Unternehmenspräsentation - Rubean AG - Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
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Rubean AG
Unternehmenspräsentation
© Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021
PhonePOS by Rubean
01
Business Model und Entwicklung
Markt
02
Marktanalyse und -strategie
Unternehmen
03
Rubean AG stellt sich vor
Financials
04
Geschäftszahlen und Investmentcase
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PhonePOS
The smartest way to get paid
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Die Sparkassen
POS App
Externer Link - Ordner herunterladen (centerdevice.de)
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PhonePOS – eine White Label Lösung
B2B D2M – in Vorbereitung
-> Sparkassen-Gruppe -> Rollout in Deutschland Ab Ende 2021 wird Rubean die Distribution von
-> BBVA Bank -> Rollout in Spanien und Südamerika PhonePOS als Eigenmarke starten.
-> Global Payment -> Rollout in Ungarn und Osteuropa Aktuell finden Vertragsverhandlungen mit
Händlern und Acquiring Partnern statt.
Anteilige Lizenzeinnahme
Beispielhafte Umsatzkalkulation Lizenzeinnahme
ca. 1€ / App pro Monat B2B D2M ca. 10€ / App pro Monat
Lizenzen in Europa 300.000 300.000
Lizenzen außerhalb Europa 100.000 100.000
Jahresumsatz 4.800.000 48.000.000
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Business Model
Annahme von kontaktlosen Kartenzahlungen
auf allen Android-Phones durch einfaches Anlegen der Karte an das Smartphone
PhonePOS ist einfach zugänglich PhonePOS gibt’s für alle Android Phones ab 8.0
Unternehmen können Rubeans PhonePOS Technologie aus dem
Schnelle Installation und unkomplizierte Inbetriebnahme
Google Playstore herunterladen, die PhonePOS Version der
möglich.
Deutschen Sparkassen zum Beispiel unter dem Namen „S-POS Plug-
in“.
PhonePOS ist günstiger als klassische Terminals
Kontaktloser und sicherer Zahlungsempfang via Tap & Pay
Anschaffungskosten & Gebühren fallen niedriger aus als bei
Bezahlung mit Visa, Mastercard, Maestro und Girocard möglich
traditionellen Zahlungsterminals.
– bis 50€ ohne PIN- Eingabe.
Sicherheit Mobile payments
Rubean erfüllt mit einem kontinuierlichen Monitoring-Service Zahlungsannahme auch via Apple-, Google- oder SamsungPay
höchste Cybersecurity Standards für die PhonePOS Nutzer. durch halten des Kunden-Smartphones an das Smartphone mit
PhonePOS-App.
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Entwicklung & Meilensteine im Überblick
Lorum Ipsum
2016/2017 Lorum Ipsum
2018 Lorum Ipsum
2019 Lorum
2020Ipsum Lorum Ipsum Lorum Ipsum 2021
Start der CCV und Rubean Lizenzvertrag mit Zulassung von Verträge mit Zulassung Bundesweiter Massenmarkt- Einbringung des
Entwicklung vereinbaren Sparkassen VISA / BBVA und durch deutsche Marktstart der zulassung mit PCI CCV Anteils an
von PhonePOS Kooperation Mastercard Global Payments Kreditwirtschaft Sparkassen CPoC Zertifikat PhonePOS in
S-POS App Rubean
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Planung weiterer Meilensteine in 2021/2022
Juli 2021: Bar-Kapitalerhöhung August 2021: Sach-
August 2021: 2022: Start Distribution
von 302.500 Aktien für die Kapitalerhöhung von 600.000 2022: Rollout Europa
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Hauptversammlung Lorum Ipsum Lorum Ipsum LorumalsIpsum
Rubean PhonePOS
Finanzierung der Markteinführung Aktien für die Einbringung des und Nordamerika
Rubean AG Eigenmarke
von PhonePOS CCV Anteils an PhonePOS
PhonePOS Alleinstellungsmerkmale
• PhonePOS ist First Mover bei der Erschließung zusätzlicher Märkte für kleine und mobile Unternehmen
und löst außerdem einen Teil der herkömmlichen POS-Terminals ab
• Positive Beurteilung vom Mastercard- und Visa-Testlab Riscure für „Best-in-Class“ Architektur
• 6 Patentfamilien schützen die PhonePOS Technologie, kürzlich auch Patenterteilung in den USA erfolgt
• Soft-POS-Terminallösung als eigenständige App und als Modul für Banking-Apps verfügbar
• Server-Infrastruktur wird sicher und datenschutzkonform in Deutschland gehostet
• Pilotierung mit drei großen Acquirern und Händlerbanken
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PhonePOS
Marktbetrachtung
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Wettbewerbssituation
Technologischer Vorsprung
29 9 20 20% von PhonePOS
• Rating Best-in-Class durch
Riscure
• Verfügbar als APP oder SDK
Von den 29 softPOS ... sind 9 …Von CPoC zertifizierten … Rubean betreibt
Anbietern, die Visa Unternehmen findet 20% dieser Projekte • Verarbeitung von Karten
listet, CPoC man aktuell ca. 20 PINs
Projekte..
• “Platform as a Service”
... zertifiziert
Installation
Erfahrenes Team Marktführer im SoftPOS Segment
• Bewährtes Leadership Team Rubean konnte 4 strategische Kunden in den letzten sechs
• Erfahrene Zahlungs- und Sicherheitsexperten Monaten gewinnen
© Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021Rubeans „Pole Position“ im Soft-POS Markt
Aufträge von Sparkassen, BBVA
Vertrieb
und Global Payment Vermarktungspartnerschaft mit
Rubean‘s Patente +
Terminalanbieter CCV
Patenterteilung in US
Verdrängungswettbewerb Ca. 60 Millionen Händler, die
Markt
gegen Anbieter von klassischen Kartenzahlungen bislang nicht
mini-Hardware-Terminals wie → PhonePOS anbieten konnten
SumUp und Square
Zulassung
Zulassung für unbegrenzten Rollout Rubean‘s „Best-in-Class“
nach PCI CPoC Lösungsarchitektur
Rubean‘s Mastercard- und Visa-
Zulassung für Pilotprojekte
© Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021 11Rubean AG
Unternehmen
© Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021Rubean in a nutshell
Erfahrung Innovation Leadership Wachstum
Rubean AG ist ein seit Mit PhonePOS wurde eine Rubean wird von einem Das Unternehmen hat seine
20 Jahren etablierter sechsfach patentierte Soft- führungserfahrenen Mitarbeiteranzahl in 2021
Softwarehersteller im POS-Terminallösung Management Team geleitet verdreifacht und erwartet
Finanzsektor entwickelt, die von Riscure nach fünfjähriger
das Rating „Best in class“ Entwicklung einen Break-
erhielt Even in den nächsten 24
Monaten
Globale Präsenz
München
London
New York
San Francisco
Tel Aviv
Tbilisi
© Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021Management
Dr. Hermann Geupel
VORSTAND
Dr. Stephan Spitz
CSO
Dipl. Ing. Abschluss des Maschinenbaustudiums, Dipl. Oliver Melnyk
Wirtsch. Ing. (MBA) und Promotion im Patentrecht CTO
Aufbau innovativer Geschäftsbereiche und
Unternehmen im Bereich der IT-Sicherheit
Dr. Benjamin Levy
Umfangreiche Erfahrungen im Vertrieb und Patentrecht
CCO
Seit April 2016 Vorsitzender des Vorstands von
Rubean
FTE
Entwicklung
© Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021Aufsichtsrat
Bernd Martin Krohn
AUFSICHTSRATSVORSITZENDER
Dr. Peter von Borch
Rechtsanwalt in der Kanzler
CMS Hasche Sigle, u.a.
Aufsichtsrat bei Prantl AG
Prof. Dr. Stefan Mittnik
Umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung von Gründer von Scalable Capital
Unternehmen
Gründer Nordaktienbank (Hövelrat Holding AG)
Hendrika van de Velden
Führungspositionen u.a. bei Bank Mees & Hope,
Marcard, Stein & Co, MM Warburg & CO Geschäftsführerin der CCV
Group, Arnheim/Niederlande
Dipl. Volkswirt
© Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021Organigramm
Rubean AG (Emittentin)
München/D
100 % 100 %
Rubean Device Solutions GmbH Smart Payment Solutions GmbH
München/D München/D
RUBEAN Device Solutions GmbH entwickelt Software-Lösungen für die Smart Payment Solutions GmbH entwickelt und vertreibt die
reibungslose Kommunikation mit Peripheriegeräten in Bankfilialen. Seit Bezahlakzeptanzlösung „PhonePOS“.
langen Jahren verlässlicher Partner der Sparkassen, 50.000 Terminals im
Einsatz, laufende Wartung der entwickelten Ansteuerungstechnik durch
RUBEAN.
© Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021Rubean Aktie
ISIN DE0005120802 WKN 512080
1.8M € Kapitalerhöhung Seit 2016
Beträgt das aktuelle Von 302.500 Aktien zum Kurs Im Freiverkehr an der Börse
Grundkapital von 12,50 € im Juni 2021 München gelistet
M:access Handel Ca. 21 m€
Im Freiverkehr Frankfurt,
Wechsel in das Prämium MarketCap im Juni 2021
Berlin und Düsseldorf und
Marktsegment, Mai 2020 Source: Finanzen.net
bei Tradegate und Quotrix
© Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021Rubean AG
Financials
© Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021Geschäftszahlen
Umsatz in TEUR Gez. Kapital in TEUR
700 2500
600
2000
500
400 1500
300 1000
200
500
100
0 0
2018 2019 2020e 2021e 2018 2019 2020e 2021e
EBITDA in TEUR
0
2018 2019 2020e 2021e
-500
Rubean AG - Financials
-1000 2018 2019 2020e 2021e
Umsatz in TEUR 307 430 480 660
-1500 Gez. Kapital in TEUR 1100 1210 1650 2315
EBIT in TEUR -940 -1221 -1600 -2600
EBITDA in TEUR -638 -913 -1330 -2300
-2000
-2500
© Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021Aktionärsstruktur
Aktionärsstruktur vor Sachkapitaleinlage und Aktionärsstruktur nach Sachkapitaleinlage und
Kapitalerhöhung Kapitalerhöhung
Annahme: Kein Altaktionär zeichnetInvestmentcase – aktuelle Kapitalerhöhung
Kapitalerhöhung
- Volumen: Barkapitalerhöhung um bis zu 302.500 neue Aktien auf bis zu 2.117.500 Aktien
- Bezugspreis: EUR 12,50 je Aktie (Pre-money-Bewertung ca. EUR 22,5 Mio. im Juni 2021)
- Bezugsfrist: Private Placement bis 3. August
- Mittelverwendung: Wachstumsfinanzierung des Mobile Payment Vertriebs
- Marktkapitalisierung: EUR 22,5 Mio. (Stand 23. Juni 2021, Börsenkurs: EUR 12,50 je Aktie)
- Emissionsbegleitende Bank: Small und Mid Cap Investmentbank AG (SMC), München
- WKN/ISIN: 512080 / DE0005120802
- Börsensegment: m:access der Börse München
- BaFin gebilligtes Wertpapierinformationsblatt abrufbar unter: https://www.rubean.com/investor-relations.html
Mittelverwendung
Emissionserlös dient der Finanzierung weiteren Wachstums von RUBEAN:
Verwendung für die Weiterentwicklung und globale Marktpositionierung von PhonePOS.
© Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021Investment Highlights
Transaktionen vergleichbarer Unternehmen
01 Apple Inc. kauft Mobeewave im Juli 2020 zum Preis von
100M USD.
Quelle: Bloomberg
.
Prognostizierter Wachstum
Rubean AG wird mit einem Kurssteigerungspotenzial von
85% bewertet.
02 Quelle: Alster Research,
https://api.7markets.de/2021_06_28_Rubean%20AG_initiation___aqsg1kj7.pdf
CCV Sachkapitaleinlage, 600T Aktien
Einbringung des Teilbetriebs CCV PhonePOS via
03 Sachkapitalerhöhung in RUBEAN AG, damit ist die
gemeinsame Tap-to-Phone Entwicklung in RUBEAN
gebündelt
04 Markteinführung PhonePOS
Deutschland und global ab 2021Ansprechpartner
Rubean AG
Dr. Hermann Geupel Bernd Martin Krohn
Vorstand Aufsichtsratsvorsitzender
Kistlerhofstrasse 168, D-81379 München Phone : +49 157 7681 6759
Phone : +49 173 514 0646 bernd.m.krohn@googlemail.com
hermann.geupel@rubean.com
Small & Mid Cap Investment Bank AG Investor / Public Relations:
Christoph Weideneder Jörg Bretschneider german communications AG
Phone: +49 89 54 54 388 10 Phone : +49 40 4688 330
c.weideneder@smc-investmentbank.de bretschneider@german-communications.com
© Rubean AG / Stand: 23. Juni 2021Sie können auch lesen
