Branche Telekommunikation & Technologie - Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf - LBBW
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31.05.2021 Alexandra Schadow, Abteilungsleiterin Cross-Asset Research
Autoren: Bettina Deuscher, Senior Investment Analyst
Mirko Maier, Senior Investment Analyst
Branche Telekommunikation & Technologie
Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf
ERSTELLT AM: 31.05.2021 07:39 ERSTMALIGE WEITERGABE: 31.05.2021 07:44
Telekommunikation & Technologie Branchen-Update
Seite
3 Summary
Bettina Deuscher
5 Mobiles Breitband 4G, 5G, 6G
Senior Investment Analystin
5G-Ausbau kommt gut voran, 6G-Forschung
Netzausbau- Corporates Research
jetzt in Europa verstärkt Branchenspezialistin für
Festnetz Breitband HFC Netz*, FTTB/H**
Fortschritte Telekommunikation
21
Mehr als 60% der Haushalte bereits mit Gigabit-Anschluss
versorgt
37 TKG-Novelle 2021
Neuregelungen gemäß EU-Kodex Regulierungs-
Neuerungen Mirko Maier
42 Sicherheitsgesetz
Geänderte Kompetenzen, ausgeweitete Meldepflichten Senior Investment Analyst
Corporates Research
Branchenspezialist für
Technologie
* HFC Hybrid Fiber Coax Netz = Netz aus Glasfaser und Koaxialkabel ** FTTB/H Fiber-to-the-Building/Home, Glasfaser bis ins Gebäude/Wohnung
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 2
Netzausbau: Gute Fortschritte in Deutschland
Neue Regulierung ist kein „Netzausbau-Beschleuniger“
Netzausbau- Regulierungs-
Fortschritte Neuerungen
Mobiles Festnetz Sicherheits-
Breitband 1 Breitband 2 TKG-Novelle /
Telekommunikations-Gesetz 3 Gesetz 4
• Die aktuellen Zahlen der • Der jüngste Strategie- • Nach dem mehr als zwei • Die klaren Gewinner der
Netzbetreiber zeigen einen Schwenk der Deutschen Jahre andauernden Gesetz- Gesetz-Neuerung sind in
erfreulichen Zwischen- Telekom und eine damit gebungsprozess gelang u. unseren Augen europäische
stand des 5G-Ausbaus. verbundene E. ein Kompromiss, der vor und amerikanische Netzaus-
• Mit Ausnahme von Intensivierung des allem den EU-Kodex erfüllt. rüstungsunternehmen und
1&1 Drillisch (Start des Wettbewerbs ist u. E. • Im Ergebnis sind zwar viele Netzbetreiber, die für ihren
Netzaufbaus für das H2 gut für ein weiter gutgemeinte Regulierungs- Netzaufbau bislang nicht
2021 geplant) lassen alle anziehendes Tempo bei impulse enthalten, die den oder in geringem Umfang
Netzbetreiber trotz Glasfaser. Netzbetreibern aber auf chinesische Ausrüstungs-
Pandemie ein hohes • Limitierende Faktoren im unseres Erachtens nicht zu firmen setzten.
Ausbautempo erkennen. Breitbandausbau bleiben einem beschleunigten Netz- • Für künftige Netzwerk-
• Positiv für die ITK-Branche aber zeitintensive ausbau verhelfen dürften. generationen ist die
ist unseres Erachtens vor Genehmigungsverfahren • Auch werden viele neue beschlossene Förderung der
allem die jetzt von Europa und potenzielle detaillierte Verbraucher- europäischen ITK-Branche
forcierte 6G-Forschung. Engpässe von schutzvorgaben für Netzbe- positiv zu sehen.
Fachkräften. treiber zunächst den Ver- • Wandel im politischen Umfeld
waltungsaufwand erhöhen. birgt Austauschrisiken
im Bestandsequipment.
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 3
Gigabit-Ausbau auf gutem Weg, Gesetzesneuerungen
dürften perspektivisch kaum für mehr Tempo sorgen
Breitband Netzausbau TKG-Novelle Sicherheits-Gesetz 2.0
Gigabit-Netzaufbau auf Hochtouren EU-Recht in nationales Recht umgesetzt Nicht nur für Netzbetreiber relevant
• Großer Liberalisierungserfolg: Technologie- • Neues Recht auf ‚schnelles Internet‘, aber in der • Hohe Sicherheitsanforderungen müssen künftig
Fortschritte stehen für Marktvielfalt ≠ Monopol, Praxis u.E. nur für besonders schwer erschließbare Betreiber Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) wie
d.h. kein Gigabit-Netz aus einer Hand! Randlagen relevant. Telekommunikation, Energie oder Wasser
sowie neu auch andere Unternehmen
• Aktuell gibt es ~23,3 Mio. Gigabit-Anschlüsse auf • Statt 50 MBit/s zielen neue Regelungen auf VHC-
(UNBÖFI) und deren Zulieferer erfüllen.
Basis der HFC-Breitbandkabel-Infrastruktur, die Netze, very high capacity-Netze = Gigabitfähige
aktuell bei Gigabit-Anschlüssen klar überwiegt. Netze; Glasfaser als Medium der Zukunft verankert. • Der Überwachungsprozess wurde ausgeweitet.
• Hinzu kommen die Gigabit-Anschlüsse des stark • Neu und wichtig ist unseres Erachtens die geplante • Anstatt der sog. ‚Huawei-Ausschluss-Klausel‘
fragmentierten Glasfasermarktes (FTTH/B), der Modernisierung der Frequenzregulierung gemäß des im Entwurf, bereiten die zahlreichen
sich mit geschätzten mehr als 6 Mio. Anschlüssen EU-Rechtsrahmens, d.h. ein Wegfall des bisherigen Neuerungen in dem finalen Gesetz für einen
zur Jahresmitte 2021 weiter rasant entwickelt. Auktions-Automatismus. Ausschluss chinesischer Netzwerkausrüster
eine breitere rechtliche Grundlage.
• Beide Gigabit-Technologien sind aktuell bereits für • Zudem positiv für die Planungssicherheit von Netz-
mehr als 60% der Haushalte verfügbar. betreibern dürften die neu geschaffenen Spielräume • Eine Nennung bestimmter Ursprungsländer von
wirken, die investitionsfreundliche regulatorische Ausrüstungsherstellern, die mit einem
• Der jüngste Strategie-Schwenk der Deutschen
Anreizmechanismen bieten, bspw. Regulierungsver- Ausschluss rechnen müssen, erfolgte nicht.
Telekom und eine damit verbundene
zicht bei Kooperationen im Gigabit-Netzausbau.
Intensivierung des Wettbewerbs verheißt unseres • Ein Wandel im politischen Umfeld birgt u. E.
Erachtens ein weiter hohes Tempo bei Glasfaser. • Zudem Glasfaser-Ausbauanreize infolge des Wegfalls Austauschrisiken für Bestandsequipment.
des Umlageprivilegs der Kabelanschlusskosten.
Hohe Investitionsbereitschaft Positiv sind u.E. insbesondere Wenig überraschend sind
in der Privatwirtschaft trifft auf die Neuerungen zu u. E. die klaren Gewinner der
steigende Nachfrage im Gigabit- investitionsfreundlichen Anreizen Gesetzes-Neuerung die
Breitbandmarkt in der Marktregulierung Ausrüstungshersteller aus den
USA und Europa
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 4
01 Mobiles Breitband 31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 5
4G so gut wie abgeschlossen, 5G-Ausbau mit Hochdruck im
Gange, anders als zuvor forciert jetzt Europa 6G-Forschung
> 120 20x 107% 3
Unternehmen schneller Wachstum neue Eigenschaften
erhielten bis jetzt vom ist die Datenübertragung der Anzahl an Geräten der Übertragungs-
Regulierer extra mit 5G schon heute im industriellen Bereich technologie der fünften
Mobilfunk-Frequenzen verglichen zum Start von von Internet-of-Things Generation vereinfachen
für eigene 5G Netze 4G/LTE im Jahr 2010 (IoT) bis 2025 wird die Geräte-Interaktion
zugeteilt möglich, d.h. von aktuell mit dem Menschen,
rd. 17,7 Mrd. Geräten siehe nächste Folie
auf rd. 36,8 Mrd.
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 6
Vereinfachte Abgrenzung von 5G zu 4G und 3G
Geschwindigkeit Drei neue Eigenschaften Weltweit neues Spektrum
1000
LTE Nutzungsanforderungen variieren im
zellularen Funkzellen-Netzaufbau
mobiler Internet-
Telefonie • Verkehrsweg
zugang
+ • Gewerbegebiet
• Wohngebiet
500 5G • Werkshalle
1. 3. überwiegend
300 Virtueller Flexible, soft-
bisher: Flächenspektrum
Parallelbetrieb
2. ware-gesteuerte
neu:
auf derselben Aufteilung von
150 Hardware Virtualisierte Netzressourcen Eigenschaften besonders
Netzwerk- vorteilhaft für große Band-
20
50 Funktionen 5G breiten (sog. Small Cells, nutzen ultrahohe
5 Frequenzspektren (mmWave)
HSPA+ LTE LTE LTE Advanced 5G
2008 2010 2013 2016 2020 ab 2021
• Vereinfachte Darstellung der
mehr: Kapazitätsspektrum
Geschwindigkeit in MBit/s
• Sehr hohe Zuverlässigkeit des Netzes
• Ultraschnelle Datenübermittlung
+
• Weltweit einheitlicher 5G Standard Direkte Anbindung der
• Latenzzeit 1 Millisekunde (ms)
wurde im Dezember 2017
zum Vergleich: 4G: 30 ms, 3G: 100 ms
Mobilfunkstationen an das
verabschiedet Glasfasernetz ist erforderlich!
• Sehr hohe Flexibilität, verbesserte Nutzungserfahrung
• Deutschland versteigerte 2019
relevantes Mobilfunkspektrum • Kosteneinsparpotenziale (Funktionen innerhalb Cloud) • siehe Spektrum-Unterschiede Seite 8
Quelle: Ericsson, Informationszentrum Mobilfunk, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 7
5G-Unterschied: Frequenz-Eigenschaften variieren
Unterschiedliche physikalische Eigenschaften und Reichweiten
Vereinfachte Darstellung aktueller 5G Frequenzbereiche und ihre Wirkungs-Reichweiten
Flächenfrequenzen Kapazitätsfrequenzen oberhalb 1 GHz
unterhalb 1 GHz
• 1GHz = größere Bandbreiten, Kapazitäten für eine große Geräteanzahl mit höheren Datenraten (Kapazitätsfrequenzen)
• >24GHz = sehr hohe Bandbreite, große Kapazität, aber lokal sehr begrenzte Reichweite
Quelle: BMVI, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 8
Standards für 6G: Europa treibt jetzt konzentriert die Weiter-
entwicklung voran, digitale Souveränität wichtiges Ziel
Reine Kommunikationstechnologie Softwarebasierte Informationstechnologie
Mensch-zu-Mensch Mensch-zu-Maschine + Maschine-zu-Maschine, ab 5G in „Echtzeit“
bis 1990 ab 2000 ab 2020
Analoge Sprache Breitband Standards Universelle Anschlussfähigkeit
Standards AMPS, TACS UMTS, HSPA „Ubiquitous Connectivity“
384 KBit/s -14,4 Mbit/s Internet der Dinge (IoT)
> 10 GBit/s, vergleichbare Festnetz-
Leistung: Glasfaser
2G 4G Bsp. 1h HD Film in 6 Sek. 6G
1G 3G 5G
Schmalband Mobiles Breitband
Digitale Standards LTE, LTE
Sprachübermittlung Advanced
Standards GSM, GPRS, 14,4 -150 Mbit/s ab 2030
EDGE vergleichbare Festnetz-
ab 9,6 – 100 KBit/s Leistung: x-DSL
ab 1990 ab 2010
• 5G ist noch längst nicht flächendeckend installiert, aber die Weiterentwicklung der Übertragungstechnologie 6G ist in vollem Gange. Anders als
bei 5G arbeitet die europäische Industrie diesmal eng zusammen, inkl. der EU-Kommission. Auch die Bundesregierung fördert 6G Forschungs-
projekte. Im Januar 2021 startete die Forschung im europäischen Projekt Hexa-X mit 25 Unternehmen/Universitäten unter der Führung von Nokia.
• 6G Ausblick: Die Funkzellen werden noch kleiner, die Übertragungsraten noch größer als bei 5G sein (bis zu 100x schneller als mit 5G). Reicht
eine 5G-Funkstation in der Größenordnung Kilometer, liegt sie bei 6G nur noch bei rund 100 Meter.
• Die Datenübertragung erfolgt nicht mehr per Radio- oder Mikrowelle sondern mit sog. Terahertz-Strahlung (sog. Submillimeterwellen). Dieser Teil
des elektromagnetischen Spektrums liegt zwischen den Mikrowellen und dem Infrarotlicht und ist erst dank neuer Technologien nutzbar.
Quelle: EU-Kommission, Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik HHI, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf Seite 9
Kombination von Echtzeit und Vernetzung von Sensoren
ermöglicht Vielzahl neuer Anwendungen
Smart Grid Smart Farming eLearning Smart Entertainment
Smart Factory eMobility eHealth Smart Living
5G Innovator horizontal entlang der Wertschöpfungskette
vernetzte 5G • Verfügbarkeit
Daten • Echtzeitreaktion
vernetzte • Energieeffizienz
Sensorik Innovator
Varianten zum
vertikal
Kernprodukt können • Hohe Zuverlässigkeit
vernetzte entstehen
entlang • Hohe Flexibilität
Maschinen der
vernetzte Wert- Bsp. prädiktive • Skalierbare Netzarchitektur
schöpf- Fernwartung via
Interaktion ungs- Augmented Reality, • Virtualisierung von Netzfunktionen
Mensch- kette Funktions-
• Operative effiziente Leistungsverteilung wie Multi-Access Edge
erweiterungen,
Robotik, Updateservices, Computing (MEC), Distributed Cloud Computing oder zentrale
Mensch- automatisiertes Implementierung (je nach Unternehmensanforderung)
Maschine Auftrags-
management … • Sicherheit
Quelle: Quelle: BMVI, Bitkom, Ericsson, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf Seite 10Wie schnell ist 5G? … angebunden an Glasfaser
Ultraschnelle Downloadzeiten verbessern nicht nur die Effizienz…
Tausende neue Dienste und Funktionen
typische Netze FTTH Netze werden mit Hochleistungsnetzen mittels
20 MBit/s 0,4 GBit/s Glasfasertechnologie und 5G möglich, z.B.:
• Hunderte von Maschinen in einer Fabrik
CT-Aufnahme 14 Minuten 40 Sekunden arbeiten in Echtzeit zusammen
• Chirurgen führen Fern-OPs durch
Virtual-Reality
Videospiel 34 Minuten 102 Sekunden • Städte passen den Energieverbrauch
oder Ampelschaltungen in Echtzeit
Top-Smartphone- bedarfsgerecht an, ein intelligentes
Speicher 3,6 Stunden 11 Minuten Parkraummanagement oder die sichere
Steuerung von Menschenmengen
Datenrücksicherung (Großveranstaltungen) wird ermöglicht
Unternehmensserver * 28 Tage 33 Stunden • Vernetzung der Landwirtschaft
ermöglicht eine Verbesserung der
Menschliches Genom 33 Tage 39 Stunden Biodiversität und Nachhaltigkeit
Quelle: EU Kommission Konnektivitätsziele * Server mittlerer Größe, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 115G heute und in der Zukunft - Neue Funktionen von 5G
werden erst Schritt für Schritt in der Zukunft nutzbar
Vereinfachte Netzarchitektur-Unterschiede „Selbständiges 5G“ in der Zukunft
Aktuelle 5G-Angebote
5G Non Standalone 5G Standalone
4G Kernnetz* (5G NSA) 4G Kernnetz 5G Kernnetz* (5G SA)
4G Antenne 5G Antenne 4G Antenne 5G Antenne
Daten
Steuerung
• Die ersten 5G-Installationen unterscheiden sich von dem, was den neuen 5G-Mobilfunkstandard in einem späteren Ausbaustand kennzeichnen
wird, siehe vereinfachte Skizzen.
• 5G Non-Standalone von heutigen 5G-Angeboten sind technisch auf ein gleichzeitig verfügbares 4G-Netz (LTE) angewiesen. Sie funktionieren
noch nicht „selbständig“ (Vorteil: schnelle Ermöglichung höherer Datenraten).
• Später folgt die 5G Standalone Netzarchitektur - Erst sie ermöglicht die vollumfängliche Nutzung der 5G-Fortschritte wie geringere Latenzen,
MEC, Network Slicing, womit die technischen Parameter der Funkübertragung an den Bedarf bestimmter Anwendungen angepasst werden
können (bspw hohe Datenraten für Entertainment versus Sensorik von Internet-of-Things bei stromsparenden Betrieb).
• Umbauten an den 5G Basisstationen sind eine langfristige Angelegenheit. Für die Optimierung der Übertragungsgeschwindigkeiten erfordern die
spezialisierten Cloud-Server (sog. Mobile Edge Computing MEC) einen sehr nahen Betrieb an die Mobilfunkbasisstationen. Sozusagen rückt die
Intelligenz des Netzes auf diese Weise viel näher an die lokalen einzelnen Mobilfunkstationen heran.
* Kernnetz umfasst die Steuerungskomponenten für die Teilnehmerverwaltung, Austausch von Datenpaketen mit Netzen außerhalb der netzbetreibereigenen Mobilfunk-Infrastruktur
Quelle: Informationszentrum Mobilfunk, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 125G Anwendungsbeispiele – Technologie-Cluster der
Nutzungseigenschaften sind für den Netzwerk-Aufbau relevant
URLLC
Ultrareliable and
Low Latency Communication
Gesichtserkennung Lichtsignalanlagensteuerung
Virtual Realiity
Augmented Reality Parkraummanagement
Autonom fahrender Verkehrssysteme
öffentlicher Personen-
Sicherheitstechnik
nahverkehr Transportwesen
Alarmsysteme
Flottenmanagement Gesundheitssektor
Monitoring Internet-of-Things,
eHealth
Stauprognosesysteme Robotics
Bauindustrie,
eGovernment Maschinenbau etc.
Digitale Vernetzte
Kommunen URLLC Werkshallen
eMBB VoD eMBB
Beispiele
- Maschine-zu-
Agrarwirtschaft
mMTC Maschine-
Beispiele
enhanced Entertainment großflächiges
Flottenmanagement
mobile Roboter Automatisierte Gesichts
Gefühlserkennung
-,
Kommunikation
Mobile Broadband eLearning/
lokal begrenzte
Logistik/ Produktion Prozess - Automation massivein Echtzeit
Bildung Augmented Reality
(erweiterte Realität
)
Funktechnik Sicherheitssteuerung
-
Bedienungspulte Machine
Automatisiertes
mobiles Breitband Type
Agrar- Betriebs
- WLAN EDGE mMTC
eCommerce
management
LTE
GPRS
Beispiele Communication
AdvancedLTE Immobilien
Transaction- Kabelgebundene UMTS Vernetzung einer Management
Payment Technologie sehr hohen Anzahl
von Sensoren
Festnetz Breitband
Glasfaser Ethernet
VDSL
Intelligente Logistik
Versorgungsunternehmen
Smart Grid
Quelle: IDATE, ZVEI, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 13Industrielle IoT-Verbindungen wachsen rasant dank 5G
107% Wachstum der Anzahl an Geräten im industriellen Bereich von Internet-of-Things (IoT) bis 2025
• Von aktuell 17,7 Milliarden Geräten auf rd. auf 36,8 Milliarden
22 Milliarden weltweite Verbindungen von Geräten im IoT-Bereich Smart Manufacturing bis 2025
• Robotik, Big Data und vernetzte Geräte werden zur Optimierung und Automatisierung von Fertigungsprozessen
eingesetzt, bspw. übernehmen fahrerlose Transportsysteme die Transporte innerhalb des Werksgeländes
• 2020 erlebte die Industrie-Robotik in Deutschland dank 5G einen neuen Rekordwert (Lernende Roboter, AMR),
der positive Trend wird sich 2021 fortsetzen. Auch neue Branchen wie Lebensmittel-und Getränkeindustrie,
Textilindustrie, Holzverarbeitung, Kunststoffwirtschaft investieren in Smarte Fabriken und Robotik
• Smart Factory machen bis 2025 rund 60% der weltweiten industriellen IoT-Verbindungen aus
• 5G und LPWA-Netzwerke* spielen eine Schlüsselrolle bei der Einführung (insb. private 5G Netze)
• VDMA-Deutschlandumfrage: 69% der dt. Maschinen-u. Anlagenbauer wollen ihre Produkte mit 5G-Schnittstellen
ausrüsten, 35% planen den Aufbau eigener Campusnetzwerke
216 Mrd. USD globale industrielle Ausgaben für IoT-Software bis 2025
• Entspricht 80% des globalen IoT-Marktes
* LPWA = Low Power Wide Area Network, entspricht einem Netzwerkprotokoll zur Verbindung von Niedrigenergiegeräten wie batteriebetriebene Sensoren mit einem Netzwerkserver, das eine große
Reichweite mit einem gleichzeitig niedrigen Energieverbrauch des Endgerätes kombinieren kann
Quelle: Juniper Research, VDMA, International Federation of Robotics IFR, 2021 Trends der Robotics, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 14Fortschrittliche Unternehmen investieren in eigenes 5G Quelle: MobileEurope, BusninessInsider, BNetzA, Unternehmen, LBBW Research 31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 15
Großes Interesse an Frequenzen für lokale Netze - Woher
die Akteure im Bereich lokaler Frequenzzuteilungen kommen
Organisationen nach Herkunft, die eine Zuteilung • Knapp 18 Monate sind seit dem Startschuss
von 3700-3800 MHz Frequenzen bereits beantragten vergangen. Bis jetzt beantragten mehr als
120 Organisationen 5G Funkfrequenzen für
lokale 5G Anwendungen.
Anlagenbau
Automotive
• Zuteilungsnehmer sind große und mittel-
Chemie- &
Pharmaindustrie ständische Unternehmen, landwirtschaftliche
Elektrotechnik
Betriebe und Forschungseinrichtungen.
Telekommunikation
• Die Gebühr bemisst sich an der Bandbreite
und dem flächenmäßigen Zuteilungsgebiet.
Forschungs-
Einrichtunge
Gebührenformel*
1000 + B x t x 5 (6a1 + a2)
• Seit Januar 2021 teilt die BNetzA weitere
Medien Gesundheitswesen Frequenzen für die 5G-Nutzung im Bereich
Maschinenbau & Landwirtschaft & 24,25 bis 27,5 GHz zu.
Automatisierung Infrastruktur
• In diesem Bereich erfolgten bis Mitte Mai
* 1.000 Euro Sockelbetrag, B = Bandbreite, mind. 10 MHz max. 100 MHz, t= Laufzeit der Zuteilung,
Fläche des Zuteilungsgebiets in km², a1 Siedlungs- u. Verkehrsflächen a2 andere Flächen 2021 bereits fünf Zuteilungen.
Quelle: BNetzA, Zuteilungsstand per 14.04.2021, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 165G-Chancen mit Marktneuheiten -
Entwicklung bleibt herausfordernd
% Umsatzanteil technologischer Marktneuheiten
• Marktneuheiten sind Innovations-Indikatoren:
Fahrzeugbau 12,6% Neuartige technologische Lösungen, die
Informations- besondere Kundenbedürfnisse ansprechen und
7,6%
u.Kommunikationstechnologie damit zusätzliche Nachfrage generieren können.
Elektrotechnik/Maschinenbau 5,2%
Tourismus 4,0% • Sie bieten enormes Potenzial zur Stärkung der
Wirtschaft; schaffen neue Arbeitsplätze.
Grundstoffe, Chemie, Pharma 3,0%
Unternehmensnahe Dienstleister 2,7%
• Derzeit führend aufgrund der strukturellen
Verkehr und Logistik 1,9% Transformation: Fahrzeugbau.
Verarbeitendes Gewerbe 1,5%
• Auf Rang 2+3 sind technologische Markt-
Großhandel 1,4%
neuheiten der Informations-Kommunikations-
Energie-/Wasserversorgung 1,0% Technologie und im Bereich der Elektrotechnik/
Maschinenbau.
• Energie aktuell (noch) nicht nennenswert
Quelle: Digital Gipfel 2020, Mannheimer Innovationspanel, Berechnungen des ZEW 2020, LBBW Research
sichtbar.
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 17Deutschland #8 bei digitalen Infrastrukturen -
Digital Economy and Society Index Bereich Connectivity
DESI 2020 – Connectivity (Verfügbarkeit in %)
• Die EU-Kommission misst anhand des DESI-
2018 2020 Index die Fortschritte digitaler Netzinfrastrukturen.
Festnetz Breitband Nachfrage
insgesamt (% HH*)
75 78 • Nebenstehender Chart zeigt wie sich die Index-
Indikatoren für Deutschland zuletzt entwickelten.
Festnetz Breitband Nachfrage 15 26
mind. 100 MBit/s (% HH*)
• Die Analyse beurteilt beide Seiten, d.h. sowohl die
Festnetz Breitband
79 86 Nachfrage als auch das Angebot von Festnetz
NGA Angebot (% HH*)
Breitband und Mobilem Breitband.
Festnetz Breitband 26 44
Connectivity VHCN** Angebot (% HH*)
Indikatoren • Dänemark ist bei Connectivity mit den höchsten
4G Angebot Punkten führend. Es folgen Schweden,
91 96
(% HH*)
Luxemburg, Lettland und Spanien.
Mobiles Breitband - Nachfrage
90 100
(Buchung je 100 Menschen)
• Schwache Ergebnisse mit den geringsten
5G-startfertiges Angebot
NA 21
Punkten zeigten sich in Griechenland, Zypern und
(zugeteiltes Spektrum %) Bulgarien.
Breitband Preis-Index NA 64
(0-100 Punkte) • NGA Next Generation Access: mind. 30 MBit/s.
* HH= Haushalte ** VHCN Very High Capacity Network nach BEREC Definition so hohe Up- u. Downlinkraten
Mobiles Breitband: 3G, 4G sowie 5G-startfertig.
und niedrige Latenzen vergleichbar mit optischer Übertragungstechnologie Glasfaser
Quelle: EU Kommission, DESI Digital Economy and Society Index 2020 / Connectivity, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 185G-Infrastrukturinvestitionen müssen vor allem neue
Anforderungen des Sicherheitsgesetzes erfüllen
Regulierung: Planungssicherheit für die Antennen: Verdichtung der Standorte und
Ausbauinvestitionen der Netzbetreiber; Modernisierung der Basisstationen „5G-ready“
Versorgungsverpflichtungen, TKG-Novelle Damit müssen weitreichende Anforderungen des
und Neues Sicherheitsgesetz, siehe nach- neuen Sicherheitsgesetz von Betreibern
folgende Ausführungen Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) und
bestimmten Unternehmen umgesetzt
werden, siehe nachfolgende Ausführungen
Knappes Gut Mobilfunk-Spektrum:
Alternative Vergabeoptionen zu Spektrum- Anbindung an Glasfaser:
Auktionen für bevorstehende Qualitativ hochwertige
Lizenzbefristungen (u.a. 2025, 2033) Konnektivität zu 5G
werden aktuell geprüft und Standorten erforderlich
Genehmigungsverfahren für neue
öffentliche Standorte weiter optimiert
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 19Funknetz: 5G-Ausbau bedarf parallele Fortschritte
der Glasfaser für qualitative Netzanbindung
Deutsche Telekom Telefónica Deutschland Vodafone Deutschland 1&1 Drillisch
• Bis Ende 2020 war 5G in 26 • 2020 wurde das 4G Netz • 2020 wurde die 5G Ab- • Bislang noch kein
Städten realisiert. ~ 45.000 mit mehr als 11.000 neuen deckung für bereits ca. 10 Start mit dem Aufbau
Antennen wurden 5G-fähig LTE-Elementen verbessert, Mio. Menschen geschaffen. eines eigenen Funk-
umgebaut, zusätzlich 5.000 neue rd. 98% der HH sind netzes, erst in H2
• Ursprünglich wurde bis
Antennen im Netz errichtet. versorgt (lt. 2021.
Ende 2021 die Versorgung
• Ziel bis 2025 ist es, 90% der Regulierungsauflage). von bis zu 20 Mio. • Regulierungsauflagen:
Fläche und 99% der Bevölkerung • Bis Ende 2021 sollen 30% Menschen mit 5G ange- Bis Ende 2022
mit 5G zu versorgen. der Bevölkerung mit 5G strebt, aber bereits Ende Mai Errichtung von 1.000
• LTE/4G versorgt aktuell 98,8% erreicht werden. sollen ~25 Mio. erreicht sein. aktiven Basisstationen;
der Bevölkerung (Q1 2021 +556 • Komplette Bevölkerungs- • Das Ausbautempo sei so bis Ende 2030
neue LTE-Standorte). abdeckung soll bis Ende schnell wie noch nie bei Versorgung von 50%
2025 erreicht werden. einem neuen Mobilfunk- der HH in 390 Städten.
• In Q1 2021 wurden 1.600 Stand-
orte für 5G gerüstet. Damit ist standard. • Kapazitäten des O2-
DTs 5G-Netz in mehr als 5.000 • 2020 wurden rd. 11.000 LTE- Netzes bis 2025 mit
Städten und Gemeinden für ca. Bauprojekte abgeschlossen, Verlängerungsoption.
66 Mio. Menschen verfügbar, das d.h. mit knapp 22.000
sind ~80% der Bevölkerung, Das LTE/4G Basisstationen
war ursprünglich das Ziel bis zum werden rd. 98,6% aller HH
Jahresende. Jetzt werden ~90% versorgt.
angestrebt.
Quelle: Unternehmen, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 2002 Festnetz Breitband 31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 21
Festnetz Breitband: Gigabit-Anschlüsse aktuell bereits für
mehr als 60% der Haushalte, spürbarer Schub bei Glasfaser
07. Mai 2021 >55.000 km 76 6-fache
TKG-Novelle Glasfasertrassen Mrd. Gigabyte Effizienzvorteile
und neuem sind seit Januar 2020 bis Datenvolumen sind im beim Elektrizitätsbedarf
Sicherheitsgesetz 2.0 Ende März 2021 neu im Jahr 2020 auf Basis von ermöglicht Glasfaser im
werden die finalen den Infrastrukturatlas Breitbandanschlüssen in Vergleich zu
Zustimmungen des Breitband vom heimischen Festnetzen Kupferdoppelader-
Bundesrats erteilt Regulierer registriert abgewickelt worden, basierten
worden knapp 1,5 Mal mehr als Zugangsnetzen
im Vorjahr
Quelle: BREKO, FTTH Council Europe, Nachhaltigkeitsvergleich der Zugangs-Technologien FTTC und FTTH 2020, Technische Hochschule Mittelhessen, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 22Glasfaser punktet mit bedeutendem Beitrag zu
Nachhaltigkeit verglichen mit ‚alter‘ Kupferdoppelader
Zugangsnetz-Technologie: Energieeffizienz von Glasfaser überzeugt
Glasfaser-basierte Zugangsnetze
Varianten GPON und Punkt-zu-Punkt
FTTB inkl. G.fast
≠
FTTH
Kriterien
Aktive Netzelemente, • Viele Untersuchungen weltweit
Kupferdoppelader-basierte Zugangsnetze Anzahl bzw. deren zeigen: Glasfaser ist effizienter!
ADSL (FTTEx) Gesamtgewicht
VDSL2 17a / 35b (FTTC) • Das Zugangsnetz trägt wegen der
steigenden Breitband-Kundenanzahl und
Erhöhung der Datenrate je Kunde den
größten Anteil am Stromverbrauch.
TV Kabelnetz-basierte Zugangsnetze (HFC) • Glasfaser ist gemessen an der Bitrate deutlich
DOCSIS 3.0
DOCSIS 3.1
energieeffizienter als Kupfer- oder Funk-basierte
Zugangstechnologien.
Funk-basierte Zugangsnetze
4G / 5G Mobilfunk • Effizienzsteigerung von mehr als Faktor 6 in rd. 9 Jahren.
4G / 5G FWA
• Deutschland-Studie 2020: In sämtlichen Auslastungsgraden
benötigt Glasfaser signifikant weniger elektrische Leistung und
DOCSIS Data Over Cable Service Interface Specification FTTH Fiber-To-The-Home
GPON Gigabit Passive Optical Network FWA Fixed Wireless Access Gewicht für die Systemtechnik inklusive der Netz-elemente
FTTB Fiber-To-The-Building G.fast Fast Access To Subscriber Terminals
FTTC Fiber-To-The-Curb HFC Hybrid Fiber Coax beim Teilnehmer gegenüber Kupfer-basiertem Netz.
FTTEx Fiber-To-The-Exchange VDSL Very High Speed Digital Subsriber Line
Quelle: BREKO, FTTH Council Europe, Nachhaltigkeitsvergleich der Zugangs-Technologien FTTC und FTTH 2020, Technische Hochschule Mittelhessen, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 23Breitbandnetze, die Kernstücke der digitalen
Infrastruktur, ermöglichen stetig mehr Leistung
Auf Basis von Breitbandanschlüssen im Festnetz abgewickeltes Datenvolumen
Starkes 235
Datenwachstum:
Der bereits positive
Trend wird von der
175
Pandemie x1,4
zusätzlich
beflügelt
124
112 110
98
74 76
47 46 52
34 39
29 28
17 21 17
6 7 10 12
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
LBBWe
Gesamtvolumen Breitband in Mrd. GB Durchschnittliches Datenvolumen pro Nutzer und Monat in GB
• Breitbandanschlüsse mit hohen Übertragungsraten wurden im Pandemie-Jahr 2020 verstärkt nachgefragt.
• Dabei ist das Daten-Wachstum bereits seit Jahren sehr dynamisch – auch ohne Pandemie!
• 2021 ist davon auszugehen, dass die Datennutzung im Festnetz-Breitband weiter zulegen wird.
Quelle: BNetzA, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 24Tempoanstieg bei Glasfaser in Deutschland – Markt
ist unter den Top 5 Wachstumsmärkten Europas
Angebot: Gebäude/Wohnungsanzahl mit Glasfaser-Anbindung 2020 vs. 2015
Ranking Ranking
absolut Anzahl * %
prozentual
#1 Frankreich + 4,6 Mio. #1 Belgien + 155%
#2 Italien + 2,8 Mio. # 2 Deutschland + 66%
#3 Deutschland + 2,7 Mio. # 3 Großbritannien + 64%
#4 Großbritannien +1,7 Mio. # 4 Irland + 49%
#5 Polen + 0,96 Mio. #5 Malta + 35%
* Anzahl der neu an Glasfaser angeschlossenen Gebäude/Wohnungen, Erhebungszeitraum 01.10.-30.09. jeden Jahres
zu differenzieren von der Take-up Rate, die zeigt, wie viele Haushalten einen Glasfaser-Anschluss buchen
Quelle: FTTH Council Europe, Mai 2021 Market Panorama, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 25Überblick Glasfaser in Kabellängen in Deutschland
Gesamtlänge der Infrastrukturen im Breitband-Infrastrukturatlas der Bundesnetzagentur
in km
730.319
716.552
675.058 706.332 >55.000 km
633.657
neu
483.164
451.058 459.062 463.305
428.158
Jan 31. März
2020 2021
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21
km Glasfasertrassen km Leer-/Schutzrohre
• Der Infrastrukturatlas ist ein dynamisches Instrument, dessen Hauptnutzer sind die Kommunen und die
Netzbetreiber. Der Datenbestand wird durch neue Datenlieferanten kontinuierlich erweitert.
Quelle: BNetzA Bundesnetzagentur, Infrastrukturatlas Breitband, Stand 31.03.2021, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 26Zur Einordnung der am 23. April 2021 beschlossenen
Richtlinie ‚Graue Flecken‘ für Förderung von Gigabit-Netzen
Bundesrahmenregelung Ablösung am 15.06.2015 durch die Gigabit-Rahmenregelung
Leerrohre Rahmenregelung zur Diese deutsche Beihilferegelung
trat in Kraft am 08.06.2011 Unterstützung des Ausbaus einer zum Ausbau von Gigabit-Netzen
flächendeckenden Next wurde am 13.11.2020 von der EU-
Kommission genehmigt.
Generation Access (NGA) Sie ist befristet bis zum 31.12.2025
Breitbandversorgung
Sie ist befristet bis zum 31.12.2021
ab
2011 2013 2015 ab 2015 2020 24. April 2021
Förderprogramm Neue Richtlinie
Weiße Flecken Graue Flecken
Leitlinien der EU für die < 30 MBit/s im Download Förderprogramm
Anwendung der Vorschriften Graue Flecken
über staatliche Beihilfen im < 100 MBit/s im Download
Zusammenhang mit dem
schnellen Breitbandausbau
traten in Kraft am 25.01.2013
Quelle: EU-Kommission, BNetzA, BMVI, LBBW Research *HH Haushalte
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 27Neue Förderrichtlinie Glasfaser für ‚Graue Flecken‘ als
zusätzlicher Investitionsanreiz für mehr Glasfaser-Projekte
Sozio-ökonomisch relevante Nutzer in besonders unterversorgten Gebieten im Fokus
Budget Ziel 1. Ausbaustufe 2. Ausbaustufe
Bundesmittel für die Förderung von April 2021 Jan 2022
bis 12 Milliarden Euro, davon Glasfaseranbindungen in bisher am – Dez 2022 – Dez 2025
rd. 6 Mrd. EUR aus nationalen stärksten unterversorgten Gebieten.
Haushaltsmitteln des Bundes,
Graue Flecken Graue Flecken
ergänzt um Beiträge aus regionalen Ausweitung der Förderung für
und lokalen Haushalten für einzelne < 100 MBit/s im Download < 200 MBit/s symmetrisch,
Breitbandausbau auf ‚Graue d.h. im Up- u. Download
Förderprojekte. Flecken‘ für Gigabit-Politikziel.
bis zu 150 Mio. EUR pro Betrag pro Projekt noch offen,
Rd. 8,3 Mrd. EUR sind lt. BMVI Bisher waren nur Gebiete mit einer Projekt folgt mit neuer Richtlinie
aktuell für 2180 (teilweise Versorgung von unter 30 MBit/s
landkreisweite) Ausbauprojekte in (Weiße Flecken) förderfähig.
weißen Flecken bewilligt, in denen
rd. 2,6 Mio. Anschlüsse neu an Unabhängig von dieser so genannten Aufgreifschwelle sind besonders wichtige Breitband-
Glasfaser angebunden werden. Anschlüsse für Schulen, Krankenhäuser, kleine und mittlere Unternehmen,
Gewerbegebiete, lokale Behörden und Verkehrsknotenpunkte wie z.B. Häfen oder
Bahnhöfe, auch oberhalb dieser Grenze förderfähig (Berechtigung wegen sozio-
ökonomischer Relevanz).
Dokumentation des
Endverwendungsnachweises
Quelle: EU-Kommission, BMVI, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 28Breitbandnetze stationär: Leistungsmessungen leicht
verbessert, aber kein Indikator für Versorgungsgrad
Regulierer veröffentlichte im April die Breitband-Anschluss-Messergebnisse 2019/2020
• Die BNetzA wertet die Messergebnisse zur Breitband-
Ergebnisse
der Messungen im
Verfügbarkeit aus.
Festnetz Breitband • Die Ergebnisse der Breitbandmessung lassen keine Bewertung
vom April 2021 der Versorgungssituation oder Verfügbarkeit von breitbandigen
Internetzugangsdiensten zu.
• Jeder Nutzer entscheidet sich für seinen persönlichen Tarif bei
einem Netzbetreiber seiner Wahl.
• Die BNetzA prüft mittels den Breitbandmessungen lediglich, ob
die Anbieter ihren Kunden die vertraglich zugesicherte
Bandbreite liefern.
Besonderheiten durch Covid-19 Pandemie:
Über alle Bandbreiteklassen und Anbieter hinweg erhielten im aktuellen
Berichtszeitraum im Download 73,6% der Nutzer (Vj. 70,8%) bei stationären • Eine durch die Pandemie bedingte Veränderung der Daten-
Breitbandanschlüssen mindestens die Hälfte der vertraglich vereinbarten übertragungsraten im Download und Upload sowie für die
maximalen Datenübertragungsrate.
gemessene Laufzeit konnte sowohl bei stationären als auch
mobilen Breitbandanschlüssen nicht beobachtet werden.
Bei 24,0% (Vj. 16,4%) wurde diese voll erreicht oder überschritten.
• In den Lockdown-Zeiten ließ sich ein deutlicher Anstieg der
Die meisten Kunden waren mit der Leistung des Anbieters zufrieden (Note 1-3). Messungen für stationäre Breitbandanschlüsse feststellen.
Der Anteil zufriedener Kunden liegt bei 60,7%. Vj. 61,4%. • Die mobilen Messungen allerdings zeigten in den drei von der
Corona-Pandemie betroffene Quartalen im Jahr 2020 im
Quelle: BNetzA, Jahresbericht Breitbandmessung 2019/2020, veröffentlicht April 2021,
Berichtszeitraum 30.09.2019-01.10.2020, LBBW Research Vergleich zum Vorjahr eine Abnahme der Messungen.
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 29Glasfaser als wichtiger Standortfaktor am Beispiel
NRW: Stadtwerke mittlerweile unverzichtbare Partner
NRWs Digitalstrategie • Anfang Mai 2021 fand in NRW das dritte Glasfaserforum statt.
• Laut des Bundesverbandes Breitbandkommunikation e.V.
(BREKO) entwickelt sich der Glasfasermarkt in allen deutschen
Regionen rasant.
• Dabei nehmen regionale (Stadt-) Netzbetreiber und kommunale
Stadtwerke im Glasfaserausbau eine bedeutende Rolle ein.
• Die mehr als 220 im BREKO-Verband organisierten Telekomm-
unikations-Netzbetreiber versorgen sowohl Ballungsräume als
auch ländliche Gebiete mit zukunftssicheren Glasfaseran-
schlüssen. Sie zeichnen aktuell für fast 75 Prozent des wettbe-
werblichen Ausbaus von Glasfaseranschlüssen bis in die
Gebäude und Wohnungen verantwortlich.
• Allein die in NRW ansässigen Unternehmen planen bis Ende
2025 mehr als 2 Milliarden Euro in Glasfaserinfrastruktur zu
investieren.
• Auch für viele Stadtwerke ist der Geschäftsausbau mit Glas-
faser/Telekommunikation aus infrastrukturellen Aspekten ein
hochinteressanter Schritt - u.a. können Plattformen beides,
Energie mit Telekommunikation, vereinen, das Energiegeschäft
kann Standorte für das Funknetz und die Gebäudeautomation
bieten, die eigenen Rechenzentren ermöglichen ein Angebot
intelligenter Netze aus einer Hand
Motor für den Ausbau Digitaler Infrastrukturen!
Quelle: BREKO, BNetzA, Infrastrukturatlas Breitband, Stand 31.03.2021, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 30Glasfaser für einen zukunftsfähigen Wirtschafts- und
Lebensraum, Beispiel Ba-Wü, Region Stuttgart
BA-WÜ: Gigabit Region Stuttgart 2025 • Im Frühjahr 2019 vereinbarten 174 Kommunen aus fünf Land-
kreisen einen Kooperationsvertrag mit dem Netzbetreiber
Deutsche Telekom, mit dem Ziel gigabitfähige Breitband-
anschlüsse in der Region aufzubauen.
• U.a. sollen bis zum Jahr 2025 alle Unternehmen und Schulen
einen Internetanschluss per Glasfaser angeboten werden.
• Für die gesamte Wirtschaftsregion in und um Stuttgart mit ~ 2,8
Mio. Menschen, wovon ein großer Anteil außerhalb in den Land-
kreisen leben, gewinnen Glasfaseranschlüsse v.a. für das
Homeoffice kontinuierlich an Bedeutung.
• Seitens der Politik gefördert: Gute Rahmenbedingungen, u.a.
durch das Tiefbauamt und der Wirtschaftsförderung (Verein-
fachung der Themen rund um den Breitbandausbau, siehe
Herausforderungen beim Breitbandausbau).
• 2020 wurden ~43.500 neue Glasfaser-Anschlüssen realisiert,
damit umfasst der aktuelle Glasfaser-Gesamtbestand ~113.500.
• 2021 sollen weitere ~80.000 Glasfaseranschlüsse für Haushalte
und Gewerbetreibende ausgebaut werden.
• Außer der Netzpartnerschaft mit der Deutschen Telekom werden
weitere Kooperationen mit z.B. regionalen Stadtwerken forciert.
• Aktuell seien Ausbauvorhaben in ~60 Kommunen in der
Detailplanung, bereits ~53 Kommunen sind für 2022 nominiert.
Quelle: Wirtschaftsförderung Region Stuttgart, Deutsche Telekom, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 31Glasfaser-Kooperation entlang des Schienennetzes
durch ganz Deutschland: Deutsche Bahn + OneFiber
Nutzern in ländlichen Gegenden werden • OneFiber ist ein Start up-Unternehmen mit Gründern, die über
Gigabit-Breitband-Anschlüsse ermöglicht langjährige Erfahrung im ITK- und Transport&Logistik-Bereich
verfügen; als Kooperationspartner wurden u.a. der nord-
deutsche Telekommunikationsanbieter EWE TEL gewonnen.
• Nachdem OneFiber erstmals im Jahr 2019 seine Geschäftsidee
vorstellte, bedurfte es einer mehrjährigen Vorbereitungsphase.
Jetzt wurde eine Einigung zwischen der Deutschen Bahn und
OneFiber bekannt gegeben. Diese betrifft eine sogenannte
Abwicklungsvereinbarung nach dem TKG* zur Mitnutzung der
Schächte der Deutschen Bahn neben der Schiene.
• Das Businessmodell: OneFiber investiert ~ 1,8 Mrd. EUR. In
einem Zeitrahmen von etwa fünf Jahren erfolgt die Glasfaser-
kabelverlegung von ~27.000 Streckenkilometer in ganz
Deutschland in das Kabelführungssystem der Deutschen Bahn –
sofern Kapazitäten verfügbar, denn nicht das gesamte
Schienennetz ist mit solchen Kanälen versehen.
• Die Deutsche Bahn baut zur Digitalisierung ein eigenes Glas-
fasernetz auf. Bei Überschneidungen ist eine kostensparende
Kooperation für die aufwendigen Ausbauarbeiten geplant.
• Die Kooperation betrifft auch die Bereitstellung von mehr als
5500 Zugangspunkten an Haltestellen und Bahnhöfen.
• OneFiber will das Netz zu fairen Konditionen offen und
diskriminierungsfrei am Markt, u.a. für Behörden und andere TK-
Quelle: Unternehmen, Bloomberg, Refinitiv, LBBW Research * TKG Telekommunikationsgesetz
Anbietern, zur Nutzung anbieten.
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 32Gigabit-fähige Breitbandschlüsse im Festnetz decken
aktuell bereits mehr als 60% der Haushalte ab
Angebot und Nachfrage von Gigabit-Anschlüssen auf Basis von HFC*-Kabelinfrastruktur
und Glasfaser FTTB/H ** 29,3
27,8 Mio.
Mio. +1,4 Mio. in 6 Monaten
Insgesamt verfügbare 24,0 bis Ende Juni 2021
Gigabit-Anschlüsse
Mio.
10,9
davon +0,8 Mio. FTTB/H
Aktivierte Anschlüsse (Mio.)
18,5 10,3 +0,6 Mio. HFC
Nicht aktivierte Anschlüsse (Mio.) Mio. 6,0
15,2
Mio.
5,0
11,1
Mio. 3,7
3,3 18,0 17,5 18,4
13,5
11,6
7,8
Dez 18 Jun 19 Dez 19 Jun 20 Dez 20 Jun 21
• Gigabitfähige Anschlüsse bieten dem angeschlossenen Haushalt einen Internetanschluss mit mindestens 1GBit/s Geschwindigkeit.
• Das sind Anschlüsse an Hybrid Fiber Coax (Breitbandkabel-)Netze mit DOCSIS 3.1-Technik sowie an FTTB/H-Glasfaseranschlussnetze
(Fiber-To-The-Building/Home). Die meisten Gigabit-Anschlüsse entstehen bislang auf Basis der HFC-Breitbandkabel-Infrastruktur.
* HFC Hybrid Fiber Coax Netz = Netz aus Glasfaser und Koaxialkabel ** FTTB/H Fiber-to-the-Building/Home, Glasfaser bis ins Gebäude/Wohnung
Quelle: VATM, Dialog Consult, 3. Marktanalyse Gigabit-Anschlüsse veröffentlicht 11. Mai 2021, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 33Breitband HFC-Kabelinfrastruktur: Modernisierung mit
DOCSIS 3.1 weitestgehend abgeschlossen
Angebot und Nachfrage von Gigabit-Anschlüssen auf Basis von HFC*-Kabelinfrastruktur
+2,6% 23,3
+0,6 Mio. neue
22,7 Mio. HFC-Anschlüsse
19,3 Mio. in 6 Monaten
bis Ende
Mio.
Juni 2021
8,7 zu erwarten
14,4 8,4
Mio. 4,4
11,2
Mio.
7,4 3,6
Mio. 2,4
14,9 14,3 14,6
2,2 10,8
8,8
5,2
Dez 18 Jun 19 Dez 19 Jun 20 Dez 20 Jun 21
Verfügbare nicht aktivierte Anschlüsse (Mio.) Anschlüsse aktiviert (Mio.)
• Bei den Kabelnetzen ist die Modernisierung auf DOCSIS 3.1 zwischenzeitlich so gut wie abgeschlossen.
• Eine aktuelle Marktuntersuchung von VATM/Dialog Consult lässt im ersten Halbjahr 2021 eine Zunahme der Gigabit-Anschlüsse in
Breitbandkabelnetzen um 0,6 Mio. auf insgesamt 23,3 Mio. erwarten.
• Auf Nachfrageseite wird damit gerechnet, dass rd. 0,3 Mio. Haushalte ihren neu verfügbaren Anschluss auch aktivieren.
* HFC Hybrid Fiber Coax Netz= Netz aus Glasfaser und Koaxialkabel ** FTTB/H Fiber-to-the-Building/Home, Glasfaser bis ins Gebäude/Wohnung
Quelle: VATM, Dialog Consult, 3. Marktanalyse Gigabit-Anschlüsse veröffentlicht 11. Mai 2021, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 34Gigabit-Anschlüsse auf Basis von Glasfaser FTTB/H*-
Glasfaser-Markt aktuell differenziert nach Anbieter
Angebot Nachfrage
1,62
1,36
1,51
~1,47
1,18
1,53
1,35 0,95
1,19
1,63 0,73
1,35 0,52 0,67
0,95
0,48 0,57 0,36
0,32 0,14
0,25
0,07 0,08 0,09
2015 2016 2017 2018 2019 2020** 2015 2016 2017 2018 2019 2020**
Verfügbare nicht aktive Glasfaseranschlüsse Wettbewerber (Mio.) Aktive Glasfaseranschlüsse Wettbewerber (Mio.)
Verfügbare nicht aktive Glasfaseranschlüsse Deutsche Telekom (Mio.) Aktive Glasfaseranschlüsse Deutsche Telekom (Mio.)
• Laut VATM/Dialog Consult gab es Ende letzten Jahres rd. 5,1 Mio. Glasfaser-Anschlüsse.
• Die Nachfrage bewegt sich unterhalb des Angebots, wächst aber kontinuierlich, verstärkt durch die Pandemie.
• Rund 1,87 Mio. aktive Anschlüsse entsprechen aktuell einer Take-up Rate von ~37%. Sie gibt an, wie viele der mit
Glasfaseranschlüsse versorgten Haushalte, den Anschluss tatsächlich aktivieren.
*FTTB = Fiber-to-the-Building (Glasfaser bis ins Gebäude), FTTH = Fiber-to-the-Home (Glasfaser bis in die Wohnung)
Quelle: VATM, Dialog Consult, ** Stand Oktober 2020, Hochrechnung auf das Gesamtjahr, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 35Glasfaser-Markt wächst rasant, 2021 weiterer Tempo-
Anstieg wahrscheinlich infolge des intensivierten Wettbewerbs
Deutsche Telekom Telefónica Deutschland Vodafone Deutschland 1&1 Drillisch
• Anstatt bei den Verteilerkästen • Telefónica Deutschland • Vodafone Deutschland ist • Zusammenarbeit
mit dem Glasfaseranschluss muss sich das Festnetz- Vorreiter beim Internet über mit Schwester-
aufzuhören und auf (Super-) Breitband mieten. Glasfaser-u. Koaxial-Kabel gesellschaft 1&1
Vectoring zu setzen, ist jetzt und mit dem Kauf von Versatel für Glasfaser
• Im Herbst 2020 Einstieg in
Glasfaser FTTH/FTTB** im Unitymedia zur Nummer eins basierte Breitband-
Glasfaser bei „Unsere
Strategiefokus. für Kabel-Glasfaser Vorleistungen aus
Grüne Glasfaser GmbH &
gewachsen. einer Hand.
• 10 Mio. Haushalte sollen Co. KG“, die ein Glas-
einen Glasfaser-Anschluss bis fasernetz von mehr als • Die Technologie ermöglicht • Parallel dazu
zum Jahr 2024 bereitgestellt 50.000 km bis 2026 Gigabit Übertragungsraten Kooperation für
bekommen. aufbaut. und ist 10-mal schneller als FTTH-Anschluss-
Übertragung via VDSL nutzung mit der
• Im Jahr 2020 kamen mit • Bis 2026 sollen damit rd.
Deutschen Telekom,
600.000 HH mehr als doppelt 2,2 Mio. HH in ländlichen u. • Aktuell sind bereits ~22,3
da 1&1 Versatels
so viele hinzu als im Vorjahr. bisher unterversorgten Mio. Gigabit-Anschlüsse
Festnetz weitgehend
Für 2012 sind ~1,2 Mio. HH Regionen an Glasfaser gebaut.
mit regionalen Breit-
geplant. Bis zum Jahr 2024 angebunden werden. • Bis 2022 sollen 25 Mio. HH bandnetzen der
soll die jährliche Anzahl auf mit Glasfaser-Koaxial-Kabel- Deutschen Telekom
2,5 Mio. gesteigert werden. anschlüssen abgedeckt sein. verbunden ist.
• In Q1 2021 umfasste das
FTTH/B-Angebot rd. 2,3 Mio.
HH in Deutschland.
Quelle: Unternehmen, LBBW Research * Hybrid Fiber Coax: Netz aus Glasfaser und Koaxialkabel ** Fiber-to-the-Building/Home Glasfaser bis ins Gebäude/Wohnung
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 3603 TKG-Novelle 31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 37
Zeitachse von Gesetzgebungsverfahren und Richtlinien
mit aktueller Relevanz im Telekombereich in Deutschland
IT Sicherheitsgesetz Überarbeiteter Entwurf IT Sicherheitsgesetz 2.0 IT Sicherheitsgesetz
tritt in Kraft und ergänzt i. W. eines Sicherheitskatalogs und TKG Novelle und TKG Novelle treten in
neben dem BSI-Gesetz auch das
Energiewirtschaftsgesetz, das
wird von BNetzA im deutschen Bundestag Kraft; zudem das neue Gesetz
Telemediengesetz und das veröffentlicht, Stellungsnahmen zu beschlossen, außerdem Telekommunikation-Telemedien-
Telekommunikationsgesetz kritischen Funktionen können bis Ende gilt ab jetzt die Datenschutz-Gesetz (TTDSG), in
September 2020 abgegeben werden neue Richtlinie Graue Flecken das datenschutzrechtliche TKG-
Vorgaben aufgenommen werden
07.2015 11.12.18 11.08.20 16.12.20 23.04.21 07.05.21 01.12.21
Europäischer Kodex für Kabinett beschließt Bundesrat erteilt dem
elektronische Kommunikation Entwurf für IT- IT Sicherheitsgesetz 2.0
(EKEK) wird vom Europäischen Sicherheitsgesetz 2.0 und TKG Novelle seine
Parlament verabschiedet und TKG Novelle Zustimmung
Eine weitere Verzögerung der Gesetzgebung
Es handelt sich um die Modernisierung von vier EU-
(Möglichkeit einen Vermittlungsausschuss
Richtlinien in einem Rechtsakt; insbesondere
einzusetzen) wurde abgewandt
flexiblere Regelungen zur Marktregulierung
21.12.20
Fristende
Umsetzung EKEK
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 38Neue Regulierung - TKG Novelle im April/Mai 2021 endlich
beschlossen, keine Extra-Runde im Vermittlungsausschuss
Mit dem Telekommunikationsmodernisierungsgesetz erfüllt Deutschland – wenn auch verspätet
– seine Umsetzungspflicht des EU-Kodex für die elektronische Kommunikation (EKEK)
• Das Telekommunikationsmodernisierungsgesetz (TKMoG), auch
TKG-Novelle genannt, wurde als wichtiger Regulierungsrahmen für
die langfristigen Infrastrukturinvestitionen bereits seit Langem von
•1
den Marktteilnehmern erwartet.
• Nebenstehend skizziert sind die relevanten Regulierungsbereiche,
die jeweils zahlreiche und durchaus auch komplexe Neuerungen
Verbraucherschutz Recht auf Versorgung
umfassen.
mit Telekomdiensten
‚ • Dazu gehört unter anderem die regulierungsrechtlich bedeutsame
Einführung des neuen Equivalence-of-Input-Konzepts als
Netzzugangsverpflichtung marktmächtiger Unternehmen. Im
Folgenden werden auszugsweise einige der Neuerungen genannt.
• Positiv für die TK-Branche dürfte u.E. vor allem zunächst die
Gewährung einer mehrmonatigen Umsetzungsfrist sein. Denn es
müssen zahlreiche und umfängliche Kundenschutzvorschriften neu
implementiert werden. Ursprünglich war vom Gesetzgeber eine zwei-
•2 Marktregulierung zur Sonderthema:
•
bis drei-Monatsfrist für die Umsetzung in der Planung.
Das Gesetz tritt erst ab 01.12.2021 in Kraft.
Verhinderung Regulierung + Vergabe von • Die neuen Anforderungen, die umgesetzt werden müssen, betreffen
von ungleichen Mobilfunkspektrum, insbesondere umfassende vorvertragliche Informationspflichten,
Versorgungsauflagen
Wettbewerbsbedingungen gesetzliche Minderungsrechte (etwa bei Unterschreitung vereinbarter
Datendurchsatzraten) sowie Ansprüche auf pauschale
Entschädigungszahlungen im Falle einer verspäteten Entstörung.
Quellen: EU Kommission, BNetzA, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 39Verbraucherschutz, Recht auf Telekomdienste,
•1 Marktregulierung, Umsetzung geplant ab 01.12.2021
• Telekomanbieter müssen zusätzlich Verträge mit kürzerer Laufzeit (12 Monate) anbieten.
Zur Auswahl stehen weiterhin Einjahresverträge oder täglich kündbare Post- oder Prepaid-
Verträge.
• Pauschale Entschädigungen bei Störungen oder im Falle von versäumten Kundendienst-
und Installationsterminen.
Verbraucherschutz
• Einführung eines Anspruchs auf ‚schnelles Internet‘ für alle Bürgerinnen und Bürger, der
soziale und wirtschaftliche Teilhabe einschließlich der Nutzung von Video-Streaming-
Diensten sowie Home-Office in angemessenen Umfang ermöglicht.
• ‚Schnelles Internet‘ – Was heißt das? Die konkrete und verbindliche MBit/s-Untergrenze
wird jetzt von der BNetzA ermittelt werden. Dafür sollen unter anderem erstmals auch
die Uploadrate und Latenz relevant sein (bisher: galt 30 MBit/s als Untergrenze im
Download für sog. Next Generation Accesses NGA-Netze.
• Bei Unterversorgung kann die Bundesnetzagentur eine Verpflichtungszusage von
Telekombetreibern fordern. Recht auf Versorgung mit
Telekomdiensten
• Schaffung neuer Spielräume für investitionsfreundliche und regulatorische
Anreizmechanismen. Lange erwartet, jetzt realisiert: Glasfaser als Medium der Zukunft
im Gesetz verankert.
• Wichtige Ankündigung – Eine Auktion von Funkfrequenzen muss es künftig nicht
mehr automatisch geben.
Das bisherige TKG setzt auf das Versteigerungsverfahren zur Vergabe von Mobilfunk-
frequenzen an die Netzbetreiber. Eine Berücksichtigung alternativer Vergabemodelle fehlt.
Eine „ergebnisoffene Auswahl“ des Vergabeverfahrens für Frequenzen wird von der Marktregulierung
Regierung jetzt geprüft. Weitere Schritte dazu folgen mit dem laufenden Verfahren zum
Verlässlichkeit + Planbarkeit der
Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz (TTDSG). Infrastruktur-Investitionen
Quellen: Bundestag, BNetzA, LBBW Research
31.05.2021 Telekommunikation + Technologie: Regulierung jetzt gesetzt - Netzausbau nimmt Fahrt auf 40Sie können auch lesen
