Corona-Market-Snapshot: Auswirkungen auf die vielfältigen Typen von Finanzdienstleistern
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from mind to market White Paper Corona-Market-Snapshot: Auswirkungen auf die vielfältigen Typen von Finanzdienstleistern Auswirkungen von Corona auf die Situation von Großbanken, Regional- und Geschäftsbanken, sonstigen Kreditbanken, Immobilienfinanzierern, Autobanken, Leasinggesellschaften, Factoringgesellschaften und Fintechs Juni 2020
White Paper Corona-Market-Snapshot: Auswirkungen auf die vielfältigen Typen von FinanzdienstleisternV20200616
Analyse: Wie wirkt sich Corona auf die
vielfältigen Typen von Finanzdienstleistern aus?
Wie alle Branchen wird auch die der Finanzdienstleister mit Analysen, Berichten und
Studien rund um die Auswirkungen der Corona-Pandemie geflutet. Die meisten Informati-
onen, die sich zu den Folgen für die Finanzwelt finden lassen, richten sich jedoch an die
Konsumenten: „Wie lässt sich der eigene Kredit stunden?“ oder „Kann man eventuell
bessere Konditionen aushandeln?“ Rechtliche Tipps gibt es reichlich – ebenso wie An-
leitungen zu Umschuldung, Zinsen und Stundung. Ist aber einmal von den Playern der
Branche die Rede, dann reduziert sich die Berichterstattung lediglich auf die Großen.
Doch wie steht es um die vielen Anbieter von Finanzdienstleistungen, die weniger im
Rampenlicht stehen? Wie sollen Entscheider in Retailbanken, Leasing- oder Factoring-
gesellschaften handeln? In turbulenten Zeiten wie diesen gehen viele Consultants mit
Schlagworten wie „Die Chancen in der Krise nutzen“ in die Offensive. Viele Finanzdienst-
leister stumpfen dagegen langsam ab, denn ihr beruflicher und privater Alltag wird immer
noch von Einschränkungen dominiert. Wo also steht der Markt im Spannungsfeld dieser
Extreme?
In diesem White Paper versuchen wir, darauf eine Antwort zu geben. Der Inhalt dieses
White Papers basiert einerseits auf einer umfangreichen Marktrecherche, andererseits
auf den Ergebnissen einer digitalen Podiumsdiskussion mit vier Marktexperten und -insi-
dern, die am 07. Mai 2020 von afb Application Services ausgerichtet wurde und an der
circa 80 Vertreter der Finanzdienstleistungsbranche teilnahmen.
1. WELCHEN EINFLUSS HABEN DIE CORONA- Corona-bedingten Sicherheitsmaßnahmen digitale Ser-
UMSTÄNDE AUF KUNDENWÜNSCHE vices in jeglichen Bereichen aufblühen – so zum Beispiel
UND KUNDENERWARTUNGEN? Online-Videokonferenzen, Online-Shopping etc.[1] Diese
Tendenz lässt sich auch auf der Finanzebene beobachten.
Obwohl sich unsere Analyse überwiegend mit den Playern
der Finanzszene befasst, lohnt sich auch ein Blick auf So gilt nach einer Umfrage der aus Estland stammenden
die Kundenperspektive. Seine Präferenzen sind es, die Modularbank ein „modernes Technologieangebot“ für
entscheiden, wie es vor allem nach Corona weitergeht. über 85 Prozent der Befragten als wichtiges Merkmal bei
Zahlreiche Auswertungen legen nahe, dass infolge der der Wahl einer Bank.[2] Die technologische Fortschritt-
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White Paper Corona-Market-Snapshot: Auswirkungen auf die vielfältigen Typen von FinanzdienstleisternV20200616
lichkeit übertrifft deutlich die „persönliche Beziehung zu
einem Mitarbeiter in den Filialen“ (63 Prozent), wobei
39 Prozent der Befragten sogar angaben, sich zu freuen,
49%
wenn sie nicht persönlich in ihre Bankfiliale gehen
müssen. Selbst ein Zahnarzt-Besuch ist bei den meisten
beliebter.
Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach die folgenden
Merkmale bei der Entscheidung für eine Bank?
100%
Abbildung 2: Ein Online-Autokauf ist für jeden Zweiten
80%
eine denkbare Alternative.
60%
Quelle: AutoScout24 [5]
40%
20%
Insgesamt zeigt sich, dass es einem großen Teil der
0%
Zinsen Beziehung zu Marke Effektive
Verbraucher – fast unabhängig vom Alter – gelungen ist,
den Angestellten der Bank Technologie
in der Filiale
sich ohne größere Probleme den Corona-bedingten Än-
Sehr wichtig Relativ wichtig Nicht sehr Überhaupt nicht derungen in der Finanzwelt anzupassen. Darüber hinaus
wichtig wichtig
besteht ein weiterhin steigendes Interesse an digitalen
Abbildung 1: Für mehr als 80 Prozent der Befragten ist Angeboten.
das Technologieangebot ein wichtiger Faktor bei der
Auswahl einer Bank. 2. ALLGEMEINER MARKTÜBERBLICK BEZOGEN
Quelle: Modularbank [2]
AUF FINANZDIENSTLEISTERTYPEN
Des Weiteren bestätigen dies auch die Ergebnisse (1) GROSSBANKEN, REGIONAL- UND
einer Check24-Analyse, der zufolge Kreditnehmer in GESCHÄFTSBANKEN (FILIALBANKEN)
der Corona-Zeit verstärkt digitale Angebote nutzen – sie
schließen häufiger volldigitale Kredite ab oder nutzen Das Verhalten der Filialbanken, zu denen auch die Insti-
das digitale VideoIdent-Verfahren.[3] Christian Nau, tute des Sparkassen- und genossenschaftlichen Sektors
Geschäftsführer Kredite bei CHECK24, berichtet über zählen, gleicht dem Verhalten aller anderen Wirtschafts-
einen starken Nachfrageschub bei den volldigitalen bereiche, in denen es zu einem persönlichen Kunden-
Kreditangeboten. kontakt kommt. Als Präventionsmaßnahme im Zuge der
Corona-Pandemie wurden viele Bankfilialen geschlossen.
Interhyp, Vermittler privater Baufinanzierungen, berichtet Stattdessen werden andere Angebote (Telefon, Online,
über ähnliche Ergebnisse – seit Beginn der Corona-Pan- App) ausgebaut und der „Rückzug aus der Fläche“ vorbe-
demie haben Dienste wie Telefonberatung und digitale reitet.
Services an Bedeutung gewonnen. Zudem informieren
sich viele Kunden vorab im Internet über die digitalen Ende März zum Beispiel beschloss die Deutsche Bank,
Services.[4] über 200 Filialen zu schließen – als Konsequenz über-
nimmt der mobile Vertrieb die Dienstleistungen.[6] Das
Laut einer Umfrage von AutoScout24 wird auch der On- Personal für Online-Banking und telefonische Beratung
line-Autohandel in Corona-Zeiten populärer: So kann sich wird aufgestockt. Betroffen sind auch die Filialnetzwerke
knapp jeder zweite Befragte in der aktuellen Situation der Postbank (von mehr als 500 auf rund 290 geöffne-
vorstellen, sein Auto online zu kaufen und das Wunsch- te Filialen) und der HypoVereinsbank (über 70 Prozent
fahrzeug anschließend geliefert zu bekommen. [5]
der 337 Filialen sind für den Kundenverkehr geschlos-
3
White Paper Corona-Market-Snapshot: Auswirkungen auf die vielfältigen Typen von FinanzdienstleisternV20200616
sen). Infolgedessen erweitert die HypoVereinsbank ihr modelle der deutschen Kreditbanken auswirkt, wird als
Multichannel-Angebot rund um Internetbanking, Mobile- durchschnittlich bewertet.[11]
Banking-App und weitere Dienstleistungen.[7] Ähnlich wie
die Deutsche Bank stockt auch die Commerzbank ihr (2) SONSTIGE KREDITBANKEN
Personal für Online-Banking und telefonische Beratung
auf. Die Zweigstellen der Sparkassen bleiben weitgehend Im Bankenfachverband sind ca. 50 „sonstige“ Kreditban-
geöffnet, nur vergleichsweise wenige Filialen sind für den ken organisiert, die sich auf die Finanzierung von Kon-
Publikumsverkehr geschlossen; Berater sind online oder sum, Investitionen und vielfach Kfz spezialisiert haben.
per Telefon verfügbar. Vergleichbares gilt für die Volks-
und Raiffeisenbanken. Geht es um das Retailgeschäft und hier insbesondere
um Konsumentenkredite, dreht sich fast die gesam-
Durch die Krise dürfte sich der schon seit Jahren stattfin- te mediale Berichterstattung darum, dass Menschen
dende Filialabbau bei deutschen Banken beschleunigen: weniger verdienen oder gar ihrer Jobs verlieren – und
„Corona-bedingt“ könnten bis zum Jahr 2025 zusätzliche ihre Kredite stunden müssen oder möglicherweise nicht
3.500 Filialen wegfallen, schreibt die „Welt am Sonntag“ mehr zurückzahlen können. Ebenso liegt auf der Hand,
und beruft sich dabei auf eine Studie der Beratungsge- dass Unterbrechungen in Lieferketten und ein geringes
sellschaft Investors Marketing. Die Anzahl der Zweigstel- Wirtschaftswachstum (ganz zu schweigen von einer
len deutscher Banken werde damit voraussichtlich um möglichen Rezession) zu mehr Risikovorsorge und mehr
10.700 auf rund 16.000 fallen.[8] Insolvenzen bei KMU’s und Freiberuflern führen werden.
In Bezug auf Banken mit großen Filialnetzen sind sich Springt die Kaufstimmung wieder an, sind diese Spezi-
die Experten ziemlich einig. Vor allem diejenigen, die mit alisten, die oft am Point of Sale bzw. am Point of Need
klassischen Geschäftsmodellen operieren und sich an agieren, gefordert, die bereits realisierten digitalen
die digitalen Strukturen noch nicht angepasst haben, Funktionalitäten immer weiter zu verbessern (manches
werden vor große Herausforderungen gestellt. Diese Onboarding ist noch nicht smart, was die Nutzungsquo-
Position vertritt auch Miriam Wohlfarth: Die Expertin für ten bzw. Conversion Rates belegen) und auch ihre inter-
Digitalwirtschaft und Geschäftsführerin des Fintechs Ra- nen Prozesse im Sinne eines meist noch nicht erreichten
tePAY geht davon aus, dass die traditionellen Banken bei end-to-end weitgehend zu automatisieren – insbesonde-
der (gerade jetzt dringend notwendigen) Kreditvergabe re, wenn das Geschäft immer kleinteiliger wird.
technisch an den Rand ihrer Möglichkeiten stoßen könn-
ten. Eventuell werde auch nicht jede wegen Covid-19 Wer jetzt also (bei sicherlich verständlicher Notwendig-
geschlossene Bankfiliale wieder öffnen.[9] Der Banken-Ex- keit der Kosteneinsparung) stehen bleibt oder Projekte
perte Oliver Geiseler des Beratungshauses Capco erklärt „auf Eis legt“, wird auf Dauer kaum mehr mithalten kön-
dies so: „Das Thema Digitalisierung wird nun auch noch nen – zumal andere nach dem Motto „jetzt erst recht“ in
wichtiger, auch weil viele Kunden dieser Tage lernen, wie Sachen Digitalisierung Vollgas geben..
gut alles digital funktioniert.“ [10]
(3) IMMOBILIENFINANZIERER
Die Folgen der Corona-Pandemie für die deutschen
Kreditbanken werden auch vom Bankenfachverband Auch wenn Immobilienfinanzierung ein wichtiges Ge-
(BFACH) in seiner Themenplanung 2020 analysiert. Nach schäftsfeld der klassischen Filialbanken und Großbanken
Ersteinschätzungen des Verbands lässt sich die Tendenz ist, ist das Feld mittlerweile sehr viel diverser geworden.
erkennen, dass vor allem Auswirkungen auf Bereiche Neben Spezialisten kamen – noch stärker als im Retail-
wie Vertrieb / Produktgestaltung, Prozesse / Daten / IT, geschäft – Plattformen wie Interhyp oder Hypoport mit
Governance und Reporting zu erwarten sind. Die Wahr- zahlreichen (bankengruppen-) spezifischen Angeboten
scheinlichkeit, dass sich die Krise auf die Geschäfts- hinzu und sicherten sich erfolgreich Marktanteile in der (Fi-
4
White Paper Corona-Market-Snapshot: Auswirkungen auf die vielfältigen Typen von FinanzdienstleisternV20200616
nanzierungs-) Vermittlung. Wie sieht also die Situation der in der Gastronomie), könnte sich künftig mit härteren
Immobilienfinanzierer angesichts der aktuellen Krise aus? Anforderungen konfrontiert sehen (zum Beispiel einem
höheren Eigenkapitalanteil beim Immobilienkauf oder
Wo viel gebaut wird, muss auch viel finanziert werden, so -neubau). Im schlimmsten Fall werden ganze Branchen
die erste Überlegung. Und hier werden viele aus eigener – beispielsweise der Messebau – bei Kreditinstituten
Erfahrung bestätigen können: Selbst in der intensivsten „auf die schwarze Liste“ gesetzt.
Phase des Lockdowns und der strengsten Kontaktbe-
schränkungen waren Baustellen allgegenwärtig. Offenbar Dr. Louis Hagen, Präsident des Verbands der deutschen
ist das Baugewerbe weitgehend resistent gegen die ne- Pfandbriefbanken (VDP), dem die wichtigsten Immobili-
gativen Effekte. Der hohe Lagerbestand und ein geringes enfinanzierer angehören, meint: „Die Unsicherheit über
Verkehrsaufkommen sorgen für gute Bedingungen und die mittelbaren und unmittelbaren Auswirkungen der
einen schnellen Baufortschritt. Natürlich kann sich auch Covid-19-Krise auf die Immobilienmärkte ist spürbar.“[13]
das Baugewerbe nicht komplett den Einflüssen von Coro-
na entziehen, wenn beispielsweise Personal ausfällt oder Aktuell unübersehbar ist auch der Handlungsbedarf auf
die erweiterten Arbeitsschutzmaßnahmen umgesetzt wer- der Risikoseite. Aktuell werden zum Beispiel im Fall von
den müssen und somit die Organisation wesentlich er- vorübergehenden Zahlungsengpässen bei einer Vielzahl
schwert wird. Dennoch scheint das Thema „Immobilien“ von Kunden „einvernehmlich“ liquiditätssichernde Maß-
auch in Zeiten von Corona ein „sicherer Hafen“ zu sein. nahmen wie die Stundung von Zins- und Tilgungszahlun-
Das lässt auf gute Aussichten für Immobilienfinanzierer gen vereinbart – das Neugeschäft steht derzeit nicht im
schließen, vor allem für die digital aufgestellten Vertreter (Risiko-) Fokus.
dieses Marktsegments. Auch hier belegen Erhebungen,
dass sich bereits jeder Dritte eine voll digitale Immobili- (4) AUTOBANKEN
enfinanzierung vorstellen kann. [12]
Mit dem Erwerb einer Immobilie haben es die meisten
Doch die positive Prognose für Immobilienfinanzierer Menschen – wenn überhaupt – nur einmal, selten mehr-
könnte zu kurz greifen – denn die oben genannten mals im Leben zu tun. Häufiger, und immer noch mit be-
Effekte sind lediglich von temporärer Natur. Folgende trächtlichen Summen verbunden, geht es um das Thema
negative Effekte sprechen dafür, dass sich Immobilien- Autokauf – und damit auch um die Frage der Finanzie-
finanzierer langfristig als Verlierer der zweiten Reihe er- rung: In Deutschland werden drei von vier Neufahrzeugen
weisen könnten: Neben den konjunkturellen Eintrübun- über Kredit oder Leasing finanziert.
gen, die zu einem verstärkt risikoaversen Verhalten der
Verbraucher führen, ist auch der Umstand zu berück- Das Geschäft wird von Spezialisten dominiert, insbesonde-
sichtigen, dass selbst die Kaufwilligen schwieriger eine re von den werksabhängigen Finanzierern. Diese soge-
Finanzierung bekommen könnten. Kreditinstitute sind nannten Captives besitzen aufgrund ihrer Verflechtung mit
nach der Wohnimmobilienkreditrichtlinie verpflichtet, den großen Herstellern Möglichkeiten bei der Produkt- und
bei der Vergabe von Krediten sehr genau zu prüfen, Preisgestaltung, die andere Finanzdienstleister – auch die
ob das Einkommen der Darlehensnehmer nachhaltig sogenannten freien Autobanken (s. o.) – nicht haben. Die-
ist und ausreicht, um den Darlehensverpflichtungen se Sonderstellung wird von Branchenkennern immer wie-
auf Dauer nachzukommen. Die aktuelle Situation und der kritisiert. „Die kriegen ihre Kunden von den Händlern
die Wirtschaftsprognosen könnten dazu führen, dass reingetrieben. Die kriegen gebratene Tauben vorgesetzt“,
Banken hier in Zukunft noch genauer hinschauen, auch sagt Wirtschaftswissenschaftler und Autobranchen-Exper-
wenn sich die durch Corona bedingte Lage in den kom- te Ferdinand Dudenhöffer.[14] Die Marketingabteilungen
menden Wochen wieder beruhigen sollte. Wer sein Geld gäben ihnen zudem noch Geld, um Kunden mit Sonderzin-
in einer der von der Krise besonders gebeutelten Bran- sen anzulocken – ganz im Sinne der Absatzförderung und
chen verdient (beispielsweise im Hotelgewerbe oder Ankurbelung der Produktion des Herstellers.
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Wird diese Sonderstellung der Autobanken auch in Instrument.“ – Gerade aus diesem Grund sind aktuell
Corona-Zeiten von Vorteil sein? Vieles spricht dafür. auch die Anbieter von sogenannten Abo-Modellen stark
Falls es beispielsweise zu staatlich geförderten Kauf- im Aufwind, bieten sie doch die gewünschte Flexibilität
prämien für Neuwagen kommen sollte, werden sich die mit kurzen Vertragslaufzeiten.
Autobanken mit ihrem Kundenzugang den Löwenanteil
dieses Sondereffekt sichern können. Allerdings ist es (5) LEASINGGESELLSCHAFTEN
auch hier die Risikoposition, die den Banken stark zu
schaffen machen könnte. „Bei Verbraucherkrediten Stark verbunden mit den Autobanken ist unter anderem
insgesamt liegen die Ausfallraten um die zwei Prozent, das Thema „Leasing“. Viele Captive-Banken sind zu-
bei der Kfz-Finanzierung dagegen im Promillebereich“, gleich Leasinggesellschaften. Insofern gibt es durchaus
sagt Stephan Moll vom Bankenfachverband [15]
. „Bei eine Verbindung zwischen der beschriebenen Situation
der Autofinanzierung für gewerbliche Kunden ist die der Autobanken und der Lage der Leasinggesellschaf-
Ausfallrate nochmals deutlich niedriger als bei priva- ten – insbesondere wenn man die Höhe des Anteils
ten Kunden.“ Doch dieser Vorteil könnte durch Corona der Kfz-Finanzierung am gesamten Leasinggeschäft
schlagartig entfallen: Eine plötzliche Zahlungsunfä- bedenkt.
higkeit einer Vielzahl von Kreditnehmern würde sich
auf diese ansonsten so positive Position besonders Auch eine Vielzahl der (Non-Captive-)Leasinggesellschaf-
nachteilig auswirken. ten bieten Fahrzeugleasing an, jedoch geht Leasing weit
über das Geschäft mit dem privaten Endkunden hinaus:
Auch Daimler teilt mit, dass die wirtschaftlichen Folgen Leasing ist – ob nun B2C oder B2B – seit Jahrzehnten
der Corona-Pandemie (noch) nicht zu beziffern seien. ein Instrument, das es Menschen oder Unternehmen
Die Einschätzung des Autogiganten VW fällt ähnlich ermöglicht, ohne angesparte Liquidität Produkte zu
aus. VW-Manager Fiedler sagt: „Wir prüfen die Bonität erwerben bzw. einfach nach Bedarf zu nutzen (pay-per-
unserer Kunden sehr genau und sichern uns gegen use-Modelle). Auch unabhängig von Corona finanziert
Kreditausfälle ab.“ [16]
Eine verlässliche Prognose sei je- Leasing bereits große Teile der „Industrie 4.0“ und
doch „aktuell unmöglich“. Aus München sind von BMW leistet einen besonderen Beitrag zum aktuellen Thema
ebenfalls kritische, aber auch vorsichtig optimistische Nachhaltigkeit mit (schnell finanzierten) Investitionen
Töne zu hören. Das Restwert-Risiko im laufenden Jahr in neue Technologien. In Zeiten nun, in denen die
schätzt der BMW-Vorstand zwar als hoch ein, Finanz- Eigenmittel knapp werden könnten, ist es kein Wunder,
vorstand Dr. Nicolas Peter zeigt sich jedoch vorsichtig dass die Leasingbranche als eine der Branchen gese-
optimistisch: „Nach aktueller Einschätzung sind wir hen wird, die durchaus von der Corona-Zeit profitieren
weiterhin angemessen gegen Restwert- und Kreditrisi- könnte.
ken abgesichert“, sagte er bei der Bilanzpressekonfe-
renz Frühjahr 2020.[17] Interessant ist vor allem, wie sich Leasing im Verhältnis
zu „konkurrierenden“ Finanzierungsmaßnahmen be-
In Europa würden Leasingautos von den Kunden oft zu haupten kann. Denn Letztere stehen bei den staatlichen
einem festen Preis an den Händler zurückgegeben, „der Förderungsprogrammen (wie zum Beispiel KfW-Krediten)
hat dann das Risiko“, weiß Dudenhöffer . Notwendig
[18]
im Fokus der Regierung. Diese werden über das Banken-
sei es jetzt, Interessenten, die noch zögern, weil sie system abgewickelt, Leasing bleibt dabei außen vor. Kein
Angst um ihren Job haben, vom Autokauf zu überzeugen. Wunder, dass dieses Ungleichgewicht verbandsseitig
So wie es der südkoreanische Autobauer Hyundai in der angeprangert wird. „Die Leasing-Branche muss auch in
Finanzmarktkrise in den USA getan hat: „Du least ein den aktuellen Fördermaßnahmen berücksichtigt werden.
Auto – aber wenn du arbeitslos bist, kannst du es sofort Hierzu müssen Bürgschaftsbanken und KfW mit entspre-
zurückgeben“, erklärt Dudenhöffer. Ein Rundum-Sorg- chenden Rückbürgschaften des Staates ausgestattet
los-Paket inklusive Wartung, „das wäre heute ein ideales sein“, erklärt die Hauptgeschäftsführerin des Bundesver-
6White Paper Corona-Market-Snapshot: Auswirkungen auf die vielfältigen Typen von FinanzdienstleisternV20200616
bandes Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL), Dr. Clau- Darüber hinaus ist zu beachten: Die Corona-Krise
dia Conen.[19] Damit müssten auch bestehende Forderun- entzieht vielen Unternehmen Liquidität. Mit Reverse
gen abgesichert werden. Die Maßnahmen dürften sich Factoring finanziert eine Factoringgesellschaft (Factor)
zudem nicht nur auf neue Verträge konzentrieren, denn die Rechnungen der Waren und Dienstleistungen der
„der Mittelstand hat bereits in den vergangenen Jahren Lieferanten (Kreditoren) eines Unternehmens.[21] Die
Investitionen in die Zukunft getätigt, die nun abgesichert Lieferanten profitieren von der meist besseren Bonität
werden müssen.“ [20] ihres Abnehmers. Dieser wiederum hat den Vorteil,
dass er seine Zahlungsziele verlängern kann und erst
Das Schicksal der Leasingbranche ist stark davon später den Factor zahlen muss – in der Wirkung ist
abhängig, wie Corona die Nachfrage nach originären Reverse Factoring also sehr vergleichbar mit einer
Wirtschaftsgütern beeinflusst, deren Nutzung durch Lea- Einkaufsfinanzierung.
sing überhaupt erst ermöglicht werden soll. Ein Beispiel:
Sollten Umsatzeinbrüche der deutschen Autoindustrie Die Anzahl der Branchenexperten, die – so oder so –
Realität werden, dann hilft es nur bedingt, dass Leasing auf die Vorteile des Factorings aufmerksam machen,
in Zeiten von mangelnder Liquidität und geringem Eigen- nimmt in der Krise zu. So empfiehlt beispielsweise die
kapital eine gute Alternative zum Barkauf oder zu Kredi- Fachzeitschrift „Absatzwirtschaft“, ein Sprachrohr der
ten wäre. Ein Mensch, der Angst vor der Zukunft hat, will Marketingbranche, auch Chief Marketing Officers, über
überhaupt keinen Neuwagen, auch nicht geleast. Ähnlich Factoring-Lösungen nachzudenken.[22]
ist es beispielsweise im Bereich des Anlagenleasings:
Wenn es zu einem Investitionsstau in der Wirtschaft Letztendlich unterliegt Factoring einer analogen Me-
kommt, dann wird auch das Anlagenleasing leiden, auch chanik wie Leasing als Finanzierungsinstrument, das
wenn Leasing prinzipiell die beste Variante unter den „asset-based“ ist: Sein Schicksal hängt unweigerlich mit
Finanzierungsformen wäre. dem Schicksal des Primärgeschäfts zusammen. Kommt
es in Krisenzeiten nicht zu den Primärgeschäften, aus
Welcher der Effekte überwiegen wird, ob es einen denen Forderungen an Dritte resultieren, dann wird auch
Nachfrage-Einbruch auf dem Gütermarkt oder einen Shift Factoring nicht zum Zug kommen können.
zugunsten des Leasings geben wird, ist aus heutiger
Sicht schwer zu prognostizieren. (7) FINTECHS
(6) FACTORINGGESELLSCHAFTEN Mit Spannung blickt man aktuell auf die Szene der
Fintechs. Schließlich ist die Digitalisierungskompetenz
In unruhigen Zeiten wie diesen bietet Factoring vor für Fintechs fast sinnstiftend – und ein hoher Digitalisie-
allem eines: Gewissheit. Die Gewissheit, dass der rungsgrad gilt, wie wir gesehen haben, als eine Tugend,
Kunde in der Lage ist, den Auftrag zu bezahlen und die die sich in Corona-Zeiten vorteilhaft auswirken soll – und
Gewissheit, dass der Auftrag in Liquidität umgewandelt zwar über alle Branchen hinweg. Weiter untermauert wird
werden kann. Die obligatorische Bonitätsprüfung und dies durch die eingangs analysierte Kundenperspektive.
der 100%ige Ausfallschutz sind nicht zu unterschätzen, Doch ist es wirklich so, dass die „jungen Wilden“ der
wenn mit jedem Neukunden die Gefahr einhergehen Corona-Krise trotzen?
kann, dass sich dieser als nicht zahlungsfähig erweist.
An den Bestandskunden geht die aktuelle Krise eben- Tatsächlich ist die Branche in der Summe positiv
falls nicht spurlos vorbei. Wer gestern noch pünktlich gestimmt, wie folgendes Beispiel zeigt: Einer FinanceF-
seine Rechnungen bezahlt hat, kann das heute unter WD-Umfrage zufolge sehen sich fast 70 Prozent der be-
Umständen nicht mehr. Auch hier ist eine intensive(re) fragten Fintech-CEOs langfristig als mögliche Profiteure
Bonitätsprüfung aktuell mehr als sinnvoll. der Krise.[23]
7White Paper Corona-Market-Snapshot: Auswirkungen auf die vielfältigen Typen von FinanzdienstleisternV20200616
gen und nun so richtig Aufwind bekommen.
Wird euer Geschäft grundsätzlich von
der Coronakrise profitieren?
Die Corona-Pandemie wirkt nicht nur als Digitalisierungs-
Ja 67,14% beschleuniger im Finanzsektor, sondern könnte ebenso
Nein 32,86% bedeuten, dass die digitalen (Neo-)Banken schnell an
70 deutsche Fintech-CEOs haben diese Frage beantwortet.
Bedeutung gewinnen: Aufgrund massenhafter (wenn
auch vorübergehender) Bankfilialschließungen wurde
Abbildung 3: Ergebnisse der FinanceFWD-Umfrage. deutlich, was der Stand der Technik ist: Das Eröffnen von
Quelle: FinanceForward Onlinekonten und die Abwicklung von Standardgeschäf-
ten braucht keinen persönlichen Kontakt mehr. Dies gilt
So dargestellt, könnte die Post-Corona-Zeit für Fintech-Un- nicht nur für das Privatkundengeschäft: B2B follows B2C
ternehmen eigentlich rosig aussehen. Doch je nach Player – und zwar sehr schnell.
fallen die Prognosen auch mal düster aus: Zu denjenigen,
die die Krise sehr schwer oder gar nicht überleben werden, In diesen Zeiten also trennt sich die Spreu vom Weizen:
zählen zum Beispiel junge Start-Ups, aber auch andere Steht der Start-Up-Charakter des Unternehmens noch
Unternehmen ohne ausreichenden Finanzpuffer. Dazu sehr im Vordergrund, können die existenziellen Prob-
kommen solche, die über kein nachhaltiges Geschäfts- leme die positiven Faktoren wie Innovationsfähigkeit,
modell verfügen und Fintechs, die 2020 zum ersten Mal Digitalisierungsgrad und Wendigkeit schnell überwiegen.
einen großen Investor ins Boot holen wollten. Wohl dem, der verständnisvolle Investoren zur Seite hat,
die die unplanbaren Verzögerungen bei der Erreichung
Die potenziellen Covid-19-Auswirkungen auf einzelne des Business Cases zugrunde gelegten Break even
Geschäftsmodelle untersuchte auch die niederlän- überbrücken – und erkennen, dass es nicht an einem
dische Investment-Gesellschaft Finch Capital. Aus sich als nicht tragfähig erweisenden Geschäftsmodell
ihrem Report wird ersichtlich, dass diejenigen Un- liegt – solche Fälle gibt es auch unter Fintechs! Die von
ternehmen die Krise am besten meistern werden, der Wirtschaft oft geforderte Unterstützung des Staates
die „als Dienstleister für etablierte Finanzinstitute sollte daher nicht leichtfertig erfolgen – auch wenn die
agieren“ [24]
. In anderen Bereichen werde die Krise zu Staatshilfen vor allem auf alte Geschäftsmodelle zuge-
einer Marktbereinigung führen. Zu den potenziellen schnitten sind und Entrepreneure eher auf der Strecke
Gewinnern der Fintech-Szene zählen unter anderem bleiben.
Konsumenten- und KMU-Kreditplattformen, Digitalisie-
rer von Hypotheken und Lebensversicherungen, sowie 3. SYSTEMATIK UND INSIGHTS
Anbieter, die Banken bei den Automatisierungs- und AUS EXPERTENSICHT
Digitalisierungsprozessen helfen (zum Beispiel für Chat-
bots, Online-Kunden-Identverfahren etc.).[25] Als weitere HERAUSFORDERUNGEN KORRELIEREN MIT
Profiteure der Fintech-Szene werden die Online-Pay- DER POSITIONIERUNG UND HERKUNFT
ment-Anbieter dargestellt, denn die Covid-19-Situation DER FINANZDIENSTLEISTER
führt zu einer Steigerung der kontaktlosen sowie der
Online-Bezahlung.[26] Sieht man mal von dem Fakt ab, dass diejenigen, die digi-
tal aufgestellt sind, in der Corona-Krise bessere Karten ha-
Damit sind wir bei einer weiteren wesentlichen Unter- ben als andere, stellt sich die Frage, ob sich in den oben
scheidung: die Freunde der tradierten Finanzdienstleister, beschriebenen Auswirkungen auf die unterschiedlichen
die das Geschäft der Finanzdienstleister mit innovativer Segmente der Finanzdienstleistungsbranche ein Muster
Funktionalität bereichern, und die Angreifer, die als die erkennen lässt. Dr. Lars Rüsberg, ausgewiesener Kenner
Besseren – und ohne die Altlasten aus über Jahrzehnte der Szene, kann derartige Tendenzen klar ausmachen. Er
gewachsenen Strukturen – selbst in das Geschäft einstei- erklärt dies anhand der zwei „Pole“ Nutzung vs. Besitz:
8White Paper Corona-Market-Snapshot: Auswirkungen auf die vielfältigen Typen von FinanzdienstleisternV20200616
Kundenwunsch Hersteller / Objekt
Kaufkraft / Kredit Absatzförderung
Liquidität Besitz
Nutzung
Transfer Bonität + Asset-Know how
jetzt / später Sicherheit + Kapitaldienst
Payment Banken Spezialbanken Kreditbanken Leasing-
Angreifer
Service Sparkassen Förderbanken Autobanken gesellschaften
oder Freund
Provider PK / FK Kreditversicherer Fleetmanager B2C / B2B
Factoring Immobilien- Portale (BigTechs)
finanzierer Plattformen Neobanken (Refinanzierer) (Antragsteller)
FinTechs
Auf der einen Seite (Tabelle links) die Welt des Bezah- Die Vielfalt des deutschen Finanzierungsmarktes bildete
lens, Kaufens und Besitzens, auf der anderen Seite den Diskussionsrahmen einer von afb Application
die Welt der Nutzung (Tabelle rechts). Schon im Jahr Services veranstalteten Podiumsdiskussion, die am 07.
2000 beschrieb der damalige US-Regierungsberater und Mai 2020 in digitaler Form stattfand und an der circa
Ökonom Jeremy Rifkin in seinem Buch „Access“ den 80 Branchenvertreter teilnahmen. Podiumsteilnehmer
Sinneswandel, nachdem Menschen Dinge lieber smart der von Dr. Lars Rüsberg moderierten Veranstaltung
nutzen wollen (sie wollen „Zugang“), anstatt sie zu besit- waren unter anderem Dr. Peter Renkel (bis Januar 2020
zen. Es gibt Player, die eher aus der Welt des Besitzens Verbandsgeschäftsführer der Banken der Automobil-
kommen: Sie sind darauf eingestellt, Menschen Besitz wirtschaft, jetzt CEO der mobility finance platform
zu ermöglichen – sei es durch Bezahlen oder Kreditieren. GmbH), Dr. Claudia Conen (Hauptgeschäftsführerin des
Die Corona-Krise führt bei diesen Unternehmen tenden- Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unternehmen) und
ziell zu der Herausforderung, ihre eigene Risikoposition Philipp Oberleitner (Vorstandsmitglied der afb Applicati-
(Zahlungsausfälle, Anschlussfinanzierungen, Neubewer- on Services AG).
tungen usw.) „richtig“ zu managen: Schaden abzuwen-
den, aber nicht bei Unternehmen, die hätten überleben Einige wichtige Statements der Diskutanten haben wir
können, die Reißleine zu ziehen („false positiv“). hier zusammengefasst:
Die Player hingegen, die aus der Welt der Nutzung ABO-LÖSUNGEN / SUBSCRIPTION MODELLE
kommen, sind darauf eingestellt, das Asset selbst zu SIND AKTUELL BESONDERS GEFRAGT
beherrschen und ihren Kunden den Zugang dazu in all
seiner Vielfalt und Flexibilität zu ermöglichen. Die durch Dr. Peter Renkel (Geschäftsführer mfp mobili-
Corona ausgelösten Themen dieser Player sind meist mit ty finance platform): “Aktuell verzeichnen gerade
dem „Schicksal“ des Assets verbunden. So haben zum Abo-Lösungen/Subscription-Modelle für Autos starke
Beispiel Leasinggesellschaften aktuell asset-bezogene Volumenzuwächse. Verbraucher wünschen sich in
Themen wie (die Veränderung der) Restwerte zu bewälti- diesen Zeiten der wirtschaftlichen Unsicherheit die
gen. Zwischen den Polen sind die diversen Finanzdienst- größtmögliche Flexibilität, um für alle Eventualitäten
leister unterschiedlich positioniert – und man versteht gewappnet zu sein. Jederzeit kündbare Abo-Modelle
besser ihre Herausforderungen. haben hier aktuell einen Vorteil gegenüber den klassi-
9White Paper Corona-Market-Snapshot: Auswirkungen auf die vielfältigen Typen von FinanzdienstleisternV20200616
Dr. Peter Renkel Dr. Claudia Conen Philipp Oberleitner Dr. Lars Rüsberg
Geschäftsführer Hauptgeschäftsführerin Vorstand Marketing & Vertrieb Experte für den
mfp mobility finance Bundesverband Deutscher afb Application Services AG Finanzdienstleistungsmarkt
platform GmbH Leasing-Unternehmen e.V. (BDL)
schen Leasing- und auch Finanzierungsinstrumenten. KUNDENZUGANG IST AUCH IN CORONA-ZEITEN DER
Ob dies in einen langfristigen und nachhaltigen Trend FAKTOR, DER DIE MARSCHROUTE BESTIMMT
hin zu Auto-Abos mündet, wird sich erst zeigen. Ich
gehe davon aus, dass Abo-Modelle auch in Zukunft afb-Vorstandsmitglied Philipp Oberleitner stellt fest:
nicht Finanzierung und Leasing ersetzen werden, son- „Unternehmen, die den Kundenzugang haben, blicken
dern vielmehr zu einem ergänzenden Marktsegement positiv(er) in die Zukunft. Sie investieren auch in diesen
heranwachsen. Aber das Potenzial für Wachstum ist Zeiten in Strukturen, die den (Privat- und aktuell vermehrt
zweifelsohne da, gerade bei neuen, jüngeren Kunden- Geschäfts-)Kunden ein verbessertes digitales Erlebnis bie-
gruppen.” ten – und zugleich die eigenen internen Prozesse end-to-
end unterstützen. Trotz der allgegenwärtigen Präsenz von
ASPEKT DER NACHHALTIGKEIT Corona-bedingten Tasks haben diese Gesellschaften ein
ERFÄHRT WEITEREN SCHUB Gehör für künftige Projekte. Auf aktuell laufende Projekte
scheinen die Corona-bedingten Tasks bei diesen Kunden
Dr. Claudia Conen (Hauptgeschäftsführerin des kaum Auswirkungen zu haben. Sie werden ohne nennens-
Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unterneh- werte Effekte auf den Projektverlauf über die Ziellinie
men) sieht die Auswirkungen der Corona-Krise auch im gebracht– auch wenn sich die Zusammenarbeitsmodelle
Zusammenhang mit dem großen Ganzen, hier im Sinne grundlegend geändert haben und statt Workshops vor Ort
der Kreislaufwirtschaft: „Die Corona-Krise beflügelt nun Video-Calls die Kollaboration bestimmen.“
nicht nur die Digitalisierung im Geschäftsverkehr und in
den Unternehmen selbst. Auch die verschiedenen As- DIE VIELFALT DER FINANZDIENSTLEISTER-LANDSCHAFT
pekte der Nachhaltigkeit werden einen weiteren Schub IST EIN GLÜCKSFALL FÜR DEN STANDORT DEUTSCHLAND
erfahren. Nachhaltigkeit sieht die Leasing-Wirtschaft
stark im Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft. Resümee von Dr. Lars Rüsberg nach an einer Stunde
Da Hersteller oder Leasing-Gesellschaft das Objekt spannender Diskussion im digital zusammengeführten
nach der vereinbarten Leasing-Nutzungsdauer zurück- Podium: „Verlässt man den Blick des Einzelnen und richtet
nehmen, haben sie ein viel größeres Interesse daran, ihn auf den Standort Deutschland, so ist es die Vielfalt
dass das Objekt eine möglichst lange Lebensdauer an Finanzdienstleistern, die mit ihrem breiten Spektrum
hat, reparaturfähig ist und wiederverwendet werden jeder Bedarfslage privater, gewerblicher und institutioneller
kann. Wenn das gebrauchte Fahrzeug, der Computer Kunden ein passendes Angebot bietet, in sich für einen
oder die Maschine nach Auslauf des Leasing-Vertrages adäquaten Risikoausgleich sorgt und den Finanzstandort
von einem weiteren Unternehmen eingesetzt wird, hat Deutschland auch in Corona-Zeiten besser dastehen lässt
dies ebenfalls positive Auswirkungen auf die Ökobilanz. als die Finanzsektoren unserer europäischen Nachbarn. Für
Leasing übernimmt damit eine Schlüsselrolle für die einen Neustart und ein „new normal“ sind wir bestens ge-
Kreislaufwirtschaft.“ rüstet – auch wenn nach Corona nicht wie vor Corona ist.“
10White Paper Corona-Market-Snapshot: Auswirkungen auf die vielfältigen Typen von FinanzdienstleisternV20200616
4. FAZIT
Als gemeinsamer Nenner unserer umfangreichen Marktrecherche und der Expertenrunde vom 07. Mai 2020 lassen sich
folgende fünf Thesen formulieren:
(1) Über alle Segmente hinweg lässt sich feststellen, der Nutzung zuzuordnen sind, sehen sich hingegen
dass ein Fokus auf die Digitalisierung sicher die rich- eher mit Asset-Themen und ihrer weiteren Bewer-
tige Strategie ist. Auch ist man sich weitgehend einig, tung, die sich aus ihrer Weiter- bzw. Wiederverwen-
dass Corona hier keine neue Wendung gebracht dung ableitet, konfrontiert – hier gilt es, die Themen
hat, sondern die (notwendigen) Aktivitäten lediglich Nachhaltigkeit und circular economy mit entspre-
beschleunigt. chenden Angeboten zu unterlegen.
(2) Entscheidend ist, dass die Geschäftsmodelle (4) Wie in anderen Branchen gilt auch für den Finanz-
stimmen, dann bleibt die Eintrübung durch die sektor in Zeiten von Kundenorientierung und Digi-
Krise eher vorübergehend. Aussichtsreich erscheint talisierung: Der Kunde geht zu dem Finanzdienst-
vor allem der Hybrid-Ansatz, bei dem menschliche leister, der ihm in der richtigen Phase die richtigen
Betreuung und digitale Automatismen intelligent und Informationen bietet. Umgekehrt ist aus Sicht der
„cross channel“ kombiniert werden. Anbieter der Kundenzugang auch der Faktor, der für
Finanzdienstleister in Corona-Zeiten schicksalsbe-
(3) Das Herausforderungsprofil der Finanzdienstleister stimmend sein kann.
korreliert stark mit ihrer Zuordnung zur Welt des Be-
sitzes bzw. Welt der Nutzung: Die Welt des Besitzes (5) Der Standort Deutschland steht in der Gesamtbe-
geht eher mit Risikothemen einher, auch wenn diese trachtung vergleichbar gut da – vor allem aufgrund
durch staatliche Garantien sogar geringer ausfallen der Vielfalt der Player, die die unterschiedlichen
können als befürchtet. Unternehmen, die der Welt Kundenbedürfnisse abdecken.
Die AFB APPLICATION SERVICES AG ist ein Unternehmen, das seit Jahren erfolgreich die Voraussetzungen schafft, sich
als Finanzdienstleister genau so aufzustellen, wie es in diesen schwierigen Zeiten überlebenswichtig erscheint – mag das
Umfeld auch noch so komplex sein.
Wir verfügen in dem Bereich über jahrzehntelang aufgebautes, wertvolles Know-how und konkrete Lösungen.
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Philipp Oberleitner
Vorstand Marketing & Vertrieb
Oberleitner.philipp@afb.de
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11White Paper Corona-Market-Snapshot: Auswirkungen auf die vielfältigen Typen von FinanzdienstleisternV20200616
QUELLEN:
[1] Payment and Banking (2020): André M. Bajorat, „Corona-Krise: mögliche Gewinner und Verlierer“, https://paymentandbanking.com/
die-moeglichen-gewinner-und-verlierer-der-corona-krise/
[2] IT Finanzmagazin, Rubrik „Fintech“ (2020): „Modularbank-Studie: 85% der Deutschen bevorzugen Bank mit moderner Technologie“,
https://www.it-finanzmagazin.de/modularbank-studie-85-prozent-bevorzugen-bank-mit-moderner-technologie-103754/
[3] Check24 (2020): „Corona-Effekt: Hohe Nachfrage nach digitalen Krediten“, https://m.check24.de/kredit/news/corona-effekt-bei-digi-
talen-krediten-66880/
[4] Interhyp (2020): „Per Telefon und Live-Beratung zum Baukredit“, https://www.interhyp.de/ueber-interhyp/presse/per-tele-
fon-und-live-beratung-zum-baukredit.html
[5] Springer Professional (2020): Christiane Köllner, „Online-Autohandel wird in Corona-Zeiten populärer“, https://www.springerprofessio-
nal.de/mobilitaetskonzepte/corona-krise/online-autohandel-wird-in-corona-zeiten-populaerer/17850686
[6] CHIP (2020): Konstantinos Mitsis, „Große Banken mit Vorsichtsmaßnahmen: Viele Filialen werden geschlossen“, https://www.chip.de/
news/Grosse-Banken-mit-Vorsichtsmassnahmen-Viele-Filialen-werden-geschlossen_182567759.html
[7] Focus, Rubrik „Börse“ (2020): Isabella-Alessa Bauer, „Deutsche Bank, Commerzbank, Sparkasse: Wegen Corona schließen immer
mehr Filialen“, https://www.focus.de/finanzen/boerse/sparkasse-commerzbank-deutsche-bank-diese-bank-filialen-haben-noch-fu-
er-sie-geoeffnet_id_11779205.html
[8] n-tv, Rubrik „Wirtschaft“ (2020): „Corona beschleunigt Filialsterben“, https://www.n-tv.de/wirtschaft/Corona-beschleunigt-Filialster-
ben-article21693881.html
[9] Payment and Banking (2020): André M. Bajorat, „Corona-Krise: mögliche Gewinner und Verlierer“, https://paymentandbanking.com/
die-moeglichen-gewinner-und-verlierer-der-corona-krise/
[10] Capital, Rubrik „Wirtschaft & Politik“ (2020): Stefan Schaaf, „Die Corona-Krise wird Banken massiv treffen“, https://www.capital.de/
wirtschaft-politik/die-corona-krise-wird-banken-massiv-treffen
[11] BFACH-Bankenfachverband (2020): „Themenplanung und Dienstleistungsportfolio 2020“, S.10.
[12] Handelsblatt, Rubrik „Immobilien“ (2019): Matthias Streit, „PSD Banken versuchen sich an der rein digitalen Baufinanzierung“,
https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/immobilien-psd-banken-versuchen-sich-an-der-rein-digitalen-baufinanzie-
rung/24984500.html
[13] Immobilienmanager (2020): „Pfandbriefbanken für Bewältigung der Corona-Krise gerüstet“, https://www.immobilienmanager.de/
pfandbriefbanken-fuer-bewaeltigung-der-corona-krise-geruestet/150/76167/
[14] Autoflotte (2020): „Die Vertreibung aus dem Paradies“, https://www.autoflotte.de/nachrichten/artikel/autobanken-die-vertrei-
bung-aus-dem-paradies-2586901.html
[15] Autohaus (2020): „Autobanken: Die Vertreibung aus dem Paradies“, https://www.autohaus.de/nachrichten/autobanken-die-vertrei-
bung-aus-dem-paradies-2586846.html
[16] Süddeutsche Zeitung, Rubrik „Wirtschaft“ (2020): „VW-Finanztochter vor ungewissem Jahr: Mehr Kreditausfälle?“, https://www.
sueddeutsche.de/wirtschaft/auto-braunschweig-vw-finanztochter-vor-ungewissem-jahr-mehr-kreditausfaelle-dpa.urn-newsml-dpa-
com-20090101-200323-99-439353
[17] Autoflotte (2020): „Die Vertreibung aus dem Paradies“, https://www.autoflotte.de/nachrichten/artikel/autobanken-die-vertrei-
bung-aus-dem-paradies-2586901.html
[18] Autohaus (2020): „Autobanken: Die Vertreibung aus dem Paradies“, https://www.autohaus.de/nachrichten/autobanken-die-vertrei-
bung-aus-dem-paradies-2586846.html
[19] Leasingverband (2020): „Corona-Krise: BDL schlägt Stundungsmodell vor“, https://m.leasingverband.de/news/einzelansicht/coro-
na-krise-bdl-schlaegt-stundungsmodell-vor-2020-03-18/
[20] DGAP (2020): „Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen e.V.: Corona-Krise: BDL schlägt Stundungsmodell für Leasing-Raten
zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen vor“, https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/bundesverband-deutscher-leasingun-
ternehmen-coronakrise-bdl-schlaegt-stundungsmodell-fuer-leasingraten-zur-ueberbrueckung-von-liquiditaetsengpaessen-vor/?news-
ID=1296721
[21] Der Treasurer, Rubrik „Cash Management“ (2020): Sarah Backhaus, „Coronakrise: Was bringt Reverse Factoring?“, https://www.
dertreasurer.de/news/cash-management-zahlungsverkehr/coronakrise-was-bringt-reverse-factoring-2013271/
[22] Absatzwirtschaft (2020): Henning Eberhardt, „Coronavirus: Was CMOs und Firmen jetzt tun können“, https://www.absatzwirtschaft.de/
coronavirus-was-cmos-und-firmen-jetzt-tun-muessen-170854/
[23] Finance FWD (2020): Caspar Tobias Schlenk „Check24, Finleap und Sumup – Fintech-Stars gehen in Kurzarbeit“, https://financefwd.
com/de/fintech-kurzarbeit/
[24] Handelsblatt, Rubrik „Finanzen“ (2020): Katharina Schneider, „Fintechs: Das könnten die Krisengewinner und -verlierer sein“,
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/corona-fintechs-das-koennten-die-krisengewinner-und-verlie-
rer-sein/25704788.html?ticket=ST-501509-GCqRH2ZqpRLXJH59l1Xa-ap4
[25] extraETF (2020): Uwe Görler, „Fintechs – die künftigen Gewinner der Corona-Krise?“, https://de.extraetf.com/news/etf-news/fin-
techs-die-kuenftigen-gewinner-der-corona-krise
[26] Payment and Banking (2020): André M. Bajorat, „Corona-Krise: mögliche Gewinner und Verlierer“, https://paymentandbanking.com/
die-moeglichen-gewinner-und-verlierer-der-corona-krise/
12AFB APPLICATION SERVICES AG: INNOVATIONS- UND TRANSFORMATIONSPARTNER FÜR DIGITALE PROZESSE Die afb Application Services AG bietet als Innovations- und Transformationspartner modulare Softwarelösungen und ex-zel- lente Beratungsleistungen. from mind: Kundenorientierung, Digitalisierung und Innovation sind die Treiber unserer Arbeit für Finanz- und Service- dienstleister, Handel und Hersteller. to market: Die Optimierung der Geschäftsprozesse für die Finanzierung von Warenströmen durch Kredit, Leasing oder Factoring ist unser Anspruch. Davon profitieren europaweit eine Vielzahl von Kunden. afb: Branchen-Know-how und Best Practices sind seit mehr als 20 Jahren die Basis für lösungsorientiertes Consulting und die Entwicklung benutzerfreundlicher Software. Abgerundet wird das Leistungsangebot von afb bei Bedarf durch Ap- plikations- und Infrastrukturbetrieb, Business Process Management und Outsourcing. Erfahren Sie mehr auf www.afb.de from mind to market Application Services afb Application Services AG Phone +49 (89) 78 000-0, info@afb.de, www.afb.de
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