Ausgabe #14 | 2020 Publicis Media

 
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Ausgabe #14 | 2020 Publicis Media
Ausgabe #14 | 2020 © Publicis Media

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Ausgabe #14 | 2020 Publicis Media
In dieser Ausgabe möchten wir wieder den Werbemarkt sowie die
      Medianutzung und Medienförderung genauer unter die Lupe nehmen.

      •   Veränderung der Medianutzung insgesamt
      •   TV und Zeitungen unverzichtbar für Informationsgewinn
      •   Nach Handelsöffnungen wieder branchenabhängiger Anstieg
          bei Brutto-Werbeinvestitionen
      •   Infos zur Medienförderung

#14

                                                                        1
Medianutzung

               2
TV: Nutzung normalisiert, Konkurrenz noch immer gering
     Hohe Effizienz durch niedrige Nachfrage ist nach wie vor gegeben, auch wenn sich Medianutzung nach und nach
     wieder normalisiert.

                Jan.–Feb.                                       Mrz.–Apr.                                              Mai–Sept.                                       Okt.–Dez.

             NORMAL                                           FURCHT                                              ERHOLUNG                                   NEUE NORMALITÄT

                                                                            erhöhte
                                                                         Mediennutzung

                                                                                                                        Mediennutzung

                                                                                                                      Normal = Index 100

                                                                    unterdurchschnittliche                                 Werbedruck
                                                                     Mediainvestitionen

 1     2    3     4     5    6     7    8     9    10   11    12    13      14   15   16     17   18   19   20   21   22     23    24   25    26   27   28   29   30   31   32     33   34   35

                                                                            TV Usage              TV Clutter            Index 100

Quelle: AGTT/GfK TELETEST; Evogenius Reporting; Fernsehen Gesamt; 3h–3h (Zeitschiene) bzw Summe Werbeminuten, ab 12.05. vorläufig gewichtet                                                       3
Medianutzung am Weg in die Normalität (DE)
   42% der Deutschen geben an, nach wie vor mehr Internet zu nutzen als vor der Pandemie, gefolgt von 29% für TV,
   Streaming und Social Media. Insgesamt hat diese Zahl allerdings schon deutlich abgenommen, am stärksten bei
   Radio und Zeitungen. Am stabilsten zeigen sich Streaming und Video Plattformen.

      Internet              TV Privat           TV Öffentlich           Streaming                Video      Social Media   Radio   Magazine   Zeitungen
                                                                                              Plattformen

        42%                   26%                    29%                   29%                    26%          29%         19%      14%         14%

        79                    74                     72                    90                     89           84          61       76          61
         IDX                   IDX                    IDX                   IDX                    IDX          IDX         IDX      IDX        IDX

                                                        % = Häufigere Nutzung des Mediums in Woche 8 (KW 20)
                                                   IDX = Verhältnis der Medianutzung von Woche 1 (KW 13) zu Woche 8

Quelle: Publicis Media Germany Brand Health Tracker; N=1.074, Adults 18–96 years old; Nutzerdaten aus DE                                                  4
Zeitungsinhalte unverzichtbar bei Informationsgewinn
   Zeitungen, ob gedruckt oder digital, dienen nach TV als wichtigste Informationsquelle für die Österreicher.
   Allen voran wird dabei auf die Kronen Zeitung, Der Standard und Kurier zugegriffen.

 Welche Medien haben Sie in den vergangenen Tagen genutzt, um sich                                           Welche Tages- und Wochenzeitungen haben Sie genutzt,
 über das Coronavirus und die Entwicklungen im Zusammenhang mit                                              um sich über Corona zu informieren – egal ob gedruckt oder Online
 dieser Erkrankung zu informieren?                                                                           (Websites / Apps)?

                                                                                     86%                                  Kronen Zeitung                                                                 35%
         TV (Nachrichten oder online)                                                 88%                                                                                                          31%
                                                                                                                            Der Standard                                              21%
                                                                                                                                                                          15%
         Zeitungen (Print oder online)                                         64%
                                                                        54%                                                        Kurier                                       18%
                                                                                                                                                                     13%
                                                                       51%                                                 Kleine Zeitung                            13%
      Radio (Nachrichten oder online)                                                                                                                              11%
                                                                         56%
                                                                                                                               Die Presse                           12%
                                                                                                                                                              9%
         Websites von Behörden und                         33%
                                                                 41%                                                               Heute                            12%
                Organisationen                                                                                                                                      12%
Soziale Medien (Facebook, Instagram,                                                                                           Österreich                           12%
                                                         28%                                                                                                       11%
           YouTube, etc.)                                        41%                                                                                           10%
                                                                                                                     OÖN-OÖ Nachrichten                  6%
                               Teletext            18%                                                                        Mein Bezirk                     9%
                                                   17%                                                                                             3%
                                                                                                                   TT-Tiroler Tageszeitung               6%
 Internet-Newsportale wie GMX, Apple               17%                                                                                                  5%
          News, Google News                              27%                                                                                             6%
                                                                                                               SN-Salzburger Nachrichten          4%
                                                  13%                                                                     Wiener Zeitung         3%
      Zeitrschriften (Print oder online)     5%                                                                                                2%
                                                                        07.–08. April 2020                                                                                                  07.–08. April 2020
                                                                                                                     NÖN-NÖ Nachrichten          3%
                                                                                                                                               2%
                               Hotlines     3%
                                            4%                          16.–18. März 2020                                           Falter       3%                                         16.–18. März 2020
                                                                                                                                              1%
                                            4%                                                                VN-Vorarlberger Nachrichten      2%
                                Andere                                                                                                        1%
                                            3%
                                                                                                                                      BVZ     1%
                                                                                                                                             0%
                Keine Medien genutzt        2%
                                           0%                                                                                     Andere       2%
                                                                                                                                              1%

Quelle: Gallup Umfrage n=1.000; https://www.gallup.at/fileadmin/documents/PDF/marktstudien/23255_Coronavirus_und_Medien_Welle_2_Kurzversion.pdf (Zugriff: 20.05.2020)                                            5
Brutto-Werbemarkt

                    6
Wiederaufnahme der Werbeaktivitäten branchenabhängig
         Einige Handelssparten wie z. B. „Handel Einkaufszentren“, „Handel Möbel und Einrichtungen“ haben mit den
         Öffnungen begonnen, wieder in Werbung zu investieren. Andere zeigen sich noch passiv.

                                    Reisen    -96%                                                                                         -74%
                                              -95%                                                                    Tourismus Inland            -24%

         Messen/Ausstellung/Veranstaltung      -77%                                                                                                             23%
                                              -86%                                                                      Vereine/Clubs             -19%

                            Industriebedarf      -62%
                                                                                                                                          -82%
                                               -80%                                                          Handel Einkaufszentren
PASSIV

                                                                                                                                                                                                            WIEDER AKTIV
                                                                                                                                                   -11%

                                     Düfte       -66%
                                               -80%                                                                                                             25%
                                                                                                                      Tiefkühlprodukte             -11%
                         Handel Hörgeräte      -81%
                                               -79%                                                                                       -85%
                                                                                                       Handel Möbel und Einrichtung                  -4%
                Schienen-u.Strassenverkehr     -77%
                                                -70%
                                                                                                                                                                21%
                                                                          KW 12–15                                Handel Lebensmittel                      1%                             KW 12–15
                               Handel KFZ      -79%
                                                  -55%
                                                                          KW 16–20                                   Elektrokleingeräte                            43%                    KW 16–20
                                                                                                                                                                21%
                   Handel Bau/Garten/DIY        -71%
                                                  -50%
                                                                                                                                                  -21%
                                                                                                              Möbel und Einrichtung                             24%
                   Paket-und Zustelldienste                                    290%
                                                     -44%
                                                                                                                                                                           97%
                                                -72%                                                                  Soziale Werbung                                    80%
                            Handel Elektro         -44%
                                                                                                                                                                                   152%
                                Spielwaren                   57%                                             Öffentliche Institutionen                                   88%
                                                      -33%
                                                                                                                                                                            109%
                   Banken und Sparkassen                     55%                                                  Ernährungs-Industrie                                              162%
                                                      -31%

                                              -86%                                                                                                          14%
                              Handel Sport            -28%                                                   Naturprodukte (Ernähr.)                                                                 277%

   Die größten Veränderung in den Zeiträumen KW 12–15 (starke Restriktion für Dienstleistungen & Handel)
   und KW 16–20 (Öffnung Dienstleistungen & Handel).

  Quelle: Focus Media Research Weekly Newsflash, KW 12–15 und KW 16-20 2020 vs. 2019; TV; Abdeckung TV: ~90–95%
  Nur Warenkörbe 2019 / 2020 > 1 Mio. €, Top 10 reduzierte/erhöhte Spendings, nicht alle Warenkörbe aufgelistet                                                                                                            7
Deutliche Reduktion der Brutto-Werbeinvestitionen
                Der April 2020 weist für die klassischen Medien ein Minus von 25% aus. Lediglich Online bleibt mit minus 3% stabil.
                Die wöchentlichen Daten zeigen leichten Aufwind für Radio, TV und Print bleiben bei einem deutlichen Minus.

                                  10%
                                                                                                                                                                                  9%
                                                                                                                                                                                                 April
                                                                                                                                                                                         (Werbebilanz total)

                                                                                                                                                  0%
                                   0%                                                                                                                                                                -24%
 Veränderung 2020 vs. 2019 in %

                                                            -3%                                                                                                                          TV
                                                                                                                                                                  -6%
                                  -10%     -8%
                                                                                                                                                                                                     -24%
                                                                                                                                 -13%
                                                                                                                                                                                        Print
                                  -20%
                                                                     -20%   -20%                                          -20%
                                                                                   -23%                                                 -23%               -23%         -23%
                                                                                                                                                                                                     -22%
                                                                                                                                                       -25%
                                                                                                           -26%                                                                        Radio
                                  -30%                                                    -28%-27%                 -28%
                                                 -31%-31%                                                                    -31%
                                                                               -32%
                                                                  -32%
                                                                                                    -34%        -34%
                                                                                                                                           -33%                                                      -52%
                                  -40%                                                                                                                                                 OOH*
                                                                                                                                                                           -39%

                                         Wöchentliche Daten nur für TV/Print/Radio verfügbar                                                                                                        -100%
                                  -50%                                                                                                                                                 Kino*
                                             KW 12           KW 13            KW 14         KW 15              KW 16        KW 17         KW 18          KW 19            KW 20

                                                                                                                                                                                                     -3%
                                                                                               TV      Print      Radio
                                                                                                                                                                                       Online*

Quelle: Focus Media Research Weekly Newsflash, KW 12–20 2020 vs. 2019; ohne Doppelnennungen und Händlerwerbung; Bruttowerbeinvestitionen; TV/Print/HF,
Abdeckung in letzter Woche TV: ~90–95%, Abdeckung Print: ~70–75%, Abdeckung HF: ~85%; * Keine Wochenwerte vorhanden                                                                                            8
Auswirkungen der Reduktionen auf die Medialandschaft

• Medien stehen vor erheblichen Umsatzeinbußen. Prognosen für 2020 wurden
  meist noch nicht veröffentlicht, jedoch gehen Medienhäuser von deutlichen
  Rückgängen im Vergleich zu ihren ursprünglichen Jahresprognosen aus.
• Der Großteil der österreichischen Medienhäuser nutzt die Möglichkeit
  der Kurzarbeit, um Kosten zu sparen.
• Für einige Printtitel (z. B. Wienerin, Diva) bedeuteten die geringeren
  Anzeigenvolumina, dass sie Ausgaben streichen mussten.
• Es wurde für die Krise eine Sonder-Medienförderung eingesetzt, um zumindest
  einen Teil der Erlöse zu kompensieren.

                                                                                9
Sonder-Medienförderung

                                                                                  32 Mio.
                                                                                               Euro

               Außerordentliche Presseförderung                                                                                               Senderförderung

                      Tageszeitung: 12,1 Mio. Euro                                                                                   Privatsender: 15 Mio. Euro
                     Wochenzeitungen: 2,7 Mio. Euro                                                                         Nicht kommerzielle Privatsender: 2 Mio. Euro
           Die Förderung orientiert sich an der Auflagenzahl                                                           Die Förderungen für Privatsender werden nach Auskunft
      der Tageszeitungen: pro gedruckte Tageszeitungs-Exemplar                                                       aus dem Kanzleramt „nach den bestehenden Richtlinien der
                         einmalig 3,25 Euro.                                                                                       RTR vergeben“ (standard.at).

    Sonder-Vertriebsförderung für Tages- und Wochenzeitungen:
      Die Vertriebsförderung laut Presseförderung (bis zu rund
  200.000 Euro im Jahr pro Tageszeitung, bis zu rund 88.000 Euro
   für Wochentitel) wird einmalig um das Eineinhalbfache erhöht.
     Die Vertriebsförderung wird nur an Kauftitel ausgeschüttet.

Quelle: https://www.derstandard.at/story/2000116451364/corona-sonder-vertriebsfoerderung-fuer-kaufzeitungen-druck-foerderung-reduziert (Artikel vom 03.04.2020; Zugriff: 20.05.2020)   10
Key Learnings und Implikationen für Werbetreibende
                        KEY LEARNINGS                                                                      IMPLIKATIONEN

Die TV Nutzung nähert sich wieder dem Vorjahresniveau an. Der Clutter ist          Obwohl die Zeit der Niedrig-TKPs vorbei zu sein scheint, bietet sich
jedoch weiterhin gering.                                                           Werbetreibenden dennoch nach wie vor die Chance, von erhöhter
                                                                                   Aufmerksamkeit und guten Verfügbarkeiten (Einkaufseffizienz) zu profitieren.

Aus Medianutzungsdaten für DE geht hervor, dass im Vergleich zu Beginn der         Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in anderen Mediagattungen. Die Nutzung ist
Corona-Krise die Steigerung der Nutzung von Streaming und Video Plattformen        nach wie vor leicht erhöht. Dazu kommen bei sehr vielen Medienhäusern
am stabilsten ist, auch nach Lockerungen der Restriktionen. Radio und              besonders günstige Angebote, die Werbetreibende aktuell in Anspruch nehmen
Tageszeitungen werden immer noch auf einem höheren Niveau                          können.
genutzt, dennoch zeigen sie den deutlichsten Rückgang im Vergleich.

Zeitungen dienen nach TV als wichtigste Informationsquelle für die Österreicher.   Die Beschäftigung mit einzelnen Medien ist aufgrund des hohen
                                                                                   Informationsbedarfes erhöht, was neben elektronischen auch gedruckten
                                                                                   Newsmedien mehr Aufmerksamkeit verschafft.

Die Wiederaufnahme von werblichen Aktivitäten ist deutlich branchenabhängig.       Sehr unterschiedlich fallen die werblichen Reaktionen auf die Handelsöffnungen
Einige Handelssparten wie z. B. „Handel Einkaufszentren“, „Handel Möbel und        aus. Der ein oder andere Early Bird konnte sich durch schnelle und gezielte
Einrichtungen“ haben mit den Öffnungen wieder begonnen in Werbung zu               Kommunikationen einen Wettbewerbsvorteil sichern. Insgesamt geht es aktuell
investieren. Andere verhalten sich trotz Lockerungen passiv.                       vor allem um den richtigen Zeitpunkt, um zum einen die Markenführung nicht zu
                                                                                   vernachlässigen und zum anderen die eigenen Marktanteile zu verteidigen oder
Der April 2020 weist für die klassischen Medien ein Minus von 25% aus.             gar auszubauen. Die ist die Zeit, um herauszustechen und in die Zukunft zu
Lediglich Online bleibt mit minus 3% stabil. Die wöchentlichen Daten zeigen        investieren.
leichten Aufwind für Radio, TV und Print bleiben bei einem deutlichen Minus.

                                                                                                                                                                    11
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