Vorsorgen in Österreich: Sicherheit und Garantie punktet! Pressekonferenz Raiffeisen Versicherung - Mag. Dr. Christian Sedlnitzky Kopenhagen 6 ...
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Vorsorgen in Österreich: Sicherheit und Garantie punktet! Pressekonferenz Raiffeisen Versicherung Mag. Dr. Christian Sedlnitzky Kopenhagen 6. September 2008
Reden wir über...
n Stellenwert der Lebensversicherung im
Vorsorgeverhalten der Österreicher
n Transparenz staatlicher und privater Pension
n Performancevergleich Versicherung zu Fonds
n Entwicklung der betrieblichen Vorsorge
n Private Pflegevorsorge in Warteposition
n Aktuelle Entwicklung Bankvertrieb Raiffeisen
Seite 2
Reden wir über...
n Stellenwert der Lebensversicherung im
Vorsorgeverhalten der Österreicher
n Transparenz staatlicher und privater Pension
n Performancevergleich Versicherung zu Fonds
n Entwicklung der betrieblichen Vorsorge
n Private Pflegevorsorge in Warteposition
n Aktuelle Entwicklung Bankvertrieb Raiffeisen
Seite 3
Die Sorgen der Österreicher
Die Österreicher beschäftigt am meisten.... (Angaben in %)
ob die staatlichen Pensionen gesichert sind 69
was man für eigene Gesundheit tun kann 62
ob die Kinder gesicherte Zukunft haben 57
wie sich Österreichs Wirtschaft weiterentwickelt 53
ob das Pensionsalter erhöht wird 53
wie man Geld am besten werterhaltend anlegt 52
wie ich monatlich mit meinem Geld auskomme 52
wie die Kriminalität eingeschränkt werden kann 50
„Lebensstandardsicherung als zentrales Sorgenthema“
Quelle: market, n=510, face to face Interviews, März 2008
Seite 4
Bedarfspension und Realität
Benötigter Betrag lt. eigener Angabe in Pension (Gfk Umfrage)
versus derzeitiger Durchschnittspension (alle Alterspensionen
Stand Dezember 2007) monatlich
Bedarf staatl. Rente
790 617,-- 44%
Frauen
1.407
19%
1.333 315,--
Männer
1.648
0 500 1.000 1.500 2.000
Quelle:Fessel+Gfk-Umfrage April 2006 Vorsorgeverhalten; Hauptverband Sozialversicherungsträger August 2008 Seite 5
Was hat bei der Vorsorge Priorität ?
sichere Anlageform 72 20 61
garantierte Leistungen 72 19 6 21
finanzielle Absicherung von schweren Krankheiten 56 28 11 42
Absicherung der Berufsunfähigkeit 55 27 12 52
Absicherung für eine Pflegebedürftigkeit 53 29 12 42
Absicherung von Hinterbliebenen im Ablebensfall 49 24 14 8 4
lebenslange monatliche Zahlung 42 24 23 8 4
hohe Rendite 37 37 22 31
steuerliche Absetzbarkeit 28 32 26 9 5
staatliche Förderung 26 35 26 8 4
-1- sehr wichtig -2- -3- -4- -5- überhaupt nicht wichtig
„Sicherheit und Garantie weit vor hoher Rendite“
Quelle: GfK Group, Vorsorgeverhalten Mai 2006
Seite 6
Stimmungsbarometer Spar-/Anlageformen
1. Quartal 2008, Werte in %
Bausparvertrag 48
Sparbuch 46
Lebensversicherung 27
Eigentum/Wohnung 23
Grundstücke kaufen 21
staatl. Zukunftsvorsorge 20
Investmentfonds 18
Priv. Zusatzpension 15
Aktien 14
Gold 11
0 10 20 30 40 50 60
„Bei Top 3 steht die „Sicherheit“ im Vordergrund“
Quelle: GfK Stimmungsbarometer Mai 2008, 20.000 persönliche Interviews über 15 Jahre Seite 7
Geldvermögen der Österreicher 2008
Werte in Mio. EUR rund EUR 387 Mrd. EUR
1. Quartal 16 % 60.827
2008 326.124
15 % 52.935
2005
304.313
Lebensversicherung
Geldvermögen exkl. LV
13 % 36.416
2000
240.355
10 % 22.456
1995
192.444
0 100.000 200.000 300.000 400.000
„Lebensversicherung mit steigender Bedeutung“
Quelle: OeNB, Juli 2008 Seite 8
Die Top 5 Vorteile der Lebensversicherung
n Garantierte und lebenslange Pensionszahlung
n Konstant gesicherte Vermögensbildung mit
garantierter Mindestverzinsung
n Veranlagung und Versicherungsschutz bzw.
Garantie auf Rentenberechnungsgrundlagen
n Wahlfreiheit: KESt-freie Kapitalauszahlung
72,2 %
oder lebenslange Rente
n NEU: Erbschafts- u. Schenkungssteuerfrei!
– das neue flexible Testament!
Seite 9
Versicherung: Garantiertes Geld
solange ich lebe... statistische Lebenserwartung der
Frau derzeit 82,8 Jahre bei Geburt
10 20 30 40 50 60 70 80
Risiko des vorzeitigen Ablebens ist versichert Risiko der Langlebigkeit trägt die
bzw. Sterbetafeln bei Abschluss garantiert Versicherung nicht der Kunde
Abschluss einer Vertragsablauf, Wahl für KESt-freie
Er-/Ablebensversicherung bzw. Kapitalauszahlung bzw.lebenslange
Rentenversicherung garantierte Pensionszahlung
theoretischer Ablebensfall: volle Versicherungssumme
+ angesammelte Gewinnanteile bei Er-/Ablebensvariante ausbezahlt
Seite 10Je früher, desto besser...
Wie viel Prozent an Prämie muss ein Mann mit 25, 30, 35 usw.
mehr als der 20jährige Kunde zahlen, um mit Endalter 65
die gleiche prognostizierte monatliche Pensionsleistung zu erhalten?
Mann 20 Jahre, Abschluss einer 1.041
Rentenversicherung, Laufzeit bis
65 Jahre, prognostizierte mtl.
Pensionszahlung EUR 1.000,-- 570
340
127 211
0 30 70
20 25 30 35 40 45 50 55
Einstiegsalter wichtiges Kriterium:
55jähriger zahlt um 1.041 % mehr Prämie als 20jähriger
garantierter Pensionsbetrag steigt mit höherem Einstiegsalter:
55jähriger erhält um 111 % höhere garantierte Grundpension
Seite 11Vom richtigen Zeitpunkt...
Kennzahlen Raiffeisen Versicherung
Rentenversicherungen lfd. Prämie Kapitalversicherungen lfd. Prämie
Durchschnittl. Abschlussalter Durchschnittl. Abschlussalter
2008 36,8 2008 34,8
2005 39,0 2005 35,5
2002 43,3 2002 39,8
0 10 20 30 40 50 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0
Durchschnittl. Endalter d. Durchschnittl. Laufzeit d.
Rentenversicherungen liegt bei 59 Jahre Kapitalversicherungen liegt bei 20 Jahre
Durchschnittl. Jahresnettoprämie EUR 1.400,-- Durchschnittl. Jahresnettoprämie EUR 997,--
„Die Kunden werden immer jünger“
Seite 12Kundenstruktur Raiffeisen Versicherung Quelle: VMDS 3. Quartal 2007, ab 15 Jahre, 15.000 persönliche Interviews Seite 13
Reden wir über...
n Stellenwert der Lebensversicherung im
Vorsorgeverhalten der Österreicher
n Transparenz staatlicher und privater Pension
n Performancevergleich Versicherung zu Fonds
n Entwicklung der betrieblichen Vorsorge
n Private Pflegevorsorge in Warteposition
n Aktuelle Entwicklung Bankvertrieb Raiffeisen
Seite 14Transparenz staatlicher und
privater Pension
n Das Pensionskonto
n Seit Pensionsreform 2003 diskutiert - 2008 eingeführt
n Informationsgehalt weit unter ursprünglicher Erwartung
n Pensionskonto bietet keine Aussage über die tatsächlich
zu erwartende staatliche Pensionshöhe
n Fiktive Werte, Änderung jährlich wegen Parallelrechnung
n Intransparenz: Berechnung für Laien nicht nachvollziehbar
n Nur Knapp 4.000 Berechnungsanfragen bisher
Seite 15Pensionskonto
Seite 16Transparenz staatlicher und
privater Pension
n Die private Pension
n Berechnung und Zusage einer garantierten Pension in der
Zukunft zu einem bestimmten Zeitpunkt (zuzüglich nicht
garantierter Gewinnanteile)
n Parameter (Abschluss, Höhe, Laufzeit, Adaptierungen etc.)
vom Kunden bestimmbar
n Informationsgehalt: Raiffeisen Versicherung hat
Empfehlungen der FMA und Konsumentenschutz nach
mehr Transparenz bereits Mitte 2007 erfüllt
Seite 17Info der Raiffeisen Versicherung
n garantierte Pension + Gewinnbeteiligungspension
n Ablösekapital garantiert + Gewinnprognoseanteile
n Ablebensleistungen garantiert + angesammelte Gewinnanteile
n Aufstellung jährlicher Ablebens-, Prämienfreistellungs- und
Rückkaufswerte über gesamte Vertragslaufzeit
n ausgewiesene Mindestverzinsung (Garantiezins)
n Gewinnverband- und Abrechnungsverbandinfo
n Hinweis Prämienanteil Risiko- und Abschluss- und Verwaltungskosten
n Angabe über Abschluss,- Stück- und Verwaltungskosten
n Angabe der dem Vertrag zugrunde liegenden Sterbetafeln
n Hinweis Unverfallbarkeit bereits zugeteilter Gewinnanteile
n übliche Infos über Art der Versicherung, Laufzeit, Zahlungsart,
steuerlicher Absetzbarkeit, Indexvereinbarungen, Prämienhöhe etc.
Seite 18Privates Pensionsangebot
Seite 19Reden wir über...
n Stellenwert der Lebensversicherung im
Vorsorgeverhalten der Österreicher
n Transparenz staatlicher und privater Pension
n Performancevergleich Versicherung zu Fonds
n Entwicklung der betrieblichen Vorsorge
n Private Pflegevorsorge in Warteposition
n Aktuelle Entwicklung Bankvertrieb Raiffeisen
Seite 20Performancevergleich 1993/1998 bis 2008
n Einmalerlag EUR 10.000,-- – Renditen in % von Euroland Rentenfonds* zu
Einmalerlag Raiffeisen Versicherung Variante Er-/Ableben und reiner Erlebenstarif
Euro-Rentenfonds RV-Er-/Ableben RV-Erleben
6,01
1998-2008
10 Jahre
Bruttorendite
5,99
3,65
10 Jahre 4,92
4,9
Nettorendite
1,93
6,87
1993-2008
15 Jahre
Bruttorendite
6,79
4,71
15 Jahre 5,35
5,3
Nettorendite
2,96
0 1 2 3 4 5 6 7 8
*Quelle für Rentenfonds: Studie Österr. Bankwissenschaftliche Gesellschaft und Universität Graz,
„Wertentwicklung alternativer Investmentfondskategorien österreichischer KAGs von 07/1993 bis 06/2008“, August 2008,
Bruttorendite laut ÖKB vom 30.6.2008 bereinigt um AGA 2,9%, Depotgebühr 0,24% und KESt
Raiffeisen Versicherung: Mann, 35 Jahre Vers.Beginn 1993 bzw. 1998, Prämie inkl. Vers.Steuer vor (brutto) bzw. nach (netto) KESt
Seite 21Performancevergleich 1993/1998 bis 2008
n laufende Prämie EUR 1.000,--/Jahr – Renditen in % von Euroland Rentenfonds*
zu Raiffeisen Versicherung, klassischer Er-/Ablebenstarif und Erlebenstarif
Euro-Rentenfonds RV-Er-/Ableben RV-Erleben
1998-2008
10 Jahre 3,03
Bruttorendite
2,52
3,1
10 Jahre 2,98
2,59
Nettorendite
1,14
1993-2008
15 Jahre 4,51
Bruttorendite
4,01
4
15 Jahre 3,85
3,48
Nettorendite
2,1
0 1 2 3 4 5
*Quelle für Rentenfonds: Studie Österr. Bankwissenschaftliche Gesellschaft und Universität Graz,
„Wertentwicklung alternativer Investmentfondskategorien österreichischer KAGs von 07/1993 bis 06/2008“, August 2008,
Bruttorendite laut ÖKB vom 30.6.2008 bereinigt um AGA 2,9%, Depotgebühr 0,24% und KESt
Raiffeisen Versicherung: Mann, 35 Jahre Vers.Beginn 1993 bzw. 1998, Prämie inkl. Vers.Steuer vor (brutto) bzw. nach (netto) KESt
Seite 22Reden wir über...
n Stellenwert der Lebensversicherung im
Vorsorgeverhalten der Österreicher
n Transparenz staatlicher und privater Pension
n Performancevergleich Versicherung zu Fonds
n Entwicklung der betrieblichen Vorsorge
n Private Pflegevorsorge in Warteposition
n Aktuelle Entwicklung Bankvertrieb Raiffeisen
Seite 23Schwache 2. Säule in Österreich
Abdeckung durch betriebliche Altersvorsorge
in % der Erwerbstätigen
Frankreich 100
Finnland 100
Niederlande 91
Schweden 90
Dänemark 80
Schweiz 77
Irland 50
Großbritannien 46
Belgien 31
Luxemburg 30
Deutschland 30
Österreich 18
18 EU-Durchschnitt 51 %
Spanien 15
Portugal 15
Griechenland 5
Quelle: Wifo-Studie 03/2003- ÖPAG, EU-Kommission, ifo, Statistik Schweiz
Seite 24Hohes Potenzial für Raiffeisen
Welche Bank ist die Hausbank der Unternehmer?
Angaben in %
56
Ø Anzahl an Geschäftsverbindungen
Total: 2,0
38 RB-Kunden: 2,2
33
28 Kunden
23 Hauptkunden
16 15
11 12 11
8
5 5 6 6
3 2
1
Raiffeisen S- BA-CA Volksbank BAWAG Erste Bank Hypobank PSK Oberbank
bank Sparkasse
Quelle: GfK Studie Mai 2008, 2.700 Interviews (2.200 KMU bis EUR 10 Mio. Umsatz, 500 KMU über EUR 10 Mio. Umsatz)
Seite 25In welcher Form sorgen die Unternehmen
für die Pension Ihrer Mitarbeiter vor?
Abfertigung neu 55
Pensionsrückstellung mit
28
Wertpapierabdeckung
Pensionskassen 26
Mitarbeitervorsorge nach § 3 22
Wertpapierabdeckung für
21
Abfertigungsansprüche
Pensionsrückdeckungsversicherung 7
keine betriebliche Vorsorge 20
Quelle: GfK Studie Mai 2008, 2.700 Interviews (2.200 KMU bis EUR 10 Mio. Umsatz, 500 KMU über EUR 10 Mio. Umsatz)
Seite 26Betriebliches Geschäft der RV
n Anteil an Gesamtproduktion Leben 23 %
n Steigerung (06/2007 zu 06/2008) + 30 %
n Größte Steigerung (+ 252 %) bei der
Abfertigungs-Auslagerungsversicherung
n Größten Produktionsanteil (rund 1/3) hat die
Firmenpension
n Gehaltsumwandlung (§3 EStG) + 27 %
n Forderung: Freibetrag EUR 300,-- seit 1975
unverändert, Anhebung auf EUR 840,--/Jahr
n Betriebliche Kollektivversicherung + 15 %,
aber insgesamt geringer Anteil (ca. 1 %)
Seite 27Betriebliche Kollektivversicherung
n Seit 2005 – Ergebnisse unter den Erwartungen
n Bietet Garantieleistungen, sichert auch in volatilen
Börsezeiten steigende Firmenpensionen
n derzeitige Regelungen „hemmen“ Arbeitgeber, Interesse
gering
n Forderung: Ermöglichung flexibler variabler Zuzahlungen
n Entlohnungen werden von Ergebnissen abhängig gemacht
n variable Zuzahlungen werden bei guten Firmenzahlen gewährt
n dzt. Limitierung (variable Zuzahlung bis max. vereinbarten
Betrag) mit der Höhe der laufenden Beiträge ist hinderlich
n Beiträge müssen ein Mindestmaß an Altersvorsorge
gewährleisten (mind. 0,75 % Beiträge der Jahreslohnsumme)
Seite 28Selbständigenvorsorge
n Erfolgreiche Raiffeisen Kampagne Frühjahr 2008:
ÖVK Marktanteil 35 %
n Über 50 % der Unternehmer haben noch
keine Vorsorgekasse gewählt (Ende Juli 08)!
n Zwangszuweisung ab Oktober 2008
n Freiberufler und Bauern noch bis Ende 2008
freiwillige Wahl für Selbständigenvorsorge
n Zweck der Abfertigung Neu (steuerfreie
lebenslange Zusatzpension) bisher nicht erfüllt,
Großteil wird ausbezahlt
n Forderung: Liegefrist von 3 Jahre auf 10 Jahre
verlängern – positiv auch für Veranlagung
Seite 29Reden wir über...
n Stellenwert der Lebensversicherung im
Vorsorgeverhalten der Österreicher
n Transparenz staatlicher und privater Pension
n Performancevergleich Versicherung zu Fonds
n Entwicklung der betrieblichen Vorsorge
n Private Pflegevorsorge in Warteposition
n Aktuelle Entwicklung Bankvertrieb Raiffeisen
Seite 30Wann wird die Pflege die Altersvorsorge
ergänzen?
n Babyboomer als Pflegeboomer: Bis zum Jahr 2050 werden mehr
als 3 Millionen Menschen in Österreich über 60 Jahre alt sein
Anzahl der Pflegebedürftigen in Österreich
800.000 700.000
700.000
600.000
460.000
500.000 400.000
400.000 295.000
300.000
230.000
200.000
100.000
0
1993 2004 2011 2021 2041
Quelle: Statistik Austria
Seite 31Die Pflegeproblematik in Österreich n Zwischen 1994 und 2006 haben sich Gesamtausgaben für Langzeitpflege um 50 % erhöht n Bis 2030 Kostensteigerungen von 66% bis 207 % n Öffentliche Kosten 2006 EUR 3,3 Milliarden n Private informelle Pflegeleistungen 2006 EUR 2,6 Milliarden (65 % Frauen!) n Finanzierung durch Beitragserhöhung (ca. 2,8 % um prognostizierte Kosten von EUR 4,2 Mrd. 2010 zu finanzieren) senkt Lohnquote, erhöht Lohnnebenkosten, benachteiligt sozial Schwächere n Abgaben in Ö von 1980 bis 2006 auf 40,4 % gestiegen, EU15 auf 29,3 % gefallen Quelle: WIFO Juni 2008, Alternative Finanzierungsformen der Pflegevorsorge Seite 32
Private Pflegevorsorge in Warteposition
n 5 Hauptgründe für geringe Abschlusszahlen:
n 1. Pflege persönliches Verdrängungsthema
n 2. Keine Ahnung über Pflegekosten
n 3. Unklarheit über staatliche
Pflegeleistungsentwicklung
n 4. Finanzielle Situation – Vorsorgegeld
wird wenn, dann für Pension verwendet
n 5. Zurückhaltende Bewerbung privater
Anbieter
Seite 33Staatliche Förderung für Pflege
n Zukunftsvorsorge hat es gezeigt:
Erfolg durch dzt. ca. 1, 5 Millionen Verträge
und weit über EUR 2 Mrd. Vermögen durch
staatliche Prämienförderung
n Forderung: Öffnung der staatlich geförderten
Zukunftsvorsorge für die private Pflegevorsorge
n Politisches Signal mit staatl. Prämie schafft
Anreiz und Bewusstsein für die Pflegevorsorge
Seite 34Reden wir über...
n Stellenwert der Lebensversicherung im
Vorsorgeverhalten der Österreicher
n Transparenz staatlicher und privater Pension
n Performancevergleich Versicherung zu Fonds
n Entwicklung der betrieblichen Vorsorge
n Private Pflegevorsorge in Warteposition
n Aktuelle Entwicklung Bankvertrieb Raiffeisen
Seite 35Bankenvertrieb im Konnex mit der
UNIQA Group Austria
Konzernprämien 1-6/2008 – Österreich: 1.849,8 Mio. € (+3,4%)
CallDirect UNIQA Personen
0,2% 34,7%
Salzburger Lebensversicherung
3,0%
763,6 Mio. €
FINANCELIFE
SLV
(gesamt)
0,5%
16,0% UPV
CD
UNIQA Sach 27,0%
0,1%
29,3%
FINANCELIFE
Raiffeisen FinanceLife
(Anteil RV) 16,8% Rest 17,6%
8,8% (inkl. FL 25,5%)
Raiffeisen
(inkl. Anteil Bankvertrieb FinanceLife)
54,9%
Seite 36Gesamtprämienaufkommen 1-6/2008
Bankvertrieb Raiffeisen: 472,2 Mio. (+2,8%)
Raiffeisen Versicherung: 309,9 Mio. (-13,6%)
FLV: 162,3 Mio. (+61,3%)
FLV
162,3 Mio. (+61,3%)
34,4%
54,4%
1,5% Sach
7,4 Mio. (+18,9%) Leben RV
256,8 Mio. (-17,0%)
4,2% Unfall 5,5%
KFZ
19,8 Mio. (+4,4%) 25,9 Mio. (+7,6%)
Quelle: Konzernrechnungswesen Seite 37Bankvertrieb Raiffeisen Bestand
Jahresnettoprämien 1. Halbjahr 2008
prämienpflichtig in Mio. EUR
881,6 896,4 (+1,7%)
36,2 13,0 37,4 15,4
46,5 48,1
49,5 52,7
33,0 39,5
155,9
222,3
547,5
481,1
per 06/2007 per 06/2008
LV-klassisch FLV ÖVK Unfall Maklerei KFZ Sach
Seite 38Geschäftsvolumen über Raiffeisenbanken
Bestand Jahresnettoprämie 1. Halbjahr 2008: 896,4 Mio.
(+1,7 % zu 06/2007, prämienpflichtig)
SACH MAKLEREI
KFZ 5,4%
Unfall 1,7%
4,2%
5,9%
ÖVK
4,4%
FLV LV-klassisch
24,8% 53,7%
Seite 39Boom für Garantieeinmalerläge
n indexgebundene Lebensversicherung mit Kapitalgarantie
n erste Versicherungsgruppe 2007 mit Vorsorgelösung im EE-Bereich
mit Kapitalgarantie auf Einzahlung und höchstmögliche Garantie
für Ablauf
n Garantieträger ist eine Anleihe die zum Zeitpunkt der Auflage
gepreist wird
n Bonität des Garantiegebers wichtig!
n je geringer die Bonität des Garantiegebers, desto höher der
„Zins“ welchen Unternehmen für Platzierung seiner Anleihe
zahlen muss
n Raiffeisen Zentralbank AG als Garantiegeber
n (Rating A+ Standard&Poors)
Seite 40Boom für Garantieeinmalerläge
1. Halbjahr 2008:
knapp EUR 118 Mio. verr. Prämie im Konzern
davon 84 % (EUR 99 Mio.) über Bankvertrieb Raiffeisen
Anteil am Bankvertriebsgeschäft gesamt: 23,6 %
Seite 41BEST ZINS RZB GARANT
n derzeit läuft bereits 2. Tranche
n 165 % garantierte Auszahlung des Nettobeitrages
n vollkommene Steuerfreiheit der Erträge
n Versicherungsschutz ab Vertragsbeginn
n Garantie entspricht jährl. Nettoverzinsung von 4,26 %,
bei KESt-pflichtigen Direktinvestment von 5,68 %
n Zusätzliche Ertragsmöglichkeiten, Basis drei Indizes:
DJ Euro Stoxx, S&P 500 Index und Nikkei 225
n Gesamtleistung, die sich auf Basis des Durchschnitts
der Entwicklung aller drei Indizes errechnet
n Im besten Fall werden nach 12 Jahren Laufzeit
190 % des Nettobeitrages (exkl. 4 % Vers.Steuer)
ausgezahlt.
Seite 42Raiffeisen startet Vorsorgeherbst
Versicherung setzt auf Sicherheit und Garantie
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