwicklung in diesem Jahr dar. Sollte es zu einem harten Brexit kommen, rechnen sechs von zehn Unternehmen mit weiteren negativen Auswirkungen auf die Branchenentwicklung. Zudem wird die chinesische Beteiligungsoffensive an deutschen Unternehmen von mehr als jedem zweiten Manager als Gefahr für den Automobilsektor gesehen. Einen positiven Ausblick bietet hingegen die Elektromobilität. Nahezu zwei Drittel der Unternehmen rechnen mit einem Wachstum der Neuzulassungen bis 2020 um mehr als 10 %. Von 2025 bis 2030 kalkuliert jeder vierte Manager sogar mit Steigerungsraten von mehr als 20 %. Für die vielen Start-ups im Bereich der Elektromobilität ist das jedoch kein Selbstläufer, deren Erfolgsaussichten werden durchaus unterschiedlich beurteilt: Zwar räumen 53 % den meisten Start-ups gute Erfolgsaussichten ein, demgegenüber sehen 45 % für den überwiegenden Teil der jungen Unternehmen nur geringe oder gar keine Chancen. B2B-Befragung "Stimmungsbarometer Automotive" Strategy& 4
Zusammenfassung B2B-Umfrage „Stimmungsbarometer Automotive 2019“ Für die Branche zeigen sich viele Ansatzpunkte für Innovationen und Neuentwicklungen. Der größte Innovationsdruck herrscht nach Meinung der Unternehmen in der Batterietechnologie (77 %) sowie der Schadstoffreduzierung von Verbrennungsmotoren (74 %). Im Bereich der Verbrennungsmotoren sehen sich rund sechs von zehn Unternehmen gut vorbereitet. Eine größere Lücke zeigt sich in der Batterietechnologie: Hier fühlt sich noch nicht einmal jedes zweite Unternehmen gut ausgerüstet. Branchenübergreifende Kooperationen sind daher für neun von zehn Unternehmen ein wichtiger Ansatzpunkt. Könnten mehr Frauen in den Führungsetagen einen positiven Impuls auf die strategische Ausrichtung setzen? Knapp die Hälfte der befragten Manager sieht darin eine Chance. Auf Seiten der Automobilhersteller wird skeptischer reagiert: 43 % würden mehr Frauen in ihren Führungsreihen als Hemmnis empfinden. B2B-Befragung "Stimmungsbarometer Automotive" Strategy& 5
Ergebnisse B2B-Befragung "Stimmungsbarometer Automotive" Strategy& 6
Wirtschaftliche und politische Herausforderungen
Auswirkungen auf die Unternehmen in 2019
Die Dieselkrise sowie staatliche ∑ Top2
Regulierungen aufgrund des
Klimawandels stellen für mehr als zwei Dieselkrise 33% 42% 22% 3% 75%
Drittel der Automanager in diesem Jahr
die größten Herausforderungen dar. staatliche Regulierungen
25% 45% 26% 4% 70%
aufgrund des Klimawandels1)
Brexit 26% 36% 31% 7% 62%
Handelsrestriktionen
17% 43% 35% 5% 60%
(Handelskonflikt USA – China)
abkühlende Konjunktur 18% 40% 39% 3% 58%
regionale Konflikte
11% 28% 47% 14% 39%
(Korea, Mittlerer Osten)
Frage 1a: Wie schätzen Sie die Auswirkungen der folgenden
wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen auf Ihr
Unternehmen in diesem Jahr ein? Basis: alle Befragten, N = 203
(skalierte Abfrage; sortiert nach Top2)
sehr groß eher groß eher gering gar keine
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 1) Tempolimit, Dieselfahrverbot, neue CO2-Grenzen für 2025 und 2030 7Wirtschaftliche und politische Herausforderungen
Auswirkungen auf die Unternehmen in 2019
Drei von vier Automobilherstellern Top2: sehr große bzw. eher große Auswirkungen in diesem Jahr
befürchten in diesem Jahr vor allem 72%
die Auswirkungen möglicher Dieselkrise 71%
83%
Handelsrestriktionen.
72%
staatliche Regulierungen 64%
aufgrund des Klimawandels1) 79%
72%
Brexit 60%
54%
75%
Handelsrestriktionen 56%
(Handelskonflikt USA – China) 50%
57%
abkühlende Konjunktur 55%
65%
57%
regionale Konflikte 32%
Frage 1a: Wie schätzen Sie die Auswirkungen der folgenden (Korea, Mittlerer Osten) 37%
wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen auf Ihr
Unternehmen in diesem Jahr ein?
Basis: Hersteller, N = 53/Zulieferer, N = 98/Handel, N = 52
(skalierte Abfrage; hier ausgewiesen: Top2)
Hersteller Zulieferer Handel
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 1) Tempolimit, Dieselfahrverbot, neue CO2-Grenzen für 2025 und 2030 8Wirtschaftliche und politische Herausforderungen
Auswirkungen auf die Unternehmen in diesem Jahr und in den kommenden fünf Jahren
Für die kommenden fünf Jahre wird Top2: sehr große bzw. eher große Auswirkungen …
erwartet, dass klimapolitische 75% 74%
Regulierungen die Unternehmens- 70%
66% 65%
entwicklung am stärksten beeinflussen. 60% 60%
63%
58% 58%
49%
39%
Frage 1a/b: Wie schätzen Sie die Auswirkungen der folgenden Dieselkrise staatliche Brexit Handelsrestriktionen abkühlende regionale
wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen auf Ihr Regulierungen (Handelskonflikt Konjunktur Konflikte
Unternehmen ein? Bitte trennen Sie Ihre Einschätzung nach den aufgrund des USA – China) (Korea,
Auswirkungen in diesem Jahr und den Auswirkungen in den
Klimawandels1) Mittlerer Osten)
kommenden fünf Jahren. Basis: alle Befragten,
N = 203 (skalierte Abfrage; hier ausgewiesen: Top2: sehr große
bzw. eher große Auswirkungen in diesem Jahr)
in diesem Jahr in den kommenden fünf Jahren
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 1) Tempolimit, Dieselfahrverbot, neue CO2-Grenzen für 2025 und 2030 9Wirtschaftliche und politische Herausforderungen
Auswirkungen auf die Unternehmen in diesem Jahr und in den kommenden fünf Jahren
Hersteller sehen auch in den Hersteller Zulieferer Handel
kommenden fünf Jahren die größte 72% 71% 83%
Dieselkrise
Herausforderung durch 66% 62% 73%
Handelsrestriktionen. staatliche 72% 64% 79%
Zulieferer erwarten größere Regulierungen aufgrund
70% 74% 79%
des Klimawandels1)
Auswirkungen durch klimapolitische
Zielsetzungen. Brexit
72% 60% 54%
72% 51% 56%
Handelsrestriktionen 75% 56% 50%
(Handelskonflikt
USA – China) 83% 54% 48%
57% 55% 65%
abkühlende Konjunktur
62% 64% 60%
regionale Konflikte 57% 32% 37%
Frage 1a/b: Wie schätzen Sie die Auswirkungen der folgenden (Korea, Mittlerer Osten) 53% 48% 48%
wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen auf Ihr
Unternehmen ein? Bitte trennen Sie Ihre Einschätzung nach den
Auswirkungen in diesem Jahr und den Auswirkungen in den
kommenden fünf Jahren. Basis: Hersteller, Top2: sehr große bzw. eher große Auswirkungen
N = 53/Zulieferer, N = 98/Handel, N = 52 (skalierte Abfrage; hier:
Top2: sehr große bzw. eher große Auswirkungen in diesem Jahr) in diesem Jahr in den kommenden fünf Jahren
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 1) Tempolimit, Dieselfahrverbot, neue CO2-Grenzen für 2025 und 2030 10Wirtschaftliche und politische Herausforderungen
Einfluss eines harten Brexits auf die Geschäftsentwicklung
Ein harter Brexit würde nach 4%2% 10 %
Meinung von 61 % der
Automobilmanager die Branche
stark treffen.
33 % Top2:
sehr großer + eher
großer Einfluss:
∑ 61 %
51 %
sehr großer Einfluss eher geringer Einfluss weiß nicht, kann ich nicht beurteilen
Frage 11: Wie bewerten Sie den Einfluss eines harten Brexits auf
eher großer Einfluss gar kein Einfluss
die Geschäftsentwicklung in der Automobilbranche?
Basis: alle Befragten, N = 203 (Einfachnennung)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 11Wirtschaftliche und politische Herausforderungen
Einfluss eines harten Brexits auf die Geschäftsentwicklung
Besonders Automobilhersteller und der
Handel befürchten große Auswirkungen
auf die Geschäftsentwicklung im Falle Total 10% 51% ∑ 61 %
eines harten Brexits.
Hersteller 15% 53% ∑ 68 %
Zulieferer 6% 49% ∑ 55 %
Handel 13% 52% ∑ 65 %
Frage 11: Wie bewerten Sie den Einfluss eines harten Brexits auf
die Geschäftsentwicklung in der Automobilbranche?
Basis: alle Befragten, N = 203, davon: Hersteller, N =
53/Zulieferer, N = 98/Handel, N = 52 (skalierte Abfrage; hier
ausgewiesen: Top2)
sehr großer Einfluss eher großer Einfluss ∑ Top2
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 12Wirtschaftliche und politische Herausforderungen
Auswirkungen des erstmals seit 20 Jahren schrumpfenden chinesischen Automobilmarktes
Vier von zehn Unternehmen erwarten im
Zuge des schrumpfenden chinesischen Top2:
sehr große Auswirkungen 10%
Automobilmarktes Umsatzrückgänge von (Umsatzauswirkungen über 15 %) sehr/eher große
10 % und mehr. Auswirkungen:
eher große Auswirkungen
(Umsatzauswirkungen zwischen 10 und 15 %)
30% 40 %
eher geringe Auswirkungen 34%
(Umsatzauswirkungen zwischen 5 und 10 %)
sehr geringe Auswirkungen 17%
(Umsatzauswirkungen unter 5 %
gar keine Auswirkungen 8%
weiß nicht,
1%
Frage 3: Der chinesische Markt ist weltweit der größte damit habe ich mich noch nicht beschäftigt
Automobilmarkt. Seit 20 Jahren ist er erstmals um 6 %
geschrumpft. Wie sehr wird sich dies Ihrer Einschätzung nach auf
Ihr Unternehmen auswirken?
Basis: alle Befragten, N = 203 (Einfachnennung)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 13Wirtschaftliche und politische Herausforderungen
Auswirkungen des erstmals seit 20 Jahren schrumpfenden chinesischen Automobilmarktes
Besonders die Zuliefererindustrie sieht Total Hersteller Zulieferer Handel
sich von der Entwicklung des
chinesischen Automobilmarktes negativ Basis 203 53 98 52
betroffen.
sehr große Auswirkungen 10 % 8% 12 8%
(Umsatzauswirkungen über 15 %)
eher große Auswirkungen 30 % 32 % 31 % 27 %
(Umsatzauswirkungen zwischen
10 und 15 %)
eher geringe Auswirkungen 34 % 40 % 32 % 33 %
(Umsatzauswirkungen zwischen
5 und 10 %)
sehr geringe Auswirkungen 17 % 11 % 21 % 13 %
(Umsatzauswirkungen unter 5 %)
gar keine Auswirkungen 8% 7% 3% 19 %
weiß nicht, damit habe ich mich noch 1% 2% 1% -
nicht beschäftigt
Frage 3: Der chinesische Markt ist weltweit der größte
Automobilmarkt. Seit 20 Jahren ist er erstmals um 6 % Top2: sehr/eher große 40 % 40 % 43 % 35 %
geschrumpft. Wie sehr wird sich dies Ihrer Einschätzung nach auf Auswirkungen
Ihr Unternehmen auswirken?
Basis: alle Befragten, N = 203, davon: Hersteller, N =
53/Zulieferer, N = 98/Handel, N = 52 (Einfachnennung)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 14Wirtschaftliche und politische Herausforderungen
Beteiligungsoffensive chinesischer Investoren
Mehr als die Hälfte der befragten
Manager bewertet die 53%
Beteiligungsoffensive chinesischer
Investoren an deutschen Unternehmen
als Gefahr für die Branche.
27%
19%
1%
Frage 12: Wie bewerten Sie die Beteiligungsoffensive eher als Gefahr teils/teils eher als Chance weiß nicht, kann
chinesischer Investoren in deutsche Unternehmen? Sehen Sie ich nicht beurteilen
diese eher als Gefahr oder als Chance für die Automobilbranche?
Basis: alle Befragten, N = 203 (Einfachnennung)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 15Wirtschaftliche und politische Herausforderungen
Beteiligungsoffensive chinesischer Investoren
Hersteller beurteilen chinesische Hersteller Zulieferer Handel
Beteiligungen positiver: Jeder Dritte sieht
darin eine Chance für die Branche. 2% 1% 2%
9%
15 %
34 %
41 %
31 %
56 % 58 %
28 %
23 %
Frage 12: Wie bewerten Sie die Beteiligungsoffensive
chinesischer Investoren in deutsche Unternehmen? Sehen Sie
diese eher als Gefahr oder als Chance für die Automobilbranche? eher als Gefahr eher als Chance
Basis: Hersteller, N = 53/Zulieferer, N = 98/Handel, N = 52
(Einfachnennung) teils/teils \weiß nicht, kann ich nicht beurteilen
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 16Elektromobilität
Potential der Elektromobilität bis 2020
Nahezu zwei Drittel der Automobil-
manager räumen der Elektromobilität in Top2:
Sehr großes Potential 20% sehr/eher
den nächsten zwei Jahren mit einem (Wachstum der Neuzulassungen um mehr als 20 %)
großes
Wachstum der Neuzulassungen um Potential:
mehr als 10 % ein großes Potential ein. eher großes Potential 43%
(Wachstum der Neuzulassungen zwischen 10 und 20 %) 63 %
Eher geringes Potential 26%
(Wachstum der Neuzulassungen zwischen 5 und 10 %)
Sehr geringes Potential 7%
(Wachstum der Neuzulassungen unter 5 %)
gar kein Potential 3%
Frage 2a: Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Neuzulassungen weiß nicht,
1%
von Elektrofahrzeugen in Deutschland von ca. 118.000 auf damit habe ich mich noch nicht beschäftigt
166.000 um 40 % gestiegen. Welches Potential sehen Sie bei der
Entwicklung der Elektromobilität vor dem Hintergrund zahlreicher
Produktoffensiven bis 2020?
Basis: alle Befragten, N = 203 (Einfachnennung)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 17Elektromobilität
Potential der Elektromobilität bis 2020
Besonders die Automobilhersteller
erwarten bis 2020 hohe
Wachstumszahlen im Bereich der Total 20% 43% ∑ 63 %
Elektromobilität.
Hersteller 24% 51% ∑ 75 %
Zulieferer 19% 35% ∑ 54 %
Frage 2a: Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Neuzulassungen Handel 17% 48% ∑ 65 %
von Elektrofahrzeugen in Deutschland von ca. 118.000 auf
166.000 um 40 % gestiegen. Welches Potential sehen Sie bei der
Entwicklung der Elektromobilität vor dem Hintergrund zahlreicher
Produktoffensiven bis 2020? Sehr großes Potential (Wachstum der Neuzulassungen um mehr als 20 %) ∑ Top2
Basis: alle Befragten, N = 203 (Einfachnennung; hier
ausgewiesen: Top2) Eher großes Potential (Wachstum der Neuzulassungen zwischen 10 und 20 %)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 18Elektromobilität
Potential der Elektromobilität bis 2020 und im Zeitraum von 2025 bis 2030
Der Elektromobilität wird auch über 2020 Potential bis 2020 Potential 2025 bis 2030
hinaus ein großes Potential bescheinigt: sehr großes Potential
Mehr als jeder vierte Manager geht von (Wachstum der Neuzulassungen 20% 28%
um mehr als 20 %) Top2: Top2:
einer Wachstumssteigerung von mehr 63 % 65 %
als 20 % bis 2030 aus. eher großes Potential
(Wachstum der Neuzulassungen 43% 37%
zwischen 10-20 %)
eher geringes Potential
(Wachstum der Neuzulassungen 26% 27%
zwischen 5-10 %)
sehr geringe Auswirkungen 7% 6%
(Umsatzauswirkungen unter 5 %
gar kein Potential 3% 1%
Frage 2a/b: Welches Potential sehen Sie bei der Entwicklung der weiß nicht, damit habe ich
1% 1%
Elektromobilität vor dem Hintergrund zahlreicher mich noch nicht beschäftigt
Produktoffensiven bis 2020 und welches Potential sehen Sie im
Zeitraum von 2025 bis 2030?
Basis: alle Befragten, N = 203 (Einfachnennung; hier
ausgewiesen: Top2)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 19Elektromobilität
Erfolgsaussichten von Start-ups im Bereich der Elektromobilität
Die Erfolgsaussichten von Start-ups im 6%
2%
10 %
Bereich der Elektromobilität werden sehr
unterschiedlich beurteilt: 53 % räumen
ihnen eher gute Erfolgsaussichten ein,
45 % sehen den Erfolg als eher gering
bis gar nicht vorhanden. Top2:
sehr große +
eher große
Erfolgsaussichten:
39 %
∑ 53 %
43 %
Frage 6: Welche Erfolgsaussichten bescheinigen Sie generell
Start-ups im Bereich der Elektromobilität, wie z. B. Byton,
sehr große Erfolgsaussichten gar keine Erfolgsaussichten
Evelozcity, NIO, die neue, ungewöhnliche Ansätze in den
eher große Erfolgsaussichten weiß nicht, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt
Automobilmarkt bringen?
Basis: alle Befragten, N = 203 (Einfachnennung) eher geringe Erfolgsaussichten
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 20Elektromobilität
Erfolgsaussichten von Start-ups im Bereich der Elektromobilität
Manager mit mehr als zehn Jahren Dem überwiegenden Teil der Start-ups im Total Berufserfahrung in der Automobilbranche
Bereich Elektromobilität bescheinige ich ...
Branchenerfahrung sehen die weniger als zehn zehn Jahre oder mehr
Jahre
Erfolgsaussichten von Start-ups im
Basis 203 98 105
Bereich der Elektromobilität kritischer.
... sehr große Erfolgsaussichten 10 % 10 % 9%
... eher große Erfolgsaussichten 43 % 49 % 38 %
... eher geringe Erfolgsaussichten 39 % 35 % 43 %
... gar keine Erfolgsaussichten 6% 5% 6%
weiß nicht, damit habe ich mich noch nicht 2% 1% 4%
beschäftigt
Top2: sehr große bzw. eher große 53 % 59 % 47 %
Erfolgsaussichten
Frage 6: Welche Erfolgsaussichten bescheinigen Sie generell
Start-ups im Bereich der Elektromobilität, wie z. B. Byton,
Evelozcity, NIO, die neue, ungewöhnliche Ansätze in den
Automobilmarkt bringen?
Basis: alle Befragten, N = 203, davon: weniger als zehn Jahre
Branchenerfahrung, N = 98/zehn Jahre oder mehr, N = 105
(Einfachnennung)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 21Generelles Tempolimit
Chance oder Hemmnis für das eigene Geschäftsmodell?
Ein generelles Tempolimit auf deutschen Ein generelles Tempolimit …
Straßen würde für die Hälfte der ... stellt für unser Geschäftsmodell
befragten Unternehmen ein großes ein sehr großes Hemmnis dar.
11%
∑ Hemmnis:
Hemmnis darstellen.
... stellt ein eher großes Hemmnis dar,
49 %
38%
welches wir kritisch beobachten.
... stellt für unser Geschäftsmodell ehereine Chance und
einen willkommenen 23%
Anstoß in Richtung Downsizing/Downgrading dar. ∑ Chance:
29 %
…stellt für unser Geschäftsmodell eine sehr große Chance dar. 6%
…ist für unser Geschäftsmodell (eher) nicht relevant. 20%
weiß nicht, kann ich nicht beurteilen. 2%
Frage 4: Unabhängig von den Diskussionen der letzten Tage und
Wochen: Inwieweit würde ein generelles Tempolimit das
Geschäftsmodell Ihres Unternehmens beeinflussen?
Basis: alle Befragten, N = 203 (Einfachnennung)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 22Generelles Tempolimit
Chance oder Hemmnis für das eigene Geschäftsmodell?
Besonders Hersteller und der Handel Ein generelles Tempolimit … Total Hersteller Zulieferer Handel
wären von der Einführung eines
generellen Tempolimits negativ Basis 203 53 98 52
betroffen.
... stellt für unser Geschäftsmodell ein 11 % 13 % 7% 16 %
sehr großes Hemmnis dar.
... stellt ein eher großes Hemmnis 38 % 47 % 32 % 42 %
dar, welches wir kritisch beobachten.
... stellt für unser Geschäftsmodell 23 % 21 % 24 % 23 %
eher eine Chance und einen
willkommenen Anstoß in Richtung
Downsizing/Downgrading dar.
... stellt für unser Geschäftsmodell 6% 6% 6% 6%
eine sehr große Chance dar.
... ist für unser Geschäftsmodell 20 % 11 % 29 % 13 %
(eher) nicht relevant.
weiß nicht, kann ich nicht beurteilen. 2% 2% 2% -
Frage 4: Unabhängig von den Diskussionen der letzten Tage und Summe: stellt ein Hemmnis dar 49 % 60 % 39 % 58 %
Wochen: Inwieweit würde ein generelles Tempolimit das
Geschäftsmodell Ihres Unternehmens beeinflussen?
Summe: stellt eine Chance dar 29 % 27 % 30 % 29 %
Basis: alle Befragten, N = 203, davon: Hersteller, N =
53/Zulieferer, N = 98/Handel, N = 52 (Einfachnennung)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 23Dieselfahrverbote
Einfluss einer Ausweitung der Dieselfahrverbote auf das eigene Geschäftsmodell
Für jedes zweite Unternehmen wären Eine Ausweitung der Dieselfahrverbote …
mehr Dieselfahrverbote kritisch und ... stellt für unser Geschäftsmodell ein
stellen ein großes Risiko dar. sehr großes Risiko dar.
18%
∑ Hemmnis:
... stellt ein eher großes Risiko dar,
54 %
36%
welches wir kritisch beobachten.
... stellt für unser Geschäftsmodell eher eine Chance
und einen willkommenen Anstoß in 26%
Richtung Emissionskontrolle dar. ∑ Chance:
... stellt für unser Geschäftsmodell eine
32 %
6%
sehr große Chance dar.
... ist für unser Geschäftsmodell
12%
eher nicht relevant.
weiß nicht, kann ich nicht beurteilen. 2%
Frage 5: Wie bewerten Sie die aktuelle Entwicklung zu
Fahrverboten für Dieselfahrzeuge in deutschen Innenstädten
(Stichwort: erfolgreiche Klagen der Deutschen Umwelthilfe DUH)?
Basis: alle Befragten, N = 203 (Einfachnennung)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 24Dieselfahrverbote
Einfluss auf das eigene Geschäftsmodell
Sechs von zehn Händlern sehen in der Eine Ausweitung der Total Hersteller Zulieferer Handel
Dieselfahrverbote …
Ausweitung der Dieselfahrverbote ein
großes Risiko für ihr Geschäftsmodell. Basis 203 53 98 52
... stellt für unser Geschäftsmodell ein 18 % 17 % 11 % 31 %
sehr großes Risiko dar.
... stellt ein eher großes Risiko dar, 36 % 38 % 38 % 32 %
welches wir kritisch beobachten.
... stellt für unser Geschäftsmodell 26 % 28 % 25 % 25 %
eher eine Chance und einen
willkommenen Anstoß in Richtung
Emissionskontrolle dar.
... stellt für unser Geschäftsmodell 6% 4% 7% 8%
eine sehr große Chance dar.
... ist für unser Geschäftsmodell eher 12 % 9% 18 % 4%
nicht relevant.
weiß nicht, kann ich nicht beurteilen. 2% 4% 1% -
Frage 5: Wie bewerten Sie die aktuelle Entwicklung zu Summe: stellt ein Risiko dar 54 % 55 % 49 % 63 %
Fahrverboten für Dieselfahrzeuge in deutschen Innenstädten
(Stichwort: erfolgreiche Klagen der Deutschen Umwelthilfe DUH)?
Summe: stellt eine Chance dar 32 % 32 % 32 % 33 %
Basis: alle Befragten, N = 203, davon: Hersteller, N =
53/Zulieferer, N = 98/Handel, N = 52 (Einfachnennung)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 25Innovationen und Neuentwicklungen
Bereiche mit dem größten Druck für Innovationen
Für mehr als ein Drittel der Manager
lastet auf dem Bereich der
Batterietechnologie der größte Druck für Batterietechnologie 37% 20% 20% ∑ 77 %
Innovationen.
Effizienz und Schadstoffreduzierung
25% 30% 19% ∑ 74 %
von Verbrennungsmotoren
autonomes Fahren 22% 24% 23% ∑ 69 %
vernetzte Mobilität,
9% 16% 26% ∑ 51 %
Mobilitätsdienstleistungen1)
connected cars
7% 10% 12% ∑ 29 %
Frage 7: Welches sind aus Ihrer Perspektive die drei Bereiche mit (wie z. B. Car2X-Kommunikation)
dem größten Druck für Innovationen und Neuentwicklungen für
die Automobilbranche?
Basis: alle Befragten, N = 203 (Mehrfachnennung, maximal drei
Antworten) Größter Druck Zweitgrößter Druck Drittgrößter Druck ∑ Top3
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 1) z. B. neue Mobilitätskonzepte, Geschäftsmodelle etc. 26Innovationen und Neuentwicklungen
Bereiche mit dem größten Druck für Innovationen
Für Hersteller und Handel besteht Total Hersteller Zulieferer Handel
neben der Batterietechnologie vor
allem im Bereich der Effizienz und Basis 203 53 98 52
Schadstoffreduzierung von
Batterietechnologie 77 % 72 % 80 % 79 %
Verbrennungsmotoren Handlungs-
bedarf für Innovationen. Effizienz und 74 % 75 % 70 % 79 %
Schadstoffreduzierung von
Verbrennungsmotoren
autonomes Fahren 69 % 75 % 68 % 63 %
vernetzte Mobilität, 51 % 45 % 55 % 50 %
Mobilitätsdienstleistungen1)
connected cars 29 % 32 % 27 % 29 %
(wie z. B. Car2X-
Kommunikation)
Frage 7: Welches sind aus Ihrer Perspektive die drei Bereiche mit
dem größten Druck für Innovationen und Neuentwicklungen für
die Automobilbranche?
Basis: alle Befragten, N = 203, davon: Hersteller, N =
53/Zulieferer, N = 98/Handel, N = 52 (Mehrfachnennung, maximal
drei Antworten)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 1) z. B. neue Mobilitätskonzepte, Geschäftsmodelle etc. 27Innovationen und Neuentwicklungen
Wie gut sind Unternehmen gerüstet?
Noch nicht einmal die Hälfte der ∑ Top2
Unternehmen fühlt sich im Bereich der
Effizienz und Schadstoffreduzierung
Batterietechnologie gut vorbereitet. 18% 45% 24% 8% 63 %
von Verbrennungsmotoren
5%
vernetzte Mobilität,
18% 42% 23% 12% 60 %
Mobilitätsdienstleistungen1)
5%
Connected cars
16% 39% 22% 7% 16% 55 %
(wie z. B. Car2X-Kommunikation)
autonomes Fahren 13% 37% 26% 8% 16% 50%
Batterietechnologie 15% 33% 29% 9% 14% 48%
Frage 8: Wie gut sehen Sie Ihr Unternehmen auf die Bereiche
vorbereitet? Sehr gut Eher schlecht Nicht relevant für unser Unternehmen
Basis: alle Befragten, N = 203 (skalierte Abfrage; sortiert nach
Top2) Eher gut Sehr schlecht
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 1) z. B. neue Mobilitätskonzepte, Geschäftsmodelle etc. 28Innovationen und Neuentwicklungen
Wie gut sind Unternehmen gerüstet?
Hersteller, Zulieferer und Handel Top2: sehr gut bzw. eher gut Total Hersteller Zulieferer Handel
fühlen sich am besten auf die vorbereitet
Weiterentwicklung von Basis 203 53 98 52
Verbrennungsmotoren in Hinblick auf
Effizienz und 63 % 75 % 55 % 63 %
Effizienz und Schadstoffreduzierung Schadstoffreduzierung von
vorbereitet. Verbrennungsmotoren
vernetzte Mobilität, 60 % 74 % 54 % 56 %
Mobilitätsdienstleistungen1)
connected cars 55 % 70 % 47 % 56 %
(z. B. Car2X-Kommunikation)
autonomes Fahren 50 % 68 % 49 % 35 %
Batterietechnologie 48 % 60 % 45 % 40 %
Frage 8: Wie gut sehen Sie Ihr Unternehmen auf die Bereiche
vorbereitet?
Basis: alle Befragten, N = 203, davon: Hersteller, N =
53/Zulieferer, N = 98/Handel, N = 52 (skalierte Abfrage; hier
ausgewiesen: Top2)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 1) z. B. neue Mobilitätskonzepte, Geschäftsmodelle etc. 29Branchenübergreifende Kooperationen
Bedeutung branchenübergreifender Zusammenarbeit
Für rund neun von zehn Unternehmen Top2: sehr wichtig + wichtig
sind branchenübergreifende 60%
Kooperationen essenziell für die 88 %
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle.
28%
8%
2% 2%
sehr wichtig wichtig unwichtig sehr unwichtig weiß nicht, damit
Frage 9: Wie schätzen Sie die Wichtigkeit von
habe ich mich noch
branchenübergreifenden Kooperationen zur Entwicklung neuer
nicht beschäftigt
Geschäftsmodelle für Ihr Unternehmen ein?
Basis: alle Befragten, N = 203 (Einfachnennung)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 30Branchenübergreifende Kooperationen
Bedeutung branchenübergreifender Zusammenarbeit
Branchenübergreifende Kooperationen
sind besonders in den Bereichen Eine branchenübergreifende Kooperation ist wichtig,
88%
und zwar in den Bereichen ...
autonomes Fahren und
Batterietechnologie gefragt. Aber auch … autonomes Fahren 39%
vernetzte Mobilität und die
… batterietechnologie 39%
Weiterentwicklung von
Verbrennungsmotoren sind für … vernetzte Mobilität, Mobilitätsdienstleistungen1) 36%
Kooperationen ein Thema.
… Effizienz und Schadstoffreduzierung
34%
von Verbrennungsmotoren
… connected cars2) 26%
Anderer Bereich 1%
Eine branchenübergreifende Kooperation ist (sehr)
10%
Fragen 9/10: Wie schätzen Sie die Wichtigkeit von unwichtig.
branchenübergreifenden Kooperationen zur Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle für Ihr Unternehmen ein? Und in welchem Weiß nicht, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt 2%
Bereich bzw. in welchen Bereichen wäre eine
branchenübergreifende Kooperation für Ihr Unternehmen
besonders wichtig?
Basis: alle Befragten, N = 203 (Mehrfachnennungen)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 1) z. B. neue Mobilitätskonzepte, Geschäftsmodelle etc. 2) z. B. Car2X-Kommunikation 31Frauen in Führungspositionen
Mehr Frauen in der Führungsetage: Hemmnis oder Chance?
Knapp die Hälfte der befragten Manager Mehr Frauen in den Führungsetagen der Automobilbranche …
würde einen höheren Frauenanteil in den ... wären für die strategische Ausrichtung
Chefetagen der Branche als Chance für ein sehr großes Hemmnis
8%
∑ Hemmnis:
die strategische Ausrichtung begrüßen.
... wären ein eher großes Hemmnis, das die langfristige
30 %
22%
strategische Ausrichtung negativ beeinflusst
... stellen eher eine Chance und eine
34%
willkommene Modernisierung dar
∑ Chance:
... stellen für die strategische Ausrichtung eine
48 %
14%
sehr große Chance dar
... würden keinen Unterschied in der strategischen
16%
Ausrichtung machen
Weiß nicht, kann ich nicht beurteilen 6%
Frage 13: Wie bewerten Sie die noch immer große Dominanz von
Männern in den Chefetagen der Automobilbranche? Welcher
Aussage stimmen Sie am ehesten zu?
Basis: alle Befragten, N = 203 (Mehrfachnennungen)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 32Frauen in Führungspositionen
Mehr Frauen in den Chefetagen: Hemmnis oder Chance?
Nur die Zuliefererindustrie sieht in einem Hersteller Zulieferer Handel
höheren Frauenanteil in den
Führungsetagen mehrheitlich einen 2% 7% 8%
positiven Effekt auf die strategische 13 % 20 %
Ausrichtung. 15 %
20 % 33 %
43 %
Unter den Automobilherstellern
polarisiert das Thema.
42 %
53 % 44 %
Frage 13: Wie bewerten Sie die noch immer große Dominanz von
Männern in den Chefetagen der Automobilbranche? Welcher Mehr Frauen in den Führungsetagen der Automobilbranche wären für die strategische Ausrichtung ...
Aussage stimmen Sie am ehesten zu? ein sehr bzw. eher großes Hemmnis würden keinen Unterschied machen
Basis: Hersteller, N = 53/Zulieferer, N = 98/Handel, N = 52
(Einfachnennung) eine (sehr große) Chance weiß nicht, kann ich nicht beurteilen
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 33Über die Studie B2B-Befragung "Stimmungsbarometer Automotive" Strategy& 34
Hintergrund und Untersuchungsansatz
B2B-Umfrage „Stimmungsbarometer Automotive 2019“
Hintergrund Untersuchungsansatz
• Der Berichtsband stellt die Ergebnisse einer B2B- • Zielgruppe: Manager der Automobilbranche (Hersteller,
Onlinebefragung zum Thema „Stimmungsbarometer Zulieferer, Handel) in Unternehmen mit mindestens
Automotive“ dar, die im Auftrag von PwC Strategy& 500.000 Euro Jahresumsatz in Deutschland
durchgeführt wurde. • Stichprobengröße: N = 203
• Erhebungszeitraum: Februar 2019
• Durchführendes Marktforschungsinstitut: dynata
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 35Statistik
B2B-Umfrage „Stimmungsbarometer Automotive 2019“
Branche Jahresumsatz in Deutschland
Automobilhersteller 26 % 500.000 bis unter 1 Mio. Euro 4%
Zulieferer 48 % 1 Mio. bis unter 2 Mio. Euro 8%
Automobilhandel 26 % 2 Mio. bis unter 5 Mio. Euro 14 %
5 Mio. bis unter 10 Mio. Euro 13 %
10 Mio. bis unter 25 Mio. Euro 20 %
Anzahl Mitarbeiter in Deutschland 25 Mio. Euro oder mehr 41 %
weniger als 100 Mitarbeiter 10 %
100 bis unter 250 Mitarbeiter 18 %
250 bis unter 500 Mitarbeiter 19 %
500 bis unter 1.000 Mitarbeiter 19 %
1.000 Mitarbeiter oder mehr 34 %
Basis: alle Befragten, N = 203 (Einfachnennung)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 36Statistik
B2B-Umfrage „Stimmungsbarometer Automotive 2019“
Position im Unternehmen Tätigkeitsbereich
Geschäftsführung/Vorstand/Mitglied der Geschäftsleitung 12 % Vertrieb 19 %
Führungskraft/höheres Management 29 % Produktion 15 %
mittleres Management/höhere Fachkraft mit Projektverantwortung 59 % IT 15 %
Forschung & Entwicklung 13 %
Controlling/Finanzen 7%
Berufsjahre in der Branche Distribution/Logistik 5%
weniger als 2 Jahre 3% Einkauf 4%
2 bis unter 5 Jahre 14 % Financial Services 3%
5 bis unter 10 Jahre 31 % Marketing 3%
10 bis unter 20 Jahre 30 % Human Resources 1%
20 Jahre oder mehr 22 % sonstiger Bereich 3%
bereichsübergreifend 12 %
Basis: alle Befragten, N = 203 (Einfachnennung)
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 37Kontakt
B2B-Umfrage „Stimmungsbarometer Automotive 2019“
Pressekontakte:
Annabelle Kliesing Daniel Klinge
PwC Strategy& (Germany) GmbH PricewaterhouseCoopers GmbH
Bernhard-Wicki-Straße 8 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
80636 München Moskauer Str. 19
40227 Düsseldorf
Telefon: +49 89-5452 5613 Telefon: +49 211-981 2886
Mobil: +49 171-1686 382 Mobil: +49 171-17804 435
E-Mail: annabelle.kliesing@strategyand.de.pwc.com E-Mail: daniel.klinge@pwc.com
B2B-Befragung "Stimmungsbarometer
Automotive"
Strategy& 38Impressum B2B-Umfrage „Stimmungsbarometer Automotive 2019“ Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der PwC Strategy& (Germany) GmbH. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischer Form. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. B2B-Befragung "Stimmungsbarometer Automotive" Strategy& 39
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