BayernLB - Factbook München, November 2018
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BayernLB – Factbook München, November 2018
Inhalt › Historie, Management
und Anteilseigner 3
› Geschäftsmodell 9
› Geschäftsbereiche 14
› Unsere Töchter 22
› Ratings 27
2
Historie, Management und Anteilseigner 3
Die Geschichte unseres Hauses reicht zurück bis 1884
Mehrere bay. Sparkassen Organisatorische Umbenennung der
haben sich zu einem Trennung der Landeskultur-
Giroverband zusammen Girozentrale vom rentenanstalt in Bayerische
geschlossen Sparkassenverband Landesbodenkreditanstalt
1914 1925 1949
1880 1917 1929 1972
Am 1. Juli 1884 nahm In Nürnberg wurde Am 1. Juli 1972
Gründung der
die neu gegründete eine eigenständige fusionierten die
Bayerischen
Bayerische Landeskultur- Geschäftsstelle für die Bayerische Gemeinde-
Landesbausparkasse
rentenanstalt ihre Girozentrale gegründet bank und die Bayerische
Tätigkeit auf. Dies war der Landesbodenkredit-
Ausgangspunkt einer anstalt zur Bayerischen
langen Unternehmens- Landesbank Girozentrale
geschichte.
4
Management
Dr. Johannes-Jörg Riegler, Dr. Edgar Zoller, Marcus Kramer,
Vorsitzender des Vorstandes Stellvertretender Vorsitzender Mitglied des Vorstandes
seit 2014 des Vorstandes, Mitglied des seit 2010
Vorstandes seit 2009
Michael Bücker, Dr. Markus Wiegelmann, Ralf Woitschig,
Mitglied des Vorstandes Mitglied des Vorstandes Mitglied des Vorstandes
seit 2013 seit 2014 seit 2014
5
Starke Anteilseigner
Sparkassenverband Freistaat Bayern
Bayern
~ 25% ~ 75%
BAYERNLB HOLDING AG
100% 100%ige
Staatsgarantie
vom Freistaat
Bayern
Anstalt des öffentlichen Rechts
100%
1
1 Unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb der BayernLB
6
Freistaat Bayern stark AAA
im europäischen Vergleich Beste Bonitätsnoten
Der Freistaat Bayern verfügt mit AAA/Aaa
über die höchsten Ratings von Standard &
Poor´s und Moody´s und ist eines von drei
Bruttoinlandsprodukt 2017 im Ländervergleich in Mrd. EUR Ländern, das von Standard & Poor´s mit
3,277 einem AAA ausgezeichnet ist.
2,328 2,292 594 Mrd. EUR
Bruttoinlandsprodukt
Der Anteil Bayerns am nominalen Brutto-
1,717
inlandsprodukt Deutschlands 2017: 18,1 %.
1,166 Bayern
DAX 30
737
601 594
475 466 437
370 354 294
289 224
193 178 Bayern – wirtschaftsstarkes Bundesland
Rund 25 % der DAX 30-Unternehmen sitzen
in Bayern. Bayern ist eines der
wirtschaftsstärksten Bundesländer und ist
maßgeblich mittelständisch geprägt
Quellen: BayernLB Research, Eurostat, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Datastream
7
Sparkassen – bedeutende
Kunden und Vertriebspartner
Sparkassen sind der Finanzdienstleister
Nr. 1 in allen bayerischen Regionen
› 65 Sparkassen
› 203,4 Mrd. EUR Bilanzsumme
› 130,6 Mrd. EUR Kreditvolumen
› 159,9 Mrd. EUR Kundeneinlagen
› 38.666 Mitarbeiter und Auszubildende
› 2.880 Geschäftsstellen (inkl. SB)
› 15,6 Mio. Spar-, Giro- und
Wertpapierkonten
8
Geschäftsmodell 9
BayernLB.
Die Bayerische Bank für die deutsche Wirtschaft.
10Leistungsfähiger Unternehmens- und gewerblicher Die BayernLB zählt zu den wesentlichen Geschäftsbanken für
Immobilienfinanzierer mit regionalem Fokus und große und mittelständische Kunden in Deutschland
ausgewogenem Risikoprofil
Als Mitglied der Sparkassen-Finanzgruppe steht die Privatkunden betreut die BayernLB vor allem über ihre
BayernLB den Sparkassen in Bayern in enger Partnerschaft Tochtergesellschaft Deutsche Kreditbank AG (DKB)
als Produktlieferant mit breitem Angebot zur Verfügung
11Unser zukunftsorientiertes Geschäftsmodell
Corporates & Immobilien & DKB Financial Markets
Mittelstand Sparkassen/Verbund
› Corporates › Immobilienfinanzierungen / › Privatkunden › Kapitalmarkt- / Treasury-
› Mittelstand -dienstleistungen › Infrastrukturkunden Produkte für alle Kunden
› Structured & Trade Finance › Sparkassen / Öffentliche Hand › Firmenkunden › Global FIG
Starke Marktposition mit 34 % Immobilien: Rund 2,5 Mrd. Mit über 3,8 Mio. Top-Position bei Covered Bonds
Kundenanteil bei großen EUR Neugeschäft sowie Privatkunden – zweitgrößte und Schuldscheindarlehen
Unternehmen rd. 0,7 Mrd. EUR Prolongation Direktbank in Deutschland Lieferant von Zins- und
60 % Hauptbankkunden im im 1. Halbjahr 2018 Führende Position im Bereich Währungsmanagement-
gehobenen Mittelstand – Partner Nr. 1 der bayerischen Erneuerbare Energien Produkten
gezielter und erfolgreicher Sparkassen (Portfolio rd. 10,2 Mrd. EUR) Breiter Marktzugang zu
Ausbau in den Regionen Marktführende Position im institutionellen Investoren
Sorten- / Edelmetallgeschäft
12Wir sind in Bayern daheim.
Und international für Sie unterwegs.
Deutschland
München
Nürnberg
Stuttgart
Frankfurt
Düsseldorf
Hamburg
Berlin
Niederlassungen Repräsentanz
Hauptsitz München
London Moskau
Mailand
Paris German Centre
New York Shanghai
Taicang
Unterstützung Ihrer internationalen Aktivitäten durch rund
2.000 Korrespondenzbanken in 121 Ländern
13Geschäftsbereiche 14
Lange Tradition –
Haus- und Kernbank für Unternehmen
Unternehmensfinanzierung mit Weitblick
ist der Ansatz, mit dem die BayernLB große Unternehmen aus
Deutschland und ausgewählte internationale Unternehmen
begleitet. Das bedeutet langfristige Partnerschaft durch fundierte
Markt- und Branchenkenntnis, Strukturierungs-Know-how und
Kapitalmarktexpertise.
› Eine der TOP-Syndizierungsbanken für Unternehmen
in Deutschland
› Refinanzierungsplattform „Corelux“ für Forderungs-
verbriefungen mit Sitz in der EU
Unsere Standorte orientieren sich an den Märkten unserer Kunden:
An den wichtigen Finanzplätzen der Welt sind wir vertreten.
Sehr stabile Kundenbasis von 34 % im Segment Unternehmen > 1 Mrd. EUR Umsatz
15Wachsende Basis –
Partnerschaft im Mittelstand
Außergewöhnliche Strukturierungskompetenz für den Mittelstand
Unsere Kunden schätzen ganzheitliche Lösungen im Financial
Engineering für Bilanz-, Risiko- und Liquiditätsmanagement.
Diese gründen auf unserem umfangreichen Branchen-Know-how
und internationaler Begleitung mit langfristiger Perspektive.
› Unser Top-Management steht unseren Kunden als Gesprächspartner
zur Verfügung
Wir sind schnell und arbeiten unbürokratisch: Bei uns gibt es flache
Hierarchien und hohe Entscheidungskompetenzen auf allen Ebenen.
Rund 60 % der Kunden im gehobenen Mittelstand sind Hauptbankkunden –
gezielter und erfolgreicher Ausbau in den Regionen
16Ausgewählte Führungsmandate
2018 2018 2018 2018 2018 2017
GALA GasLINE, Reinhard Wolf GmbH & HeidelbergCement AG, Encavis AG, freenet AG,
BC Bavarian Candles Expansion GmbH, Straelen Co. KG, Schwandorf Heidelberg Hamburg Büdelsdorf
Wörnitz EUR 90 Mio. EUR 43 Mio. EUR 3 Mrd. GBP 26,5 Mio. EUR 710 Mio.
Sole Mandated Lead Bookrunner, Bookrunner, Mandated Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Bookrunner,
Arranger & Bookrunner, Mandated Lead Arranger Lead Arranger, Mandated Lead Arranger Projektfinanzierung „Triple Mandated Lead
Konsortialkredit, Konsortialkredit Sicherheitenagent Konsortialkredit Point“ Photovoltaik Parks Arranger,
Leveraged Buyout Konsortialkredit in UK Konsortialkredit
17Immobilien –
Stark in allen Assetklassen
› Abschluss von rd. 2,5 Mrd. EUR Neugeschäft sowie zusätzlich
rd. 0,7 Mrd. EUR Prolongationen im 1. Halbjahr 2018
› „Wir können mehr als finanzieren“: Unseren
Immobilienkunden eröffnen wir das komplette
Produktspektrum einer Universalbank. Dabei arbeiten
wir in enger Vernetzung mit unseren spezialisierten
Tochtergesellschaften.
Aktiver Ausbau des Immobiliengeschäftes an den Märkten unserer Kunden:
Wir betreuen unsere Kunden national wie international, dabei sind wir an den
wichtigsten Immobilienplätzen der Welt vor Ort vertreten.
18Sparkassen & Verbund –
gut vernetzt in der S-Finanzgruppe
Zentralbank und Partner Nr. 1 Führender Anbieter von Exklusiver Dienstleister für Leistungsstarker Partner
der bayerischen Sparkassen Sorten und Edelmetallen die bayerischen Sparkassen der Öffentlichen Hand
in der S-Finanzgruppe im Fördergeschäft
Langjährig gewachsene Kundenbeziehungen
› Wir unterstützen die Sparkassen mit Know-how und Innovationskraft und stellen
ihnen für das Eigen- und Kundengeschäft ein umfangreiches, bedarfsorientiertes
Produkt- und Dienstleistungsangebot zur Verfügung.
› Als leistungsstarker Partner von Staats- und Kommunalkunden sowie öffentlichen
Einrichtungen bieten wir unseren Kunden eine breite Produktpalette mit
19 individuellen Lösungen für ihre Finanzierungs- und Anlagewünsche.Financial Institutions Group –
internationale Kompetenz für Finanzdienstleister
Ihre individuellen Anforderungen sind unser Ansporn
Financial Institutions Group betreut weltweit Versicherungen, Banken,
Bausparkassen und Asset Manager.
Im Geschäft mit europäischen Versicherungen sind wir führende Bank im
LoC-Geschäft.
Ein umfassendes Netzwerk an institutionellen Kunden sichert uns einen
breiten Investorenzugang. Wir sind unter den Top-3 Arrangeuren in
Deutschland für Pfandbriefe für europäische Banken.
Financial Institutions Group ist die zentrale
Kundengruppe für das Geschäftsfeld Financial Markets
› Alle Top 10 Versicherungen in Deutschland sind unsere Kunden
› Starkes Korrespondenzbankennetz zur Unterstützung der Sparkassen sowie
Firmenkunden
20 › Top 4 Zahlungsverkehrsbank in DeutschlandFinancial Markets –
Finanzmarktprodukte und Know-how für unsere Kunden
Wir liefern unseren Kunden Produkte, die sie wirklich brauchen
Financial Markets betreut alle Kundengruppen der BayerLB hinsichtlich
ihres Treasury- und Kapitalmarktbedarfs, darunter fällt zum Beispiel:
› professionelles Zins-, Währungs- und Liquiditätsmanagement mittels
eines breiten Produktspektrums
› kompetenter Begleiter bei Kapitalmarktfinanzierungen mit Top-
Rankings
› Kapitalmarktfinanzierungs-Expertise speziell auch im
Nachhaltigkeitssegment
› Bereitstellung einer Vielzahl an Anlageprodukten für Investoren
› Strukturierung spezifischer Anlageprodukte unter Einbezug der
regulatorischen Besonderheiten der Investoren
› herausragende Position im Rohstoffhandel für Energie- und
Edelmetalle in Deutschland
› externe Auszeichnungen für die Qualität unseres Researchs
› Hohes Produkt-Know-how und Expertise für Ihr Risikomanagement
› Top-Adresse im Zins- und Währungsmanagement
› Innovativer Partner bei Emittenten und Investoren
21 › Regelmäßige Auszeichnungen bzgl. hoher SchuldscheinexpertiseUnsere Töchter 22
DKB –
Retailsäule des BayernLB-Konzerns
DKB – Das kann Bank IFRS Jahresabschluss DKB Teilkonzern 2017
Unsere Angebote sind im Markt führend und zeichnen sich durch
Bilanzsumme 77,3 Mrd. EUR
faire Konditionen aus.
Wir setzen auf ein smartes Bankingerlebnis und neueste Eigenkapital 3,3 Mrd. EUR
Technologien. Unsere Privatkunden wickeln ihre Bankgeschäfte Verbindlichkeiten ggü. Kunden 53,9 Mrd. EUR
bequem und sicher online ab. Unsere Geschäftskunden werden an Zinsüberschuss 935,2 Mio. EUR
ihrem Standort von unseren Branchenexperten persönlich betreut.
Risikovorsorge -127,3 Mio. EUR
› Über 3,8 Millionen Privatkunden Ergebnis vor Steuern 264,7 Mio. EUR
› Zweitgrößte Direktbank Deutschlands CIR 50,8 %
› Fokus bei Firmen- und Infrastrukturkunden auf Branchen RoE 9,6 %
mit nachhaltigem Wachstumspotenzial in Deutschland
Bequem und sicher – DKB-Geschäftskunden –
das Internet-Banking der DKB persönlich betreut
23BayernLabo –
Förderinstitut des BayernLB-Konzerns
Wohnraumförderung und Kommunalkredite für Bayern 2017
Die BayernLabo hat den gesetzlichen Auftrag zur sozialen
Bilanzsumme 19,9 Mrd. EUR
Wohnraum- und Städtebauförderung in Bayern. Daneben reicht
die BayernLabo Staats- und Kommunalkredite in Bayern aus. Eigenmittel 2,7 Mrd. EUR
CIR 49 %
› Freistaat Bayern haftet für alle von der BayernLabo Mitarbeiter 189 MAK
aufgenommenen Verbindlichkeiten
› Aaa-Rating der BayernLabo von Moody´s
› Solva-0 Status
› LCR Status Level 1
› Kein Risiko aus etwaigem Bail-in
Aaa
Rating der BayernLabo
von Moody´s
Protokoll, Gesetz- und Verordnungs-Blatt über die Gründung
der Bayerischen Landeskulturrentenanstalt (Vorgängerinstitut
der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt) aus dem Jahr 1884
24BayernInvest –
Asset Manager und Master-KVG
Passgenaue Lösungen für individuelle Anlageziele 2017
Verwaltetes Vermögen 83,96 Mrd. EUR
Asset Management Mandate 525
› Spezial- und Publikumsfonds Mitarbeiter 193
für professionelle Anleger
› Renten-, Aktien- und Multi-Asset-
Mandate, indexorientierte Anlagen Homepage der
› Nachhaltige und LCR-optimierte BayernInvest
Anlagestrategien mit dem Claim
„Werte bewahren.
Master-KVG Perspektiven
› Analyse von Anlage- schaffen.“
formen, Master-KVG-Strukturierungen,
Administration von Fonds
› Individuelle Lösungen für den gesamten
Back- und Mid-Office-Bereich
› Umsetzen der regulatorischen
Anforderungen
25Real I.S. – Immobilien Investments und Assetmanagement weltweit Führend bei Immobilien Investments, Scope Managementrating AA+ sehr hohe Qualität Die Real I.S. Gruppe ist einer der führenden deutschen Anbieter von Immobilien-Investments für private und institutionelle Anleger. Sie managt Immobilien im Wert von rund 7 Milliarden Euro in elf Ländern und ist an insgesamt sechs Standorten in Europa und Australien vertreten. Aktuelle Investitionsschwerpunkte sind Deutschland, Niederlande, Spanien, Frankreich und Australien. 26
Ratings 27
Ratings
Fitch Ratings Moody´s
Emittentenrating A- (stabil) Aa3 (stabil)
Langfristig, bevorrechtigt unbesichert (preferred senior unsecured) A- Aa3 (stabil)
Langfristig, nicht bevorrechtigt unbesichert (non preferred senior unsecured) A- A2
Kurzfristig, unbesichert F1 P-1
Öffentliche Pfandbriefe AAA Aaa
Hypothekenpfandbriefe - Aaa
Langfristig, Derivative Counterparty / Counterparty Risk Assessment (CRA) A- (dcr) Aa3 (cr)
Langfristig, Counterparty Risk Rating (CRR) - Aa3
Kurzfristig, Counterparty Risk Assessment (CRA) / Counterparty Risk Rating (CRR) - P-1 (cr) / P-1
Langfristig, Deposits A- Aa3 (stabil)
Kurzfristig, Deposits F1 P-1
Genussrechte - Baa3
Nachrangige Anleihen BBB Baa2
Viability Rating / Baseline Credit Assessment bbb+ baa3
28Nachhaltigkeitsratings über dem Durchschnitt
ISS-oekom imug (deutscher Partner von VigeoEiris) Sustainalytics MSCI
Rating C+ 15,79% 68,7 Punkte A
Unbesicherte Öffentliche Hypotheken- über
Ranking / Investment Status „Prime“ Anleihen: Pfandbriefe: pfandbriefe: 18 von 73 Branchen-
„neutral“ (CC) „positiv“ (BBB) „positiv“ (B) durchschnitt
Branchendurchschnitt D -4,4% 57 Punkte BBB
0 bis 100
Bewertungsskala A+ bis D- -100% bis 100% AAA-CCC
Punkte
95 „Financials/
30 inter-/nationale Emittenten aus dem 73 „Private
Benchmark Public & k.A.
Sparkassensektor Banks“
Regional Banks “
Datum 08/2018 12/2016 01/2018 07/2017
29Schwerpunkt Nachhaltigkeit:
Top-Bewertungen bei oekom research
Unter Top 10 weltweit
BayernLB-Konzern zählt zu Top 10-Banken
weltweit (Platz 6 von 95)
Prime-Status
für den BayernLB-Konzern bereits seit 2006
Industry Leader
DKB und BayernLabo erreichen zum
wiederholten Mal Platz 1 in ihren Branchen
D- D D+ C- C C+ B-
Prime
30Kontakt Volker Karioth Senior Manager volker.karioth@bayernlb.de +49 89 2171 23441 31
Disclaimer Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen stellen kein Angebot, keine Einladung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren und keine Kaufempfehlung dar. Sie sind ausschließlich für Informationszwecke gedacht und dienen nicht als Grundlage für vertragliche oder anderweitige Verpflichtungen. Aus rechnerischen Gründen können in der Präsentation Rundungsdifferenzen auftreten. 32
Die Bayerische Bank für
die deutsche Wirtschaft.
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