Unternehmenspräsentation - Salzgitter AG
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Unternehmenspräsentation
SZAG Investor Relations
1 Salzgitter-Konzern
2 Marktlage
3 Geschäftsbereiche
4 Strategie
SZAG Investor Relations
5 Ausblick
Salzgitter-Konzern
Globale Präsenz
Flachstahl
Grobblech / Profilstahl
Mannesmann
Handel
Technologie
SZAG Investor Relations
Rohstahlproduktion 2020: 6,0 Mio. t; Handelsvolumen: 3,2 Mio. t;
Unter den Top 3 der Hersteller von Getränkeabfüll- und Verpackungsanlagen
3
Salzgitter-Konzern
Ausgewogenes Produktportfolio
Stahl und Technologie
Flachstahl Pipelinerohre
Stahl Service Center Präzisrohre
Grobblech Edelstahlrohre
Profile Lagerhaltender Handel
Engineering Internationales Trading
Spritzgießmaschinen Getränkeabfüllanlagen
SZAG Investor Relations
4
Salzgitter-Konzern
Konzernstruktur und Eckdaten GJ 2020
Salzgitter AG Konzern
Außenumsatz kons.: 7,1 Mrd. € Mitarbeiter: 22.604
EBT: -196 Mio. €
Grobblech/
Flachstahl Mannesmann Handel Technologie
Profilstahl
Außenumsatz: Außenumsatz: Außenumsatz: Außenumsatz: Außenumsatz:
1,9 Mrd. € 0,7 Mrd. € 0.9 Mrd. € 2,2 Mrd. € 1,2 Mrd. €
EBT: EBT: EBT: EBT: EBT:
-86,8 Mio. € -94,4 Mio. € -62,0 Mio. € 25,1 Mio. € 0,9 Mio. €
Mitarbeiter: Mitarbeiter: Mitarbeiter: Mitarbeiter: Mitarbeiter:
5.999 2.272 4.366 1.946 5.433
SZAG Investor Relations
Alle Angaben zu Mitarbeitern per 31.12. 5
Salzgitter-Konzern
Konzernstruktur
Salzgitter AG
Salzgitter Mannesmann / Salzgitter Klöckner-Werke
GB GB GB GB GB Industrielle Beteiligungen /
Flachstahl Grobblech / Profilstahl Mannesmann Handel Technologie Konsolidierung
Salzgitter Ilsenburger Salzgitter Mannesmann Verkehrsbetriebe Peine-
Mannesmannröhren-Werke KHS
Flachstahl Grobblech Handel Salzgitter
Salzgitter Salzgitter Mannesmann Salzgitter Mannesmann
Europipe KHS Corpoplast Hansaport
Europlatinen Grobblech 50% Stahlhandel 51%
Peiner Salzgitter Mannesmann Klöckner DESMA Gesis Gesellschaft für
Salzgitter Bauelemente Mannesmann Line Pipe
Träger International Elastomertechnik Informationssysteme
Salzgitter Mannesmann DEUMU Deutsche Universal Eisen
Mannesmann Grossrohr DESMA Schuhmaschinen Telcat
Stahlservice Erz- und Metall-Union und Stahl
Salzgitter Mannesmann
Mannesmann Precision Tubes
Forschung
Salzgitter Automotive
Mannesmann Stainless Tubes
Engineering
Hüttenwerke Krupp
Salzgitter Hydroforming
Mannesmann 30%
SZAG Investor Relations
Borusan
Aurubis
Mannesmann Boru 23% 29,99%
GB = Geschäftsbereich
Stand: Dezember 2019
6
Salzgitter-Konzern
Außenumsatz 2020 nach Kundenbranchen
14% 14%
Sonstiges Fahrzeugbau
16% 13%
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Baugewerbe
5% 4%
Maschinenbau EBM, Weiße Ware,
elektrische Ausrüstungen
5% 3%
Re-Roller Energie- und Medienversorgung
3% 23%
Rohrwerke Handel, Stahl-Service-Center
SZAG Investor Relations
Diversifiziertes Kundenportfolio
Nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns, ohne EUROPIPE-Gruppe 7
Salzgitter-Konzern
Außenumsatz 2020 nach Regionen
6%
Sonstige
7%
Asien
11%
Amerika 46%
Deutschland
5%
Übriges Europa
25%
Übrige EU
SZAG Investor Relations
Anteil Auslandsumsatz nach Warenempfängern 54%
Umsatz nach Warenempfängern (nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns, ohne EUROPIPE-Gruppe) 8
Salzgitter-Konzern
Eckdaten per 31.12.2020
GJ 2020 GJ 2019 Δ
Rohstahlproduktion Tt 6.033,0 6.613,4 -580,4
Außenumsatz1 Mio. € 7.090,8 8.547,3 -1.456,5
Ergebnis vor Steuern Mio. € -196,4 -253,3 56,9
Ergebnis nach Steuern Mio. € -273,9 -237,3 -36,6
Ergebnis je Aktie (unverwässert) € -5,13 -4,46 -0,67
ROCE % -3,9 -5,8 1,9
Stammbelegschaft2 22.604 23.354 -750
1 nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns 2 zum Stichtag
SZAG Investor Relations
Verwerfungen der Corona-Pandemie prägten Ergebnis des Salzgitter-Konzerns
9
Salzgitter-Konzern
Konzern-Bilanz
Mio. €
8.618 8.618
8.237 8.237
Sachanlagen und Eigenkapital
sonst. langfristige 2.939
2.679
Aktiva 4.099
4.245
Pensionsrück-
2.299 2.356 stellungen
Vorräte 2.248
1.934 Sonst. langfr.
1.178 1.098
Schulden
Finanzmittel &
Wertpapiere 751 621
Sonst. kurzfristige 2.082 2.225 Kurzfristige Schulden
Aktiva 1.519 1.438
GJ 2019 GJ 2020 GJ 2020 GJ 2019
SZAG Investor Relations
Weiterhin solide finanzielle Basis
10Salzgitter-Konzern
Investitionen und Abschreibungen Salzgitter-Konzern
193
15 49 44
593
411
352 342 342 338 340 348
287 295
2016 2017 2018 2019 2020
Investitionen1 Planmäßige Abschreibungen Außerplanmäßige Abschreibungen
SZAG Investor Relations
Fokus auf Erweiterungsinvestitionen
1 Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, ohne Finanzanlagen 11Salzgitter-Konzern
Historie
GB Flachstahl 1998 Salzgitter AG GB Mannesmann GB Technologie
1937 Baubeginn 1989 Umfirmierung in
Hüttenwerk Salzgitter 2017 Relaunch des 2007 Integration bei SZ
(Teil der Reichswerke) Preussag Stahl AG Markenauftritts
Erstes Breitflanschträger- 1964 2000 Auflösung des 1992 - 1995
1970 Zusammenschluss
Walzwerk, Peine, 1914 Salzgitter Hüttenwerk AG zur Stahlwerke Mannesmann-Konzerns, Insolvenz, Sanierung und Schrägwalzen-Skizze von
(ab 1961 Teil der staatseigenen
Salzgitter AG alt) Peine-Salzgitter AG Integration Röhren bei SZ Ausstieg Stahlgeschäft Max Mannesmann, vor 1885
GB Grobblech / Profilstahl 1912 erste Versuche für
Edelstahlrohre 1977
1880 Erwerb Peiner
1897 Produktionsbeginn Erster Beteiligungserwerb
llsenburg: gegr. 1595, Walzwerk, gegr. 1872
geschweißte Stahlrohre Abfülltechnik (H & K)
Stahlbleche seit 1948
Mülheim an der Ruhr:
Grobbleche seit 1882 1886 Erstes Verfahren 1923
1858 Gründung
zum Walzen nahtloser Gründung Stahlkonzern
Demonstrationen für den Ilseder Hütte AG
Peine: Profilstahl seit 1876 Stahlrohre Klöckner-Werke AG
Erhalt des Hüttenwerks Flaschen-Füllanlage Phönix
Salzgitter, ca. 1950 ca. 1936
SZAG Investor Relations
Privatisierung und Erwerb
Walzwerk Ilsenburg, 1992
1989 Privatisierung durch Erste Hochöfen in Ilsede, 1861 Börsengang 1998
Verkauf an die Preussag AG 121 Salzgitter-Konzern
2 Marktlage
3 Geschäftsbereiche
4 Strategie
SZAG Investor Relations
5 AusblickMarktlage
Rohstoffpreise
Eisenerz Kokskohle
(62% Fe CFR China, US$/dmt) (FOB Australia, US$/t)
250 250
225
200 200
175
150 150
125
100 100
75
50 50
SZAG Investor Relations
Rohstoffpreisentwicklung uneinheitlich – zuletzt sprunghafter Anstieg der Kohlepreise, Erzpreise fallen
14Marktlage
Stahlpreise
Spotpreise Nordeuropa Warmbreitbandpreise international
1.900 1.900
(€/t) (€/t)
1.700 1.700
1.500 1.500
1.300 1.300
1.100 1.100
900 900
700 700
500 500
300 300
Jan' 19 Jul' 19 Jan' 20 Jul' 20 Jan' 21 Jul' 21 Jan' 19 Jul' 19 Jan' 20 Jul' 20 Jan' 21 Jul' 21
Warmband EXW Ruhr Grobblech EXW Ruhr Mittlere Träger franko Nordeuropa EXW Ruhr USA EXW Indiana China Schanghai
SZAG Investor Relations
Europäische Stahlpreise stagnieren nach dynamischer Entwicklung auf Rekordniveau
15Marktlage
Stahlimporte in die EU
Walzstahlimporte in die EU-27 (in Tt/Monat)
2.500 24%
20%
2.000
16%
1.500
12%
1.000
8%
500
4%
0 0%
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
China Türkei Russland Ukraine Indien Südkorea Sonstige Marktanteil Importe
*) Intrajahr
SZAG Investor Relations
Trotz Nachfrageeinbruch auch 2020 hohe Einfuhren
Quelle: EUROFER, Mai 2021, eigene Darstellung 161 Salzgitter-Konzern
2 Marktlage
3 Geschäftsbereiche: Flachstahl
4 Strategie
SZAG Investor Relations
5 AusblickGeschäftsbereich Flachstahl
Überblick
Kapazität Außenumsatz nach Kundenbranchen 2020
Integriertes Hüttenwerk mit drei Hochöfen 1% 6%
Rohstahlkapazität rund 4,7 Mio. t/Jahr Maschinenbau Sonstige
Modernste Produktionsanlagen 14% 30%
Hohe Anarbeitungskompetenz (SSC) Re-roller Fahzeugbau
1%
Kernkompetenzen und Produkte
Rohrwerke
Hochwertige Stahlgüten für anspruchsvolle 4%
Anwendungen 37% Baugewerbe
Maßgeschneiderte Lösungen, u.a. Handel 7%
Warmband, verzinktes nur Gesellschaften des
EBM, Weiße Ware,
und beschichtetes Kaltfeinblech Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns elektrische Ausrüstungen
lasergeschweißte Tailored Blanks, Eckdaten GJ 2020
Trapezprofile sowie Sandwich- und
Akustikelemente
Konsolidierter Umsatz Mio. € 1.880
Kundennähe durch regionale Präsenz
Ergebnis vor Steuern Mio. € -87
Stammbelegschaft (31.12.) 5.999
SZAG Investor Relations
Etablierter Lieferant der anspruchsvollen deutschen Automobilindustrie
18Geschäftsbereich Flachstahl
Flachprodukte
Salzgitter Flachstahl GmbH
Deutschland; Anteile: SZAG 100%
Warmbreitband, Kaltband, eloverzinktes, feuerverzinktes
Lieferant der Premium-
und beschichtetes Blech
Automobil-Hersteller
Integriertes Hüttenwerk mit 3 Hochöfen
Rohstahlkapazität rund 4,7 Mio. t/Jahr
Top-moderne Produktionsanlagen
Neueste Veredelungsanlagen
5% Marktanteil in der EU28
2019 2020
Absatz Tt 4.239 3.971
SZAG Investor Relations
Umsatz Mio. € 2.758 2.371
Mitarbeiter 31.12. 5.587 5.501
19Geschäftsbereich Flachstahl
Verarbeitung
Salzgitter Europlatinen GmbH
Deutschland; Anteile: SZAG 100%
Maßgeschneiderte Lösungen: Lasergeschweißte
Tailored Blanks für leichtere Automobil-Karosserien
2019 2020
Umsatz Mio. € 62 39
Mitarbeiter 31.12. 116 113
Salzgitter Bauelemente GmbH
Deutschland; Anteile: SZAG 100%
Trapezprofile, Kassetten, Sandwich- und Akustikelemente
für Dach- und Wandkonstruktionen von Gewerbebauten
2019 2020
SZAG Investor Relations
Umsatz Mio. € 51 41
Mitarbeiter 31.12. 70 70
20Geschäftsbereich Flachstahl
Stahl Service Center
Salzgitter Mannesmann Stahlservice GmbH
Deutschland; Anteile: SZAG 100%
Zwei Standorte
In der Mitte Europas
Moderne Anlagen und Verfahren hervorragend positioniert
600.000 t/Jahr Anarbeitungskapazität
2019 2020
Absatz Tt 532 487
SZAG Investor Relations
Umsatz Mio. € 369 313
Mitarbeiter 31.12. 317 315
211 Salzgitter-Konzern
2 Marktlage
3 Geschäftsbereiche: Grobblech / Profilstahl
4 Strategie
SZAG Investor Relations
5 AusblickGeschäftsbereich Grobblech / Profilstahl
Überblick
Kapazität Außenumsatz nach Kundenbranchen 2020
Profilstahl: 4%
17%
− Hochmodernes Elektrostahlwerk mit Fahrzeugbau
zwei Elektrolichtbogenöfen Sonstiges 7%
− 1 Mio. t Jahreskapazität 5% Baugewerbe
Maschinenbau 9%
− Zwei Walzwerke für mittlere und
schwere Träger EBM, Weiße Ware,
elektrische Ausrüstungen
Grobblech:
12%
46%
− Zwei Walzwerke für Grobblech mit Rohrwerke
Handel
1,1 Mio. t Jahreskapazität nur Gesellschaften des
− Blechbreiten bis 4.800 mm Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns
Kernkompetenzen und Produkte Eckdaten GJ 2020
Hochfeste, verschleißfeste Werkstoffe und
Sonderstähle Konsolidierter Umsatz Mio. € 684
Mittlere und schwere Träger, Grobblech
inkl. Offshore- sowie Rohrgüten Ergebnis vor Steuern Mio. € -94
Stammbelegschaft (31.12.) 2.272
SZAG Investor Relations
Grobblech: Breit aufgestelltes Portfolio von Hochqualitätsblechen
Profilstahl: Effiziente Produktion
23Geschäftsbereich Grobblech / Profilstahl
Grobblech
Ilsenburger Grobblech GmbH
Deutschland; Anteile: SZAG 100%
Breit gefächertes Grobblech-Gütenspektrum
Baustähle, Feinkornbaustähle, legierte und unlegierte
Kesselbleche, Offshore- und Rohrgüten
Hochfeste und verschleißfeste Werkstoffe
7% Marktanteil in der EU28
Anlagen auf dem neuesten Stand, u. a. eine der weltweit
modernsten Wasservergütungsanlagen
2019 2020
Absatz Tt 625 610
SZAG Investor Relations
Umsatz Mio. € 494 443
Mitarbeiter 31.12. 655 623
24Geschäftsbereich Grobblech / Profilstahl
Grobblech
Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH
Deutschland; Anteile: SZAG 100%
Grobblechwerk spezialisiert auf Bleche für längsnahtgeschweißte
Rohre und ähnliche Anwendungsbereiche, insbesondere für
die EUROPIPE GmbH
Rohrbiegewerk für nahtlose und geschweißte unlegierte, legierte
und hochlegierte Rohre
Prüfzentrum mit umfangreichen mechanischen und technologischen
Testmöglichkeiten
2019 2020
Absatz Tt 371 309
SZAG Investor Relations
Umsatz Mio. € 256 204
Mitarbeiter 31.12. 536 470
25Geschäftsbereich Grobblech / Profilstahl
Profile
Peiner Träger GmbH
Deutschland; Anteile: SZAG 100%
Mittlere und schwere Träger, Peiner Profile
Fortschrittliches und flexibles Elektro-Stahlwerk
Zwei hochmoderne Elektrolichtbogenöfen
Angepasste Rohstahlkapazität 1,0 Mio. t/Jahr;
12% Marktanteil in der EU28
Zwei der leistungsstärksten Walzstraßen weltweit
mit umfassender Produktpalette
2019 2020
Absatz Tt 953 983
SZAG Investor Relations
Umsatz Mio. € 553 507
Mitarbeiter 31.12. 773 787
26Geschäftsbereich Grobblech / Profilstahl
Weitere Gesellschaften
Deutsche Erz- und Metall-Union-Gruppe
Deutschland; Anteile: SZAG 100%
Spezialist für den Handel mit Stahlschrott, Altmetallen, Neumetallen und
Ferrolegierungen
2019 2020
Umsatz Mio. € 571 498
Mitarbeiter 31.12. 380 392
SZAG Investor Relations
271 Salzgitter-Konzern
2 Marktlage
3 Geschäftsbereiche: Mannesmann
4 Strategie
SZAG Investor Relations
5 AusblickGeschäftsbereich Mannesmann
Überblick
Kapazität Außenumsatz nach Kundenbranchen 2020
Eigene Rohstahlversorgung über
21%
30%-Beteiligung an der
43% Fahrzeugbau
Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH
Sonstiges
Halbzeugproduktion für die 3%
Nahtlosrohrherstellung Baugewerbe
Kernkompetenzen und Produkte 7%
15%
Leitungsrohre: Beteiligt (50%) am Maschinenbau
Energie- und
Weltmarktführer EUROPIPE; 4% Medienversorgung
internationale Präsenz Rohrwerke 7%
Präzisrohre: europäischer Marktführer nur Gesellschaften des Handel
Nahtlose Edelstahlrohre: Top Player auf Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns, ohne EUROPIPE-Gruppe
den globalen Märkten Eckdaten GJ 2020
Längsnaht- und spiralgeschweißte
Großrohre, mittlere Leitungsrohre, Konsolidierter Umsatz Mio. € 948
nahtlose und geschweißte Präzisrohre,
Edelstahlrohre Ergebnis vor Steuern Mio. € -62
Stammbelegschaft (31.12.) 4.366
SZAG Investor Relations
Global Player im Qualitätssegment des weltweiten Rohrmarktes
29Geschäftsbereich Mannesmann
Leitungsrohre
EUROPIPE-Gruppe
Deutschland; Anteile: SZAG 50%, Dillinger Hüttenwerke 50%
UP-längs- und spiralnahtgeschweißte Großrohre für
Transkontinental- und Tiefseepipelines
Rohrbeschichtungs-Aktivitäten in Tochtergesellschaft
konzentriert
Weltmarktführer (7% Marktanteil)
3 Standorte in D, USA
Ausweis at equity
2019 2020
Absatz Tt 581 471
SZAG Investor Relations
Umsatz Mio. € 777 629
Mitarbeiter 31.12. 1.083 976
30Geschäftsbereich Mannesmann
Leitungsrohre
Mannesmann Line Pipe GmbH
Deutschland; Anteile: SZAG 100%
HFI-geschweißte mittlere Leitungsrohre inkl. Kunststoff- und
Zementumhüllungen/-auskleidungen
2019 2020
Umsatz Mio. € 254 160
Mitarbeiter 31.12. 357 325
Mannesmann Großrohr GmbH
Deutschland; Anteile: SZAG 100%
Spiralgeschweißte Großrohre aus Warmbreitband
2019 2020
SZAG Investor Relations
Umsatz Mio. € 58 51
Mitarbeiter 31.12. 124 117
31Geschäftsbereich Mannesmann
Präzisrohre
Mannesmann Precision Tubes-Gruppe
Deutschland; Anteile: SZAG 100%
Nahtlose und geschweißte kaltgezogene Präzisionsstahlrohre
für Automobilindustrie, Maschinenbau sowie den Konstruktions- Airbags
Pumpengehäuse
Energiesektor rohre Stabilisatoren
Modernste Stoßbankanlage zur Fertigung
Stoßdämpfer-
komponenten
nahtloser Vorrohre/Luppen Motor-
komponenten
Marktführer in der EU28 (24% Marktanteil)
Gurt- IHU/IHV
10 Standorte in D, F, NL und Mexiko Nockenwellen
befestigungen
Kardanwellen
Antriebs und Lenkungselemente
2019 2020
Absatz Tt 247 180
SZAG Investor Relations
Umsatz Mio. € 458 324
Mitarbeiter 31.12. 2.256 2.063
32Geschäftsbereich Mannesmann
Nahtlose Edelstahlrohre
Mannesmann Stainless Tubes-Gruppe
Deutschland; Anteile: SZAG 100%
Nahtlose warm- und kaltgefertigte Edelstahlrohre für die
chemische Industrie, den Energiesektor
und den Maschinenbau
6% Marktanteil in der Welt
5 Standorte in D, F, I, USA
2019 2020
Absatz Tt 23 22
SZAG Investor Relations
Umsatz Mio. € 290 260
Mitarbeiter 31.12. 1.021 996
33Geschäftsbereich Mannesmann
Wesentliche Beteiligungen
Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH
Deutschland; Anteile: ThyssenKrupp 50%,
SZAG 30% + Vallourec 20% (Pool)
Hüttenwerk mit zwei Hochöfen
Produktion von Brammen und Röhrenrund
Bis zu 1.000 verschiedene Stahlgüten
Jährliche Rohstahlproduktion > 4 Mio. t
2019 2020
SZAG Investor Relations
Umsatz Mio. € 2.496 1.984
Mitarbeiter 31.12. 2.947 2.880
341 Salzgitter-Konzern
2 Marktlage
3 Geschäftsbereiche: Handel
4 Strategie
SZAG Investor Relations
5 AusblickGeschäftsbereich Handel
Überblick
Kapazität Außenumsatz nach Kundenbranchen 2020
69 Standorte in 27 Ländern 8% 12%
Maschinenbau Sonstige
Eigenes Distributionsnetz für Stahl-
produkte in Europa mit lagerhaltenden 3% 6%
Standorten Re-Roller Fahzeugbau
2%
31%
Auf Grobblech spezialisierte Stahl- Rohrwerke
Baugewerbe
Anarbeitungsgruppe 27% 4%
Internationales Trading Handel EBM, Weiße Ware,
elektrische Ausrüstungen
Kernkompetenzen und Produkte
3%
In allen weltweit relevanten Regionen mit nur Gesellschaften des
Energie- und Medienversorgung
eigenen Repräsentanzen Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns
Vertriebskanal für Konzernprodukte Eckdaten GJ 2020
Einkaufskanal für Salzgitter-Werke
Servicefunktion für Kunden Konsolidierter Umsatz Mio. € 2.225
Ergebnis vor Steuern Mio. € 25
Stammbelegschaft (31.12.) 1.946
SZAG Investor Relations
Hohe Markt- und Kundennähe durch globale Vertriebsorganisation
36Geschäftsbereich Handel
Salzgitter Mannesmann Handel-Gruppe
Salzgitter Mannesmann Handel
Versand 2020: 3,0 Mio. t Umsatz 2020: 2,1 Mrd. €
Trading Lagerhaltender Handel Agenturen
International
Salzgitter Mannesmann Stahlhandel Europa Europa
9 Gesellschaften
GmbH, Düsseldorf (SMSD) 7 Gesellschaften 4 Agenturen
2 Repräsentanzen
Salzgitter Mannesmann International 16 Niederlassungen mit Lägern und
GmbH, Düsseldorf (SMID) Anarbeitung (inkl. 4 Brennbetriebe)
Salzgitter Mannesmann International Stahl-Center Baunatal GmbH,
(USA) Inc., Houston (SMIH) Baunatal (SCB)
Salzgitter Mannesmann International
(Canada) Inc., Vancouver (SMIV)
SZAG Investor Relations
59 Standorte in 27 Ländern mit 1.603 Beschäftigten
37Geschäftsbereich Handel
Universal Eisen und Stahl-Gruppe
Universal
Versand 2020: 0,2 Mio. t Umsatz 2020: 0,2 Mrd. €
Nordamerika Europa
Universal Universal Aciers Sarl, Couzon au Mont d'Or,
UNIVERSAL STEEL AMERICA, Inc., Houston, USA
Eisen und Stahl GmbH, Neuss (UES) Frankreich
UNIVERSAL STEEL HOLLAND B.V., SK
2 Niederlassungen 4 Niederlassungen
Papendrecht, Niederlande
UNIVERSAL-Stal Sp. z o.o, Gliwice, Polen
UNIVERSAL OCEL spol. s.r.o., Prag,
Tschechien
SZAG Investor Relations
10 Standorte in 6 Ländern mit 343 Beschäftigten
381 Salzgitter-Konzern
2 Marktlage
3 Geschäftsbereiche: Technologie
4 Strategie
SZAG Investor Relations
5 Ausblick
39Geschäftsbereich Technologie
Überblick
Kapazität Außenumsatz nach Kundenbranchen 2020
17 Produktionsstandorte weltweit 2% 1%
60 Servicestandorte
Fahrzeugbau EBM, Weiße Ware,
> 90% Umsatz außerhalb Deutschlands elektrische Ausrüstungen,,
Kernkompetenzen und Produkte Medienversorgung
KHS: weltweit unter den Top-3-Anbietern 3%
für Abfüll- und Verpackungsanlagen; 94%
Maschinenbau
Technologie-und Innovationsführerschaft Nahrungsmittel-
DESMA Elastomertechnik: globaler und Getränkeindustrie
Marktführer zur Herstellung von Gummi-
und Silikonspritzgießmaschinen nur Gesellschaften des
Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns
DESMA Schuhmaschinen:
Weltmarktführer für Maschinen zur Eckdaten GJ 2020
Herstellung von Schuhen und
Schuhsohlen Konsolidierter Umsatz Mio. € 1.207
Turnkey-Linien, Einzelmaschinen und
Service Ergebnis vor Steuern Mio. € 1
Stammbelegschaft (31.12.) 5.433
SZAG Investor Relations
Top-3-Produzent für Getränkeabfüll- und -verpackungsanlagen,
Weltmarktführer für Gummi- und Silikonspritzgieß- sowie Direktbesohlungsanlagen
40Geschäftsbereich Technologie
Abfüll- und Verpackungstechnik
KHS-Gruppe
Deutschland; Anteile: SZAG 100%
Ein Weltmarktführer und bevorzugter Lieferant von Lösungen für die
Verpackungsindustrie
Unter den Top-3-Anbietern in der Welt
Fokus auf den Getränkemarkt
Hersteller von Einzelmaschinen und Gesamtanlagen (One-Stop-Shop-
Anbieter)
Technologie- und Innovationsführerschaft
11 Produktionsstätten in der Welt: 5 in Deutschland, 2 in USA und je
eine in Mexiko, Brasilien, China und Indien
2019 2020
SZAG Investor Relations
Umsatz Mio. € 1.260 1.131
Mitarbeiter 31.12. 4.793 4.729
41Geschäftsbereich Technologie
Spezialmaschinenbau
Klöckner DESMA Elastomertechnik-Gruppe
Weltmarktführer in der Herstellung von Gummi- und
Silikonspritzgießmaschinen
2019 2020
Umsatz Mio. € 79 53
Mitarbeiter 31.12. 540 486
DESMA Schuhmaschinen GmbH
Weltgrößter Anbieter von Maschinen für die Herstellung von
Schuhen und Schuhsohlen
2019 2020
SZAG Investor Relations
Umsatz Mio. € 52 24
Mitarbeiter 31.12. 224 218
421 Salzgitter-Konzern
2 Marktlage
3 Industrielle Beteiligungen
4 Strategie
SZAG Investor Relations
5 AusblickIndustrielle Beteiligungen
Überblick
Erfasst Aktivitäten die nicht direkt einem Eckdaten GJ 2020
Geschäftsbereich zugeordnet sind
Konsolidierter Umsatz Mio. € 148
Kernkompetenzen und Beteiligungen
Ergebnis vor Steuern Mio. € 21
Dienstleistungen:
− Forschung und Entwicklung für den Stammbelegschaft (31.12.) 2.588
Konzern und externe Kunden
− Informationstechnologie
− Ingenieurdienstleistungen
− Immobilien- und Facility-Entwicklung
sowie -Management
− Güterverkehr
Beteiligungen:
− Aurubis
− Hansaport
SZAG Investor Relations
Erfreulicher Ergebnisbeitrag der Dienstleistungsgesellschaften sowie des Aurubis-Engagements
44Industrielle Beteiligungen
Engineering
Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH
Deutschland; Anteile: SZAG 100%
Forschung und Entwicklung für den Konzern und externe Kunden
mit Fokus auf:
Prozesse zur Herstellung, Verarbeitung und Anwendung
metallischer Werkstoffe und daraus erzeugter Produkte
Entwicklung neuer Werkstoffe
Entwicklung neuer Einsatzgebiete und Anwendungsfelder
Material- und Bauteilcharakterisierung sowie Materialprüfungen
Anwendungstechnik und Ingenieurtechnik von der Bauteil-
auslegung über Umformtechnik und Fügetechnik bis zum
Korrosionsschutz
Automatisierungs- und Prüftechnik sowie Bau von
zerstörungsfreien Prüfanlagen
SZAG Investor Relations
45Industrielle Beteiligungen
Rohstoffe und Logistik
Glückauf Immobilien, RSE
Serviceunternehmen für Immobilien- und Facility-Entwicklung
sowie -Management
Hansaport1
Deutschlands größtes Seehafenterminal für den Umschlag von
trockenem Massenschüttgut (Kohle und Erze), Jahreskapazität
ca. 15 Mio. t
Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter
Güterverkehrsspezialist mit einem jährlichen Beförderungsvolumen
von rund 43 Mio. t
SZAG Investor Relations
1 SZAG Anteil: 51%
46Industrielle Beteiligungen
Datenverarbeitung und Kommunikation
Telcat Multicom/Telcat Kommunikationstechnik
Systeme für dezentrale Kommunikation, breites Spektrum an
Informationslösungen von Bürokommunikation über
Videotechnologie zu Netzdienstleistungen
GESIS Gesellschaft für Informationssysteme
Integration von Geschäftsprozessen in ein einheitliches, den
Gesamtablauf darstellendes IT-System, Bereitstellung von
Rechenzentrumsleistungen und der internetbasierten eService-
Plattform als zentrale Drehscheibe der Auftragsabwicklung für
Konzerngesellschaften und externe Klienten
SZAG Investor Relations
47Industrielle Beteiligungen
Aurubis-Beteiligung
Aurubis Dividende (€/Aktie)
1,80
1,60 1,55
1,45
1,40 1,35 1,35
1,30
1,25 1,25
1,20
1,20 1,10 SZAG-Anteil: 29,99%
1,00 1,00
1,00 (Stand: 23.05.2019)
0,80
Vereinnahmte Netto-
0,65 Dividenden seit 2009:
0,60 131,8 Mio. € (per GJ 19/20)
0,40
0,20
0,00
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
SZAG Investor Relations
Seit 2008 erfolgreiche Beteiligung am führenden Kupferproduzenten Europas
481 Salzgitter-Konzern
2 Marktlage
3 Geschäftsbereiche
4 Strategie
SZAG Investor Relations
5 AusblickStrategie
Unsere Dekarbonisierungsstrategie
Wir sind souverän… …und gleichwohl Vorreiter
Erworbene CO2-
Emissionszertifikate
Unterdeckung von CO2- Signifikante, schrittweise Reduktion
Zertifikaten ist damit bis 2030 der CO2-Emissionen der Salzgitter
überwiegend kompensiert AG
Aktueller Marktwert der Ziel: Einsparung von über 95% der
erworbenen CO2-Zertifikate CO2-Emissionen der Salzgitter
übersteigt bilanzierten Wert um Flachstahl
mehr als 800 Mio. €*
SZAG Investor Relations
Der Salzgitter-Konzern agiert entschlossen!
Erwerb der CO2 Zertifikate für die vierte Handelsperiode trägt uns bis 2030
SALCOS® – unser technisches Konzept zur mittel- und langfristig CO2-reduzierten Rohstahlproduktion
* Per Mai 2021 50Strategie
Wert der erworbenen CO2-Emissionszertifikate
Marktwert CO2-Emissionszertifikate
1.000
750
Mio. €
500
250
0
3Q 16 1Q 17 3Q 17 1Q 18 3Q 18 1Q 19 3Q 19 1Q 20 3Q 20 1Q 21
SZAG Investor Relations
Erworbene CO2-Emissionszertifikate haben inzwischen einen Marktwert von nahezu 1 Mrd. € erreicht!
51Strategie
SALCOS® – Flexible wasserstoffbasierte Direktreduktion
Kohlenstoffdioxid
→ klassische Kohle-basierte Hochofenroute Hochofen
→ innovative SALCOS®-Route (Direktreduktion)
Kohlenstoff (C): Koks, Kohle
Roheisen Rohstahl
Eisenerz (Fe2O3)
Sauerstoff-Konverter (BOF)
Wasser
Eisenerz (Fe2O3)
H2O
Kohlenstoff-
dioxid Schrott
Wasserstoff (H2)
Rohstahl
Erneuerbare Elektrolyse Erdgas (CH4)
elektrische
Energie
SZAG Investor Relations
Direkt- Direkt- Elektrolichtbogen-
(flexible Variation von Erdgas und H2) reduktions- reduziertes ofen (EAF)
anlage Eisen (DRI)
52Strategie
SALCOS® – Stufenweise Umstellung auf H2-basierte Stahlerzeugung
Heute Indikativ: 2025+ Indikativ: 2030+ Indikativ: bis 2050
Status Quo Pilotphase Vervollständigung
CO2-Emissionen (8 Mio. t/a)
- 30% CO2
DRP
- 50% CO2
- 83% bis > - 95% CO2
(Stufe I) (Stufe II)
Hochöfen
EAF
Elektrolyse
(Stufe III)
Konverter
SZAG Investor Relations
Status Quo Ausbaustufe I Ausbaustufe II Ausbaustufe III
EAF= Elektrolichtbogenofen DRP= Direktreduktionsanlage 53Strategie
Unser Weg in Richtung einer CO2-armen, wasserstoffbasierten Stahlherstellung
Machbarkeitsstudie µDRAL – Mikro-Direkt-
Eisenerz-Direktreduktion in Wilhelmshaven ReduktionsAnLage
Erste Dampf-Elektrolyse im Bau einer Demons-
MW-Maßstab bei trationsanlage für
der Salzgitter Flachstahl ab 2020 Direktreduktion in
Wind-H2: Erste industrielle Salzgitter
Weltweit größte
Sektorkopplung „Regenerativer Strom –
Hochtemperatur-
Wasserstofferzeugung – Industrieller
Elektrolyse nimmt
Verbraucher“ an einem Standort in
Probebetrieb in
Deutschland!
Salzgitter auf
2017 2018 2019 2020 2021
MACOR: SALCOS- Bündelung
Machbarkeitsstudie regionaler
H2-Expertise
• Analyse Rahmenbedingungen
SZAG Investor Relations
• Numerische Modellierung von
Stahlwerk und Direktreduktionsanlage Erste Bramme für grünen Flachstahl
erfolgreich produziert
54Strategie
Grüner Stahl – aktuelle Umfeldbedingungen
Marktfähig Finanzierbar Wirtschaftlich
Schon heute zertifizierte Förderungen für Großteil des Kurzfristig höhere Preise für
Produktion und Vertrieb von Investitionsbedarfs über EU und grünen Stahl wegen grünen
grünem Stahl Bund/Land beantragt, verbindliche Mehrwerts und
Darüber hinaus starkes Rückmeldung bis Ende 2021 Angebotsknappheit
Kundeninteresse mit Absichts- Zusätzliche Absicherung Mittel- bis langfristig aufgrund
erklärungen für grünen Stahl über durch erworbene CO2-Regulatorik und steigender
Wasserstoffroute CO2-Emissionszertifikate Preise höhere Wettbewerbs-
Mit Brückentechnologie Erdgas fähigkeit von grünem ggü.
deutliche CO2-Reduktion bis grünes grauem Stahl
H2 in ausreichender Menge
verfügbar ist
Wir setzen alles daran, unsere Ambition, bis Ende 2025 am Standort Salzgitter grünen Stahl zu
produzieren, umzusetzen, um unsere starke Wettbewerbsposition und unser klares Bekenntnis zur
Grünen Transformation zu untermauern.
SZAG Investor Relations
Wir haben sehr gute Voraussetzungen für die erfolgreiche Transformation in Richtung Grüner Stahl
55Strategie
EU-Rohstahl: Grün vs. Grau
Erwartete Kerntreiber
Grüner Stahl Grauer Stahl
Kurzfristig: Preisprämie in EU durch Angebotsknappheit und Mittel- bis langfristig: signifikante Zusatzbelastung durch
grünen Mehrwert abnehmende EU-Zuteilung von CO2-Zertifikaten und
steigende CO2-Preise
Mittel- bis langfristig: mit größerem Angebot und sinkenden
Produktionskosten durch Skaleneffekte/Reifegrad Rückgang Langfristig: geringere bis keine Nachfrage durch
der Preisprämie Substitutionseffekte von grauem zu grünem Stahl, hoher
Kostendruck bei nachlassender Nachfrage
SZAG Investor Relations
Höhere Wettbewerbsfähigkeit von Stahl aus Direktreduktion gegenüber Hochofenroute erwartet;
Langfristig ist Grauer Stahl made in Europe ein Auslaufmodell!
56Strategie
Grüner Flachstahl – heute schon…
Seit Ende 2020 bietet die Salzgitter Flachstahl GmbH Grüne Flachstahlprodukte
in einem differenzierten Abmessungs- und Güten-Spektrum an
CO2-Fußabdruck dieser Produkte spürbar unterhalb
konventioneller Produktion
TÜV SÜD hat im Februar 2021 bestätigt:
„Durch den Wechsel des Stahlerzeugungsverfahrens von
der konventionellen Hochofenroute auf die
Elektrostahlroute kann eine Reduktion von mehr als 75 %
in der CO2-Bilanz der Bramme und mehr als 66 % in der
CO2-Bilanz des feuerverzinkten Coils erreicht werden.“
SZAG Investor Relations
…namhafte Stahlverarbeiter zeigen reges Interesse an diesem CO2-armen Produkt!
57Strategie
Update Investitionsprojekte
Ilsenburger Grobblech: Neue Wärmebehandlungslinie
Optimierung des Produktportfolios
Ausbau der Marktposition und Mengensteigerung in höherwertigen
Gütensegmenten wie hoch- und verschleißfesten wasservergüteten Stählen
Inbetriebnahme: 2021
Aktueller Status: Testbetrieb, erste Lieferungen an Kunden
Salzgitter Flachstahl: Feuerverzinkung 3
Qualitatives Wachstum im Flachstahlbereich
Untermauerung der Marktposition im Bereich Automotive
Stärkung des Premiumsegments für Automobilkunden
Inbetriebnahme: 2022
Aktueller Status: Anlagenmontage
SZAG Investor Relations
Realisierung wesentlicher Investitionsvorhaben zur Qualitätsverbesserung schreitet gut voran!
58Strategie
Strategie-Review eingeleitet
FitStructure 2.0 (2019-)
FitStructure 2.0: Von insgesamt
Salzgitter AG 2021 (2016-2021) rund 300 Mio. € Ergebnis-
verbesserungspotential per
30.06.2021 160 Mio.€ gehoben
Noch weitere 100 Mio. €
Entwicklung Neue Konzernstrategie (H2 2021) zusätzlicher Deckungsbeiträge
aus Salzgitter AG 2021 zu erwarten
Neue Konzernstrategie (2022-)
2021 2022
SZAG Investor Relations
Vorstellung der neuen Konzernstrategie im Frühjahr 2022 erwartet
59Strategie
Strategie-Review: Eckpunkte
Strategie Portfolio Effizienz
Wer/was wollen wir Was für ein Wie generieren wir
2025/2030 sein? Geschäftsportfolio weitere Effizienz-
passt zu unserer steigerungen in der
Strategie? gesamten Wert-
schöpfungskette?
Enabler
Managementstrukturen / -instrumente, Konzernorganisation,
Unternehmenskultur
SZAG Investor Relations
Betrachtung der vier wesentlichen Blöcke hat begonnen
601 Salzgitter-Konzern
2 Marktlage
3 Geschäftsbereiche
4 Strategie
SZAG Investor Relations
5 AusblickWirtschaftliche Entwicklung
Geschäftsbereiche – Prognose
Flachstahl Grobblech / Profilstahl Mannesmann Handel Technologie
Kapazität auslastende Grobblech: stabil gute Großrohre: nach wie vor außerordentlich gute KHS-Gruppe: anhaltend gute
Nachfrage Nachfrage bei steigenden unzureichende Nachfrage Ergebnislage des ersten Auftragslage
Importen Halbjahres in diesem Spezialmaschinenbauer:
signifikant verbessertes, im Mittlere Leitungsrohre: Umfang nicht für das
Mehrjahresvergleich sehr Profilstahl: grundsätzlich auf wieder anziehende Mengen spürbare Markterholung
gesamte Jahr zu erwarten
hohes Preisniveau Kurzfristigkeit ausgerichtetes,
Präzisrohre: wiederbelebte
volatiles Marktumfeld zurückgehende Wachstums-
erheblich höhere Nachfrage insbesondere aus raten der Verkaufspreise
Einsatzkosten für Eisenerz der Automobilindustrie
und Kokskohle Preise verbleiben auf hohem
Edelstahlrohrbereich: Niveau
Nachfragezuwachs
Geschäftsbereich
deutlich gesteigerter Umsatz merklich gesteigerter Umsatz erhöhtes Umsatzniveau spürbar gesteigerter Umsatz über dem Vorjahr liegender
Umsatz
sehr erfreulicher Rückkehr in die Gewinnzone sichtbar verbessertes, jedoch erheblich über dem Vorjahr
Vorsteuergewinn von über weiterhin negatives auskommendes Ergebnis vor erheblich gesteigerter, von
300 Mio. € Vorsteuerresultat Steuern Einmaleffekten positiv be-
einflusster Vorsteuergewinn
SZAG Investor Relations
62Wirtschaftliche Entwicklung
Salzgitter-Konzern – Prognose
Unter dem Vorbehalt einer trotz latenter Corona-Krise stabilen Marktentwicklung in der zweiten Jahreshälfte bestätigen
wir die im Juni angehobene Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021 und rechnen für den Salzgitter Konzern mit:
einem auf mehr als 9 Mrd. € gesteigerten Umsatz,
einem Vorsteuergewinn zwischen 400 Mio. € und 600 Mio. € sowie
einer sichtbar über dem Vorjahreswert liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE).
Rechtliche und sonstige Hinweise
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Imponderabilien unter anderem aus Rohstoffkosten-, Edelmetallpreis- und Wechselkursveränderungen sowie die globalen handelspolitischen Entwicklungen und deren denkbare Auswirkungen den Verlauf des
Geschäftsjahres noch erheblich beeinflussen können.
Soweit diese Präsentation in die Zukunft gerichtete oder auf die Zukunft bezogene Aussagen enthält, bauen diese Aussagen auf unserer gegenwärtigen Erkenntnislage und den darauf basierenden Einschätzungen des Managements der Salzgitter AG auf.
Sie unterliegen aber wie jede Prognose Unsicherheiten und Risiken. Wir sind - unbeschadet bestehender gesetzlicher, insbesondere kapitalmarktrechtlicher Anforderungen - nicht verpflichtet, diese Daten zu aktualisieren. Wir übernehmen insbesondere keine
SZAG Investor Relations
Haftung für Erkenntnisse und Aussagen sowie aufgrund dieser vorgenommene Handlungen, die sich direkt oder indirekt aus der Analyse der Daten, Inhalte und Zusammenhänge dieses Dokuments ergeben. Die zur Verfügung gestellten Informationen und
Daten stellen keine Anregung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder sonstigem Handel von Wertpapieren dar. Die Salzgitter AG haftet weder für direkte noch indirekte Schäden einschließlich entgangener Gewinne, die durch die Nutzung der
Informationen oder Daten entstehen, die in diesem Dokument zu finden sind.
Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe ± einer Einheit (€, % usw.) auftreten. Das vorliegende Dokument steht auch in englischer Sprache zur Verfügung. Bei Abweichungen ist die deutsche Fassung
maßgeblich.BACKUP
1 Finanzen
2 Pensionen
3 Investor Relations
SZAG Investor RelationsFinanzen
Eckdaten
H1 2021 H1 2020 Δ Q2 2021 Q1 2021
Rohstahlproduktion Tt 3.377,6 2.952,7 424,9 1.733,1 1.644,5
Außenumsatz1 Mio. € 4.435,5 3.631,0 804,5 2.341,4 2.094,1
Ergebnis vor Steuern Mio. € 305,7 -127,8 433,5 188,4 117,3
Ergebnis nach Steuern Mio. € 230,6 -144,7 375,3 154,1 76,6
Ergebnis je Aktie (unverwässert) € 4,20 -2,70 6,90 2,82 1,38
ROCE % 16,4 -6,3 22,7 20,1 13,2
Stammbelegschaft2 22.414 23.009 -595 22.414 22.475
SZAG Investor Relations
Salzgitter-Konzern setzt Aufwärtstrend mit starkem Ergebnis im zweiten Quartal fort
1 nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns 2 zum Stichtag 65Finanzen
Gewinn- und Verlustrechnung
GuV (in Mio. €) H1 2021 H1 2020 Δ
Umsatzerlöse 4.435,5 3.631,0 804,5
Bestandsveränderungen/aktiv. Eigenleistungen 88,2 -57,2 145,4
4.523,7 3.573,8 949,9
Sonstige betriebliche Erträge 174,9 132,9 42,0
Materialaufwand 2.925,8 2.373,3 552,5
Personalaufwand 871,2 846,0 25,2
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 149,9 148,7 1,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen 509,3 462,1 47,3
Ergebnis aus Wertminderung und Wertaufholung von finanziellen
3,5 -8,9 12,4
Vermögenswerten
Beteiligungsergebnis 0,6 2,1 -1,5
Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen 82,5 33,3 49,2
Finanzierungserträge 3,5 3,9 -0,4
Finanzierungsaufwendungen 26,6 34,8 -8,1
SZAG Investor Relations
Ergebnis vor Steuern (EBT) 305,7 -127,8 433,5
Steuern vom Einkommen und Ertrag 75,1 16,9 58,2
Konzernergebnis 230,6 -144,7 375,3
66Finanzen
Bilanz
Aktiva (in Mio. €) 30.06.2021 31.12.2020 Δ
Langfristige Vermögenswerte 4.229,0 4.244,5 -15,5
Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 2.424,0 2.423,6 0,4
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 80,8 81,5 -0,7
Finanzielle Vermögenswerte 53,1 54,6 -1,5
Anteile an nach der Equity-Methode bilanzierten Unternehmen 1.236,5 1.169,1 67,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9,4 11,0 -1,6
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 18,3 22,3 -4,0
Ertragssteuererstattungsansprüche 2,2 0,5 1,7
Latente Ertragssteueransprüche 404,7 481,9 -77,2
Kurzfristige Vermögenswerte 4.771,7 3.992,9 778,8
Vorräte 2.181,1 1.933,7 247,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.416,0 923,9 492,1
Vertragsvermögenswerte 313,3 300,2 13,1
Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 244,2 188,3 55,9
Ertragssteuererstattungsansprüche 21,2 23,7 -2,5
Wertpapiere 49,9 0,0 49,9
SZAG Investor Relations
Finanzmittel 544,6 621,4 -76,8
Zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte 1,4 1,7 -0,3
Bilanzsumme 9.000,7 8.237,4 763,3
67Finanzen
Bilanz
Passiva (in Mio. €) 30.06.2021 31.12.2020 Δ
Eigenkapital 2.998,5 2.678,9 319,6
Gezeichnetes Kapital 161,6 161,6 0,0
Kapitalrücklage 257,0 257,0 0,0
Gewinnrücklage 2.902,9 2.594,5 308,4
Andere Rücklagen 37,7 26,4 11,3
Bilanzgewinn 0,0 0,0 0,0
Eigene Anteile -369,7 -369,7 0,0
Anteil fremder Gesellschafter am Eigenkapital 9,0 9,1 -0,1
Langfristige Schulden 3.340,2 3.476,4 -136,2
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2.170,1 2.298,6 -128,5
Latente Steuerschulden 73,6 73,9 -0,3
Ertragssteuerschulden 30,4 30,4 0,0
Sonstige Rückstellungen 274,5 267,1 7,4
Finanzschulden 737,3 749,4 -12,1
Sonstige Verbindlichkeiten 54,3 57,1 -2,8
Kurzfristige Schulden 2.662,0 2.082,1 579,9
Sonstige Rückstellungen 227,0 210,4 16,6
Finanzschulden 454,1 488,3 -34,2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.231,4 802,4 429,0
Vertragsverbindlichkeiten 381,0 272,8 108,2
SZAG Investor Relations
Ertragssteuerschulden 10,9 5,5 5,4
Sonstige Verbindlichkeiten 357,6 302,8 54,8
Bilanzsumme 9.000,7 8.237,4 763,3
68Finanzen
Kapitalflussrechnung
(in Mio. €) H1 2021 H1 2020 Δ
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 621,4 700,5 -79,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 222,1 -121,5 343,6
Cashflow aus Investitionstätigkeit -197,7 -161,1 -36,6
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -105,5 -12,5 -93,1
Zahlungswirksame Veränderungen -76,8 -299,0 222,2
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 544,6 401,5 143,0
SZAG Investor Relations
Mehr als 200 Mio. € Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
69Finanzen
Geschäftsbereich Flachstahl
H1 2021 H1 2020 Δ Q2 2021 Q1 2021
Außenumsatz Mio. € 1.198,1 902,8 295,3 591,7 606,4
Auftragseingang Tt 2.235,3 1.834,0 401,3 1.047,7 1.187,6
Auftragsbestand1 Tt 1.061,5 779,4 282,1 1.061,5 1.078,4
EBITDA Mio. € 174,6 12,4 162,2 96,6 78,0
EBT Mio. € 104,5 -69,2 173,7 61,4 43,1
Stammbelegschaft1 5.980 6.040 -60 5.980 6.010
SZAG Investor Relations
Hervorragender Gewinnbeitrag getragen von gestiegenen Versandmengen sowie Erlösen, die gegen Ende des ersten
Halbjahres 2021 auf Rekordniveau lagen
1 zum Stichtag 70Finanzen
Geschäftsbereich Grobblech / Profilstahl
H1 2021 H1 2020 Δ Q2 2021 Q1 2021
Außenumsatz Mio. € 445,5 363,2 82,3 231,1 214,4
Auftragseingang Tt 1.101,2 965,5 135,7 576,1 525,1
Auftragsbestand1 Tt 485,1 274,2 210,9 485,1 408,1
EBITDA Mio. € -8,5 -12,7 4,3 3,9 -12,4
EBT Mio. € -26,9 -27,0 0,0 -5,9 -21,0
Stammbelegschaft1 2.245 2.347 -102 2.245 2.260
SZAG Investor Relations
Allmähliche Verbesserung von Auftragslage und Erlösen im ersten Halbjahr; Trägergeschäft mit Gewinnbeitrag;
Erholung der Grobblechgesellschaften wegen des spätzyklischen Geschäfts mit Zeitverzug
1 zum Stichtag 71Finanzen
Geschäftsbereich Mannesmann
H1 2021 H1 2020 Δ Q2 2021 Q1 2021
Außenumsatz Mio. € 530,4 494,5 35,9 273,8 256,6
Auftragseingang Mio. € 880,9 497,8 383,0 468,2 412,7
Auftragsbestand1 Mio. € 555,3 347,8 207,4 555,3 448,3
EBITDA Mio. € 16,1 8,1 8,0 8,0 8,1
EBT Mio. € -15,5 -22,7 7,2 -8,0 -7,5
Stammbelegschaft1 4.325 4.511 -186 4.325 4.317
SZAG Investor Relations
Verbesserte Geschäftsentwicklung der Präzisrohrgruppe; auch das Segment mittlere Leitungsrohre und die
Edelstahlrohrgruppe verzeichneten eine Zunahme der Buchungen
1 Rohre, zum Stichtag 72Finanzen
Geschäftsbereich Handel
H1 2021 H1 2020 Δ Q2 2021 Q1 2021
Außenumsatz Mio. € 1.538,1 1.229,2 308,9 864,8 673,3
Versand Tt 1.809,6 1.724,4 85,3 921,7 888,0
EBITDA Mio. € 155,6 -5,1 160,7 107,5 48,1
EBT Mio. € 149,3 -15,8 165,1 104,6 44,7
Stammbelegschaft1 1.936 1.990 -54 1.936 1.931
SZAG Investor Relations
Sehr zufriedenstellender Vorsteuergewinn als Folge der dynamischen Erlösentwicklung, in Kombination mit
günstigen Einstandspreisen im lagerhaltenden Bereich und bei der UES-Gruppe
1 zum Stichtag 73Finanzen
Geschäftsbereich Technologie
H1 2021 H1 2020 Δ Q2 2021 Q1 2021
Außenumsatz Mio. € 639,3 574,6 64,7 338,4 300,9
Auftragseingang Tt 748,7 558,4 190,3 390,7 358,0
Auftragsbestand1 Tt 819,6 618,2 201,4 819,6 734,3
EBITDA Mio. € 45,6 4,5 41,2 13,8 31,8
EBT Mio. € 32,5 -10,6 43,0 7,4 25,0
Stammbelegschaft1 5.328 5.504 -176 5.328 5.353
SZAG Investor Relations
Vorsteuerergebnis der KHS-Gruppe auch dank Buchgewinn aus der Veräußerung des Pouch-Geschäftes erheblich
höher als ein Jahr zuvor; KDE-Gruppe mit Gewinnbeitrag, leicht negatives Vorsteuerresultat der KDS
1 zum Stichtag 74Finanzen
Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung
H1 2021 H1 2020 Δ Q2 2021 Q1 2021
Außenumsatz Mio. € 84,1 66,7 17,5 41,6 42,5
EBITDA Mio. € 95,1 42,5 52,6 45,9 49,2
EBT Mio. € 61,8 17,4 44,4 28,8 33,0
Stammbelegschaft1 2.600 2.617 -17 2.600 2.604
SZAG Investor Relations
Vorsteuergewinn beinhaltet 91,0 Mio. € Beitrag der nach der Equity-Methode
ausgewiesenen Beteiligung an der Aurubis AG
1 zum Stichtag 75BACKUP
1 Finanzen
2 Pensionen
3 Investor Relations
SZAG Investor RelationsPensionen
Interne Finanzierung von Pensionsverbindlichkeiten
Interne Finanzierung über die Lebenszeit des Beschäftigten
... ...
Betriebs- 5 Jahre Pensionierung
eintritt
Pensionsrückstellung (non-cash) Kontribution der SZAG (non-cash) Pensionszahlung (cash)
SZAG Investor Relations
Rückstellung bestimmt durch Gehaltsprogression, Betriebszugehörigkeit, aktuarische Lebenserwartung und Inflation
Kontribution als Personalaufwand und Zinselement (beide non-cash)
Monatliche Auszahlung aus operativem Cashflow
77Pensionen
Finanzierung von Pensionsverpflichtungen
(31.12.2020) Mrd. € (31.12.2020)
5
Anwartschaftsbarwert (PBO): Bilanzierte Pensionsrückstellungen:
2.367 Mio. €1 2.299 Mio. €
4
Gebildet gemäß IAS 19: Vermögen externer Fonds:
− Diskontierungszins 1,40%1 3 68,1 Mio. €
– marktgerechter Satz Langfristige Vermögenswerte:
− Gehaltstrend: 2,50% p.a. 2 4.245 Mio. €
− Rententrend: 1,50% p.a. Nettoposition gegenüber Kreditinstituten:
1
-432 Mio. €
− Fluktuationsrate: 1% p.a.
− Bewertung nach den 0
Pensionsrück-
PBO
Vermögenswerte
versicherungsmathematischen
stellungen
Grundsätzen
Langfr.
+ Cash
SZAG Investor Relations
Pensionsverpflichtungen vollständig intern gedeckt!
1 davon 68,1 Mio. € durch externes Fondsvermögen gedeckt 1 per 31.03.2021, zuvor 1,10% 78BACKUP
1 Finanzen
2 Pensionen
3 Investor Relations
SZAG Investor RelationsInvestor Relations
Aktionärsstruktur und Börsenumsätze
Aktionärsstruktur Tägliche Umsätze in Tausend Aktien
600
Salzgitter AG
Andere Aktionäre
10,0%
15,9%
400
Land
26,5% Niedersachsen
15,1%
Privatanleger
200
32,5%
Institutionelle Anleger 0
1Q 15 4Q 15 3Q 16 2Q 17 1Q 18 4Q 18 3Q 19 2Q 20 1Q 21
Streubesitz: 63,5%
Eigene Aktien: Stand 08.07.2010; alle anderen Angaben auf Basis der externen
Aktionärsstrukturanalyse im Januar 2021
SZAG Investor Relations
Ausgewogene Aktionärsstruktur Hohe Börsenliquidität
80Disclaimer
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