Zielmarktanalyse Gesundheitswesen - Modernisierung mexikanischer Gesundheitseinrichtungen: Geschäftschancen für deutsche Technologie- und ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Zielmarktanalyse Gesundheitswesen Modernisierung mexikanischer Gesundheitseinrichtungen: Geschäftschancen für deutsche Technologie- und Serviceanbieter im öffentlichen und privaten Gesundheitssektor
Impressum
Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Herausgeber Energie ist mit dem audit berufundfamilie®
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) für seine familienfreundliche Personalpolitik
Öffentlichkeitsarbeit ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von
11019 Berlin der berufundfamilie gGmbH, einer Initiative
www.bmwi.de der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.
Text und Redaktion
Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer
Gestaltung und Produktion
Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer
Stand
April 2017
Bildnachweis
Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer
Die Studie wurde im Rahmen des BMWi-
Markterschließungsprogramms für das
“Geschäftsanbahnung für deutsche Anbieter und
Dienstleistungsunternehmen im Bereich
Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik” erstellt und
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
gefördert.
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich
geschützt. Die Zielmarktanalyse steht der Germany Trade &
Invest GmbH sowie geeigneten Dritten zur unentgeltlichen
Verwertung zur Verfügung.
Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach
bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine
Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden
materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder
mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht,
sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.
1
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis ..................................................................................................................................................................4
Tabellenverzeichnis....................................................................................................................................................................... 5
Abkürzungsverzeichnis .................................................................................................................................................................6
Abstract..........................................................................................................................................................................................8
1 Mexiko: Politik und Wirtschaft im Überblick ...........................................................................................................................9
1.1 Innenpolitik ......................................................................................................................................................................10
1.2 Außenpolitik .....................................................................................................................................................................10
1.3 Wirtschaftsstrukturelle Aspekte ......................................................................................................................................11
1.4 Außenhandel .................................................................................................................................................................... 13
1.5 Investitionsklima und –förderung .................................................................................................................................. 14
2 Marktüberblick der Gesundheitsindustrie ............................................................................................................................. 17
2.1 Mexikanisches Gesundheitssystem................................................................................................................................. 17
2.2 Öffentliche Versicherung ................................................................................................................................................ 18
2.3 Private Versicherung ...................................................................................................................................................... 20
2.4 Entwicklungen ................................................................................................................................................................. 21
2.5 Neue Märkte ....................................................................................................................................................................22
3 Medizintechniksektor ..............................................................................................................................................................24
3.1 Überblick ..........................................................................................................................................................................24
3.2 Nationale Produktion ......................................................................................................................................................26
3.3 Außenhandel .................................................................................................................................................................... 27
4 Pharmaindustrie ..................................................................................................................................................................... 30
4.1 Nationaler Markt und Aussicht ....................................................................................................................................... 30
4.2 Außenhandel ..................................................................................................................................................................... 31
5 Geschäftspraxis ........................................................................................................................................................................34
5.1 Vertrieb ............................................................................................................................................................................. 34
5.2 Rechtliche Rahmenbedingungen für den Vertrieb medizinischer und pharmazeutischer Erzeugnisse ..................... 36
5.2.1 Klassifizierung medizinischer Erzeugnisse ................................................................................................................. 37
5.2.2 Klassifizierung von Medikamenten ............................................................................................................................ 38
5.2.3 Zulassungsverfahren für pharmazeutische und medizintechnische Produkte ........................................................ 38
5.2.4 Normen für pharmazeutische und medizintechnische Erzeugnisse .........................................................................39
5.3 Import medizinischer und pharmazeutischer Erzeugnisse ........................................................................................... 40
5.3.1 Allgemeine Importaspekte .......................................................................................................................................... 40
2
5.3.2 Branchenspezifische, nichttarifäre Importbestimmungen ........................................................................................ 41
5.4 Handelshemmnisse ......................................................................................................................................................... 42
5.5 Finanzierungsmöglichkeiten ........................................................................................................................................... 42
6 Marktakteure der mexikanischen Gesundheits- und Medizintechnikindustrie ...................................................................45
6.1 Behörden und öffentliche Institutionen ......................................................................................................................... 45
6.2 Verbände .......................................................................................................................................................................... 46
6.3 Messen und Ausstellungen ..............................................................................................................................................47
6.4 Fachzeitschriften ..............................................................................................................................................................47
Schlussbetrachtung .................................................................................................................................................................... 48
Anhang........................................................................................................................................................................................ 49
Quellenverzeichnis ...................................................................................................................................................................... 52
3
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Politische Karte Mexikos ....................................................................................................................................... 9
Abbildung 2: Anteil der Wirtschaftsbereiche am Bruttoinlandsprodukt (in %) 2015 ............................................................. 12
Abbildung 3: Mexikos wichtigste Export- und Importpartner 2015 ........................................................................................ 14
Abbildung 4: Anteile ausländischer Direktinvestitionen in Mexiko 2015 ............................................................................... 15
Abbildung 5: Verteilung der Bevölkerung auf die verschiedenen Versicherungen (in Prozent), 2015 .................................. 19
Abbildung 6: Begünstigte des Seguro Popular von 2004 bis 2016 (in Millionen) ................................................................. 20
Abbildung 7: Bevölkerungspyramiden nach Geschlecht für Mexiko ....................................................................................... 21
Abbildung 8: Todesursachen in Mexiko pro 100.000 Einwohner, 2000, 2009 und 2012 .................................................... 22
Abbildung 9: Marktwert Gesundheitstourismus sowie Anteil Marktwert medizinische Behandlungen in Mexiko (in
Milliarden Euro), 2008 – 2018 ................................................................................................................................................. 23
Abbildung 10: Produktion und Konsum medizintechnischer Geräte in Mexiko (in Mrd. USD) ........................................... 25
Abbildung 11: Wichtige Unternehmen der Medizintechnik in Mexiko ................................................................................... 26
Abbildung 12: Jährliche Produktion im mexikanischen Medizintechniksektor (in Mrd. USD), 2010 – 2020 .....................27
Abbildung 13: Importe und Exporte im mexikanischen Medizintechniksektor (2015, in Mrd. USD) .................................. 28
Abbildung 14: Mexikos Import- und Exportpartner für Medizintechnik, 2015 ..................................................................... 28
Abbildung 16: Anteile Produktgruppen an Gesamtexporten, 2015 ......................................................................................... 32
Abbildung 15: Anteile Produktgruppen an Gesamtimporten 2015 ......................................................................................... 33
4Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Außenhandel von Mexiko (in Mio. USD, reale Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %) ............................. 13
Tabelle 2: Ausländische Direktinvestitionen in Mexiko 2015 und 2016 (in Mio. USD) .......................................................... 14
Tabelle 3: SWOT-Analyse Mexiko .............................................................................................................................................. 16
Tabelle 4: Wichtige Indikatoren des mexikanischen Gesundheitssystems ............................................................................. 17
Tabelle 5: Einfuhr ausgewählter medizintechnischer Produkte nach Mexiko (in Mio. USD) ............................................... 29
Tabelle 6: Der mexikanische Pharmamarkt (in Mrd. USD) .................................................................................................... 32
Tabelle 7: Mexikanische Importe an Pharmazeutika (in Mio. USD) ....................................................................................... 33
Tabelle 8: Kategorien für medizintechnische Geräte ............................................................................................................... 35
Tabelle 9: Wichtigste Pflichtnormen für pharmazeutische und medizinische Erzeugnisse, 2017 ........................................ 40
Tabelle 10: Behörden und öffentliche Institutionen ................................................................................................................ 45
Tabelle 11: Verbände .................................................................................................................................................................. 46
Tabelle 12: Messen ......................................................................................................................................................................47
Tabelle 13: Fachzeitschriften ......................................................................................................................................................47
5Abkürzungsverzeichnis
AMT Asociación Mexicana de Telesalud
Mexikanischer Verband der Telemedizin
Anafam Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos
Nationaler Verband der Medikamentenproduzenten
BIP Bruttoinlandsprodukt
BRICS Sammelbegriff für die Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika
Canifarma Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica
Nationale Kammer der pharmazeutischen Industrie
CEMEX Cementos Mexicanos S.A. de C.V.
Aktiengesellschaft, drittgrößter Zementhersteller der Welt, an der mexikanischen Börse gelistet
CFE Comisión Federal de Electricidad
Bundesstrombehörde
Cofepris Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Bundesbehörde zum Schutz vor Gesundheitsrisiken
CONAPO Consejo Nacional de Población
Nationale Demographie- und Bevölkerungsbehörde
DGED Dirección General de Evaluación del Desempeño
Generaldirektion für Erfolgskontrolle, Qualitätssicherungsinstrument des Gesundheitsministeriums
ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
Nationale Erhebung über Haushaltseinnahmen und -ausgaben
ENSANUT Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
Nationale Gesundheits- und Ernährungserhebung
FDA Food and Drug Administration
US-amerikanische Behörde für Lebens- und Arzneimittel
GTAI Germany Trade and Invest GmbH
Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Außenwirtschaft und Standortmarketing
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Nationales Institut für Statistik und Geographie
INSP Instituto Nacional de Salud Pública
Nationales Institut zur öffentlichen Gesundheit
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
Mexikanisches Sozialversicherungsinstitut
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Institut für Soziale Sicherheit und Sozialleistungen für Staatsbedienstete
MERCOSUR Mercado Común del Sur
Binnenmarkt “Gemeinsamer Markt Südamerikas”, Mexiko hat Beobachterstatus
NAFTA North American Free Trade Agreement
Nordamerikanisches Freihandelsabkommen, Mitgliedsstaaten sind Mexiko, Kanada und die USA
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OSZE)
PAN Partido Acción Nacional
christdemokratisch-konservative Partei, eine der drei großen politischen Parteien in Mexiko
6PEMEX Petróleos Mexicanoss
staatlicher Mineralölkonzern in Mexiko
PRI Partido Revolucionario Institucional
„institutionalisierte Revolutionspartei“,eine der drei großen politischen Parteien in Mexiko
PYME Pequeña y Mediana Empresa
Kleine und mittelständische Unternehmen
SSA Secretaría de Salud
Gesundheitsministerium
SE Secretaría de Economía
Wirtschaftsministerium
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional
Verteidigungsministerium
SEMAR Secretaría de Marina
Marineministerium
TELMEX Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.
Privates Telekommunikationsunternehmen, an der mexikanischen Börse gelistet
TPP Trans-Pacific-Partnership
Transpazifische Partnerschaft, Handelsabkommen zwischen 12 Mitgliedsstaaten
UN United Nations
Vereinte Nationen
WHO World Health Organisation
Weltgesundheitsorganisation
WTO World Trade Organization
Welthandelsorganisation
7Abstract
Mexiko ist mit über 127 Millionen Einwohnern1 eine der größten Volkswirtschaften auf dem amerikanischen Kontinent
und ein attraktiver Markt für ausländische Investoren und Exporteure. Der mexikanische Markt für Medizintechnik ist
nach Brasilien der zweitgrößte Lateinamerikas und das wichtigste Exportland für den US-amerikanischen Markt, das
2015 92,6 Prozent der mexikanischen Medizintechnik-Exporte abnahm. Deutschland befand sich mit nur 0,3 Prozent an
sechster Stelle, war jedoch mit einem Anteil von 5,9 Prozent drittwichtigstes Lieferland.2 Aufgrund der abgeschwächten
Wirtschaftsdynamik nach der Trump-Wahl in den USA und Haushaltskürzungen erwartet Mexiko 2017 ein schwieriges
Jahr. Beobachter gehen davon aus, dass sich die Situation ab 2018 bei einer dann stärkeren öffentlichen und privaten
Nachfrage bessert. Langfristig ist Mexiko aufgrund der wachsenden Bevölkerung und niedriger Zollhürden ein
interessanter Absatzmarkt. Die Marktforschungsfirma BMI Research prognostiziert von 2015 bis 2020 ein Wachstum in
nationaler Währung um jährlich 5,6 Prozent.3
Die mexikanische Regierung hat im vergangenen Jahrzehnt erhebliche Investitionen in den Ausbau der öffentlichen
Gesundheitsstruktur getätigt. Die Einführung der Seguro Popular im Jahr 2004 hat das Gesundheitssystem
tiefgreifenden strukturellen Veränderungen unterworfen. Innerhalb von etwa zehn Jahren sind mehr als 50 Millionen
Menschen abgesichert worden, dies entspricht derzeit 90 Prozent der Bevölkerung 4. In den nächsten Jahren sollen alle
mexikanischen Bürger gesundheitlich abgesichert werden.5,6 Die Kapazitäten des öffentlichen Gesundheitssystems sind
für eine Vollabdeckung allerdings nicht ausreichend. Bei der medizintechnischen Ausstattung herrscht im Vergleich zu
den USA im Durchschnitt ein Rückstand von 10 bis 15 Jahren 7, auch wenn zwischen einzelnen Kliniken im ländlichen
und städtischen Raum erhebliche Unterschiede bestehen. Gleichzeitig existiert ein Bedarf an zusätzlichen medizinischen
Einrichtungen. So sollen bis 2018 49 weitere Krankenhäuser errichtet werden. Entsprechend werden von Seiten des
öffentlichen Gesundheitswesen als auch von privaten Anbietern in Zukunft zusätzliche Investitionen in die
Gesundheitsversorgung erwartet, wodurch sich für deutsche Unternehmen interessante Geschäftsmöglichkeiten ergeben.
Im Bereich der Pharmaindustrie bietet Mexiko aufgrund des hohen Bevölkerungswachstums und der Alterung der
Gesellschaft, ebenso wie chronischer und altersbedingter Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Gefäßverstopfungen
sowie Gebärmutter- und Darmkrebs mittel- und langfristig einen interessanten Absatzmarkt für Pharmaprodukte. Die
Verkäufe von Arzneimitteln sollen in Mexiko 2017 wie schon 2016 weiter zulegen, allerdings verlangsamt sich das
Wachstum im Vergleich zu den Vorjahren. Während Mexiko vor allem Antibiotika, verdauungsfördernde Medikamente
und Schmerzmittel lokal fertig, sind Diabetes-, Magen-Darm- und Krebsmedikamente wichtige Importprodukte. Eine
groβe Bedeutung spielen Generika, deren Marktanteil in den vergangenen Jahren deutlich anstieg. 8
In der vorliegenden Studie wird untersucht, welche Chancen und Herausforderungen für deutsche Unternehmen des
Pharmazie- und Medizintechniksektors auf dem mexikanischen Markt bestehen und welche Maßnahmen für einen
erfolgreichen Markteintritt nötig sind. Nach einer Einführung in das Gesundheitssystem Mexikos und den
Gesundheitszustand der mexikanischen Bevölkerung wird die mexikanische Nachfrage, die nationale Produktion sowie
der Außenhandel von Medizintechnik und Pharmaprodukten analysiert. Im Anschluss wird auf die in der Branche
üblichen Vertriebsarten und gesetzlichen Regelungen eingegangen. Außerdem werden wichtige Akteure der
Medizintechnik- und Pharmabranche sowie Messen, Fachzeitschriften, aber auch vorgestellt.
1 World Bank, World Development Indicators Schätzung der Worl DataBank beruht auf den World Development Indicators United Nations World Population Prospects
2 ProMexico (o.J.)
3 GTAI (2017 c)
4 La Jornada (2015)
5 Ebd.
6 ProMéxico (2014 a)
7 GTAI (2016)
8 GTAI (2017 d)
81 Mexiko: Politik und Wirtschaft im Überblick
Die Vereinigten Staaten von Mexiko (amtliche Bezeichnung) setzen sich aus 32 Bundesstaaten zusammen. Neben der
Hauptstadt Mexiko-Stadt, welche laut aktuellen Angaben mit ihrem unmittelbaren Umland knapp 21 Millionen
Einwohner zählt, gehörten im Jahr 2015 Guadalajara mit rund 4,8 Millionen und Monterrey mit 4,5 Millionen
Einwohnern zu den größten Metropolregionen. Die Amtssprache ist Spanisch, daneben existieren in Mexiko über 67
indigene Sprachen, wobei lediglich etwa 1 Prozent der Bevölkerung kein Spanisch spricht.9
Abbildung 1: Politische Karte Mexikos
Baja
California
Sonora
Chihuahua
Baja
Coahuila
Calif
ornia
Sur Sinal Nuevo
oa Durango León
Zacatecas Tamau- Querétaro
lipas
San Luis Potosí Tlaxcala
Nayarit Yucatán
Guana-
Jalisco juato Hidalgo
Aguascalientes Quintana
Michoacan
Colima Campeche
Puebla Roo
Veracruz Tabasco
Estado de Guerrero
México Oaxaca Chiapas
Ciudad de
México Morelos
Quelle: AHK Mexiko 2015
Von den circa 122 Millionen Einwohnern im Jahr 2016 zählen etwa 13 Millionen Erwachsene zur Mittelklasse.10
Demgegenüber steht eine kleine Oberschicht. Die reichsten 10 Prozent der mexikanischen Bevölkerung besitzen ein
Vermögen von 35,4 Prozent anteilig am mexikanischen BIP von 1.261 Milliarden US-Dollar (ca. 1.181 Mrd. Euro).11
Momentan leben in Mexiko 122.000 Millionäre (US-Dollar) und bis zum Jahr 2020 wird diese Zahl bis auf 206.000
anwachsen.12 Ein großer Teil der restlichen Bevölkerung lebt jedoch in prekären Verhältnissen: 2014 lebten 55,3
Millionen Mexikaner unter der Armutsgrenze.13
In den Vereinigten Mexikanischen Staaten befindet sich auf 1.953.162 km² - einer fünfeinhalbmal so großen Fläche wie
Deutschland - eine ökophysiologische Vielfalt wie kaum in einem anderen Land. Während im Inland und entlang der
12.500 km langen Küste sowohl tropische als auch subtropische Klimaverhältnisse herrschen, findet man in höher
gelegenen Regionen gemäßigte Klimaverhältnisse.
9 World Factbook (2015)
10 World Factbook (2015), Credit Suisse (2015)
11 El Financiero (2015)
12 Credit Suisse (2015
13 CONEVAL (2015)
91.1 Innenpolitik
Mexiko ist eine präsidiale laizistische Bundesrepublik, in der alle sechs Jahre durch Direktwahlen ein Präsident zum
Staatsoberhaupt gewählt wird. Eine Wiederwahl des Präsidenten, dem die Exekutivgewalt obliegt, ist durch die
Verfassung ausgeschlossen. Die Bundesstaaten werden durch jeweils regional gewählte Gouverneure und deren
Parlamente regiert.
Von 1929 bis 2000 regierte die Partido Revolucionario Institucional (PRI) auf Bundesebene und in nahezu allen
Bundesstaaten. Die PRI bezeichnet sich als sozialdemokratisch und zählt zur linken Mitte innerhalb des politischen
Spektrums. Zwischen 2000 und 2012 übernahm die konservative Oppositionspartei Partido Acción Nacional (PAN) die
politische Führung des Landes, zuletzt unter Präsident Felipe Calderón Hinojosa. Dieser wurde 2012 durch Enrique Peña
Nieto der PRI abgelöst, dessen reguläre Amtszeit bis 2018 andauert.
Da von den jeweils amtierenden Parteien seit Beginn des neuen Jahrtausends keine eindeutige Mehrheit im Parlament
erreicht wurde, sieht Präsident Peña Nieto zur Kompensation ausbleibender Reformen in der laufenden
Legislaturperiode ein parteiübergreifendes Gesetzesprogramm vor. Dieser Pacto por México (deutsch: Pakt für Mexiko),
der von sämtlichen Parteiführern unterzeichnet wurde, umfasst ein Programm zur Umsetzung von 95 Reformen für die
kommenden Jahre.
Eine erste umfassende Reform zum Arbeitsrecht konnte bereits während des Amtsübergangs von Calderón Hinojosa und
Peña Nieto verabschiedet werden. Im Jahr 2013 wurden zudem eine Bildungsreform sowie weitreichende Steuer- und
Bankenreformen verabschiedet. Des Weiteren trat im April 2013 die Energiereform in Kraft, die diverse Veränderungen
in der Struktur und Organisation des Stromsektors in Mexiko vorsieht. Im Zentrum dieser Reformserie stehen ein
höheres Wirtschaftswachstum und eine Öffnung der mexikanischen Wirtschaft gegenüber ausländischen Investoren.
Dies kann jedoch nur erreicht werden, wenn auch soziale und die Sicherheit betreffende Fragen bearbeitet werden. 14
Daher spricht sich Präsident Peña Nieto für eine Sicherheitspolitik aus, bei der weiterhin sowohl das organisierte
Verbrechen als auch die mächtigen Rauschgiftkartelle bekämpft werden sollen.
1.2 Außenpolitik
Mexiko beteiligt sich zunehmend an globalen Fragestellungen. Das konnte das Land unter anderem während der
Klimakonferenz in Paris 2015 und der G20-Präsidentschaft 2012 unter Beweis stellen. Zudem setzt sich Mexiko für
Menschenrechte, Rechtstaatlichkeit und den Schutz von geistigem Eigentum ein und ist Mitglied bedeutender
internationaler Organisationen, wie den Vereinten Nationen (United Nations, UN), der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) und der
Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO). Seit 1999 besitzt Mexiko einen Beobachterstatus im
Europarat.
Auf der Basis von derzeit elf Freihandelsabkommen mit 46 Ländern verfolgt Mexiko eine Außenpolitik der multi- und
bilateralen Öffnung und Integration gegenüber dem Weltmarkt. Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (North
American Free Trade Agreement, NAFTA) mit den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada vereinfacht seit 1994
den Export nach Nordamerika. Es hat die mexikanische Wirtschaft grundlegend geprägt. Durch NAFTA ist Mexiko zum
wichtigsten Exporteur Lateinamerikas avanciert. Eine grundlegende Veränderung dieser Parameter wird es kurzfristig
auch nicht durch die neue US-Regierung geben. Die Wertschöpfungsketten im nordamerikanischen Raum, vor allem im
industriellen Bereich, sind über die letzten 20 Jahre organisch gewachsen und nur schwer anders auszurichten. Mittel-
und langfristig birgt diese Strategie allerdings durch mögliche Nachverhandlungen des NAFTA-Vertrages gewisse
Risiken.
14 White & Case (2014)
10Zur Förderung der eigenen Diversifizierungspolitik und als Gegengewicht zur Abhängigkeit gegenüber den
Abnehmerländern im Norden, besteht zwischen Mexiko und der Europäischen Union (EU), und somit auch Deutschland,
seit 2000 ein Freihandelsabkommen. Ein Drittel des europäischen Handels mit Mexiko entfällt auf Deutschland, das
damit Mexikos wichtigster Handelspartner in der EU ist. 2016 verzeichnete der Handel in beide Richtungen Steigerungen
von über 15 Prozent und erreichte ein Volumen von 16,2 Milliarden Euro (davon 11,1 Mrd. Euro deutsche Exporte). 15
Darüber hinaus strebt das Land im Rahmen der Gründungsgespräche des Trans-Pacific-Partnership (TPP) das
Freihandelsabkommen mit sämtlichen Pazifik-Anrainern an. Damit könnte Mexiko als Exportstandort auch für den
Pazifikraum attraktiver werden. Dieses Vorhaben wird mit der 2011 gegründeten „Pazifik-Allianz“ unterstützt, die den
Freihandel zwischen Mexiko, Peru, Chile und Kolumbien erleichtert und neue Handelswege zu den Märkten in Asien und
im Pazifikraum eröffnen soll. Auβerdem existieren Sonderabkommen mit den Mercosur-Staaten und damit den
wichtigsten Absatzmärkten Südamerikas, Brasilien und Argentinien, wobei hier sensible Quotenvereinbarungen den
Export und Import regeln.
1.3 Wirtschaftsstrukturelle Aspekte
Mexiko ist aktuell nach Brasilien die zweitgrößte Volkswirtschaft in Lateinamerika.16 Nach dem Einbruch des
mexikanischen Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 4,7 Prozent im Krisenjahr 2009, zeigte die mexikanische Wirtschaft in
den drei nachfolgenden Jahren ein beachtliches Wachstum, zunächst um 5,11 Prozent im Jahr 2010 und in den beiden
anschließenden Jahren um knapp über 4 Prozent. Anschließend nahm das BIP aufgrund des Regierungswechsels im Jahr
2013 und der damit verbundenen geringeren Staatsausgaben nur um 1,39 Prozent zu. Im darauffolgenden Jahr erholte
sich die Wirtschaft und damit stieg das BIP wieder stärker (2,13%). Das Wachstum für 2015 betrug 3 Prozent.17
Mexiko besitzt eine starke wirtschaftsgeografische Diversifikation. Die größten Wirtschaftszentren befinden sich zum
einen in Mexiko-Stadt und dem unmittelbaren Umland sowie in den Bundesstaaten Puebla und Estado de México. Zum
anderen ist in den Metropolregionen um Guadalajara und Monterrey eine hohe Konzentrationen von Unternehmen und
ausgeprägte Wirtschaftstätigkeit zu beobachten Des Weiteren haben sich in den letzten Jahren verstärkt in
Zentralmexiko bedeutende Wirtschaftscluster um die Städte Aguascalientes, Guanajuato und Querétaro gebildet,
insbesondere im Bereich der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Im Norden des Landes, an der Grenze zu den USA,
befinden sich zahlreiche Standorte zur Lohnveredelung, die sogenannten Maquiladoras (Montagebetriebe in den
Sonderwirtschaftszonen Nordmexikos, die importierte Einzelteile oder teilmontierte Waren für den Export montieren),
die einfache Produkte hauptsächlich in die USA exportieren. Dem südlichen und östlichen Teil des Landes wird eine hohe
Attraktivität im Tourismussektor, aber auch im Hinblick auf Erdölvorkommen, erneuerbare Energien (insbesondere
Windenergie) und landwirtschaftliche Erzeugnisse beigemessen.
Die mexikanische Wirtschaft wird in vielen Sektoren von großen Unternehmen dominiert. Zu ihnen zählen der
Staatskonzern und Erdölgigant Petróleos Mexicanos (PEMEX) sowie der nationale Stromkonzern Comisión Federal de
Electricidad (CFE). Daneben existiert eine Reihe weiterer Großkonzerne mit Quasi-Monopolen, in erster Linie Teléfonos
de México/ TELMEX (Telekommunikation), Cementos Mexicanos/ CEMEX (Bauwirtschaft), Grupo Bimbo
(Lebensmittel) und Televisa (Fernsehen).18
Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums (SE) waren im Jahr 2015 1.835 Unternehmen mit deutscher
Kapitalbeteiligung einschließlich diverser deutscher Institutionen in Mexiko ansässig. Deutsche Unternehmen und
Institutionen konzentrieren sich auf die Sektoren Automobilbau und Automobilzulieferindustrie, Pharmazie und
15 GTAI (2017b)
16 Bolsamania (2015)
17 Statista (2015)
18 GTAI (2010)
11Medizintechnik, Chemie, Elektrik und Elektronik. Andere wichtige Bereiche sind metallische Produkte, industrielle
Ausrüstung, Zubehör und Transport.19 Das 1998 unterschriebene und 2001 in Kraft getretene bilaterale
Investitionsschutzabkommen wirkt sich vor allem auf die Investitionstätigkeit deutscher mittelständischer Firmen positiv
aus.
Clusterartige Konzentrationen von deutschen Unternehmen bestehen in Mexiko unter anderem in den Bundesstaaten
Puebla und Querétaro in der Kfz- und Kfz-Teile-Produktion sowie in Toluca im Chemiesektor. Wichtige Industriezentren
mit starker deutscher Präsenz sind die Städte San Luis Potosí und Guadalajara sowie der Bundesstaat Guanajuato mit
den Städten León, Irapuato, Celaya und jüngst auch verstärkt Silao. Deutsche Unternehmen beschäftigen in Mexiko etwa
120.000 Mitarbeiter (Stand: 2015) und sind mit einem Anteil an der Bruttowertschöpfung von etwa 7 Prozent ein
bedeutendes Standbein der mexikanischen Wirtschaft. Deutsches Unternehmertum und deutsche Technologie erfahren
in Mexiko seit jeher eine sehr hohe Wertschätzung.20
Abbildung 2: Anteil der Wirtschaftsbereiche am Bruttoinlandsprodukt (in %) 2015
Quelle: Eigene Darstellung mit Daten des INEGI (2016 c)
Nach aktuellen Angaben des mexikanischen Statistikamtes (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI) war
der Anteil des primären Sektors am BIP 2015 mit circa 3 Prozent vergleichsweise gering. Der sekundäre Sektor machte
einen Anteil von ca. 33 Prozent aus und der tertiäre Sektor ca. 61 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr blieben die Anteile
damit unverändert.21
Zu den am stärksten wachsenden Wirtschaftssektoren zählen die Automobilbranche, der Luft- und Raumfahrtsektor
sowie die chemische Industrie.22 Daneben verzeichnet Mexiko als wichtiger Lohnveredelungsstandort steigende
Absatzzahlen bei Elektronik- und Multimediaprodukten.23
19 SSA (2016)
20 GTAI (2012)
21 INEGI (2016)
22 GTAI (2015 a)
23 Ebd.
121.4 Außenhandel
Der Ölpreisverfall hemmte 2015 sowohl Export als auch Import des Landes.
Tabelle 1: Außenhandel von Mexiko (in Mrd. USD, reale Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %)
Veränderung
2013 2014 2015 2016*
2015/2016*
Import 381,2 400,0 395,2 423,4 7,1
Export 379,9 396,9 380,6 412,2 8,3
Saldo -1,3 -3,1 -14,6 -11.2
*) Prognosen
Quellen: GTAI (2017), INEGI (2016)
Die Importe Mexikos lagen im Jahr 2015 mit circa 404 Milliarden US-Dollar (ca. 378 Mrd. Euro) um 1,1 Prozent höher
als im Vorjahr, wohingegen die Exporte im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent auf 391 Milliarden US-Dollar (ca. 366
Mrd. Euro) fielen, so dass das Land ebenso wie in den Jahren 2013, und 2014 auch 2015 ein Handelsbilanzdefizit aufwies.
Nach Anstiegen in den vorherigen Jahren, die der Erholung des US-Marktes geschuldet waren, fiel die Zahl der in die
USA exportierten Güter 2015 leicht.24 Demnach generierten 2012 die Exporte in die USA noch 299 Milliarden US-Dollar
(ca. 280 Mrd. Euro) und 2014 bereits 319 Milliarden US-Dollar (ca. 300 Mrd. Euro), 2015 sank die Zahl dann aber auf
309 Milliarden US-Dollar (ca. 289 Mrd. Euro). Die Exporte in die USA stellen aber weiterhin mehr als drei Viertel der
Gesamtexporte des Landes dar (81,1 %).25
Die US-Importe nach Mexiko haben einen Wert von 195 Milliarden US-Dollar (ca. 183 Mrd. Euro), was etwa der Hälfte
der gesamten Importe Mexikos entspricht. Die Zahlen verdeutlichen einen signifikanten Handelsüberschuss gegenüber
den USA. Wichtigste Abnehmerregionen außerhalb der NAFTA waren im Jahr 2015 die Europäische Union, darunter
insbesondere Spanien und Deutschland. Weitere Partner sind China, Kolumbien, Brasilien und Indien.
Deutschland importierte 2015 mexikanische Güter im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar (ca. 3,2 Mrd. EUR). Einen
Großteil der mexikanischen Exportgüter bildeten 2015 elektrische Maschinen und Material (14,3%), Automobilprodukte
(39,7 %), minerale Brennstoffe und ihre Derivate (6 %) und Medizintechnik (2,2 %).26
Für Mexiko ist Deutschland ein strategischer Partner im Ausland. Es ist der fünftgröβte Handelspartner weltweit, gröβter
Handelspartner in Europa und steht an sechster Position hinsichtlich ausländischer Direktinvestitionen in Mexiko. Das
Freihandelsabkommen zwischen Mexiko und der EU, welches 2016 sein 16. Jubiläum feierte, hatte groβe Auswirkungen
auf die Entwicklung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen und schuf eine Gleichstellung der Wettbewerbskonditionen.
Informationen der Bank Banco de México nach ist der binationale Handel seit Gültigkeit des Freihandelsabkommens
zwischen 1999 und 2015 um 145 Prozent, und somit von 6,7 Milliarden US-Dollar (ca. 6,3 Mrd. Euro) auf 15,6 Milliarden
US-Dollar (ca. 14,7 Mrd. Euro) gestiegen.27
Nach der Finanzkrise 2008 und 2009 stabilisierten sich die deutschen Ausfuhren nach Mexiko wieder auf 7,3 Milliarden
US-Dollar (ca. 6,9 Mrd. Euro) im Jahr 201028, 9,6 Milliarden US-Dollar (ca. 9,1 Mrd. Euro) in 2014 und 11,7 Milliarden
US-Dollar (ca. 11,1 Mrd. Euro) im Jahr 2015. 29
24 Ebd.
25 INEGI (2016)
26 SE (2016)
27 GTAI (2017)
28 GTAI (2012)
29 GTAI (2016)
13Abbildung 3: Mexikos wichtigste Export- und Importpartner 2015
Quelle: Eigene Darstellung mit Daten von INEGI (2016)
1.5 Investitionsklima und –förderung
Die Summe der nach Mexiko geflossenen ausländischen Direktinvestitionen betrug im Zeitraum von Januar bis
Dezember 2015 circa 28,4 Milliarden US-Dollar (ca. 26,6 Mrd. Euro) gegenüber ca. 21,5 Milliarden US-Dollar (ca. 20,1
Mrd. Euro) im vorherigen Jahr und stieg somit leicht an. 30 In den Jahren 2014 und 2015 kamen sie aus folgenden
Ländern:
Tabelle 2: Ausländische Direktinvestitionen in Mexiko 2015 und 2016 (in Mio. USD)
Land 2015 2016
USA 17.241,8 10.410,2
Spanien 3.409,4 2.856,1
Japan 1.734,1 1.522,0
Deutschland 1.451,0 2.395,0
Kanada 1.189,7 1.671,9
Niederlande 795,5 344,4
Südkorea 189,5 862,2
Australien 692,8 108,2
Belgien 1084,8 1.688,4
Sonstige 5.392,7 4880,2
Total 33.181,3 26.738,6
Quelle: CKAN
30 Ckan (2017)
14Abbildung 4: Anteile ausländischer Direktinvestitionen in Mexiko 2015
Quelle: Eigene Darstellung mit Daten von CKAN
Laut der Weltbank haben sich seit 2009 die Geschäfts- und Investitionsbedingungen für nationale und ausländische
Firmen im Land erheblich verbessert. In der Weltbank-Studie „Doing Business 2017“, in welcher 190 Länder anhand
verschiedener Indikatoren unter bestimmten Aspekten miteinander verglichen werden, belegte das Land Rang 47. Die
BRICS-Staaten Brasilien (123), Indien (130), China (78) und Südafrika (74) belegten dabei mit Ausnahme von Russland
(40) Plätze z. T. weit hinter Mexiko in der allgemeinen Kategorie „Doing Business“. Im Vergleich der einzelnen
Bundesstaaten stehen die Bundesstaaten Aguascalientes, Estado de México, Colima und Puebla an der Spitze. 31
Seit 2009 hat Mexiko sich besonders auf die Stärkung des Schutzes von Investoren konzentriert, Verpflichtungen für
Geschäftsführer und Direktoren nationaler und ausländischer Firmen festgelegt, neue Gesetze erlassen und
kontinuierlich am Bürokratieabbau auf staatlicher Ebene gearbeitet, um die Gründung eines Unternehmens
zeiteffizienter zu gestalten. Die positiven Auswirkungen machten sich bereits 2009 bemerkbar. Weiterhin etablierte
Mexiko 2010 eine elektronische Plattform für die Eintragung von Unternehmen, welche die Bearbeitungszeit noch weiter
reduzierte. Darüber hinaus wurde ein elektronisches Ablagesystem für die Lohn- und Vermögenssteuer sowie die
Sozialabgaben eingerichtet, welches die Anzahl der Zahlungen von Steuern und Abgaben pro Jahr von 21 auf sechs
Prozent senkte. Auch wurden 2011 elektronische Verfahren wie Onlinezahlungen und der Einsatz von Software für die
Buchhaltung erweitert, um die Verwaltungslast zu minimieren. Des Weiteren erleichtert Mexiko seit 2013 den Handel
über die Grenzen hinweg durch die Implementierung eines elektronischen Single-Window-Systems32. Laut der
mexikanischen Investitions- und Handelsförderung ProMéxico bietet Mexiko ein attraktives Geschäftsklima, eines der
weltweit größten Netzwerke von Freihandelsabkommen, gut entwickelte Wirtschaftssektoren und ein überaus
wettbewerbsfähiges Kostenprofil.33
In Mexiko kann ein Investor in nur sechs Schritten und innerhalb von sechs Tagen ein Unternehmen gründen. Der Erhalt
einer Baugenehmigung kann in elf Schritten und innerhalb von 88 Tagen erfolgen. 34 Aufgrund der geografischen Nähe
Mexikos zu den wichtigsten Verbraucherzentren der Welt sind zudem niedrige Transportkosten gegeben. Dies wiederum
verringert die Reaktionszeit von Unternehmen auf Änderungen im Bedarf ihrer internationalen Kunden und zudem die
Lagerkosten.
31 Weltbank (2016)
32 ebd.
33 ProMéxico (2015)
34 ProMéxico (o.J.)
15Mexiko verfügt über eine gute Infrastruktur und somit über einen ausgezeichneten Zugang zu anderen Märkten. Das
Land zählt insgesamt 76 Flughäfen (12 nationale und 64 internationale), 117 Seehäfen (49 für Küstenschifffahrt und 68
Großhäfen), 27.000 km Bahnstrecken und mehr als 370.000 km Hauptverkehrsstraßen.35
Den positiven Investitionsbedingungen stehen jedoch auch Korruption, mangelnde Rechtssicherheit sowie die mitunter
angezweifelte Unabhängigkeit der Judikative in den verschiedenen Bundesstaaten gegenüber. Nichtsdestotrotz zeigte die
jüngste Konjunkturumfrage, die die Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer Ende 2016 unter ihren
Mitgliedsfirmen durchführte, dass die Sicherheitslage im Land keine oder geringe Auswirkungen auf 52,1 Prozent der
Unternehmen hat. Weitere 42,02 Prozent gaben an, dass sie Auswirkungen habe und 5,88 Prozent gaben an, dass die
Auswirkungen sehr relevant seien (2015: 11 %). Weiterhin gab ein großer Teil (61,86 %) der befragten Unternehmen an,
dass sie 2017 Neuinvestitionen vornehmen würden. Ebenfalls gaben 63,6 Prozent an, dass sich ihre Umsatz- bzw.
Gewinnsituation 2016 im Vergleich zum Vorjahr verbessert habe. 36
Generell fördert die mexikanische Regierung Investitionsvorhaben mit Zuschüssen, Steuervergünstigungen und
Ausbildungshilfen für Mitarbeiter. Mexikos Investitionsförderung ist allerdings im Wesentlichen Aufgabe der
Einzelstaaten, während die Zentralregierung größtenteils die Rahmenbedingungen setzt. Einen wichtigen Anreiz bildet
dabei die Bereitstellung moderner Industrieparks. Darüber hinaus sind die gute Infrastruktur, die strategisch günstige
geographische Lage, niedrige Lohnkosten, die relativ hohe Investitionssicherheit sowie ein großer wachsender
Binnenmarkt zentrale Argumente für eine Beteiligung. Ein Beispiel hierfür ist der nördliche Bundesstaat Baja California,
welcher ein Anreizsystem für Unternehmen mit einem hohen Engagement in den Bereichen Forschung und Entwicklung
konzipiert hat. Darüber hinaus unterstützt dieser Industrieansiedlungen auf der Grundlage des Landesgesetzes zur
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und der wirtschaftlichen Entwicklung (Ley de Fomento a la Competitividad y
Desarrollo Económico para el Estado de Baja California) mit Steuernachlässen, Abschlägen bei Wassergebühren und
weiteren finanziellen Anreizen.37
Tabelle 3: SWOT-Analyse Mexiko
Strengths (Stärken) Weaknesses (Schwächen)
▪ Elf Freihandelsabkommen mit 46 Ländern ▪ Starke Abhängigkeit vom US-Markt
▪ Existierende deutsche Industriestruktur ▪ Hoher Anteil informeller
erleichtert Einstieg Beschäftigungsverhältnisse und Unternehmen
▪ Qualifiziertes Humankapital für verschiedene schwächt Produktivität
Industrien ▪ Geringer Wettbewerb in vielen Branchen
Opportunities (Chancen) Threats (Risiken)
▪ Weitere Freihandelsabkommen mit Südamerika ▪ Wirtschaftliche Instabilität aufgrund der durch
und dem Pazifikraum in Verhandlung die USA umgesetzten, neuen Politik und die
▪ Erhöhung der öffentlichen Ausgaben für bessere damit verbundenen Maβnahmen
Infrastruktur und damit wachsendes ▪ Verwässerung notwendiger Steuerreformen
ausländisches Kapital ▪ Geringe Attraktivität für Investitionen und
▪ Bessere Transparenz und Rechenschaftslegung langsame, nicht wettbewerbsfähige Projekte
durch politische Reform gefährden Entwicklung
▪ Exportplattform für den US-Markt und
Südamerika
▪ Verbesserung der Sicherheitslage und des
Landesimages
35 Ebd.
36 AHK Mexiko (2016)
37 Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California (2012)
162 Marktüberblick der Gesundheitsindustrie
2.1 Mexikanisches Gesundheitssystem
In den letzten Jahren wurde im mexikanischen Gesundheitssystem ein konstantes Wachstum verzeichnet. Darüber
hinaus stiegen die Ausgaben für Gesundheit unter anderem aufgrund der höheren Lebenserwartung, der deutlichen
Zunahme von chronischen Krankheiten, welche neue und teurere Behandlungsarten erfordern, sowie aufgrund des
Kostenanstiegs für Arzneimittel und Medizintechnik. Die zunehmend alternde Bevölkerung sowie die Häufigkeit von
Gesundheitsproblemen, die mit ungesunder Ernährung zusammenhängen, unterstreichen die Notwendigkeit
fortschrittlicher Medizintechnik im Land. Schon über 15 Prozent der erwachsenen Bevölkerung leidet an Diabetes –
doppelt so viel wie der OECD-Durchschnitt – und 70 Prozent werden als übergewichtig eingestuft, Tendenz steigend.38
Das mexikanische Gesundheitssystem hat sich im vergangenen Jahrzehnt im Zuge einschneidender Reformen deutlich
verändert. So hat die Regierung die öffentlichen Gesundheitsausgaben zwischen 2000 und 2014 um 131 Prozent von 9,4
auf 21,5 Milliarden US-Dollar (von ca. 10 auf ca. 22,8 Mrd. Euro) erhöht, was einem Anteil von 6,3 Prozent des BIPs
entspricht.39 Die Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben lagen im Jahr 2014 laut OECD bei 1.035,3 US-Dollar (ca. 969 Euro).40
Die gestiegenen Ausgaben flossen hauptsächlich in die Einführung des Seguro Popular, welches ein mexikanisches
Versicherungsmodel ist, das für Personen ohne öffentliche (IMSS oder ISSSTE) oder private Versicherung Leistungen
anbietet. Von 2004 bis 2016 hat sich die Anzahl der durch diese Versicherung abgedeckten Mexikaner mehr als
verzehnfacht, sie lag laut INEGI 2016 bei 54.924 Millionen Mitgliedern.41
Tabelle 4: Wichtige Indikatoren des mexikanischen Gesundheitssystems
Indikator Wert
Einwohnerzahl (2016, in Mio.) 122,3
Bevölkerungswachstum (2016, in % p.a.) 1,2
Bevölkerungsanteil mit Krankenversicherung und/oder 54,9 Mio.
Grundsicherung durch das Seguro Popular (2016)
Krankenhäuser (2015) 4.354
Medizinisches Fachpersonal (2015) 225,4 Mio.
Ärzte pro 1.000 Einwohner (2014) 2,2
Krankenhausbetten pro 1.000 Einwohner (2014) 1,6
Lebenserwartung (2016) 76
Ausgaben im Gesundheitssektor anteilig am BIP (2014) 6,3%
Gesundheitsausgaben pro Kopf (2014) 1.035,3 USD
Beschäftigte im medizintechnischen Bereich (2015) 126.152
Quellen: GTAI, INEGI, OECD, Wirtschaftsministerium, WHO, World Factbook
38 OECD (2015)
39 Weltbank (2015)
40 OECD (2015)
41 INEGI (2015)
17Im Jahr 2013 umfasste das mexikanische Gesundheitssystem laut Mexikanischem Gesundheitsministerium (SSA) 22.218
medizinische Einrichtungen.42 Bei einem Groβteil dieser Einrichtungen handelte es sich um Praxen zur ambulanten
Behandlung und Sozialfürsorge. Laut Angaben der OECD zählte Mexiko 2014 4.534 Krankenhäuser, wobei es sich bei ca.
30 Prozent um öffentliche Einrichtungen handelte, während der private Sektor mit 3.079 Einheiten den gröβten Anteil
aller Krankenhäuser umfasste. Gleichzeitig stellte letzterer mit einer Anzahl von ca. 44.000 nur 23 Prozent aller zur
Verfügung stehenden Betten. Die öffentlichen Krankenhäuser zählten im Jahr 2014 knapp 150.000 Betten. 43
Trotz positiver Entwicklungen in den vergangenen Jahren, liegt Mexiko bei der Bettenverfügbarkeit und bei den
Gesundheitsausgaben insgesamt unter dem lateinamerikanischen Durchschnitt. Die Engpässe in der öffentlichen
Gesundheitsfürsorge in Mexiko begünstigen den Privatsektor, der weiter investiert. Rund 45 Prozent des Umsatzes des
Gesundheitssektors stammen aus direkten Zahlungen der privaten Haushalte.44 Viele Personen, die staatlich versichert
sind, greifen aus Unzufriedenheit oder weil Leistungen im öffentlichen System nicht abgedeckt werden, zusätzlich auf
private Anbieter zurück.
2013 waren 629 Computertomographen, 245 Magnetresonanztomographen und 203 Strahlentherapiesysteme im
Einsatz. Auch an Personal fehlt es dem mexikanischen Gesundheitssystem. So liegen sowohl die Anzahl der Ärzte
(insgesamt 81.167 im Jahr 2015) mit 2,2 pro 1.000 Einwohner als auch die Anzahl an Krankenschwestern (insgesamt
42.861 im Jahr 2015) mit 2,6 pro 1.000 Einwohner deutlich unter den OECD-Durchschnitten. 45 Innerhalb der OECD
praktizieren durchschnittlich 3,2 Ärzte und 8,8 Krankenschwestern pro 1.000 Einwohnern; in Deutschland kommen auf
1.000 Einwohner 3,8 Ärzte und 11,4 Krankenschwestern, also doppelt bzw. viermal so viele wie in Mexiko. 46,47 Insgesamt
waren nach Schätzungen von INEGI etwa 1,9 Millionen Menschen im Gesundheitssektor angestellt. 48
Eine der nächsten Herausforderungen des mexikanischen Gesundheitssystems ist der vollständige Ausbau des
Gesundheitsnetzes für die gesamte mexikanische Bevölkerung, was eines der wichtigsten anzugehenden Themen für die
mexikanische Regierung in den nächsten Jahren darstellt. Es wird erwartet, dass der Gesundheitssektor auf Grundlage
der Vereinbarungen der Regierung und des privaten Sektors umfangreiche Konzepte zur Erreichung dieser Ziele
erarbeitet und umsetzt.
2.2 Öffentliche Versicherung
Die Einführung der Seguro Popular hat das öffentliche Gesundheitssystem komplizierter gemacht. Neben der Basis-
Versicherung gibt es in Mexiko im öffentlichen Bereich noch das Mexikanische Institut für Sozialversicherung (Instituto
Mexicano del Seguro Social, IMSS) für Beschäftigte der Privatwirtschaft, das Institut für Soziale Sicherheit und
Sozialleistungen für Staatsbedienstete (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
ISSSTE), und die Krankenkassen des Verteidigungsministeriums (Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA), des
staatlichen Ölkonzerns PEMEX und des Marineministeriums (Secretaría de Marina, SEMAR).
Das erklärte Ziel des Gesundheitsministeriums (SSA), ist die Abdeckung der kompletten Bevölkerung mit einer der
verschiedenen (staatlichen) Versicherungen. Durch die Seguro Popular konnten diesbezüglich große Forschritte gemacht
werden, so dass laut Angaben von PwC aus dem Jahr 2015 die Zahl der Mexikaner ohne Krankenversicherungsschutz auf
18,7 Millionen Menschen, also auf 16 Prozent gesunken ist - im Vergleich zu 21,3 Prozent im Jahr 2012.49 Laut PwC liegt
42 Secretaría de Salud (2017b)
43 OECD (2015a)
44 GTAI (2016)
45 INEGI (2015)
46 OECD (2014)
47 OECD (2015)
48 INEGI (2013 b)
49 PwC (2017)
18die Zahl der offiziell in einer Krankenversicherung versicherten Personen bei 84 Prozent (2015). Dies bedeutet u.a., dass
4 Millionen Kinder (3,8 % der Bevölkerung) keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben.
Die aktuellste Erfassung der realen Verteilung der Bevölkerung auf die privaten und öffentlichen Versicherungen wurde
2016 vom mexikanischen Gesundheitsministerium durchgeführt. Ein großer Teil der Bevölkerung ist demnach über die
Seguro Popular (49,9%) abgesichert. Weitere 39,2 beziehungsweise 7,7 Prozent gehören jeweils den öffentlichen
Versicherungen IMSS und ISSSTE an. Die Versicherungen des Verteidigungsminsteriums, des Erdölkonzerns PEMEX
und des Marineministeriums decken ca. 1 Prozent der Versicherten ab. Nur 3,3 Prozent haben eine private Versicherung50
und rund 17,2 Prozent gaben an, keinen Versicherungsschutz zu besitzen. Durch die stetige Zunahme der Versicherten
des Seguro Popular kann aber davon ausgegangen werden, dass der Anteil der Nichtversicherten in den letzten Jahren
deutlich gesunken ist.
Abbildung 5: Verteilung der Bevölkerung auf die verschiedenen Versicherungen (in Prozent), 2015
Quelle: Eigene Darstellung mit Daten von Secretaría de Salud (2016)
Alle genannten Versicherungen verfügen über eigene Gesundheitsposten, Krankenhäuser, Spezialkliniken und
Apotheken. Generell können die Versicherten nur in den Einrichtungen der eigenen Versicherung (oder einer mit dieser
kooperierenden Einrichtung) die ihnen zustehenden Leistungen empfangen. So wird zum Beispiel ein über das IMSS-
Versicherter im Krankheitsfall ein vom IMSS betriebenes Krankenhaus aufsuchen und danach seine Medikamente in
einer IMSS-Apotheke abholen, was unter anderem zu einer ineffizienten Nutzung der Kapazitäten führt. Um diesem
Problem entgegenzuwirken, wird die Schaffung eines Hospital Universal (universelles Krankenhaus) angestrebt, das von
Mitgliedern aller Versicherungen genutzt werden kann und bereits auf Konferenzen diskutiert wird. Dieses Modell
existiert bisher allerdings nur in Gestalt von Pilotprojekten.
50 GTAI (2016)
19Sie können auch lesen
