UNTERNEHMENSPRÄSENTATION - Februar 2023 | Salzgitter AG
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SALZGITTER AG UNTERNEHMENSPRÄSENTATION
AGENDA
01 Salzgitter-Konzern
02 Marktlage
03 Geschäftsbereiche
04 Strategie
05 Ausblick
© 2023 Salzgitter AG / 2
01 Salzgitter-Konzern
GLOBALE PRÄSENZ
Rohstahlproduktion 2021: 6,7 Mio. t; Handelsvolumen: 3,6 Mio. t;
Unter den Top 3 der Hersteller von Getränkeabfüll- und Verpackungsanlagen
© 2023 Salzgitter AG / 3
01 Salzgitter-Konzern
AUSGEWOGENES PRODUKTPORTFOLIO
Mensch, Stahl und Technologie
Flachstahl Pipelinerohre
Profile Präzisrohre
Grobblech Edelstahlrohre
Stahl Service Center Lagerhaltender Handel
Engineering Internationales Trading
Spritzgießmaschinen Getränkeabfüllanlagen
© 2023 Salzgitter AG / 4
01 Salzgitter-Konzern
KONZERNSTRUKTUR UND ECKDATEN GJ 2021
Salzgitter- Konzern
Außenumsatz kons.: 9,8 Mrd. € / EBT: 706 Mio. € / Mitarbeiter: 22.356
Stahlerzeugung Stahlverarbeitung Handel Technologie
/ Außenumsatz: 3,1 Mrd. € / Außenumsatz: 1,5 Mrd. € / Außenumsatz: 3,6 Mrd. € / Außenumsatz: 1,4 Mrd. €
/ Mitarbeiter: 7.158 / Mitarbeiter: 5.341 / Mitarbeiter: 1.934 / Mitarbeiter: 5.298
/ EBT: 495 Mio. € / EBT: -309 Mio. € / EBT: 352 Mio. € / EBT: 59 Mio. €
Alle Angaben zu Mitarbeitern per 31.12.
© 2023 Salzgitter AG / 5
01 Salzgitter-Konzern
KONZERNSTRUKTUR
Salzgitter AG
Salzgitter Mannesmann / Salzgitter Klöckner-Werke
Geschäftsbereich Geschäftsbereich Geschäftsbereich Geschäftsbereich Industrielle Beteiligungen/
Stahlerzeugung Stahlverarbeitung Handel Technologie Konsolidierung
Salzgitter Flachstahl Mannesmann Precision Tubes Salzgitter Mannesmann Handel Gruppe KHS Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter
Peiner Träger Mannesmann Line Pipe Universal Eisen und Stahl Klöckner Desma Elastomertechnik Salzgitter Digital Solutions
DEUMU Deutsche Erz- und Metall-Union Mannesmann Stainless Tubes DESMA Schuhmaschinen TELCAT MULTICOM
Salzgitter Mannesmann Stahlservice Mannesmann Grossrohr Salzgitter Automotive Engineering
Salzgitter Europlatinen Ilsenburger Grobblech Salzgitter Hydroforming
Salzgitter Mannesmann Grobblech Salzgitter Business Service
Hüttenwerke Krupp Mannesmann 30% Salzgitter Mannesmann Forschung
EUROPIPE 50% Glückauf Immobilien
Borusan Mannesmann 23% Aurubis 29,99%
Hansaport 51%
Stand: Januar 2023, vereinfachte Darstellung
© 2023 Salzgitter AG / 6
01 Salzgitter-Konzern
AUSSENUMSATZ 2021 NACH PRODUKTGRUPPEN
10%
Sonstige
38%
14% Flachstahl
Abfüll- und
Verpackungsanlagen
14%
Rohre
14% 10%
Grobblech Profilstahl
Nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns, ohne EUROPIPE Gruppe
Breites Produktportfolio
© 2023 Salzgitter AG / 7
01 Salzgitter-Konzern
AUSSENUMSATZ 2021 NACH KUNDENBRANCHEN
14% 11%
Sonstige Fahrzeugbau
13% 16%
Nahrungsmittel- und Baugewerbe
Getränkeindustrie
4%
6% EBM, Weiße Ware,
Maschinenbau elektrische Ausrüstungen
5% 2%
Re-Roller Energie- und Medienversorgung
2% 27%
Rohrwerke Handel, Stahl-Service-Center
Nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns, ohne EUROPIPE Gruppe
Diversifiziertes Kundenportfolio
© 2023 Salzgitter AG / 8
01 Salzgitter-Konzern
AUSSENUMSATZ 2021 NACH REGIONEN
5%
Sonstiges
7%
Asien
12% 46%
Amerika Deutschland
5%
Übriges Europa
26%
Übrige EU
Umsatz nach Warenempfängern (nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns, ohne EUROPIPE Gruppe)
Anteil Auslandsumsatz nach Warenempfängern 54%
© 2023 Salzgitter AG / 9
01 Salzgitter-Konzern
ECKDATEN PER 31.12.2021
GJ GJ
2021 2020 Δ
Rohstahlproduktion Tt 6.748,8 6.033,0 715,8
Außenumsatz1 Mio. € 9.767,4 7.090,8 2.676,6
Ergebnis vor Steuern Mio. € 705,7 -196,4 902,1
Ergebnis nach Steuern Mio. € 586,1 -273,9 859,9
Ergebnis je Aktie (unverwässert) € 10,7 -5,1 15,9
ROCE % 16,2 -3,9 20,1
Stammbelegschaft2 22.356 22.785 -429
1 nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns
2 zum Stichtag
Salzgitter-Konzern verzeichnet bestes Vorsteuerresultat seit 13 Jahren
© 2023 Salzgitter AG / 1001 Salzgitter-Konzern
KONZERN-BILANZ
10.255 10.255
Mio. € Mio. €
8.237 8.237
4.250 3.357
Sachanlagen und
sonst. langfristige 2.679 Eigenkapital
Aktiva
4.245
2.179 Pensionsrück-
Vorräte
stellungen
3.123 1.068 2.299
Finanzmittel und Sonst. langfristige
Wertpapiere Schulden
1.934 1.178
792
Sonst. 3.651 Kurzfristige
621
kurzfristige 2.090 2.082 Schulden
Aktiva 1.438
GJ 2020 GJ 2021 GJ 2021 GJ 2020
Weiterhin solide finanzielle Basis
© 2023 Salzgitter AG / 1101 Salzgitter-Konzern
INVESTITIONEN UND ABSCHREIBUNGEN
593
411
367 208
49 338 44
287
342 340 348
300
295
2017 2018 2019 2020 2021
Planmäßige Außerplanmäßige
Investitionen1
Abschreibungen Abschreibungen
1 Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, ohne Finanzanlagen
Fokus auf Erweiterungsinvestitionen
© 2023 Salzgitter AG / 1201 Salzgitter-Konzern
HISTORIE
llsenburg: gegr. 1595, Peine: Profilstahl seit 1876 1937 1964
GB Grobblech /
Stahlbleche seit 1948
Profilstahl
Flachstahl
Baubeginn Salzgitter Hüttenwerk AG
Hüttenwerk Salzgitter (ab 1961 Teil der staatseigenen
GB
Mülheim an der Ruhr:
Erstes Breitflanschträger-Walzwerk, (Teil der Reichswerke) Salzgitter AG alt) Schrägwalzen-Skizze von
Peine, 1914 Grobbleche seit 1882 Max Mannesmann, vor 1885
1858 1880 1970 1989
Salzgitter AG
1998
Gründung Erwerb Peiner Walzwerk, Zusammenschluss zur Umfirmierung
Ilseder Hütte AG gegr. 1872 Stahlwerke Peine-Salzgitter AG in Preussag Stahl AG
Demonstrationen für den Erhalt des Flaschen-Füllanlage Phönix
Hüttenwerks Salzgitter, ca. 1950 ca. 1936
1886 1912 2000 2017
Erstes Verfahren zum Walzen erste Versuche für Auflösung des Relaunch des
Mannesmann
nahtloser Stahlrohre Edelstahlrohre Mannesmann-Konzerns, Markenauftritts
GB
Integration Röhren bei SZ
1897
1989 Privatisierung durch Verkauf an Produktionsbeginn Privatisierung und Erwerb
die Preussag AG geschweißte Stahlrohre Walzwerk Ilsenburg, 1992
1923 1977 1992 – 1995 2007
Technologie
GB
Gründung Stahlkonzern Erster Beteiligungserwerb Insolvenz, Sanierung und Integration bei SZ
Klöckner-Werke AG Abfülltechnik (H & K) Ausstieg Stahlgeschäft
Erste Hochöfen in Ilsede, 1861 Börsengang 1998
© 2023 Salzgitter AG / 13AGENDA
01 Salzgitter-Konzern
02 Marktlage
03 Geschäftsbereiche
04 Strategie
05 Ausblick
© 2023 Salzgitter AG / 1402 MROHSTOFFPREISE
arktlage
EISENERZ (62% Fe CFR China, US$/dmt) KOKSKOHLE (FOB Australia, US$/t)
250 750
225 650
200
550
175
450
150
350
125
100 250
75 150
50 50
Jan '21 Jul '21 Jan '22 Jul '22 Jan '23 Jan '21 Jul '21 Jan '22 Jul '22 Jan '23
Rohstoffpreise nach sprunghaftem Anstieg Anfang 2022 stark rückläufig, Tiefpunkt inzwischen durchschritten
© 2023 Salzgitter AG / 1502 MPREISENTWICKLUNG
arktlage
CO 2 -EMISSIONSZERTIFIKATE
Preis CO 2 -EMISSIONSZERTIFIKATE (€/t)
120
100
80
60
40
20
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Anstieg des CO2-Preises seit 2018; Einbruch Anfang 2022 als Folge des Kriegs in der Ukraine
© 2023 Salzgitter AG / 1602 MSTAHLPREISE
arktlage
SPOTPREISE NORDEUROPA (€/t) WARMBREITBANDPREISE INTERNATIONAL (€/t)
1.900 1.900
1.700 1.700
1.500 1.500
1.300 1.300
1.100 1.100
900 900
700 700
500 500
300 300
Jan' 21 Jul' 21 Jan' 22 Jul' 22 Jan' 23 Jan' 21 Jul' 21 Jan' 22 Jul' 22 Jan' 23
Warmband EXW Ruhr Grobblech EXW Ruhr Mittlere Träger franko Nordeuropa EXW Ruhr USA EXW Indiana China Shanghai
Stahlpreise nach deutlicher Konsolidierung aktuell wieder steigend
© 2023 Salzgitter AG / 17AGENDA
01 Salzgitter-Konzern
02 Marktlage
03 Geschäftsbereiche: Stahlerzeugung
04 Strategie
05 Ausblick
© 2023 Salzgitter AG / 1803 GÜBERBLICK
e s c h äf t s b e r e i c h S t a h l e r z e u g u n g
Kapazität AUSSENUMSATZ NACH KUNDENBRANCHEN 2021 1
/ Integriertes Hüttenwerk mit drei Hochöfen
/ Hochmodernes Elektrostahlwerk mit zwei 3% 10%
Maschinenbau Sonstige
Elektrolichtbogenöfen
/ Rohstahlkapazität rund 5,7 Mio. t/Jahr 14% 21%
Re-roller Fahrzeugbau
/ Modernste Produktionsanlagen
/ Hohe Anarbeitungskompetenz (SSC) 3%
0%
Baugewerbe
Kernkompetenzen und Produkte Rohrwerke
/ Hochwertige Stahlgüten für anspruchsvolle 7%
42% EBM, Weiße Ware,
Anwendungen Handel
elektrische Ausrüstungen
/ Maßgeschneiderte Lösungen, u.a. Warmband,
verzinktes und beschichtetes Kaltfeinblech ECKDATEN GJ 2021
lasergeschweißte Tailored Blanks,
Trapezprofile, Träger sowie Sandwich- und Konsolidierter Umsatz Mio. € 3.127
Akustikelemente
Ergebnis vor Steuern Mio. € 495
/ Kundennähe durch regionale Präsenz
Stammbelegschaft (31.12.) 7.158
1 Nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns
Breit aufgestelltes Portfolio von Hochqualitätsstählen
© 2023 Salzgitter AG / 1903 GFLACHPRODUKTE
e s c h äf t s b e r e i c h S t a h l e r z e u g u n g
SALZGITTER FLACHSTAHL GMBH
/ Warmbreitband, Kaltband, eloverzinktes, feuerverzinktes LIEFERANT DER PREMIUM-AUTOMOBIL-HERSTELLER
und beschichtetes Blech
/ Integriertes Hüttenwerk mit 3 Hochöfen
/ Rohstahlkapazität rund 4,7 Mio. t/Jahr
/ Top-moderne Produktionsanlagen
/ Neueste Veredelungsanlagen
/ 5% Marktanteil in der EU27
2020 2021
Absatz Tt 3.971 4.054
Umsatz Mio. € 2.371 3.219
Mitarbeiter 31.12. 5.501 5.480
© 2023 Salzgitter AG / 2003 GPROFILE
e s c h äf t s b e r e i c h S t a h l e r z e u g u n g
PEINER TRÄGER GMBH
/ Mittlere und schwere Träger, Peiner Profile
/ Fortschrittliches und flexibles Elektro-Stahlwerk
/ Zwei hochmoderne Elektrolichtbogenöfen
/ Angepasste Rohstahlkapazität 1,0 Mio. t/Jahr;
/ 15% Marktanteil in der EU27
/ Zwei der leistungsstärksten Walzstraßen weltweit
mit umfassender Produktpalette
2020 2021
Absatz Tt 983 976
Umsatz Mio. € 507 747
Mitarbeiter 31.12. 787 787
© 2023 Salzgitter AG / 2103 GFLACHPRODUKTE
e s c h äf t s b e r e i c h S t a h l e r z e u g u n g
SALZGITTER EUROPLATINEN GMBH
/ Maßgeschneiderte Lösungen: Laserge-
schweißte Tailored Blanks für leichtere
Automobil-Karosserien 2020 2021
Umsatz Mio. € 39 35
Mitarbeiter 31.12. 113 108
© 2023 Salzgitter AG / 2203 GSTAHL SERVICE CENTER
e s c h äf t s b e r e i c h S t a h l e r z e u g u n g
SALZGITTER MANNESMANN STAHLSERVICE GMBH
/ Zwei Standorte IN DER MITTE EUROPAS HERVORRAGEND POSITIONIERT
/ Moderne Anlagen und Verfahren
/ 600.000 t/Jahr Anarbeitungskapazität
Salzgitter
Schwerte
Karlsruhe Nürnberg
2020 2021
Absatz Tt 487 490
Fellbach
Umsatz Mio. € 313 421
Mitarbeiter 31.12. 315 310
© 2023 Salzgitter AG / 2303 GMETALLHANDEL
e s c h äf t s b e r e i c h S t a h l e r z e u g u n g
DEUTSCHE ERZ- UND METALL-UNION-GRUPPE
/ Spezialist für den Handel mit Stahlschrott, Altmetallen,
Neumetallen und Ferrolegierungen
2020 2021
Umsatz Mio. € 498 869
Mitarbeiter 31.12. 392 401
© 2023 Salzgitter AG / 24AGENDA
01 Salzgitter-Konzern
02 Marktlage
03 Geschäftsbereiche: Stahlverarbeitung
04 Strategie
05 Ausblick
© 2023 Salzgitter AG / 2503 GÜBERBLICK
e s c h äf t s b e r e i c h S t a h l ve r a r b e i t u n g
Kapazität AUSSENUMSATZ NACH KUNDENBRANCHEN 2021 1
/ Eigene Rohstahlversorgung über 30%-Beteiligung
an der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH 16%
/ Zwei Walzwerke für Grobblech mit 1,1 Mio. t 36% Fahrzeugbau
Sonstiges
Jahreskapazität
6%
/ Blechbreiten bis 4.800 mm Baugewerbe
/ Halbzeugproduktion für die 7%
Maschinenbau 8%
Nahtlosrohrherstellung Energie- und
Medienversorgung
Kernkompetenzen und Produkte 8%
/ Grobblech: Hochfeste, verschleißfeste Werkstoffe Rohrwerke 19%
Handel
und Sonderstähle inkl. Offshore- sowie Rohrgüten
/ Mannesmann: Längsnaht- und spiralgeschweißte ECKDATEN GJ 2021
Großrohre, mittlere Leitungsrohre, nahtlose und
geschweißte Präzisrohre, nahtlose Edelstahlrohre Konsolidierter Umsatz Mio. € 1.510
Ergebnis vor Steuern Mio. € -309
Stammbelegschaft (31.12.) 5.341
1 nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns
Breit aufgestelltes Portfolio von Hochqualitätsblechen; Global Player im Qualitätssegment des weltweiten Rohrmarktes
© 2023 Salzgitter AG / 2603 GPRÄZISROHRE
e s c h äf t s b e r e i c h S t a h l ve r a r b e i t u n g
MANNESMANN PRECISION TUBES-GRUPPE
/ Nahtlose und geschweißte kaltgezogene
Präzisionsstahlrohre für Automobilindustrie,
Maschinenbau sowie den Energiesektor
/ Modernste Stoßbankanlage zur Fertigung
nahtloser Vorrohre/Luppen
/ Marktführer in der EU28 (24% Marktanteil)
/ 10 Standorte in D, F, NL und Mexiko
2020 2021
Absatz Tt 180 207
Umsatz Mio. € 324 415
Mitarbeiter 31.12. 2.063 2.048
© 2023 Salzgitter AG / 2703 GLEITUNGSROHRE
e s c h äf t s b e r e i c h S t a h l ve r a r b e i t u n g
MANNESMANN LINE PIPE GMBH
/ HFI-geschweißte mittlere Leitungsrohre
inkl. Kunststoff- und Zementumhüllungen/
-auskleidungen 2020 2021
Umsatz Mio. € 160 207
Mitarbeiter 31.12. 325 320
MANNESMANN GROSSROHR GMBH
Deutschland; Anteile: SZAG 100%
/ Spiralgeschweißte Großrohre aus
Warmbreitband 2020 2021
Umsatz Mio. € 51 26
Mitarbeiter 31.12. 117 114
© 2023 Salzgitter AG / 2803 GNAHTLOSE EDELSTAHLROHRE
e s c h äf t s b e r e i c h S t a h l ve r a r b e i t u n g
MANNESMANN STAINLESS TUBES-GRUPPE
/ Nahtlose warm- und kaltgefertigte Edelstahlrohre für die chemische
Industrie, den Energiesektor und den Maschinenbau
/ 6% Marktanteil in der Welt
/ 5 Standorte in D, F, I, USA
2020 2021
Absatz Tt 22 24
Umsatz Mio. € 260 275
Mitarbeiter 31.12 996 970
© 2023 Salzgitter AG / 2903 GGROBBLECH
e s c h äf t s b e r e i c h S t a h l ve r a r b e i t u n g
ILSENBURGER GROBBLECH GMBH
/ Breit gefächertes Grobblech-Gütenspektrum
/ Baustähle, Feinkornbaustähle, legierte und unlegierte
Kesselbleche, Offshore- und Rohrgüten
/ Hochfeste und verschleißfeste Werkstoffe
/ 8% Marktanteil in der EU27
/ Anlagen auf dem neuesten Stand, u. a. eine der weltweit
modernsten Wasservergütungsanlagen
2020 2021
Absatz Tt 610 620
Umsatz Mio. € 443 519
Mitarbeiter 31.12. 623 603
© 2023 Salzgitter AG / 3003 GGROBBLECH
e s c h äf t s b e r e i c h S t a h l ve r a r b e i t u n g
SALZGITTER MANNESMANN GROBBLECH GMBH
/ Grobblechwerk spezialisiert auf Bleche für längsnaht-
geschweißte Rohre und ähnliche Anwendungsbereiche
insbesondere für die EUROPIPE GmbH
/ Rohrbiegewerk für nahtlose und geschweißte unlegierte,
legierte und hochlegierte Rohre
/ Prüfzentrum mit umfangreichen mechanischen und
technologischen Testmöglichkeiten
2020 2021
Absatz Tt 309 313
Umsatz Mio. € 204 266
Mitarbeiter 31.12. 470 431
© 2023 Salzgitter AG / 3103 GLEITUNGSROHRE
e s c h äf t s b e r e i c h S t a h l ve r a r b e i t u n g
EUROPIPE-GRUPPE
/ Anteile: SZAG 50%, Dillinger Hüttenwerke 50%
/ UP-längs- und spiralnahtgeschweißte Großrohre für
Transkontinental- und Tiefseepipelines
/ Rohrbeschichtungs-Aktivitäten in Tochtergesellschaft
konzentriert
/ Weltmarktführer (7% Marktanteil)
/ 3 Standorte in D, USA
/ Ausweis at equity
2020 2021
Absatz Tt 471 234
Umsatz Mio. € 629 249
Mitarbeiter 31.12. 976 798
© 2023 Salzgitter AG / 3203 GWESENTLICHE BETEILIGUNGEN
e s c h äf t s b e r e i c h S t a h l ve r a r b e i t u n g
HÜTTENWERKE KRUPP MANNESMANN GMBH
/ Anteile: ThyssenKrupp 50%, SZAG 30% & Vallourec 20% (Pool)
/ Hüttenwerk mit zwei Hochöfen
/ Produktion von Brammen und Röhrenrund
/ Bis zu 1.000 verschiedene Stahlgüten
/ Jährliche Rohstahlproduktion > 4 Mio. t
2020 2021
Umsatz Mio. € 1.984 3.131
Mitarbeiter 31.12. 2.880 2.847
© 2023 Salzgitter AG / 33AGENDA
01 Salzgitter-Konzern
02 Marktlage
03 Geschäftsbereiche: Handel
04 Strategie
05 Ausblick
© 2023 Salzgitter AG / 3403 GÜBERBLICK
e s c h äf t s b e r e i c h H a n d e l
Kapazität AUSSENUMSATZ NACH KUNDENBRANCHEN 2021 1
/ 68 Standorte in 27 Ländern
9% 11%
/ Eigenes Distributionsnetz für Stahlprodukte in Maschinenbau Sonstige
Europa mit lagerhaltenden Standorten
2%
/ Auf Grobblech spezialisierte Stahl- Re-roller
4%
Fahrzeugbau
Anarbeitungsgruppe 2%
/ Internationales Trading Rohrwerke 37%
29% Baugewerbe
Kernkompetenzen und Produkte Handel
2% 4%
/ In allen weltweit relevanten Regionen mit eigenen Energie- und
EBM, Weiße Ware,
Repräsentanzen elektrische Ausrüstungen
Medienversorgung
/ Vertriebskanal für Konzernprodukte ECKDATEN GJ 2021
/ Einkaufskanal für Salzgitter-Werke
/ Servicefunktion für Kunden Konsolidierter Umsatz Mio. € 3.603
Ergebnis vor Steuern Mio. € 353
Stammbelegschaft (31.12.) 1.934
1 nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns
Hohe Markt- und Kundennähe durch globale Vertriebsorganisation
© 2023 Salzgitter AG / 3503 GSALZGITTER MANNESMANN HANDEL-GRUPPE
e s c h äf t s b e r e i c h H a n d e l
Salzgitter Mannesmann Handel
/ Versand 2021: 3,5 Mio. t / Umsatz 2021: 3,4 Mrd. €
Trading Lagerhaltender Handel Agenturen
International Europa Europa
9 Gesellschaften Salzgitter Mannesmann Stahlhandel 7 Gesellschaften 4 Agenturen
2 Repräsentanzen GmbH, Düsseldorf (SMSD)
Salzgitter Mannesmann International 15 Niederlassungen mit Lägern und Anarbeitung
GmbH, Düsseldorf (SMID) (inkl. 4 Brennbetriebe)
Salzgitter Mannesmann International (USA) Stahl-Center Baunatal
Inc., Houston (SMIH) GmbH, Baunatal (SCB)
Salzgitter Mannesmann International (Canada)
Inc., Vancouver (SMIV)
© 2023 Salzgitter AG / 3603 GUNIVERSAL EISEN UND STAHL-GRUPPE
e s c h äf t s b e r e i c h H a n d e l
Universal
/ Versand 2021: 0,2 Mio. t / Umsatz 2021: 0,3 Mrd. €
Nordamerika Europa
UNIVERSAL STEEL AMERICA, Inc., Houston, USA Universal Eisen und Stahl GmbH, Neuss (UES) Universal Aciers Sarl, Couzon au Mont d‘Or, Frankreich
2 Niederlassungen 4 Niederlassungen
UNIVERSAL STEEL HOLLAND B.V., SK Papendrecht, Niederlande
UNIVERSAL-Stal Sp. z o.o, Gliwice, Polen
UNIVERSAL OCEL spol. s.r.o., Prag, Tschechien
© 2023 Salzgitter AG / 37AGENDA
01 Salzgitter-Konzern
02 Marktlage
03 Geschäftsbereiche: Technologie
04 Strategie
05 Ausblick
© 2023 Salzgitter AG / 3803 Geschäftsbereich
ÜBERBLICK
Technologie
Kapazität AUSSENUMSATZ NACH KUNDENBRANCHEN 2021 1
/ 16 Produktionsstandorte weltweit
/ > 90% Umsatz außerhalb Deutschlands 2%
Fahrzeugbau 1%
Sonstige
Kernkompetenzen und Produkte
/ KHS: weltweit unter den Top-3-Anbietern für 92% 4%
Abfüll- und Verpackungsanlagen; Technologie- Nahrungsmittel- und Maschinenbau
und Innovationsführerschaft Getränkeindustrie
/ DESMA Elastomertechnik: globaler Marktführer zur
Herstellung von Gummi- und Silikon
spritzgießmaschinen
ECKDATEN GJ 2021
/ DESMA Schuhmaschinen: Weltmarktführer für
Maschinen zur Herstellung von Schuhen und Konsolidierter Umsatz Mio. € 1.361
Schuhsohlen
/ Turnkey-Linien, Einzelmaschinen und Service Ergebnis vor Steuern Mio. € 59
1 nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns
Stammbelegschaft (31.12.) 5.298
Top-3-Produzent für Getränkeabfüll- und -verpackungsanlagen, Weltmarktführer für Gummi- und Silikonspritzgieß- sowie
Direktbesohlungsanlagen
© 2023 Salzgitter AG / 3903 Geschäftsbereich
ABFÜLL- & VERPACKUNGSTECHNIK
Technologie
KHS-GRUPPE
/ Ein Weltmarktführer und bevorzugter Lieferant von
Lösungen für die Verpackungsindustrie
/ Unter den Top-3-Anbietern in der Welt
/ Fokus auf den Getränkemarkt
/ Hersteller von Einzelmaschinen und Gesamtanlagen
(One-Stop-Shop-Anbieter)
/ Technologie- und Innovationsführerschaft
/ 1 0 Produktionsstätten in der Welt: 5 in Deutschland, 1 in
USA und je eine in Mexiko, Brasilien, China und Indien
2020 2021
Umsatz Mio. € 1.131 1.246
Mitarbeiter 31.12. 4.729 4.603
© 2023 Salzgitter AG / 4003 Geschäftsbereich
SPEZIALMASCHINENBAU
Technologie
KLÖCKNER DESMA ELASTOERTECHNIK-GRUPPE
/ Weltmarktführer in der Herstellung von Gummi-
und Silikonspritzgießmaschinen
2020 2021
Umsatz Mio. € 53 78
Mitarbeiter 31.12. 486 490
DESMA SCHUHMASCHINEN GMBH
/ Weltgrößter Anbieter von Maschinen für die
Herstellung von Schuhen und Schuhsohlen
2020 2021
Umsatz Mio. € 24 38
Mitarbeiter 31.12. 218 205
© 2023 Salzgitter AG / 41AGENDA
01 Salzgitter-Konzern
02 Marktlage
03 Industrielle Beteiligungen
04 Strategie
05 Ausblick
© 2023 Salzgitter AG / 4203 Industrielle
ÜBERBLICK
Beteiligungen
Erfasst Aktivitäten die nicht direkt einem ECKDATEN GJ 2021
Geschäftsbereich zugeordnet sind.
Konsolidierter Umsatz Mio. € 167
Kernkompetenzen & Beteiligungen
Dienstleistungen: Ergebnis vor Steuern Mio. € 108
/ Forschung und Entwicklung für den Konzern Stammbelegschaft (31.12.) 2.625
und externe Kunden
/ Informationstechnologie
/ Ingenieurdienstleistungen
/ Immobilien- und Facility-Entwicklung
sowie - Management
/ Güterverkehr
Beteiligungen:
/ Aurubis
/ Hansaport
Erfreulicher Ergebnisbeitrag der Dienstleistungsgesellschaften sowie des Aurubis-Engagements
© 2023 Salzgitter AG / 4303 Industrielle
AURUBIS-BETEILIGUNG
Beteiligungen
AURUBIS DIVIDENDE (€/AKTIE)
2,00
1,80
1,80
1,60
1,55
1,60 1,45
1,35 1,35
1,40 1,25 1,25
1,30
1,20
1,20 1,10
1,00 1,00
1,00
0,80 0,65
0,60 / SZAG-Anteil: 29,99%
(seit 23.05.2019)
0,40
/ Vereinnahmte Netto- Dividenden
0,20 seit 2009: 165,6 Mio. € (per GJ 21/22)
0,00
Jahr 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22
Seit 2008 erfolgreiche Beteiligung am führenden Kupferproduzenten Europas
© 2023 Salzgitter AG / 4403 Industrielle
ENGINEERING
Beteiligungen
SALZGITTER MANNESMANN FORSCHUNG GMBH
Forschung und Entwicklung für den Konzern und externe
Kunden mit Fokus auf:
/ Prozesse zur Herstellung, Verarbeitung und Anwendung
metallischer Werkstoffe und daraus erzeugter
Produkte
/ Entwicklung neuer Werkstoffe
/ Entwicklung neuer Einsatzgebiete und Anwendungsfelder
/ Material- und Bauteilcharakterisierung sowie Materialprüfungen
/ Anwendungstechnik und Ingenieurtechnik von der
Bauteilauslegung über Umformtechnik und Fügetechnik bis zum
Korrosionsschutz
/ Automatisierungs- und Prüftechnik sowie Bau
von zerstörungsfreien Prüfanlagen
© 2023 Salzgitter AG / 4503 Industrielle
ROHSTOFFE & LOGISTIK
Beteiligungen
GLÜCKAUF IMMOBILIEN, RSE
/ Serviceunternehmen für Immobilien- und
Facility-Entwicklung sowie –Management
HANSAPORT 1
/ Deutschlands größtes Seehafenterminal für den
Umschlag von trockenem Massenschüttgut
(Kohle und Erze), Jahreskapazität ca. 15 Mio. t
VERKEHRSBETRIEBE PEINE-SALZGITTER
/ Güterverkehrsspezialist mit einem jährlichen
Beförderungsvolumen von rund 43 Mio. t
1 SZAG Anteil: 51%
© 2023 Salzgitter AG / 4603 Industrielle
DATENVERARBEITUNG & KOMMUNIKATION
Beteiligungen
SALZGITTER DIGITAL SOLUTIONS
/ Integration von Geschäftsprozessen in ein einheitliches, den
Gesamtablauf darstellendes IT-System, Bereitstellung von
Rechenzentrumsleistungen und der internetbasierten
eService-Plattform als zentrale Drehscheibe der Auftrags-
abwicklung für Konzerngesellschaften und externe Klienten
TELCAT MULTICOM
/ Bundesweit agierendes ITK Systemhaus mit den Schwerpunkten
Telekommunikation, Informationstechnologie und technische
Infrastruktursicherheit
© 2023 Salzgitter AG / 47AGENDA
01 Salzgitter-Konzern
02 Marktlage
03 Geschäftsbereiche
04 Strategie
05 Ausblick
© 2023 Salzgitter AG / 4804 Strategie
STRATEGISCHE ECKPFEILER
CIRCULAR ECONOMY
/ Ausbau Geschäft in geschlossenen Wertströmen (Circular Economy) und
Sicherung von Kontrollpunkten
/ Vollständiger Umstieg auf SALCOS® bis spätestens 2033
/ Ausrichtung des Produktportfolios auf wachsende zirkuläre/ nachhaltige
Marktsegmente
PROFITABILITÄT
/ Differenzierung und Margensteigerung über Prozesstechnologie und Innovation
MITARBEITER
UND WERTE / Signifikante Steigerung Produktivität- und Kosteneffizienz, u.a. durch Digitalisierung
und Automatisierung
/ Aktives Produktportfolio- und Margenmanagement, unterstützt durch Digitalisierung
im Vertrieb
WACHSTUM UND KUNDENORIENTIERTE LÖSUNG
/ Entwicklung von kundenorientierten Lösungen in wachsenden Marktsegmenten
unter Wahrung der Balance mit interner Komplexität
/ Aufbau neuer digitaler Geschäftsfelder
© 2023 Salzgitter AG / 4904 Strategie
VISION UND MISSION
PIONEERING FOR PARTNERING FOR
CIRCULAR SOLUTIONS TRANSFORMATION
Mit unseren innovativen Gemeinsam gehen wir
Produkten und Prozessen sind entschlossen neue Wege,
wir Marktführer für Circular- transformieren die Industrie
Economy- Solutions in globalen und schaffen nachhaltige Werte
industriellen für die Zukunft.
Wertschöpfungsketten.
© 2023 Salzgitter AG / 5004 Strategie
AMBITION: MARKTFÜHRER DER CIRCULAR ECONOMY WERDEN
ECKPUNKTE
/ Circularity bedeutet für uns, Ressourcen
möglichst lange zu verwenden und die
Zufuhr neuer Ressourcen zu minimieren
/ Wir wollen gemeinsam mit unseren
Kunden die Standards der Circular
Economy in unseren Industrien setzen
/ Generell geht es darum, Prozesse und
Produktentwicklungen ganzheitlich zu
betrachten und intelligent zu verbinden
/ Wenn wir ein neues Produkt gestalten,
wollen wir bereits im Vorhinein den
kompletten Lebenszyklus dieses
Produktes auf dessen Nachhaltigkeit hin
überprüfen
© 2023 Salzgitter AG / 5104 Strategie
STRATEGIE DER GESCHÄFTSBEREICHE
Stahlerzeugung Stahlverarbeitung
/Vollständige Umsetzung SALCOS® bis spätestens 2033 /Rohre: Ausbau Produktportfolio in grünen Märkten
CIRCULAR ECONOMY
z.B. Wasserstoff, CCS, etc. (mit der Ausnahme von Großrohren)
/Ausbau Schrottmarktposition und Schrotthandel
/Vollauslastung EAFs in Peine/Nutzung in SALCOS®
Ausbau Closed Loops mit Kunden (Recycling und Reusables)
Kontinuierliche, maßnahmengetriebene Profitabilitätssteigerungen:
inkl. Umsetzung FitStructure 2.0, KHS Future 2.0 und Rohre Excellence, Digitalisierung in Vertrieb, Produktion und Verwaltung, und ergänzt durch Volatilitätsmanagement
/ILG: Servicelevel und Verkaufsprozess entsprechend Premiumprodukt
PROFITABILITÄT
/ Flachstahl: Ausbau von Produkten mit hoher Wertschöpfung
("Grenzen verschieben") /Rohre: Wachstum durch Produktportfoliooptimierung
/MPT: Osteuropa Wettbewerbsfähigkeit bei kommodisierten Produkten
/MGB: Strategie abhängig von der EP
ORIENTIERTE LÖSUNGEN
WACHSTUM & KUNDEN-
/Sicherung von Absatzmengen und Margen auf grünen Stahl
/MLP: Rückgewinnung von Marktanteilen in den USA
/Wachstum in erneuerbaren Energiesektoren u.a. durch Komplettlösungen
© 2023 Salzgitter AG / 5204 Strategie
STRATEGIE DER GESCHÄFTSBEREICHE
Handel Technologie
/ Handel mit grünem Stahl / Wachstum in ressourcenschonenden und CO2-reduzierten geschlossenen
CIRCULAR ECONOMY
Produktionsketten
Ausbau Closed Loops mit Kunden (Recycling und Reusables)
Kontinuierliche, maßnahmengetriebene Profitabilitätssteigerungen:
inkl. Umsetzung FitStructure 2.0, KHS Future 2.0 und Rohre Excellence, Digitalisierung in Vertrieb, Produktion und Verwaltung, und ergänzt durch Volatilitätsmanagement
/Entwicklung profitabler, innovativer Neuprodukte,
PROFITABILITÄT
/ Ganzheitliche Digitalisierung der Prozesse des GB Handel:
"Aus e-Commerce wird e-Business" wie z.B. FreshSafePET
/Steigerung von After-Sales und Servicegeschäften
/ Erweiterung Osteuropa: anorganisches Wachstum / Organischer Ausbau naheliegender Geschäftsfelder,
ORIENTIERTE LÖSUNGEN
WACHSTUM & KUNDEN-
/ Ausbau Wertschöpfungstiefe (value added) wie z.B. Non-Food Filling
im lagerhaltenden Handel
/Wachstum in erneuerbaren Energiesektoren u.a. durch Komplettlösungen / Anorganisches Wachstum
© 2023 Salzgitter AG / 5304 Strategie
STRATEGIE SCORECARD
Strategische Stoßrichtung KPI Einheit Ziel 2025 Ziel 2030
% > 25 > 50
Ausbau Schrottrecycling
Mio. t p. a. 2,5 3
CO2-Reduktion (Scope 1 & 2) % CO2 > -30* > -50
CIRCULAR
ECONOMY Vollständige Ausrichtung auf CO2-arme Stahlherstellung - SALCOS® Stufe 1 SALCOS® Stufe 1-3 (2033)
Einsparung von 1 % deutscher Emissionen Mio. t p. a. 2,5 8 (2033)
Strombezug ausschließlich aus regenerativen Quellen % > 50 100
ROCE % 12 14
PROFITABILITÄT EBITDA Marge % 8-10 > 10
Anhebung zusätzlichen Ergebnisverbesserungspotentials Mio. € p. a. >150 (2026) -
WACHSTUM & KUNDEN- Wachstum in profitablen Geschäftsfeldern mit Fokus Mrd. € - > 11
ORIENTIERTE LÖSUNGEN auf Circularity (Gesamtumsatz)
Dividendenrendite % >2 >2
KAPITALMARKT
ESG-Rating - Top Third Industry Top Quartil Industry
Unfallgeschehen (LTIF) % ggü. 2021 -35 -50
MITARBEITENDE
Frauenanteil in neuzubesetzenden AT-/Führungspositionen % 25 30
* Ausrichtung des Anlagenbetriebs auf -30 % CO2 (umfasst im wesentlichen SALCOS® Stufe 1)
© 2023 Salzgitter AG / 5404 Strategie
STRATEGIE SCORECARD: ZIELBILD ERGEBNIS
~10%
Industrielle Beteiligungen
~15%
Technologie
> 10% EBITDA-Marge ~45%
Stahlerzeugung
~10%
Handel
~20%
Stahlverarbeitung
Verstetigung der heutigen Ausnahmejahre angestrebt
© 2023 Salzgitter AG / 5504 Strategie
SALCOS ® : VOLLSTÄNDIGE REALISIERUNG BIS 2033 GEPLANT
ECKPUNKTE
STATUS QUO AUSBAUSTUFE I AUSBAUSTUFE II AUSBAUSTUFE III
380 kV Leitung / SALCOS®: Investitionsreife
Infrastruktur erreicht, Eigenmittel freigegeben
Ausbau H2 Netz
/ Grüner Stahl als Kern unseres
Geschäftsmodells am Standort
Salzgitter
Elektrolyseur 100 MW 400 MW
/ Ab 2026 30% der Produktions-
menge über SALCOS® Route
/ Zweite Ausbaustufe Umsetzung
bis 2030
DRI-Anlage 2,1 Mio. t 2,1 Mio. t
/ Die finale Transformation planen
wir bis 2033 umzusetzen
/ So senken wir die CO2-
Lichtbogenofen
(Abschaltung einzelner Hochöfen) Emissionen um über 95%
1,9 Mio. t 1,9 Mio. t 1,9 Mio. t
/ Finanzmittelbedarf für 1. Stufe
ca. 1,5-2,0 Mrd. €
Heute Ende 2025 Ende 2030 Ende 2033
"Make or Buy" Entscheidung ausstehend
© 2023 Salzgitter AG / 5604 Strategie
SALCOS ® : FRÜHZEITIGES BESETZEN VON KONTROLLPUNKTEN
KONTROLLPUNKTE VEREINFACHTE WERTSCHÖPFUNGSKETTE FÜR SALCOS®
(Kritische Kontrollpunkte in der Wertschöpf-
ungskette für nachhaltige Stahlproduktion) Rohstoffe Eisen- und Stahlerzeugung Walzenund weiterverarbeiten Vertrieb
1. Zugang zu hochqualitativen 01 01
Schrottquellen
05
05
Schrott DRI-Anlage
2. Grüner Wasserstoff 04
04
05
05
DR Güteklasse Pellets 02
02
3. Erneuerbarer Strom
Hydrogen Elektrischer Warm- Kalt- Galvani- Endbearbei-
Lichtbogenofen walzen walzen sierung tung
4. DR Güteklasse Pellets/DRI
Erneuerbarer Strom
03
03
Schlacke
5. EAF/DRI-Anlagen
Hochofen- und Konverterschlacke aus konventioneller Route ebenfalls bis 2033 relevant
© 2023 Salzgitter AG / 5704 Strategie
SALCOS ® : PARTNERING FOR TRANSFORMATION
2022 2023
Kunden
Energie
Rohstoffe &
Technologie
Weitere Sicherung strategischer Partnerschaften
© 2023 Salzgitter AG / 58AGENDA
01 Salzgitter-Konzern
02 Marktlage
03 Geschäftsbereiche: Stahlerzeugung
04 Strategie
05 Ausblick
© 2023 Salzgitter AG / 5905 Ausblick
SALZGITTER-KONZERN
Wir erwarten im Geschäftsjahr 2022 für den Salzgitter-Konzern weiterhin:
/ einen Umsatz um 13 Mrd. €,
/ ein EBITDA zwischen 1,4 und 1,6 Mrd. €,
/ ein EBT zwischen 1,0 Mrd. € und 1,2 Mrd. € sowie
/ eine über dem Vorjahr liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE)
Rechtliche und sonstige Hinweise
Dabei gehen wir von einer nach wie vor uneingeschränkten Verfügbarkeit von Erdgas als Voraussetzung für die Sie unterliegen aber wie jede Prognose Unsicherheiten und Risiken. Wir sind - unbeschadet bestehender gesetzlicher,
Aufrechterhaltung der Produktion aus. Explizit weisen wir auf kaum quantifizierbare Risiken im Zusammenhang mit insbesondere kapitalmarktrechtlicher Anforderungen - nicht verpflichtet, diese Daten zu aktualisieren. Wir übernehmen
dem Ukraine-Krieg hin, dessen Auswirkungen bereits zu einem spürbaren Konjunkturabschwung und sprunghaft insbesondere keine Haftung für Erkenntnisse und Aussagen sowie aufgrund dieser vorgenommene Handlungen, die sich
gestiegenen Energiepreisen geführt haben. direkt oder indirekt aus der Analyse der Daten, Inhalte und Zusammenhänge dieses Dokuments ergeben. Die zur
Verfügung gestellten Informationen und Daten stellen keine Anregung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder
Darüber hinaus machen wir darauf aufmerksam, dass Kriterien des Jahresabschlusses sowie Chancen und Risiken sonstigem Handel von Wertpapieren dar. Die Salzgitter AG haftet weder für direkte noch indirekte Schäden
unter anderem aus Rohstoffkosten-, Edelmetallpreis- und Wechselkursveränderungen die Beendigung des einschließlich entgangener Gewinne, die durch die Nutzung der Informationen oder Daten entstehen, die in diesem
Geschäfts-jahres 2022 noch erheblich beeinflussen können. Dokument zu finden sind.
Soweit diese Präsentation in die Zukunft gerichtete oder auf die Zukunft bezogene Aussagen enthält, bauen diese Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe ± einer Einheit (€, % usw.)
Aussagen auf unserer gegenwärtigen Erkenntnislage und den darauf basierenden Einschätzungen des auftreten. Das vorliegende Dokument steht auch in englischer Sprache zur Verfügung. Bei Abweichungen ist die
Managements der Salzgitter AG auf. deutsche Fassung maßgeblich.
© 2023 Salzgitter AG / 60BACKUP
01 Finanzen
02 Pensionen
03 Investor Relations
© 2023 Salzgitter AG / 6101 FECKDATEN
inanzen
PER 30.09.2022
9M 2022 9M 2021 Δ Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022
Rohstahlproduktion Tt 4.762 5.071 -309 1.423 1.626 1.713
Außenumsatz 1
Mio. € 9.765 7.002 2.764 3.129 3.287 3.350
EBITDA Mio. € 1.397 867 530 258 590 548
Ergebnis vor Steuern Mio. € 1.145 605 541 175 505 465
Ergebnis nach Steuern Mio. € 946 468 478 165 412 369
Ergebnis je Aktie (unverwässert) € 17,4 8,6 8,8 3,0 7,6 6,8
ROCE % 22,9 20,0 2,9 10,8 32,0 35,2
Stammbelegschaft2 22.645 22.411 234 22.645 22.545 22.492
1 nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns
2 zum Stichtag
/ Alle Geschäftsbereiche mit positiven Ergebnissen
© 2023 Salzgitter AG / 6201 FGEWINN-
inanzen
UND VERLUSTRECHNUNG
GuV (in Mio. €) 9M 2022 9M 2021 Δ
Umsatzerlöse 9.765,3 7.001,7 2.763,6
Bestandsveränderungen/aktiv. Eigenleistungen 146,1 287,5 -141,4
9.911,4 7.289,2 2.622,2
Sonstige betriebliche Erträge 583,7 262,7 321,0
Materialaufwand 6.653,0 4.732,9 1.920,1
Personalaufwand 1.374,8 1.311,3 63,6
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 208,3 220,3 -12,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.173,6 764,4 409,2
Ergebnis aus Wertminderung und Wertaufholung von finanziellen Vermögenswerten -5,2 3,6 -8,8
Beteiligungsergebnis 2,7 0,6 2,1
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen 105,5 119,5 -14,0
Finanzierungserträge 6,8 5,4 1,4
Finanzierungsaufwendungen 49,8 47,6 2,2
Ergebnis vor Steuern (EBT) 1.145,3 604,4 540,9
Steuern vom Einkommen und Ertrag 199,5 136,9 62,6
Konzernergebnis 945,8 467,7 478,1
© 2023 Salzgitter AG / 6301 FBILANZ
inanzen
Aktiva (in Mio. €) 30.09.2022 31.12.2021 Δ
Langfristige Vermögenswerte 4.170,6 4.250,2 -79,6
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 2.364,3 2.267,9 96,4
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 78,4 79,5 -1,1
Finanzielle Vermögenswerte 39,9 51,4 -11,5
Anteile an nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen 1.444,4 1.327,8 116,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5,4 8,3 -2,9
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 11,2 21,6 -10,4
Ertragssteuererstattungsansprüche – 1,9 -1,9
Latente Ertragssteueransprüche 226,9 491,8 -264,9
Kurzfristige Vermögenswerte 7.104,9 6.004,7 1.100,2
Vorräte 3.593,4 3.123,3 470,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.954,0 1.452,8 501,2
Vertragsvermögenswerte 369,0 323,0 46,0
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 370,3 296,7 73,6
Ertragssteuererstattungsansprüche 24,7 17,0 7,7
Wertpapiere – 49,7 -49,7
Finanzmittel 793,5 741,8 51,7
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte 0,0 0,5 -0,5
Bilanzsumme 11.275,5 10.254,9 1.020,6
© 2023 Salzgitter AG / 6401 FBILANZ
inanzen
Passiva (in Mio. €) 30.09.2022 31.12.2021 Δ
Eigenkapital 5.093,9 3.357,0 1.737,0
Gezeichnetes Kapital 161,6 161,6 0,0
Kapitalrücklage 257,0 257,0 0,0
Gewinnrücklage 4.892,6 3.170,3 1.722,3
Andere Rücklagen 137,3 82,0 55,3
Bilanzgewinn 4,5 45,1 -40,6
Eigene Anteile -369,7 -369,7 0,0
Anteil fremder Gesellschafter am Eigenkapital 10,7 10,7 0,0
Langfristige Schulden 2.253,8 3.247,0 -993,2
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.194,1 2.178,6 -984,5
Latente Steuerschulden 146,5 147,1 -0,6
Ertragssteuerschulden 26,6 25,7 0,9
Sonstige Rückstellungen 274,6 267,5 7,1
Finanzschulden 605,8 621,5 -15,7
Sonstige Verbindlichkeiten 6,1 6,6 -0,5
Kurzfristige Schulden 3.927,8 3.650,7 277,1
Sonstige Rückstellungen 257,8 263,1 -5,3
Finanzschulden 1.150,1 893,2 256,9
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.656,2 1.728,9 -72,7
Vertragsverbindlichkeiten 363,9 353,8 10,1
Ertragssteuerschulden 55,8 36,1 19,7
Sonstige Verbindlichkeiten 443,9 375,6 68,3
Bilanzsumme 11.275,5 10.254,9 1.020,6
© 2023 Salzgitter AG / 6501 FKAPITALFLUSSRECHNUNG
inanzen
(in Mio. €) 9M 2022 9M 2021 Δ
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 741,8 621,4 120,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 129,7 123,0 6,6
Cashflow aus Investitionstätigkeit -203,3 -269,8 66,5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 100,4 -122,2 222,5
Zahlungswirksame Veränderungen 51,7 -261,1 312,9
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 793,5 360,2 433,3
Verbessertem Ergebnis steht deutlicher Anstieg des Working Capitals entgegen
© 2023 Salzgitter AG / 6601 FGESCHÄFTSBEREICH
inanzen
STAHLERZEUGUNG
9M 2022 9M 2021 Δ Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022
Außenumsatz Mio. € 3.368 2.284 1.084 1.041 1.123 1.204
Auftragseingang Tt 3.644 3.788 -144 1.077 980 1.587
1
Auftragsbestand Tt 1.038 1.052 -14 1.038 1.069 1.378
EBITDA Mio. € 781 398 383 143 307 331
EBT Mio. € 667 277 389 108 268 290
Stammbelegschaft1 7.363 7.178 185 7.363 7.342 7.271
1 zum Stichtag
Rekordergebnis der Salzgitter Flachstahl, mit Ausnahme der DEUMU erzielten auch die übrigen Gesellschaften des
Geschäftsbereiches deutlich höhere Ergebnisbeiträge als ein Jahr zuvor
© 2023 Salzgitter AG / 6701 FGESCHÄFTSBEREICH
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STAHLVERARBEITUNG
9M 2022 9M 2021 Δ Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022
Außenumsatz Mio. € 1.557 1.069 488 545 545 467
Auftragseingang Tt 2.183 1.562 621 631 764 789
Auftragsbestand1 Tt 1.034 832 202 1.034 1.096 1.045
EBITDA Mio. € 98 -13 111 16 63 19
EBT Mio. € 52 -67 119 0 47 4
1
Stammbelegschaft 5.377 5.391 -14 5.377 5.328 5.340
1 zum Stichtag
Turnaround maßgeblich auf signifikant verbesserte Resultate der beiden Grobblechgesellschaften zurückzuführen
© 2023 Salzgitter AG / 6801 FGESCHÄFTSBEREICH
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HANDEL
9M 2022 9M 2021 Δ Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022
Außenumsatz Mio. € 3.656 2.547 1.109 1.114 1.239 1.303
Versand Tt 2.861 2.720 141 860 939 1.062
EBITDA Mio. € 289 291 -1 31 156 102
EBT Mio. € 273 282 -10 24 151 98
Stammbelegschaft1 1.947 1.949 -2 1.947 1.937 1.935
1 zum Stichtag
Sehr gutes Ergebnis wegen gestiegenem Preisniveau während des ersten Halbjahres verbunden mit niedrigeren Bestandspreisen
im lagerhaltenden Bereich
© 2023 Salzgitter AG / 6901 FGESCHÄFTSBEREICH
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TECHNOLOGIE
9M 2022 9M 2021 Δ Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022
Außenumsatz Mio. € 1.053 980 73 382 337 334
Auftragseingang Tt 1.379 1.159 219 453 407 519
1
Auftragsbestand Tt 1.281 886 395 1.281 1.151 1.075
EBITDA Mio. € 48 60 -12 16 13 19
EBT Mio. € 31 41 -10 11 6 13
1
Stammbelegschaft 5.316 5.283 33 5.316 5.307 5.323
1 zum Stichtag
Steigerung des operativen Ergebnisses, Vorjahr durch Einmaleffekt (+18,8 Mio. €) positiv beeinflusst
© 2023 Salzgitter AG / 7001 FINDUSTRIELLE
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BETEILIGUNGEN / KONSOLIDIERUNG
9M 2022 9M 2021 Δ Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022
Außenumsatz Mio. € 131 122 9 47 42 42
EBITDA Mio. € 180 130 50 52 51 77
EBT1 Mio. € 124 71 53 32 33 59
Stammbelegschaft2 2.642 2.610 32 2.642 2.631 2.623
1 Anpassung der Vorjahreszahl wegen neuer Konzernstruktur
2 zum Stichtag
Ergebnis beinhaltet 115,7 Mio. € Beitrag der Aurubis-Beteiligung
© 2023 Salzgitter AG / 71BACKUP
01 Finanzen
02 Pensionen
03 Investor Relations
© 2023 Salzgitter AG / 7202 PINTERNE
ensi on en
FINANZIERUNG VON PENSIONSVERBINDLICHKEITEN
INTERNE FINANZIERUNG ÜBER DIE LEBENSZEIT DES BESCHÄFTIGTEN
Pensionsrückstellung (non-cash)
Kontribution der SZAG (non-cash)
Pensionszahlung (cash)
Betriebseintritt 5 Jahre Pensionierung
/ Rückstellung bestimmt durch Gehaltsprogression, Betriebszugehörigkeit, aktuarische Lebenserwartung und Inflation
/ Kontribution als Personalaufwand und Zinselement (beide non-cash)
/ Monatliche Auszahlung aus operativem Cashflow
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ensi on en
VON PENSIONSVERPFLICHTUNGEN
(31.12.2021) (31.12.2021)
Mrd.€
/ Anwartschaftsbarwert (PBO): 2.250 Mio. €1 / Bilanzierte Pensionsrückstellungen: 2.179 Mio. €
4
/ Gebildet gemäß IAS 19: / Vermögen externer Fonds: 71,5 Mio. €
/ Diskontierungszins 4,10%2 3 / Langfristige Vermögenswerte: 4.250 Mio. €
/ marktgerechter Satz / Nettoposition gegenüber
/ Gehaltstrend: 2,50% p.a. 2 Kreditinstituten: -544 Mio. €
/ Rententrend: 1,50% p.a. 1
/ Fluktuationsrate: 1% p.a.
/ Bewertung nach den versicherungs- 0
mathematischen Grundsätzen PBO Pensions- Langfr.
rückstellungen Vermögens-
werte + Cash
1 davon 71,5 Mio. € durch externes Fondsvermögen gedeckt
2 per 30.09.2022 davor 3,40% per 30.06.2022, zuvor 2,10% per 31.03.2022, davor 1,30%
Pensionsverpflichtungen vollständig intern gedeckt!
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01 Finanzen
02 Pensionen
03 Investor Relations
© 2023 Salzgitter AG / 7503 InAKTIONÄRSSTRUKTUR
vestor Rel a tion s
UND BÖRSENUMSÄTZE
AKTIONÄRSSTRUKTUR TÄGLICHE UMSÄTZE IN TAUSEND AKTIEN
600
2,5% 10,0%
Andere Salzgitter AG
Aktionäre
400
13,7% 26,5%
Land
Privatanleger
Niedersachsen
200
22,3% 25,1%
Institutionelle GP Günter
Anleger Papenburg AG
0
1Q | 18 4Q | 18 3Q | 19 2Q | 20 1Q | 21 4Q | 21 3Q | 22
Eigene Aktien: Stand 08.07.2010;
alle anderen Angaben auf Basis der externen Aktionärsstrukturanalyse im Dezember 2022
Starke Ankeraktionäre Hohe Börsenliquidität
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