BVES Branchenanalyse 2021 - Entwicklung und Perspektiven der Energiespeicherbranche in Deutschland Pressekonferenz BVES - Berlin, 15.03.2021
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BVES Branchenanalyse 2021 -
Entwicklung und Perspektiven der
Energiespeicherbranche in Deutschland
Pressekonferenz BVES
Berlin, 15.03.2021
BVES Branchenanalyse 2021 – Die Bedeutung
der Energiespeicherbranche in Deutschland
Vorstellung der Branchenanalyse 2021
• Fortsetzung der BVES Analyse der Energiespeicherbranche 2018 bis 2020
• Aufteilung in die Anwendungssegmente für Haushalt, Industrie & Gewerbe sowie
Systeminfrastruktur
• Berücksichtigung von thermischen, mechanischen, elektrochemischen und chemischen
Speichern - Ladesäulen und Wasserstoff sind integriert
• Datenerhebung und Analyse zur Ermittlung volkswirtschaftlichen Zahlen. Auswertung von
Fremdquellen und Metadaten sowie Erhebung eigener Daten durch Experteninterviews
und Branchenumfrage
im Auftrag vom BVES
2Wachstum der Energiespeicher trotz der Corona Krise
Umsatzerlöse der Energiespeicherbranche*2 Deutschland 2018 - 2021 (in Mrd. €)
7,6
7,1
3
0,8*
0,6*3 5,5
5,0
2018 2019 2020 * 2021 Schätzung
* vorläufig
*2 Umsatz von in Deutschland ansässigen Unternehmen im In- und Ausland Quelle: Analyse 3Energie Consulting
*3 Umstellung der Berechnungsgrundlage
im Auftrag vom BVES
3Die Sektoren im Fokus der Entwicklung
Umsatzverteilung Energiespeicherbranche* in Deutschland 2020 (in Mio. €)
Die Entwicklungen im Jahr 2020
• Haushaltssegment hat wieder größten Marktanteil
225 in der Energiespeicherbranche. Hierbei großes
Wachstum im Bereich der Heim- wie auch
Wärmespeicher
Haushalt 2.100
• Speicher für Systeminfrastruktur auf stabilem
Industrie & Gewerbe 3.500
Vorjahresniveau. Pumpspeicher in diesem Segment
Systeminfrastruktur weiterhin dominierend
F&E
• Speicher für Industrie & Gewerbe durch die Corona
1.300
Pandemie mit deutlichem Umsatzrückgang,
Umsatzerholung in 2021 erwartet
• Erste Geschäftsansätze für Wasserstoff (integriert
∑ 7,1 Mrd. EUR * in die Segmente), Jedoch sind „Leuchtturmprojekte“
* Werte sind teilweise noch vorläufig Quelle: Analyse 3Energie Consulting wie z.B. Reallabore weiterhin dominierend
im Auftrag vom BVES
4Haushaltssegment: Wachstumstreiber der Energiespeicher
Umsatz 2020 Haushaltsspeicher (Mio. €) Entwicklungen im Jahr 2020
2.600
• Corona begleitende Themen wie Resilienz, Autarkie und
2.400
Versorgungssicherheit rücken in den Vordergrund und
stärken neben Haushaltssegment auch den Bereich
Gewerbe und Handel
1.700
• Sektorenkopplung kommt am Endkundenmarkt an – erste
wasserstoffbasierte Energiekonzepte für
1.300 Haushaltsanwendungen mit steigenden Umsatzzahlen ab
1.100 2020 im Markt
660
2019 2020* 2021 Schätzung
* Werte sind teilweise noch vorläufig Quelle: Analyse 3Energie Consulting
Wasserstoffanwendung
Wärmespeicher
Heimspeicher
im Auftrag vom BVES
5Haushaltssegment: Heimspeicher mit rasantem Umsatzsprung
Umsatz der Heimspeicher (Mio. €)
Entwicklungen im Jahr 2020
• Drohende Erreichung der 52 GW Solarfördergrenze und
+60% dann auch der Wegfall dieser haben PV- und
1.300
Heimspeichermarkt zusätzlichen Schub gegeben
1.100
660
• Nahezu 70% der PV Anlagen werden mit Heimspeicher
verbaut
2019 2020* 2021 Schätzung • Speichergröße wächst langsam aber stetig (von
Quelle: Analyse 3Energie Consulting durchschnittlich 8 KWh in 2019 auf 8,5 KWh in 2020)
Anzahl (in tsd. Einheiten) kumulativer 445 • Auch für 2021 wird ein starker Wachstumspfad erwartet,
Heimspeicherbestand Treiber ist die steigende Nachfrage nach E-Mobilität und
385 +60% ?
der ungebremste PV Ausbau. Dieser wird von der EEG
Gesamtspeicherleistung
1.210 MW Ende 2020* 285 Befreiung für eine erhöhte PV Leistung und
185
Speicherleistung (30 KWp) profitieren
53 125
31
85 • Der Markt konzentriert auf zunehmend größere Anbieter.
2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021
Schätzung • Installierte Kapazität wächst auf 2,3 GWh Ende 2020
* Werte sind teilweise noch vorläufig Quelle Daten: ISEA RWTH Aachen; Schätzung 3Energie Consulting
im Auftrag vom BVES
6Haushaltssegment: Starkes Wachstum bei den Wärmespeichern
Umsatz der Wärmespeicher (Mio. €)*1 Entwicklungen im Jahr 2020
+40% • Auslaufen der Förderung für Ölheizungsaustausch in
2020 Haupttreiber für Umsatzwachstum; 30 % der
2.400 2.600 geförderten Wärmepumpen stammen aus diesem
1.700
Programm
• Trend 2020: Der Anteil der Wärmepumpen im Neubau
2019 2020* 2021 Schätzung
Quelle: Analyse 3Energie Consulting geht zurück, steigt aber deutlich im Bestandsbau
168 • Die eingeführte CO2-Steuer wird als zusätzlicher
Zubau (in tsd. Einheiten) Treiber in 2021 für einen verstärkten Ausbau von
Wärmepumpen in Deutschland +40%? Wärmepumpen gesehen
• Diese Entwicklung muss zunehmend im Industrie- und
Handwerkssegment umgesetzt werden
132
120
78 84 86
57 66
2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021
Schätzung
Quelle: Daten BWP; Analyse 3Energie Consulting
im Auftrag vom BVES * Werte sind teilweise noch vorläufig
*1 inkl. Wärmepumpen
7Industrie & Gewerbe: Umsatzrückgang in 2020
Umsatz Speichersegment Industrie & Entwicklungen im Jahr 2020
Gewerbe (Mio. €) • Rund 20% Umsatzrückgang durch Corona Krise, Industrie
hat Aufträge verschoben oder storniert
120 • Für 2021 wird wieder mit einem leichten Anstieg gerechnet.
130 Treiber ist die E-Mobilität sowie die Verpflichtung zur
110 Dekarbonisierung und der steigende CO2-Preis
• Die Ziele der Wasserstoffstrategie (5 GW
Erzeugungsleistung 2030) werden Nachfrage nach
1.500
1.350 Elektrolyseuren ab 2022+ stark steigen lassen - Wasserstoff
1.200
wird verstärkt in der Großindustrie zum Einsatz kommen
• Asiatische Marktteilnehmer kommen stärker in den Markt,
aber auch deutsche Unternehmen nutzen
Exportmöglichkeiten
2019 2020* 2021 Schätzung
Industrie & Gewerbe inkl. E-Ladeinfrastruktur
• Industrie & Gewerbespeicher sind weiterhin vielschichtig im
Wasserstoffanwendung
Einsatz, vom Peak-Shaving über USV und
Quelle: Analyse 3Energie Consulting
Notstromversorgung bis hin zur Optimierung von
* Werte sind teilweise noch vorläufig
Industrieprozessen und Ladeinfrastruktur
im Auftrag vom BVES
8Systeminfrastruktur: Konstante Entwicklung in 2020
Umsatz Speichersegment Entwicklungen im Jahr 2020
Systeminfrastruktur (Mio. €)
• Pumpspeicher mit leicht steigender Tendenz aufgrund
international ansteigendem Geschäft
60 80
40
30
200 65 • Großbatteriespeicher weiterhin fallend aufgrund niedriger
PRL Preise. Speicher aus der Innovationsausschreibung
zur Integration EE-Anlagen sind noch nicht berücksichtigt
– erste Anlagen in 2021 erwartet. Geplante Umsetzung
von Netzboostern werden zu Umsatzsteigerung ab 2022
1.950 2.050 führen
1.900
• Wärmespeicher von Großprojekten abhängig und damit
stark schwankend
• Markteintritt Wasserstoff steht bevor – Umbau zu
Wasserstoffkavernen hat begonnen oder Elektrolyseure
2019 2020* 2021 Schätzung für die Flexibilität im Energiesystem in Planung.
Großwärmespeicher
Großbatteriespeicher
Pumpspeicher
* Werte sind teilweise noch vorläufig Quelle: Analyse 3Energie Consulting
im Auftrag vom BVES
9Auch Zahl der Beschäftigten trotzt der Corona Krise
Beschäftige in der Energiespeicherbranche in Deutschland 2018- 2021
16.000
14.200
13.300
12.100
2018 2019 2020* 2021 Schätzung
* Werte sind teilweise noch vorläufig
Quelle: Analyse 3Energie Consulting
im Auftrag vom BVES
10Die Ergebnisse wurden durch eine
Branchenumfrage und Experteninterviews bestätigt
Befragung BVES Mitglieder zur Geschäftsentwicklung und den Aussichten für das
Jahr 2021
Gezielte Interviews zur Stärkung der Befragung
Teilnehmer der Befragung spiegeln Vielfalt der Geschäftsbereiche wie auch
Speichertechnologien wieder
Hohe Beteiligung der Mitgliedsunternehmen an der Online-Befragung wie
auch den Telefoninterviews
im Auftrag vom BVES
11Deutliche Mehrheit sieht positives Marktumfeld
Wie schätzen Sie die Aussicht in Ihrem Marktumfeld mittelfristig im Allgemeinen ein?
• 80% der Befragten schätzen die Marktaussichten
5%
5% für 2020 als „sehr positiv“ oder „eher positiv“ ein –
25%
noch positivere Einschätzung als im Vorjahr
9%
sehr positiv • Schwerpunkte werden nach wie vor in den
eher positiv Bereichen der elektrochemischen und chemischen
mittelmäßig Speichern gesehen. Thermische
eher negativ
Speicherlösungen in Industrie & Gewerbe steigen
sehr negativ
deutlich in der positiven Beurteilung
56% • Bei den mechanischen Energiespeichern ist der
Ausblick für 2020 eher verhalten
Quelle: Analyse 3Energie Consulting
im Auftrag vom BVES
12Corona Krise beeinflusst den Energiespeichermarkt
Inwieweit beeinflusst die Corona-Pandemie im Jahr 2021 Ihre Einschätzungen für
das Geschäftsjahr
• Ausgewogenes Verhältnis der positiven und negativen
Einschätzungen im Gesamtbild
24%
34% • Jedoch unterschiedliche Einschätzungen innerhalb der
eher positiv
Sektoren. Haushaltsspeicher mit deutlich positiver
neutral Einschätzung, Segment Industrie & Gewerbespeicher
eher negativ mit negativer Tendenz bedingt durch verschobene
Investitionen und Großprojekten,
Lieferkettenunterbrechungen und erschwerten Akquise
42% Bedingungen
Quelle: Analyse 3Energie Consulting
im Auftrag vom BVES
13Mehrheit der Branche erwartet steigende Umsätze
Mit welcher Umsatzentwicklung rechnen Sie für das Jahr 2021?
• Positiver Blick ins Jahr 2021 - Große Mehrheit geht
von steigenden Umsätzen aus, der Anteil rückläufiger
8% Umsätze ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken
• Weiterhin hohe Varianz der Steigerungsraten -
steigende Umsätze Umsatzsteigerungen zwischen 10% bis weit über
22%
gleichbleibende
100% wurden angegeben
Umsätze
rückläufige Umsätze • Umsatzsteigerungen gehen durch alle Segmente –
Treiber werden E-Mobilität, Integration EE-Anlagen,
70%
Spitzenlastkappung sowie Multi-Use Anwendungen
und steigende CO2-Kosten gesehen
Quelle: Analyse 3Energie Consulting • Jedes zweites Unternehmen geht von Einstellung
neuer Mitarbeiter aus - Suche nach Fachkräften
weiterhin herausfordernd
im Auftrag vom BVES
14Exportanteil der Energiespeicherbranche erstmalig
in Teilen rückläufig
Welchen Anteil macht das Auslandsgeschäft derzeit am Gesamtumsatz aus?
Der Anteil steigt um …… Der Anteil fällt um …… • Rund ¼ der Unternehmen gehen von einem
rückläufigen Auslandsgeschäft aus - dieser fällt
26% in der Mehrheit um > 30%. Der Rückgang
kommt mehrheitlich aus dem Bereich
Industriespeicher und Großbatteriespeicher
74% • Jedoch ¾ der Unternehmen sehen weiter
Über 60% 11% Über 60% 40%
steigendes Auslandsgeschäft. Dabei ist der
Anteil > 10% deutlich gestiegen. Das Wachstum
30% bis 60% 29% 30% bis 60% 30% wird in allen Segmenten gesehen
10% bis 30% 36% 10% bis 30% 0% • Schwerpunkte weiterhin in Europa: DACH, UK,
Unter 10% 25% Unter 10% 30% Italien, Skandinavien, Frankreich, Benelux
•
Anteil in % der Antworten Anteil in % der Antworten
Schwerpunkt außerhalb Europa: USA, Asien,
Quelle: Analyse 3Energie Consulting Australien, Afrika, MENA-Region
im Auftrag vom BVES
15Die regulatorischen Rahmenbedingungen weiter
größte Wachstumsbremse
Welche Markthemmnisse bestehen derzeit für Ihre Geschäfte in
Deutschland?
• Wie in Vorjahren stellen regulatorische Bedingungen
größtes Markthemmnisse dar wie z.B.:
Nachfrageentwicklung 8%
• Definition des Stromspeichers nicht eindeutig
• Langwierige Genehmigungsverfahren
• Netzanschlussbedingungen mit unpraktikablen Meß-
Rohstoffpreise, Produktionskosten 14%
und Abrechnungskonzepten sowie hohen BKZ
• Intransparenz der geltenden Regelungen
Stabilität, Marktbedingungen,
28%
• Ferner wird die Einführung der CO2-Steuer positiv
Investitionssicherheit
gesehen, der Preis aber noch zu gering angesehen
• Hemmnisse für Multi-Use Anwendungen
Regulatorische
Rahmenbedingungen 51%
• Technisches „Unwissen“ bei regelsetzenden Institutionen
Anteil in % der Antworten
Quelle: Analyse 3Energie Consulting
im Auftrag vom BVES
16Zusammenfassung
• Energiespeicherbranche insgesamt auch 2020 auf Wachstumskurs, jedoch starke Variation in den Segmenten.
Haushaltsspeicher mit starkem Wachstum, Speicher Systemdienstleistungen bleiben konstant und Industrie &
Gewerbe mit einem deutlichen Umsatzrückgang.
• Branche erwartet für alle Segmente eine Umsatzsteigerung in 2021. Wachstumstreiber sind neben den
wirtschaftlichen Interessen weiterhin die Nachhaltigkeit / Dekarbonisierung der Industrie sowie die
Kostendregression der Speichertechnologien und insbesondere die E-Mobilität sowie der PV Ausbau.
• Wasserstoff ist in allen Segmenten mit ersten kleinen Geschäftsansätzen zu erkennen, hier wird mit einem starken
Zuwachs in den Folgejahren gerechnet. Jedoch sind insbesondere die Großprojekte noch stark
subventionsgetrieben.
• Die Branche ist weiter stark exportorientiert, jedoch ist erstmalig ein Rückgang des Auslandsumsatzes vorwiegend
im Bereich Industrie & Gewerbe zu erkennen.
• Wie bereits in den Vorjahren wirken die rechtlichen und regulatorische Rahmenbedingungen weiterhin
markthemmend.
im Auftrag vom BVES
17Vielen Dank
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
JÖRG BLAUROCK
+49 (0) 0152 341 283 59
joerg.blaurock@3energie-consulting.de
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