Unternehmenspräsentation - Rubean AG - Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
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PhonePOS by Rubean 01 Business Model und Entwicklung Markt 02 Marktanalyse und -strategie Unternehmen 03 Rubean AG stellt sich vor Financials 04 Geschäftszahlen und Investmentcase © Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
Die Sparkassen POS App Externer Link - Ordner herunterladen (centerdevice.de) © Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
PhonePOS – eine White Label Lösung B2B D2M – in Vorbereitung -> Sparkassen-Gruppe -> Rollout in Deutschland Ab Ende 2021 wird Rubean die Distribution von -> BBVA Bank -> Rollout in Spanien und Südamerika PhonePOS als Eigenmarke starten. -> Global Payment -> Rollout in Ungarn und Osteuropa Aktuell finden Vertragsverhandlungen mit Händlern und Acquiring Partnern statt. Anteilige Lizenzeinnahme Beispielhafte Umsatzkalkulation Lizenzeinnahme ca. 1€ / App pro Monat B2B D2M ca. 10€ / App pro Monat Lizenzen in Europa 300.000 300.000 Lizenzen außerhalb Europa 100.000 100.000 Jahresumsatz 4.800.000 48.000.000 © Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
Business Model Annahme von kontaktlosen Kartenzahlungen auf allen Android-Phones durch einfaches Anlegen der Karte an das Smartphone PhonePOS ist einfach zugänglich PhonePOS gibt’s für alle Android Phones ab 8.0 Unternehmen können Rubeans PhonePOS Technologie aus dem Schnelle Installation und unkomplizierte Inbetriebnahme Google Playstore herunterladen, die PhonePOS Version der möglich. Deutschen Sparkassen zum Beispiel unter dem Namen „S-POS Plug- in“. PhonePOS ist günstiger als klassische Terminals Kontaktloser und sicherer Zahlungsempfang via Tap & Pay Anschaffungskosten & Gebühren fallen niedriger aus als bei Bezahlung mit Visa, Mastercard, Maestro und Girocard möglich traditionellen Zahlungsterminals. – bis 50€ ohne PIN- Eingabe. Sicherheit Mobile payments Rubean erfüllt mit einem kontinuierlichen Monitoring-Service Zahlungsannahme auch via Apple-, Google- oder SamsungPay höchste Cybersecurity Standards für die PhonePOS Nutzer. durch halten des Kunden-Smartphones an das Smartphone mit PhonePOS-App. © Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
Entwicklung & Meilensteine im Überblick Lorum Ipsum 2016/2017 Lorum Ipsum 2018 Lorum Ipsum 2019 Lorum 2020Ipsum Lorum Ipsum Lorum Ipsum 2021 Start der CCV und Rubean Lizenzvertrag mit Zulassung von Verträge mit Zulassung Bundesweiter Massenmarkt- Einbringung des Entwicklung vereinbaren Sparkassen VISA / BBVA und durch deutsche Marktstart der zulassung mit PCI CCV Anteils an von PhonePOS Kooperation Mastercard Global Payments Kreditwirtschaft Sparkassen CPoC Zertifikat PhonePOS in S-POS App Rubean © Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
Planung weiterer Meilensteine in 2021/2022 Juli 2021: Bar-Kapitalerhöhung August 2021: Sach- August 2021: 2022: Start Distribution von 302.500 Aktien für die Kapitalerhöhung von 600.000 2022: Rollout Europa Lorum Ipsum Lorum Ipsum Lorum Ipsum Hauptversammlung Lorum Ipsum Lorum Ipsum LorumalsIpsum Rubean PhonePOS Finanzierung der Markteinführung Aktien für die Einbringung des und Nordamerika Rubean AG Eigenmarke von PhonePOS CCV Anteils an PhonePOS PhonePOS Alleinstellungsmerkmale • PhonePOS ist First Mover bei der Erschließung zusätzlicher Märkte für kleine und mobile Unternehmen und löst außerdem einen Teil der herkömmlichen POS-Terminals ab • Positive Beurteilung vom Mastercard- und Visa-Testlab Riscure für „Best-in-Class“ Architektur • 6 Patentfamilien schützen die PhonePOS Technologie, kürzlich auch Patenterteilung in den USA erfolgt • Soft-POS-Terminallösung als eigenständige App und als Modul für Banking-Apps verfügbar • Server-Infrastruktur wird sicher und datenschutzkonform in Deutschland gehostet • Pilotierung mit drei großen Acquirern und Händlerbanken © Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
Wettbewerbssituation Technologischer Vorsprung 29 9 20 20% von PhonePOS • Rating Best-in-Class durch Riscure • Verfügbar als APP oder SDK Von den 29 softPOS ... sind 9 …Von CPoC zertifizierten … Rubean betreibt Anbietern, die Visa Unternehmen findet 20% dieser Projekte • Verarbeitung von Karten listet, CPoC man aktuell ca. 20 PINs Projekte.. • “Platform as a Service” ... zertifiziert Installation Erfahrenes Team Marktführer im SoftPOS Segment • Bewährtes Leadership Team Rubean konnte 4 strategische Kunden in den letzten sechs • Erfahrene Zahlungs- und Sicherheitsexperten Monaten gewinnen © Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
Rubeans „Pole Position“ im Soft-POS Markt Aufträge von Sparkassen, BBVA Vertrieb und Global Payment Vermarktungspartnerschaft mit Rubean‘s Patente + Terminalanbieter CCV Patenterteilung in US Verdrängungswettbewerb Ca. 60 Millionen Händler, die Markt gegen Anbieter von klassischen Kartenzahlungen bislang nicht mini-Hardware-Terminals wie → PhonePOS anbieten konnten SumUp und Square Zulassung Zulassung für unbegrenzten Rollout Rubean‘s „Best-in-Class“ nach PCI CPoC Lösungsarchitektur Rubean‘s Mastercard- und Visa- Zulassung für Pilotprojekte © Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021 11
Rubean AG Unternehmen © Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
Rubean in a nutshell Erfahrung Innovation Leadership Wachstum Rubean AG ist ein seit Mit PhonePOS wurde eine Rubean wird von einem Das Unternehmen hat seine 20 Jahren etablierter sechsfach patentierte Soft- führungserfahrenen Mitarbeiteranzahl in 2021 Softwarehersteller im POS-Terminallösung Management Team geleitet verdreifacht und erwartet Finanzsektor entwickelt, die von Riscure nach fünfjähriger das Rating „Best in class“ Entwicklung einen Break- erhielt Even in den nächsten 24 Monaten Globale Präsenz München London New York San Francisco Tel Aviv Tbilisi © Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
Management Dr. Hermann Geupel VORSTAND Dr. Stephan Spitz CSO Dipl. Ing. Abschluss des Maschinenbaustudiums, Dipl. Oliver Melnyk Wirtsch. Ing. (MBA) und Promotion im Patentrecht CTO Aufbau innovativer Geschäftsbereiche und Unternehmen im Bereich der IT-Sicherheit Dr. Benjamin Levy Umfangreiche Erfahrungen im Vertrieb und Patentrecht CCO Seit April 2016 Vorsitzender des Vorstands von Rubean FTE Entwicklung © Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
Aufsichtsrat Bernd Martin Krohn AUFSICHTSRATSVORSITZENDER Dr. Peter von Borch Rechtsanwalt in der Kanzler CMS Hasche Sigle, u.a. Aufsichtsrat bei Prantl AG Prof. Dr. Stefan Mittnik Umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung von Gründer von Scalable Capital Unternehmen Gründer Nordaktienbank (Hövelrat Holding AG) Hendrika van de Velden Führungspositionen u.a. bei Bank Mees & Hope, Marcard, Stein & Co, MM Warburg & CO Geschäftsführerin der CCV Group, Arnheim/Niederlande Dipl. Volkswirt © Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
Organigramm Rubean AG (Emittentin) München/D 100 % 100 % Rubean Device Solutions GmbH Smart Payment Solutions GmbH München/D München/D RUBEAN Device Solutions GmbH entwickelt Software-Lösungen für die Smart Payment Solutions GmbH entwickelt und vertreibt die reibungslose Kommunikation mit Peripheriegeräten in Bankfilialen. Seit Bezahlakzeptanzlösung „PhonePOS“. langen Jahren verlässlicher Partner der Sparkassen, 50.000 Terminals im Einsatz, laufende Wartung der entwickelten Ansteuerungstechnik durch RUBEAN. © Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
Rubean Aktie ISIN DE0005120802 WKN 512080 1.8M € Kapitalerhöhung Seit 2016 Beträgt das aktuelle Von 302.500 Aktien zum Kurs Im Freiverkehr an der Börse Grundkapital von 12,50 € im Juni 2021 München gelistet M:access Handel Ca. 21 m€ Im Freiverkehr Frankfurt, Wechsel in das Prämium MarketCap im Juni 2021 Berlin und Düsseldorf und Marktsegment, Mai 2020 Source: Finanzen.net bei Tradegate und Quotrix © Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
Rubean AG Financials © Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
Geschäftszahlen Umsatz in TEUR Gez. Kapital in TEUR 700 2500 600 2000 500 400 1500 300 1000 200 500 100 0 0 2018 2019 2020e 2021e 2018 2019 2020e 2021e EBITDA in TEUR 0 2018 2019 2020e 2021e -500 Rubean AG - Financials -1000 2018 2019 2020e 2021e Umsatz in TEUR 307 430 480 660 -1500 Gez. Kapital in TEUR 1100 1210 1650 2315 EBIT in TEUR -940 -1221 -1600 -2600 EBITDA in TEUR -638 -913 -1330 -2300 -2000 -2500 © Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
Aktionärsstruktur Aktionärsstruktur vor Sachkapitaleinlage und Aktionärsstruktur nach Sachkapitaleinlage und Kapitalerhöhung Kapitalerhöhung Annahme: Kein Altaktionär zeichnet
Investmentcase – aktuelle Kapitalerhöhung Kapitalerhöhung - Volumen: Barkapitalerhöhung um bis zu 302.500 neue Aktien auf bis zu 2.117.500 Aktien - Bezugspreis: EUR 12,50 je Aktie (Pre-money-Bewertung ca. EUR 22,5 Mio. im Juni 2021) - Bezugsfrist: Private Placement bis 3. August - Mittelverwendung: Wachstumsfinanzierung des Mobile Payment Vertriebs - Marktkapitalisierung: EUR 22,5 Mio. (Stand 23. Juni 2021, Börsenkurs: EUR 12,50 je Aktie) - Emissionsbegleitende Bank: Small und Mid Cap Investmentbank AG (SMC), München - WKN/ISIN: 512080 / DE0005120802 - Börsensegment: m:access der Börse München - BaFin gebilligtes Wertpapierinformationsblatt abrufbar unter: https://www.rubean.com/investor-relations.html Mittelverwendung Emissionserlös dient der Finanzierung weiteren Wachstums von RUBEAN: Verwendung für die Weiterentwicklung und globale Marktpositionierung von PhonePOS. © Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
Investment Highlights Transaktionen vergleichbarer Unternehmen 01 Apple Inc. kauft Mobeewave im Juli 2020 zum Preis von 100M USD. Quelle: Bloomberg . Prognostizierter Wachstum Rubean AG wird mit einem Kurssteigerungspotenzial von 85% bewertet. 02 Quelle: Alster Research, https://api.7markets.de/2021_06_28_Rubean%20AG_initiation___aqsg1kj7.pdf CCV Sachkapitaleinlage, 600T Aktien Einbringung des Teilbetriebs CCV PhonePOS via 03 Sachkapitalerhöhung in RUBEAN AG, damit ist die gemeinsame Tap-to-Phone Entwicklung in RUBEAN gebündelt 04 Markteinführung PhonePOS Deutschland und global ab 2021
Ansprechpartner Rubean AG Dr. Hermann Geupel Bernd Martin Krohn Vorstand Aufsichtsratsvorsitzender Kistlerhofstrasse 168, D-81379 München Phone : +49 157 7681 6759 Phone : +49 173 514 0646 bernd.m.krohn@googlemail.com hermann.geupel@rubean.com Small & Mid Cap Investment Bank AG Investor / Public Relations: Christoph Weideneder Jörg Bretschneider german communications AG Phone: +49 89 54 54 388 10 Phone : +49 40 4688 330 c.weideneder@smc-investmentbank.de bretschneider@german-communications.com © Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
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