Aktuelle wirtschaftliche Lage und Ausblick für das Chemiegeschäft - VCI-Wirtschaftsbriefing, 9. Juni 2021 - Verband der Chemischen Industrie
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
© MH/stock.adobe.com Aktuelle wirtschaftliche Lage und Ausblick für das Chemiegeschäft VCI-Wirtschaftsbriefing, 9. Juni 2021
Referenten
Johann-Peter Nickel Christiane Kellermann Dr. Henrik Meincke
(VCI) (VCI) (VCI)
Abteilung Wirtschaft, Abteilung Wirtschaft, Abteilung Wirtschaft,
Finanzen und IT Finanzen und IT Finanzen und IT
Bereich Volkswirtschaft Bereich Volkswirtschaft
nickel@vci.de kellermann@vci.de meincke@vci.de
2 Tel: 069/2556-1443 Tel: 069/2556-1585 Tel: 069/2556-1545
Agenda
1 2 3
Gesamtwirtschaftliche Lage Aktuelle wirtschaftliche Lage Fragen und Antworten
und Kundenindustrien der Branche und Ausblick
3
Hinweise zum Ablauf des Webinars
Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus
Während des Webinars können Sie die laufende
Webinar_Präsentation
Präsentation herunterladen
Fragen können Sie während des gesamten
Webinars in das Fragenfeld für die Frage &
Antwort-Runde am Schluss eingeben.
Präsentation und Mitschnitt stehen im Anschluss
auf www.vci.de zum Download bereit
Präsentation steht auch unter „Unterlagen“
4
1
Gesamtwirtschaftliche Lage und
Kundenindustrien
© Aldeca Productions/Stock.Adobe.com
Aktuell ist das Infektionsgeschehen weitgehend unter Kontrolle
China:
Infektionsgeschehen
Aktuell:
unter Kontrolle
350.000 Infektionen/Tag
Südamerika:
8.000 Tote/Tag hohe Infektionsdynamik,
Inzidenz > 300
EU & USA, Indien:
sinkende Infektionsdynamik,
Inzidenz < 100
Weltweit:
sinkende Infektionsdynamik,
gefährliche Mutationen
6
Ende der Pandemie rückt näher 7
Trotz Pandemie ist die Weltwirtschaft seit Mitte 2020 auf Erholungskurs
Globales BIP, Industrie- und Chemieproduktion
Index 2019=100
110
105
100
95
90
BIP Industrie Chemie
85
2019 Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21
Quelle: FERI, ChemData
8
Aber Europa fällt zurück
Wirtschaftsleistung (BIP) und Industrieproduktion nach Ländern
Index 2019=100, Veränderung gg 2019 in %
EU
Q2/20* 110
China 13,7
Q1/21 100 Welt 6,7
Russia USA
90 Russland 3,9
80 Brasilien 3,9
70 Indien -0,2
India Japan EU -1,2
USA -2,6
Japan -4,7
Q1/21
Brazil China D -5,4
* China Q1
Quelle: VCI, FERI
9
Deutsche Wirtschaft - Aufholwachstum mit Rückschlag in Q1/21 850 800 750 700 650 600 Q1/04 Q1/06 Q1/08 Q1/10 Q1/12 Q1/14 Q1/16 Q1/18 Q1/20 Q1/22 Quelle: FERI, VCI 10
Erholung rascher als in der Finanzkrise – aber Rückschlag im Dienstleistungssektor
Entwicklung der Deutschen Wirtschaft nach Sektoren
Wertschöpfung (VGR), Index 209=100
110
105
100
95
90
85 Industrie
80 Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Kultur/Veranstaltungen,
Unternehmensdienstleistungen
75 Öffentlicher Dienst, Erziehung, Gesundheit
70
Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13
Quelle: Destatis, eigene Berechnungen Gestrichelte Linie = Finanzkrise, durchgezogene Linie = Corona-Pandemie
11Flugverkehr, Gastgewerbe und Teile des Einzelhandels erleiden erneut Einbruch
Output (Produktion, Umsatz oder transportierte Personen) nach Wirtschaftszweigen
Index 2019=100
120
100
80
60
40
20
0
2019 Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 Jan 21 Feb 21 Mrz 21 Apr 21 Mai 21
Industrie Bau Einzelhandel Gastgewerbe Flugverkehr
Quelle: Destatis, eigene Berechnungen
12Gute Perspektiven für den Sommer: Wirtschaftsleistung steigt in Q2 2021
Realwirtschaftliche Aktivität in Deutschland
Wöchentlicher Aktivitätsindex für die deutsche Wirtschaft
6
4
2
0
-2
-4
Bundesbank:
-6 Die WAI-implizierte BIP-Wachstumsrate für die letzten dreizehn Wochen bis zum 6.
Juni gegenüber den vorangegangenen dreizehn Wochen liegt bei 2,2 %.
-8
Eraslan, S. und T. Götz, Wöchentlicher Aktivitätsindex für die deutsche Wirtschaft, Deutsche Bundesbank, abrufbar
unter: https://www.bundesbank.de/wai
13Europa und Deutschland hängen in der Erholung hinterher
BIP nach Regionen, Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent
Corona-Pandemie stürzte
Welt
EU27
3,6 Russland
die Welt 2020 in eine tiefe
5,3 3,0
Rezession.
-3,0
-6,3
2020 2021
In allen Regionen – außer
-3,8
2020 2021
2020 2021 China – sank das Wachstum
Deutschland
des BIP im Vergleich zum
3,0 China 8,3 Vorjahr kräftig.
USA 6,0
-5,1 2,1 Für 2021 erwarten alle
-3,5 2020 2021 Regionen eine positive
2020 2021
2020 2021 Wachstumsrate. Die
Indien Dynamik fällt dabei
9,0
Brasilien 5,3 Japan
2,7 unterschiedlich aus.
-7,0 -4,7
-4,4 2020 2021
2020 2021
2020 2021
Quellen: FERI, VCIErholung der Industriebranchen ist weit vorangeschritten, …
5. Krisenquartal
120 5 Veränd. im Vergleich zum Vorkrisenquartal, in Prozent
Finanzkrise Corona-Pandemie
110
0
100
-5
90
80 -10
70
-15
60
-20
50
Bau Möbel Maschinenbau Auto
40
Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13
Quelle: Destatis, eigene Berechnungen Produktionsindex, gestichelte Linien = Finanzkrise
15… aber zu Jahresbeginn 2021 Rückschlag in einigen Branchen
Industrieproduktion Q1 2021, nach Wirtschaftszweigen
Veränderung gegenüber Q4 2020, in Prozent
10,0
6,2
5,0 4,0 3,7
3,0
2,2
0,5 0,3
0,0
-0,3 -0,3
-1,7 -2,3
-5,0
-4,4
-5,5
-10,0
-12,3
-15,0
Quelle: Destatis, eigene erechnungen Text
16Rohstoffe werden knapp und teuer
Quelle: IKB Rohstoffbericht (rechts), WTO (links)
17Deutsche Industrie wird Vorkrisenniveau erst 2022 erreichen
Deutsche Industrieproduktion
Index, 2015=100; Veränderung gg. Vorjahr in Prozent
115 15
110 10
105 5
100 0
95 -5
90 -10
85 -15
80 -20
75 -25
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Quelle: Destatsis, VCI
18Corona-Pandemie traf Industrie hart, dynamisches Wachstum für 2021
Industrieproduktion nach Regionen, Veränderung gegenüber Vorjahr
in Prozent
Welt
8,7 EU27 8,0 Russland Die Industrieproduktion
stürzte durch die
-8,2
0,8
4,0 Nachfrageeinbrüche und die
2020 2021 Lieferkettenprobleme
-2,8
Deutschland
2020 2021 aufgrund der Corona-
2020 2021 Pandemie weltweit ab.
8,0
China
USA 5,5
12,0
Die Erholung setzte bereits
-10,4
2020 2021 im Laufe des Jahres 2020
ein.
-6,5 1,6
2020 2021 Für 2021 wird in allen
Brasilien Indien
2020 2021 Regionen ein dynamisches
15,0
Wachstum für die
6,0 Japan
7,5 Industrieproduktion realisiert.
-4,9 -12,7
-10,6
2020 2021 2020 2021 2020 2021
Quellen: FERI, VCI2 Aktuelle wirtschaftliche Lage der
Branche und Ausblick
© Industrieblick/Stock.Adobe.com
07.05.2020Kernindikatoren der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschland
1. Quartal 2021, Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent
Produktion 0,8
Hoffnungsvoller
Jahresauftakt
Produktion (ohne Pharma) 1,0
Erwarteter Dämpfer am
Jahresanfang blieb aus.
Erzeugerpreise 0,3 Erholung der
Industriekonjunktur
bescherte der Branche eine
Umsatz 1,1
starke Nachfrage nach
chemischen und
Inlandsumsatz -0,6 pharmazeutischen
Erzeugnissen.
Auslandsumsatz 2,3
Quellen: Destatis, VCI
21Hohe Auslastung der Anlagen – aber nur vereinzelt Kapazitätsengpässe
Kapazitätsauslastung in der Chemie- und Pharmaindustrie
Auslastung in Prozent
90
86,5
85
80
75
© Tom Bayer - Fotolia
2017 2018 2019 2020 2021
Quellen: ifo, VCI
Stand: Mai 2021Chemie über Vorkrisenniveau – aber Krisenjahre hinterlassen Spuren
Entwicklung der Chemieproduktion (ohne Pharma)
Index Q4/2019=100
115,0
109,3
110,0
Chemieproduktion liegt Ende
2020/Anfang 2021 bereits
104,6
105,0 wieder über dem Vor-
Corona-Niveau.
100,0 Vergleichsbasis ist aber
100,0
schwach: Q4 2019 markierte
95,0 Tiefpunkt der
Industrierezession.
90,0
85,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Quelle: Destatis, VCI
23Spreizung innerhalb der Branche und zwischen den Sparten ist weiterhin groß
Umsatzentwicklung im 1. Quartal 2021 Entwicklung der Produktion in den Sparten
In Prozent der befragten Unternehmen 1. Quartal 2021, Veränderung gegenüber Vorjahr in %
40%
Chemie/Pharma 0,8
35%
Chemie 1,0
30%
Anorganika -0,6
25%
Petrochemikalien 2,3
20%
Polymere 4,8
15%
10%
Fein- und Spezialchemikalien 3,5
5% Seifen- und Waschmittel -5,9
0% Pharmazeutika 0,4
Starker Leichter Unverändert Leichter Starker
Rückgang Rückgang Anstieg Anstieg
Quelle: VCI-Mitgliederbefragung Mai 2021 Quellen: Destatis, VCI
24Probleme verschieben sich vom Auftragsmangel zu Engpässen bei Vorleistungen
Störungen im Betriebsablauf
Anteil der befragten Unternehmen, die „schwer“ und „sehr schwer“ betroffen sind, in Prozent
60
50 Die Behinderungen im
Geschäftsbetrieb der
40 Chemie- und
Pharmaunternehmen haben
30 sich gewandelt: War es im
vergangenen Jahr noch der
20 Auftragsmangel, der
Geschäfte verhinderte,
10 bremsen heute vor allem
Engpässe bei den
0 Vorleistungen die
Mai 2020 Juli 2020 November 2020 Februar 2021 Mai 2021 Betriebsabläufe.
Auftragsmangel Verfügbarkeit von Vorprodukten beeinträchtigt
Quelle: VCI-Mitgliederbefragungen von Mai 2020 bis Mai 2021
25Engpässe lassen die Kosten steigen und bremsen die Produktion
steigende Kosten der lange Lieferzeiten der Produktionsdrosselung aufgrund
Vorprodukte Vorprodukte fehlender Vorprodukte
60% 60% 45%
40%
50% 50%
35%
70% 67%
40% 40% 30%
25%
30% 30%
20% 22%
20% 20% 15%
10%
10% 10%
5%
0% 0% 0%
Sehr schwer Schwer Etwas Nicht Sehr schwer Schwer Etwas Nicht Sehr schwer Schwer Etwas Nicht
betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen betroffen
Die hohe Nachfrage führt zu massiven Engpässen bei den Vorleistungen.
Zuerst waren Grundstoffe betroffen. Inzwischen zieht sich das Problem quer durch alle Wertschöpfungsstufen.
Lange Lieferzeiten und stark steigende Preise sind die Folge.
Auch Produktionsdrosselungen und vereinzelt sogar Stilllegungen von Anlagen wurden verzeichnet.
Quelle: VCI-Mitgliederbefragung Mai 2021
26Einschränkungen bei Dienstreisen, Logistikprobleme, fehlende Fachkräfte bremsen Weitere Betriebsstörungen im Überblick Anteil der befragten Unternehmen Quelle: VCI Mitgliederumfrage Mai 2021 27
Insgesamt steigende Erzeugerpreise in der Branche
Naphtha- und Erzeugerpreisentwicklung
Naphthapreis (linke Achse), Erzeugerpreise (rechte Achse)
600 115
500 110
400 105
300 100
200 95
100 90
0 85
2019 2020 2021
Naphthapreis, Euro je Tonne Erzeugerpreise Organika
Erzeugerpreise Chemie © alexlmx-stock-adobe-com
Quellen: finanzen.net, Feri, VCI
Stand: Mai 2021Gute Stimmung in der Chemie- und Pharmaindustrie
Ifo Index für die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie
Saldo aus positiven und negativen Antworten
60 Einschätzung der aktuellen
Lage weiterhin gut
40
Erwartungen leicht
20
gebremst durch Mangel an
Vorprodukten
0
Verschiebung der Probleme
von der Nachfrage- auf die
-20
Angebotsseite
-40
-60
2017 2018 2019 2020 2021
Geschäftslage Geschäftserwartungen
Stand: Mai 2021Positive Erwartungen für das Gesamtjahr
Erwartete Umsatzentwicklung in 2021
Rot=Umsatzminus und Grün=Umsatzplus
Über 60 Prozent der
Unternehmen erwarten im
Deutschland 23% 61% laufenden Jahr ein Umsatzplus
im In- und Ausland.
Insbesondere für die Umsätze
außerhalb Europas sind die
Europa 22% 58% Unternehmen optimistisch.
Ein Fünftel der Unternehmen sehen
aber auch 2021 noch einen
Umsatzrückgang. Dies ist aber
weniger als in den vorherigen
außerhalb Europas 21% 69% Umfragen.
Quelle: VCI-Mitgliederbefragung Februar 2021
30Fazit
Gute Nachfragesituation – Dynamik nimmt aber ab
Impffortschritt ermöglicht Lockerungen, aber hiervon profitiert vor allem der Dienstleistungssektor
Industrieproduktion hat weltweit bereits starken Aufholprozess vollzogen
Lageraufbau bei den Kunden dürfte sich deutlich moderater fortsetzen
Exportgeschäft legt mit geringerer Dynamik zu
Herausforderungen auf der Angebotsseite halten noch an
Engpässe bei Vorprodukten und in der Logistik
Einschränkungen bei Dienstreisen
Entspannung im Jahresverlauf
Wachstum in der Chemie setzt sich im weiteren Jahresverlauf mit leicht geringerer Dynamik fort
31Kräftiges Wachstum in 2021
Kernindikatoren der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschland
Gesamtjahr 2021, Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent
Erholungsprozess in 2021:
Produktion Chemie/Pharma 4,5 Alle Konjunkturindikatoren
verzeichnen ein Plus gegenüber
Vorjahr.
Produktion Chemie (ohne Pharma) 4,5
Steigende Nachfrage im In- und
Ausland lassen die Umsätze
Erzeugerpreise 3,5
steigen.
Die kräftige Nachfrage, steigende
Umsatz 8,0 Rohstoffkosten und Knappheiten
bei Vorleistungen lassen die
Preise steigen.
Inlandsumsatz 8,0
Auslandsumsatz 8,5
Quellen: Destatis, VCI
Stand: Mai 2021Globale Chemieproduktion mit starken Zuwächsen
Chemieproduktion* nach Regionen, Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent
China 10,5
EU27 5,0
2,9
USA -1,8
1,0
2020 2021
-3,9 2020 2021
Deutschland Südkorea
2020 2021 4,5
6,5
-1,3
2020 2021 -2,9
2020 2021
Brasilien Indien
Japan
4,0 8,5 3,5
0,0
7,9 -5,4 -12,5
Welt 2020 2021 2020 2021 2020 2021
-0,2
2020 2021 Quellen: FERI, VCI
* Chemieproduktion ohne Pharma
Stand: Juni 20213 Diskussion © vegefox.com/stock.adobe.com 34
Fragen und Antworten
Welche Fragen oder Anmerkungen haben Sie?
Bitte nutzen Sie das Fragenfeld in der Menüleiste
von GoTo-Webinar.
Möchten Sie Ihre Frage an einen
bestimmten Referenten richten,
geben Sie bitte den Namen an.
Webinar_Präsentation
© pixabay.comWeiterführende Informationen – auf VCI Online: https://www.vci.de/
Konjunkturberichte
Quartalsbericht zur deutschen Chemie- und Pharmaindustrie
Business Worldwide – Entwicklung globaler Chemiemärkte
© Petrus Bodenstaff/fotolia.com
Ergebnisse der VCI-Mitgliederumfragen zur
wirtschaftlichen Lage
http://bit.ly/Umfrage_WirtschaftlicheLage
© Andrey Popov/stock.adobe.com
VCI-Expertenticker | Wirtschafts- und Marktanalysen
Wirtschaftsinformationen zur Branche aus erster Hand
https://bit.ly/Expertenticker_Wirtschaft
© sabthai/stock.adobe.com
36 11. November 2020Corona-Warn-App der Bundesregierung
Corona-Warn-App ist deutschlandweit am 16. Juni 2020 gestartet
VCI unterstützt die Kampagne auf Bitte der Bundesregierung
Je mehr Menschen die App nutzen, desto größer ist ihr Nutzen!
Weitere Informationen finden Sie auf der VCI-Website und bei der Bundesregierung
16.06.2020
37Sie können auch lesen
