Payment Report 2019 Daten zur Digitalisierung des Bezahlens - civey.com/pro
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Payment Report 2019
Daten zur Digitalisierung des Bezahlens
€€
civey.com/pro
Liebe Leserinnen und Leser, in den Medien wird Deutschland zur Zeit keine Vorrei- Er soll Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen Ein- terrolle bei der Digitalisierung zugeschrieben. Nicht blick in unsere Arbeit ermöglichen und zeigen, was in nur die deutsche Industrie, sondern auch FinTechs und kürzester Zeit mit modernen, digitalen Erhebungsme- bargeldlose Bezahlsysteme scheinen es hierzulande thoden der Markt- und Meinungsforschung möglich schwerer zu haben als beispielsweise in skandinavi- ist. Nutzen Sie unseren Report als Entscheidungshilfe schen Ländern. Dennoch schreitet auch in Deutsch- und bekommen Sie interessante Einblicke in Kunden- land die digitale Transformation des Bezahlens voran. strukturen von morgen. Grund genug für Civey zu untersuchen, wie es in der deutschen Bevölkerung tatsächlich aussieht: Wie be- Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen, liebt ist das Bargeld? Wie verbreitet sind die verschie- denen Kreditkarten-Anbieter? Wie weit sind moderne Zahlungsmethoden bereits vorgedrungen und was für Personen nutzen sie? Welche Vor- und Nachteile se- hen die Deutschen bei FinTechs und wo haben Banken und Payment-Anbieter Aufholbedarf? All diese Fragen Ihr Jöran Reinel, CSO sollen in unserem Payment Report beleuchtet werden.
Männlich, jung und gut gelaunt – Das sind die Nutzer von Mobile Payment
Nur ein Viertel der Deutschen zahlt mit dem Handy
Deutschland konnte bei digitalen Themen bisher kei- (48,8%) zahlt als mit Karte (33,7%). Diese Werte sind
ne Vorreiterrolle einnehmen. Die Verbraucher hierzu- stabil seit über zwei Jahren. Insgesamt geben 76,3%
lande lieben ihr Bargeld. Sie öffnen lieber ihr Porte- der Deutschen an, nie mit Smartphone oder Smart-
monnaie, als mit Karte oder App zu bezahlen. So sagt watch zu bezahlen. Nur jeder zehnte nutzt den Ser-
jeder zweite Deutsche, dass er lieber mit Bargeld vice eher bzw. sehr häufig.
Die Extreme verstärken sich: Es sind mehr Personen Bei der Nutzung von Mobile Payment zeigt sich: Drei
geworden, die „deutlich lieber” die Karte oder aber Viertel der Deutschen haben noch nie das Smart-
„deutlich lieber” das Bargeld nutzen. Personen, die phone oder die Smartwatch für eine Zahlung genutzt.
„eher lieber” mit Karte oder Bargeld zahlen, sind statt-
dessen weniger geworden.
Sie möchten Deutschland eine Frage stellen? Oder einer ganz bestimmten Zielgruppe? Mehr als
500.000 Meinungsdaten am Tag ermöglichen besonders spitze Zielgruppen-Befragungen.
Schreiben Sie uns.
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Online-Bezahldienste werden bereits häufig genutzt, deutsche Paypal-Konkurrent Paydirekt wird bisher nur
offensichtlich aber eher am Desktop als am Smart- von 7,2 Prozent der Nutzer von Online-Bezahldiensten
phone. Von den Online-Bezahldienst-Nutzern wird verwendet.
vor allem PayPal (55,6%) häufig verwendet. Auch der Doch was charakterisiert diejenigen, die Mobile Pay-
schwedische Zahlungsanbieter Klarna (18,4%) sowie ment-Angebote häufig nutzen? Basierend auf einer
der Ableger des Online-Riesen Amazon, Amazon Pay detaillierten Zielgruppenanalyse hat Civey den idealty-
(12,5%), kommen bei den Deutschen zum Einsatz. Der pischen Mobile Payment-Nutzer identifiziert.
Mobile Payment-Nutzer
Männlich
18-29 Jahre alt
In Ausbildung
Markenbewusst und Technologie-interessiert
Experimentierfreudig und optimistisch
Online-Shopper
Beeinflusst durch Online-Werbung
Nutzt Instagram
Mobile Payment-Nutzer (häufig)
Die Mobile Payment-Nutzer sind häufiger männlich,
relativ jung und befinden sich noch in Ausbildung. Sie
sind markenbewusst und technologieinteressiert. Sie
freuen sich über Technik und Trends, denn sie sind
experimentierfreudig und optimistisch. Online kennen
sie sich aus. Sie nutzen vor allem Instagram, reagieren
auf Online-Werbung und shoppen online. Es handelt
sich bei dieser Persona-Analyse um die signifikantes-
ten Merkmale der Zielgruppe von Menschen, die „eher
häufig” oder „sehr häufig” mit Smartwatch oder Smart-
phone bezahlen.
Mit der Zielgruppenanalyse können wir detaillierte Personas erstellen und die Daten für Ihre Mar-
ketingaktivitäten bereitstellen. Gerne bilden wir auch Audiences für Ihr Targeting.
Bei Interesse: Kontaktieren Sie uns!
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Auch deutsche Mobile Payment-Anbieter haben keinen Vertrauensvorschuss bei den Verbrauchern
Die Angst vor Diebstahl prägt das Zahlungsverhalten
Nur 15,5 Prozent der Deutschen sagen, dass für sie ten Befragten Anlass, die mobilen Endgeräte nicht zum
nichts dagegen spricht, mit der Smartwatch oder dem Zahlen zu nutzen. Praktische Gründe wie die Angewie-
Smartphone zu zahlen. Beim Rest der Befragten über- senheit auf Technik und Akkulaufzeit spielen ebenfalls
wiegen vor allem die Ängste: Furcht vor Daten-, Geld- eine Rolle, sind aber nur für ein Drittel der Befragten
oder sogar einem Identitätsdiebstahl sind für die meis- relevant (31,1%).
€ €
Vorteile von Mobile Payment Nachteile von Mobile Payment
Schnellere Bezahlung (22,7%) Möglicher Gelddiebstahl durch Hacker (42,0%)
Kein Herumtragen von Bargeld nötig (19,5%) Möglicher Datendiebstahl (41,5%)
Keine Nutzung von Bankautomaten nötig (14,2%) Möglicher Identitätsdiebstahl (37,5%)
Spannend ist auch: Für 39,5 Prozent der Deutschen wäre Konten verschaffen.
der Diebstahl des Smartphones genauso schlimm wie Bei der Frage, ob ein deutscher Anbieter von Mobile
ein Portemonnaie-Klau. Und das obwohl im Portemon- Payment vertrauenswürdiger sei als beispielsweise
naie neben Geld meist wichtige persönliche Dokumen- Google oder Apple Pay, sind die Meinungen gespalten:
te wie Führerschein, Bankkarten und Ausweis zu finden 36,3% der Befragten würden einem deutschen Bezahl-
sind. Das Smartphone könne - so die Angst der Deut- dienst mehr trauen, 35,8 Prozent verneinen dies.
schen - ebenfalls Zugang zu persönlichen Daten und
Sie interessieren sich für individuell zugeschnittene Umfragen oder weitere Insights in bestimmte Ziel-
gruppen? Dann kontaktieren Sie uns!
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Verbraucher sind zufrieden mit ihren Hausbanken beim bargeldlosen Bezahlen
Alles außer kompliziert
Generell sind die deutschen Mobile Payment-Nutzer dass sie das Angebot gut bis sehr gut finden. Dahinter
mit ihrer Hausbank zufrieden, wenn es darum geht, liegt Comdirect mit 74,0 Prozent Zufriedenheit. Auf-
mit dem Smartphone bargeldlos zu bezahlen. Nur je- fällig hierbei: Die Zahl der sehr zufriedenen Kunden
der Fünfte bewertet das Angebot als „schlecht” oder liegt mit 61,4 Prozent sogar noch deutlich höher als
„eher schlecht”. Die zufriedensten Kunden gibt es bei bei der Deutschen Bank (47,8%).
der Deutschen Bank: Von Ihnen sagen 78,5 Prozent,
Onlinebanking ist bei der überwiegenden Mehrheit pliziertes TAN-Verfahren” als Störfaktor beim On-
der Deutschen bereits verbreitet und beliebt: Vier von linebanking an. Bei vielen FinTechs wie zum Beispiel
fünf Deutschen nutzen es, immerhin die Hälfte der Be- PayPal ist ein solches Verfahren nicht notwendig, um
fragten sehen in der Nutzung keinerlei Nachteile. Das Geld zu versenden. Sie haben in diesem Punkt also
größte Potenzial für Optimierungen gibt es allerdings einen Vorteil in puncto Bequemlichkeit. Auch wenn
beim TAN-Verfahren. 18,8 Prozent geben ein „Kom- das Gefühl der Sicherheit darunter leidet.
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Wünschen sich die Nutzer von Online-Bezahldiens- fragten hat die Frage verneint, ein Viertel äußert sich
ten daher, dass ihre Hausbank ein ähnliches System unentschieden. 45,0 Prozent der Befragten würden
wie PayPal anbietet? Dadurch wären die Kunden nicht sich ein vergleichbares Online-Bezahlsystem ihrer
mehr auf Drittanbieter angewiesen. Ein Drittel der Be- Hausbank wünschen. Die Nachfrage ist also da.
Der größte Vorteil von Online-Bezahldiensten liegt Für ein Drittel der Befragten ist relevant, dass kein TAN-
nach unseren Befragungen in der schnelleren Abwick- Verfahren notwendig ist (31,8%). Rund 28 Prozent nen-
lung. In unserer Umfrage mit Mehrfach-Antwortoption nen den einfachen Login per Mail (28,4%) als Vorteil.
liegt diese Kategorie mit 72,2 Prozent auf Platz eins.
Sie möchten Ihr Unternehmen, einzelne Produkte oder Ihre Werbestrategie auf den Prüfstand stellen?
Wir informieren Sie gern über unsere Monitoring-Systeme mit Echtzeitdaten.
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FinTechs müssen Sicherheit und Vertrauen vermitteln
Online-Bezahldienste können mit Rabatt-System
und Nachhaltigkeit noch stärker punkten
Wir haben die Nutzer von Online-Bezahldiensten ge- Prozent der Befragten genannt. Außerdem scheint
fragt, welche Verbesserungswünsche sie für die hier auch der Nachhaltigkeitsgedanke angekommen
Dienste haben. Hier wurde ein monetärer Anreiz, die zu sein: für 17,8 Prozent der Befragten spielt Nachhal-
Anbindung an Rabatt-Systeme wie Payback, von 21,9 tigkeit bei Finanzprodukten eine große Rolle.
Ein Startvorteil etablierter Banken ist, dass die meis- Faktoren. 13,3 Prozent der Deutschen vermissen die
ten Deutschen gegenüber FinTechs Bedenken hegen: persönliche Beratung. Bei all diesen Punkten können
Nur 7,1 Prozent der Deutschen geben an, keine Be- Banken auf ein lange währendes Vertrauen setzen.
denken zu haben. Fehlende Sicherheit (32,5%) und Etwa drei Viertel der Deutschen vertrauen der eigenen
mangelndes Vertrauen (30,5%) sind dabei die größten Bank.
Von der Umfrageerstellung bis zu validen, repräsentativen Ergebnissen in weniger als 48 Stunden. Nut-
zen Sie Civeys Sofortumfragen, um noch schneller Erkenntnisse zu gewinnen.
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Das sind die beliebtesten Banken Deutschlands
Das Civey Banken-Ranking
Wir wollten herausfinden, welches Finanzinstitut in den weiterempfehlen würden. Diese Umfrage haben
Deutschland das beliebteste ist. Dafür haben wir die wir nach der Banken-Zugehörigkeit gefiltert und mit
Deutschen gefragt, ob sie ihre Hausbank ihren Freun- dem Net Promoter Score-Verfahren ausgewertet.
Wie wahrscheinlich würden Sie Ihre Hausbank Ihren Freunden weiterempfehlen?
Promotoren Passive Kritiker
DKB-Kunden 44,9% 22,6% 32,5%
Comdirect-Kunden 40,9% 14,0% 45,1%
Volks-/Raiffeisen-
28,5% 23,9% 47,6%
/Sparda-Bank-Kunden
ING-Kunden 24,7% 37,0% 38,3%
Commerzbank-Kunden 23,0% 25,3% 51,7%
Sparkassen-Kunden 18,6% 22,4% 59,0%
Postbank-Kunden 16,2% 23,1% 60,7%
Deutsche Bank-Kunden 11,3% 21,0% 67,7%
0 20 40 60 80 100
In unserem Banken-Ranking gewinnt die DKB vor der ING und der Comdirect. Der eindeutige Verlierer ist die Deut-
sche Bank. Nur 11,3 Prozent der Kunden würden ihren Freunden empfehlen, diese Bank zu wählen.
In unserem Net Promoter Score-Verfahren lässt sich die Loyalität von Kunden gegenüber
einer Marke oder einem Produkt messen. Lassen Sie sich beraten.
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Kreditkarten nur, wenn sie nichts extra kosten
Duell auf dem Kreditkartenmarkt in Deutschland
45,9 Prozent der Kreditkarten-Besitzer in Deutsch- mit diversen Schwesterprodukten - dominieren. Dabei
land nutzen am häufigsten ihre VISA-Karte, 42,6 Pro- ist auffällig, dass VISA häufiger im Norden und Osten
zent nutzen hauptsächlich eine MasterCard. Weit ab- des Landes zum Einsatz kommt, während MasterCard
geschlagen ist die American Express mit 5,9 Prozent. eher von Süd- und Westdeutschen gewählt wird.
Es gibt also zwei große Anbieter, die den Markt - auch
Häufig wird die Kreditkarte von Banken als Zusatz zum Euro zu zahlen, während 13,8 Prozent zwei bis fünf
Girokonto ausgegeben - dies zeigt sich auch bei der Euro monatlich dafür aufwenden würden.
Zahlungsbereitschaft der Deutschen für die Karte: 5,5 Prozent der Deutschen planen, sich in den nächs-
66,1 Prozent sind nicht bereit, monatlich etwas dafür ten zwölf Monaten eine neue Kreditkarte zuzulegen.
zu zahlen. Immerhin jeder Zehnte ist bereit, unter zwei
Nutzen Sie unsere Daten für Ihr Kampagnen-Targeting. Zusammen mit unseren Partnern können wir
Ihnen Zielgruppen passend zu Ihren Anforderungen zusammenstellen: Wählen Sie aus Kaufabsicht,
Kaufkraft und vielen weiteren Attributen.
10Praktisch statt protzig
Kreditkartennutzung in Deutschland
Dabei bevorzugen die meisten Deutschen (48,1%) eine viele Befragte (41,1%) sich eher eine Kreditkarte wün-
Kreditkarte, die monatlich gesammelt abbucht. Dieses schen, die sofort nach dem Bezahlen abbucht. Dies
Verfahren unterscheidet die Kreditkarte von der re- lässt sich allerdings erklären, wenn man sich die An-
gulären Girokarte. Unerwartet ist, dass fast genau so wendungsbereiche der Kreditkarte genauer anschaut.
Die Deutschen nutzen die Kreditkarte kaum (4,0%) Zahlungen rund ums Reisen (45,5%) und in Online-
für Geldvorschüsse. Daher ist es nicht verwunderlich, Shops (42,9%). Viele Deutsche nutzen sie außerdem
dass sich viele Deutsche auch eine sofortige Abbu- beim Shopping (27,2%) oder im Supermarkt (22,2%).
chung wünschen. Die häufigsten Einsatzgebiete sind
11Sicherheit und Vertrauen als oberste Priorität
Die langsame Transformation des Bezahlens
Bargeld ist weiterhin der Deutschen liebstes Zahlungs- Fast die Hälfte der Deutschen würde ein Bezahlsys-
mittel. Selbst drei Viertel der privatwirtschaftlichen tem der Hausbank gegenüber Anbietern wie Paypal
Entscheider sind überzeugt: auch in zehn Jahren wird bevorzugen. Denn vor allem das umständliche TAN-
es noch Bargeld geben. System sowie eine komplizierte Bedienung stören die
Deutschen am herkömmlichen Onlinebanking. Insge-
Nur etwa ein Viertel der Deutschen haben Smartphone samt spricht eine schnellere Abwicklung dafür, andere
oder Smartwatch überhaupt schon mal für mobiles Online-Bezahldienste zu nutzen.
Bezahlen genutzt. Vor allem jüngere und experimen-
tierfreudige Menschen mit Online-Affinität nutzen Doch auch FinTechs müssen Überzeugungsarbeit
diese Dienste bereits - besonders beim Einkauf im Su- leisten: Vor allem fehlendes Vertrauen und Sicher-
permarkt, um Geld zu versenden und beim Shopping heitsbedenken, aber auch das Fehlen einer persönli-
von Kleidung. Drei Viertel der Deutschen benutzen ihr chen Beratung halten viele Deutsche davon ab, Kunde
Smartphone allerdings nicht dafür. Grund dafür sind zu werden.
häufig tief sitzende Ängste: Vor Daten-, Geld- oder so-
gar Identitätsdiebstahl. Beim Thema Kreditkarte sind die Deutschen eher vor-
sichtig: Sie nutzen die Karte nicht im Sinne des Erfin-
Für Payment-Anbieter gibt es ein riesiges Potenzial, ders für Geldvorschüsse, sondern um im Urlaub oder
das bisher zu wenig genutzt wird: Jeder dritte Deut- online damit zu zahlen. Daher wünschen sich viele
sche würde einem deutschen Bezahldienst mehr trau- eine Kreditkarte, die alle Ausgaben direkt vom Konto
en als einem amerikanischen. abbucht, statt gebündelt im Monat danach.
12Nutzen Sie alle Daten live
Lernen Sie Ihren potenziellen Pay-
ment-Kunden live im Civey Dashboard
kennen. Nutzen Sie anschließend die
Daten für ein nahtloses Targeting, um
genau Ihre Zielgruppe im Advertising
zu erreichen.
Sie haben Fragen? Dann kontaktieren Sie uns!
beratung@civey.com
+49 30 120845990
/civey /civey /civey_de
Civey GmbH | Alte Jakobstraße 85/86 | 10179 Berlin
civey.com/proUmfrageverzeichnis
Nur ein Viertel der Deutschen zahlt mit dem Handy (Seite 3 und 4):
• Bezahlen Sie im Allgemeinen lieber mit Karte oder mit Bargeld? | Befragungszeitraum: 29.08.2019 - 26.11.2019|
Statistischer Fehler: 2,5% | Stichprobengröße: 5.041
• Wie häufig tätigen Sie Bezahlungen mit ihrem Smartphone oder Ihrer Smartwatch? | Befragungszeitraum:
18.10.2019 - 29.10.2019| Statistischer Fehler: 2,5% | Stichprobengröße: 2.536
• Welche der folgenden Online-Bezahldienste nutzen Sie? | Befragungszeitraum: 29.10.2019 - 30.10.2019| Statisti-
scher Fehler: 3,5% | Stichprobengröße: 2.505
• TGA Mobile Payment User (häufig) | Befragungszeitraum: 18.10.2019 - 29.10.2019| Statistischer Fehler: 2,7% |
Stichprobengröße: 2.314
Die Angst vor Diebstahl prägt das Zahlungsverhalten (Seite 5):
• Welche Gründe sprechen Ihrer Meinung nach dafür, ein Smartphone oder eine Smartwatch für Bezahlungen zu
nutzen? | Befragungszeitraum: 22.10.2019 - 28.10.2019| Statistischer Fehler: 3,2% | Stichprobengröße: 2.508
• Welche Gründe sprechen Ihrer Meinung nach dagegen, ein Smartphone oder eine Smartwatch für Bezahlungen zu
nutzen? | Befragungszeitraum: 22.10.2019 - 29.10.2019| Statistischer Fehler: 3,1% | Stichprobengröße: 2.509
• Wäre es für Sie schlimmer, wenn Ihr Smartphone oder Ihr Portemonnaie gestohlen werden würde? | Befragungs-
zeitraum: 22.10.2019 - 26.11.2019| Statistischer Fehler: 2,8% | Stichprobengröße: 3.013
• Würden Sie einem deutschen Anbieter, der mobiles Bezahlen per Smartphone bzw. Smartwatch anbietet, eher
trauen als Google Pay oder Apple Pay? | Befragungszeitraum: 22.10.2019 - 28.10.2019| Statistischer Fehler: 3,1%
| Stichprobengröße: 2.509
Alles außer kompliziert (Seite 6 und 7):
• Wie bewerten Sie das Angebot Ihrer Hausbank, bargeldlos mit dem Smartphone zu bezahlen? | Befragungszeit-
raum: 22.10.2019 - 29.10.2019| Statistischer Fehler: 4,4% | Stichprobengröße: 1.501
• Was stört Sie beim Online-Banking Ihrer Hausbank? | Befragungszeitraum: 22.10.2019 - 29.10.2019| Statisti-
scher Fehler: 3,1% | Stichprobengröße: 2.509
• Wäre es Ihnen lieber, wenn Ihre Hausbank einen eigenen Online-Bezahldienst wie Paypal anbieten würde, um
nicht auf Drittanbieter angewiesen zu sein? | Befragungszeitraum: 22.10.2019 - 28.10.2019| Statistischer Fehler:
3,4% | Stichprobengröße: 2.502
• Was sind für Sie die stärksten Argumente, einen Online-Bezahldienst wie zum Beispiel Paypal oder Paydirekt zu
nutzen? | Befragungszeitraum: 22.10.2019 - 28.10.2019| Statistischer Fehler: 4,2% | Stichprobengröße: 1.508
Online-Bezahldienste können mit Rabatt-System und
Nachhaltigkeit noch stärker punkten (Seite 8):
• Was würden Sie sich am ehesten von Online-Bezahldiensten wie zum Beispiel Paypal wünschen? | Befragungs-
zeitraum: 22.10.2019 - 28.10.2019| Statistischer Fehler: 4,2% | Stichprobengröße: 1.508
• Vertrauen Sie Ihrer Hausbank? | Befragungszeitraum: 29.08.2019 - 26.11.2019| Statistischer Fehler: 2,5% | Stich-
probengröße: 5.044
• Was sind Ihre größten Bedenken bei Unternehmen, die Finanzdienstleistung und Technologie (Fintechs) verbin-
den? | Befragungszeitraum: 29.08.2019 - 26.11.2019 | Statistischer Fehler: 3,2% | Stichprobengröße: 2.507
Das Civey Banken-Ranking (Seite 9)
• Wie wahrscheinlich würden Sie Ihre Hausbank Ihren Freunden weiterempfehlen? | Befragungszeitraum:
28.08.2019 - 29.10.2019| Statistischer Fehler: 10,4% | Stichprobengröße: 2.524Duell auf dem Kreditkartenmarkt in Deutschland (Seite 10)
• Von welchem Herausgeber ist Ihre meistgenutzte Kreditkarte? | Befragungszeitraum: 22.10.2019 - 28.10.2019|
Statistischer Fehler: 3,2% | Stichprobengröße: 2.507
• Wie viel wären Sie bereit, monatlich für Ihre meistgenutzte Kreditkarte zu bezahlen? | Befragungszeitraum:
22.10.2019 - 28.10.2019| Statistischer Fehler: 3,2% | Stichprobengröße: 2.508
• Planen Sie, sich in den nächsten 12 Monaten eine neue Kreditkarte zuzulegen? | Befragungszeitraum: 22.10.2019
- 28.10.2019| Statistischer Fehler: 3,2% | Stichprobengröße: 2.508
Kreditkartennutzung in Deutschland (Seite 11)
• Bevorzugen Sie eine Kreditkarte, die Ausgaben sofort nach jedem Bezahlen oder gesammelt einmal pro Monat
abbucht? | Befragungszeitraum: 22.10.2019 - 28.10.2019 | Statistischer Fehler: 3,2% | Stichprobengröße: 2.507
• Wozu nutzen Sie Ihre Kreditkarte? | Befragungszeitraum: 22.10.2019 - 28.10.2019 | Statistischer Fehler: 3,1% |
Stichprobengröße: 2.057
Die langsame Transformation des digitalen Bezahlens (Seite 12)
• Wird es Ihrer Einschätzung nach in 10 Jahren noch Bargeld geben? | Befragungszeitraum: 23.10.2019 - 29.10.2019
| Statistischer Fehler: 3,6% | Stichprobengröße: 2.002
• Wann nutzen Sie die Möglichkeit, mit Ihrem Smartphone oder Ihrer Smartwatch bargeldlos zu bezahlen? | Be-
fragungszeitraum: 22.10.2019 - 28.10.2019 | Statistischer Fehler: 3,7% | Stichprobengröße: 2.007Sie können auch lesen
