Der Aftermarket in einer vernetzten Welt - PARTSLIFE Kongress - 28.06.2017 Wiesbaden, Germany
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Der Aftermarket in einer vernetzten Welt
PARTSLIFE Kongress – 28.06.2017 Wiesbaden, Germany
Frank Schlehuber
Director Aftermarket
CLEPA
Wer wir sind
Unsere Vision:
Die europäischen Automobilzulieferer sind die führenden Anbieter effizienter und nachhaltiger Mobilität weltweit.
Unsere Mission:
Wir stärken die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilzulieferer und fördern nachhaltiges Wachstum. Wir
sichern Wohlstand und Beschäftigung in Europa.
• Gegründet in 1959 • 5 Mio. Beschäftigte
• Sitz in Brüssel, Belgien – bedeutend für die Wettbewerbsfähigkeit der
Industrie
• Mitglieder:
• 600 Mrd. € Umsatz pro Jahr
– 116 der weltweit führenden
– Automobilindustrie erwirtschaftet
Zulieferer (Corporate Members)
ca. 7% des EU Bruttoinlandsprodukts
– 23 Nationale Verbände, die über
• 18 Mrd. € Aufwendungen für Forschung
3000 Mitglieder in den EU Ländern
und Entwicklung pro Jahr
repräsentieren.
– Einer der größten privaten Investoren in
F&E
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CLEPA
Was wir machen
• Zusammenarbeit mit EU- und internationalen Institutionen: Fokusthemen:
− Schaffung günstiger Rahmenbedingungen(GEAR2030) • Wachstum und Wettbewerb
− Definition zukünftiger technischer Regulierungen • Umwelt und Klimaschutz
(UNECE WP29) • Zukunft der Mobilität
− Ausbau des globalen Freihandels • Sicherheit
− Zugang zu Fördergeldern: Horizon 2020, European
Investment Bank
• Mitgliederservice: JAMA-CLEPA, CLEPA McKinsey Study
• Interessensvertretung & Netzwerke: Kommunikation / Lobbying
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Trends mit disruptivem Potential
für die the Automotive Supply Industry
Megatrends Trends im Aftermarket
• Big Data zur Analyse von Märkten und zur
Elektrifizierung Digitalisierung
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
• Längere Bindung an die Vertragswerkstatt durch
Vernetzung Kundenbindung und zeitwertgerechte Angebote.
Konsolidierung
und neue • Konsolidierung von Teilehändlern gestützt durch
Markt- Private Equity
Autonomes
teilnehmer • Einfluss von „Intermediären“ (Versicherungen,
Fahren
Flotten, ..)
Vernetzte • Weniger individuelle Fzg.besitzer, mehr
Fertigung Veränderte Mobilitätslösungen (Carsharing, …)
Produkte und • Veränderungsgeschwindigkeit bei der Vernetzung
t
Kunden- und beim Zugang zu Fahrzeugdaten
Neue
erwartungen
Materialien • Fortschritte beim autonomen Fahren
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Elektrifizierung
Fahrzeuge in einer elektrifizierten Infrastruktur
(1)
E-MOBILITÄT
WOHNEN
ENERGIE
LADEINFRASTRUKTUR
Copyright © 2017 CLEPA. All rights reserved. www.clepa.eu (1) Images source: Robert Bosch (AA)
Automatisierung
Eine Revolution – Schritt für Schritt
Fahrerassistenz (ADAS) Autobahnassistent - 2018 Autobahnpilot - 2020
Unterstützung des Fahrers Teilautomatisiertes Fahren: Hoch- und vollautomatisiertes
Automatisiertes Valetparken Permanente Überwachung Fahren:
2018 durch den Fahrer Reduzierte Überwachung durch den
Fahrer.
Auto-Pilot
> 2025
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Vernetzung
Fahrzeuge als Teil des Internet VERNETZT
ARBEIT WOHNEN
FAHREN
WERKSTATT
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e-Call Gesetzgebung
Eine Regelung die den Reparaturmarkt verändert
Pflicht
ab April 2018
PSAP - Public Safety
GPS Answering Point
Mobilfunk-
betreiber
Unfallfahrzeug
MSD: Minimaler Datensatz 112: EU Notfallnummer
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C-ITS Plattform
Cooperative Intelligent Transport Systems
Ziele:
• Erhöhung der Sicherheit, weniger Verkehrstote
• Verbesserung des Verkehrsfluss, weniger Staus
• Weniger Umweltbelastung durch Verkehr
January 2016 Final Report
For the C-ITS Platform
• Fzg. zu Fzg. (V2V) CLEPA involvement Phase II of C-ITS:
• Fzg. zu Infrastruktur • C-ITS Sicherheit
(V2x) • Digitale Straßeninfrastruktur
• Verbesserte Verkehrsteuerung
• Fzg. zu anderen
Elementen im Seit Mitte 2016 Masterplan
Transportnetzwerk zur Umsetzung von C-ITS
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Six Key trends with disruptive potential in 5-10 years
Findings Interview- and survey-based trend assessment Key trends
▪ Six trends will have a highly Timeline
disruptive impact on the 1 Konsolidierung des Handels
Zunehmender Einfluss von
industry in the next Intermediären
5 - 10 years Short-term OEMs bauen Aftermarketaktivitäten
5 2 aggresiv aus
(0 - 5 years)
6
Erhöhte Preistransparenz und Vielfalt des
Angebots für Verbraucher
7 Increasing competition among
▪ parts manufacturers Digitalisierung von Vertriebskanälen
Consolidation, expansion of 3
und Schnittstellen
OEMs and intermediaries, 4
Zugang zu Fahrzeugdaten
price transparency, digitization Mid-term
and access to car data will (5 - 10 years)
change current business 8 Professionalization of
models in the aftermarket garages/workshops
9
10 Automotive mega trend
“connectivity”
Less individually owned cars, more mobility
solutions and fleets
▪ Megatrends such as Long-term
(>10 years) 11 E-mobility
connectivity or
e-mobility also have a high
12 Automotive mega trend
disruption potential which will
“autonomous driving”
show full effect only in the
long-term however Low Medium High Disruption potential
Copyright © 2017 CLEPA. All rights reserved. www.clepa.eu SOURCE: McKinsey, Expert survey among CLEPA members
(n = 27; February 2017), Expert interviews with 20 aftermarket expertsSix Key trends with disruptive potential in 5-10 years
Impact from OES perspective
Top disruptive trends Revenues Profitability Industry landscape1
1 Consolidation among
parts distributors
No effect on size of demand Distributors are able to push
prices by leveraging
Market power of distributors
increases
bargaining power Medium
OEMs aggressively Revenues from services and OEMs can control many steps OEMs move into IAM and
2 expanding aftermarket
activities diagnostics might be captured
by OEMs (for pure IAM
in the value chain and push
margins
other value chain areas
Medium
players)
Digitization of No effect on size of demand Higher margins due to shorter
3 channels/interfaces value chains (direct sales)
Value chain becomes
shorter, some players might
High be cut out
4 Access to car-generated
data
Car data is crucial to sell
existing services and offers
Incremental revenues with
higher margins
New products and services
can be offered by all players
potential for new revenues High
Increasing influence of No effect on size of demand Intermediaries are able to Market power of
5 (digital) intermediaries push prices by leveraging intermediaries increases via
bargaining power Medium direct access to customers
Increased price No effect on size of demand Increasing competition and Market power of consumers
transparency and
6 diversity of supply for
customers
price transparency decrease
margins Medium
and intermediaries increases
1 Indicates shifts in market power across different players or disruption of traditional value chain activities
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SOURCE: McKinseyDie neuen Dimensionen des Mobilitätsmarktes
Erweiterte Kundenbasis, Produktpalette und Geschäftsmodelle
Mobility User
Mobility Enabler
Product Sub-system System System Services
Kunden
Mobility Provider Consulting
Build Design Design Build
OEM
PC/LCV
CV/OR Geschäftsmodell
2/3W
Rail
Copyright © 2017 CLEPA. All rights reserved. www.clepa.euDer Service- und Reparaturmarkt
Status quo der Wertschöpfungskette
Teilehersteller Distribution Werkstätten Intermediäre und Konsumenten
Freie Werk- Inter-
Großhandel mediäre
stätten (IAM)
Fahrzeug-
Kfz. Teile- (Flotten,
Leasing,
hersteller/ besitzer /
Zulieferer eCommerce / Direktvertrieb
-Nutzer
Versicher-
Fahrzeug- Vertragswerk- ungen, Car-
sharing..)
hersteller stätten (OES)
Copyright © 2017 CLEPA. All rights reserved. www.clepa.euVeränderung der Wertschöpfungskette
Teilehersteller
Investition
Freie
Großhandel Werkstatt
Investition
Fahrzeug-
Kfz. Teile-
hersteller/ eCommerce / Direktvertrieb besitzer /
Zulieferer
Kundenbindung -Nutzer
Fahrzeug-
hersteller
• Portfolioausbau – Produkte und Services • Investition in Großhandel
• Konsolidierung / Akquisition • Investition in Werkstattketten
• Investition in Kundenbindung • Direktvertrieb
Copyright © 2017 CLEPA. All rights reserved. www.clepa.euVeränderung der Wertschöpfungskette
Großhandel / Fahrzeughersteller (OEM)
• Starke Konsolidierung
des Großhandels in Europa
• Großhandel schließt sich Freie Werk-
verstärkt Kooperationen an Großhandel statt (IAM)
• Großhandel baut Fahrzeug-
Kompetenzen gegenüber
Werkstätten aus eCommerce / Direktvertrrieb besitzer /
(Training, Hotline, ..)
Investition -Nutzer
• Angebot zusätzlicher Services Vertragswerk-
Fahrzeug-
auf Basis von Fzg.daten Investition
stätten (OES)
hersteller
Kundenbindung
• OEM investieren in Freie Werkstätten / - Ketten und
in ein markenübergreifendes Produktportfolio
• OEM investieren in eCommerce
• OEM investieren in Kundenbindungskonzepte
Copyright © 2017 CLEPA. All rights reserved. www.clepa.euDatenbasierte Geschäftsmodelle der OEM
Seat: Servicetermine direkt vom Fahrzeug Seat
Drive
aus vereinbart App
Copyright © 2017 CLEPA. All rights reserved. www.clepa.eu (#)Copyright © 2017 CLEPA. All rights reserved. www.clepa.eu 16
Datenbasierte Geschäftsmodelle der OEM
Seat: Servicetermine direkt vom Fahrzeug Seat
Drive
aus vereinbart App
Daimler: Bietet 16 Pay as you Drive Daten
über B2B
BMW: Bietet Dritten aktiv Daten an
VW: Direktvertrieb an Flottenkunden
VW: Möchte auch den 2ten und 3ten
Besitzer eines Fahrzeugs kennen
USA: Domestic OEM verkaufen aktiv Daten
Copyright © 2017 CLEPA. All rights reserved. www.clepa.eu (#)Veränderung der Wertschöpfungskette
Werkstätten Workshops
Situation:
• Anzahl aller Werkstätten abnehmend
IAM Workshops
• Anzahl der Serviceplätze / Werkstatt
nimmt zu
• Höhere Investitionen pro Werkstatt
eCommerce / Direct distribution erforderlich
• Technologielücke zwischen freien und
Franchise Vertragswerkstätten nimmt zu
Dealers • Zunehmende Abhängigkeit freier
Werkstätten von Vertragswerkstätten
Optionen:
(Software, Tester, Prüfspezifikationen,
• Anschluss an Technologieanbieter (Ketten, Großhandel, Werkzeuge, Teileverfügbarkeit, …)
Teilehersteller, Vertragswerkstätten)
• Investitionen (Betriebsgröße, Ausbildung, Technik, ..)
Ausbau
•Copyright Kundenbindung
© 2017 CLEPA. All rights reserved. www.clepa.euVeränderung der Wertschöpfungskette
Intermediaries
Intermediäre / Verbraucher
Verbraucher
Freie Werk- Inter- • Vorinformiert / erhöhte
stätten (IAM) mediäre Preistransparenz
(Flotten, Fahrzeug-
Leasing, • Gesteuert über Internetportale,
besitzer / Versicherungen oder Flotten
• Zunehmend an Serviceanbieter
Versicher- -Nutzer gebunden
ungen, Car-
Vertragswerk- sharing..) • Weniger Individualkunden, Trend
stätten (OES) zu professionell gemanagten
Flotten
Intermediäre
• Vertragliche Vereinbarungen mit Großhandel und Fahrzeugherstellern
• Investitionen in Werkstattketten
• Steuerung von Reparatur- und Servicevolumen
Nutzung
• CLEPA.
Copyright © 2017 All rightsvon Kundenzugang
reserved. www.clepa.euAusblick für den Service- und Reparaturmarkt
Mögliche Szenarien in 2025 in Europa
Fahrzeughersteller Europa folgt dem US-Markt
dominieren den Markt und der Großhandel dominiert
Intermediäre regeln Die Wertschöpfungskette
den Markt definiert sich neu
Copyright © 2017 CLEPA. All rights reserved. www.clepa.euZugang zu Fahrzeugdaten
Beteiligte EU Kommissionen 2015
“Building the European
data economy”
DG CNECT
European Data Economy
GEAR 2030 – High level WG
DG GROW
Type Approval – update of legislation
Public Consultation:
Access to Data (TRL)
DG MOVE t
C-ITS Platform
2015 2016 2017 2018 2019 2020
EU Commission
Copyright © 2017 CLEPA. All rights reserved. www.clepa.euStatus Quo
• Heute verfügbare Kommunikationswege zum Fahrzeug:
• OEM Backendserver
• Dongle
• Black boxes
• OEM bieten zunehmend Services für Flotten, Versicherungen, …).
• Ein direkter Zugang zum Fahrzeug ist ohne Schaffung der technischen
Voraussetzungen durch OEM nicht möglich.
• Eine erforderliche Gesetzgebung ist vermutlich nicht vor 2021 umgesetzt.
• Ein direkter Zugang zum Fahrzeug ist nur auf Basis einer neuen und dafür
ausgelegten Bus-Architektur denkbar. Dies erfordert Uebergangsfristen bis
zu 10 Jahren.
Folge: eine Gesetzgebung ist nicht vor 2025 marktwirksam
Copyright © 2017 CLEPA. All rights reserved. www.clepa.euAktivitäten von EU-Kommission und Parlament
• TRL Studie wurde im May 2017 abgeschlossen
• DG MOVE bewertet aktuell die Erfordernis einer Regelung des «Zugangs zu Fzg.-Daten
und Resourcen».
• DG CNECT veröffentlichte eine Kommunikation zur «Data economy» im Jan 2017.
• Das Parlament fordert das Recht bei Bedarf mittels Durchführungsverordnung im
Rahmen der Typprüfung den «direkten und permantenten Zugang zu Fahrzeugdaten»
zu regeln.
• DG GROW plant ein Pilotprojekt zur Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU
hinsichtlich Zugang zum Market für datenbasierte Geschäftsmodelle.
• JRC untersucht eine mögliche «marktbeherrschende» Stellung von neutralen Servern.
Copyright © 2017 CLEPA. All rights reserved. www.clepa.eu 23OBD Situation Status • OBD enthält mehr Daten und Information als vom Gesetz gefordert. • OBD ist heute offen zugänglich und Datenquelle für Dongles und Tester. • OBD wurde entwickelt für Zwecke der statischen und dynamischen Diagnose und nicht als permanenter Zugang zu Fahrzeugdaten Zukunft der OBD gemäss VDA Vorschlag • OBD wird auf gesetzliche Reparatur- und Wartungsdaten beschränkt • Daten, die nicht mehr auf der OBD angeboten werden, sollen über das OEM Backend angeboten werden. • OEM behalten sich vor, die OBD während des Fahrbetriebs zu schliessen. CLEPA Bewertung: Die aktuelle Gesetzgebung ermöglicht die OEM Absichten Copyright © 2017 CLEPA. All rights reserved. www.clepa.eu 24
Kritische Themen
• Möglichkeit des Monitoring des Datenstroms durch OEM
• Offenlegung von Kundendaten
• Aggregation von Daten im Fahrzeug
• Kosten und Verfügbarkeit der Konnektivität über die
Fzg.lebensdauer.
• Einschränkung bestehender OBD-Funktionen
Copyright © 2017 CLEPA. All rights reserved. www.clepa.eu 25Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Frank Schlehuber
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