"Wanna cry" or "Wanna protect"? Die Cyber-Versicherung aus Sicht von Firmen- und Privatkunden - Referenten: Holger Geißler, Head of Research; ...
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"Wanna cry" or "Wanna protect"? Die Cyber-Versicherung aus Sicht von Firmen- und Privatkunden Referenten: Holger Geißler, Head of Research; Christoph Müller, Senior Consultant Webinar am 7.12.2017
Ihre heutigen Gastgeber
Holger Geißler Christoph Müller
Head of Research Senior Consultant
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© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
2
YOUGOV IN ZAHLEN
SEIT 1991 IN DEUTSCHLAND
5 MILLIONEN
PANEL-MITGLIEDER WELTWEIT
31
YOUGOV
700
MITARBEITER
17 MILLIONEN
STANDORTE AUF DER
WELTWEIT GANZEN WELT
ABGESCHLOSSENE UMFRAGEN IM LETZTEN JAHR
42000 >2000 38
YOUGOV -
20
RANG IM AMA
KUNDENBEZIEHUNGEN IM PANELS GOLD
PRESSENENNUNGEN IM
LETZTEN JAHR WELTWEIT BRANCHEN-
LETZTEN JAHR
REPORT
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3
Agenda
1. Verwendete Studien
2. Ausgangssituation
3. Wie bewusst sind Risiken und Folgen?
4. Wie sehen die Zielgruppen für Cyber-Versicherungen aus?
5. Wie relevant sind Produktbestandteile und Teilrisiken?
6. Wie führt man eine Cyber-Versicherung in den Markt ein?
7. Fazit
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4
Datenquelle 1: Cyber-Risiken im Privatbereich
Risiko-Wahrnehmung, Absicherungsverhalten und Produktpräferenzen aus Privatkundensicht
Befragungsmethode 15-minütige Online-Interviews im YouGov-Panel Deutschland
Befragungszeitraum August bis September 2017
Stichprobe Internetrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab einem Alter von 16 Jahren
Stichprobengröße 2.000 Befragte
Erscheinungsdatum 29. September 2017
Inhalte mit Längsschnitt • Internet- und Gerätenutzung
zu 2014
• Kompetenz- und Risikowahrnehmung
• Umgang mit Cyber-Risiken
• Einstellungen zu Versicherungen gegen Cyber-Risiken
• Soziodemographie und IT-Ausstattung
Neue Inhalte • Relevanz potenzieller Schäden
• Kommunikationsunterstützung
• Identifizierung und Profilierung von Potenzialgruppen
Weitere Informationen https://yougov.de/loesungen/reports/studien/cyberrisiken/
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5
Datenquelle 2: Gewerbekundenmonitor Assekuranz
Repräsentative Unternehmensbefragung seit 2004
Befragungsmethode 15-minütige Telefoninterviews (CATI)
Befragungszeitraum Mai bis August 2017
Stichprobe Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern in Deutschland:
Befragt wird jeweils eine Person, die mit Versicherungsangelegenheiten betraut ist.
Stichprobengröße 1.500 Befragte
Erscheinungsdatum 31. Oktober 2017
Inhalt Basisbericht • Produktbesitz, Kaufabsicht und Schadenerfahrung in insgesamt 13
Produktsparten
• Vertriebswegenutzung generell und bei Neuabschlüssen
• Kundenbindung und Kundenzufriedenheit für mehr als 20 Gewerbeversicherer
• Versicherungsmentalität
• Längsschnitt seit 2004
Highlights 2017 1. Cyber-Risiken
2. Do-it-yourself-Bereitschaft (anhand der Customer Journey)
Weitere Informationen https://yougov.de/loesungen/reports/studien/gewerbekundenmonitor/
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6
Ausgangssituation © YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken 7
Die mobile Internetnutzung hat seit 2014 deutlich
zugenommen
Gerätenutzung für Internetzugang - Zeitvergleich
Welche der folgenden Geräte nutzen Sie zum Zugang ins Internet?
2014 2017
Computer oder Laptop 96 93
Smartphone 65 72
Tablet PC (z.B. Apple iPad) 36 41
Internetfähiger Fernseher 17 21
Spielkonsole (stationär, z.B. Wii,
12 11
PlayStation oder Xbox)
E-Reader (z.B. Amazon Kindle) 9 8
Standard-Mobiltelefon 4 3
Handheld-Spielkonsole (z.B. PSP, 2,4 Geräte 2,5 Geräte
3 2
Nintendo DS)
n=1003 n=2016
Basis: alle Befragten, n=2009; n=1003 (2014)
Angaben in %; Sortierung absteigend nach 2017; Mehrfachnennungen möglich
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8
Nutzung von Online-Banking, standortabhängigen Apps und
Instant Messenger gestiegen
Genutzte Funktionen und Dienste auf PC/Notebook: Entwicklung 2014 – 2017
Welche der folgenden Funktionen und Dienste im Internet nutzen Sie auf Ihrem Computer (PC/Notebook)?
Suchmaschinen 83 87
Online-Shopping 84 87
Online-Banking 72 +4 76
Web Mail Account 59 59
Soziale Netzwerke 61 58
Buchung von Hotels, Flug-/Bahntickets,
Mietautos, Tickets 56 55
Online-Auktionen 58 53
Apps, welche standortabhängige Informationen
verwenden 28 +9 37
Instant Messenger 22 +9 30
eWallet 31 29
Online-Spiele 32 28
Videotelefonie 31 23
Online-Datenspeicherung über Cloud
Computing 20 21
Nutzung öffentlicher WLAN Netze 19 15
Sonstiges 5 10
Basis: alle Befragten, n=1991; n=1003 (2014)
Angaben in %; Sortierung absteigend nach 2017; Mehrfachnennungen möglich
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9Jüngere fühlen sich deutlich kompetenter im Umgang mit
dem Web
Kompetenzwahrnehmung insgesamt: Entwicklung, nach Internetnutzung und Alter
Alles in allem, wie hoch schätzen Sie Ihre Kompetenz im täglichen Umgang mit dem Internet auf Ihrem PC / Notebook
oder mobilen Geräten ein?
Basis
Gesamt
Gesamt 2017 15 33 37 14 2026
Gesamt 2016 14 38 35 12 994
16 bis 34 Jahre 27 44 26 2 605
Alter*
35 bis 54 Jahre 16 36 37 11 878
55 Jahre und älter 6 24 44 24 543
ausgezeichnet (100) sehr gut (75) gut (50) mittelmäßig (25) schlecht (0)
* Signifikant auf dem 95%-Niveau
Basis: alle Befragten
Angaben in %
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10Keine Entwarnung bei Cyber-Kriminalität
Auch wenn die Zahl der polizeilich erfassten Fälle von Cyberkriminalität in den Jahren 2014 und 2015
rückläufig waren, so ist das noch lange nicht mit Entwarnung gleichzusetzen. Zwar liegen die 2016er
Zahlen des Bundeskriminalamts noch nicht vor, doch die bereits veröffentlichten Zahlen zur
Entwicklung der Computerkriminalität lassen nicht Gutes erahnen. Auch in dieser übergeordneten
Kategorie konnte 2014 und 2015 eine leichte Entspannung festgestellt werden, 2016 wurde jedoch
eine Zunahme der erfassten Fälle um mehr um mehr als 50 Prozent auf über 100.000 Fälle gemeldet.
Anzahl der polizeilich erfassten Fälle von Computer- und Cyberkriminalität in Deutschland von 2007 bis 2016
120000
Computerkrimininalität 107.751
Polizeilich erfasste Fälle
100000 Cyberkriminalität 88.722
84.377 84.981 87.871
80000 74.911 73.907
70.068
62.944 63.642
60000
?
64.426
63.959
59.839
59.494
50.254
49.925
40000
45.793
37.900
34.180
20000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Quelle: Bundeskriminalamt; ID 157718
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
1111 © YouGov 2017Cyber-Kriminalität gegenüber dem Vorjahr um
80 Prozent angestiegen
82649
polizeilich
erfasste Fälle
im Jahr 2016
Anzahl der polizeilich erfassten Fälle von Computer- und Cyberkriminalität in Deutschland von 2007 bis 2016
120000
Computerkrimininalität 107.751
Polizeilich erfasste Fälle
100000 Cyberkriminalität 88.722
84.377 84.981 87.871
80000 74.911 73.907
70.068
82.649
62.944 63.642
60000
64.426
63.959
59.839
59.494
50.254
49.925
40000
45.793
37.900
34.180
20000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Quelle: Bundeskriminalamt; ID 157718
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
1212 © YouGov 2017Vernetzung nimmt weiter zu – dadurch auch neue
Szenarien für Cyber-Kriminalität wahrscheinlich
Beispiel 1:
Smart Home
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
1313 Copyright 2014Das vernetzte Auto bietet eine Reihe von Angriffspunkten
für Cyber-Kriminalität
Prognostizierter weltweiter Umsatz mit Connected-Car-Technologien in den Jahren 2015 bis 2022 (in Milliarden US-
Dollar)
180
Beispiel 2:
Connected
160 Car 155,9
140
120
Umsatz in Mrd. US-Dollar
100
80
60 52,5
45
40 35,5
20
0
2015 2016 2017 2021
Hinweis: Weltweit
Weitere Angaben zu dieser Statistik, sowie Erläuterungen zu Fußnoten, sind auf Seite 65 zu finden.
Quelle: Strategy&ID 407676
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
| Marktüberblick
7
14Wie bewusst sind Risiken und Folgen? © YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken 15
Jedes vierte Unternehmen zwischen 1 und 100 Mitarbeitern
hält Internetrisiken für relevant oder sogar hoch relevant
Firmenkunden: Bewusstsein für Internetrisiken: Übersicht
Die Nutzung des Internets birgt einige Risiken für Unternehmen. Bitte sagen Sie mir im Folgenden, für wie relevant
Sie die jeweiligen Risiken für Ihr Unternehmen halten.
Schäden, die sich aus der Nutzung des Internets ergeben
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Es gibt deutlich
relevantere Risiken
2013 6 24 28 38 5 n=977
aus Sicht von
Gewerbekunden:
Internet-Schaden
2016 6 25 27 36 6 n=501
eher im hinteren
Drittel der Risiken.
2017 5 21 40 33 1 n=750
hoch relevant relevant weniger relevant
Basis: Alle Befragten, n=750
Angaben in %; Sortierung nach Top2Box ["Hoch relevant" (100) / "Relevant" (67)]
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
16Datenverlust, Verleumdungen im Netz & IT-Schäden durch
Hackerangriffe sind aus Firmensicht die bedeutendsten
Cyber-Risiken
Firmenkunden: Bewusstsein für Internetrisiken: Übersicht
Die Nutzung des Internets birgt einige Risiken für Unternehmen. Bitte sagen Sie mir im Folgenden,
für wie relevant Sie die jeweiligen Risiken für Ihr Unternehmen halten. ø
Datenverlust oder -missbrauch in Folge von
10 27 36 27 40
Hackerangriffen
Verleumderische Bewertungen im Internet (z. B. in
6 28 32 33 1 36
Foren, Kundenmeinungsseiten)
IT-Hardware-Schäden durch Hackerangriffe 7 24 41 27 1 37
Betriebsunterbrechungen durch Hackerangriffe 8 21 28 42 32
Schäden durch Diebstahl von Produkt- und
5 12 28 53 1 23
Entwicklungsideen
Umsatzrückgang im Internetverkauf aufgrund von
2 13 25 59 1 20
Hackerangriffen
Lösegeldzahlungen nach Androhungen von
3 11 30 53 3 21
Hackerangriffen
Hoch relevant (100) Relevant (67) Weniger relevant (33) Nicht relevant (0) weiß nicht / keine Angabe
Basis: alle Befragten
Angaben in %; Sortierung absteigend nach Top2Box [„Relevant (67)“ + „Hoch relevant (100)“]
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
17Und wie sehen das Privatkunden? © YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken 18
Technische und datenbezogene Risiken mit höherer
Relevanz als finanzielle Risiken
Relevanz-Index über die einzelnen Risiko-Bereiche
Im Folgenden finden Sie eine Liste mit verschiedenen finanziellen / technischen / datenbezogenen Risiken,
welche im Internet existieren können.
Bitte geben Sie an, wie relevant die Ihnen bekannten Risiken für Sie persönlich sind, also wie sehr Sie sich
davon gefährdet fühlen.
34 34
31 Top-3-Risiken: Top-3-Risiken:
• SPAM • Unternehmen geben
• Infizierung des PCs mit persönliche Daten
Top-3-Risiken: Schadprogrammen durch unerlaubt weiter
• Phishing „Drive-by-download“ • Unternehmen erstellen
• Hacking eines Online- • Infizierung des Benutzerprofile über
Shopping Accounts Smartphones mit Surfverhalten
• Hacking eines Online- Schadprogrammen oder • Ausspähung persönlicher
Banking Accounts schädlichen Apps Daten
Finanzielle Risiken Technische Risiken Datenbezogene Risiken
Angaben in %, durchschnittlicher Anteil der Nennungen „äußerst relevant“ und „sehr relevant“
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
19Aber: Die Abschlussbereitschaft einer Versicherung gegen
finanzielle Schäden fällt am höchsten aus
Bereitschaft zum Abschluss einer Versicherung gegen Cyber-Risiken
Können Sie sich grundsätzlich vorstellen, in den nächsten 12 Monaten eine Versicherung zur Absicherung
gegen die folgenden Cyber-Risiken abzuschließen?
Basis
Finanzielle Schäden (z.B. beim Online
Shopping oder Banking) 6 9 24 23 29 9 2038
Technische Schäden (z.B. Infizierung mit
Schadprogrammen, Datenverluste) 4 8 24 24 32 9 2043
Ausspähung personenbezogener Daten 3 7 22 26 33 9 2046
Reputationsschäden (z.B. durch falsche
Darstellung im Internet, Cyber-Mobbing) 2 5 18 27 38 9 2047
bestimmt (100) wahrscheinlich (75) vielleicht (50)
Filter: nur falls Risiken noch nicht abgesichert
Angaben in %; Sortierung nach MW
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
20Wie sehen die Zielgruppen für Cyber- Versicherungen aus? © YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken 21
19 Prozent können sich vorstellen eine Versicherung zur
Absicherung gegen Cyber-Risiken abzuschließen
Verteilung in der untersuchten Kundengruppe
19 Prozent der Internet-User ab 16 Jahren können
sich den Abschluss einer Versicherung zur
Absicherung gegen finanzielle oder technische
Schäden, Reputationsschäden oder Schäden durch
die Ausspähung personenbezogener Daten
„bestimmt“ oder „wahrscheinlich“ vorstellen.
Personen mit 19 81 Personen ohne
Abschlussbereitschaft* % % Abschlussbereitschaft
n=1005; Angaben in %
* Mindestens einmal „bestimmt“ oder „wahrscheinlich“ bei „Können Sie sich grundsätzlich vorstellen, in den nächsten 12 Monaten eine Versicherung zur Absicherung
gegen die folgenden Cyber-Risiken abzuschließen?“
3.4 Einstellungen zu Versicherungsprodukten gegen Cyber-Risiken
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
22Zielgruppe für Cyber-Risk-Versicherungen
eher jung und wohlhabend
Alter eher 25 bis 44 Jahre
Verteilung der Abschlussbereitschaft in der Haushalte mit 2 und mehr Kindern
untersuchten Kundengruppe Präferenz für Bankenvertrieb und telefonisch direkt
Freiwillig gesetzlich krankenversichert
Personen mit Abschluss-
Haushaltsnettoeinkommen > 3.500 €
bereitschaft*
Automarke: Audi, BMW, Mercedes
Profilierung
Hohe Kaufbereitschaft für Auto nächste 12 Monate
19% Hohe Kaufbereitschaft für Computer, Fotografie,
Unterhaltungselektronik, (nächste 12 Mon.)
MediaMarkt Club, Douglas Card, Miles & More
Hundebesitzer
81%
Wohnumfeld: eher städtisch
Mitglied bei Google+, Twitter, Instagram
Personen ohne
Digitaler Kabelanschluss und Sky-Abonnement
Abschlussbereitschaft
Hohe Nutzung von Printmedien (außer Boulevard-,
Kunst- und Frauenmagazine)
n=2053; Angaben in %
* Mindestens einmal „bestimmt“ oder „wahrscheinlich“ bei „Können Sie sich grundsätzlich vorstellen, in den
nächsten 12 Monaten eine Versicherung zur Absicherung gegen die folgenden Cyber-Risiken abzuschließen?“
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
23Online-Bestellung im fremden Namen sind aus Kundensicht
besonders schwerwiegend
Relevanz potenzieller Schäden
Unabhängig davon, wie konkret Ihnen die Gefahr erscheint: Bitte geben Sie auf einer Skala von 0 bis 10 an,
wie schwerwiegend die folgenden Auswirkungen von Cyber-Schäden für Sie persönlich wären?
Basis
Online-Bestellung von Waren in Ihrem Namen 32223 7 6 9 11 11 43 1896
Infizierung Ihres Computers, Laptops mit Schadprogrammen 2112 3 8 9 13 13 12 36 1914
Hardwareschäden am Computer oder Laptop 3123 3 9 7 12 13 11 36 1904
Verlust von persönlichen Dokumenten auf Ihrem Computer oder Laptop 4 23 4 4 10 7 10 12 12 32 1894
Hacking Ihres persönlichen Accounts (z.B. Soziale Netzwerke, E-Mails) 5 223 4 10 9 11 13 12 30 1906
Kosten für Lösegeldzahlungen für entwendete Daten 11 4 3 4 3 9 7 7 7 8 36 1859
Infizierung Ihres Mobiltelefons mit Schadprogrammen 8 24 3 3 9 8 12 12 11 27 1809
Hardwareschäden am Mobiltelefon 7 3 3 4 4 11 9 11 10 11 27 1853
Verlust von Foto- oder Videomaterial auf Ihrem Computer oder Laptop 8 2 4 5 5 12 8 12 10 9 26 1910
Verlust von Foto- oder Videomaterial auf Ihrem Mobiltelefon 13 4 5 5 5 12 7 9 10 9 19 1866
0- Nicht schwerwiegend (0) 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10- Äußerst schwerwiegend (10)
Angaben in %
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
24Einen Tag ohne Handy und Computer geht noch - erst
mehrtägige Ausfälle schmerzen
Relevanz potenzieller Schäden: Ausfall von Computer oder Mobiltelefon
Unabhängig davon, wie konkret Ihnen die Gefahr erscheint: Bitte geben Sie auf einer Skala von 0 bis 10 an, wie
schwerwiegend die folgenden Auswirkungen von Cyber-Schäden für Sie persönlich wären?
Basis
Eintägiger Ausfall Ihres Computers oder Laptops 14 7 7 5 6 11 10 6 9 9 16 621
Mehrtägiger Ausfall Ihres Computers oder Laptops 4 23 4 6 11 7 9 10 11 32 642
Mehrwöchiger Ausfall Ihres Computers oder Laptops 4 223 4 8 6 9 9 11 43 645
Eintägiger Ausfall Ihres Mobiltelefons 20 9 6 4 6 10 10 8 7 5 15 612
Mehrtägiger Ausfall Ihres Mobiltelefons 9 4 3 4 5 12 8 8 10 12 25 627
Mehrwöchiger Ausfall Ihres Mobiltelefons 9 33 4 4 8 7 8 10 10 33 636
0- Nicht schwerwiegend (0) 1 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10- Äußerst schwerwiegend (10)
Angaben in %
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
25Junge Unternehmen mit weiblichen Ansprechpartnern sind
als Zielgruppe besonders interessant
Firmenkunden: Abschlussbereitschaft Cyber-Risiken-Versicherung: Profilierung
Ich werde in den nächsten 12 Monaten eine Versicherung gegen Internetrisiken abschließen.
Eher Mittelständler, seltener Handwerks-
oder Familienbetriebe
5
15
Eher junge Unternehmen (bis 3 Jahre)
Eher höhere Umsätze
Eher Makler- oder Geschäftsstellenkunden,
seltener Vertreterkunden
Eher weibliche Ansprechpartner
80
ja/eher ja nein/eher nein weiß nicht/keine Angabe
Basis: Nur Unternehmen mit persönlich haftenden
Geschäftsführern oder Vorständen; n=362
Basis: alle Befragten, n=994
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
26Wie relevant sind Produktbestandteile und Teilrisiken? © YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken 27
Keine klaren Präferenzen bei präferierter
Versicherungsform
Form für eine Versicherung gegen Cyber-Risiken
In welcher Form würden Sie eine derartige Versicherung gegen die folgenden Cyber-Risiken am ehesten abschließen?
Basis
Finanzielle Schäden (z.B. beim Online Shopping
oder Banking) 29 26 26 19 1275
Technische Schäden (z.B. Infizierung mit
Schadprogrammen, Datenverluste) 32 20 27 21 1219
Ausspähung personenbezogener Daten 21 31 24 23 1191
Reputationsschäden (z.B. durch falsche
Darstellung im Internet, Cyber-Mobbing) 18 29 24 28 1079
In Kombination mit einer privaten Haftpflicht-Versicherung
In Kombination mit einer Rechtsschutz-Versicherung
Als eigenständiges Produkt
Filter: nur falls Abschlussbereitschaft größer bestimmt nicht (0)
Angaben in %; Sortierung nach MW der Abschlussbereitschaft insgesamt
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
28Vielfach Verständnis für von Versicherern geforderte
technische Absicherung
Trade-off: Sicherheitsmaßnahmen vs. Versicherungsbedarf
Versicherer setzen bei Cyber-Risk-Policen häufig
voraus, dass der Kunde sich um die Sicherheit seiner
Geräte bemüht, indem er z. B. Anti-Viren-
Programme installiert oder die Firewall auf dem
neuesten Stand hält. - Ist Ihnen das bekannt? Wie stehen Sie dazu?
„Wenn ich noch
zusätzlich in die
Sicherheit meiner
Geräte investieren
16 muss, brauche ich
weiß nicht/ keine Cyber-
keine Angabe 16 Versicherung mehr.“
48
37 33
ja nein weiß nicht/keine Angabe „Ich kann es gut
verstehen, dass
Versicherer darauf 52
bestehen, dass die
Geräte technisch gut
geschützt sind.“
Angaben in %
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
29Jeder Dritte wäre bereit bis zu 20 € für eine gute
Absicherung zu zahlen
Zahlungsbereitschaft für eine gute Absicherung von Cyber-Risiken
Wie viel wären Sie bereit, jährlich für eine gute Absicherung gegen Cyber-Risiken zu bezahlen?
Bitte geben Sie Ihre Antwort in Euro an.
2014 2017
0 € bzw. keine Abschlussbereitschaft 22 26
1 - 20 € 31 30
21 - 40 € 13 12
41 - 60 € 20 17
61 - 80 € 2 2
81- 100 € 7 6
mehr als 100 € 5 6
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
30Mehrheit der interessierten Unternehmen möchte Cyber-
Paketlösung
Firmenkunden: Einzelbausteine oder Gesamtpakete
Was bevorzugen Sie? Versicherungsangebote zur Absicherung einzelner Cyber-Risiken
oder Paketangebote zur Absicherung mehrerer Cyber-Risiken auf einmal?
weiß nicht/
keine Angabe
Versicherungsangebote zur
16 Absicherung einzelner
25 Cyber-Risiken
Paketangebote zur
Absicherung mehrerer Cyber-
Risiken auf einmal
59
Angaben in %
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
31Notwendig technischer Absicherung wird auch von
Firmenkunden meist eingesehen
Firmenkunden: Trade-off: Sicherheitsmaßnahmen vs. Versicherungsbedarf
Versicherer bieten Cyber-Risk-Policen nur an, wenn das
Unternehmen auch entsprechende Sicherheitskonzepte (Z. B.
IT- und Mitarbeiterschulungen) vorweisen kann. - Ist Ihnen das
bekannt?
Wie stehen Sie dazu? „Wenn ich noch
zusätzlich in die
2 weiß nicht/ Sicherheit meiner
keine Angabe Geräte investieren
1
muss, brauche ich
33 keine Cyber-
Versicherung mehr.“
65 35
„Cyber-
Versicherungen
machen nur Sinn,
ja nein weiß nicht/keine Angabe wenn zusätzlich 63
auch in IT-Sicherheit
investiert wird.“
Angaben in %
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
32Ein Großteil der Unternehmen mit Handlungsbedarf in
Sachen Cyber-Versicherung würde zwischen 201 und 500 €
pro Jahr aufwenden
Firmenkunden: Zahlungsbereitschaft für die Absicherung von Cyber-Risiken
Wieviel Geld würden Sie jährlich für eine Cyber-Versicherung aufwenden?
2017
1 – 100 € 12
101 - 200 € 25
201 - 500 € 31
501 – 1.000 € 10
mehr als 1.000 € 2
weiß nicht / keine Angabe 19
Basis: alle Befragten, die einen generellen Handlungsbedarf sehen, n=232
Angaben in %
© YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken
33Wie führt man eine Cyber-Versicherung in den Markt ein? © YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken 34
Steilvorlage fürs Content Marketing
Informationsquellen zu Risiken und Sicherheit im Internet
Wie häufig informieren Sie sich bei den folgenden Quellen zu Risiken und Sicherheit im Internet?
ø Basis
Im Internet auf Nachrichtenseiten 7 17 32 21 23 41 1961
TV 10 14 30 24 21 42 1963
Im Internet auf Fachseiten 8 16 28 20 28 39 1955
Bei Verwandten / Freunden / Bekannten 6 18 34 22 20 41 1957
Tageszeitung 8 12 23 24 33 35 1961
Fachzeitschriften 5 11 23 25 36 31 1958
Radio 6 10 21 26 37 31 1965
Bei Anbietern von Virenprogrammen 4 12 28 25 31 33 1943
In Online-Foren zu Computer Themen 3 10 25 23 39 29 1949
Auf Homepages staatlicher Institutionen 3 8 20 26 43 25 1944
Auf YouTube 3 6 16 21 54 21 1949
Bei Verbraucherberatungen 1 4 16 22 56 18 1936
sehr häufig (100) häufig (75) manchmal (50) selten (25) nie (0)
Basis: alle Befragten
Angaben in %; Sortierung absteigend nach Top2Box [„sehr häufig“ (100) / „häufig“ (75)]
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35Welche Themen sind für die Kommunikation relevant?
Themen für die Kommunikationsunterstützung: Übersicht
Das Gebiet der Cyber-Risiken umfasst ja eine Fülle von Themen. Bitte geben Sie mir für die folgenden Themen an, wie
interessant diese für Sie persönlich sind.
1. Echte Beispiele von Privatpersonen, die Opfer von Internetkriminalität geworden sind.
2. Technische Tipps zur Vermeidung von Cyber-Schäden an Ihren Geräten.
3. Verhaltens-Tipps zur Vermeidung von Cyber-Schäden
4. Cyber-Risiken beim Online-Banking
5. Tipps zum Thema Urheberrechtsverletzung
6. Vorbeugungsmaßnahmen gegen Cyber-Mobbing
7. Tipps zum sicheren Online-Shopping
8. Erkennung von riskanten E-Mails
9. Tipps zur Sicherung persönlicher Daten
10. Tipps zum Thema Datenspeicherung in der Cloud
Details im Bericht
11. Tipps zum Thema Phishing
12. Cyber-Risiken bei der Benutzung von Spielekonsolen
13. Konkrete Inhalte von Versicherungen gegen Cyber-Risiken
14. Tipps: Was tun bei Cyber-Mobbing?
Basis: alle Befragten
Angaben in %; Sortierung absteigend nach Top2Box [„Sehr interessant“ (100) / „Interessant“ (67)]
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36Bereitschaft zum Online-Abschluss von Cyber-
Versicherungen deutlich gestiegen
Abschlussort für eine Versicherung gegen Cyber-Risiken nach Häufigkeit der Internetnutzung
Wo würden Sie eine derartige Versicherung gegen Cyber-Risiken bevorzugt abschließen?
2014 2017
Im Büro oder der Geschäftsstelle einer Versicherung 32 31
Online über die Internetseite einer Versicherung 28 +7 35
Online über ein Vergleichsportal, z. B. Check24, Verivox,
FinanceScout24 20 +6 26
Mit dem Vertreter bei mir zu Hause 19 19
Über einen Versicherungs-Makler 17 20
Im Internet direkt beim jeweiligen Dienstleister, z. B. beim
Online-Shop 17 16
Über eine Bank 15 16
Schriftlich direkt bei der Versicherungsgesellschaft 14 20
Telefonisch direkt bei der Versicherungsgesellschaft 9 12
Bei einem Händler anderer Produkte im Geschäft bzw. Laden 7 11
Über andere Dienstleister, z. B. eine Kreditkartenorganisation 6 6
n=661 n=1174
Filter: nur falls Abschlussbereitschaft größer bestimmt nicht (0)
Angaben in %; Sortierung nach Häufigkeit der Nennung
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37Während Banken von jedem Fünften auf Platz 1 eingeordnet
werden, platzieren nur 6% Versicherungen auf den 1. Platz
Ranking: Anbieter für hochwertige Beratung zur Absicherung gegen Cyber-Risiken
Welchen der folgenden Anbieter trauen Sie grundsätzlich eine hochwertige Beratung zur Absicherung
gegen Cyber-Risiken am meisten zu? Bitte bringen Sie die Anbieter in eine entsprechende Reihenfolge. ø Basis
Internet-Provider 19 20 16 15 9 9 8 4 3,5 1914
PC- oder Laptop-Hersteller 18 15 15 14 13 11 9 5 3,8 1915
Telekommunikationsunternehmen 12 14 16 15 14 13 9 7 4,2 1902
App- oder Software-Anbieter 17 12 14 11 12 12 12 10 4,2 1909
Banken 19 13 10 9 9 8 14 19 4,5 1917
Website-Betreiber 7 11 12 14 14 15 12 16 4,9 1904
Smart-Phone-Hersteller 5 9 11 13 19 19 14 12 5,0 1910
Versicherungs-Unternehmen 6 7 7 9 10 12 21 28 5,7 1895
Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 Rang 6 Rang 7 Rang 8
Basis: alle Befragten
Angaben in %; Sortierung aufsteigend nach Mittelwert
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38Fazit © YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken 39
@Creative Commons: Kevin
Jakoo
Abschlussbereitschaft für Cyber-Versicherungen nach
wie vor überschaubar, aber vorhanden
• Thema ist präsent in der Bevölkerung, Relevanz
der Risiken wird gesehen
• Markt wächst noch nicht exponentiell, geht
aber auch nicht zurück
• Bereitschaft dafür etwas zu bezahlen, ist
durchaus vorhanden, aber der Abschlussanlass
fehlt noch
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40Produkt:
• Bündeln mit anderen Produkte scheint
vielversprechender als Stand-alone
• Firmenkunden: Innerhalb eines Starterpaket
für Start-Ups mitverkaufen
• Chancen für den Verkauf scheint in
Kooperation mit Internet- oder Mobilfunk-
Providern, Computer-Herstellern oder auch
Banken größer zu sein
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41Marketing:
• Zielgruppe klar umreißbar, d.h. die
Ansprache kann effizient erfolgen
• Content-Marketing als Einfallstor
• Situatives Marketing ausgehend von
aktuellen Cyber-Crime-Fälle bietet sich an
• Verknüpfen mit Schulungen, Tutorials,
Installationen – wer mitmacht, bekommt die
Versicherung günstiger
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42Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Holger Geißler
Head of Research, Sprecher
T +49 221 42061 - 344
F +49 221 42061 - 100
Holger.Geissler@yougov.de
Christoph Müller
Senior Consultant
T +49 221 42061 - 328
F +49 221 42061 - 100
Christoph.Mueller@yougov.de
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43Bestellformular Gewerbekundenmonitor Assekuranz
Bestellung per E-Mail an info@yougov.de oder per FAX +49 221 420 61-100 an Christoph Müller
Hiermit bestelle ich den YouGov Gewerbekundenmonitor Assekuranz 2017 verbindlich zum Preis von 10.400 EUR
Hiermit abonniere ich den YouGov Gewerbekundenmonitor Assekuranz beginnend ab der Ausgabe 2017 für
mindestens 2 Jahre verbindlich zum Preis von jährlich 9.400 EUR. Das Abonnement kann bis zum 31.12. eines jeden
Jahres für das Folgejahr schriftlich gekündigt werden, frühestens jedoch zum Ende 2018.
Hiermit abonniere ich den YouGov Gewerbekundenmonitor Assekuranz beginnend ab der Ausgabe 2017 für
mindestens 3 Jahre verbindlich zum Preis von jährlich 8.400 EUR. Das Abonnement kann bis zum 31.12. eines jeden
Jahres für das Folgejahr schriftlich gekündigt werden, frühestens jedoch zum Ende 2019.
Ich bestelle eine Stichprobenerhöhung um ____ Eigenkunden zum Preis von 30 EUR pro Interview.
(Bedingungen siehe Seite 12 unten.)
Mit unserer Bestellung akzeptieren wir die AGB und die Regelungen zu Mehrbezieherstudien
Zahlungsbedingungen: 60% des Gesamtbetrags sind zu Beginn der Untersuchung bzw. mit Auftragseingang zahlbar,
40% mit Berichtsabgabe. alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
Name, Vorname: ________________________________ Telefon: _________________________________
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Funktion, Abteilung: ________________________________ Ort, Datum: _________________________________
Straße: ________________________________ Unterschrift:
PLZ, Ort: ________________________________ __________________________________________
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44Bestellformular Cyber-Risiken im Privatbereich 2017 Bestellung per E-Mail an info@yougov.de oder per FAX +49 221 420 61-100 an Christoph Müller Hiermit bestellen wir verbindlich (bitte ankreuzen): Listenpreis Studie „CyberRisken im Privatbereich 2017“ 4.400 € Mit unserer Bestellung akzeptieren wir die AGB und die Regelungen zu Mehrbezieherstudien. alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Name, Vorname: ________________________________ Telefon: _________________________________ Unternehmen: ________________________________ E-Mail: _________________________________ Funktion, Abteilung: ________________________________ Ort, Datum: _________________________________ Straße: ________________________________ PLZ, Ort ________________________________ Unterschrift: _________________________________ © YouGov 2017 – Webinar | Cyber-Risiken 45
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