Innovation - Von der Idee zum Geschäft - Monte Carlo, 13. September 2015 Torsten Jeworrek, Thomas Blunck - Munich Re
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Quelle: David Malan / Getty Images Innovation – Von der Idee zum Geschäft Monte Carlo, 13. September 2015 Torsten Jeworrek, Thomas Blunck
Agenda
1 Globales
Rückversicherungsumfeld 2 Strategie von Munich Re
Torsten Jeworrek
Torsten Jeworrek
3 Innovationen von Munich Re
Thomas Blunck 4 Zentrale Schlussfolgerungen
Torsten Jeworrek
Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 2Globales Rückversicherungsumfeld
Moderater Anstieg der Rückversicherungsprämien,
stärkeres Wachstum in der Erstversicherung
Globale Prämienwicklung von 2008 – 2014/2015e – 2017e
RV Schaden/Unfall: Zedierte Beiträge 2014 Schaden/Unfall: Reale Wachstumsraten (CAGR)
in Mrd. EUR RV und EV
Afrika/Naher Osten RV EV
(5 %) 08 – 14 15 – 17 08 – 14 15 – 17
Lateinamerika
(7 %) Europa -1 % 1% -1 % 2%
14 10 Europa
67 (36 %)
Nordamerika -1 % 1% 0% 2%
46
Gesamt Asien/Pazifik1 4% 0% 6% 6%
~188 = 100 %
Lateinamerika 6% 3% 7% 5%
Afrika/ 3% 3% 4% 5%
51 Naher Osten
Asien/Pazifik Nordamerika Gesamt 1% 1% 1% 3%
(25 %) (27 %)
1 Das Beitragswachstum wurde durch volatile Geschäftsabschlüsse zur
Solvenzentlastung bei Kfz-Versicherern in China beeinflusst.
Quelle: Munich Re Economic Research Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 3Globales Rückversicherungsumfeld
Rückversicherungskapital steigt, aber nicht übermäßig
im Vergleich zur Exponierung
Höhe des Rückversicherungskapitals
Rückversicherungskapital in Mrd. USD wird oft überschätzt
Traditionelles RV-Kapital Die Kapitalisierung der Rückversicherungs-
unternehmen steigt
400
2014 verwendeten Rückversicherer rund
350
335 Mrd. USD für ihr Rückversicherungsgeschäft
300
Das alternative Kapital stieg von 48 Mrd. USD im
250 Jahr 2013 auf 60 Mrd. USD 2014
200 Ein direkter Vergleich von alternativem und
150 traditionellem Rückversicherungskapital ist
irreführend: Rückversicherungskapital kann
100
gehebelt werden, während alternatives Kapital
50 die Limits zu praktisch 100 % absichern muss.
0
2012 2013 2014 HJ 2015
Die absolute Höhe des Rückversicherungskapitals hat wesentlichen Einfluss auf die Auswirkungen
von Naturkatastrophen, strengere Solvenzregelungen, Kapitalmarktkrisen usw.
Quelle: AM Best, Guy Carpenter Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 4Globales Rückversicherungsumfeld
Verändertes Nachfrageverhalten nach Fusionen und
Übernahmen in der (Rück-) Versicherungsbranche
Die Konsolidierung geht weiter
Gründe Folgen
Kosten- und Kapitalsynergien Geschäftsmodelle verändern sich
→ bessere Finanzlage, wettbewerbsfähiger, stärkere Unternehmen verbinden Erst- und Rückversicherung
Diversifizierung
Bei größeren Erstversicherern sieht die Nachfrage
Zugang zu neuen Märkten, Kunden anders aus:
oder Geschäftssegmenten
Einkauf von Rückversicherung erfolgt zentralisierter
Erwerb von Knowhow und Modellen
Nutzung von Rückversicherungslösungen, die stärker
kapitalentlastend wirken
Konsolidierung in der Rückversicherung wird dazu führen,
dass mehr mittelgroße Unternehmen entstehen
Kurzfristig: Diese größeren Gesellschaften erhöhen
Kapazität; verstärkter Wettbewerb
Mittelfristig: Konsolidierung kann auch zu Konsolidierung
bei Preisen führen
Munich Re ist in der Lage, flexibel auf jede Veränderung der Nachfrage zu reagieren
Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 5Strategie von Munich Re
Strategie von Munich Re in einem herausfordernden
Marktumfeld
1 Traditionelle RV:
Maßgeschneiderte 2 Risk Solutions
erzielt starkes 3 Innovationen
Lösungen und Ergebnis
Zyklusmanagement
Munich Re bestens aufgestellt, Sehr gute Rentabilität; Erschließung neuer
um den Weichmarkt weitgehend unabhängig vom Gewinnchancen durch
erfolgreich zu managen: Rückversicherungszyklus Ausweitung bestehender
Sehr große geografische Mit Beiträgen von 4 Mrd. EUR Marktgrenzen mit innovativen
Reichweite größer als die Schaden/Unfall- Produkten und Services
Hervorragender rückversicherungsportfolios
Kundenzugang mehrerer Top-Ten-
Wettbewerber
Führende Risikokompetenz
Ausgezeichnete
Diversifizierung
Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 6Strategie von Munich Re
Flexibilität beim Portfoliomanagement
dank ausgezeichneter Diversifizierung
Gesamtes S-U-Portfolio [%] Traditionell [%] Risk Solutions [%]
Risk Solutions Maßgeschneiderte NatKat-XL Haftpflicht Sonstige American Modern
Lösungen
25 (24) 10 (12) 45 (40) 22 (19) 23 (23)
18 (18)
Hartford
GESAMT1 GESAMT Watkins GESAMT Steam
17 Mrd. € 13 Mrd. € 4,2 Mrd. € Boiler
10 (12)
17 (18)
Sonstiges traditionelles Sonstiges Corporate Insurance
Versicherungsgeschäft Sachgeschäft Spezialbranchen2 Specialty Markets Partner
57 (58) 34 (36) 11 (12) 13 (12) 15 (16)
Stabiles und gut diversifiziertes Zyklusmanagement mindert Weiterer Ausbau von Spezial-
Portfolio Preisdruck erstversicherungsgeschäft in den
Marktumfeld hat geringere Verschiebung von NatKat-XL USA, bei dem die Preise noch
Auswirkungen auf Risk Solutions und anderem Sachgeschäft steigen
und maßgeschneiderte Lösungen zu Haftpflicht Schaden-Kosten-Quote 2014:
88,6 %
1 Gebuchte Bruttobeiträge Schaden- und Unfallrückversicherung per 31.12.2014 (31.12.2013)
2 Luftfahrt, Transport und Kredit Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 7Strategie von Munich Re
Quellen für zukünftigen Versicherungsbedarf
Wachstumstreiber in der traditionellen
(Rück-) Versicherung Innovationsgetriebene Nachfrage
Mehr Nachfrage in Schwellenländern Neue Risikolandschaft (z.B. Cyber, Lieferketten,
Hoher Anteil von unter- oder gar nicht Logistik, Mobilität)
versicherten Risiken Neue Daten- und IT-Technologien
Neue Formen von Kapital- und Neue Vertriebskanäle
Risikomanagement Neue Services aufgrund veränderten
Kundenverhaltens
Veränderung als Antrieb – Risiko als Chance – Innovation als Antwort
Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 8Strategie von Munich Re
Versicherungsbedarfe frühzeitig erkennen
durch enge Kundenbeziehungen
Industrie- und
Gewerbe-
unternehmen
… …
Strategische
EV-Partner
SAP SAS
Risk Innovative
ERGO
Solutions Lösungen
… …
IBM Munich Re …
…
HP …
Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 9Strategie von Munich Re
Impulse für innovative Geschäftsideen
Munich Re ist in Innovationszentren weltweit vertreten
Princeton Berlin
Interner Inkubator Partnerschaft mit
Kooperation mit MIT Axel Springer Plug & Play,
Schwerpunkt: digitale Startups
ERGO Digital Lab
München
Silicon Valley Kooperation mit
Innoscouts Münchner Hochschulen
Partnerschaft mit
Plug & Play Accelerator, Tel Aviv
Schwerpunkt: Internet Innoscouts
der Dinge
Strategische Investitionen
London
in Startups
Partnerschaft mit
Madrid/São Paulo Startupbootcamp
Mundi Lab – Accelerator für Erster FinTech-Accelerator der
RV und Munich Health Welt mit Schwerpunkt
Versicherungen
Zugang über Erstversicherung Zugang über Rückversicherung
Digitalisierung und wettbewerbsintensive Rückversicherungsmärkte beschleunigen
den Innovationsprozess
Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 10Innovationen von Munich Re
Munich Re legt Schwerpunkt auf Innovation in
vier zentralen Entwicklungsbereichen
Neue (Rück-) Versicherungs- Neue Geschäftsmodelle
produkte Munich Re entwickelt ihre Geschäftsmodelle
Munich Re positioniert sich als führender weiter und sichert damit ihre
Entwickler von (Rück-) Versicherungs- Wettbewerbsfähigkeit gegenüber
produkten für neue und sich verändernde bestehenden und neuen Marktteilnehmern
Risiken (in einer digitalen Welt)
Neue risikorelevante Services Neue Kunden und Anforderungen
Munich Re bietet risikospezifische Services Munich Re kooperiert mit wichtigen Akteuren
an, die Kunden einen spürbaren außerhalb der Versicherungsbranche und
Mehrwert bieten baut die Geschäftsbeziehungen innerhalb
bestehender Kundengruppen aus
Daten Unternehmenseigene Daten und Big Data; Datenanalysen
Basis Agile IT Schnelle und flexible IT, Vernetzung, digitales Kundenerlebnis und Prozessketten
Zusammen- Modelle für die Zusammenarbeit mit Akteuren innerhalb und außerhalb
arbeit der Versicherungsbranche
Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 11Innovationen von Munich Re
Strategische Geschäftsinitiativen in allen
zentralen Entwicklungsbereichen
Cyberrisiken Automatisierung und Digitalisierung
Energie und Technologie von Prozessen (z. B. Plattform für
(z. B. technische Leistungsgarantien) automatisierte Risikoprüfung)
Sachschaden-unabhängige White-Label-Produkte
Betriebsunterbrechungsdeckungen Risikoteilung mit Pensionsfonds
Wetter und Klima Neue (Rück-) Neue
Baukostenversicherung Versicherungs- Geschäfts-
Produktgestaltung in Leben und Gesundheit produkte modelle
mit neuen Data-Analytics-Methoden
Entwicklungs-
schwerpunkte
Beratungsleistungen (z. B. im Bereich Neue Neue Kunden Lösungen für
Kfz- und Sachversicherung) risikorelevante und Unternehmensfinanzierung /
Project Risk Rating Services Anforderungen Kapitalmanagement (z. B. Capital
Virtuelle Simulation z. B. von Partners)
Bauprojekten Geschäftsentwicklung im öffentlichen
Prognose- und Vorsorgeleistungen Sektor
Sharing Economy / Mobilität
~400 Mio. EUR1 Beitragsaufkommen aus innovativen Produkten
1 Näherungswerte – nicht vollständig mit IFRS-Zahlen vergleichbar Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 12Innovationen von Munich Re
Cyberrisiken: Verschiedene bedarfsgerechte Cyber-
Lösungen
Einzelrisiken Portfolio
Kleinere Standard-
Individuelle Lösungen Branchen-Lösungen Cyberdeckungen Vertragskapazitäten
Maßgeschneiderte Branchenspezifisch Marktübliche Deckungen Beteiligung an
Lösungen für zugeschnittener (Datenschutz, Quotenverträgen
unternehmensspezifische Versicherungsschutz Netzwerkausfall usw.) Gemeinsame
Bedürfnisse (z. B. Energie, Transport, Heben von Geschäfts- Produktentwicklung
Breite Palette an Cyber- Luftfahrt) potenzialen durch aktive mit Kunden
Deckungen für Eigen- und Identifikation Nutzung von Erfahrungen Individuelle Kunden-
Fremdschäden branchenweiter Themen und Daten und Marktstrategie
Lösungen auf bzw. Schließen von Z. B. Geschäft mit kleinen
Mehrjahresbasis Deckungslücken in und mittleren Unternehmen
herkömmlichen Policen
Limits: ≤ 150 Mio. EUR ≤ 50 Mio. EUR ≤ 25 Mio. EUR
Anforderungen an die Je nach
Hoch Risikoeinschätzung Gering Kundenexpertise
Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 13Innovationen von Munich Re
Langfristiger Versicherungsschutz für neueste
technische Entwicklungen
Neue (Rück-) Versicherungs- Energie und Technologie
produkte und -risiken Technische Leistungsgarantien
Aktuelle Technologien Sonnenenergie
Windkraft
Brennstoffzellen
LED
Satelliten
Vorteile für Kunden von Munich Re Finanzielle Sicherheit
Zuverlässige Langzeitgarantie
Technische Unterstützung durch neutrale Dritte
Verbesserung des Ratings mit daraus resultierenden
geringeren Finanzierungskosten
Höhere Attraktivität für Investoren
Ausblick von Munich Re Unterstützung neuer, bahnbrechender Technologien
Technische Expertise zur Erweiterung der Grenzen der
Versicherbarkeit
Partnerschaften mit aufstrebenden Unternehmen
Lösungskompetenz für komplexe Risiken, die Wettbewerber nur
schwer nachbilden können
Spezielle Betreuung von Rückversicherungskunden bei
Einzelrisiken (fakultative Unterstützung)
Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 14Innovationen von Munich Re
Beratung im Bereich Sachversicherung hilft Kunden, die
Qualität ihres Portfolios deutlich zu erhöhen
Neue risikorelevante Services Property Consulting – Beratung im Bereich
Sachversicherung
Vorteile für Kunden von Munich Re Maßgeschneiderte versicherungsmathematische Services für das
Privatkunden- und Gewerbegeschäft in der Sachversicherung
Unterstützung bei der Optimierung von Portfolioqualität,
Produktentwicklung, Preis- und Tarifgestaltung
Ausblick von Munich Re Sehr gute Erfolgsbilanz von Motor Consulting in der Kfz-
Versicherung
Erste Pilotprojekte im Sachversicherungsbereich mit
vielversprechenden Ergebnissen
Weiterentwicklungen mittels Datenanalysen
Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 15Innovationen von Munich Re
Plattformen für die automatisierte Risikoprüfung – Kernelement
der Digitalisierung in der (Rück-) Versicherungsbranche
Neue Geschäftsmodelle Neue Maklerplattform in Deutschland
Munich Re Automation Solution vers.diagnose
Vorteile für Kunden von Munich Re Vorteile für Kunden von Munich Re
Automatisierte Risikoprüfung von Automatisierte Point-of-sale-Underwritingplattform für die
Lebensversicherungsanträgen für jeden Vertriebspunkt Lebens- und die Berufsunfähigkeitsversicherung
(Multi-Channel-Ansatz) Offene Architektur für Versicherer und Vertriebspartner (Multi-
Unübertroffen in Risikoauswahl und Preisgestaltung Channel-fähig)
Senkung der Verwaltungskosten durch umfassende Einfache Anwendung und verbesserte Transparenz für
Vernetzung Makler und Versicherte
Praktisches Tool, flexibel und einfach in der Anwendung
Erfolge von Munich Re und Ausblick Erfolge von Munich Re und Ausblick
Zentrales Element der Wertschöpfungskette von Einheitliche Ergebnisse durch automatisierte Risikoprüfung
Lebensversicherern in einer digitalen Welt mit den Underwriting-Regeln von Munich Re
Künftige Weiterentwicklung durch Big Data und neue Stärkere Marktdurchdringung durch Zusammenarbeit mit
Analysemethoden weiteren Lebensversicherern und Erweiterung
Machbarkeitsstudie zur Übertragung automatisierter um zusätzliche Lebensversicherungsdeckungen
Underwriting-Services auf Sachgeschäft
Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 16Innovationen von Munich Re
Capital Partners bedient den Kundenbedarf mit Lösungen,
die über den reinen Risikotransfer hinausgehen
Neue Kunden und Anforderungen Unternehmensfinanzierung /
Kapitalmanagement: Capital Partners
Vorteile für Kunden von Munich Re Rückversicherungs- und alternative Kapitallösungen als Mittel für
ein integriertes Risiko-, Finanz- und Kapitalmanagement des
Kunden
Individuelle Strukturierung und Kombination von prospektiven und
retroaktiven Rückversicherungs- und alternativen Kapitallösungen
aus einer Hand
Nutzung der gebündelten, globalen Expertise von Munich Re
Ausblick von Munich Re Marktentwicklung: einerseits Trend zu einfachen
Risikotransferlösungen und andererseits zu komplexen
Finanzlösungen
Bündelung der Expertise und eines breiten Spektrums an
Kompetenzen innerhalb von Munich Re, um durch eingehende
Analyse finanz- und kapitalorientierte Kundenbedürfnisse zu
verstehen und bedarfsgerecht zu erfüllen
Aufbau einer weltweiten Präsenz, um näher am Kunden zu sein
und lokales Expertenwissen einzubinden
Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 17Zentrale Schlussfolgerungen
1 Globales
Rückversicherungsumfeld 2 Zukünftiges Umfeld in Erst- und
Rückversicherung
Das Marktumfeld bleibt Neue (Rück-) Versicherungsbedarfe
herausfordernd werden beim traditionellen Geschäft
entstehen, ebenso wie durch eine
neue Risikolandschaft und
verändertes Kundenverhalten
3 Strategie von Munich Re
Munich Re ist hervorragend
positioniert, den Weichmarkt
4 Strategie von Munich Re
Munich Re treibt Innovationen voran
und setzt auf Kooperationen, um
erfolgreich zu managen zukünftige Nachfrage befriedigen zu
können
Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 18Disclaimer
Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen
Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Munich Re beruhen.
Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können
dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die
Finanzlage und die Geschäfte unserer Gesellschaft wesentlich von den hier
gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt
keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie
an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Innovation – Von der Idee zum Geschäft, Monte Carlo 13. September 2015 19Sie können auch lesen
