RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG - Investorenpräsentation August 2018
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RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG Investorenpräsentation August 2018
Disclaimer
Haftungsausschluss:
Diese Präsentation ist eine Marketingmitteilung der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG („RLB NÖ-Wien“).
Sie dient ausschließlich der unverbindlichen Information und ist nicht als Angebot, Aufforderung zur Angebotsstellung
oder Empfehlung für den An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten der RLB NÖ-Wien zu verstehen. Diese Präsentation
stellt auch keine Vermögens-, Rechts- oder Steuerberatung dar.
Diese Präsentation ist nicht zur Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe, weder direkt noch indirekt, in oder in die
Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder Australien oder eine andere Jurisdiktion, in der eine solche Verbreitung,
Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig ist, bestimmt.
Die in dieser Präsentation enthaltenen Einschätzungen sind Einschätzungen der RLB NÖ-Wien und können jederzeit
ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Ausarbeitung ist für erfahrene und professionelle Investoren
bestimmt.
Diese Präsentation wurde am 16.8.2018 auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt den Erstellern bekannten Informationen
erstellt. Die Informationen stammen zum Teil aus fremden Quellen, die die RLB NÖ-Wien für zuverlässig ansieht, für die
die RLB NÖ-Wien aber keine Verantwortung übernehmen kann. Auch können die dieser Präsentation zugrunde gelegten
Informationen nachträglichen Änderungen unterworfen sein oder sich nachträglich als unrichtig herausstellen. Die RLB
NÖ-Wien übernimmt daher keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Präsentation.
Trotz sorgfältiger Erstellung dieser Präsentation können auch Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Weiters können
sich in den Tabellen und Grafiken Rundungsdifferenzen ergeben.
Prospekte:
Vollständige und umfassende Angaben über die RLB NÖ-Wien sowie über deren Angebotsprogramme sind dem
österreichischen Basisprospekt vom 18.5.2018 bzw. dem Debt Issuance Programme Prospectus vom 8.6.2018
(einschließlich Nachträge) zu entnehmen. Diese Dokumente liegen bei der RLB NÖ-Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-
Platz 1, 1020 Wien, auf und können dort zu den üblichen Geschäftszeiten bezogen werden sowie auf der Homepage der
RLB NÖ-Wien (www.raiffeisenbank.at/Investoren/Angebotsdokumente) eingesehen werden.
2
Raiffeisen in Österreich
gegründet 1886 in Mühldorf
Raiffeisen ist 2017 die
wertvollste Marke unter
2 Millionen Mitglieder
den österreichischen
Finanzdienstleistern
rund 58.000 Mitarbeiter
4 Millionen Raiffeisenkunden
rund 1.500 selbstständige, vor Ort tätige Genossenschaften in folgenden Bereichen:
GELD WARE MILCH ANDERE
Fast jeder
Unser Lagerhaus 95 Prozent Genossen-
zweite
ist Partner über die österreichischer schaften in
Österreicher ist
Landwirtschaft Milch wird hier verschiedensten
Kunde einer
hinaus verarbeitet Bereichen
Raiffeisenbank
3
Raiffeisenbankengruppe Österreich
Konsolidierte Gesamtvolumina Sep. 2017 2016
Gesamteinlagen Nichtbanken 105.745 102.979
Spareinlagen 49.109 48.876
Sichteinlagen 43.179 40.134
Termineinlagen 12.399 12.972
Wertpapierfonds 45.545 43.616
Direktkredite an Nichtbanken 96.248 93.870
in EUR Mio. Quelle: Raiffeisen Blatt 1/18
Größte österreichische Bankengruppe
Repräsentiert über ein Viertel des österreichischen Bankwesens
Flächendeckendes Bankstellennetz mit 407 selbständigen Raiffeisenbanken und 1.500 Bankstellen
Ca. 1,7 Millionen Mitglieder; ca. 25.000 Mitarbeiter im Inland
Raiffeisen Sicherungseinrichtungen zusätzlich zur gesetzlichen Einlagensicherung
4
Struktur Raiffeisenbankengruppe
Österreich
1,7 Millionen Mitglieder
407 eigenständige Raiffeisenbanken
8 Landesbanken
Raiffeisen
Bank International
5
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien
Key Highlights
Die RLB NÖ-Wien zählt zu den größten Banken in Österreich
Sie hat eine führende Rolle im starken Raiffeisensektor
Sie ist das Spitzeninstitut der Raiffeisenbankengruppe NÖ-Wien (welche einen Marktanteil von ca. 42 %
(2016) in Niederösterreich hat)
Die RLB NÖ-Wien ist mit einer Beteiligung von 22,7 % größter Aktionär der RBI, die an der Wiener Börse
notiert ist
Als eine Universalbank verfolgt sie folgende Geschäftsfelder:
Privatkunden und Private Banking
KMU- und Kommerzkundengeschäft
Geschäfte mit der öffentlichen Hand
Sie verfügt über sehr breit diversifizierte und stabile Refinanzierungsquellen
Sie ist eine der größten österreichischen Emittentinnen von Covered Bonds
RLB NÖ-Wien Moody's Rating
Long-term Senior Unsecured Rating Baa1
Outlook stable
Adjusted Baseline Credit Assessment baa3
Subordinated Debt Rating Ba1
letzte Rating Action 03.11.2017
6
RLB NÖ-Wien Überblick 2016/ 2017
RLB NÖ-Wien - Bilanz 2017 2016 Entwicklung Eigenmittel
Forderungen an Kunden 11.614 11.818
Verbindlichkeiten gg Kunden 7.768 7.618
Spareinlagen 1.476 1.532
Emissionen 5.712 5.827
Eigenmittel 3.149 2.706
in EUR Mio.
*
RLB NÖ-Wien - Kennzahlen 2017 2016
Harte Kernkapitalquote 19,1% 14,2%
Eigenmittelquote 24,4% 20,4% Hinweis: Werte der RH NÖ- Wien CRR KI- Gruppe
* Da die RLB NÖ-Wien Teil der Kreditinstitutsgruppe der Raiffeisen-Holding NÖ- Konzernergebnis (IFRS)
Wien ist, zeigen die bankaufsichtlichen Kennzahlen die dieser
Kreditinstitutsgruppe gemäß CRR und BWG.
Die RLB NÖ-Wien zählt mit einer Bilanzsumme von
EUR 25,7 Mrd. (31.12.2017) zu den größten Banken in
Österreich und weist eine komfortable Eigenmittelausstattung
von 19,1 % (Common Equity Tier 1 Quote) auf.
Aufgrund der Erstanwendung von IFRS 9 rechnet die RLB NÖ-
Wien mit einem Rückgang der harten Kernkapitalquote von 40
bis 60 Basispunkten. in EUR Mio.
7
Eigentümerstruktur RLB NÖ-Wien
58 Raiffeisenbanken Andere
in Niederösterreich (z.B. Lagerhäuser)
79,5% 20,5%
20,9 %
Raiffeisen-Holding
Niederösterreich-Wien
79,1 %
Raiffeisenlandesbank
Niederösterreich-Wien
8
Raiffeisenbanken
in Niederösterreich
Raiffeisenbanken in NÖ - Bilanz 2016 2015 Raiffeisenbanken in NÖ 2016 2015
Forderungen an Kunden 13.024 12.439 Kunden 965.000 930.000
Spareinlagen 10.704 10.775 Geschäftsstellen 484 490
Eigenmittel 2.034 1.896 Mitarbeiter 2.974 3.103
Bilanzsumme 21.659 20.766
in EUR Mio. Daten ohne RLB NÖ-Wien
Die Eigentümer der RLB NÖ-Wien sind 58 (2017)
genossenschaftlich organisierte, stark in der
Region verankerte, eigenständige
Raiffeisenbanken in Niederösterreich.
Die Raiffeisenbanken in Niederösterreich sind die
führende Bankengruppe in Niederösterreich mit
einem Marktanteil von ca. 42 % (2016).
Schwerpunkt der Raiffeisenbanken in
Niederösterreich liegt in der Betreuung von
Privatkunden und dem Geschäft mit KMUs in der
Region.
9Raiffeisen-Holding
Niederösterreich-Wien
Eine der größten Beteiligungsgesellschaften in Raiffeisen-Holding NÖ-Wien 2017 2016
Österreich Bilanzsumme 27.236 27.279
Beteiligungen im In- und Ausland Wertpapiere und Beteiligungen 4.362 4.037
Anteile an at Equity bilanzierten Unternehmen 3.911 3.479
Das Beteiligungsportfolio umfasst vier Forderungen an Kreditinstitute 4.282 5.462
Kerngeschäftsfelder:
Forderungen an Kunden 11.320 11.537
• Finanzdienstleistungen
Gesamte anrechenbare Eigenmittel 3.149 2.706
• Industrie
*)
• Medien Eigenmittelquote 24,4% 20,4%
• Immobilien Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 98 159
Jahresüberschuss nach Steuern 713 141
Wichtigste Beteiligung: RLB NÖ-Wien
in EUR Mio. *) nach CRR (RH NÖ-Wien KI-Gruppe)
Weitere wesentliche Beteiligungen in den Quelle: Konzernabschluss 2017 - IFRS
einzelnen Segmenten: Agrana, Südzucker,
Leipnik-Lundenburger Invest, Strabag, NÖM,
Kurier
10Beteiligung der RLB NÖ-Wien
an der RBI
Raiffeisenlandesbank andere Raiffeisen
Streubesitz
Niederösterreich-Wien Landesbanken
22,7 % 36,1 % 41,2 %
Raiffeisen
Bank International
11Region Niederösterreich/Wien
3,5 Mio. Einwohner in der Kernregion repräsentieren 40 % der
österreichischen Gesamtbevölkerung.
Wien ist die zweitgrößte deutschsprachige Stadt und die
sechstgrößte Stadt der EU.
In der internationalen Mercer-Studie betreffend Lebensqualität
hat Wien zum neunten Mal in Folge den ersten Rang belegt.
Die Region ist Drehscheibe und Ausgangspunkt für
zahlreiche Unternehmen mit ihren Ostaktivitäten.
12RLB NÖ-Wien in Wien
Die RLB NÖ-Wien betreut in Wien rund 260.000 Kunden.
Raiffeisen in Wien 2017 2016
Kunden 260.000 270.000
Geschäftsstellen 31 41
Mitarbeiter 1.202 1.176
Kundenanteile in Wien (2016)
40%
33%
15%
Privatkunden Kommerzkunden Handel- und
Gewerbekunden
Folgende Geschäftsbereiche werden abgedeckt:
Kommerzkunden
Handel- und Gewerbekunden
Private Banking
Privatkunden
Kommunalfinanzierung
13Emissionsprogramme
EUR 5 Mrd. Angebotsprogramm
– Inländische Emissionen
– Senior, subordinated, covered bonds
– Österreichisches Recht
– Billigung FMA
EUR 5 Mrd. Debt Issuance Programme
– Internationale Emissionen
– Senior preferred, senior non-preferred, subordinated,
covered bonds
– Deutsches Recht
– Billigung CSSF, Passporting nach Deutschland
und Österreich
Stand-Alone-Dokumentation
– Schuldscheine
– Namensschuldverschreibungen
– Österreichisches oder deutsches Recht
Diese und weiterführende Dokumente finden Sie auf der IR-Seite
www.raiffeisenbank.at/Investoren/Angebotsdokumente
14Funding
Refinanzierung nach Herkunftsquellen Entwicklung Emissionsvolumen
2.313
Interbank 2.005
14%
Sektor 1.429
31%
1.080 1.009
22% 943
Kundeneinlagen 673 610
33% Emissionen &
SSDs
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
per 31.12.2017; gesamt EUR 21,7 Mrd. in EUR Mio., per 31.12.2017
Abreifungsprofil Eigenemissionen Statusverteilung Eigenemissionen
2.703
Covered
943 922
703 670 632 564 634
724 Senior Unsecured
524 522
Tier2
2.888
36 105 60
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028>2028
in EUR Mio., per 31.12.2017 in EUR Mio, per 31.12.2017; gesamt: EUR 6,3 Mrd.
15Deckungsstockmodell in der
RBG NÖ-Wien
Prämie Raiffeisenlandesbank
teilnehmende Niederösterreich-
RLB NÖ‐Wien
Raiffeisenbanken Wien
Hypothekarkredite* Hypothekarkredite*
Deckungsstock
emittiert
besichert
Covered Bond
* Kredit bleibt auf Bilanz der RB bzw. RLB
16Deckungsstock Kernregion
100% österreichische Immobilien – 98 % in der Kernregion (Wien, NÖ, Bgld)
39 eigenständige, regional verankerte Raiffeisenbanken liefern derzeit
hypothekarisch besicherte Kredite in den Deckungsstock der
RLB NÖ-Wien ein.
Die Raiffeisenlandesbank Burgenland nimmt am 224
Deckungsstockprogramm der RLB NÖ-Wien teil.
Hohe Granularität aus den Regionen mit ~13.000
Einzelkrediten der teilnehmenden 193
Raiffeisenbanken.
169
125
85
70 73
65 68
55 56
41 44
35 36 37
Eingemeldete Kreditvolumina pro Raiffeisenbank in EUR Mio.: 28 29
17 18 21
13 16 16
6 9 9 9 10
1 3 3 4 4 5 5 5 5
1
17Hypothekarischer Deckungsstock
Key Facts der Deckungswerte
Rating: Aaa
Collateral Score: 7,5%
TPI Leeway: 1
Volumen Nominale in € Mio.: 3.998*
Origination: 100% Österreich
Anzahl Kredite: 20.923
durchschn. Kreditvolumen: € 186.836
Anzahl Kunden: 15.271
Anzahl Immobilien: 22.394
durchschn. Restlaufzeit Anleihen: 5,6 Jahre
durchschn. Restlaufzeit Kredite: 8,3 Jahre
per 31.03.2018; *) per 30.06.2018
Zusammensetzung nach Nutzungsart Struktur
56,4% 43,6%
17% Ursprung
Landesbank Raiffeisenbank
Kommerziell
Wohnwirtschaftlich
40% 18% Verzinsung 75,5% Fix 24,5% Var
Gen. Wohnbau
Multi‐Family
25%
Währung 97,3% EUR 2,7% CHF
per 31.03.2018 per 31.03.2018
18Kommunaler Deckungsstock
Key Facts der Deckungswerte
Rating: Aaa
Collateral Score: 25,8%
TPI Leeway: 2
Volumen Nominale in € Mio.: 1.054*
Origination: 100% Österreich
Anzahl Kredite: 1.132
durchschn. Kreditvolumen: € 936.217
Anzahl Kunden: 268
durchschn. Restlaufzeit Anleihen: 2,0 Jahre
durchschn. Restlaufzeit Kredite: 25,5 Jahre
per 31.03.2018; *) per 30.06.2018
Herkunft der Kredite Struktur
81,2% 18,8%
Ursprung
Landesbank Raiffeisenbank
91%
Niederösterreich
9%
restliches Österreich Verzinsung 86,4% Variabel 13,6% Fix
Währung 98,5% EUR 1,5% CHF
per 31.03.2018 per 31.03.2018
19Raiffeisen institutsbezogenes
Sicherungssystem (IPS*)
„Raiffeisen Wesentliche Anforderungen der CRR:
Bundes-IPS“
vertragliche bzw. statutarische Haftungsvereinbarung, wobei insbesondere
RBI Liquidität und Solvenz der Institute abgesichert ist
Raiffeisenlandesbanken IPS verfügt über ein geeignetes Früherkennungssystem und führt eigene
Raiffeisen Holding NÖ-Wien Risikobewertungen durch
Raiffeisen Bausparkasse
Raiffeisen Wohnbaubank mindestens einmal jährlich konsolidierter Jahresabschluss oder Bericht mit
Posojilnica Bank einem zusammengefassten Jahresabschluss
keine Mehrfachnutzung von Eigenmitteln
größere Anzahl von Mitgliedern muss sich einem im Wesentlichen
homogenen Geschäftsprofil verpflichten
„Raiffeisen Landes-
IPS“ Vorteile einer Mitgliedschaft für die teilnehmenden Institute:
NÖ-Wien
Raiffeisen Holding NÖ-Wien
Nichtabzug der Beteiligung am Zentralinstitut
RLB NÖ-Wien AG 0% Gewichtung von Forderungen innerhalb des IPS
Raiffeisenbanken in OTC-Derivate können zwischen IPS Mitgliedern geschlossen werden,
Niederösterreich ohne dass es einer externen Clearingstelle bedarf
* IPS gemäß Artikel 113 Absatz 7 und Artikel 49 Absatz 3 Capital Requirements Regulation (CRR)
20Raiffeisen Sicherungseinrichtungen
Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung
Gesetzliche Einlagensicherung gem. Bundesgesetz über die
Einlagensicherung und Anlegerentschädigung bei Kreditinstituten
(ESAEG) (Obergrenze EUR 100.000,-)
Solidaritätsgemeinschaften der Raiffeisenbankengruppe
Freiwillige Bestandssicherung der Mitgliedsbanken
Solidaritätsvereine auf Bundeslandebene
Hilfestellung für in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene
Mitglieder
Raiffeisen Kundengarantiegemeinschaft
Vertragliche Regelung
Zweistufig organisiert
Wirtschaftliche Reserven der Mitglieds-Raiffeisenbanken werden
herangezogen (nach Maßgabe der wirtschaftlichen Tragfähigkeit).
Ca. 94 % aller Einlagen bei der Raiffeisen Bankengruppe sind von
der Kundengarantiegemeinschaft Österreich erfasst, das gilt für
Kundeneinlagen, Wertpapiere und Schuldscheine.
21RLB NÖ-Wien
Konzern Bilanz (IFRS)
Aktiva 2017 2016
Barreserve 1.044.012 384.707
Forderungen an Kreditinstitute 5.443.424 6.261.466
Forderungen an Kunden 11.613.792 11.818.321
Risikovorsorge -187.599 -242.705
Handelsaktiva 506.213 525.432
Wertpapiere und Beteiligungen 4.234.547 3.889.952
Sonstige Aktiva 745.754 968.191
At equity bilanzierte Unternehmen 2.285.047 1.771.475
Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 26.451 27.945
Konzernbilanzsum m e Aktiva 25.711.641 25.404.784
Passiva 2017 2016
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.818.593 7.628.203
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 7.767.789 7.618.112
Verbriefte Verbindlichkeiten 5.711.716 5.827.385
Handelspassiva 398.720 496.573
Sonstige Passiva* 806.898 1.075.248
Rückstellungen 136.314 129.780
Ergänzungskapital 834.162 932.776
Eigenkapital* 2.237.449 1.696.707
Anteile der Gesellschafter des Mutterunternehmens* 2.237.367 1.696.683
Anteile anderer Gesellschafter 82 24
Konzernbilanzsum m e Passiva 25.711.641 25.404.784
in EUR Tsd.
Das Vorjahr wurde gemäß IAS 8 angepasst.
22RLB NÖ-Wien
Konzern Erfolgsrechnung (IFRS)
Konzern Gewinn- und Verlustrechnung 2017 2016
Zinserträge* 541.193 434.714
Zinsaufwendungen -408.385 -261.409
Zinsüberschuss* 132.808 173.305
Risikovorsorge -8.851 17.823
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge* 123.957 191.128
Provisionserträge 76.655 77.401
Provisionsaufwendungen -22.257 -25.116
Provisionsüberschuss 54.398 52.285
Handelsergebnis 12.763 -2.009
Ergebnis aus Finanzinvestitionen 9.066 16.691
Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen 545.251 -98.692
Verwaltungsaufwendungen -221.841 -206.024
Sonstiges betriebliches Ergebnis 15.876 -13.833
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Steuern* 539.470 -60.454
Steuern vom Einkommen und Ertrag 19.415 -4.016
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Steuern* 558.885 -64.471
in EUR Tsd.
* Das Vorjahr wurde gemäß IAS 8 angepasst.
23RLB NÖ-Wien
Konzern Kennzahlen (IFRS)
Bankaufsi c ht l i c he Kennzahl en * ) 2017 2016
Gesamte Bemessungsgrundlage (Gesamtrisiko) 12.936 13.275
Gesamte anrechenbare Eigenmittel 3.149 2.706
Überdeckungsquote 204,3% 154,8%
Harte Kernkapitalquote 19,1% 14,2%
Eigenmittelquote 24,4% 20,4%
in EUR Mio. oder anders angegeben
*)
Werte der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien KI-Gruppe (nach CRR)
Ri si kokennzahl en 2017 2016
Non Performing Exposure (NPE)-Quote 1,3% 1,6%
Non Performing Loans (NPL)-Quote 2,8% 3,7%
Coverage Ratio I 49,0% 48,6%
Coverage Ratio II 83,2% 78,6%
Zusät zl i che Informat i onen 2017 2016
Mitarbeiter im Durchschnitt (Vollzeitäquivalent) 1.202 1.176
Geschäftsstellen 31 41
Erfol g skennzahl en 2017 2016
Return on equity vor Steuern 27,4% -3,5%
Cost/Income Ratio 47,7% 64,3%
24E-Mail: ir@raiffeisenbank.at
Telefon: +43 51700 - 93960
www.raiffeisenbank.at/InvestorRelations
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