Angaben per 31.12.2021, sofern nicht anders gekennzeichnet - Mai 2022
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Mai 2022 Angaben per 31.12.2021, sofern nicht anders gekennzeichnet
Berlin Hyp im Kurzüberblick
1868 gegründet
Einer der führenden Gewerbeimmobilienfinanzierer Deutschlands
Hauptrefinanzierungsinstrument: Hypothekenpfandbrief
26. Jan. 2022 – Kaufvertrag zwischen der Landesbank Berlin Holding AG und der LBBW: LBBW wird alleiniger
Eigentümer der Berlin Hyp mit Übertrag aller Aktien
Verbundunternehmen der Sparkassen
Mitglied im Haftungsverbund; Solva 0 für Sparkassen
ESG Bonds als wichtige Erweiterung des Funding Mix
Erster Emittent eines Grünen Pfandbriefs
Aktivster Emittent von Green Bonds aus der Gruppe der europäischen Geschäftsbanken
15 Green Bonds in Benchmarkgröße in drei unterschiedlichen Formaten (Hypothekenpfandbrief, Senior Preferred,
Senior Non-Preferred)
Erste Bank, die einen Sustainability-Linked Bond begeben hat
Mai 2022: Veröffentlichung des Social Bond Frameworks
2021 2020 2019
Bilanzsumme (in Mrd. EUR) 36,2 33,4 27,0
Betriebsergebnis vor Risikovorsorge 239,3 158,2 153,6
Einstellung in den Fonds für allgemeine Bankrisiken (in Mio. EUR) 187,0 70,0 90,0
Gewinn vor Ertragssteuern (in Mio. EUR) 50,4 23,6 61,5
CET1 Kapitalquote 14,3% 13,4% 13,3%
Ratings Senior Non-Preferred Senior Preferred Pfandbriefe
Moody’s A2 Aa2 Aaa
Fitch A+ AA- --
2
Agenda In aller Kürze: Credit- und Funding-Update 4 Berlin Hyp Nachhaltigkeitsstrategie 9 Berlin Hyp Social Bond 16 Anhang 26
Geschäftszahlen und Entwicklung
Entwicklung Neugeschäft Ertragskennziffer Cost-Income-Ratio (%)
in Mrd. €, inkl. langfristiger Prolongationen
ROE vor Steuern (%)
16,9
18,2
52,9
15,7
52,3
51,2
8,1 50,3
7,3 7,1 11,8 11,6
6,7
6,0 6,1
9,1 45,2
5,4
44,0 43,5
6,8
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Entwicklung Darlehensportfolio Eigenkapital Einstellung in den Fonds für allgemeine Bankrisiken (Mio. €)
Entwicklung Darlehensportfolio, RWA
in Mrd. €, inkl. unwideruflicher Kreditzusagen (inkl. unwiderruflicher Kreditzusagen) Gesamtkapitalquote (%)
CET 1 -Ratio (%)
RWA
Leverage Ratio (%)
17,4 17,5
16,8
16,3
15,8
14,3
13,3 13,5 13,5 13,4
30,1
27,6
25,5
23,1
20,5 4,3 4,2
18,3 18,5 3,9 4,1
3,5
9,9 10,3 10,9
7,9 9,1 9,2
7,6
20 50 70 105 90 70 187
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
4
Darlehensportfolio
Ratingklassen
%
• Hochwertiges Kreditportfolio
Ratingklasse 1-7 95
• Immobilienmarkt hat sich in der Corona-Krise als stabil
erwiesen
• Kein Exposure in Russland oder Ukraine Ratingklasse 8-12 4
• Enge Überwachung und Stresstests des Kreditportfolios NPLs
Ratingklasse 13-18 1 € 146Mio.
0,5%
5% 3% Objektart
7% %
Deutschland
Büro 42
BeNeLux
14%
Verteilung
Immobilienpotfolio Frankreich Wohnen 28
Polen / Tschechien
Einzelhandel 14
70% Sonstige
Management
Ø LTV Immobilien/Sonstige
10
53,0% Logistik 6
5
Fälligkeitenprofil der Berlin Hyp
Senior Preferred
638
Senior Non-Preferred
Öpfe
255
201 565 HyPfe 737
235 500
212 208
550 30
831 500 752
265
535 725
126 105
2.088
10 206
1.938
1.791
1.606
1.248 1.270 1.237
1.146 1.107 1.025 964
20
182
59
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 >2032
Stand: 30.03.2022; alle Beträge in EUR Mio.
6
Aktuelle Ratings
Outlook/ Outlook/ Outlook/
Rating Rating Rating
Watch Watch Watch
Aaa Stabil – – – –
Hypothekenpfandbriefe
Senior Preferred Aa2 under Review AA- Negativ – –
Senior Non-Preferred A2 Stabil A+ Negativ – –
Short Term P-1 Stabil F1+ Negativ A-1 Negativ
Viability / Adj. BCA a3 under Review bbb+ Stabil – –
Letzte Ratingaktionen
Aufgrund der geplanten Übernahme durch die LBBW wurden im Januar und Februar 2022 folgende Ratingaktionen
vorgenommen:
Moody‘s ändert den Ausblick des Aa2 Long-Term Deposit and Issuer Ratings sowie des Senior unsecured Ratings auf
„under Review“. Zusätzlich betroffen ist das a3 Adjusted BCA Rating. Darüber hinaus wurde das ba1 BCA Rating bestätigt.
FitchRatings setzt das Long-Term Issuer Default Rating (IDR) und das Short-Term IDR der Berlin Hyp auf Rating Watch
negative. Nach Abschluss der Transaktion geht Fitch von einem downgrade des Long-Term IDR von A+ auf A- und des
Short-Term IDR von F1+ auf F1 aus. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass das Rating für Senior Preferred Anleihen
von AA- auf A gesenkt wird. Das „bbb+“ Viability Rating ist von nicht von dieser Ratingaktion betroffen.
S&P Global setzt das Short-Term Rating der Berlin Hyp auf CreditWatch negative.
7
Agenda In aller Kürze: Credit- und Funding-Update 4 Berlin Hyp Nachhaltigkeitsstrategie 9 Berlin Hyp Social Bond 16 Anhang 26
Nachhaltigkeitsratings 2022
Rang 4 von 129 in der Peergroup Financials/Mortgage & Public Sector
(April 2022)
S/G Rating C+ „Prime“
Environmental Rating B „Prime“
Gesamtrating: B- „Prime“
ESG-Report: Rang 1 von 101 Bausparkassen und Hypothekenbanken weltweit
(Oktober 2021)
ESG Risiko Report 7,1 von 100 Negligible
*
Sustainability Rating
AAA
(März 2022)
* Disclaimer: Die Verwendung von Daten der MSCI ESG Research LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen („MSCI“) durch die Berlin Hyp AG und die Verwendung von MSCI-Logos, Marken, Dienstleistungsmarken oder Indexnamen in diesem Dokument stellen keine
Förderung, Unterstützung, Empfehlung oder Förderung von der Berlin Hyp AG durch MSCI dar. MSCI Dienstleistungen und Daten sind Eigentum von MSCI oder seinen Informationslieferanten und werden ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Die Namen und
Logos von MSCI sind Marken oder Dienstleistungsmarken von MSCI.
9
ESG Awards
September 2017:
Most Impressive Bank
Green/SRI Bond Issuer
September 2017: September 2018:
Best Green/ SRI Issuer Best Green/ SRI Issuer
for Impact Reporting for Impact Reporting June 2019:
Green Bonds Asset- September 2019: September 2019: September 2019:
backed/Assert-based Bond Most Impressive Bank Most Impressive Green/ Best Green/ SRI Issuer
of the year Green/ SRI Bond Issuer SRI Covered Bond Issuer for Impact Reporting
June 2021:
April 2021: Most Impressive Financial
TopDeal Award für SLB Institution Green/SRI Bond
Issuer March 2022:
September 2021: November 2021: November 2021:
Sustainibility Linked
Best ESG Issuer Sustainibility Linked Sustainibility Linked
Bond of the year
Bond: Social Bond: Enviroment
10Unser Weg zum Grünen/ESG Gewerbeimmobilienfinanzierer
2015 2019
• Emission des ersten Grünen Pfandbriefs • Übertragung der Namensrechte „Grüner Pfandbrief” an den Verband
deutscher Pfandbriefbanken (vdp)
• Aufbau einer Green Building Commission
• Weiterentwicklung der Impact Reporting Methodology
Einführung standardisierter Prozesse
• Entwicklung von Mindeststandards für Grüne Pfandbriefe auf
nationaler Ebene (vdp) September 2019:
Most Impressive Green/
SRI Covered Bond Issuer
• Vorzeitiges Erreichen es strategischen Ziels für 2020: 20% des
Darlehensportfolio grün zum Jahreswechsel
2016 2020
• Preisliche Incentivierung grüner Darlehen • Erstmalig grüne Private Placements
• Erstmalige Veröffentlichung des Green Bond • Neue strategische Nachhaltigkeitsziele: Klimaneutral bis
Jahresreportings 2050, 1/3 grün bis 2030, vollständige CO2-Transparenz bis
2023, sowie Einführung des Transformationskredits
• Entwicklung/Dokumentation Green Bond Programm
• Erstmalige Emission eines Green Bonds in Fremdwährung
• Emission erste grüne Senior Unsecured Anleihe (CHF 125 Mio.)
2021
2017 • Entwicklung und Einführung einer Methodologie zur Bewertung des
CO2-Fußabrucks des gesamten Darlehensportfolios
• Strategisches Ziel 20% des Darlehensportfolios
grün in 2020 • Erste Bank, die einen Sustainability-Linked Bond begibt
September 2017:
• Aktivster Green Bond Emittent im Segment Most Impressive Bank
der europäischen Geschäftsbanken
Green/SRI Bond Issuer • Veröffentlichung des neuen ESG-Zielbildes September 2021:
Best ESG Issuer
2022
• Veröffentlichung eines neuen EU Taxonomie-konformen Green Bond
Frameworks
2018 • Framework für nachhaltige Finanzierung: Definition grüner Darlehensprodukte
• Weitere Verschärfung der Eignungskriterien für grüne • Veröffentlichung des Social Bond Framework
Assets im Green Bond Framework der Berlin Hyp September 2018:
Best Green/ SRI Issuer
• Teilnahme an der Pilotphase der EeMAP for Impact Reporting
11ESG-Zielbild
Ausbau der Finanzierung
von energieeffizienten
Gebäuden nach EU-
Klimaneutraler Taxonomie-Verordnung
Geschäftsbetrieb bis Schaffung von 100%
spätestens 2025 Portfoliotransparenz
Verantwortungsbewusster Klimneutrales Portfolio bis
Umgang mit Ressourcen spätestens 2050
und Reduktion des Weiterentwicklung der
Ressourcenverbrauchs führenden Position am
Einbindung von ESG-Kapitalmarkt
Stakeholdern (z.B.
Lieferanten)
Verankerung von ESG-
Klimarelevante Risiken im
Berichterstattung Risikomanagement
Framework
Aktiver Beitrag zu den
SDGs 1, 11 und 13 Messung und Steuerung
von materiellen ESG-
Verpflichtung zur
Risiken auf Portfolioebene
kontinuierlichen
Weiterentwicklung der
Organisation bezüglich ESG
12ESG-Zielbild – unsere Fortschritte per 12/2021
Commitment zum Pariser Klimaabkommen und zum ⅓ Energieeffiziente Green Buildings im
1. Klimaschutzplan der Bundesregierung
2. Finanzierungsportfolio bis 2025
Green Loans
Conventional
27%
73%
€ 7,3 Mrd. Green Loans
Erreichung von 100 Prozent Portfolio- 40 Prozent des Fundingmix aus ESG-
3. Transparenz bis 2023 4. Refinanzierungsinstrumenten bis 2025
44% 29%
Green Pfandbrief
€ 6,0 Mrd. Green Bonds zur
2021 hat sich die Transparenzquote Green Senior
Refinanzierung von Darlehen für
Proxy im Darlehensportfolio von 26,1% auf Green Buildings bedeuten eine
54% 44,4% bezogen auf die finanzierte Fläche 71% SLB Einsparung von 15,2 tCO2/€
verbessert. Für 98% der finanzierten Mio./Jahr.
EPC Conventional
Fläche liegen Energieeffizienzdaten vor.
13Soziale Strategie
Soziale Strategie
Nachhaltiges Geschäft braucht ein nachhaltiges Umfeld
Sozialpolitische Maßnahmen
• Verlässliche Arbeitsplätze für alle
Horizontale • Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Dimension • Ausbildung und Schulung
• Vielfalt und Chancengleichheit
Verhältnis zu Dienstleistern Investitionskriterien
Vertikale • Geschäftstätigkeit gemäß der vom • Befolgung ethischer Anlagekriterien,
Dimension Zentralen Immobilienausschuss (ZIA) basierend auf int. anerkannten
definierten Grundsätze Nachhaltigkeitsstandards
• Soziales Bewertungssystem für • Bewertung der Risikoexposition in Bezug
Dienstleister auf ESG-Themen mittels des RepRisk
• Nachhaltigkeitsfragebogen für AG Risikofilters
Dienstleister • Fokus auf soziale Kriterien wie die
„Minimum Social Safeguards“-Kriterien
der EU-Taxonomie
14Agenda In aller Kürze: Credit- und Funding-Update 4 Berlin Hyp Nachhaltigkeitsstrategie 9 Berlin Hyp Social Bond 16 Anhang 26
Gründe für Berlin Hyp‘s Social Bond
Hintergrund und Motivation
• Kontinuierlich steigende Mietbelastung für Haushalte
mit geringem Einkommen in Deutschland und den
Niederlanden
• Knappes Angebot an Sozialwohnungen: Bis 2025
wird in Deutschland und den Niederlanden ein
Defizit von mehr als 900 000 Wohnungen erwartet
Treiber für gesellschaftliche Ungleichheit
und räumliche Segregation
Übernahme sozialer Verantwortung Ganzheitliche ESG Strategie
• Erlöse aus Social Bonds werden ausschließlich zur • Vierdimensionaler Nachhaltigkeitsansatz
(Re-)Finanzierung von bezahlbaren Wohnraum • Aktive Unterstützung der grünen Transformation
verwendet und fördern so dessen Bereitstellung im europäischen Bausektor mit einer der
fortschrittlichsten Klimastrategie in der
• Adressierung des wachsenden Problems von Mangel
europäischen Bankenlandschaft
an bezahlbaren Wohnraum und der zunehmenden
sozialen Ungleichheit • Anerkennung der gestiegenen gesellschaftlichen
Bedeutung des Immobiliensektors
• Beitrag zu den UN SDGs 1,10 & 11
• Umfassendes ESG-Emissionsprogramm
• Methodik zur Auswahl geeigneter Assets basiert auf • (E) Green Bonds
aktueller Sozialgesetzgebung
• (S) Social Bonds
• Besondere Berücksichtigung geografischer Aspekte • (G) Sustainability-Linked Bonds
16Umsetzung der Social Bond Principles
(Re)Finanzierung von sozialen Assets die die Eignungskriterien für Darlehen
Verwendungsart der und Investitionen für den i) Erwerb, ii) Bau, oder iii) die Sanierung von
Emissionserlöse Gebäuden mit bezahlbarem Wohnraum erfüllen. Zusätzlich müssen diese
Gebäude unsere energetischen Mindestanforderungen erfüllen.
Nachhaltigkeitsziel Sustainable Finance Commission, bestehend aus VertreterInnen
Prozess der Projektbewertung verschiedener Bereiche der Bank, evaluiert regelmäßig, ob die
und -auswahl Eignungskriterien in Einklang mit etablierten Best-Practice-Methoden und
Vorschriften stehen.
Soziale Assets befinden sich bereits vor der Emission in der Bilanz der Bank
(Sozialer Pfandbrief: im Hypothekendeckungsstock); Änderungen der
Management der Erlöse Eignungskriterien treten nicht rückwirkend in Kraft (Grandfathering); 10%iger
Überschusses an sozialen Assets bei Neuemission notwendig.
Jährliches ex-post Reporting über die Allokation und soziale Auswirkungen
Berichterstattung der förderfähigen sozialen Assets.
Second Party Opinion durch ISS-ESG; jährliche
External Verification Reverifizierung. 17
171. Verwendungsart der Emissionserlöse
Förderfähige soziale Assets sind Darlehen für Mehrfamilienhäuser, die von einer der nachstehenden Organisationen in den aufgeführten Ländern finanziert
werden und die die folgenden Kriterien erfüllen:
Kategorie der Social
Förderfähige soziale Assets SDG Beitrag
Bond Principles
In Deutschland:
• Nicht gewinnorientierte kommunale Wohnungsunternehmen
• Nicht gewinnorientierte Wohnungsbaugenossenschaften
• Private Wohnungsunternehmen und Projektentwickler, die sich öffentlich zu sozialer Verantwortung und dem
Angebot von bezahlbarem Wohnraum bekennen
und:
• Um als Gebäude mit bezahlbarem Wohnraum zu gelten und damit entsprechende Darlehen an einen der
oben genannten Wohnungsanbieter gemäß diesem Rahmen förderfähig sind, muss die betreffende Immobilie
den Wohngeldgesetz-Test bestehen
Zielgruppe: Gruppen mit geringem Einkommen und Haushalte, deren Einkommen zwar über der sozialen
Bezahlbarer Grundsicherung liegt, die aber ohne staatliche Unterstützung möglicherweise mehr als 30% ihres Netto-
Wohnraum einkommens für Wohnkosten ausgeben
(inklusiver sozialer In den Niederlanden:
Wohnungbau)
• Zugelassene Einrichtung ("toegelaten instelling") im Zusammenhang mit der 2015 erfolgten Novelle des
niederländischen Wohnungsbaugesetzes, im Weiteren definiert als Organisation des sozialen Wohnungsbaus
("SHO")
• Private Wohnungsunternehmen und Projektentwickler, die sich öffentlich zu sozialer Verantwortung und dem
Angebot von bezahlbarem Wohnraum bekennen
und:
• Mietpreis pro Wohnung oder durchschnittliche Mietpreise im Falle eines Mehrfamilienhauses, überschreiten
nicht den jährlich aktualisierten Schwellenwert für soziales Wohnen gemäß Artikel 47 des niederländischen
Wohnungsbaugesetzes (im Jahr 2021: 752,33 EUR)
Zielgruppe: Haushalte, die von der Lohnentwicklung abgekoppelt sind, wie Haushalte mit geringem Einkommen,
Arbeitslose oder Rentner:innen.
Mindestanforderungen für den Umweltschutz
Nur Gebäude innerhalb der energetisch besten 70 Prozent des potenziellen Gesamtportfolios sind förderfähig.
Um Doppelzählungen zu vermeiden, dürfen die förderfähigen Vermögenswerte der Berlin Hyp nicht Teil des Green Finance-Portfolios sein.
182. Prozess der Projektbewertung und -auswahl
– Bestimmung von förderfähigen sozialen Assets
Bestimmung Kreditnehmer
Unterscheidung zwischen
kommunalen Wohnungsunternehmen,
Wohnungsgenossenschaften und
privaten Wohnungsunternehmen und
Projektentwicklern. Sicherstellung des
öffentlichen sozialen Bekenntnis. (Private Unternehmen) Öffentliches
Bekenntnis zu bezahlbarem Wohnraum
Ermittlung der Bruttokaltmiete pro
Wohnung
Gemäß des „Wohngeldgesetz-Tests“. Bruttomiete ≤ Max. Bruttomiete*
Basierend auf der Gesamtwohnfläche
der Immobilie, der Gesamtmiete und
der Anzahl der Wohneinheiten.
Endenergiebedarf innerhalb der Top
70%
Maximal zulässige Bruttomiete
Ermittelt nach der Wohngeld-
verordnung oder dem
§ niederländischen Wohnungs-
baugesetz.
Social Bond-fähig
Mindestenergieanforderung
Die für einen Social Bond in Frage
kommenden Objekte müssen zu den
energetisch besten 70% des nationalen
Gebäudebestands gehören und dürfen
nicht bereits Teil des Green Finance
Portfolios sein * Nach deutscher und niederländischer Gesetzgebung
193. Management der Erlöse
Aktiva Passiva
… …
Standard Refinan-
Standard Darlehen zierung
Hypothekenportfolio
Refinanzierung
Green Bonds
Green Finance
Portfolio
SLB
Kredit
Zins, Tilgung
Social Finance
Darlehens- Zins, Tilgung Social Bonds
Portfolio Investor
nehmer Emissionserlös
Grundpfand
Ein Betrag, der dem Nettoerlös jedes Social Bonds
entspricht, wird ausschließlich zur Refinanzierung
förderfähiger sozialer Assets verwendet.
• Förderfähige soziale Assets befinden sich bei Emission bereits auf der Bilanz der Berlin Hyp (im Falle eines Sozialen
Pfandbriefs zusätzlich in ihrem Hypothekendeckungsstock)
• Keine Zwischenallokation der Emissionserlöse notwendig
• Förderfähige soziale Assets zu jedem Zeitpunkt > ausstehende Social Bonds
• Da die Berlin Hyp in ihrem Darlehenssystem Kredite für bezahlbaren Wohnen kennzeichnet, können diese nicht für mehr
als einen Social Bond verwendet werden
204. Reporting
Finanzierungsvolumen
Mio. EUR Portfolio Wohnen Social Finance Portfolio
Mio. EUR
7.070
in Deckung Social Finance Portfolio
2.098
5.796
1.776
1.388
1.199
616
1.175 487
99 93 90
Gesamt Private WBG Kommunale WBG Genossenschaftliche Gesamt Private WBG Kommunale WBG Genossenschaftliche
WBG WBG
WBG = Wohnbaugesellschaften
Geografische Verteilung Jährliches Social Bond Reporting
Allokationsreporting Impact Reporting
8%
• Zusammensetzung/Entwicklung des • Orientierung an den Social Bond
Social Finance Portfolios nach: Principles (Harmonized Framework
• Volumen und Wachstum for Impact Reporting for Social
• Aufschlüsselung nach Bonds)
Unterkategorie sowie geografische • Zu den sozialen Indikatoren
Verteilung der sozialen Assets können die Anzahl der geschätzten
• Fälligkeiten der sozialen Assets Begünstigten, die Anzahl der
nach Unterkategorie Wohneinheiten, das
durchschnittliche Mietniveau usw.
• Gesamtbetrag der zugewiesenen
92% gehören.
Emissionserlöse der Social Bonds
21
• Gesamtvolumen der ausstehenden
Deutschland Niederlande
Social Bonds
214. Reporting – Finanzierungsbeispiel
Wohnobjekt Kaarst – Nordrhein-Westfalen
Kunde LEG Immobilien AG
Assetklasse Wohnen
Funktion Berlin Hyp Sole Lender
Finanzierungsvolumen 100 Mio. €
Kreditlaufzeit 9 und 12 Jahre
Berlin Hyp finanziert mit 100 Millionen Euro
Wohnportfolio für LEG Immobilien AG
• Die Berlin Hyp stellt der LEG Immobilien AG für einen
Zeitraum von bis zu zwölf Jahren einen Kreditbetrag von
100 Millionen Euro zur Verfügung. Finanziert werden
insgesamt 74 Objekte mit über 8.000 Wohn- und 22
Gewerbeeinheiten.
• Die Beleihungsobjekte befinden sich mit regionalem
Schwerpunkt in Düsseldorf, Duisburg und Kaarst, sowie
Monheim, Hamm, Ratingen und Essen. Sie haben eine
Gesamtmietfläche von 530.300 m2.
Soziales Bekenntnis
© LEG Immobilien AG 22
225. External Verification – Second Party Opinion ISS ESG
Berlin Hyp AG commissioned ISS ESG to assist with its Social Bond verification by assessing three core elements:
The issuer shows a high sustainability performance against the industry peer group on key ESG issues faced by the
Part I
Mortgage and Public Sector Finance sector. The issuer ranks 4th out of 130 companies within its sector.
Part II The Social Bond Program’s formal concept is in line with the Social Bond Principles.
The Social Bonds will (re-)finance eligible asset categories which include: affordable and social housing. Berlin Hyp’s
Part III
use of proceeds categories have a significant contribution to SDGs 1, 10, and 11.
23Ihre Ansprechpartner bei der Berlin Hyp
Bodo Winkler-Viti Weitere Informationen der Berlin Hyp finden
Head of Sie im Internet unter www.berlinhyp.de, u.a.:
Funding & Investor Relations • Ratings
Tel.: +49 30 2599 9521 • Green Bonds
bodo.winkler@berlinhyp.de
• Sustainability-Linked Bonds
• Social Bonds
• Finanzberichte
Felix Zillmann
• Basisprospekt / Final Terms
Funding & Investor Relations
• §28 PfandBG / HTT
Tel.: +49 30 2599 9529
felix.zillmann@berlinhyp.de • Euro Commercial Paper Programm
• Awards
24Agenda In aller Kürze: Credit- und Funding-Update 4 Berlin Hyp Nachhaltigkeitsstrategie 9 Berlin Hyp Social Bond 16 Anhang 26
Anhang – Mietstufen nach Anzahl der Haushaltsmitglieder
Anzahl der Angemessene
Haushalts- Mietstufe I II III IV V VI VII Wohnfläche in
mitglieder m2
1 352,40 395,40 440,40 492,40 539,40 589,40 647,40 bis zu 48
2 427,60 479,60 534,60 597,60 654,60 715,60 785,60 49-62
3 509,20 571,20 636,20 711,20 779,20 852,20 934,20 63-74
4 593,80 666,80 741,80 828,80 909,80 993,80 1090,80 75-86
5 678,40 761,40 847,40 947,40 1039,40 1135,40 1246,40 87-98
jedes weitere
80,60 91,60 102,60 114,60 124,60 142,60 156,60 +12
Haushaltsmitglied
26Anhang – Bestimmung förderfähiger sozialer Assets
Maximal zulässige Miete
Mindestenergieanforderung
Orientierung an Mietstufenmodell
Miete pro Wohnung des Wohngeldgesetzes sowie Social Bond-fähige Objekte dürfen
Ergibt sich aus der Anpassung der Mietstufe an einen Endenergiebedarf von max.
Gesamtwohnfläche (m2) des tatsächliche Marktverhältnisse 151,1 kWh/m2/a haben. Zur
Objekts, der Gesamtmiete für durch Multiplikation mit dem Vermeidung von Doppelzählungen
Wohnen sowie die Anzahl Faktor 1,10 sowie Anpassung dürfen zulässige Objekte nicht Teil
der Wohneinheiten. um Heizkostenzuschlag. des Green Finance Portfolios sein.
§
Kreditnehmereigenschaft Haushaltsgröße Ermittlung der Bruttokaltmiete
Differenzierung zwischen Basiert auf dem Konzept der Umrechnung der im Darlehensportfolio
kommunalen angemessenen Wohnfläche pro hinterlegten Mieten von Netto- zu
Wohnungsbaugesellschaften, Person pro Wohnung. 1-Personen Bruttokaltmieten durch Multiplikation
Wohnungsbaugenossenschaften HH wird eine Wohnungsgröße bis mit dem Faktor 1,15.
sowie privaten Anbietern und 48m2 zugeschrieben, 2-Personen
Projektentwicklern. HH 49-62m2, für jede weitere
Person werden 12m2 aufaddiert.
27Am 26. Januar 2022 haben die Landesbank Berlin Holding
AG als Verkäuferin und alleinige Aktionärin der Berlin Hyp
AG sowie die Landesbank Baden-Württemberg (“LBBW”)
Anhang – Eigentümerstruktur als Käuferin einen Kaufvertrag über den Verkauf aller
Anteile der Verkäuferin an der Berlin Hyp AG
abgeschlossen. Nach Erfüllung der im Kaufvertrag
genannten Bedingungen, wie der Zustimmung durch die
Hauptversammlung der Landesbank Berlin Holding AG,
werden alle Anteile an der Berlin Hyp AG an die LBBW
Sparkassen übertragen werden. Mit dem Übergang dieser Anteile wird
die LBBW zur alleinigen Aktionärin der Berlin Hyp AG.
(via Erwerbsgesellschaft der Sparkassen-Finanzgruppe mbH & Co. KG
und Beteiligungsgesellschaft der Sparkassen-Finanzgruppe mbH & Co. KG)
100 %
Landesbank Berlin Holding AG
Ergebnisab- 100 % 100 % Ergebnisab-
führungs- führungs-
vertrag vertrag
28Anhang – Gewinn- und Verlustrechnung
Mio. EUR 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Zins- und Provisionsüberschuss 431,4 333,1 327,5 338,6 310,0 298,4
Zinsüberschuss 406,5 313,1 309,7 315,4 270,9 255,9
Provisionsüberschuss 24,9 20,0 17,8 23,2 39,1 42,5
Verwaltungsaufwand 184,3 173,2 172,3 151,2 134,8 122,3
Personalaufwendungen 91,0 82,0 92,4 83,8 73,6 62,6
Andere Verwaltungsaufwendungen 84,4 70,1 67,5 61,5 55,9 55,3
davon Aufwand für Bankabgabe 16,4 13,4 12,0 10,6 10,1 10,9
Abschreibungen auf Sachlagen 8,9 21,1 12,4 5,9 5,3 4,4
Sonstiger betrieblicher Ertrag/Aufwand -7,8 -1,7 -1,6 -4,4 -47,0 -20,3
Betriebsergebnis vor Risikovorsorge 239,3 158,2 153,6 183,0 128,2 155,8
Risikovorsorge -4,9 -61,6 2,2 37,4 56,2 -35,7
Bewertungsergebnis des Kreditgeschäftes -17,4 -81,4 -7,5 15,5 33,5 -51,3
Bewertungsergebnis des Wertpapiergeschäftes 12,5 19,8 9,7 21,9 22,7 15,6
Betriebsergebnis nach Risikovorsorge 234,4 96,6 155,8 220,4 184,4 120,1
Ergebnis aus Finanzanlagen 3,2 -2,8 -4,0 1,2 3,2 2,8
Einstellung in den Fonds für allgemeine Bankrisiken 187,0 70,0 90,0 105,0 70,0 50,0
Außerordentliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige Steuern 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Gewinn vor Ertragsteuern 50,4 23,6 61,6 116,4 117,4 72,7
Ertragsteuern 0,4 0,2 0,6 0,0 0,4 -0,3
Aufwand aus Gewinnabführung 50,0 23,4 61,0 116,4 117,0 73,0
Jahresüberschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29Anhang – Bilanz per 31. Dezember 2021
Aktiva In EUR Passiva
In EUR Mrd.
Hypothekendarlehen 25,6 20,6 Verbriefte Verbindlichkeiten
Schuldverschreibungen 6,8 9,0 Verbindlichkeiten Banken
übrige Aktiva 3,2 4,0 Verbindlichkeiten Kunden
Kommunaldarlehen 0,4 1,7 sonstige
andere Forderung 0,2 0,9 Eigenkapital
30Disclaimer
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