Dr. Gottfried Greschner, CEO Jennifer Bodenseh, CFO
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Dr. Gottfried Greschner, CEO Jennifer Bodenseh, CFO
IT and digitalisation
for bus, tram, underground, metro
and interfaces to carsharing, bikesharing and individual transport
Bilanzkonferenz 2 25.03.2020
DB Regio Bus, Region Bayern Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) Nottingham City Transport (NCT), UK
3.900 Fahrzeuge
37.000 Haltestellen
70 Busse 310 Busse
12 Busgesellschaften
347 Stadtbahnen 800 Fahrer
140 ITCS Arbeitsplätze
190 Mio. Fahrgäste/Jahr 50 Mio. Fahrten/Jahr
500+ beteiligte Unternehmen
TriMet Portland, OR/USA Sound Transit, WA/USA Abu Dhabi, VAE
500 Verkaufsstellen
1.000.000+ Smartcards 4.170 Fahrgast-Terminals 117 Linien
1.200 Fahrgast-Terminals 200 Fahrscheinautomaten 830 Busse
95 Mio. Fahrten/Jahr 650.000 Fahrgäste/Tag 50 Mio. Fahrten/Jahr
Bilanzkonferenz 3 25.03.2020
Gesellschaftliche Megatrends Smart Cities
Städte effizienter,
digitaler und nachhaltiger
gestalten
Urbanisierung
Bis 2050 leben 6,2
Milliarden Menschen
in Städten
Digitalisierung
Ubiquitäre Echtzeit-
information (Smart Apps)
Saubere Luft Elektromobilität
CO2-Reduktion
Ziel emissionsfreie Mobilität
Autonomes Fahren
Stufenweise Umsetzung
Sharing Economy
CarSharing, BikeSharing, etc.
Megatrends Mobilität
Bilanzkonferenz 4 25.03.2020
+850 +300
Mitarbeiter +130 Fahrgastzähl-
+700 weltweit ITCS/RTPI systeme
zufriedene Systeme
Kunden
+180e mit +120.000
+130
+35 anstehenden Akquisitionen
Millionen EUR +20 Ticketing Systeme
ausgerüstete
Jahre Fahrzeuge
Umsatz Standorte
Erfahrung weltweit
Bilanzkonferenz 5 25.03.2020
~45% Elektronisches Ticketing – hoher Softwareanteil
Verkaufsgeräte (stationär, mobil, Smartphone)
Hintergrundsysteme (Kunden- &
Tarifdatenmanagement, Abrechnungssysteme, Clearing
von Umsätzen, …)
~25%
ITCS (Intermodales Transport Control System) – hoher Softwareanteil
Echtzeitinformation und Subsysteme
Fahrgastzählung APC (Automatic Passenger Counting) - hoher
~20%
Softwareanteil
Fahrplanung & Disposition der Fahrer und Fahrzeuge –
~5%
Softwareanteil von 100%
Weitere Module wie etwa Lichtsignalanlagenbeeinflussung,
~5%
Ansagetechnologie, Anzeigetechnologie, Diagnosesysteme …
Bilanzkonferenz 6 25.03.2020
~35% Hardware & Software Produkte im Projektgeschäft
~20% Software & Hardware Wartung
~20% Reines Liefergeschäft (iris,…)
~20% Nachlieferungsgeschäft aus Projekten, Lizenzen und
Dienstleistungen,
~5% Neues Geschäftsfeld: Betrieb
Bilanzkonferenz 7 25.03.2020
Bilanzkonferenz 8 25.03.2020
Bilanzkonferenz 9 25.03.2020
Montreal/CA Dublin/IE Birmingham/GB Oslo/NO Stockholm/SE
2.400 Fahrzeuge 1.000 Fahrzeuge 1.600 Fahrzeuge 1.400 Fahrzeuge 2.300 Fahrzeuge
Vancouver/BC Dresden
1.600 Fahrzeuge 1.000 Fahrzeuge
Düsseldorf, Duisburg, Essen
& Mülheim
1.600 Fahrzeuge
Bayern
Seattle/WA 3.800 Fahrzeuge
1.400 Fahrzeuge
Luxemburg/LU
Portland/OR 1.500 Fahrzeuge
1.100 Fahrzeuge
Dubai/AE
Denver/CO
1.900 Fahrzeuge
1.500 Fahrzeuge
Houston/TX New York City/NY
1.300 Fahrzeuge 2.200 Fahrzeuge
Bilanzkonferenz 10 25.03.20202007 2002 1999 1997
2010 2007 1997 1997
Bordrechner 1997
2011 1997 1997
Mandanten-
Navigation basierend
Objekt-
2012 1997
Hosting
Echtzeit
Umsteige- fähige
auf der auf Windows
orientiertes
2013 1997
Android Bord- Lösungen information Zentral-
Fahrerkonsole XP Embedded
ITCS-Design
1997
iPhone, Webapp, rechner App für Software- im Fahrzeug systeme
für Bedarfs- systeme
Social Media u.a.
in der Fahrgast- verkehr
information
2015
1997 2017
ID- Weltneuheit:
2018 2019/2020
basiertes Google Pay
Erste virtuelle Apple Pay
Ticketing Smartcard Elektromobilität
Offene, Reiseassistenz für
Autonomes Fahren
intermodale barrierefreie Mobilität
Mobilitäts- Automatisierte
plattformen Ersatzverkehre
Data Warehouse
Bilanzkonferenz 11 25.03.20202018 2016 2015 2014 2013
EBSF 2 InREAKT 1997
3iBS
1997
EBSF
2019 1997
Interoperabilität durch Standards Automatische Bereitstellungs- Integrierte
Erkennung richtlinien SOA-
MAVIS INK2016 sicherheitsrelevanter Architektur
für IT-
Reiseassistenz für Teilnahme von Blinden am PT Situationen Architekturen
Menschen mit DiMo-OMP aim4it
Behinderungen Referenzarchitektur für Reiseassistenz-
MENDEL intermodale Reiseinformations- system
Einführung E-Mobilität und -buchungsplattformen
DiMo-FuH
Standardisierung
von Kommunikations-
prozessen
2020
1997
iQMobility
Auswirkungen autonom 2021
fahrender Busse
2023
U-THREAT MOBILEDataFusion
Resilienz unterirdischer ÖPNV- Erkennung des U-hoch-3
Systeme zur Gewährleistung Fahrgastaufkommens Auslastungsprognosen
der Verfügbarkeit mit IoT Objekterkennung
regiomove
regionale Mobilitäts-
plattform
Bilanzkonferenz 12 25.03.2020ID basiertes Ticketing Elektromobilität (ITCS) Bahnverkehr
MaaS Autonomes Fahren Fahrgastzählung (APC)
Betrieb
Bilanzkonferenz 13 25.03.2020Smart Ticketing statt Insellösung
Kosteneffiziente Integration von Hard- und Software Dritter durch offene Systemarchitektur und
Nutzung von APIs
MOBILEvario
Bilanzkonferenz 14 25.03.20202017
» Kontaktlose EMV* Zahlungen in Portland - VISA, Mastercard, AmEx, Discover
» Physische Hop cards können vom Kartengerät ausgelesen werden
» Unterstützung der EMV cards in mobilen Wallets
ApplePay, GooglePay, SamsungPay
2018**
» Virtual Hop Card (Hop Fastpass®) in Google Wallet (TriMet)
» Hop Fastpass Auszeichnung für init für „Innovative Solutions Award 2018“
2019**
» Virtual Hop Card (Hop Fastpass®) in Apple Wallet (TriMet)
*EMV = Europay international, Master card, Visa card
**weltweit erste Implementierung
Bilanzkonferenz 15 25.03.2020Unsere Lösungen beschleunigen den Einsatz von Elektrobussen
Optimierung der Ladepunkte
Optimierung der Ladezeiten
Optimierung des Fahrplans
Optimierung des Dienstplans
Konditionierung der Fahrzeuge nach Plan
Konditionierung der Fahrzeuge in Echtzeit
Sicherstellung der Reichweiten in Echtzeit
Bilanzkonferenz 16 25.03.2020Bilanzkonferenz 17 25.03.2020
Bilanzkonferenz 18 25.03.2020
Erstes Projekt mit Scania
init liefert das zentrale
Steuerungssystem auf Basis unseres
MOBILE-ITCS und des
Planungssystems MOBILE-PLAN
Bilanzkonferenz 19 25.03.2020Zukünftige Mobilitätslösung: Integration aller Verkehrsträger und ein Ticket für alle
Verkehrsträger
MaaS
provider
Bilanzkonferenz 20 25.03.2020Alle bestehenden Mobilitätsangebote im Gebiet der Technologie-Region Karlsruhe,
angefangen vom Fahrradverleih bis zu Bus- und Bahnverbindungen und einem autonom
fliegenden „Volocopter“-Service sollen vernetzt werden
Mobility as a Service (MaaS) und Connected Mobility Lösungen mit e-Ticketing von init
Bilanzkonferenz 21 25.03.2020Das intermodale Mobilitätsprojekt
für Karlsruhe und die Region
regiomove
Planung, Information,
Buchung für
- ÖPNV
- Stadtmobil
- Nextbike
INIT ist verantwortlich
für die Buchungs-
plattform und die
Benutzerverwaltung
Frontend
Prototyp Live:
Q1/2020
Bilanzkonferenz 22 25.03.2020Fahrplanoptimierung
Ad-hoc Disposition Schwarzfahrer-Erkennung
Statistische Analyse
Staatliche Subventionen Notfall-Evakuierung Informationen für Fahrgäste
Umsatzverteilung & Sicherheit
Bilanzkonferenz 23 25.03.2020Bilanzkonferenz 24 25.03.2020
Effektive Führung von Fahrgastströmen in U-Bahn-
Umgebungen
• Zählung der ein- und aussteigenden Fahrgäste
• Bestimmung der Anzahl der Fahrgäste in jeder
U-Bahn nach der Abfahrt
• Übertragung von Informationen an die Zentrale
• Vergleich mit historischen Daten und Schätzung der
aussteigenden Fahrgäste bei der nächsten
Haltestelle
• Schätzung des Besetzungsstatus von Waggons an
der nächsten Haltestelle nach dem Umsteigen
• Information der Fahrgäste über freie Kapazitäten in
den Waggons
Verkürzung der Haltezeiten
Optimierung der Infrastrukturnutzung
Bilanzkonferenz 25 25.03.2020• San Diego
Okt 2022 • weitere Projekte
Jul 2020
Jul 2019
Jul 2019
Dez 2018
Mai 2018
Dez 2012 Jul 2014 Los Angeles
SCRRA
Otago RITS Seattle Orca
Luxemburg LUX
Luxemburg LUX
1.150 Fzg.
1.550 Fzg. Honolulu HART
Projektstart Betrieb für
Luxemburg LUX weitere 5 Jahre
Bilanzkonferenz Frankfurt VGF 26 25.03.2020Erkennung von Handvenen - Jedes Individuum hat eine einzigartige Venenstruktur
Design-Studie: Berührungsloses biometrisches Modul integriert in einen Validator
Bilanzkonferenz 27 25.03.2020• ID-basiertes Ticketing mit der Hand
• Nachrüstung bisheriger Systeme möglich
Bilanzkonferenz 28 25.03.2020Kooperation
Kooperation init und Bestmile zu autonomen Fahren
Gemeinsam arbeiten die Partner an integrierten Mobilitätslösungen zur Einbindung autonomer Fahrzeuge in
Verkehrssysteme
Awards
TriMet Portland/USA – Hop Fastpass Award “2018 Innovative Solutions”
init wurde für das offene Bezahlsystem Hop Fastpass® mit dem „Innovative Solutions Award 2018“
ausgezeichnet
CUTA Auszeichnung für init: Climate Adaption Strategy Award
York Regional Transit (YRT): durchschnittliche Reduzierung der Fahrzeugausfälle und
unwirtschaftlichen Fahrzeugnutzung um 50%
MAVIS: ein preisgekröntes Projekt mit LTA Singapur
UITP Innovation Award in der „Diversity & Inclusion" Kategorie und der Asia Pacific Special Award
Bilanzkonferenz 29 25.03.2020Aufträge
San Diego - Metropolitan Transit System
init liefert ein kontenbasiertes Fahrgeldmanagementsystem
Abu Dhabi setzt weiter auf eine init-Lösung
Steuerung der City Transport Busse in der Metropolregion am Golf
HanseCom – BVG entscheiden sich für PTnova
Das Kundenmanagement- und Vertriebshintergrundsystem von HanseCom stellt die Zukunftsfähigkeit der
Vertriebsprozesse der Berliner Verkehrsbetriebe sicher
Tri-County Metropolitan Transportation District (TriMet) in Portland
Fahrgäste im Großraum Portland-Vancouver nutzen inits Lösung für elektronisches Fahrgeld-management; erstes
System in Nordamerika das ÖPNV-Kundenkarten in der Apple Wallet unterstützt
Rheinbahn und Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein realisieren Umstieg mit init
Software von init macht Elektromobilität sicher und effizient
init plant DResearch Fahrzeugelektronikgruppe komplett zu übernehmen
Einer der führenden Spezialausstatter für Busse und Bahnen im Bereich der audiovisuellen und digitalen
Anlagentechnik
Houston, Texas - METRO
METRO beabsichtigt einen Auftrag von deutlich über USD 30 Mio. an init zu erteilen
Bilanzkonferenz 30 25.03.2020Metro Houston, TX beabsichtigt, einen Auftrag für ein automatisches Fahrgeldmanagement-
system an init zu vergeben.
init rechnet mit einem Gesamtauftragswert von weit über 30 Millionen US-Dollar (Vertrag noch
nicht abgeschlossen!)
Houston ist die viertgrößte Stadt der USA, gemessen an der Bevölkerung
METRO Houston ist die elftgrößte Verkehrsgesellschaft, gemessen an Fahrgästen
Für den Großraum Houston wird für die Zukunft ein explosionsartiges Wachstum prognostiziert, einige
Vorhersagen sprechen von einem Anstieg von 66 Prozent bis 2040
Implementierung eines ID/Account-based Fare Collection System der nächsten Generation
METRO möchte eine “innovative Zahlungslösung, die auf etablierten Zahlungspraktiken unter
Verwendung einer offenen Architektur, offener Standards beruht und auf einem Konto basiert.“
Houston METRO ist seit 2002 init Kunde im Bereich ITCS/Flottenmanagement
Bilanzkonferenz 31 25.03.2020(in Mio. Euro)
180 inkl.
anstehender
Akquisitionen
156,5
135,7
130,6
Neuer Umsatzrekord
105,3 108,6
Gesetzes Wachstumsziel für
GJ 2019 erreicht: + 15 %
2015 2016 2017 2018 2019 2020e
Bilanzkonferenz 32 25.03.2020Deutschland Restliches Europa
Nordamerika Sonstige Länder
7%
12%
30% 28%
40%
36%
22% 24%
Durchschnitt
2015-2018 2019
Bilanzkonferenz 33 25.03.2020zum Vorjahr mehr als verdoppelt
inkl.
EBIT-Marge auf 10,4%
(in Mio. Euro) 18-20 anstehender
Akquisitionen
gesteigert:
16,2
• Erhöhung des
11,6 Nachliefergeschäftes
10,8
und der
8,6 Wartungsanteile
6,4 • Verschiedene
Maßnahmen zur
Effizienzsteigerung
2015 2016 2017 2018 2019 2020e
Bilanzkonferenz 34 25.03.2020(in Mio. Euro)
23,5
21,7
15,7 EBITDA mehr als
14,1
12,7 verdoppelt zum
10,9 Vorjahr
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bilanzkonferenz 35 25.03.2020(in Mio. Euro)
12,1
11,3 Deutliche Steigerung:
•Umsatzsteigerung
8,6
7,6 •Maßnahmen zur
Ergebnisverbesserung
3,6
•Niedrigere Steuerquote
2,4 (25,6%)
Gewinn pro Aktie: 1,13 Euro
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bilanzkonferenz 36 25.03.2020(in Mio. Euro)
53,2
46,0
42,7
36,6
31,8
Die Bruttomarge
31,3
beläuft sich auf 34%
und ist damit auf
Vorjahresniveau
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bilanzkonferenz 37 25.03.2020(in Mio. Euro)
180-190 inkl.
anstehender
Akquisitionen
161,8 160,2
139,4
128,7 Auftragseingang
über dem
realisierten
Jahresumsatz
67,2
Rekordniveau von
Vorjahr
2015 2016 2017 2018 2019 2020e
Bilanzkonferenz 38 25.03.2020(in Mio. Euro)
152
143
122
111
117 Durch die
Abarbeitung des
81
Auftragsbestands in
2020 werden ca. 60 %
umsatzwirksam
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bilanzkonferenz 39 25.03.2020(in Mio. Euro)
21,1
18,5 bereinigt um
IFRS 16
13,2 12,8 Cashflow zu den
11,5 Vorjahren
signifikant
angestiegen
2,0
0,5
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019
Bilanzkonferenz 40 25.03.2020Eigenkapitalquote in % Eigenkapital in Mio. Euro
85,5
75,8
45,0 bereinigt
45,5 um IFRS 16
42,7
2018 2019 2019 2018 2019
Bilanzkonferenz 41 25.03.2020(in Mio. Euro)
Gesamt 39,4 Gesamt 42,5
Basisentwicklung 2019 nicht
10,4 aktiviert:
11,5
6,7 % des Umsatzes
Neu- und Weiterent-
32,1 wicklungen im Rahmen von
27,9
Projekten 2019:
20,5 % des Umsatzes
2018 2019
Bilanzkonferenz 42 25.03.2020(in Euro)
0,80 0,80 0,80 0,80
0,60
0,40*
0,30
0,20 0,22 0,22
0,14 0,16
0,10 0,12
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
*an die HV 2020 vorgeschlagene Dividende
Bilanzkonferenz 43 25.03.2020Aktionärsstruktur (zum 31.12.2019))
Dr. Gottfried Greschner
(mittelbar und unmittelbar, ihm
nahestehende Personen) 42,58%
Organe 4,71%
Eigene Aktien init SE 0,37%
Mitarbeiteraktien (haltepflichtig) 0,53%
Streubesitz 51,81%
Bilanzkonferenz 44 25.03.2020Auftragsbestand 31.12.2019
152 Mio. Euro
Auftragseingang 2020e
180-190 Mio. Euro
Umsatz 2020e
180 Mio. Euro
EBIT 2020e
18-20 Mio. Euro
Roadmap-Strategie:
weiterhin nachhaltiges Wachstum jährlich um 15 Prozent im Durchschnitt
–> für 2019 bereits erreicht
Bilanzkonferenz 45 25.03.202025. März 2020 Geschäftsbericht 2019 / BPK
IR-Kontakt:
14. Mai 2020 Quartalsmitteilung 1/2020 init innovation in traffic systems SE
Neuer Termin wird Hauptversammlung 2020 Käppelestr. 4-10
kurzfristig bekanntgeben 76131 Karlsruhe
ir@initse.com
11. August 2020 Halbjahresfinanzbericht 2020
www.initse.com
12. November 2020 Quartalsmitteilung
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