BUSINESS TRIFFT AFRIKA - IHK Chemnitz Finanzierung, Förderung und Absicherung von Geschäften
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BUSINESS TRIFFT AFRIKA
IHK Chemnitz
Finanzierung, Förderung und Absicherung von Geschäften
1 1
Unternehmenspräsentation 1. QUARTAL 2019
Unabhängigkeit historisch gewachsen.
1869 1984 1990 2004 2015
Gründung in Kündigung des Markteintritt Markteintritt Markteintritt
Linz Syndikatsver- Bayern Tschechien Hessen
trags mit
Creditanstalt
1945 1986 2000 2009 2017
13 Filialen Börsengang Erster Auftritt der Markteintritt 161 Filialen
an der Oberbank, BTV Slowakei
Wiener Börse und BKS als 3
Banken Gruppe
1952 1988 2002 2013
Creditanstalt Erste Filiale 100 Filialen 150 Filialen
verkauft 1/3 in Wien
der Anteile an
BKS und BTV
1929 1985 1991 2007 2016 2018
Creditanstalt Erste Filiale in Gründung der Markteintritt Markteintritt Markteintritt Baden-
wird Mehrheits- Niederösterreich Drei-Banken- Ungarn Thüringen Württemberg, Sachsen
eigentümer EDV & Sachsen-Anhalt
3 3 Quelle: Oberbank AG
Die Universalbank.
FirmenkundInnen
Export- & Investitions- Zins- & Währungs- Zahlungsverkehr & Cash
finanzierungen, Leasing management Management
Strukturierte
Dokumenten- & Betriebliche Veranlagung
Finanzierungen, Private
Garantiegeschäft & Vorsorge
Equity, Mezzaninkapital
ca. 53.000
PrivatkundInnen
Wohnbaufinanzierung &
Private Vorsorge
-förderung
Private Banking &
Konsumfinanzierung & Kfz Leasing
Vermögensmanagement
ca. 285.000
4 4 Werte per 28.02.2019 – Quelle: Oberbank AG
Struktur sichert Unabhängigkeit.
Bank für Tirol und Vorarlberg AG
16,98%
Streubesitz
31,23%
Stimmrechte 15,21% BKS Bank AG
31.12.2018
4,90%
Wüstenrot Wohnungs-
wirtschaft reg. Gen.m.b.H
25,97%
1,77% Generali 3 Banken Holding AG
CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H
3,94% MitarbeiterInnen
Eigentümerstruktur nach Stimmrechten per 31.12.2018
5 5 Quelle: Oberbank AG
5 Länder – 170 Filialen – eine Oberbank. 6 6 Quelle: Oberbank AG
Top Rating durch Standard & Poor‘s
AAA
AA+
AA
AA-
A+
Wir gehören zu den best-gerateten Banken in Österreich
Ratingskala Standard & Poor‘s
A
A- Starke Kapitalausstattung & Ertragssituation als wesentliche Kriterien
BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-
B+
B
B-
CCC+
CCC
CCC-
CC
C
D
7 7 Quelle: Oberbank AG
Ergebnis auf hohem Niveau.
Periodenüberschuss vor Steuern RoE vor Steuern
59,5 Mio. - 4,5 Mio.
- 7%1
8,48% - 1,57%-P. 1
per
Cost-Income-Ratio 31.03.2019 Marktkapitalisierung
54,72% +3,30%-P. 1 3,3 Mrd. + 0,31 Mrd.
+ 10,4%1
Es handelt sich bei den angegebenen Werten um Vergangenheitswerte. Zukünftige Entwicklungen können davon nicht abgeleitet werden.
1Vergleichswert: 31.03.2018
8 8 Quelle: Aktionärsreport 1. Quartal 2019
Ergebnis auf hohem Niveau.
Bilanzsumme Eigenkapital
21,8 Mrd. - 0,4 Mrd.
- 1,8%1
2,9 Mrd. + 0,1 Mrd.
+ 2,3%1
per
Kreditvolumen 31.03.2019 Primäreinlagen
16,0 Mrd. + 0,1 Mrd.
+ 0,8%1
13,8 Mrd. - 0,5 Mrd.
- 3,3%1
Es handelt sich bei den angegebenen Werten um Vergangenheitswerte. Zukünftige Entwicklungen können davon nicht abgeleitet werden.
1Vergleichswert: 31.03.2018
9 9 Quelle: Aktionärsreport 1. Quartal 2019Starke Kapitalausstattung.
17,21% 17,52% 20,00%
Harte Kern- Kern- Gesamt-
kapitalquote kapitalquote kapitalquote
Österreich (Q4/2018)1 International (Q4/2018)2
Harte Kernkapitalquote: 15,39% Harte Kernkapitalquote: 14,70%
Kernkapitalquote: 16,03% Kernkapitalquote: 16,30%
Gesamtkapitalquote: 18,58% Gesamtkapitalquote: 19,00%
Wir liegen besser als der österreichische Schnitt. Top Performance im europäischen Vergleich.
Werte per 31.03.2019 – Quelle: Aktionärsreport 31.03.2019
1010 1Quelle: OeNB | 2Quelle: EBA RiskdashboardRegionalität trifft Internationalität.
Kreditverteilung Weltweites Netzwerk
Wir vergeben unsere Kredite fast mehr als
ausschließlich in unseren 5 Märkten. 1.300 Korrespondenzbanken
HU 4% SK 3%
Unterstützung bei:
Zahlungen Investitionen
CZ 8% Finanzierungen Absicherungen
DE 15% OÖ, SB
48%
NÖ 8%
WI 14%
Werte per 31.12.2018
1111 Quelle: Oberbank AGAllgemeine Überlegungen 1212
Warum überhaupt exportieren?
Wachstumstreiber des globalen
Wirtschaftswachstums sind
nicht mehr die “klassischen”
Industrienationen.
Quelle: J.P. Morgan Asset Management, Guide to the Market, 2. Quarter 2019
1313 International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2019Der deutsche Außenhandel im Überblick 1/2
Gesamtvolumen 2018
Pressemitteilung Nr. 047 vom 08.02.2019: Deutsche Exporte im Jahr 2018: +3,0 % zum Jahr 2017
1414 Quelle: Statistisches BundesamtDer deutsche Außenhandel im Überblick 2/2
Außenhandelsvolumen der einzelnen Bundesländer 2017
1515 Quelle: Statistisches BundesamtDas wirtschaftliche Umfeld 1616
GDP per capita in USD 1717 Quelle: https://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=67&r=af&l=en
1818 Quelle: Coface
Außenhandel mit Afrika
Finanzierung & Absicherung
1919Die besondere Risikosituation des Exporteurs 2020
Risikophasen aus Sicht des Exporteurs 2121
Auswirkung eines Zahlungsausfalls
Forderungsverlust Notwendiger Mehrumsatz in EUR - bei einer Umsatzrendite vor Steuern
Kundeninsolvenz von:
2% 4% 6%
10.000 500.000 250.000 166.667
25.000 1.250.000 625.000 416.667
50.000 2.500.000 1.250.000 833.333
100.000 5.000.000 2.500.000 1.666.667
2222Übersicht über die Instrumente der Risikoabsicherung
• Vertragstechnische Absicherungsinstrumente
- Inkrafttreten des Liefervertrags geknüpft an Erhalt des Zahlungssicherungs-
instruments
- Erhalt der Anzahlung als aufschiebende Bedingung für Inkrafttreten des Liefervertrags
- Benutzung des Akkreditivs ohne Kundenmitwirkung (z.B. beim Transport, vom Kunden
unterschriebenes Übernahmeprotokoll …)
• Banktechnische Absicherungsinstrument:
- Akkreditive, Inkassi
- Bankgarantien
- Exportfinanzierung
- Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäfte
• Versicherungstechnische Absicherungsinstrumente:
- Staatliche Exportkreditgarantien „Hermesdeckung“
- Versicherungspolizzen privater Kreditversicherer
2323Banktechnische Absicherungsinstrumente
Dokumenten-Inkasso
Grundgeschäft
Exporteur = Käufer =
Einreicher Ware Bezogener
Inkasso-Anzeige
Einlösung
Gutschrift
Inkasso-Auftrag
Dokumente
und Dokumente
Weiterleitung
Auftrag und Dokument
Bank des
Exporteurs Überweisung
Inkassobank
2424 OberbankBanktechnische Absicherungsinstrumente
Eröffnung/Aviso eines Akkreditivs
Grundgeschäft
Begünstigter =
Auftraggeber =
Lieferung, Leistung Verkäufer =
Käufer = Importeur
Exporteur
Unverbindliche
Bestätigung
Avisierung
Eröffnungsauftrag
oder
Dokumenten- Avisierende Bank
Eröffnende Bank Akkreditiv oder bestätigende
Bank
2525 OberbankBanktechnische Absicherungsinstrumente
Benützung eines Akkreditivs
Grundgeschäft
Begünstigter =
Auftraggeber =
Lieferung, Leistung Verkäufer =
Käufer = Importeur
Exporteur
Dokumente
Dokumente
Gutschrift
Belastung
Dokumente
Avisierende Bank
Eröffnende Bank Weiterleitung Akkreditiv- oder bestätigende
Erlös Bank
2626 OberbankBanktechnische Absicherungsinstrumente
Bankgarantie
Unwiderrufliche Verpflichtung einer Bank (= Garant) gegenüber
einem bestimmten Begünstigten (= Garantienehmer), für das
Ausbleiben einer vereinbarten Leistung ihres Kunden
(=Garantieauftraggeber) durch Zahlung eines Geldbetrages
einzustehen
Garant Begünstigter B
Bankgarantie
Garantieauftrag
Grundgeschäft
(B verlangt von A eine Garantie)
Auftraggeber
A
2727Banktechnische Finanzierungsinstrumente
Grundsätzlicher Ablauf
3. Schuldbefreiende Zahlung
1. Lieferung 2.
+ Rechnung Bank des
Forderung Exporteurs
Verkauf der Forderung
Importeur Exporteur
Absicherung durch Akkreditiv oder Kreditversicherung (staatlich oder privat)
…
2828Instrumente der Exportfinanzierung
Finanzierung von Einzelgeschäften
• Forderungsankauf (Forfaitierung)
Ankauf von Forderungen unter Ausschluss des Rückgriffs auf den
vorherigen Forderungseigentümer. Der Forderungsankäufer (Forfaiteur)
übernimmt alle wirt. und pol. Risiken, die an staatliche oder private
Versicherer ausgelagert werden. Der Forderungsverkäufer haftet nur
mehr für die Mängel aus dem Grundgeschäft und den rechtlichen
Bestand der Forderung, nicht mehr für die Erfüllung der
Zahlungsverpflichtung.
• Bestellerkredit
Bei einem Bestellerkredit gewährt die finanzierende Bank, als Bank des
Exporteurs, direkt einen Kredit an den Importeur (oder dessen lokale
Bank). Dieser Kredit dient der Finanzierung der Lieferungen des
Exporteurs (Güter oder Dienstleistungen) und wird in der Regel direkt an
den Exporteur ausbezahlt
2929 Quelle: https://www.agaportal.de/Instrumente der Exportfinanzierung
• Absichern von Auslandsinvestitionen
Mit Hilfe der Investitionsgarantie können deutsche
Direktinvestitionen im Ausland gegen folgende politische
Risiken abgesichert werden:
Verstaatlichung
enteignungsgleiche Eingriffe
Krieg, Aufruhr
Zahlungsverbot, Moratorium
Konvertierungs- und Transferverbot
• Finanzieren von Auslandsinvestitionen
KfW-Unternehmerkredit: Investitions- und
Betriebsmittelfinanzierung von ausländischen Töchtern
deutscher Unternehmen oder Joint Ventures mit
maßgeblicher deutscher Beteiligung im Ausland.
Quelle: https://www.investitionsgarantien.de/main-navigation/investitionen-investitionsgarantien/grundlagen-investitionsgarantien/grundzuege-investitionsgarantien
3030 https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Unternehmen-erweitern-festigen/Finanzierungsangebote/KfW-Unternehmerkredit-Fremdkapital-(037-047)/Zusammenfassung / Empfehlungen
Ein teilweise etwas schwieriger Markt, mit großen Potentialen.
Für den „geübten“ Exporteur
Bedarf einer detaillierten Risikobetrachtung
Informationseinholung VOR Vertragsabschluss bei: Versicherungen, ECA‘s, Banken und den
Deutschen Auslandshandelskammern (in Deutschland und Vorort)
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