Der Markt für Lebensmittel in Frankreich - Marktstudie im Rahmen der Exportangebote für die Agrar- und Ernährungswirtschaft / November 2014
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Der Markt für Lebensmittel in
Frankreich
Marktstudie im Rahmen der Exportangebote für die Agrar- und
Ernährungswirtschaft / November 2014
www.bmelv.de/exportInhalt
Tabellenverzeichnis .................................................................................................................... 4
Verzeichnis der Abbildungen ..................................................................................................... 5
Abkürzungsverzeichnis .............................................................................................................. 6
Zusammenfassung (Executive Summary) .................................................................................. 8
1 Einleitung ........................................................................................................................ 9
2 Frankreich im Überblick ............................................................................................... 10
2.1 Politischer Hintergrund ................................................................................................. 12
2.2 Wirtschaftlicher Überblick............................................................................................ 15
2.2.1 Wirtschaftsbeziehungen Frankreichs zu Deutschland.................................... 18
2.2.2 Investitionsklima und -förderung in Frankreich............................................. 20
2.3 Kulturelle Besonderheiten Frankreichs......................................................................... 24
2.3.1 Geschäftsgebaren ........................................................................................... 25
2.3.2 Feiertage ......................................................................................................... 26
3 Die Lebensmittelbranche in Frankreich ........................................................................ 28
3.1 Einleitung ...................................................................................................................... 28
3.2 Marktstruktur (Produktion) ........................................................................................... 29
3.3 Konsumenten ................................................................................................................ 36
3.4 Distribution ................................................................................................................... 43
3.5 Branchenentwicklung ................................................................................................... 49
4 Markteintritt .................................................................................................................. 53
4.1 Ausgewählte gesetzliche Rahmenbedingungen ............................................................ 53
4.2 Allgemeiner Überblick zur Distribution von Lebensmitteln ........................................ 54
4.3 Lebensmittelgroßhandel ................................................................................................ 56
4.4 Ausgewählte Fachhändler ............................................................................................. 58
4.5 Feinkosthandel und Warenhäuser ................................................................................. 60
4.6 Außer-Haus-Distribution .............................................................................................. 62
4.7 Distributionsstrategie .................................................................................................... 68
5 Stärken-Schwächen-Kurzdarstellung ............................................................................ 71
Literaturverzeichnis .................................................................................................................. 72
Anhang ..................................................................................................................................... 78
Anhang 1: Konzernzugehörigkeiten......................................................................................... 78
Anhang 2: Lebensmittelbehörden ............................................................................................ 80
Anhang 3: Einkaufszentralen der großen Handelsketten ......................................................... 81
Anhang 4: Messen und Veranstaltungen .................................................................................. 89
SEITE 3 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Überblick der Basisdaten ........................................................................................ 11
Tabelle 2: Politische Eckdaten ................................................................................................. 14
Tabelle 3 Wirtschaftliche Eckdaten ......................................................................................... 18
Tabelle 4: Ausländische Investitionsprojekte in 2012 ............................................................. 21
Tabelle 5: Gesetzliche Feiertage in Frankreich ........................................................................ 27
Tabelle 6: Branchendaten der Lebensmittelindustrie nach Produktart .................................... 32
Tabelle 7: Aktuelle Entwicklung von Lebensmittelimporten nach Frankreich ....................... 34
Tabelle 8: Lebensmitteleinfuhren nach Frankreich nach Produktart ....................................... 35
Tabelle 9: Deutsch-Französischer Lebensmittelhandel nach Produktart ................................. 36
Tabelle 10: Jährlicher Pro-Kopf-Verbrauch ausgewählter Lebensmittel ................................. 37
Tabelle 11: Entwicklung der durchschnittlichen Einkommen ausgewählter Berufsgruppen .. 39
Tabelle 12: Ausgaben für Lebensmittel in Prozent des Haushaltseinkommens nach Beruf .... 39
Tabelle 13: Ausgewählte Definitionen der Lebensmittelbranche ............................................ 43
Tabelle 14: Entwicklung der Gesamtzahl und Fläche von Märkten ........................................ 44
Tabelle 15: Anzahl der Märkte nach Handelskette in 2011 ..................................................... 45
Tabelle 16: Bio- und Feinkosthandelsketten und Warenhäuser ............................................... 48
Tabelle 17: Entwicklung der Marktanteile nach Umsatz in 2011 und 2014 ............................ 50
Tabelle 18: Ausgewählte Marken im Internethandel ............................................................... 51
Tabelle 19: Biolebensmittelhandelsketten ............................................................................... 59
Tabelle 20: Feinkosthandelsketten ........................................................................................... 61
Tabelle 21: Stärken und Schwächen der franz. L-Branche ...................................................... 71
Tabelle 22: Chancen & Risiken der franz. L.- Branche ........................................................... 71
Tabelle 23: Lebensmittelbehörden und deren Aufgaben ......................................................... 80
SEITE 4 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
Verzeichnis der Abbildungen
Abbildung 1: Karte von Frankreich ......................................................................................... 10
Abbildung 2: Ausfuhrgüter aus Frankreich in 2013................................................................. 17
Abbildung 3 Einfuhrgüter nach Frankreich in 2013 ................................................................ 17
Abbildung 4: Deutsch - Französischer Handel ........................................................................ 19
Abbildung 5: Französische Im- und Exportdaten nach Ländern.............................................. 20
Abbildung 6: Ausländische Direktinvestitionen in Mrd. € ...................................................... 22
Abbildung 7: Vergleich ausgewählter Daten aus dem Doing Business Report 2013/2014 ..... 23
Abbildung 8: Kultureller Ländervergleich: Frankreich und Deutschland ............................... 24
Abbildung 9: Überblick: Handel mit Lebensmittelprodukten in Frankreich ........................... 29
Abbildung 10: Landwirtschaftliche Wertschöpfung pro Arbeiter ........................................... 30
Abbildung 11: Top-5 Empfänger von Agrarsubventionen in Europa in 2010 in Mrd. € ......... 31
Abbildung 12: Durchschnittliches Einkommen in mitteldicht besiedelten Gebieten .............. 38
Abbildung 13: Durchschnittliches Einkommen in dichtbesiedelten Gebieten......................... 38
Abbildung 14: Verhalten der Konsumenten nach Art der Lebensmitteleinkäufe .................... 42
Abbildung 15: Marktanteile der größten Handelsketten .......................................................... 46
Abbildung 16: Händlerbesuche nach Einkommen ................................................................... 47
Abbildung 17: Händlerbesuche nach Lage .............................................................................. 47
Abbildung 18: verschiedene Distributionswege ...................................................................... 54
Abbildung 19: Distributionswege im Lebensmittelgroßhandel ............................................... 57
SEITE 5 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
Abkürzungsverzeichnis
ANSES = Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de
l’Environnement et du Travail
AFII = Agence Française pour les Investissement Internationaux
AFSSAPS = Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
BIP = Bruttoinlandsprodukt
BMEL = Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
CAC 40 = Cotation Assistée en Continue 40
CARIFORUM
EU - EPA = Caribbean Forum – European Union – Economic Partnership
Agreement
CDG = Charles de Gaulle
CFDT = Confédération Française Démocratique du Travail
CFE-CGS = Confédération française de l'encadrement-Confédération
Générale
CFTC = Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
CGT = Confédération Générale de Travail
CREDOC = Centre de Recherche pour l´Étude et l´Observation des
Conditions de Vie
DGCCRF = Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de
La Répression de Fraudes
EADS = European Aeronautic Defence and Space
EG = Europäische Gemeinschaft
ESM = Europäischer Stabilitätsmechanismus
EU = Europäische Union
EZB = Europäische Zentralbank
FDI = Foreign Direct Investment
FO = Force Ouvrière
HM = Hypermarkt / Hypermärkte
IWF = Internationaler Währungsfonds
INPES = Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé
INRA = Institut National de Recherche Agronomique
INVS = Institut National de Veille Sanitaire
KMU = kleine- und mittlere Unternehmen
NATO = North Atlantic Treaty Organization
OCT = Overseas Countries and Territories
PLO = Palestine Liberation Organization
PS = Parti Socialiste
SEITE 6 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
RHD = Restauration Hors Domicile
SITC = Standard International Trade Classification
SM = Supermarkt / Supermärkte
SRP = Seuil de Revente à Perte
UMP = Union pour un Mouvement Populaire
UNSA = Union Nationale des Syndicats Autonomes
WEF = World Economic Forum
WEU = Westeuropäische Union
WTO = World Trade Organization
SEITE 7 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
Zusammenfassung (Executive Summary)
Die vorliegende Marktanalyse beschäftigt sich mit dem französischen Lebensmittelmarkt, der
insbesondere für deutsche Unternehmen der Lebensmittelbranche zahlreiche Absatzchancen
offenbart.
Besonders die enge Verflechtung der deutschen und der französischen Wirtschaft bietet ein
exzellentes Klima für zukünftige Exportaktivitäten deutscher Unternehmen. Die französischen
Konsumenten 1 von Lebensmitteln und Getränken haben in den vergangenen Jahren eine
starke Nachfrage zu mehr Abwechslung im Lebensmittelkonsum gezeigt. Der Einzelhandel
hat hierauf mit einer Diversifizierung der Vertriebskanäle reagiert, wie bspw. der Absatz über
Onlinehändler. Die gewünschte Variationsvielfalt der Konsumenten bezieht sich aber nicht
nur auf neue und innovative Einkaufsmöglichkeiten, sondern vor allem auf die angebotene
Produktvielfalt. Nationale Marken verlieren in diesem Rahmen an Bedeutung und deutsche
Produkte freuen sich verstärkter Beliebtheit. Besonders Fleisch- und Wurstwaren, biologische
Waren, innovative Produktideen und Produkte mit einem besonderen Herstellungsverfahren
und regionalem Gütesiegel sind stark nachgefragt. Des Weiteren kommt eine dritte
Komponente hinzu - die Art und Funktionalität der Verpackung spielt zum Beispiel für
Berufstätige eine immer wichtigere Rolle. Die traditionell französische Küche ist nicht mehr
so stark nachgefragt wie noch in der vergangenen Dekade. Die Konsumenten öffnen sich für
Einflüsse aus den Nachbarländern wie Deutschland.
Trotz all den Chancen und Potenzialen, die sich am französischen Markt noch ergeben
werden, ist der Markteintritt komplexer als in anderen Märkten Europas. Klein- und
mittelständische Unternehmen sollten sich dieser Komplexität bewusst sein und die eigene
Exportstrategie entsprechend anpassen. Ein wichtiger Faktor, der berücksichtigt werden muss,
ist die eigene Produktionskapazität, die unter Umständen zu gering ist, um eine
flächendeckende Eintrittsstrategie erfolgreich umzusetzen. Bei geringer Kapazität sollte eine
regionale Vertriebsstrategie anvisiert werden.
Große Einzelhandelsketten haben strikte Einkaufsstrategien, die bei zentraler Verwaltung der
Distribution für Marktneulinge nur schwer zu durchdringen sind. Chancen bieten sich bei
Distributoren, die regionale und dezentrale Verantwortlichkeitsstrukturen aufweisen und sich
auf bestimmte Produktgruppen fokussiert haben. Hier stößt man schneller auf Interesse und
bekommt eher die Möglichkeit sich dem Markt schrittweise zu erschließen und darin zu
wachsen.
Des Weiteren kann der Einsatz eines bereits vernetzen Agenten vor Ort den Markteintritt
beschleunigen, da in diesem Fall schon viele Kontakte bekannt sind und eine tiefergehende
Marktkenntnis vorherrscht - auch können möglicherweise Sprachbarrieren umgangen werden.
1
Zu Gunsten der einfacheren Lesbarkeit wird sowohl für die männliche wie die weibliche Form die männliche Form verwendet.
SEITE 8 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
1 Einleitung
Die hochbürgerliche Küche, oder „Haute Cuisine“, war in Frankreich lange Zeit nur den
adeligen Kreisen zugänglich. Mit der französischen Revolution im 19. Jahrhundert erfolgte
der Zugang zu einer breiteren Bevölkerungsschicht. Heute ist die französische Küche
weltweit eine der angesehensten Kulturgüter. Im Jahr 2010 wurde die französische Küche
unter den Schutz der UNESCO gestellt und ist seitdem in der Liste der immateriellen
Kulturgüter gelistet. Dabei wurde neben den international bekannten Wein-, Saucen-, oder
Käsekulturen auch die allgemeine Mischung der Gastronomie und der Gastlichkeit
hervorgehoben. 2 Auch auf Grund der eigenen abwechslungsreichen Variationen blieben
deutsche Spezialitäten den Franzosen über lange Zeit verborgen. Diese erfahren jedoch durch
die Globalisierung und das sich ändernde Konsumverhalten eine immer größere Beachtung.
Die Vielfalt deutscher Lebensmittelprodukte und die Öffnung der Märkte bieten deutschen
Herstellern und Distributoren steigende Absatzmöglichkeiten in zahlreichen europäischen
Nachbarländern. Insbesondere die Facettenvielfalt der französischen Konsumenten lässt dabei
ausreichend Raum für verschiedenste deutsche Exportprodukte. Diese Analyse gibt dem
Leser einen Einblick in den französischen Lebensmittelmarkt. Dafür wurde zunächst ein
Überblick Frankreichs, mit detaillierten Hintergrundinformationen zur Politik und Wirtschaft,
erstellt. Die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen und das Investitionsklima in
Frankreich werden hier aufgezeigt, aber auch kulturelle Aspekte, welche für mögliche
Geschäftsbeziehungen von Relevanz sein könnten, werden angeschnitten. Im Anschluss wird
konkret auf die Lebensmittelbranche eingegangen. Der Fokus wurde auf die Bereiche
Marktstruktur, Konsum und Distribution sowie auf aktuelle Entwicklungen und Chancen
innerhalb der Branche gelegt. Abschließend werden mögliche Markteintrittsszenarien für
kleine und mittlere Unternehmen analysiert und es wird auf die Besonderheiten der
verschiedenen Distributionswege eingegangen. Bestimmte Merkmale potenzieller Exporteure
werden final zu Distributionsstrategien herausgearbeitet, um die mögliche Eintrittsszenarien
in den französischen Lebensmittelmarkt zu verdeutlichen.
Die Studie stützt sich auf umfassende Recherchen und auf Umfragen mit Branchenexperten
im Zielland Frankreich. Ziel dieser Studie ist es, deutschen Lebensmittelherstellern tiefere
Einblicke in die französische Lebensmittelbranche zu vermitteln sowie die Komplexität der
Konsumenten und der Distribution darzustellen und zu durchdringen.
Diese Marktanalyse wurde von der Kölner Unternehmensberatung trAIDe GmbH erstellt. Die
trAIDe GmbH hat sich auf die Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei einer
nachhaltigen Erschließung ausländischer Zukunftsmärkte spezialisiert.
2
Service d´information du Gouvernement – france.fr (2014,1).
SEITE 9 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
2 Frankreich im Überblick
Die Französische Republik ist die erste moderne Republik Europas und mit 65,8 Mio.
Einwohnern die zweitgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union (EU) 3. In der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts war das Land an der Gründung der Europäischen Gemeinschaft
(EG) und der Weiterentwicklung zur EU maßgeblich beteiligt.
Frankreichs Bevölkerung ist multikulturell geprägt. 3,7 Mio. Ausländer und 5,3 Mio.
Immigranten, vornehmlich aus Algerien, Marokko und Portugal, zählen zu einem wichtigen
Bestandteil der Gesellschaft 4. Zum heutigen Hoheitsgebiet der Republik gehören, neben
Frankreich auf dem westeuropäischen Festland, das im Norden Lateinamerikas gelegene
Französisch Guyana, die Inselgruppe Guadeloupe, die Insel Martinique in der Karibik, die
Inseln Mayotte vor Mosambik, La Réunion östlich von Madagaskar und weitere Inseln im
Pazifik 5.
Abbildung 1: Karte von Frankreich
(Virgil Interactive GmbH (2014))
3
European Commission (2014).
4
IHK Bayern (2014).
5
Central Intelligence Agency (US) (2014).
SEITE 10 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
Frankreich ist für eine facettenreiche Kultur bekannt und die Förderung der offiziellen
Landessprache Französisch ist neben der französischen Küche und anderen Aspekten ein
zentrales kulturelles Anliegen.
Die Temperaturen auf dem westeuropäischen, kontinentalen Teil unterscheiden sich regional.
Während die Atlantikküste über ein gemäßigtes Meeresklima verfügt, sind in der
mediterranen Zone ein warmes Meeresklima, in der alpinen Zone ein raues Bergklima und in
der kontinentalen Zone im Osten des Landes ausgeprägte Temperaturunterschiede zu finden. 6
Überblick der Basisdaten
Fläche 543.965 m²
Einwohner (2014) 66,3 Mio. (einschließlich der Überseegebiete, Ausländer mit
Aufenthaltsgenehmigung und ausländische Arbeitnehmer)
Bevölkerungszuwachs (2014) 0,45 %
Mitgliedschaft in Wirtschaftsunionen EU, World Trade Organization (WTO)
Freihandelsabkommen 7 EU mit Albanien, Algerien, Bosnien-Herzegowina, Kamerun,
CARIFORUM Staaten EPA, Chile, Elfenbeinküste, Ägypten, Färöer
Inseln, Mazedonien, Island, Israel, Jordanien, Libanon, Mexiko,
Montenegro, Marokko, Norwegen, OCT, PLO, San Marino, Süd
Afrika, Syrien, Türkei
Währung Euro (EUR)
Religionen Römisch-Katholisch (83 % - 88 %), Muslime (5 % - 10 %),
Protestanten (2 %), Juden (1 %),
Sprache Französisch (abschwächende regionale Dialekte)
Arbeitskräfte (2013) 29,94 Mio.
Arbeitslosenquote (2013) 10,2 %
Tabelle 1: Überblick der Basisdaten 8
6
Auswärtiges Amt (2014).
7
The World Bank (2014).
8
Central Intelligence Agency (US) (2014, 1).
SEITE 11 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
2.1 Politischer Hintergrund
Die seit 1958 bestehende „Fünfte Republik“ Frankreichs ist eine parlamentarisch, dezentral
organisierte Demokratie mit 27 Regionen, 101 Departements und den beschränkt
selbstverwaltenden Überseeterritorien. Staatsoberhaupt ist der durch eine Direktwahl
unmittelbar legitimierte Präsident, welcher für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt wird.
Der aktuelle Präsident François Hollande ist seit dem Jahr 2012 im Amt und gehört der
sozialistischen Partei „Parti Socialiste“ (PS) an. Seine drei Vorgänger waren Nicolas Sarkozy
(2007-2012) und Jacques Chirac (1995-2007) von der konservativen Partei „Union pour un
Mouvement Populaire“ (UMP) sowie François Mitterrand (1981-1995) welcher ebenfalls der
PS angehörte 9.
Die französische Exekutive genießt eine für Europa ungewöhnlich starke Stellung und wird
begleitet von parlamentarischen Elementen.
Das Parlament besteht aus den Kammern der Nationalversammlung und der des Senats. Die
Abgeordneten der Nationalversammlung werden durch ein Mehrheitswahlrecht für fünf Jahre
gewählt. Die Senatoren erhalten ihr Mandat durch die Repräsentanten der
Gebietskörperschaften für sechs Jahre auf indirektem Weg, wobei die Hälfte von ihnen alle
drei Jahre neu bestimmt wird. Die politischen Parteien lassen sich in zwei Lager ordnen, den
„Linken“ (z.B. „PS“) und den „Bürgerlichen/Rechten“ (z.B. „UMP“). 10
Die Judikative ist das dritte Merkmal des politischen Systems in Frankreich. Sie ist in zwei
Bereiche aufgeteilt, welche auf die Gewaltenteilung aus der Zeit der Französischen
Revolution zurückzuführen sind. Das „Matière Civile“ übernimmt dabei das Straf- und
Zivilrecht und das „Matière Pénale“ die Aufgabengebiete des öffentlichen Rechts. Dabei sind
die Unabhängigkeit und die Funktion der Judikative in der Verfassung der Fünften Republik
festgelegt. 11
Seit den Parlamentswahlen in 2012 verfügt die sozialistische PS in der Nationalversammlung
über die absolute Mehrheit (291 von 577 Abgeordnetensitzen). Auch im Senat hat die PS seit
2011 die Mehrheit der Sitze. Die UMP verlor bei den Wahlen in 2012 100 Mandate und ist
seitdem die stärkste Oppositionskraft in der Nationalversammlung. Jedoch konnte die UMP
bei den Kommunalwahlen in 2014 die Mehrzahl der Stimmen in den französischen Städten
und Gemeinden für sich gewinnen.
9
Élysée –Présidence de la République France (2014).
10
Auswärtiges Amt (2014, 1).
11
Ministère de la Justice (2014).
SEITE 12 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
Das primär verfolgte Aufgabengebiet der aktuellen Regierung ist ein von Präsident Hollande
ausgerufener „Verantwortungspakt“, welcher Unternehmen von bürokratischen Hürden
befreien und somit wettbewerbsfähiger machen soll. Dadurch werden positive Entwicklungen
am Arbeitsmarkt erhofft. Des Weiteren liegt der Fokus auf der Konsolidierung der
öffentlichen Finanzen. Allerdings sollen hierbei keine wichtigen Wachstumsimpulse erstickt
werden. Außenpolitisch legt Frankreich, im europäischen Rahmen einen Schwerpunkt auf die
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit.
Deutschland ist sowohl politisch als auch wirtschaftlich Frankreichs wichtigster europäischer
Partner. Als NATO Mitglied sind ebenfalls die Beziehungen zu Großbritannien und den USA,
insbesondere bei sicherheitspolitischen Abstimmungen, vertieft. Traditionell bestehen auch
enge Beziehungen zu den frankophonen Staaten Afrikas. Frankreich fördert u. a. ein stärkeres
Engagement sowie die regionale Zusammenarbeit der EU in Afrika.
SEITE 13 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
Politische Eckdaten
Staatsform laizistischer Einheitsstaat mit dezentraler Organisation
Staatsoberhaupt François Hollande (Parti Socialiste) ist seit dem 15. Mai 2012 Präsident der
Republik.
Premierminister Manuel Valls (seit dem 1.April 2014)
Außenminister Laurent Fabius (seit dem 16. Mai 2012)
Parlamentspräsident Claude Bartolone (seit dem 17. Juni 2012)
Regierungspartei Parti Socialiste (seit 2012)
Opposition Union pour un Mouvement Populaire (UMP), Union des démocrates et
indépendants, Parti Communiste
Gewerkschaften Confédération Générale de Travail (CGT); Confédération Française
Démocratique du Travail (CFDT); Force Ouvrière (FO); Confédération
française de l'encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC);
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC); Union
Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA).
Internationale Organisationen Vereinte Nationen, EU, Europarat, NATO, WEU (Westeuropäische Union),
Weltbank, IWF (Internationaler Währungsfonds), IRENA, OECD, OSZE,
UNESCO
Wichtigste Medien Fernsehsender: TF1 (privat), France 2 (öffentlich-rechtlich), M6 (privat),
France 3 (öffentlich-rechtlich), Canal+ (privat), arte (öffentlich-rechtlich).
Radiosender: NRJ (privat), RTL (privat), France Inter (öffentlich-
rechtlich), Europe1 (privat), France Info (öffentlich-rechtlich), RMC
(privat), France Bleu (öffentlich-rechtlich).
Landesweite Tageszeitungen: Aujourd’hui en France (+Le Parisien), Le
Figaro, Le Monde, L’Équipe, La Croix, Les Échos, Libération, L’Humanité.
Tabelle 2: Politische Eckdaten 12
12
Auswärtiges Amt (2014, 1).
SEITE 14 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
2.2 Wirtschaftlicher Überblick
Frankreich ist eine der größten Volkswirtschaften der Welt und neben Deutschland das
wichtigste Industrieland Europas. Die Volkswirtschaft ist breit und modern aufgestellt und der
Staat hat einen lenkenden wirtschaftlichen- und politischen Einfluss.
Knapp 80 % des Bruttoinlandsproduktes (BIP) fielen in den vergangenen Jahren im
Durchschnitt auf den Dienstleistungssektor und fast 19 % auf die Industrie 13. Zu den
wichtigsten Leistungsträgern der französischen Wirtschaft gehören weltweit führende
Großunternehmen, welche im „Cotation Assistée en Continue 40“ - Index (CAC 40) an der
Pariser Börse gelistet sind. Hier ziehen Unternehmen wie die „Groupe Danone“, „L´Oréal“
oder „Michelin“ internationale Investoren an, sodass sich ca. 50 % der CAC 40
Unternehmensanteile in ausländischem Besitz befinden. Der in Deutschland extrem
exportstarke KMU – Bereich (kleine- und mittlere Unternehmen) ist in Frankreich insgesamt
weniger präsent, was als eine Ursache für das Außenhandelsdefizit i. H. v. 61,2 Mrd. € (2013)
identifiziert werden kann. Die wichtigsten Handelspartner Frankreichs sind nach Deutschland
Italien, Belgien, Spanien, Großbritannien und China.
Die Hauptstadt Paris verfügt über einen am höchsten frequentierten Flughafen weltweit
(Flughafen „Charles de Gaulle“ (CDG)). Mit über 62 Mio. Flugpassagieren pro Jahr liegt er
noch vor Frankfurt am Main. 14 Die wichtigsten europäischen Handelspartner und Europas
größte Absatzmärkte, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien sind darüber hinaus
auf direktem Weg zu erreichen. Auch einer der weltweit wichtigsten Containerhäfen im
niederländischen Rotterdam ist zudem, dank des Schengener Abkommens, schnell und
unkompliziert zugänglich.
Um die aktuelle Lage der französischen Wirtschaft nachvollziehen zu können, werden im
Folgenden das wirtschaftliche Profil und aktuell geplante Maßnahmen der Regierung
skizziert.
Die weltweit angesehenen Produkte der französischen Landwirtschaft tragen trotz ihrer
Bekanntheit nur 1,7 % zum BIP bei und der Sektor beschäftigt weniger als 3 % der
Erwerbstätigen. Dennoch ist Frankreich mit einem jährlichen Produktionsvolumen von knapp
70 Mrd. € und mit einem Anteil von 18 % an der europäischen Gesamtagrarproduktion der
größte Agrarproduzent Europas. Von größerer gesamtwirtschaftlicher Bedeutung sind jedoch
der sekundäre (ca. 19 % des BIP) und der tertiäre Sektor (ca. 80 % des BIP), welche ebenfalls
Teile der Lebensmittelindustrie ausmachen.
13
Statista GmbH (2014).
14
Airport World Magazine (2014).
SEITE 15 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
Auf Grund der vergleichsweisen geringen Bedeutung der exportorientierten
Investitionsgüterindustrie, waren die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf die
französische Wirtschaft anfangs nur gering. Dies hindert die Wirtschaft jedoch auch, von der
wiederbelebten Nachfrage nach Exportgütern zu profitieren. Die Inlandsnachfrage, welche
diese Lücke schließen könnte, stagniert derzeit, da Haushalte und Betriebe unter anderem mit
hohen Steuerbelastungen im Rahmen der Budgetkonsolidierung zu kämpfen haben. Auf
Grund dessen musste die französische Wirtschaft einen Wachstumsdämpfer hinnehmen. Auch
um die Vorgaben der EU zum Budgetdefizit von 3 % einhalten zu können 15, hat die
Regierung zum Jahresanfang 2014 eine Reichensteuer eingeführt. Diese betrifft hauptsächlich
Einkommen, welche 1 Mio. € jährlich übersteigen und ist zunächst auf eine Dauer von zwei
Jahren befristet. 16
Die französische Wirtschaft erholt sich derzeit nur mühsam von der Krise und erlebt BIP –
Wachstumsraten von nur knapp über 0 % im Jahr. Ein aktuelles Problem stellt dabei die
vergleichsweise hohe Arbeitslosigkeit von 10,3 % im Juli 2014 dar. Damit ist die
Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der EU und entsprechend
höher als in den Nachbarstaaten Belgien (8,5 %), den Niederlanden (6,7 %), Luxemburg
(6,3 %) und Deutschland (4,9 %). 17 Die Kreditwürdigkeit Frankreichs hat auf Grund dessen
aber kaum gelitten und der Wirtschaft wird ab 2015 wieder ein stärkeres BIP – Wachstum
prognostiziert.
Um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln hat Präsident Hollande, kurz nach seinem
Amtsantritt in 2012, Steuererleichterungen für französische Unternehmen durchgesetzt. Des
Weiteren wurden verschiedene Programme zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ins Leben
gerufen, da vor allem die über lange Zeit weltweit führenden Großunternehmen seit langem
unter zu geringer Wettbewerbsfähigkeit auf internationalen Märkten leiden. Ein bekanntes
Beispiel ist hier der Stahlproduzent ArcelorMittal, welcher im Jahr 2013 den Niedergang des
einstigen Schwerindustriestandortes Lothringen durch die Schließung des letzten Hochofens,
besiegelte 18. Die Stärkung der sogenannten „Competitiveness Clusters“, mit dem Ziel kleinere
und mittlere Unternehmen mit Forschungsinstitutionen zusammen zu bringen, soll Synergien
und gemeinsame Projekte fördern 19. Dadurch soll der Anteil der Industrieproduktion am BIP
erhöht werden, was in einem internationalen Kontext nur durch eine gesteigerte Qualität und
mehr Innovationen zu erreichen ist.
15
Haushaltsdefizit 2012: 4,9 %, 2013: 4,3 %, 2014: 3,6 % (Prognose).
16
Schubert, Christian (2014).
17
Statista GmbH (2014, 1).
18
Wirtschaftsblatt Median GmbH (2013).
19
IHK Bayern (2014).
SEITE 16 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
Die wichtigsten Exportgüter sind heute Chemieerzeugnisse, Ausrüstungen, Elektronik und
Transportmittel sowie Nahrungsmittel und Kfz- und Teile, welche insgesamt 50 % der
Exportprodukte ausmachen.
Ausfuhrgüter nach SITC (% der Gesamtausfuhr, 2013)
Chemische Erzeugnisse
17,6%
Maschinen
47,8% 11,4% Nahrungsmittel
Kfz- und Teile
9,4%
Elektrotechnik
7,9%
Sonstige
5,9%
Abbildung 2: Ausfuhrgüter aus Frankreich in 2013
(Quelle: Germany Trade & Invest (2013))
Zu den wichtigsten Einfuhrgütern gehören chemische Erzeugnisse, Erdöl, Maschinen, Kfz-
und Teile sowie Nahrungsmittel. Trotz des Anteils an Erdölimporten, ist die hohe Anzahl von
Atomreaktoren zu erwähnen. So waren im Jahr 2013 nur in den USA (100) mehr
Atomreaktoren in Kernkraftwerken in Betrieb als in Frankreich (58). Der Anteil der
Kernenergie an der Gesamtstromerzeugung in Frankreich betrug 73,3 %, und war damit so
hoch wie in keinem anderen Land 20.
Einfuhrgüter nach SITC (% der Gesamtausfuhr, 2013)
13,7% Chemische Erzeugnisse
Erdöl
12,3% Maschinen
49,1%
Kfz- und Teile
9,0%
Nahrungsmittel
8,5% Sonstige
7,4%
Abbildung 3 Einfuhrgüter nach Frankreich in 2013
(Quelle: Germany Trade & Invest (2013))
20
Statista GmbH (2014, 2).
SEITE 17 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
Wirtschaftliche Eckdaten
BIP (2013) 2.061,0 Mrd. €
BIP Wachstumsrate (2013) 0,2 %
BIP pro Kopf (2013) 32.376 €
BIP – Entstehung (2013) Dienstleistungen (53,7 %), Industrie (16,5 %), Bauwirtschaft (3,9
%), Sonstige (25,9 %)
BIP – Verwendung (2013) Privatverbrauch (55,8 %), Staatsverbrauch (25,5 %), Brutto-
anlageinvestitionen (18,7 %)
Arbeitslosenquote (2013) 10,3 %
Inflationsrate (2013) 1,0 %
Leistungsbilanzsaldo (2013) 39,1 Mrd. €
Saldo der Leistungsbilanz (2013) -1,9 % (in % des BIP, Berichtsjahr, Vorjahr)
Offizielle Devisenreserven 39,5 Mrd. €
21
Tabelle 3 Wirtschaftliche Eckdaten
2.2.1 Wirtschaftsbeziehungen Frankreichs zu Deutschland
Sowohl die politischen als auch die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Frankreich und
Deutschland sind eng verflochten und von gegenseitiger Bedeutung. Deutschland ist
Frankreichs wichtigster Handelspartner und Investitionen sind auf beiden Seiten seit Jahren
stabil. Innerhalb der EU sind beide Länder auch auf dem politischen Gebiet federführend und
in der „deutsch-französischen Motorfunktion“ Träger wichtiger Entscheidungen. So konnten
beide Länder während der europäischen Schuldenkrise wichtige Schritte, wie den
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) oder den Fiskalpakt einleiten, um die
europäische Wirtschaft wiederzubeleben. Eine der bekanntesten direkten
Wirtschaftsbeziehungen beider Länder ist wohl die Kooperation in der EADS mit einer
jeweiligen Staatsbeteiligung von 12 % 22. Doch auch darüber hinaus zählen zu den
herausragenden Institutionen der bilateralen Beziehungen die „Deutsch-Französische Agenda
2020“ und ein zivilgesellschaftliches Netzwerk aus ca. 300 deutsch-französischen
21
Germany Trade & Invest (2013).
22
Zeit Online GmbH (2012).
SEITE 18 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
Vereinigungen, 22 Regional- und 2200 Städtepartnerschaften und 40 Schulpartnerschaften
mit bilingualen Zweigen.
Das Marktpotenzial für deutsche Unternehmen kann auch für die kommenden Jahre als
positiv eingeschätzt werden, auch wenn derzeitige Prognosen und Ergebnisse der
Wirtschaftsbeziehungen leicht rückgängig sind. So wird 2014 mit einem leichten Minus
deutscher Einfuhren (-1,4 %) und deutscher Ausfuhren (-3,6 %) im Vergleich zum Vorjahr
gerechnet. Der akkumulierte Bestand deutscher Direktinvestitionen ist 2012 um 1,976 Mio. €
leicht zurückgegangen, mit 45,9 Mrd. € jedoch nach wie vor hoch. Durch zahlreiche
Wirtschaftsabkommen sind die bilateralen Beziehungen für die kommenden Jahre gesichert.
Der aktuelle Handelsrückgang ist vielmehr in der gesamten EU aktuell gegeben. Neben der
Freizügigkeit innerhalb der EU und die Mitgliedschaft beider Länder in der
Welthandelsorganisation besteht ein durch diverse Zusatzvereinbarungen ergänztes,
Doppelbesteuerungsabkommen. Deutschland ist aktuell mit einem Anteil von 16,5 % der
wichtigste Exportmarkt für die französische Wirtschaft.
Handelsvolumen Frankreich 2013
Gesamthandelsvolumen
Frankreich
100 Mrd. €
785 Mrd. € 165 Mrd. € Deutsche Exporte nach
Frankreich
64 Mrd. €
Deutsche Importe aus
Frankreich
Abbildung 4: Deutsch - Französischer Handel Rundungsdifferenz in Grafik (164/165 Mrd. Euro)
(Quelle: Germany Trade & Invest (2013))
Insgesamt werden 19,5 % der Importe aus Deutschland bezogen, gefolgt von Belgien, Italien
und den Niederlanden. Französische Exporte sind diversifizierter hinsichtlich des Ziellandes,
jedoch ist Deutschland mit 16,4 % Hauptabnehmer und damit mit Abstand wichtigster
Handelspartner Frankreichs.
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Gesamtimporte Frankreich Gesamtexporte Frankreich
(2013) (2013)
5,2% 6,3%
6,6% Sonstige 6,8% Sonstige
7,3% Deutschland Deutschland
7,0%
Belgien Belgien
43,2% 48,6%
7,4% Italien 7,1% Italien
11,1% Niederlande 7,8% VK
Spanien 16,4% Spanien
19,2%
USA USA
Abbildung 5: Französische Im- und Exportdaten nach Ländern
(Quelle: Germany Trade & Invest (2013))
2.2.2 Investitionsklima und -förderung in Frankreich
Das Investitionsklima in Frankreich ist ansprechend für ausländische Investoren. Speziell
durch die Freizügigkeit innerhalb der EU sind Direktinvestitionen in diesem Rahmen einfach
zu handhaben. Für Investoren interessant sind die Größe des Marktes, das Potential in den
technologischen Branchen der Luft- und Raumfahrttechnik, der Pharmazeutik und in anderen
Wirtschaftszweigen sowie die niedrigen und vorhersehbaren Energiepreise. Auch das
Infrastrukturnetz ist mit guten Fernstraßen und einem Bahnhochgeschwindigkeitsnetz auf
hohem Niveau ausgebaut. Der Einfluss der Gewerkschaften und die im internationalen
Vergleich hohe Besteuerung von Unternehmen und Privatpersonen sind als Kritikpunkte zu
nennen.
Der höchste Anteil an Investitionsprojekten kam in 2012 aus den USA, gefolgt von
Deutschland. Weitaus weniger Projekte kamen aus Italien, der Schweiz und Belgien.
SEITE 20 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
Herkunft Anzahl Projekte Geschaffene Arbeitsplätze
USA 149 6.087
Deutschland 120 4.435
Italien 46 1.610
Schweiz 45 2.238
Belgien 39 1.391
Tabelle 4: TOP-5-Länder für ausländische Investitionsprojekte in 2012 23
Die meisten Investitionen erfolgten in lokale Produktionsstätten (32 % der Projekte) sowie in
Entscheidungszentren (22 %) zur Steuerung vor Ort. Die Bedeutung der Hauptstadt Paris wird
anhand der Investitionsziele erneut sichtbar. Ein Drittel der Gesamtinvestitionen wurden in
der Region Île-de-France getätigt, weitere 120 Projekte, ca. 17 %, in der deutschlandnahen
Region Rhône-Alpes.
Der Wert der ausländischen Direktinvestitionen hat zwischen 2009 und 2011 zugenommen
und betrug ca. 30 Mrd. € in 2011. 24 In 2012 wurden lediglich Investitionen von gut 21 Mrd. €
von ausländischen Unternehmern in Frankreich getätigt. Durchschnittlich 95 % der
Investitionen flossen dabei in den tertiären Sektor.
23
DR Consult (2014).
24
US$ Daten umgerechnet gemäß durchschnittlicher Jahresreferenzkurs der EC.
SEITE 21 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
Foreign Direct Investment (FDI) / Direktinvestitionen (in Mrd.€)
Ausländische Direktinvestitionen Deutsche Direktinvestitionen
0,8
3,7
2,8
29,3
25,1
19,0
16,8
-1,3
2009 2010 2011 2012
Abbildung 6: Ausländische Direktinvestitionen in Mrd. €
(Quelle: The OECD Library (2014))
Der „Doing Business Report 2014“ der Weltbank gilt als Indikator für die Einfachheit der
regulatorischen Gegebenheiten bezüglich einer lokalen Unternehmung in einem Land.
Frankreich wird aktuell auf Platz 38 aufgeführt, was eine Verschlechterung um 3 Plätze
gegenüber 2013 bedeutet. Verschiedene Themen hinsichtlich der Hürden für eine
unternehmerische Tätigkeit werden dabei untersucht, wie beispielsweise die benötigte Anzahl
der Tage für eine Unternehmensneugründung, der Zugang zu Elektrizität und zu Krediten, die
Komplexität des Steuersystems oder die Vertragssicherheit. So zeigt Frankreich relativ klare
Strukturen für Baugenehmigungen sowie Preissicherheit und Transparenz in der
Stromversorgung. Deutschland wird aktuell an 21. Stelle aufgeführt. Ein direkter Vergleich
ausgewählter Indikatoren ist in der folgenden Abbildung dargestellt.
SEITE 22 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
Vergleich - "Ease of Doing Business"
Angaben: benötigte Tage (Weltrang)
Deutschland Frankreich
97 (12)
Baugenehmigung
184 (92)
218
Steuererklärung
132
28
Kreditaufnahme
55
14,5 (111)
Geschäftseröffnung
6,5 (41)
Abbildung 7: Vergleich ausgewählter Daten aus dem Doing Business Report 2013/2014
(Quelle: The World Bank Group (2014))
Das „World Economic Forum“ (WEF) nennt Frankreich an 23. Stelle des wirtschaftlichen
Rankings im „Global Competitiveness Report 2013-2014“. Der Bericht untersucht die
Wettbewerbsfähigkeit von 148 Volkswirtschaften und stellt lokale Wettbewerbsvorteile
hinsichtlich Produktivität und Wohlstand heraus. 25 Für Frankreich wurden die Marktgröße
und die Infrastruktur als besonders positiv hervorgehoben. Frankreich hat hier als acht- bzw.
viertbestes Land abgeschnitten. Als negativ wurden die Effizienz des Arbeitsmarktes und das
makroökonomische Umfeld eingestuft.
Anfang 2014 hat die Regierung Pläne bezüglich einer Steigerung der Attraktivität für
ausländische Investoren vorgelegt. Eine Reduktion der Sozialabgaben, die Stabilisierung des
Unternehmenssteuerrechts, die Vereinfachung von Zollbestimmungen sowie Steuersenkungen
für ausländische Start-Up Unternehmen sind Kernelemente, um ausländische
Direktinvestitionen zu erhöhen. Des Weiteren soll der Zugang für Zweigniederlassungen
ausländischer Firmen durch Finanzierungsprogramme und Visaerleichterungen vereinfacht
werden. 26
25
Germany Trade & Invest (2014).
26
Aldermann, Liz (2014).
SEITE 23 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
2.3 Kulturelle Besonderheiten Frankreichs
Trotz der intensiven politischen und wirtschaftlichen Beziehung zwischen Frankreich und
Deutschland gibt es viele kulturelle Unterschiede, dessen Beachtung bei geschäftlichen
Terminen eine entscheidende Rolle spielen kann. Die Kultur, die Geschichte, das Essen und
die Sprache werden als Kunst angesehen und erfüllt Franzosen mit Stolz.
Der Kulturwissenschaftler Geert Hofstede definiert sechs Dimensionen zur Charakterisierung
von Ländern hinsichtlich ihrer Kultur. Im Folgenden soll ein Vergleich zwischen Frankreich
und Deutschland Eindrücke von Gemeinsamkeiten und Unterschieden vermitteln. Die
beschriebenen kulturellen Unterschiede sollen dabei lediglich eine Orientierung geben, da die
Erhebung der Daten nicht alle Gesellschaftssegmente widerspiegelt. Obwohl die Studie von
Hofstede in einen Unternehmensumfeld der IBM durchgeführt wurde und sich somit nicht
uneingeschränkt auf die Gesellschaft übertragen lässt, vermittelt sie doch ein Gefühl für die
unterschiedlichen Attribute.
Frankreich Deutschland
Abbildung 8: Kultureller Ländervergleich: Frankreich und Deutschland
(Quelle: The Hofstede Centre (2014))
Power Distance
Die erste Dimension beschreibt die Akzeptanz von Hierarchien und deren Ausübung
innerhalb der Gesellschaft. Mit einem Wert von 68 / 100 erzielt Frankreich einen
vergleichsweise hohen Wert. Eltern und Lehrkräfte sind autoritär und ihnen wird ein hoher
Grad an Respekt entgegengebracht, was sich auch im Verhalten gegenüber Vorgesetzten
erkennen lässt. So haben diverse Studien bis zu zwei zusätzliche Hierarchiestufen in
französischen Firmen im Vergleich zu deutschen oder angelsächsischen Unternehmen
erkannt. Der deutsche Wert ist mit 35 / 100 deutlich geringer, flache Hierarchien sind gerne
und häufiger gesehen.
SEITE 24 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
Individualism
Mit einem Wert von 71 / 100 ist die französische Gesellschaft, ähnlich der deutschen
Gesellschaft (67 / 100), individualistisch veranlagt. Dies bedeutet, dass zumeist nur auf sich
selbst sowie die engere Familie geachtet wird. Im Gegensatz dazu steht ein kollektivistischer
Lebensstil, in welchem die Allgemeinheit im Vordergrund steht. Dies hat diverse
Auswirkungen auf das wirtschaftliche Zusammenleben. So stehen Arbeitgeber und
Gewerkschaften in seltenem Kontakt zueinander, da nicht die Interessen des Unternehmens,
sondern die einzelnen Gruppeninteressen im Vordergrund zu stehen scheinen. Eine klare
Abgrenzung der Privatsphäre zur Arbeit ist den Franzosen ebenfalls wichtig und so auch
meist gegeben.
Masculinity
Eine Gesellschaft wird als maskulin beschrieben, wenn der Wettbewerb und das Streben nach
Erfolg sehr ausgeprägt sind. Ist die Lebensqualität und weniger das Hervorheben von der
Gruppe sehr ausgeprägt, spricht man von einer femininen Gesellschaft. Mit 43 / 100 Punkten
wird die französische Gesellschaft insgesamt als eher feminin beschrieben. Dies spiegelt sich
in einer 35-Stunden Woche und dem Fokus auf Lebensqualität wieder. Im Detail wurde das
feminine Verhalten in der Ober-, jedoch ein eher maskulines Verhalten in der Mittelschicht
festgestellt. Ein Top-Manager verdient in Frankreich beispielsweise im Durchschnitt weniger
als der autoritäre Führungsstil vermuten lassen würde. Deutschland ist mit 66 / 100 Punkten
deutlich maskuliner geprägt.
Uncertainty Avoidance
Mit einem relativ hohen Wert von 86 / 100 Punkten versuchen die Franzosen nicht
vorhersehbare oder unangekündigte Ereignisse eher zu vermeiden. Überraschungen sind im
Allgemeinen weniger gern erwünscht, eine klar vorausgeplante Struktur ist beliebt. Ein
detaillierter Ablaufplan sowie notwendige Informationen vor Verhandlungen oder Meetings,
werden gerne angenommen. Dieser Wert übertrifft den deutschen Wert mit 65 / 100 Punkten
deutlich.
2.3.1 Geschäftsgebaren
Bei einem geschäftlichen Erstkontakt wird eine aufwärmende, freundliche Konversation mehr
geschätzt, als in Deutschland. Höflichkeit und gute Umgangsformen haben einen hohen
Stellenwert. So kann ein Small-Talk bereits eine große Wirkung auf den Verlauf der
Geschäftsbeziehung haben. Das Land und dessen Errungenschaften, wie Essen und Mode,
können hier gut genutzt werden. Es ist wichtig, zwischen den Zeilen zu lesen. Ab- und
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Zusagen werden meist nicht so deutlich ausgesprochen, wie es in Deutschland üblich ist. Ein
„nein“ kann beispielsweise durch Tonfall und Zusammenhänge ausgedrückt werden. Termine
am Vormittag sind beliebt und gehen häufig in ein langgezogenes Mittagessen über. Das
Niveau des Restaurants wird als Level der Wertschätzung empfunden und Geschäftliches
sollte zu Beginn noch im Hintergrund stehen. Pünktlichkeit wird als weniger wichtig
empfunden als in Deutschland. Zur Begrüßung wird meist nur „Monsieur“ oder „Madame“
verwendet, ohne dabei den Nachnamen zu nennen. Wichtig ist es, langsam ein
Vertrauensverhältnis aufzubauen. Gerne wird über Familiäres, den Lebenslauf oder die
Beweggründe, in das Unternehmen in Frankreich zu investieren, gesprochen. Die Visitenkarte
wird meist während des Gespräches übergeben, wobei dies jedoch auch bereits zu Beginn
erfolgen kann. Informationen zum eigenen Unternehmen oder des Vorhabens werden gerne in
französischer Sprache, als Wertschätzung des Landes, gesehen.
Auch wenn die Kleiderordnung nicht so streng gehandhabt wird wie in Deutschland, ist ein
gepflegtes Äußeres wichtig. Die Geschäftskleidung wird meist klassisch elegant gehalten.
Termine sollten rechtzeitig im Vorhinein abgesprochen werden, wobei der Franzose
kurzfristige Änderungen zu meistern weiß. An Feiertagen wird in der Regel nicht gearbeitet
und auch Ferien sind den Franzosen wichtig. Brückentage können jedoch zur
Terminvereinbarung genutzt werden.
Um das Verhandlungsziel einfacher erreichen zu können, ist es wichtig, eine entspannte
Gesprächsatmosphäre zu erwirken,. Das kann erreicht werden, wenn über gemeinsame
Interessen oder gemeinsame Feindbilder gesprochen wird. Der Kern des Themas sollte dabei
zu Beginn des Gesprächs vermieden werden und stattdessen über allgemeine Unternehmens-
oder Produktcharakteristika gesprochen werden. Auch die Branchenentwicklung oder
politische Einflüsse auf den Wirtschaftszweig dienen zur Lockerung des Gesprächs. Die
französische Sprache ist sehr wichtig. Verhandlungen auf Französisch zu führen, bringt viele
Sympathiepunkte, ist jedoch nicht der alleinige Schlüssel zum Erfolg und sollte nur mit sehr
fortgeschrittenen Kenntnissen genutzt werden. Die englische Sprache ist nicht in allen
Unternehmen verbreitet und wird als Unternehmenssprache nur sehr selten verwendet. Die
genannten Merkmale sind in den Provinzen sowie bei älteren Gesprächspartnern ausgeprägter
als bei jüngeren Franzosen oder in Paris. 27
2.3.2 Feiertage
Die französischen Feiertage sind durch die ähnlich hohe Anzahl an Christen und der
geographischen Nähe vergleichbar mir den deutschen Feiertagen. Karfreitag und der zweite
27
Germany Trade & Invest (2012).
SEITE 26 VON 91MARKTSTUDIE „DER MARKT FÜR LEBENSMITTEL IN FRANKREICH“
Weihnachtstag sind jedoch nur regionale Feiertage. Ausnahmen sind der Tag des Sieges am 8.
Mai eines jeden Jahres, der Nationalfeiertag am 14. Juli sowie der Tag des Waffenstillstands
am 11. November. Am Tag des Sieges wird das Ende der nationalsozialistischen Besetzung
auf eine patriotische Art gefeiert. Der Nationalfeiertag erinnert zugleich an den Sturm auf die
Bastille in 1789, den Sieg über das Deutsche Reich von 1919 sowie an die wieder erlangte
Freiheit nach der nationalsozialistischen Besetzung in 1945. Gefeiert wird mit Militärparaden
und zahlreichen Volksfesten im ganzen Land. An „Armistice“ wird an die Unterzeichnung
des Waffenstillstandvertrages nach dem 1. Weltkrieg erinnert. Die Flagge weht landesweit auf
Halbmast und es finden viele Gedenkveranstaltungen zur Ehrung der Gefallenen statt.
Feiertag 2015
Jour de l’an (Neujahr) Donnerstag, 01. Januar
Lundi de Pâques (Ostermontag) Montag, 06. April
Fête du travail (Tag der Arbeit) Freitag, 01. Mai
Victoire du 8 mai 1945 (Tag des Sieges) Freitag, 08. Mai
Jeudi de l’Ascension (Christi Himmelfahrt) Donnerstag, 14. Mai
Lundi de la Pentecôte (Pfingstmontag) Montag, 25. Mai
Fête nationale (Nationalfeiertag) Dienstag, 14. Juli
Assomption (Mariä Himmelfahrt) Samstag, 15. August
Toussaint (Allerheiligen) Sonntag, 01. November
Armistice (Waffenstillstand) Mittwoch, 11. November
Noël (Weihnachten) Freitag, 25. Dezember
Tabelle 5: Gesetzliche Feiertage in Frankreich 28
28
Service d´information du Gouvernement – france.fr (2014)
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3 Die Lebensmittelbranche in Frankreich
3.1 Einleitung
Nach dem allgemeinen Einblick in die wirtschaftspolitische Situation Frankreichs und die
Kultur des Landes wird im folgenden Kapitel die Lebensmittelbranche Frankreichs
beschrieben. Hier steht vor allem die Struktur des Marktes im Fokus sowie relevante
Schlüsselunternehmen der Branche. Zudem wird herausgearbeitet, welche Rolle speziell
Deutschland in dieser Branche einnimmt, um auf die Exportchancen deutscher Erzeugnisse
einzugehen.
Mit der Produktions- und der Exportleistung der Lebensmittelindustrie gilt Frankreich als
einer der größten Lebensmittelhersteller und Exporteure weltweit. Die Branche leistet einen
wichtigen Beitrag für die französische Wirtschaft. Die Lebensmittelindustrie gehört nach der
Maschinenbauindustrie zu dem wichtigsten Industriezweig des Landes und ist somit ähnlich
bedeutend wie in Deutschland. Demzufolge gilt die Lebensmittelbranche als hervorragender
Arbeitgeber mit bestem gesellschaftlichem Ansehen.
Zunächst wird ein grober Überblick über die Produktionsleistung erstellt. Hier wird neben
aktuellen Export- und Importdaten der Branche auch auf die Produktionsstruktur
eingegangen. Die Bedeutung der über Jahre hinweg geförderten „Terroirs“ und die daraus
resultierenden regionalen Stärken bestimmter Produktarten werden kurz beschrieben. Im
Anschluss wird die heutige Struktur hinsichtlich der Unternehmensgrößen und –anzahl sowie
die produktionsstarken Sektoren dargestellt.
Bevor die Distributionsstruktur näher beschrieben wird, soll auf das Konsumklima der
französischen Konsumenten eingegangen werden. Hier werden aktuelle Konsumdaten nach
Produktart und insbesondere das Konsumverhalten hervorgehoben. Des Weiteren wird
zwischen dem Konsumverhalten in Märkten und der sogenannten Außer-Haus-Distribution
(z.B. Restaurants, Cafés) unterschieden. Eine Marktstudie zum Einkaufsverhalten
französischer Konsumenten in Märkten wird anschließend vorgestellt, um ein Gefühl für die
Lebensmittelnachfrage in Frankreich zu erhalten.
Die Distributionsstruktur soll daran anschließend einen Überblick über Marktarten,
Marktanteile der Lebensmittelhändler und Konzernzugehörigkeiten bieten. Das
Konsumverhalten wird dabei zunächst nach Einkommensklassen und der Wohnlage den
Märkten gegenüber gestellt. Es folgt die Erläuterung verschiedener Marktarten und eine
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