Unser aktuelles Weltbild - 3 Banken-Generali - 3 Banken-Generali Investment
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3 Banken-Generali Unser aktuelles Weltbild
STRATEGIE BEST OF 3 BANKEN-FONDS
Unser aktuelles Weltbild
GEWICHTUNGEN NACH ASSETKLASSEN UNSERE AKTIONEN IM JUNI
• Auf Ebene der Asset-Klassen haben wir keine
Rohstoffe / Gold grundsätzliche Änderung der Zusammensetzung vor-
12,00% genommen. Auch der Anleihebereich blieb unverändert.
• Wir haben im Aktienbereich neu unsere interne Strategie
„Best Stock Ideas“ aufgenommen, die jeweils unabhängig
von Stilen und ohne Brancheneinschränkungen in unsere
„50 besten Ideen“ investiert.
Anleihen
48,00%
Aktien • Innerhalb der Aktienbausteine wie Value, Dividende,
40,00%
Sachwerte oder Best-Stock-Ideas haben wir taktisch
aktuell 25 % des Marktrisikos reduziert.
• Unser Rohstoff/Gold-Baustein ist derzeit sehr ausgewogen
aufgestellt. Je etwa ein Drittel in Edelmetallen, in
Industriemetallen und in Öl/Energie.
ANLEIHENGEWICHTUNG AKTIENGEWICHTUNG
Euro Bond-Mix
5,00%
Unternehmensanleihen Value-Aktien
Anleihen US-Dollar Österreich Beste Ideen 25,00%
5,00% 12,00% 25,00%
Emerging Market
Bonds
18,00%
Hochzinsan Aktien Immo
leihen 2,00%
20,00% Aktien Emerging
Markets
5,00%
Inflationsschutz- Aktien Euro
anleihen 4,00%
10,00% Dividenden-Aktien
Sachwerte-Aktien 18,00%
12,00%
Aktien Österreich
Unternehmensanleihen 9,00%
Investmentgrade
30,00%
STRATEGIE BEST OF 3 BANKEN-FONDS
GEWICHTUNG DER EINZELFONDS
3BG Commodities 0 % - 100 %
3BG Corporate-Austria
Beste Ideen 3 Banken
Unternehmensanleihen-
Fonds
3 Banken Immo-Strategie
3 Banken Emerging-Mix
3 Banken Emerging Market
Generali Euro Stock Bond-Mix
Selection
3 Banken Sachwerte-
Aktienstrategie
3 Banken Österreich-Fonds 3BG Bond-Opportunities
3 Banken Dividenden-
Aktienstrategie 3 Banken Inflations-
schutzfonds
3 Banken Value- 3BG Dollar Bond
Aktienstrategie 3 Banken Euro Bond-Mix Anleihen
Aktien
Rohstoffe / Gold
WERTENTWICKLUNG SEIT FONDSGRÜNDUNG
125,00%
Best of 3 Banken-Fonds
120,00%
115,00%
110,00%
105,00%
100,00%
95,00%
12.2013
06.2014
11.2014
05.2015
10.2015
03.2016
09.2016
02.2017
08.2017
01.2018
06.2018
2018 -1,76 %
1 Jahr 1,65 %
3 Jahre p.a. 1,37 %
Seit Gründung (30.12.2013) p.a. 4,08 %
Daten per 29.06.2018; Quelle: OEKB
* Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind der beim Kauf einmalig anfallende maximale
Ausgabeaufschlag in Höhe von 3 % sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt. In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Hinweis: Im Rahmen der Anlagepolitik wird der Best of 3 Banken-Fonds hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds investieren!
WISSEN
WAS MEHR
BRINGT
Vom „Börsianer“ ausgezeichnet
„Beste Fondsgesellschaft in Österreich 2017“ &
„Beste inländische Fondsgesellschaft“
www.3bg.at/unternehmen/auszeichnung
Herausgeber und Medieninhaber: 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
A-4020 Linz, Untere Donaulände 36, Tel. 0732/7802-37430, Fax 0732/7802-37478
DISCLAIMER:
WARNHINWEIS GEMÄSS INVFG
Bei dieser Publikation handelt es sich um eine unverbindliche
• Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der 3 Banken Absolute
Marketing-Mitteilung, welche ausschließlich der Information der Return-Mix kann bis zu 45 % in Veranl-agungen gemäß §
Anleger dient und keinesfalls ein Angebot, eine Aufforderung oder 166 Abs. 1 Z.3 InvFG 2011 (Alternative Investments)
eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Tausch von Anlage- oder investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein
erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere kann
anderen Produkten darstellt. Die zur Verfügung gestellten
es bei diesen Veranlagungen zu einem Verlust bis hin zu
Informationen basieren auf dem Wissensstand der mit der Erstellung einem Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
betrauten Personen zum Zeitpunkt der Erstellung. Es können sich
auch (je nach Marktlage) jederzeit und ohne vorherige Ankündigung • Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der 3 Banken Sachwerte-
Fonds kann bis zu 30 % in Veran-lagungen gemäß § 166
Änderungen ergeben. Die verwendeten Informationen beruhen auf
Abs. 1 Z.3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren,
Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Es wird keine Haftung für die die im Ver-gleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes An-
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen sowie der lagerisiko mit sich bringen. Insbesondere kann es bei diesen
herangezogenen Quellen übernommen, sodass etwaige Haftungs- Veranlagungen zu einem Verlust bis hin zu einem
Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
und Schadenersatzansprüche, die insbesondere aus der Nutzung
oder Nichtnutzung bzw. aus der Nutzung allfällig fehlerhafter oder
RECHTLICHER HINWEIS FÜR
unvollständiger Informationen resultieren, ausgeschlossen sind.
DEUTSCHLAND:
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass folgende
Die getätigten Aussagen und Schlussfolgerungen sind unverbindlich Fonds in Deutschland nicht zum Vert-rieb zugelassen sind,
und genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen und die diese Fonds bet-reffenden Angaben ausschließlich
für Österreich Gültigkeit haben: Generali EURO Stock-
Bedürfnisse der Anleger hinsichtlich Ertrag, Risikobereitschaft, finan-
Selec-tion, 3 Banken Absolute Return-Mix, 3 Banken KMU-
zieller und steuerlicher Situation. Eine Einzelberatung durch eine qua- Fonds, 3 Banken Sachwerte-Fonds, 3BG Bond-
lifizierte Fachperson ist notwendig und wird empfohlen. Opportunities, 3BG Corporate-Austria, 3BG Commodities 0
% - 100 %, 3 Banken Dividenden-Strategie 2021, 3 Banken
Dividende+ Nachhaltigkeit 2021, Best of 3 Banken-Fonds,
Vor einer eventuellen Entscheidung zum Kauf der in dieser Publikation
3BG Dollar Bond und 3BG Dollar Bond hedged.
erwähnten Investmentfonds sollten die wesentlichen Anleger- Ausführliche, auf den letzten Stand gebrachte Prospekte
information (KID) ivm dem aktuellen Prospekt/Informationsdokument sämtlicher anderer in dieser Publi-kation angeführten Fonds,
gem. § 21 AIFMG, als alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von liegen für Sie kostenlos bei der Oberbank AG,
Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-
Investmentfondsanteilen durchgelesen werden. Die wesentlichen
80333 München, auf.
Anlegerinformationen (KID) sowie die veröffentlichten Prospekte/
Informationsdokumente gem. § 21 AIFMG der in dieser Publikation Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
erwähnten Fonds in ihrer aktuellen Fassung stehen dem Mitarbeiter der 3 Banken Gruppe, sowie an die Berater der
Generali-Gruppe.
Interessenten in deutscher Sprache unter www.3bg.at sowie den
Zahlstellen des Fonds zur Verfügung. Zu beachten ist weiters, dass in
e-mail: fondsjournal@3bg.at
der Vergangenheit erzielte Erträge keine verlässlichen Rückschlüsse
auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zulassen. Die
dargestellten Wertentwicklungen berücksichtigen keine Ausgabe- und
Rücknahmegebühren sowie Fondssteuern.
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