Transport Market Monitor - Der starke Dieselpreisrückgang schlägt sich noch nicht in den Transportpreisen nieder
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Transport Market Monitor Der starke Dieselpreisrückgang schlägt sich noch nicht in den Transportpreisen nieder Ausgabe 22 (Februar 2015)
Verbreitung und eingeschränkte Veröffentlichung des Transport Market Monitors Mit dem Erhalt dieses Dokuments erklären Sie sich mit den nachstehenden Bedingungen einverstanden. Dieses Dokument und alle darin enthaltenen Informationen sind urheberrechtliches Eigentum von Capgemini Consulting und TRANSPOREON. Das vorliegende Material beinhaltet Informationen, Methoden und Begriffe, die über weitreichende Recherchen und Entwicklungen von Capgemini Consulting und TRANSPOREON erarbeitet wurden. Die Publikation darf in Teilen oder einzelnen Grafiken vervielfältigt oder übertragen werden. Ein darüber hinausgehender Abdruck des gesamten Reports oder eine Vervielfältigung des Reports über Print-, elektronische oder andere Medien erfordern die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Capgemini Consulting und TRANSPOREON, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln diese Veröffentlichung geschieht. Ausgenommen davon sind Kopien, die vom Kunden zum Zweck der Evaluierung intern erstellt und verbreitet werden. Für Nicht-Abonnenten des Transport Market Monitors besteht kein Anspruch auf Einsicht in die hierin enthaltenen Informationen. © Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2015 Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 2
Zusammenfassung
Dies ist die zweiundzwanzigste Ausgabe des Transport Market
Monitors, in der die Entwicklungen der europäischen Dies ist die zweiundzwanzigste Ausgabe
Transportmarktpreise dargestellt werden. Sie beinhaltet die des Transport Market Monitors. In diesen
Zahlen für das letzte Quartal 2014. vierteljährlich erscheinenden
● Der Transportpreisindex (siehe Abbildung 1) sank im Publikationen werden die Entwicklungen
vierten Quartal 2014 im Vergleich zum dritten Quartal von des Transportmarktes in den letzten drei
99,4 auf 98,2 Punkte und damit um 1,2 %. Monaten dargestellt und weitere
Marktthemen diskutiert.
● Im Vergleich zum Vorjahresquartal, dem vierten Quartal
2013 (Index 101,2), ging der Transportpreisindex um
3,0 % zurück.
● Nach dem starken Rückgang der Ölpreise sank der Alle Indizes in diesem Report basieren
Dieselpreisindex im vierten Quartal 2014 auf 93,7 Punkte auf der Logistikplattform TRANSPOREON
und damit um 7,2 %. mit einem jährlichen Transportvolumen
von über 2 Milliarden Euro (verschiedene
● Der Kapazitätsindex stieg weiter an, und zwar auf 90,9
Lkw-Typen, hauptsächlich FTL und LTL)
Punkte (+5,0 %).
in allen europäischen Ländern. Die
Informationen werden von Capgemini
Consulting anonymisiert aus der Plattform
Dies sind die wesentlichen Ergebnisse des Transport Market erhoben und analysiert.
Monitors von TRANSPOREON und Capgemini Consulting,
einer vierteljährlichen Publikation, welche die dynamischen
Entwicklungen auf dem Transportmarkt beleuchtet.
Januar 2008 ist der früheste Messpunkt
der Indexzahlen des Transport Market
Monitors. Für alle Indizes wurden die
Durchschnittswerte des
Sechsmonatszeitraums Januar 2008 bis
Juni 2008 als Vergleichsbasis gewählt
(Index 100).
Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 3Rückgang des Transportpreisindex; Anstieg der
Kapazitäten
Gegenstand dieses Abschnitts des Transport Market Monitors
ist die vierteljährliche Entwicklung des Transportpreis- und Der Preisindex wird durch einen Vergleich
Kapazitätsindex zwischen 2008 und dem letzten Quartal 2014. der durchschnittlichen Transportkosten
pro Kilometer im Zeitverlauf berechnet.
Der Transportpreisindex (siehe Abbildung 1) sank im vierten
Quartal 2014 im Vergleich zu dritten Quartal 2014 von 99,4 auf
98,2 Punkte und damit um 1,2 %. Im Vergleich zum
Vorjahresquartal, dem vierten Quartal 2013, ging der Der Kapazitätsindex ist ein Indikator für
Transportpreisindex um 3,0 % zurück. Der starke Rückgang die „verfügbare Kapazität“, spiegelt also
der Kraftstoffpreise (siehe den Dieselpreisindex auf Seite 10) das Verhältnis von absoluter Nachfrage
hat erheblich zu dieser Entwicklung beigetragen. und Kapazität wider. Bei der Berechnung
des Kapazitätsindex wird die
Im vierten Quartal 2014 stieg der Kapazitätsindex weiter an,
durchschnittliche Anzahl von Geboten je
und zwar auf 90,9 Punkte (+5,0 %). Damit liegt er nun um
Transportanfrage im Zeitverlauf
8,8 % über dem Niveau des Vorjahres (83,6 Punkte).
verglichen.
Abbildung 1: Transportpreis- und Kapazitätsindex, Quartalszahlen (Q1 2008 – Q4 2014)
Transportpreis- und Kapazitätsindex (Quartalszahlen)
110 210
103,1103,8 103,9
105 102,1 190
100,9101,7 101,2100,6 100,6100,0101,2
98,6 99,4 100,0 100,0 99,4
100 98,2 98,2 170
96,9 96,4
Kapazitätsindex
94,6 94,8
95 92,7 150
91,5
Transportpreisindex
89,9 90,2
88,9
90 130
85 83,5 110
80 90
75 70
70 50
Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314
Price index Capacity index
Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 4Die Transportpreise folgen tendenziell dem Ölpreis
Dieser Abschnitt des Transport Market Monitors beleuchtet die monatliche Entwicklung des Transportpreis-
und des Kapazitätsindex innerhalb der letzten 12 Monate. Seit dem September war ein starker Rückgang des
Ölpreises zu verzeichnen – eine Entwicklung, welcher der Transportpreisindex leicht verzögert folgte. Im
Oktober sank der Index um 1,8 % und im November um 5,5 %. Im Dezember war aufgrund der
Weihnachtszeit eine Erholung der Preise zu verzeichnen (+3,8 %). Der Kapazitätsindex nahm eine
umgekehrte Entwicklung und ging im Dezember zurück.
Abbildung 2: Transportpreis- und Kapazitätsindex, Monatszahlen (Januar 2014 – Dezember 2014)
Transportpreis- und Kapazitätsindex (Monatszahlen)
105 140
102,4
101,8
100,6 130
99,4 99,4
Transportpreisindex
100 98,8
98,2 120
Kapazitätsindex
95,1 95,1 110
95 93,3 93,3
100
90
90
87,8
80
85 70
60
80 50
Jan14 Feb14 Mrz14 Apr14 Mai14 Jun14 Jul14 Aug14 Sep14 Okt14 Nov14 Dez14
Price index Capacity index
Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 5In Abbildung 3 ist die monatliche Entwicklung des Transportpreisindex in den vergangenen 12 Monaten im
Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum dargestellt. Bemerkenswert ist, dass der
Transportpreisindex im Vergleich zum Vorjahr trotz des starken Rückgangs des Dieselpreisindex ein
ähnliches Entwicklungsmuster zeigte.
Abbildung 3: Transportpreisindexvergleich, Monatszahlen (Januar 2013 – Dezember 2014)
Vergleich der Preisindizes
110
105
Transportpreisindex
100
95
90
85
80
75
70
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Jan. '13 - Dec. '13 (Price index same period, last year) Jan. '14 - Dec. '14 (Price index last 12 months)
10
5 2,4 2,4
0,6 0,6 1,2
0,0
0
0,0
-5 -1,8 -2,4
-3,0
-4,3
-5,5
-10
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Difference in index points
Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 6In der Abbildung 4 ist die monatliche Entwicklung des Kapazitätsindex in den letzten 12 Monaten im Vergleich
zum entsprechenden Vorjahreszeitraum dargestellt. Der Kapazitätsindex entwickelte sich ähnlich wie im
Vorjahr.
Abbildung 4: Transportindexvergleich, Monatszahlen (Januar 2013 – Dezember 2014)
Vergleich der Kapazitätsindizes
150
140
130
Kapazitätsindex
120
110
100
90
80
70
60
50
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Jan. '13 – Dec. '13 (Capacity index same period, last year) Jan. '14 – Dec. '14 (Capacity index last 12 months)
30 18,1
20 13,4
7,4 7,0
10 1,3 0,3 3,0
0
-10 -0,6
-7,7 -4,4
-20 -8,7
-13,1
-30
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Difference in indexpoints
Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 7Branchenfokus
Die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
betreffen zwar die meisten Branchen, die Trends können Die TRANSPOREON Plattform
jedoch in den einzelnen Branchen stärker oder schwächer verarbeitet Daten zu Transporten für
ausfallen. Die Analyse des Preisindex in verschiedenen annähernd alle Branchen. In diesem
Branchen zeigt diese Unterschiede, die in Abbildung 5 grafisch Transport Market Monitor werden
dargestellt sind. unterschiedliche Branchen genauer
analysiert.
Im vierten Quartal 2014 war in allen Branchen ein Rückgang
des Preisindex zu verzeichnen. Der Preisindex für Baumaterial Auf jedem Chart in der Abbildung 5 ist die
sank zum zweiten Mal in Folge; diesmal allerdings nur um Preisentwicklung für eine dieser Branchen
0,6 %. Der Preisindex für Holz ging im vierten Quartal 2014 gegen die branchenbezogene Basislinie
am stärksten zurück, und zwar um 2,3 % auf 104,9 Punkte. indexiert dargestellt (H1 2008).
Der Preisindex in der Papier- und Druckindustrie war im dritten
Quartal 2014 noch angestiegen. Im vierten Quartal 2014 sank er jedoch wieder, und zwar auf 100,0 Punkte (-
1,4 %). Damit lag er exakt auf demselben Niveau wie im zweiten Quartal 2014.
Abbildung 5: Preisindex nach Branche (Q1 2008 – Q4 2014)
120
Preisindex Baumaterial
Preisindex
110
100
90
80
70
Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314
Construction Materials
120
Preisindex Holz
Preisindex
110
100
90
80
70
Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314
Timber
120
Preisindex Papier / Druck
Preisindex
110
100
90
80
70
Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314
Paperboard / Print
Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 8Zunahme der Preisunterschiede
Gegenstand dieses Abschnitts ist die Dynamik des Transportmarktes, wobei die Preisunterschiede zwischen
dem höchsten und dem niedrigsten Preisangebot pro Transportauftrag analysiert werden. In der Abbildung 6
ist die Preisdifferenz zwischen den Angeboten und die Entwicklung des Kapazitätsindex grafisch dargestellt.
Der im zweiten und dritten Quartal 2014 festzustellende leichte Anstieg der Marktkapazität setzte sich auch im
vierten Quartal fort. Nach der Kapazitätsspitze in den Jahren 2008-2009 entspricht diese Entwicklung dem
Trend der Vorjahre. Infolge dieses leichten Anstiegs der Marktkapazität nahm der Wettbewerb zwischen den
Verladern leicht zu. Dies führte dazu, dass die Preisdifferenz zwischen den Angeboten im vierten Quartal um
2,5 % anstieg.
Abbildung 6: Transportkapazitätsindex und Preisdifferenz (Q1 2008 – Q4 2014)
Kapazitätsindex und Preisdifferenz (Quartalszahlen)
210 40%
36%
Differenz zwischen Angeboten
190 35%
170 30%
26%
150 23% 23% 25%
Kapazitätsindex
22% 22% 21%
21%
19% 20%
19% 18% 18%
130 17% 17% 17% 18% 18% 20%
16% 17%
16% 15% 16%
15% 14%
110 13% 14% 15%
11%
90 10%
70 5%
50 0%
Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314
Price difference between offers Capacity index
Dieser Preisunterschied ist ein Durchschnittswert. Im Allgemeinen steigen die Preisunterschiede mit
zunehmender Transportstrecke (siehe TMM, Ausgabe 1).
Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 9Dieselpreisindex sinkt extrem
In diesem Abschnitt wird der Preisindex mit dem
Dieselpreisindex verglichen (siehe Abbildung 7). Im Für den Dieselpreisindex wurden analog
Allgemeinen gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen zu den anderen Indizes in diesem Bericht
dem Dieselpreis- und dem Preisindex, was eindeutig den die Durchschnittswerte des
Einfluss des Dieselpreises auf die Transportkosten und damit Sechsmonatszeitraums von Januar 2008
auf die Preise belegt. bis Juni 2008 zugrunde gelegt (Index
100).
Im vierten Quartal 2014 sank der Dieselpreisindex auf 93.7
(-7.2%). Das Absinken resultiert aus dem extremen Die Kalkulation des Dieselpreisindex
Ölpreisverfall und hat eine enorme Wirkung auf den basiert auf den Dieselpreisen in
Transportpreisindex. Deutschland, die unter www.aral.de
abgerufen wurden. Wir gehen davon aus,
dass das sich aus diesen Zahlen
ergebende Indexmuster zum Zwecke
dieses Reports für Europa repräsentativ
ist.
Abbildung 7: Transportpreis- und Dieselpreisindex (Q1 2008 – Q4 2014)
Transportpreis- und Dieselpreisindex (Quartalszahlen)
110 120
109,2 110,3 109,2
107,5
105 106,1 105,6 105,9 110
104,3 105,0 104,7 104,0 103,8 103,5
101,0 101,5 101,0
99,0
100
Dieselpreisindex
95,7 100
93,5 93,7 93,7
91,2
95 89,1
Transportpreisindex
86,1 90
84,3 84,3
90 80,3
76,0 80
85
70
80
75 60
70 50
Q108 Q308 Q109 Q309 Q110 Q310 Q111 Q311 Q112 Q312 Q113 Q313 Q114 Q314
Price Index Diesel Index
20%
9,1%
10% 5,7% 5,0% 4,9% 5,6% 5,8%
0,6% 2,1% 3,5% 2,7% 2,0% 2,9% 2,6% 2,1% 0,5%
0%
-0,7% -1,5% -1,0% -0,5%
-10%
-2,4% -3,3%-1,8% -2,3%-2,4%
-7,2%
-9,9%
-20%
-19,7%
Change in diesel index (%) vs. previous quarter
Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 10Global Trade Flow Index
Gegenstand dieses Abschnittes ist der von Capgemini
ermittelte Consulting Global Trade Flow Index (GTFI), eine Der von Capgemini Consulting ermittelte
Kennzahl für den weltweiten Handel. In diesem Report wird Global Trade Flow Index (globaler Index
jedoch nur auf die für den europäischen Markt ermittelten der Handelsströme, GTFI) ist eine
Ergebnisse eingegangen. Das Handelsvolumen hat quartalsspezifische Kennzahl für das
erheblichen Einfluss auf die Nachfrage nach Volumen des Handels mit Waren und
Transportleistungen und damit auf die Preise. Dienstleistungen. Er basiert auf der
Analyse einer Reihe handels- und
Bitte beachten Sie, dass sich die OECD-Methode der marktspezifischer Parameter, die jeweils
Berechnung des Import- und Exportvolumens kürzlich den jüngsten verfügbaren offiziellen
geändert hat. Daher entsprechen die Daten dieser Ausgabe Daten entnommen wurden, die nationale
des TMM nicht denen vorheriger Ausgaben. Behörden zum Import und Export von
Waren und Dienstleistungen veröffentlicht
Im vierten Quartal 2014 stieg das Umsatzvolumen in Europa haben. Für diesen Report wird nur der für
im Vergleich zum dritten Quartal (1.999 Mrd. EUR) um 6,6 % den europäischen Markt ermittelte GTFI
auf 2.130 Mrd. EUR an. Dies resultiert hauptsächlich aus der betrachtet
Abwertung des Euro. Ohne diesen Währungseffekt hätte das
Wachstum nur 0,4 % betragen. Verglichen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum in 2013 (1.965 Mrd.
EUR) entspricht dies einem Anstieg um 8,4%.
Abbildung 8: Trade Flow Index für Europa (Q4 2011 – Q4 2014E)
2150 2130
Handelswachstum (von Quartal zu Quartal)
Handelsvolumen insgesamt (in Mrd. EUR))
9%
2100
7%
6,6%
2050
5%
1995 2000 1999
2000 1982 1986
1979
1972 1968 3%
2,7% 1961 1965
1957
1942
1950
1,1% 0,9% 1%
0,5% 0,5% 0,7%
0,2%
-0,1%
1900 -0,8% -0,8% -1%
-1,9%
1850 -3%
1800 -5%
Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414E
Wert (in Mrd. EUR) Wachstum (%)
Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 11Weitere Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem
TMM
Transportmarktentwicklungen
Übersicht über unsere Angebote
Market Intelligence Briefs
Prognosen und konkrete Informationen zu europäischen
Transportstrecken
Informationen zu den Faktoren, die die Transportpreise beeinflussen
Erscheint in Form eines Quartalsberichts
Weitere Informationen finden Sie hier
Transport Market Radar
Informationen zu den neuesten Preis- und Kapazitätsentwicklungen am
europäischen Transportmarkt
Monatlich aktualisiertes Dashboard zur Transportbranche in Europa und
innerhalb Deutschlands
Branchenfokus für Transporte in Deutschland
Weitere Informationen finden Sie hier
Transport Market Monitor
Ein quartalsweise herausgegebener Überblick über die wichtigsten
Trends, der wesentliche Einblicke in den europäischen Transportmarkt
vermittelt
Erscheint in Form eines Quartalsberichts
Weitere Informationen finden Sie hier
Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 12Nächste Ausgabe In dieser Ausgabe wurden die Preis- und Kapazitätsentwicklungen seit dem erstmaligen Erscheinen des Transport Market Monitors im Jahr 2008 näher untersucht. Für das vierte Quartal 2014 war im Vergleich zum dritten Quartal des Jahres ein Rückgang der Transportpreise festzustellen. In der nächsten Ausgabe, Nummer 23, werden die Zahlen für das erste Quartal 2015 enthalten sein, und wir werden näher auf die Auswirkungen der sinkenden Kraftstoffpreise eingehen. Diese Ausgabe wird im Mai 2015 erscheinen. Über den Transport Market Monitor Der Transport Market Monitor zielt darauf ab, Logistikverantwortlichen und anderen Interessengruppen Einblicke in die Entwicklung der Transportpreise und des Transportmarkts generell zu bieten. Es handelt sich hierbei um eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting. Die Indizes in diesem Monitor basieren auf der Logistikplattform TRANSPOREON, mit der Verlader täglich ihren Transportbedarf ausschreiben und an ihre bevorzugten Transportpartner vergeben. Diese Plattform erfasst ein jährliches Transportvolumen von über 2 Milliarden Euro in allen europäischen Ländern. Die Informationen werden anonymisiert von Capgemini Consulting aus der Plattform erhoben und analysiert. Das Ergebnis sind monatliche Indizes, die quartalsweise veröffentlicht werden. Begleitend zur Veröffentlichung werden in jeder Ausgabe des Monitors ein oder mehrere Marktthemen diskutiert und tief greifend analysiert. TRANSPOREON und Capgemini Consulting unterstützen Unternehmen darin, die richtige Strategie zwischen festen und dynamischen Preisen zu finden. Weitere Marktinformationen über Unternehmen und ihre Dienstleistungen sind auf Anfrage verfügbar. Dieser Bericht ist unter http://www.transportmarketmonitor.com abrufbar. Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von TRANSPOREON und Capgemini Consulting erhalten Sie von den auf der Rückseite dieser Ausgabe genannten Kontaktpersonen. Der Transport Market Monitor ist eine gemeinsame Initiative von TRANSPOREON und Capgemini Consulting 13
Über Capgemini und TRANSPOREON
Über Capgemini Über TRANSPOREON
Mit rund 145.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern Die Logistikplattform TRANSPOREON vernetzt
ist Capgemini einer der weltweit führenden Verlader aus Industrie und Handel mit Speditionen,
Anbieter von Management- und IT-Beratung, Fahrern und Warenempfängern und optimiert und
Technologie-Services sowie Outsourcing- beschleunigt Logistikprozesse. Nutzer der Plattform
Dienstleistungen. Im Jahr 2014 betrug der Umsatz erhalten Web-basierte Lösungen (Software-as-a-
der Capgemini-Gruppe 10,573 Milliarden Euro. Service) wie elektronische Transportbeauftragung,
Gemeinsam mit seinen Kunden erstellt Capgemini Zeitfenster-Management und Sendungsverfolgung.
Geschäfts- wie auch Technologielösungen, die Mit TRANSPOREON können Nutzer Versand- und
passgenau auf die individuellen Anforderungen Frachtkosten senken und zugleich Wartezeiten
zugeschnitten sind. Auf der Grundlage seines während des Be- und Entladens minimieren.
weltweiten Liefermodells Rightshore® zeichnet
sich Capgemini als multinationale Organisation Aktuell sind mehr als 1.000 Verlader und
durch seine besondere Art der Zusammenarbeit Handelsgesellschaften, mehr als 44.000 Spediteure
aus – die Collaborative Business ExperienceTM. und über 100.000 Nutzer in 100 Ländern über die
TRANSPOREON Plattformen miteinander vernetzt.
Lernen Sie uns kennen: www.capgemini.com Die Plattformen sowie Kundenservice & Support
sind in 23 Sprachen verfügbar.
Capgemini Consulting ist die globale Strategie-
Betreiber der Logistikplattform TRANSPOREON ist
und Transformationsberatung der Capgemini
die internationale TRANSPOREON Group. Weitere
Gruppe. Sie ist auf die Beratung und Lösungen der Unternehmensgruppe sind die
Unterstützung von Unternehmen bei gravierenden Ausschreibungsplattform TICONTRACT sowie die
Umgestaltungsprozessen spezialisiert, von der Handels-Logistikplattform MERCAREON. In den
Entwicklung innovativer Strategien bis hin zu ihrer Unternehmensstandorten in Europa, den USA,
konsequent ergebnisorientierten Umsetzung. Der Russland und Asien sind mehr als 380 Mitarbeiter
Beginn des neuen, digitalen Zeitalters der beschäftigt.
Wirtschaft ist durch erhebliche Umbrüche, aber
auch Chancen gekennzeichnet. Um diese Lernen Sie uns kennen: www.transporeon.com
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tiefgründigen Kenntnisse auf dem Gebiet der
digitalen Wirtschaft und unsere marktführende
Position bei der Unterstützung geschäftlicher
Transformationsprozesse und organisatorischer
Veränderungen.
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Sie erhalten weitere Informationen für: Sie erhalten weitere Informationen für :
Benelux bei: den Balkan bei:
Erik van Dort Armin Musija
Tel: +31 30 689 71 19 Tel: + 43 (0) 664 1966 542
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E-mail: nuckowska@transporeon.com
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TMM-team:
Capgemini Consulting: Sander Fischer (NL), Kris Dieteren (NL), Erik van Dort (NL), Richard Conway (GB),
Bjorn Mueller (DE), Juliane Grandke (DE).
TRANSPOREON: Peter Foerster (DE), Christine Goetz (DE), Anja Haeussler (DE)
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