Wohnimmobilien-Marktbericht Ingolstadt mit Umland sowie Eichstätt - Kaufpreise für Häuser, Eigentumswohnungen und Bauland sowie Mietpreise ...
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Wohnimmobilien- Marktbericht Ingolstadt mit Umland Datenstand und sowie Eichstätt Markteinschätzung vor COVID-19- Pandemie Kaufpreise für Häuser, Eigentumswohnungen und Bauland sowie Mietpreise, aktuelle Projekte, Trends und Perspektiven. März 2020
Wohnimmobilienmarkt Stadt Ingolstadt Stadt Ingolstadt: Mieten und Preise auf einen Blick Lenting © HypoVereinsbank Eitens- heim Kösching Bux- A9 B13 heim Nürnberg Etting Audi AG Unter- Petroplus Gaimers- haunstadt heim Ingolstadt Petten- Village B16a hofen Bezirk Friedrichs- Nord-Ost Mühl- Dünzlau hofen Mailing Bezirk hausen Irgerts- Nord-West heim Alt- stadt IN-Campus Gerolfing Kothau Ring- Haunwöhr see Donau Rothen- Hundszell turm Unsern- herrn Unter- brunnenreuth Manching Weichering Hagau B16 B16 A9 Zuchering B13 München sehr gute Lage mittlere Lage Sonderfläche sonstige Städte und Orte Gewässer Hauptverkehrsstraße gute Lage einfache Lage Gewerbe / Industrie Grünfläche Stadtgrenze Eisenbahnlinie Lage sehr gut gut mittel einfach Mietpreise (Neuvermietung) 1 € / m2 Wfl. zzgl. NK 13,00 – 14,50 12,00 – 13,50 11,00 – 12,50 9,00 – 11,00 Trend Kaufpreise Eigentumswohnungen (Erstverkauf)1 € / m2 Wfl. 5.200 – 5.900 4.800 – 5.400 4.100 – 4.800 geringes Angebot Trend Kaufpreise Eigentumswohnungen (Wiederverkauf)2 bezugsfrei – € / m2 Wfl. 4.200 – 5.100 3.600 – 4.300 3.200 – 3.800 3.000 – 3.300 Trend Kaufpreise Eigenheime (Neubau bis 10 Jahre) Einfamilienhäuser3 (in Tsd. €) 900 – 1.200 860 – 980 770 – 880 690 – 790 Doppelhaushälften4 (in Tsd. €) 790 – 910 690 – 800 620 – 720 geringes Angebot Reihenhäuser5 (in Tsd. €) geringes Angebot 580 – 650 530 – 590 geringes Angebot Bauland6 (in € / m2) 1.100 – 1.500 850 – 1.200 650 – 880 500 – 680 Die Preise in der Tabelle und die Lageeinteilung in der Karte geben lediglich einen 1 Neubau und neuwertig sanierter Altbau mit ca. 75 m2 Wohnfläche groben Überblick. Innerhalb eines Stadtviertels können die Lagequalität und damit 2 Gebäudealter 10 bis 20 Jahre; mit ca. 75 m2 Wohnfläche die Preise und Mieten erheblich differieren. Preisbeeinflussend sind auch die Lage 3 mit ca. 140 m2 Wohnfläche innerhalb eines Gebäudes und die Ausrichtung. Es wird von einer der Lage und dem 4 mit ca. 125 m2 Wohnfläche Objekttyp entsprechenden Grundstücksgröße und Ausstattung ausgegangen. 5 mit ca. 115 m2 Wohnfläche 6 durchschnittliche Baulandpreise für voll erschlossene, baureife Wohnbau grundstücke bei einer GFZ von 0,3 bis 0,7 Stand: Februar 2020; ©HypoVereinsbank 2
Die Marktübersicht – Stadt Ingolstadt • Die Stadt forciert weiter den Neubau. In den kommenden Angesichts der aktuellen Corona-Pandemie und einer zu Jahren wird mit der Entwicklung von Großprojekten und erwartenden merklichen Abschwächung der Konjunktur Baugebieten viel Wohnraum geschaffen (siehe Kasten). sind negative Folgen für die weitere Marktentwicklung Aus Sicht der Planer könnte damit für die Zukunft eine absehbar. Über das exakte Ausmaß kann derzeit jedoch deutliche Marktentspannung erreicht werden. nur spekuliert werden. Markt für Baugrundstücke und Eigenheime • Die Flächenressourcen für den individuellen Wohnungs- Rahmenbedingungen bau sind begrenzt. Die Nachfrage kann bisher weder in • Der Automobilstandort gilt als eine der dynamischen Wirt- der Kernstadt noch in den Ortsteilen ausreichend bedient schaftsregionen in Deutschland. Die Audi AG (Konzernsitz, werden. rd. 44.000 Beschäftigte), Automobilzulieferer sowie orts- • In der Folge sind die Grundstückspreise in allen Wohnlagen ansässige Großunternehmen (EADS, Media Saturn) prä- geradezu explodiert. Auch hier ist nun eine Beruhigung zu gen sowohl den Arbeitsmarkt als auch das Stadtbild. Im beobachten. Für Parzellen in gewachsenen Lagen in bevor- Zuge Automobilkrise erfolgt derzeit ein Konsolidierungs zugten Stadtteilen (Haunwöhr, Gerolfing, Etting) sind mitt- programm mit erheblichem Stellenabbau (siehe Kasten). lerweile mehr als 1.000 € / m² zu bezahlen. Ein Flächen- • Ingolstadt (rd. 137.200 Einwohner) zählte bisher zu den am angebot besteht im Baugebiet „Südlich Haunwöhr“ (rd. 85 stärksten wachsenden deutschen Städten mit einem Ein- Parzellen) und in Etting. Dennoch weichen Interessenten wohneranstieg von rund 6.000 allein seit 2015. Das Wachs- angesichts des dort vielfältigen und preisgünstigeren An- tum hat sich 2019 leicht abgeschwächt, ein Trend der an- gebots ins nahe Umland aus (Seite 6). halten wird. Dank Zuzug und Geburtenüberschuss dürften im Jahr 2038 dennoch etwa 10.000 Menschen mehr in Markt für Eigentumswohnungen Ingolstadt leben als heute (Grafik Seite 6). • Der Preisanstieg in diesem Segment zählte bisher mit zu den stärksten bundesweit. Mittlerweile wird mehr gebaut Kennzeichen des Wohnungsmarktes und es sind zahlreiche Bauvorhaben (u. a. Friedrichshofen) • Nach dem Boom der vergangenen Jahre mit Wohnungs- in der Vermarktung. Das größere Angebot an ETW stößt in- engpässen und enormen Preissprüngen sind seit einiger des auf eine verhaltene Nachfrage. Die Preise stabilisieren Zeit deutliche Anzeichen einer Entspannung erkennbar. sich zusehends auf hohem Niveau. • Neben der spürbar nachlassenden Nachfrage (Konjunktur- • Bestandsobjekte werden wegen der bisher geringen Ver- abschwächung, Autokrise, Corona-Krise) trägt maßgeblich kaufsbereitschaft nur vereinzelt angeboten. Selbst in we- vor allen die deutlich höhere Bauleistung dazu bei. Die niger bevorzugten Lagen und bei Objekten mit Qualitäts- Fertigstellunggszahlen liegen dank der Baulandoffensive mängeln waren die Preissteigerungen zuletzt enorm. der Stadt seit 2015 (rd. 1.100 WE p. a.) um rund 60 % über dem Niveau der Vorjahre. Heute entstehen etwa drei Vier- tel der Einheiten als Geschosswohnungen. • Das umfangreichere Angebot zeigt mittlerweile seine Wir- Zukunft der Arbeitsplätze in Ingolstadt kung. Die Kaufpreise haben sich in nahezu allen Lagen auf Die konjunkturelle Abkühlung und die Krise der Auto vergleichsweise hohem Niveau stabilisiert bzw. zeigen mobilindustrie führen zu einem bedeutenden Stellen Korrekturen wegen der größeren Konkurrenz im Umfeld. abbau bei Audi und dessen Zulieferfirmen. Gleichzeitig Die Mieten beginnen bereits leicht zu sinken. besteht eine Beschäftigungsgarantie für den Mitarbeiter- stamm. Mehrere Initiativen (Schwerpunkt Technologie) sollen den insgesamt robusten regionalen Arbeitsmarkt langfristig stabilisieren und neue Arbeitsplätze schaffen: • IN-Campus (Gewerbe- / Technologiepark auf ehemal. Wohnungsbau in den nächsten Jahren Raffineriegelände): Technologiezentrum (Büro, Labor, • „Stadtquartier Stinnesstr.“ Werkstätten) für Audi, Zulieferfirmen, Dienstleister (im Bau, BayernHeim, 430 WE) und Start-up-Unternehmen (1. BA 1.500 Arbeits • „Am Samhof“ plätze); weitere Bauabschnitte (Sicherheitszentrum, (Erschließung 2020, rd. 260 WE) Rechenzentrum, Energiezentrale ab 2022) • „Etting-Steinbuckl“ / Hepberger Str. • Behördenverlagerung: Die Regierung von Oberbayern (Erschließung 2020, rd. 1.000 Einwohner) plant, 500 Stellen von München nach Ingolstadt zu • „Mailing Bayernwerkstraße“ verlagern. (mittelfristig, rd. 200 WE) • Hightech-Industriezentrum Weiherfeld Ingol- • „INquartier“ / ehem. Rieter-Gelände Friedrich-Ebert-Str. stadt-Süd: Gewerbegebiet für Unternehmen der (mittelfristig, rd. 3.000 EW) Technologiesparte, Handwerkerhof • „Friedrichshofen-Dachsberg“ • Hightech Agenda Bayern: rd. 200 zusätzliche (mittelfristig, rd. 900 WE) Studienplätze an der Technischen Hochschule 3
Mietwohnungsmarkt Die Marktübersicht – • Die Mieten steigen derzeit nicht mehr weiter an. Im hö- herpreisigen Segment, bei Neubauten und in weniger be- Ingolstadt Umland vorzugten Lagen sind sogar leichte Korrekturen zu beob- achten. Rahmenbedingungen • Zur weiteren Entspannung trägt die steigende Zahl an • Die Gemeinden im Umland von Ingolstadt (dem Landkreis Bauvorhaben vor allem für die besonders gefragten Eichstätt zugeordnet) erfahren seit Jahren eine ähnlich familiengerechten Objekte sowie Kleinwohnungen bei, so dynamische Entwicklung wie das Oberzentrum. Stand- z. B.: Die GWG Städtische Wohnungsgesellschaft (700 WE ortvorteile sind die gute Verkehrsanbindung (Lage an der in Bau u. a. Stargader Str., Weningstr.), Studentenwohn A 9), die Nähe einiger Ortschaften zum Audi-Werk und ein heime (u. a. 122 WE Auf der Schanz), Mikroapartments vielfältiges Angebot an Bauparzellen. (250 WE Urban.IN seit Juli 2019). • Alle Ortschaften wachsen stetig und werden entspre- • Das Angebot an bezahlbarem Wohnraum wird stadtweit chend ihren Bauprojekten (Seite 6) weiter vom Einwohner- weiter ausgebaut. Allein seitens der GWG werden bis 2026 zuzug profitieren; die Prognosen liegen gleichauf mit den weitere 1.600 WE realisiert. Wachstumsraten der Stadt Ingolstadt (Grafik Seite 6). Perspektiven Kennzeichen des Wohnungsmarktes • Der Region Ingolstadt werden – ungeachtet der Autokrise • Im Umland hat sich die bisher enorme Nachfrage nach und der voraussichtlich länger anhaltenden konjunkturel- Wohnraum gemäß der veränderten Konjunkturlage (Seite len Schwächephase – dank der auch künftig insgesamt so- 3) ebenfalls etwas abgeflaut. liden wirtschaftlichen und soziodemografischen Rahmen- • Vor diesem Hintergrund zeichnet sich in nahezu allen La- bedingungen (Einwohnerzuwachs, grundsätzlich solider gen und Segmenten ein Ende der enormen Preissprünge Arbeitsmarkt) beste Zukunftsaussichten bescheinigt (u. a. der vergangenen Jahre ab. Die Preise stagnieren bzw. sin- Prognos Zukunftsatlas 2019). ken leicht in weniger gesuchten Lagen. Gegen eine deutli- • Damit wird in der Wachstumsregion auch auf absehbare che Trendwende spricht jedoch das derzeit noch begrenzte Zeit in allen Segmenten zusätzlicher Wohnraum benötigt, Angebot. vor allem im mittleren und preiswerten Segment. • Die Nachfrage nach der bevorzugten Wohnform Eigen- • Das anwachsende Wohnungsangebot wird den Markt be- heim stellt mittlerweile auch die ländlichen Kommunen deutend entlasten. Die Miet- und Kaufpreise dürften sich vor die Aufgabe, vergünstigte Grundstückskontingente in bevorzugten Lagen auf dem erreichten hohen Niveau für Ortsansässige anzubieten. Das hohe Preisniveau und einpendeln. Korrekturen werden in weniger gesuchten La- begrenzte Flächenressourcen führen allerorts zu einer gen bzw. im hochpreisigen Segment erfolgen. Signifikante steigenden Siedlungsdichte und neuerdings zum Bau von Preisrückgänge sind aus heutiger Sicht aber nicht zu er- Geschosswohnungen. warten. Die hohe Kaufkraft und niedrige Zinsen werden auch in Zukunft für eine hohe Marktdynamik sorgen. Perspektiven • Die Nachfrage vor allem nach Bauparzellen wird in der gesamten Region rege bleiben. In nahezu allen Gemein- den werden auch in den kommenden Jahren Baugebiete erschlossen. Eine Entspannung wird sukzessive eintreten, sodass sich auch die Grundstückspreise weiter stabilisie- ren bzw. in weniger bevorzugten Lagen sinken werden. • Sollte die Konjunkturschwäche länger anhalten oder gar eine Zinswende eintreten, sind Preiskorrekturen zu er warten. Ingolstadt Trend Einwohnerstand (09 / 2019) 137.183 Arbeitslosenquote (01 / 2020) 3,2 % alle zivilen Erwerbspersonen Kaufkraftkennziffer (2019) 118,3 Bundesdurchschnitt = 100 Fertiggestellte Wohneinheiten 1.314 in neuen Wohngebäuden* (2018) Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik, GfK Nürnberg, Bundesagentur für Arbeit * einschl. Wohnheimen 4
Wohnimmobilienmarkt Ingolstadt Umland: Mieten undUmland Ingolstadt Preise auf einen Blick © HypoVereinsbank Denkendorf B299 Eichstätt A9 Altmann- stein Altmühl Stamm- ham B13 Eitens- heim Wett- stetten Hep- Kösching berg Buxheim Lenting Gaimers- heim B16a Groß- mehring INGOLSTADT Voh- Gerolfing burg Donau Neuburg B16 a.d. Donau B16 Fliegerhorst Manching o o Städte und Orte Sonderfläche sonstige Städte und Orte Gewässer Hauptverkehrsstraße mit Preisangaben Stadtgrenze 5 km Gewerbe / Industrie Grünfläche Eisenbahnlinie 5 Kilometer Buxheim Gaimersheim Großmehring Ort Kösching Manching Eitensheim Wettstetten Stammham Mietpreise (Neuvermietung)1 € / m2 Wfl. zzgl. NK 8,00 – 10,00 10,00 – 12,00 8,00 – 11,00 9,50 – 11,00 9,00 – 11,50 Trend Kaufpreise Eigentumswohnungen (Erstverkauf)1, € / m2 Wfl. geringes Angebot 4.300 – 5.300 4.000 – 4.500 4.000 – 4.500 4.000 – 4.500 Trend Kaufpreise Eigenheime (Neubau bis 10 Jahre) Einfamilienhäuser2 (in Tsd. €) 650 – 750 750 – 950 650 – 750 650 – 790 650 – 750 Doppelhaushälften3 (in Tsd. €) 530 – 630 590 – 770 530 – 650 530 – 670 530 – 650 Reihenhäuser4 (in Tsd. €) geringes Angebot 500 – 650 480 – 560 480 – 580 480 – 560 Bauland5 (in € / m2) 450 – 700 600 – 950 400 – 700 400 – 750 400 – 700 Die Preise in der Tabelle geben lediglich einen groben Überblick. Innerhalb eines 1 Neubau und neuwertig sanierter Altbau mit ca. 75 m2 Wohnfläche Stadtviertels bzw. Ortes können die Lagequalität und damit die Preise und Mieten 2 mit ca. 140 m2 Wohnfläche erheblich differieren. Preisbeeinflussend sind auch die Lage innerhalb eines Gebäudes 3 mit ca. 125 m2 Wohnfläche und die Ausrichtung. Es wird von einer der Lage und dem Objekttyp entsprechenden 4 mit ca. 115 m2 Wohnfläche Grundstücksgröße und Ausstattung ausgegangen. 5 durchschnittliche Baulandpreise für voll erschlossene, baureife Wohnbau grundstücke bei einer GFZ von 0,3 bis 0,7 Stand: Februar 2020; ©HypoVereinsbank 5
Analyse der einzelnen Wohnstandorte Buxheim / Eitensheim Manching In den beiden kleinen Nachbargemeinden (rd. 3.700 bzw. Unmittelbar an Ingolstadt grenzt die Marktgemeinde (Land- rd. 3.100 Einwohner) sind die Bodenpreise etwas niedriger als kreis Pfaffenhofen) mit rund 12.600 Einwohnern. Sie wird von im benachbarten Oberzentrum und in Gaimersheim. Im Bux- der A 9 durchkreuzt. Manching ist Arbeitsplatzschwerpunkt in heimer Ortsteil Tauberfeld wird ein Neubaugebiet mit rund der Region. Die Marktgemeinde ist Standort des Fliegerhorsts 40 Parzellen ausgewiesen, in Eitensheim bestehen derzeit Ingolstadt / Manching, der als Militärflugplatz auch zivil ge- keine Planungen für ein Neubaugebiet. nutzt wird. Auf diesem Areal sind zudem das Betriebsgelände und militärische Luftfahrtzentrum von Airbus Defence and Gaimersheim Space ansässig (rd. 5.600 Beschäftigte, Kompetenzzentrum Die Marktgemeinde ist mit rund 12.260 Einwohnern nach für bemanntes und unbemanntes militärisches Fluggerät). Eichstätt die zweitgrößte Ortschaft im Kreis. Sie zählt zu den Wohnraum ist insgesamt knapp. In Planung sind die Bau größten Gewerbestandorten im Raum Ingolstadt (Zuliefer gebiete „Niederstimm-West“ (30 WE) sowie „Pichl-West II“ firmen und Planungsbüros für Audi AG, Zentrale Edeka Süd- (80 Parzellen, Erschließung in etwa drei Jahren). bayern). Gaimersheim gilt dank seiner guten Infrastruktur (u. a. Gymnasium) und der Nähe zum Audi-Werk als bevorzugter Stammham Wohnort. Dies spiegelt sich in den Grundstückspreisen wider, Standortvorteil des ländlichen Wohnorts (rd. 4.100 Einwoh- die mit mehr als 900 € / m² das höchste Niveau in der Regi- ner) ist der direkte Anschluss an die A 9. Derzeit werden im on erreichen. Sie entsprechen damit den Werten guter Lagen Baugebiet „Nord-West IV“ Parzellen verkauft. Im Ortsteil von Ingolstadt. Es wird rege gebaut. Derzeit wird ein Bauge- Appertshofen sind zwei Areale geplant („Dorfstraße“, „Am biet in Lippertshofen erschlossen (120 Parzellen). Im Hauptort Hennenbichl“). werden auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Geschoss wohnungen (80 WE) errichtet. Ein weiteres Baugebiet ist ge- Wettstetten plant (Reihenhäuser, Wohnungen). In der gefragten Wohngemeinde (rd. 5.100 Einwohner) lie- gen die Baulandpreise mit auf dem höchsten Niveau in der Großmehring Region und damit auf dem Level guter und sehr guter Lagen Im Osten von Ingolstadt an der Donau liegt Großmehring von Ingolstadt. Derzeit bestehen keine Planungen für weitere (rd. 7.200 Einwohner). Dort werden sukzessiv Flächen für die Neubaugebiete. Eigenheimbebauung erschlossen: Demling („Am Hochrein II“, 67 Parzellen, Erschließung Ende 2020) sowie im Hauptort („Am Dettelbach“, Eigenheime und Geschosswohnungen). Kösching Die Marktgemeinde wächst dank ihrer guten Erreichbarkeit, der guten Infrastruktur (u. a. Krankenhaus, Realschule) sowie der kontinuierlichen Ausweisung von Bauflächen (rd. Einwohnerentwicklung 9.800 Einwohnerentwicklung und -prognose und -prognose Einwohner). Die Gemeinde erschließt ein Baugebiet im Norden des Ortes („Ziegelsgrund III“, Lucas-Cranach-Str., 45 Parzell- Einwohnerzahl len) und plant ein Areal an der August-Bebel-Straße. Zudem 150.000 ist die Nachverdichtung in der Siedlung „Eixelberg“ geplant. Prognose Landk 145.000 140.000 Stadt 135.000 130.000 125.000 120.000 115.000 110.000 105.000 100.000 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2038 Stadt Ingolstadt Landkreis Eichstätt Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik 6
Wohnimmobilienmarkt Stadt Eichstätt: Mieten und Preise auf einen Blick Kennzeichen des Wohnungsmarktes grundstücke, Eigentumswohnungen im mittleren Preis- • Die Universitäts- und Bischofsstadt besitzt dank ihrer segment und Mietwohnungen fehlen. Die Miet- und Kauf- idyllischen landschaftlichen Lage im Altmühltal und der preise haben deutlich angezogen, allerdings weniger stark vielfältigen Infrastruktur eine hohe Lebensqualität. Beson- als in den Orten nahe Ingolstadt. Künftig sind leichte Miet- ders hervorzuheben sind die Hanglagen mit Blick auf die und Preiserhöhungen in bevorzugten Lagen zu erwarten. Altstadt. • Eine stabile Preisentwicklung ist mittlerweile in den weni- • Der solide Arbeitsmarkt (u. a. Osram, Audi im nahen Ingol- ger gesuchten Lagen zu beobachten. stadt, Zulieferer) sowie das im Vergleich zum Großraum • Derzeit wird ein größeres Objekt mit Mietwohnungen an Ingolstadt moderate Miet- und Preisniveau unterstrei- der Eichendorffstraße gebaut. Geplant ist ein größeres EICHSTÄTT chen die Attraktivität Eichstätts als Wohnstandort. Die Neubaugebiet am Blumenberg. Wohnraumnachfrage in der Kleinstadt ist – noch verstärkt durch steigende Studentenzahlen – seit Jahren hoch. • Es wurde trotz der regen Nachfrage bisher nicht genügend Gabriele Rees / Klaus Erben gebaut. Das Angebot ist auch im Bestand begrenzt. Bau- Wimpasing Wintershof Blumen- berg Marien- Willi- Alt- stein balds- stadt burg Seidlkreuz Eichstätt-Stadt Trend Kloster Rebdorf Residenz Einwohnerstand (09 / 2019) 13.305 Uni Rebdorf Arbeitslosenquote (01 / 2020) 1,7 % Landkreis, alle zivilen Wein- Erwerbspersonen leite Landers- hofen Kaufkraftkennziffer (2019) 117,1 B 13 Bundesdurchschnitt = 100 Wasser- Altmühl zell Fertiggestellte Wohneinheiten 581 in neuen Wohngebäuden* (2018) © HypoVereinsbank Quellen: Statistisches Landesamt NRW, GfK Nürnberg, Bundesagentur für Arbeit; * einschl. Wohnheimen Lage sehr gut gut einfach/mittel Mietpreise (Neuvermietung)1 € / m2 Wfl. zzgl. NK 10,00 – 12,00 9,00 – 10,50 8,00 – 9,50 Trend Kaufpreise Eigentumswohnungen (Erstverkauf)1 € / m2 Wfl. 4.500 – 5.000 4.000 – 4.600 geringes Angebot Trend Kaufpreise Eigentumswohnungen (Wiederverkauf)2 bezugsfrei – € / m2 Wfl. 3.300 – 4.200 2.900 – 3.400 2.500 – 3.000 Trend Kaufpreise Eigenheime (Neubau bis 10 Jahre) Einfamilienhäuser3 (in Tsd. €) 620 – 700 580 – 630 530 – 590 Doppelhaushälften4 (in Tsd. €) 530 – 580 480 – 540 460 – 490 Bauland6 (in € / m2) 440 – 580 380 – 450 300 – 400 Stand: Februar 2020; ©HypoVereinsbank Quellen und Legende siehe Karte Seite 2 7
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