VENTURES MAGAZINE - Main Incubator
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Q4/19 QUARTERLY
VENTURES
MAGAZINE
1
Q4
Unser Ventures-Bereich
Bereits seit 2014 investieren wir als der teiligungen und den Austausch mit ihnen in-
strategische Frühphasen-Investor der Com- novative Lösungen in die Commerzbank und
merzbank in Startups und können auf ein di- zu deren Kunden zu bringen. Damit sind wir
versifiziertes und erfolgreiches Portfolio mit sowohl Investor als auch Netzwerkpartner für
aktuell insgesamt 17 Investments stolz sein. unsere Startups - denn neben Kapital zählt
Unseren ersten Exit haben wir mit Retresco, für uns insbesondere auch die Unterstützung
einem Startup zur automatischen Textgene- mit unserer Banking-Expertise und unserem
rierung, im letzten Jahr erzielt. weitreichenden Netzwerk sowie der gegen-
seitige Lerneffekt.
Unser oberstes Ziel ist es, über unsere Be-
Für Gründer
Als Gründer, der innovative und technolo- kes Team hinter Dir und optimalerweise be-
gisch starke Antworten auf die aktuellen und reits erste Kunden.
vor allem zukünftigen Herausforderungen
der Finanzindustrie und ihrer Kunden liefert, Im Gegenzug bieten wir Dir ein Einstiegs-
passt Du perfekt zu uns. Dabei freuen wir uns investment zwischen EUR 250 Tsd. bis 1 Mio.
über jede Idee, die uns um die Ecke denken und können in Folgefinanzierungsrunden bis
lässt, einen interessanten Markt adressiert zu EUR 2 Mio. investieren. Wir unterstützen
und skalierbar ist. Zusätzlich bringst Du die Dich mit unserer Erfahrung in der deutschen
notwendige Leidenschaft mit und brennst für FinTech Branche sowie mit unserem techno-
Dein Produkt, hast ein heterogenes und star logischen Verständnis und Netzwerk.
Für die Commerzbank
Bei allen unseren Investments verfolgen wie Bilendo, das zum Beispiel erfolgreich an
wir zwei wesentliche Ziele: Entweder inves- die UnternehmerPlus-Plattform angebun-
tieren wir in Geschäftsmodelle, bei denen die den wurde, über innovative Lösungen von
Bank perspektivisch als Nutzer/Kunde der Startups wie Userlane oder Open as App, die
Lösung in Frage kommt (Effizienzsteigerung) den Arbeitsalltag enorm erleichtern, bis hin
oder die Kunden der Bank durch die Produk- zu Lana Labs, einer Ausgründung aus dem
te/Services der Startups einen Mehrwert er- Hasso-Plattner-Institut, die eine Process Mi-
halten (Geschäftsfelderweiterung). Dabei sind ning-Lösung zur Prozessoptimierung anbie-
wir breit aufgestellt: Vom klassischen FinTech ten: Jede unserer getätigten Beteiligungen
2
hat sich vor dem Investment vor unserem Du interessierst Dich für die Lösung eines
Investment-Komitee, das aus Vorständen und unserer Startups oder hast ein Problem in Dei-
Bereichsvorständen der Commerzbank sowie nem oder einem anderen Bereich der Bank,
ausgewählten externen Experten besteht, be- das Du gerne über die Implementierung eines
wiesen. innovativen Produkts beheben möchtest?
Dann sprich uns gerne direkt an!
Für Co-Investoren
Selbstverständlich liegt uns der Erfolg un- die Erreichung beider Ziele arbeiten wir gerne
serer Portfoliounternehmen und eine positive auch mit Co-Investoren zusammen.
finanzielle Entwicklung sehr am Herzen. Für
Christoph David Schäffler Moritz Schwarz Julian Bürklein Sebastian Scheib
Osburg Investment Investment Investment Investment
Investment Analyst Analyst Manager Analyst
Manager david.schaeffler moritz.schwarz julian.buerklein sebastian.scheib
christoph.osburg @main-incubator. @main-incubator. @main-incubator. @main-incubator.
@main-incubator. com com com com
com
3
VMQ119 VMQ219 VMQ319
link https://main- link https://main- link https://main-
incubator.com/ incubator.com/ incubator.com/
q1-quarterly/ q2-quarterly/ q3-quarterly/
4
6
Ende gut, alles gut!
8
Alle Jahre wieder - Quo Vadis Corporate Venture
Capital in Deutschland?
14
Von Fin bis Tech: Unser Portfolio im Überblick
16
Was gibt’s Neues bei unseren Startups?
18
End of Ownership - Grover Portrait
22
Impact Days Vienna 2019
24
Jobs & Kalender
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alles gut!
Sebastian Scheib vom Ventures-Team des main incubators blickt auf ein ereignisreiches vier-
tes Quartal im Venture Capital (VC)-Markt zurück und fasst die Höhepunkte zusammen.
Das Jahr 2019 wird als eines in Erinne- ruhig mal gratulieren!
rung bleiben, das Rekorde am laufenden
Band gebrochen hat: Mit TeamViewer gab es Beim Thema Finanzierungsrunden
in Deutschland den größten Tech-IPO seit ging in 2019 ein Gespenst umher, ein Ge-
der Dotcom-Blase, Mega-Funding-Runden spenst namens SoftBank. Der japanische
von Celonis bis WeWork wurden zum neuen Telekommunikationskonzern hat die so-
Normalzustand, der lang erwartete Eintritt genannten “Supergiant”-Finanzierungs-
von Big Tech ins Banking hat endlich stattge- runden (Finanzierungen von mehr als
funden und der Aufstieg des 1. FC Köln in die USD 100 Mio.) quasi ins Leben gerufen. Die
Bundesliga…..entschuldige bitte, ich schweife Rationale hinter diesen Finanzierungs-
ab. Fakt ist allerdings, dass das Jahr 2019 ein runden war häufig der Gedanke, dass es
sehr erfolgreiches für die deutsche und euro- sich bei vielen Märkten um “Winner takes
päische Startup-Landschaft war. it all”-Märkte handelt und dass sich des-
halb der Gewinner eine überproportionale
Aber alles der Reihe nach: Wie wir bereits Rendite sichern kann. Gerade beim Thema
in unserem Ventures Magazine aus dem drit- WeWork hat sich allerdings gezeigt, dass
ten Quartal berichtet haben, hat das schwä- viele Märkte mehrere Gewinner beheimaten
bische Startup TeamViewer erfolgreich den können und, dass nicht jede Company, die
Sprung an die Börse geschafft. Mit einem behauptet eine Tech-Company zu sein, auch
Volumen von EUR 2.2 Mrd. ist es der größte in Wahrheit eine ist. Die Aktienmärkte haben
Tech-Börsengang in Deutschland seit Infineon wie ein heilsames Korrektiv gewirkt und den
im Jahr 2000. Mithilfe von TeamViewers Soft- Investoren klar gemacht: Wir geben nur den-
ware können Anwender Dritten aus der Ferne jenigen ein adäquates Preisschild, das einer
Zugang zu ihrem Computer geben, um bei- Tech-Company ebenbürtig ist, wenn sich die
spielsweise IT-Probleme zu lösen. Seit seinem EBIT- oder Bruttomarge in der gleichen Re-
Börsengang konnte TeamViewer, anders als gion bewegt.
seine Tech-Pendants aus den USA wie Slack
und Uber, auch auf Performance-Seite durch- Auch wenn die Skandale um WeWork
aus überzeugen. So konnte die Aktie seither einen Beigeschmack hinterlassen, so zeigt
ein Plus von ca. 25% verbuchen. Da kann man sich der deutsche VC-Markt weiterhin in Fei-
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erlaune. Im vierten Quartal gab es wieder ei- stellen und haben kein großes Interesse daran
nige bekannte Finanzierungsrunden, die den die Prozesse im Hintergrund zu steuern. Bei
Markt weiter nach oben getrieben haben. Mit Apple übernimmt Goldman Sachs die (Bank-)
einem Volumen in Höhe von EUR 1.7 Mrd. war Prozesse und bei Google ist es die Citibank.
das vierte Quartal zwar leicht unter dem vor- Wenn man diese Strategie zu Ende denkt,
herigen, jedoch war es immer noch mehr als könnte dies bedeuten, dass viele Banken wirk-
in jedem Quartal in 2018. Die bekannteste lich auf die Rolle eines Infrastruktur-Anbieters
Finanzierungsrunde konnte sicherlich der geschrumpft werden könnten. Bei den ame-
Process Mining Anbieter Celonis verzeich- rikanischen Banken braucht man nicht davon
nen. Das Münchener Unternehmen ist eines auszugehen, dass sie sich mit dieser Rolle
der wenigen Einhörner im deutschen Markt abfinden werden. Beide Banken-Partner im
und konnte u.a. auch deshalb den deut- obigen Fall sind in ihrem traditionellen Kern-
schen Zukunftspreis gewinnen. geschäft auf Investment & Corporate Banking
ausgerichtet und daher ergeben die Koopera-
Ein weiterer Höhepunkt in 2019 war ei- tionen mit den Tech Giants auf der Retail-Seite
gentlich schon viel früher erwartet worden: durchaus Sinn. Bei europäischen und gerade
Google und Apple steigen ins Retail Ban- deutschen Instituten ist die Situation auf-
king-Geschäft ein. Leider, liebe Banker, kann grund der schlechten Profitabilität und einem
ich dieses Thema nicht überspringen und di- stark ausgeprägten Retailgeschäft allerdings
rekt zum 1. FC Köln kommen. Spaß beiseite, die anders gelagert.
beiden Tech-Giganten hatten ihren Einstieg
ins Banking von langer Hand geplant und Am Ende, liebe Banker, wird sich das neue
stoßen genauso in den Markt, wie es viele Ex- Jahr für die hiesige Bankenlandschaft so dar-
perten vermutet hatten. Apple als auch Goo- stellen wie für den 1. FC Köln. Der spielt dann
gle möchten das Frontend zum Kunden dar- nämlich Champions League, oder etwa nicht.
Sebastian Scheib vom Ventures-Team des main incubators
7
Quo Vadis
8
Christoph Osburg, Investment Manager, und Sebastian Scheib, Investment Analyst, aus dem
Ventures-Team vom main incubator, berichten über aktuelle Entwicklungen im deutschen
Corporate Venture Capital (CVC) - Markt, geben Einblicke, welche Rolle CVC im Innovationsma-
nagement spielen kann und wie die Performance von CVC evaluiert werden sollte.
Der Duft von Plätzchen, Glühwein und wein, Weihnachtsfeiern oder Silvester...nichts
Zimt liegt in der Luft - hat sich so in etwa die würde uns ferner liegen. Da Du bestimmt ge-
Weihnachtszeit bei Dir angefühlt? Beim Ven- nauso strebsam bist wie wir, hast Du sicher-
tures-Team vom main incubator war das na- lich Zeit für eine kleine Standortbestimmung
türlich alles ganz anders: Wir arbeiten selbst- unseres heimischen Gefildes, dem hiesigen
verständlich bis zum letzten Tag des Jahres CVC-Markt.
und verschwenden keine Gedanken an Glüh-
Woher wir kamen und wo wir stehen
In den letzten Jahrzehnten war das zierteren Ansatz. Unternehmen sind zwar
CVC-Geschäft immer wieder durch Boom- immer noch auf der Suche nach finanziellen
und-Bust-Zyklen gekennzeichnet: Unterneh- Renditen, aber da die Digitalisierung ganze
men haben ihre Investitionen in Zeiten von Industrien durcheinander wirbelt, nutzen füh-
steigenden Aktienmärkten erhöht, um ihre rende Unternehmen CVC und andere Inno-
finanzielle Performance zu steigern, nur um in vationsinstrumente (bspw. Innovation Labs,
wirtschaftlich schweren Zeiten, wenn die Aus- Inkubatoren und Acceleratoren), um Zugang
sicht auf schnelle finanzielle Gewinne verflog, zu neuen Technologien zu erhalten und Inno-
ihre Aktivitäten zurückzufahren. vationen zu beschleunigen. Laut einer Studie
von BCG haben 17% der führenden Unterneh-
Heutzutage verfolgt CVC einen differen- men in der DACH-Region eine CVC-Einheit,
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vor 10 Jahren lag dieser Wert noch bei gerade Innovationslaboren sowie M&A kontinuierlich
einmal 3%.1 Damit entwickelt sich CVC zu einer und zunehmend auch von deutschen Unter-
etablierten Innovationsstrategie, die neben ei- nehmen eingesetzt wird.
genen Forschungs- & Entwicklungseinheiten,
Was sind die Herausforderungen und
Schlüsselerkenntnisse
In den vergangenen Jahrzehnten konnte mal auf Jahresziele ausgerichtet und die Er-
man grundlegende Herausforderungen bran- gebnisse eines CVC-Innovations- bzw. auch In-
chenübergreifend beobachten und aus den vestitionsansatzes grundsätzlich langfristiger
Erfahrungen wertvolle Erkenntnisse für die Natur sind (in der Regel 10+ Jahre).
erfolgreiche Umsetzung einer CVC-Strategie
als einen Bestandteil des Innovationsmanage- Eine weitere Herausforderung ist sicher-
ments von Unternehmen gewinnen. lich der Mangel an Erfahrungen und dem
grundlegenden Verständnis eines
Für die Innovationswilligen ist es in der Venture Capital-Ansatzes.
Regel von der Idee bis zum Launch einer ei- Dieser zeichnet sich
genen CVC-Einheit ein sehr aufwendiger Pro- in der Regel durch
zess, welcher mit der Konzepterstellung und das Eingehen von
Gremienentscheidung beginnt, sich über die Minderheitsbeteiligungen,
Ressourcen-Aufbauphase (z.B. Teamfindung einer defizitären, “hocke-
und Zusammensetzung sprich interne vs. ex- ystick-artigen” Star-
terne Managing Directors mit Venture Capi- tup- & Wachstums-
tal-Expertise und der Aufbau eines qualitativ phase mit mehreren
hochwertigen Dealflows) fortsetzt und mit der Finanzierun gsrun -
Execution-Phase (Investments/Divestments/ den bis zum Break-
Kooperationen mit dem Mutterunternehmen) Even, einer sehr hohen
als Essenz der gesamten Bemühungen als Risikobereitschaft und branchentypischen
sehr komplex gestaltet. juristischen Feinheiten aus. Diese typischen
Eigenschaften der Assetklasse Venture Capi-
Schon in der ersten Phase kann es zu be- tal sind die Grundvoraussetzungen, um Zu-
trächtlichen Hürden und Zielkonflikten kom- gang zu den besten Köpfen und innovativsten
men, da oftmals die strategische Ausrichtung Technologien sowie Businessmodellen in den
des Corporates auf Quartalsziele oder maxi- Märkten von Morgen zu erhalten
1 Brigl M., Gross-Selbeck S., Dehnert N., Schmieg F., Simon S., After the Honeymoon Ends:
Making Corporate-Startup Relationships Work, Artikel vom 13.06.2019, https://www.bcg.com/
de-de/publications/2019/corporate-startup-relationships-work-after-honeymoon-ends.aspx
(Zugriff am 16.12.2019)
10Für den “Technology Hedge” und die Über- hen beinhaltet zwei wesentliche Risikoaspek-
windung des “Innovator’s Dilemma” 2, sprich, te: Zum einen haben die meisten Mitarbeiter
dass die ursprünglichen Marktführer die Ent- der zuvor genannten Bereiche zwar ein Ver-
wicklung neuer Produkte oder Dienstleistung ständnis von Produkt, Technologie und viel-
entweder nicht kommen sehen oder nicht leicht auch Innovation, aber das professionelle
ernst genug nehmen und sich nur auf ihre ak- Investieren in junge, innovative Technologie-
tuellen “Cash-Cows” fokussieren, kann mittels unternehmen ist Neuland und wird oftmals
Einsatz einer gut durchdachten CVC-Strategie durch einen “schmerzhaften” Learning by
entgegengewirkt werden. Auch die Entschei- Doing-Prozess begleitet. Zum Zweiten kann
dung, ob eine eigenständige Einheit für die es hier zu einem Interessensungleichgewicht
CVC-Aktivitäten gegründet werden soll, ist kommen, das heißt, die Interessen des Mutter-
von entscheidender Bedeutung. Unabhängi- konzerns werden über denen des Startups ge-
ge Einheiten haben den klaren Vorteil, dass wichtet. Hier sollte man auf eine gesunde Ba-
sie schneller und lance achten, nur dann wird es für beide Seiten
effizienter in den - Startup und Mutterkonzern - erfolgreich sein.
Prozessen agieren Am besten haben die CVCs performt, die das
können und in der Team aus einem Mix von internen Fachleuten
Regel auch die nö- und externen Venture Capital Professionals
tige “gedankliche zusammengesetzt haben.
Distanz zum Mut-
terschiff” haben. Der Eine weitere Beobachtung, die mittler-
Nachteil ist sicherlich, weile einen Trend erkennen lässt, ist, dass ei-
dass man sich erst ein nige mittelgroße Unternehmen ihre CVC-Ak-
entsprechendes “per- tivitäten outsourcen und sich mehr und mehr
sönliches” Netzwerk zu den Teams darauf spezialisieren Corporate Venture
Ansprechpartnern in den Fachabtei- Capital as a Service für deutsche Mittelständ-
lungen des Mutterkonzerns aufbauen muss. ler anzubieten (z.B. RedstoneVC). Sicherlich
ein interessantes Modell, das, wenn es klug
Die nächste große Herausforderung be- aufgesetzt ist, einiges an Zeit, Ressourcen und
steht darin, qualifiziertes und erfahrenes Per- Risiko erspart und dennoch den gewünschten
sonal mit ausgewiesener Expertise zu finden, Effekt des “Window on Technology” erzeugt.
das es versteht, eine CVC-Strategie in der je-
weiligen Branche richtig aufzusetzen und er- Die quantitative und qualitative Erfolgs-
folgreich zu exekutieren. Oftmals wurde der messung von CVC-Aktivitäten und den ent-
Fehler begangen, dass man reine Konzern-Ei- sprechenden Einheiten stellt ebenfalls eine
gengewächse aus dem Business Develop- große Herausforderung dar und ist auch von
ment, der Strategie oder dem M&A-Bereich in der wissenschaftlichen Seite zwar adressiert,
der CVC-Einheit installiert hat. Dieses Vorge- aber noch immer empirisch unzureichend be-
2 Christensen C. M., Matzler K., von den Eichen S. F.: The Innovator’s Dilemma: Warum eta-
blierte Unternehmen den Wettbewerb um bahnbrechende Innovationen verlieren, Vahlen,
München 2011
11arbeitet worden.
Erfolgsmessung und Analyse - Welche
KPIs sind relevant
Unserer Erfahrung nach sollte man von zerns und die sicherlich wichtigste Kennziffer,
Beginn an ein Key Performance Indicator die Anzahl und der Umfang an Kooperationen
Scheme entwickeln und implementieren, inkl. Vertragsvolumen und Laufzeit. Königsdis-
an dem man den Erfolg der eigenen Aktivi- ziplin sind gemeinsam entwickelte Produkte,
täten intern und extern quantitativ als auch die man ebenfalls quantitativ erfassen kann.
qualitativ messen kann. Dazu gehören neben Zusammen mit Studenten der Frankfurt
den marktüblichen Finanzkennzahlen wie School of Finance haben wir einen ersten Ent-
IRR (Internal Rate of Return) und TVPI (Total wurf eines Balanced Score Card Scheme für
value to Paid-In Capital) oder MOIC (Multiple die quantitative und qualitative Erfolgsmes-
on Invested Capital) auch die wesentlichs- sung von CVC-Einheiten entwickelt und wer-
ten, “weicheren” Kennziffern, wie z.B. Anzahl den in den kommenden Jahren den empiri-
der Soundings, Anzahl der Termine zwischen schen Feldtest durchführen.
Startups und Fachabteilungen des Mutterkon-
12Was die Zukunft bringen wird
Bis vor relativ kurzer Zeit war CVC häufig zu können, da gerade hier traditionelle Busi-
eine Randaktivität für viele Unternehmen, die ness Development-Aktivitäten langsam und
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten oft aufge- ineffektiv sind.
geben wurde. In der Zwischenzeit konnte sich
CVC allerdings gut etablieren und hat in den Der zukünftige Erfolg von CVC wird maß-
letzten fünf Jahren beeindruckende Rendi- geblich davon abhängen, ob gerade das C-Le-
ten erzielt. Neben positiven Renditen erweist vel die CVC-Aktivitäten unterstützt, damit CVC
sich CVC als ein wichtiger Ansatz, um auf die ein wichtiger, komplementärer Faktor in einer
schnellen Veränderungen im Markt reagieren Innovationsstrategie bleibt.
Christoph Osburg und Sebastian Scheib vom Ventures-Team des main incubators
?
13Unser Portfolio im Überblick
Stand Dezember 2019
Schnelle und sichere Automatisierung des Automatisierung der vorbereiten-
Online-Identifizierung Mahnwesens den Buchhaltung
Digitalisierung der Spesen- und Digitalisierung der Trade KI-basierter Chatbot
Reisekostenabrechnung Finance-Prozesse
Semantik-as-a-Service zur Extrak- Sharing Economy-Plattform zum Process-Mining-Software
tion von Daten aus Text Mieten von Technik
14Bevor wir euch in den kommenden Ausgaben unser Portfolio im Detail und Stück
für Stück vorstellen, haben wir hier schon einmal einen kleinen Überblick über all
die 17 Startups, in die wir bisher investiert haben.
Software zur Erstellung von Apps Auszahlungsplattform mit Gut- Automatisierte Erstellung von
auf Basis von scheinsystem Content
Excel-Tabellen
Flexibles iPad-Kassensystem Software zur Bündelung von B2B-Zahlungsplattform
verschiedenen Handelsplätzen
Du willst auch Teil unserer
Portfolio-Family werden?
Dann schicke uns jetzt dein
Pitchdeck an
Navigationssystem für Plattform zur Verwaltung von ideas@main-incubator.com
Software Immobilien
15Neues
19.12.2019
comdirect und OptioPay starten cleveren Sparassistenten
• Mit „make a deal“ die eigenen Finanzen optimieren
• Technologie identifiziert Sparpotentiale und gibt Empfehlungen
• Individuelle Spartipps und Bonus-Gutscheine von mehr als 120 Partnern
Zusammen mit dem auf Open Banking spezialisierten FinTech OptioPay bringt comdirect einen
intelligenten Sparassistenten an den Start. „make a deal“ heißt die neue Plattform, bei der Nut-
zer ab sofort automatisiert Spartipps und Gutscheinaufwertungen erhalten.
„Als smarter Finanzbegleiter wollen wir das Leben unserer Kunden leichter machen und alles
bündeln, was ihre Finanzen betrifft“, sagt Matthias Hach, Marketing- und Vertriebsvorstand
der comdirect bank AG. „Die neue Kooperation mit OptioPay ist deshalb ein weiterer wichtiger
Schritt. Der Sparassistent liefert den Nutzern finanzielle Mehrwerte.“
link https://www.comdirect.de/cms/ueberuns/de/presse/make-a-deal.html
04.12.2019
TransFICC wins in the category “Best Communication
Infrastructure Provider”
16AFTAs 2019: The winners of this year‘s American Financial Technology
Awards were announced on the evening of December 3 in New York.
This year’s three individual category winners – best technology execu-
tive (buy side), best technology executive (sell side) and best third-par-
ty vendor CEO or CIO – were won by Souheil Badran (Northwestern
Mutual), Stacey Cunningham (NYSE) and Ann Neidenbach
(LSEG), respectively. Category write-ups will appear in the
January 2020 issue of WatersTechnology. Winner of the
category “Best Communication Infrastructure Provider”
is TransFICC.
link https://www.waterstechnology.com/awards-ran-
kings/4700851/aftas-2019-all-the-winners
19.11.2019
Open Banking - Die Zukunft ist offen - Optiopay im Handelsjournal
„Immer mehr Menschen verstehen, dass die Datennutzung für sie große Vorteile bietet. Diese
Haltung gilt vor allem für die Kunden von morgen.“
- Oliver Oster, COO Optiopay
Die zweite Stufe der Zahlungsdienstrichtlinie PSD2 ist gezündet: Banken müssen Schnittstellen
zu Konten für von der Bankenaufsicht zugelassene Unternehmen öffnen. Eine Chance nicht nur
für Finanzdienstleister, sondern auch für den Handel, der seinen Kunden neue Services anbieten
kann.
Beim Stichwort PSD2 denken viele Händler vor allem an die starke Kundenauthentifizierung,
die seit Kurzem Pflicht ist. Eine zweite Veränderung, die mit der neuen Zahlungsdienstrichtlinie
einhergeht, hat zwar weniger Aufsehen erregt, ist aber mindestens genauso bedeutend. Banken
müssen seit Jüngstem ihre Schnittstellen zu den Konten und Daten ihrer Kunden für Drittanbie-
ter öffnen. Open Banking lautet das Stichwort.
link https://www.handelsjournal.de/unternehmen/marketing/open-banking-ist-die-zukunft.html
30.10.2019
Circula made the 3rd place at the NOAH19 London Startup Competition.
NOAH is the preeminent European event where Internet CEOs, executives and investors gain
deep insights into the latest proven concepts, network with senior executives and establish new
business relationships. Expanding from the focus on the digital European ecosystem, today
NOAH Conference is a horizontal growth conference with vertical depth across the 10 top indus-
try segments. It has become firmly established as the physical marketplace connecting digital
Europe across all stages, from rising disruptors to the industry giants.
link https://startups.noah-conference.com/winners-noah19-london/
17Ownership
Dieser mit “End Of Ownership” überschriebene Report
zeigt deutlich, dass es heute nicht mehr
nötig ist, Dinge physisch zu
besitzen: Wir schauen Filme über Netflix, hören Musik
über Spotify, nutzen Carsharing von Uber und
mieten Technik bei Grover.
18Das Startup Zoura, welches eine Subscription-Software vertreibt, hat 13 Tsd. Menschen aus 12
Ländern zu ihren Konsum- und Besitzgewohnheiten befragt:
74%
aller Befragten glauben, dass
57%
wünschen sich,
sie in Zukunft zukünftig weniger
weniger Dinge Dinge zu besitzen.
besitzen.
Die Story zu Grover beginnt mit dem Um- Hard- und Software ersetzt werden. Die Idee
zug des Gründers Michael Cassau nach Berlin: zu Grover war geboren und das Unternehmen
Er besaß keine Möbel und wollte kein Geld wurde – zunächst noch unter dem Namen
für Einrichtungsgegenstände ausgeben, “ByeBuy” – gegründet.
die er nur temporär benötigen würde.
Er begann über das Problem des “Be- Aktuell ist das Unternehmen von verschiede-
sitzes” vs. “Miete” nachzudenken und nen, internationalen Investoren finanziert und
fand mit Technikartikeln einen bes- auf über 85 Mitarbeiter angewachsen. Zuletzt
seren Anwendungsfall, da diese sammelte das Unternehmen EUR 41 Mio. für
häufig sehr schnell durch neue das weitere Wachstum ein.
Was genau bietet Grover Privat-
kunden?
Grover ist eine Alternative zum Kauf oder Lea- E-Scooter. Dabei kann der Kunde
sing von Technik wie z.B. Smartphones, Droh- alle Produkte sehr flexibel und
nen, Spielekonsolen oder Kameras. Insgesamt ohne Mindestdauer mieten.
umfasst das Portfolio derzeit über 2 Tsd. Pro-
dukte aus zehn Kategorien, darunter z.B. auch Die Produkte werden
19über die eigene Website sowie durch Partner- entscheiden, ob er das Produkt wie bisher üb-
schaften im stationären Einzelhandel vertrie- lich kauft oder ob es flexibel gemietet werden
ben. In den vergangenen Jahren konnten u.a. soll. Im letzteren Fall steht Grover dann für die
Kooperationen mit Saturn/MediaMarkt, Gravis bequeme Abwicklung bereit. Nach Ende der
oder Conrad geschlossen werden. Bei allen Mietzeit kann das Gerät zurückgesendet oder
diesen Händlern kann der Kunde an der Kasse gekauft werden.
Was genau bietet Grover for Business?
Neben dem Angebot für Privatkunden ten, z.B. für kurzfristige oder zeitlich begrenzte
betreibt Grover auch ein “For Business”-Seg- Use-Cases wie Messen oder Events. So vermei-
ment. Auch Geschäftskunden können ihre den sie hohe Anfangsinvestitionen und kön-
Cash-Flows optimieren, indem sie Geräte mie- nen flexibel über das Inventar verfügen.
Was ist Circular Economy?
Hinter diesem Begriff verbirgt sich der Recycling sowie Wiederverwendung oder Re-
deutsche Begriff “Kreislaufwirtschaft”. Damit furbishing von Produkten.
ist gemeint Ressourceneinsatz oder Abfälle,
aber auch Emissions- oder Energieeinsätze zu Im Falle von Grover bedeutet dies, dass
minimieren bzw. den Verbrauch zu verringern benutzte Technikprodukte einen
oder zu verlangsamen. zweiten oder dritten Lebenszyklus
bekommen, indem sie mehrmals
Typische Beispiele sind z.B. Instandhal- vermietet werden können.
tung/Reparatur, Remanufacturing, Up- und
Welche USPs bietet Grover?
Mit Grover wird es möglich, Technik zu so hohe Anfangsinvestitio-
“mieten statt zu kaufen”. Als Konsument ent- nen - gerade in Zeiten des
geht der Nutzer so also langfristigen Finanzie- digitalen Wandels, wenn es oft dar-
rungen oder hohen Anfangsinvestitionen. Das um geht Projekte auszuprobieren, ist dies eine
Gleiche gilt für die Geschäftskunden: sie sind spannende Möglichkeit.
flexibel in Dauer und Produkt und vermeiden
David Schäffler und Moritz Schwarz, Investment Analysten vom main incubator
Wer mehr über Grover und den Grün-
der Michael Cassau erfahren möchte,
kann gern beim Circularity-Capital
Podcast ab Minute 14:30 reinhören:
2021
Impact Days
Der Klimawandel stand im Jahr 2019 so sehr im Mittelpunkt wie selten zuvor. Die Gesellschaft
wird sich der großen Herausforderung der kommenden Jahrzehnte mehr und mehr bewusst
- und einige suchen Wege, ihren Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. Auch in der Star-
tup-Landschaft ist diese Bewegung deutlich zu spüren. Bei den großen europäischen Events,
wie Noah, Slush oder Bits & Pretzels, wurde dem Thema Sustainable Development Goals (SDG)
eine eigene Bühne bereitgestellt. “Impact” ist der geflügelte Begriff, welcher die Vereinbarung
von finanziellen mit sozialen Zielen eines Startups oder Unternehmens impliziert.
Banken kommt eine Schlüsselrolle bei der die Impact Days in Wien, bei denen der main
Erreichung der SDGs zu. Sie leiten nicht nur incubator in 2019 vertreten war. Am 10. als
die großen Kapitalströme, sondern sind aus auch am 11. Oktober kamen Investoren, Start-
Risikosicht daran interessiert, dass ihre eige- ups, Executives und politische Entscheidungs-
ne Kundenbasis für die Zukunft gewappnet träger zusammen, um über Wege nachzuden-
ist. Aus diesem Grund ist das Thema Impact ken, den bevorstehenden Herausforderungen
Investments auch für den main incubator zu begegnen.
als Tochtergesellschaft und Venture-Arm der
Commerzbank von großem Interesse. Am ersten Tag der Veranstaltung
fanden sowohl vormittags als auch
Eine sehr gute Möglichkeit in diesen Markt nachmittags jeweils drei Panels par-
einzudringen und wichtige Kontakte zu knüp- allel statt. Die Atmosphäre war fami-
fen sind Events, welche das Thema “Impact” liär, sodass für das Publikum jederzeit
in den Mittelpunkt setzen. Zu einer wichtigen die Möglichkeit bestand, Fragen zu
Veranstaltung gehörten in diesem Rahmen stellen. Die am Vormittag behandel-
22ten Themen waren: VCs beteiligt und bringt daher hervorragen-
• Impact Investing in Europa - wo stehen de Perspektiven auf den Gesamtmarkt mit.
wir? Eine Untersuchung der wichtigsten Kernaussage der Diskussion war, dass man
Entwicklungen und Trends in der europäi- mit größeren Family Offices aktuell die beste
schen Impact-Investment-Szene. Chance hat, einen Ankerinvestor zu finden.
• Impact Measurement: Wirkungsanalysen Hat man erst einen solchen Anker-
und Methodik zur erfolgreichen Messung investor gefunden, ist der aktuelle
des Impacts. Zeitpunkt für ein Fundraising güns-
• Scaling Impact: Wie können wir Ventures tiger denn je. Grund dafür ist, dass
skalieren und Sektoren verändern? die bestehenden Impact VCs gezeigt
haben, dass man mit nachhaltigen
Uns interessierte insbesondere der dritte Investments marktübliche Renditen
Track, da hier sehr erfahrene Investment Pro- erzielen kann und das Kapitalange-
fessionals im Panel aus dem Impact Invest- bot in diesem Segment der Nachfra-
ment-Bereich zu Wort kamen. Tendenziell ge hinterher hängt.
sind Impact Ventures weniger auf ein rapides
Umsatzwachstum ausgelegt. Aufgrund des Der zweite Tag der Veranstaltung
niedrigeren Risikos (bspw. niedrigere Burn hatte ein anderes Format. Anstatt mehreren
Rate) ist die Ausfallquote allerdings deutlich parallel laufenden Panels gab es eine große
niedriger im Vergleich zum normalen VC. Bühne im Wiener Sofiensaal. Die Haupt-Key-
Dennoch gibt es einige Unternehmen in Eu- note wurden von Österreichs ehemaligem
ropa, die es aus der Nische zu einem großen Präsidenten sowie Co-Vorsitzenden des Ban
Unternehmen mit mehreren EUR 100 Mio. Be- Ki-Moon Centre for Global Citizen, Dr. Heinz Fi-
wertung geschafft haben. Zuletzt konnte die scher, über die globale Relevanz der SDGs ge-
Muttergesellschaft der Secondhand-Plattform halten. Eine der Kernaussagen war es, dass es
Kleiderkreisel, Vinted, in die Liga der Unicorns wichtig ist zu verstehen, dass die Erreichung
aufsteigen. der globalen SDG Ziele bis 2030 nicht nur Kos-
ten verursacht, sondern auch immenses öko-
In der Nachmittagssession interessierte nomisches Wachstumspotenzial birgt.
uns die Paneldiskussion zum Thema “Building
an Impact Fund: From Fundraising to Struc- Insgesamt waren die Impact Days in Wien
turing the First Deals” mit vier Vertretern von eine sehr gelungene und vor allem abwechs-
europäischen Impact VCs sowie dem Head of lungsreiche Veranstaltung, bei der sich ein
Social Impact des European Investment Fund großer Teil der Impact Venture-Szene versam-
(EIF). Der EIF ist über seinen “Social Impact melt hat. Wir sind gerne beim nächsten Mal
Accelerator (SIA)” bei 20 europäischen Impact wieder dabei!
Das Ventures-Team vom main incubator
23Darmstadt
building Authada building Grover
chair Sales & Business Development Manager chair Director of Corporate Finance
link https://authada.de/wp-content/up- link https://jobs.grover.com/o/director-of-corpo-
loads/2019/12/Stellenausschreibung_Sales_ rate-finance-mwx
Business_Development_Manager.pdf
building Zenhomes/vermietet.de
München chair Chief Operating Officer
building Bilendo link https://zenhomes.breezy.hr/p/f6b91793b537-
chair Key Account Manager chief-operating-officer-coo-m-f-d
link https://bilendo.s3.amazonaws.com/media/
career/26/122018_Key_Account_Manager.pdf Bamberg
building Candis
building e-bot7 chair Senior Sales Consultant
chair Chief Marketing Officer link https://candis.io/jobs/senior-sales-consul-
link https://e-bot7.join.com/jobs/609520-chief- tant/
marketing-officer-m-f-d?widget=true
London
Berlin building TransFICC
building Circula chair Senior Software Developers
chair Senior iOS Engineer link https://transficc.com/careers
link https://circula-jobs.personio.de/job/96506
building Lana Labs
chair Talent Acquisition Manager
link https://lana-labs.breezy.hr/p/
e733fd7796b401-talent-acquisition-mana-
ger-in
building tillhub
chair Head of People & Culture
link https://www.tillhub.de/jobs/
building Userlane
chair Venture Development Manager
link https://userlane.breezy.hr/p/1ede01246e-
eb01-venture-development-manager-m-w-d
24Digital Finance - Next Generation of Deal Making Roadshow
calendar-alt 28.01., Hamburg
30.01., Düsseldorf
05.02., München
06.02., Frankfurt
link https://www.deloitte-mail.de/u/register.php?CID=141631293&f=22338&scsrc=email_3941952&
sc_lid=164716785&sc_uid=ao3WaBx4wi&sc_llid=2582
Co-meetup: AI in Finance 3
calendar-alt 30.01., Frankfurt
link https://www.meetup.com/de-DE/FinTech-in-and-around-Frankfurt/events/266445740
Quantum Computing Meetup V5.0
calendar-alt 31.01., Frankfurt
link https://techquartier.com/tq-events/
Between the Towers: Thema Robotics
calendar-alt 04.02., Frankfurt
link https://main-incubator.com/btt-robotics-04-02-2020/
Handelsblatt Jahrestagung: Regionale Banken
calendar-alt 13.-14.02., Berlin
link https://veranstaltungen.handelsblatt.com/regionalbanken
Between the Towers: Thema Quantum Computing
calendar-alt 03.03., Frankfurt
link https://main-incubator.com/die-community/#veranstaltung
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Angaben zum Unternehmen nach § 5 TMG:
Main Incubator GmbH
Commerzbank Gruppe
Mainzer Landstrasse 33a
60329 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 71 91 38 7 – 0
Fax: +49 (0) 69 71 91 38 7 – 90
E-Mail: info@main-incubator.com
Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main
Amtsgericht: Frankfurt am Main, HRB 97682
Ust.-IDNr.: DE 293 701 398
Geschäftsführer und V.i.S.d. § 55 RStV: Matthias Lais, Michael F. Spitz,
Ryan Grenier
Verwaltungsrat: Jörg Hessenmüller, Ulrich Coenen, Nikolaus R. Giesbert, Dr. Alena Kretzberg,
Christian Rhino, Roman Schmidt, Dr. Kerem Tomak
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