KOLUMBIEN Dezentrale Energieversorgung in Ko- lumbien (Bio-, Wind-, Solarenergie) - Zielmarktanalyse 2018 mit Profilen der Marktakteure - German ...
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KOLUMBIEN Dezentrale Energieversorgung in Ko- lumbien (Bio-, Wind-, Solarenergie) Zielmarktanalyse 2018 mit Profilen der Marktakteure www.german-energy-solutions.de
Impressum Herausgeber Deutsch-Kolumbianische Industrie und Handelskam- mer Cra. 13 No. 93-40 piso 4 Bogotá, Kolumbien Telefon: +57-1-651 3777 Fax: +57-1-651 3772 E-Mail: info@ahk-colombia.com Internetadresse: www.ahk-colombia.com Stand 12.07.2018 Kontaktperson Thomas Voigt E-Mail: info@ahk-colombia.com Telefon: +57 1 651 3770 Autoren Thomas Voigt Germán Amado Disclaimer Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ........................................................................................................................................................................... 1
I. Tabellenverzeichnis ..................................................................................................................................................................... 3
II. Abbildungsverzeichnis ................................................................................................................................................................ 4
III. Abkürzungen............................................................................................................................................................................. 5
IV. Währungsumrechnung .............................................................................................................................................................. 6
V. Energieeinheiten......................................................................................................................................................................... 7
1. Executive Summary ..................................................................................................................................................................... 8
2. Länderprofil Kolumbien .............................................................................................................................................................. 9
2.1. Kurzer Überblick .......................................................................................................................................................................... 9
2.2. Wirtschaft, Entwicklung und Struktur ..................................................................................................................................... 10
2.1.1 Wirtschaft und Entwicklung des Landes............................................................................................................................. 10
2.2.2. Struktur ................................................................................................................................................................................ 12
2.3. Außenhandel .............................................................................................................................................................................. 13
2.4. Investitionsklima und -förderung .............................................................................................................................................. 15
3. Energiemarkt Kolumbien........................................................................................................................................................... 19
3.1. Primärenergieerzeugung und Endenergieverbrauch ................................................................................................................ 19
3.2. Stromerzeugung.......................................................................................................................................................................... 21
3.3. Elektrizitätsmarkt ....................................................................................................................................................................... 24
3.3.1. Struktur des Marktes ........................................................................................................................................................... 24
3.3.2. Netzferne Gebiete ................................................................................................................................................................ 27
3.3.3. Dezentrale Energieversorgung ............................................................................................................................................ 27
3.3.4. Strompreisübersicht ............................................................................................................................................................. 28
3.4 Erdöl- und Gasmarkt ................................................................................................................................................................... 30
3.5. Wärmemarkt .............................................................................................................................................................................. 30
3.6. Energiepolitik ............................................................................................................................................................................. 30
3.6.1. Energiepolitische Verwaltung............................................................................................................................................. 31
3.6.2. Politische Ziele und Strategien ........................................................................................................................................... 32
3.6.3. Clean Development Mechanism ......................................................................................................................................... 33
3.6.4. Gesetze, Verordnungen und steuerliche Vergünstigungen ............................................................................................... 33
1
4. Erneuerbare Energie in Kolumbien ............................................................................................................................................ 37
4.1. Solarenergie ................................................................................................................................................................................ 37
4.2. Bioenergie ................................................................................................................................................................................... 39
4.3. Windenergie ............................................................................................................................................................................... 42
4.4. Marktchancen ............................................................................................................................................................................. 44
4.4.1. Chancen im Bereich Solarenergie ........................................................................................................................................... 44
4.4.2. Chancen im Bereich Bioenergie ............................................................................................................................................. 45
4.4.3. Chancen im Bereich Windenergie ......................................................................................................................................... 46
4.5. SWOT-Analyse erneuerbare Energie Kolumbien..................................................................................................................... 48
5. Finanzierungsmöglichkeiten ...................................................................................................................................................... 49
5.1. Lokales Bankensystem ................................................................................................................................................................ 49
5.2 Fördermechanismen in Kolumbien ............................................................................................................................................ 50
6. Profile der Marktakteure ........................................................................................................................................................... 53
7. Schlussbetrachtung .................................................................................................................................................................... 62
8. Quellenverzeichnis .................................................................................................................................................................... 63
2
I. Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Kolumbianische Wirtschaftsindikatoren ..................................................................................................................10 Tabelle 2: Investitionsgrad Ratingagenturen ............................................................................................................................ 11 Tabelle 3: Entwicklung der Außenwirtschaft in Kolumbien ..................................................................................................... 14 Tabelle 4: 2017 bis 2018, Kolumbien im Vergleich zu Chile und Deutschland ....................................................................... 16 Tabelle 5: SWOT-Analyse Kolumbien (Dezember 2018) .......................................................................................................... 16 Tabelle 6: Strompreise der Endverbraucher und Industrie in Bogotá, April 2017 ................................................................. 29 Tabelle 7: Durchführungsverordnungen des Gesetzes 1715..................................................................................................... 36 Tabelle 8: PV-Projekte in Kolumbien ....................................................................................................................................... 39 Tabelle 9: Bioenergieprojekte in Kolumbien ............................................................................................................................ 42 Tabelle 10: Angemeldete Windenergieprojekte bis März 2018 ............................................................................................... 43 Tabelle 11: Durchschnittliche Sonneneinstrahlung in Kolumbien .......................................................................................... 45 Tabelle 12: Technisches und theoretisches Potential für PV-Systeme in Bogotá ................................................................... 45 Tabelle 13: Landwirtschaftliche Abfälle .................................................................................................................................... 46 Tabelle 14: Viehabfälle ............................................................................................................................................................... 46 Tabelle 15: Andere Arten von Abfällen ..................................................................................................................................... 46 Tabelle 16: Methan ..................................................................................................................................................................... 46 Tabelle 17: Potential für Windenergie in verschiedenen Regionen Kolumbiens .....................................................................47 3
II. Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Landkarte Kolumbien ............................................................................................................................................ 9 Abbildung 2: Wachstum nach Sektoren 2017............................................................................................................................ 11 Abbildung 3: Entwicklung des Wachstums 2017 ...................................................................................................................... 11 Abbildung 4: Ausländische Direktinvestition in Mio. USD in Kolumbien vom Jahr 2007 bis 2017 ...................................... 17 Abbildung 5: Primärenergie-Produktion Kolumbien 2015....................................................................................................... 19 Abbildung 6: Anteile der Energieträger am Energieverbrauch 2016 ....................................................................................... 19 Abbildung 7: Endenergieverbrauch nach Sektoren in Kolumbien 2015 ................................................................................. 20 Abbildung 8: Stromerzeugung nach Energieträger................................................................................................................... 21 Abbildung 9: Stromerzeuger in Kolumbien 2017 ..................................................................................................................... 22 Abbildung 10: Stromimporte und -exporte 2017 ..................................................................................................................... 22 Abbildung 11: Installierte Leistung in Kolumbien 2018 .......................................................................................................... 23 Abbildung 12: Börsenpreisentwicklung 2016 in Kolumbien ................................................................................................... 29 Abbildung 13: Übersicht über die staatliche Administration des Energiemarktes................................................................. 32 Abbildung 14: Karte der durchschnittlichen täglichen Sonneneinstrahlung in Kolumbien .................................................. 38 Abbildung 15: Übersichtkarte zur Palmölproduktion in Kolumbien ...................................................................................... 40 Abbildung 16: Energieerzeugungspotential der Palmölindustrie ............................................................................................. 41 Abbildung 17: Übersichtskarte zu den Windgeschwindigkeiten in Kolumbien ...................................................................... 43 Abbildung 18: Bankensystem Kolumbiens ............................................................................................................................... 49 4
III. Abkürzungen
ANH Nationale Agentur für Kohlenwasserstoffe
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la sociedad
ASIC Verwaltungseinheit des Wirtschaftsaustauschsystems
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales
CREG Regulierungskommission für elektrische Energie und Gas
Comisión de Regulación de Energía y Gas
DIAN Steuer- und Zollbehörde
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
EPM Empresas Públicas de Medellín E.S.P
Öffentliches Versorgungsunternehmen Medellíns
FAZNI Fonds für Energieentwicklung in abgelegenen Zonen Kolumbiens
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las zonas no interconectadas
FENOGE Fonds für unkonventionelle Energien und effizientes Energiemanagement
Fondo de Energías Renovables y Gestión Eficiente de la Energía
IDB Interamerikanische Entwicklungsbank
IDEAM Institut für Hydrologie, Meteorologie und Umweltstudien
Instituto de Hidrológica, Meteorología y Estudios Ambientales
IPSE Institut für Planung und Förderung von Energielösungen
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No
Interconectadas
KWK Kraft-Wärme-Kopplung
MinCIT Ministerium für Handel, Industrie und Tourismus
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
MINMINAS/MME Ministerium für Bergbau und Energie
Ministerio de Minas y Energía
NBI Verzeichnis unbefriedigter Grundbedürfnisse
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas
SDL Lokales Verteilungsnetz
Sistema de distribución local
SIN Nationales Vernetzungssystem
Sistema Interconectado Nacional
UPME Planungsbehörde für Bergbau und Energie
Unidad de Planeación Minero Energética
5
IV. Währungsumrechnung EURO Kolumbianischer Peso Stand 1 EUR 3.426,68 COP 03.05.2018 US-Dollar Kolumbianischer Peso Stand 1 USD 2.858,00 COP 03.05.2018 6
V. Energieeinheiten BTU: British Thermal Unit 1 MBTU = 1.000 kBTU ≈ 293,071 kWh 1 GBTU = 1.000.000 kBTU ≈ 293.071,070 kWh TJ: Terajoule 1 TJ = 277,77 MWh 7
1. Executive Summary Kolumbien liegt genau in der Mitte Lateinamerikas, dies bedeutet einen enormen Standortvorteil für das Land, da ein optimaler Zugang zu Nord- und Südamerika besteht. Die Hauptstadt Bogotá ist das wirtschaftliche und kulturelle Zent- rum des Landes. Kolumbien ist in fünf Regionen aufgeteilt, die wichtigsten Städte Kolumbiens sind Medellín, Cali, Bar- ranquilla, Cartagena, Santa Marta und Cúcuta. Kolumbien hat einen starken Binnenmarkt mit wachsender Kaufkraft. Mit ca. 49 Mio. Einwohnern ist es nach Brasilien das größte Land in Südamerika und nach Mexiko das zweitgrößte spanisch- sprachige Land der Welt. Das Wirtschaftswachstum hat zwar in den letzten Jahren einen Rückgang erlebt, aber die Wirtschaftslage bleibt weiterhin stabil. Im Jahr 2017 ist die Wirtschaft um 1,8% gewachsen, das ist niedriger als das Wachstum des Jahres 2016 und nied- riger als der Durchschnitt der letzten 8 Jahre. Einige Faktoren haben dazu beigetragen, dass das Wachstum in Kolumbien nicht höher war. Einerseits war dies die Ungewissheit bezüglich der internationalen Entwicklungen in Politik und Wirt- schaft, wie das niedrige Wachstum der Schwellenländer insgesamt sowie die Abschwächung der Weltwirtschaft, ander- seits waren es im Land selbst die schwache Entwicklung der Industrie und die Umsatzsteuerreform, die den Konsum der Privathaushalte geschwächt hat. Kolumbien hat seine Sicherheitssituation in den letzten Jahren deutlich verbessert. Dies zusammen mit der stabilen Wirtschaftssituation des Landes sind gute Voraussetzungen, um Investitionen zu tätigen. Kolumbien ist eines der besten Länder in Lateinamerika, um Geschäfte zu machen und eines der wettbewerbsfähigsten Länder der Region. In Jahr 2017 haben sich die Wetterverhältnisse normalisiert und somit konnte auch die Stromerzeugung aus Wasser- kraftwerken wieder gesteigert werden. 2018 ist nicht so trocken wie die Vorjahre, so dass die Wasserkraftwerke 86% des Stroms des Landes erzeugt haben. Das hat aber nicht die Pläne der Regierung, weiter an der Einführung von erneuerba- ren Energien in Kolumbien zu arbeiten, beeinträchtigt. In Jahr 2018 wurden zwei wichtige Beschlüsse gefasst. Mit der Resolution CREG 030 von 2018 wurden die Eigenerzeu- gung und die dezentrale Energieversorgung geregelt. Somit dürfen private Haushalte und Unternehmen ihren eigenen Strom erzeugen und die Überschüsse ins Netz einspeisen. Mit dem Dekret 0570 von 2018 sind die Richtlinien für die langfristige Auftragsvergabe von Stromerzeugungsprojekten geschaffen worden. Hinzu kommt, dass die Regierung an einer Ausschreibungsmodalität arbeitet, um Stromerzeugungsprojekte zu vergeben. Die erste Ausschreibung soll bis 1 GW gelten. Bis 31. August dieses Jahres möchte die Regierung die Modalität vorstellen und somit die wichtigen Regelun- gen des Gesetzes 1715 von 2014 fertigstellen. Am 7. August wird einen neuer Präsident vereidigt und mit ihm wird eine neue Regierung gebildet. Im Land gibt es ausreichende Ressourcen, um Kolumbien mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Die Planungsbehörde für Energie und Bergbau UPME (Unidad de Planeación Minero Energetica) sieht in der Wind-, Solar- und Bioenergie das größte Potential zum Ausbau des Stromversorgungssystems. 8
2. Länderprofil Kolumbien 2.1. Kurzer Überblick1 Im Zentrum von Lateinamerika gelegen, verfügt die Republik Kolumbien über Grenzen mit Panama, Peru, Ecuador, Brasilien und Venezuela. Zusätzlich ist Kolumbien das einzige Land Südamerikas, das an den Atlantischen und an den Pazifischen Ozean grenzt. Dieser klare Logistikvorteil ermöglicht einen optimalen Zugang zu Süd-, Mittel- und Nordamerika sowie zur Karibik. Das Land umfasst eine Fläche von 1,1 Mio. km². Nicht nur in Lateinamerika ist Kolumbien durch eine strategische geogra- fische Lage am Äquator begünstigt. Europa und Asien, Australien und Afrika, Südamerika und die USA können ähnlich schnell erreicht werden. Der Anschluss an zwei Weltmeere ermöglicht eine schnelle und effiziente Ver- schiffung von Waren zu günstigen Konditionen. Kolumbien wird von den Anden in die westlichen, die zentralen und die östlichen Kordilleren geteilt. Zwischen diesen Bergketten liegen die großen Flüsse Rio Magdalena und Rio Cauca sowie Abbildung 1: Landkarte Kolumbien im Westen der Rio Atrato, welche alle in die Karibik münden. Quelle: Präsidentenamt Kolumbien 2016 Die Hauptstadt Bogotá (in 2.640 m Höhe) ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Kolum- bien ist in 32 Regionen untergliedert. Wichtige Ballungszentren sind neben der Hauptstadt und Medellín die karibische Küstenregion mit den Städten Barranquilla, Cartagena und Santa Marta, im Südwesten die Stadt Cali sowie die an der venezolanischen Grenze liegende Stadt Cúcuta. Der Wirtschaftsstandort Bogotá verfügt über eine attraktive Kongress- und Messeinfrastruktur, die sich dem Marktbedarf anpasst. Die Messegesellschaft Corferias in Bogotá betreibt nicht nur das größte Messegelände der Andenregion, sie organisiert auch einen dichten Veranstaltungskalender mit verschiedenen Fachmessen von regionaler Bedeutung. Ein Investitionsplan seitens der Messegesellschaft soll Bogotá bis 2020 zu einem der bedeutendsten Messestandorte Lateinamerikas machen. Weitere Messegelände befinden sich in den Städten Medellín, Cali, Cartagena und Barranquilla. Die fünftgrößte Stadt des Landes, Bucaramanga, Sitz einer der renommier- testen technischen Universitäten des Landes, analysiert derzeit den Ausbau der aktuellen Messestruktur. Kolumbien verfügt über einen Binnenmarkt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung. Mit ca. 49,70 Mio.2 Einwohnern im Jahr 2018 ist Kolumbien nach Brasilien das zweitgrößte Land Südamerikas und nach Mexiko das zweitgrößte spa- nischsprachige Land der Welt. Die inzwischen stabile Mittelschicht verfügt über eine wachsende Kaufkraft. Offizielle Geschäftssprachen Kolumbiens sind Spanisch und Englisch. Der monatliche Durchschnittslohn (brutto) im Land für Angestellte im verarbeitenden Gewerbe beträgt etwa 2.100.000 COP (ca. 615,00 EUR).3 Die offizielle Arbeitslo- senquote Kolumbiens lag 2017 bei 9,4%.4 Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass dieser Wert nicht den erheblichen Teil der Beschäftigten des Landes reflektiert, der im informellen Sektor arbeitet. Der große Binnenmarkt Kolumbiens und die geografische Lage des Landes sind zwei Gründe, weshalb ausländische Fir- men Kolumbien als potentiellen Hub für die Region in Betracht ziehen oder bereits ihre hiesigen Geschäftsaktivitäten ausbauen. 1 Steinberg, et al. 2015 2 DANE, 2018 (a) 3 Finanzas Personales, 2017 - Wechselkurs 1 EUR = 3.419 COP; Stand: 09.04.2018 4 DANE, 2017 (b) 9
2.2. Wirtschaft, Entwicklung und Struktur
Kolumbien hat in den letzten vier Jahren unter den niedrigen Preisen der Rohstoffe gelitten. Ein Zeichen dafür, dass die
Wirtschaft sich langsam an diese Situation anpasst, ist, dass der Saldo der Leistungsbilanz im Jahr 2017 immer noch ein
Defizit ausweist.5
Das Jahr 2017 kann als ein schwieriges Jahr bezeichnet werden. Es gab unvorteilhafte und vorteilhafte Aspekte, die einen
Einfluss auf die kolumbianische Wirtschaft hatten. Allerdings gibt es im Land weiterhin viele Geschäftsmöglichkeiten in
der Agrarindustrie, Digitaler Transformation, Infrastruktur, Logistik und vor allem im Umwelt- und Energiesektor.6
Trotz der Schwierigkeiten des Jahres 2017 zeigen die makroökonomischen Kennzahlen Kolumbiens, dass das Land eine
solide Wirtschaft hat und ein attraktiver Markt für ausländische Unternehmen bleibt.7
2.1.1 Wirtschaft und Entwicklung des Landes
Das Wachstum in Kolumbien war 2017 auf dem tiefsten Stand der letzten acht Jahre. Die Wirtschaft wuchs um 1,8% im
Jahresdurchschnitt, niedriger als die 2,0% aus 2016 und niedriger als das durchschnittliche Wachstum der letzten 15
Jahre von 4,3%.8
Die gute Entwicklung des Wachstums der letzten Jahre wurde durch eine Reihe von Ereignissen reduziert. Die Unge-
wissheit der nationalen und internationalen Politik und Wirtschaft hat sich negativ auf die kolumbianische Wirtschaft
ausgewirkt, hinzu kommt das niedrige Wachstum in den Schwellenländern und die Abschwächung der Weltwirtschaft,
die sich in der schlechten Marktlage einige Länder widerspiegelt.9 Andere unvorteilhafte Aspekte waren die schwache
Entwicklung der nationalen verarbeitenden Industrie, die eine geringe Leistungsfähigkeit hatte und eine Steuerreform,
die den Konsum der privaten Haushalte beeinträchtig hat. Die Mehrwertsteuer wurde von 16% auf 19% erhöht. Es hat
sich dieses Jahr auch gezeigt, dass das Land weiterhin daran arbeiten muss, seine Wettbewerbsfähigkeit insgesamt zu
verbessern.10
Obwohl das Wachstum des Landes einen Rückgang erlebt hat, entwickelt sich die kolumbianische Wirtschaft weiter (sie-
he Tabelle 1). Das kolumbianische BIP beträgt ca. 335 Mrd. USD mit einem BIP pro Kopf von über 6.000 USD. Die Inves-
titionen nähern sich 30% des BIP an und auch bei den sozialen Indikatoren werden wichtige Fortschritte erzielt. Heute
verzeichnet Kolumbien eine einstellige Arbeitslosenquote von 9,4%. Dies ist beachtlich für ein Land, in dem vor nicht
allzu langer Zeit eine Quote von 20% üblich war. Der Armutsindex hat sich von 49,7% im Jahr 2002 auf 28% im Jahr
2016 reduziert.11
2000 2010 2013 2015 2016 2017
Bruttoinlandsprodukt BIP
BIP (Mrd. USD) 76,52 199,96 260,72 293,32 313,91 334,86
Wachstum in % 2,9 4,0 4,9 3,1 2,0 1,8
Investitionen
Investitionen (% vom BIP) 14,5 24,5 27,8 29,6 27,8 27,5
Arbeitslosigkeit
Arbeitslosenquote 15 11,1 8,4 8,6 9,2 9,4
Tabelle 1: Kolumbianische Wirtschaftsindikatoren
Quelle: ANDI, 2017, DANE, 2018 (c)
5 Vgl. Davivienda, 2018
6 Vgl. ANDI, 2018
7 Vgl. ANDI, 2018
8 Vgl. El Tiempo , 2018 (a)
9 Vgl. ANDI, 2018
10 Vgl. ANDI, 2018
11 Vgl. ANDI, 2017; DANE, 2018 (c); GTAI, 2017
10Das Wachstum der kolumbianischen Wirtschaft wurde im Jahr 2017 von der Agrarindustrie mit 4,9%, dem Finanzsektor
mit 3,8% und den Sozialen Dienstleistungen mit 3,4% vorangetrieben (siehe Abbildung 3). Andere Sektoren, die zu dem
Wachstum des Landes beigetragen haben, waren der Handel mit 1,2% und die Versorgungsunternehmen mit 1,1%.12
Abbildung 3: Entwicklung des Wachstums 2017 Abbildung 2: Wachstum nach Sektoren 2017
Eigene Darstellung - Quelle: Dane 2018 Eigene Darstellung - Quelle: Dane 2017
Die Bergbau- und Bausektoren hatten im Jahr 2017 kein Wachstum vorzuweisen. Im Bergbau gibt es einen Rückgang von
3,6% im Vergleich zum Vorjahr, somit hat sich die Situation im Vergleich zu 2016 nicht verbessert. Der Bausektor war in
der Vergangenheit einer der Sektoren mit einer guten Wachstumsdynamik, die in den letzten zwei Jahren aber leicht
zurückgegangen ist. Im Jahr 2017 gab es hier kein Wachstum. Gründe dafür sind u. a. der Odebrecht-Skandal, Finanzie-
rungsprobleme bei der Durchführung des 4G Autobahnprogramms sowie auch die Zurückhaltung im Hochbau.13
Für das Jahr 2018 erwartet die Regierung, dass sich der Wohnungsmarkt stabilisiert und der Infrastrukturausbau weiter-
gehen kann. Die Regierung fördert weiterhin das 4G Autobahnprogramm, bei dem ca. 590 Mio. EUR umgesetzt werden
müssen, und den Bau von Flughäfen, bei dem ca. 298 Mio. EUR umgesetzt werden müssen.14
Trotz all der Schwierigkeiten belegen die Wirtschaftsindikatoren die Stabilität der kolumbianischen Wirtschaft. Die Re-
gierung hat es geschafft, die makroökonomische Situation des Landes zu stabilisieren. Das Defizit der Leistungsbilanz
von 6% im Jahr 2015 wurde auf ca. 3,5% am Ende des Jahres 2017 reduziert und das Haushaltsdefizit konnte ebenfalls
leicht reduziert werden.15
Die wirtschaftspolitischen Anstrengungen Kolumbiens spiegeln sich in den Bewertungen der Ratingagenturen wider. Das
Land behält bei Moody’s und Fitch den Investitionsgrad vom Vorjahr und wird nur von S&P von BBB auf BBB- niedriger
eingestuft. Die aktuelle Einstufung von S&P ist ein Signal, dass das Land weiter im Fiskalbereich und am Wachstum ar-
beiten muss. In Tabelle 2 sind die wichtigen Ratingagenturen mit ihrer Bewertung abgebildet.16
MOODY'S S&P FITCH
Kolumbien Baa2 BBB- BBB
Tabelle 2: Investitionsgrad Ratingagenturen
Quelle: El Tiempo, 2018 (b)
12 Vgl. Portafolio, 2018 (a)
13 Vgl. ANDI, 2018
14 Vgl. ANDI, 2018
15 Vgl. ANDI, 2018
16 Vgl. ANDI, 2018
11Die makroökonomischen Kennzahlen Kolumbiens sind auf international vergleichbarem Niveau, die Inflation liegt knapp über 4% und nächstes Jahr ist es durchaus möglich, dass das Ziel der Zentralbank Kolumbiens von 3% erreicht wird. Die Zinsen sind mittlerweile moderat und die Volatilität der Währung hat sich reduziert.17 Ein vorteilhafter Aspekt ist, dass Kolumbien eine der vielversprechendsten Wirtschaften Lateinamerikas bleibt. Im Land gibt es viele Geschäftsmöglichkeiten in der Agrarindustrie, im Bereich digitaler Wandel, Infrastruktur, Logistik und vor allem im Umwelt- und Energiesektor.18 2.2.2. Struktur Gesellschaftsstruktur19 Das Durchschnittsalter in Kolumbien setzt sich wie folgt zusammen: 0-14 Jahre: 26,12%; 15-24 Jahre: 17,46%; 25-54 Jahre: 39,90%; 55-64 Jahre: 8,65%; 65 Jahre und älter: 7,87%. Dies zeugt von einer jungen Bevölkerung mit potentiell höherer Kaufkraft (Stand 2017).20 In sozialer Hinsicht ist die kolumbianische Gesellschaft stark gespalten. 1994 wurde die Bevölkerung infolge des Gesetzes 142 in sechs Sozialschichten eingeteilt mit dem Ziel, die Lebensqualität von Familien zu klassifizieren. Diese Einteilung erfolgt nach Wohngebietszonen und nicht nach Einkommen. Es dominiert die Mittelschicht (45,40%), gefolgt von der einkommensschwachen Gesellschaftsschicht (44,89%) und Oberschicht (9,8%) (Stand 2015).21 Die einkommensschwache Gesellschaftsschicht und die untere Mittelschicht (Klasse 1-2) erhalten vom kolumbianischen Staat Vorteile und bevorzugte Tarife in den Bereichen Gesundheit, Versorgung, Massennutzung öffentlicher Dienstleis- tungen, Stromversorgung, Rentenfonds und bei anderen sozialen Leistungen. Diese werden von der oberen Mittelschicht und Oberschicht (Klasse 5 und 6) durch höhere Beitragszahlungen subventioniert. Die mittlere Mittelschicht (Klasse 3 und 4) muss nicht zu Subventionen der unteren Sozialschichten beisteuern und erhält im Gegenzug keine Subventionen. Die durchschnittlichen monatlichen Haushaltsausgaben wurden im vergangenen Jahr in Kolumbien auf 2,5 Mio. COP geschätzt. Bei der Unterschicht ist die Nachfrage nach Produkten der niedrigeren und mittleren Preisstufe hoch. Trotz- dem kommt es häufig vor, dass auch Angehörige unterer Einkommensklassen Markenprodukte kaufen, um sich inner- halb ihrer Schicht zu positionieren. Die kolumbianische Mittel- und Oberschicht ist bereit, für Produkte hochwertiger Qualität äußerst hohe Preise zu zahlen. Generell kann gesagt werden, dass die Markenpräsenz in Kolumbien hoch ist. Wieder spielt Positionierung eine große Rolle. Die Gewinnpauschale beträgt hier häufig 30-40%. Hinzu kommt, dass Import- und Transportkosten internationa- ler Produkte zwangsweise zu einem Preisaufschlag führen. Innerhalb des Landes sind die hohen Einkommen hauptsäch- lich in den Städten vorzufinden. Kolumbiens Urbanisierungsgrad wurde 2010 auf 75% geschätzt, die Urbanisierungsrate (Prognose 2010 - 2015) auf 1,7%. Bogotá (Bevölkerung: 8,3 Mio.), Medellín (Bevölkerung: 3,5 Mio.) und Cali (Bevölkerung: 2,4 Mio.) stellen die wirtschaft- lich bedeutendsten Ballungs- und Industriezentren des Landes dar. Während sich die Industrie- und Kaufkraftzentren auf Hochplateaus im Landesinneren befinden, fließt der Außenhandel praktisch ausschließlich über Kolumbiens Seehäfen. Cartagena, Barranquilla und Santa Marta sind die bedeutendsten Häfen der kolumbianischen Atlantikküste, während sich der Hafen Buenaventura an der Pazifikküste zum wichtigsten Mehrzweckhafen des Landes entwickelt hat. In der Hauptstadt Bogotá sind Angehörige der höheren Gesellschaftsschich- ten überwiegend im Norden angesiedelt, während sich die Armenviertel hauptsächlich im Süden und in Außenbezirken der Stadt befinden. Die Landbevölkerung Kolumbiens lässt sich im nationalen Vergleich als vorwiegend arm einstufen. 17 Vgl. ANDI, 2018 18 Vgl. ANDI, 2018 19 Steinberg et al., 2015 20 Vgl. DANE, 2017 (a) 21 Vgl. Portafolio, 2015 12
Politik und Sicherheit Der aktuelle Staatspräsident Kolumbiens ist Juan Manuel Santos Calderón von der Nationalen Einheitspartei (Partido Union Nacional). Am 7. August 2014 hat er seine zweite Amtszeit angetreten. Der Präsident wird alle vier Jahre direkt gewählt und kann einmal wiedergewählt werden. Er ist gleichzeitig Staatsoberhaupt, Regierungschef und Oberbefehlsha- ber der Streitkräfte. Demzufolge ist Kolumbien eine Präsidialdemokratie. Die Sicherheit in Kolumbien konnte unter der Präsidentschaft von Álvaro Uribe Vélez (2002 - 2010) beträchtlich ausge- baut werden. Durch das Konzept der „demokratischen Sicherheit“ (Erhöhung von Militär- und Sicherheitsausgaben, enge Zusammenarbeit mit den USA bei der Bekämpfung des Drogenhandels u. a.) gelang es der ehemaligen Regierung, den Binnenkonflikt Kolumbiens mit den Bewaffneten Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (Fuerzas Armadas Revolucio- narias de Colombia - FARC) und paramilitärischen Gruppen weitgehend in abgelegene (Grenz-) Regionen des Landes zu verlagern. Laut einer Studie der Nichtregierungsorganisation Fundación Seguridad y Democracia gehört Bogotá inzwischen zu den sichersten Städten Lateinamerikas. Natürlich besteht weiterhin Kriminalität und einige abgelegene Gebiete sollten nur mit Vorsicht besucht werden. Die Ballungsgebiete des Landes sind jedoch unter Anwendung der normal gebotenen Vor- sichtsmaßnahmen als problemlos einzustufen.22 Das Friedensabkommen mit der FARC wurde im Jahr 2016 erfolgreich abgeschlossen und unterschrieben, dieses soll die Sicherheit des Landes vor allem in den abgelegenen Regionen verbessern. Nach Abschluss der Verhandlungen steht mo- mentan die Umsetzung des Friedensabkommens im Mittelpunkt. Das ist eine große Herausforderung und ein wichtiger Teil der Agenda für das Jahr 2018. Im Jahr 2017 haben die Verhandlung mit der Guerillagruppe ELN, der Armee für die Nationale Freiheit (Ejercito de Liberación Nacional), angefangen. Bis jetzt waren diese nicht erfolgreich, aber sowohl die Regierung als auch die ELN möchten weiterhin verhandeln. All diese Anstrengungen sollen die Lebensqualität der Kolumbianer erhöhen und ausländische Investoren ins Land ho- len. 2.3. Außenhandel Der wirtschaftsliberale Kurs der kolumbianischen Regierung zeigt sich u. a. in den Verhandlungen von Freihandelsab- kommen mit einzelnen Staaten oder Staatenbündnissen. Im Oktober 2011 wurde das bereits 2006 unterzeichnete Frei- handelsabkommen mit den USA ratifiziert. Das Freihandelsabkommen zwischen EU, Kolumbien und Peru wurde im Juni 2012 unterzeichnet und trat am 1. August 2013 in Kraft. Beide Freihandelsabkommen üben einen wichtigen Einfluss auf die kolumbianische Wirtschaft aus. Im Jahr 2017 verzeichneten die Ausfuhren Kolumbiens einen Wert von 37.881 Mio. USD FOB, die Einfuhren 46.076 Mio. USD CIDF. Export und Import kamen auf Wachstumsraten von jeweils 19% und 2,6% im Jahresvergleich. Die Tabelle 3 zeigt die Entwicklung der Außenwirtschaft in Kolumbien in den letzten Jahren. Deutschland konnte sich innerhalb der EU weiterhin als Hauptlieferant mit 1.874 Mio. USD CIF behaupten.23 In Bezug auf die Handelsbilanz hat Kolumbien im Jahr 2017 einen negativen Saldo von 6.176,5 Mio. USD FOB verzeich- net, der niedriger als im Jahr 2016 mit 11.092,6 Mio. USD war. Das stellt eine Minderung um 44,3% des negativen Sal- dos, der im Jahr 2016 verzeichnet wurde, dar.24 22 Für weitere Informationen zu Reise- und Sicherheitshinweisen hilft das Auswärtige Amt weiter: http://www.auswaertiges- amt.de/sid_B7B0C6BAF0728A6E5FAE8305434C273C/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/Nodes/KolumbienSicherheit_node.html 23 Vgl. Exponotas, 2018; DANE, 2018(d); DINERO, 2018 24 Vgl. DANE, 2018 (d) 13
Das höchste Defizit bestand mit China (6.313,2 Mio. USD FOB), gefolgt von Mexiko (1.788,5 Mio. USD FOB) und
Deutschland (1.335,9 Mio. USD FOB).25 Im Gegensatz dazu erzielte Kolumbien einen positiven Saldo mit Panama (2.065
Mio. USD FOB), gefolgt von den Niederlanden (1.114 Mio. USD FOB), der Türkei (861 Mio. USD FOB) und Ecuador (685
Mio. USD FOB).26
Außenwirtschaft 2000 2010 2013 2015 2016 2017
Ausfuhren (Mio. USD FOB) 13.158 39.713 58.826 36.018 31.768 37.881
Einfuhren (Mio. USD CIF) 11.757 40.486 59.381 54.058 44.889 46.076
Tabelle 3: Entwicklung der Außenwirtschaft in Kolumbien
Quelle: DANE, 2018
Importe
2017 erlebte der Import eine Zunahme von 2,6% gegenüber 2016 auf 46.076 Mio. USD CIF. Diese Entwicklung ist auf
Benzin für Motoren und leichte Öle, Smartphones, Glykoside, Rohre, Autoersatzteile und Schweinefleisch zurückzufüh-
ren.27
Zu den Hauptlieferländern Kolumbiens gehörten die USA (26,07%), China (19%), Europäische Union (14,87%), Mexiko
(7,46%), Brasilien (4,96%) und Deutschland (4,07%). Die Importe aus Deutschland beliefen sich dabei auf 1.874 Mio.
USD CIF.28
Exporte
Mit mehr als 13 Handelsabkommen verfügt Kolumbien über einen bevorzugten Zugang zu rund 1.500 Mio. Verbrauchern
u. a. in den USA, der EU, Brasilien, Mexiko, Chile und Peru. In Verbindung mit seiner privilegierten geografischen Lage
macht dies das Land zu einer idealen Exportplattform für die Region.
Von 32 Fluggesellschaften werden mehr als 1.700 Fluglinien für den Transport von Gütern in rund 400 Städte bereitge-
stellt. Der internationale Flughafen „El Dorado“ in Bogotá mobilisierte mit 670.221 Tonnen die größte Menge an Fracht-
gut in ganz Lateinamerika im Jahr 2015. An den kolumbianischen Häfen gibt es mit mehr als 3.000 Routen und 28 Ree-
dereien Anbindung an 500 Häfen weltweit. Die Häfen Kolumbiens bearbeiten pro Jahr in etwa 25.000 Schiffe mit 2,1
Mio. Containern und 127 Mio. Tonnen an Fracht.29
2017 wurden Waren im Wert von 37.815 Mio. USD FOB ins Ausland exportiert, eine Zunahme von 19% gegenüber 2016.
Tabelle 3 zeigt die Entwicklung bei den Ausfuhren der letzten Jahre. Die wichtigsten Abnehmerländer von kolumbiani-
schen Exporten waren die USA (27,9%), Europäische Union (14,4%) Panama (7,2%), China (5,3%), Mexiko (4,1%), Ecua-
dor (3,9%) und Türkei (3,7%).30
Die Ausfuhrdynamik des Jahres 2017 wurde in großem Maße von den Ölausfuhren und Produkten des Bergbausektors
geprägt. Die traditionellen Produkte (Palmöl, Kaffee, Bananen, Blumen und Zucker), die nicht traditionellen Produkte
des Agrarsektors und Produkte des verarbeitenden Gewerbes haben auch zum Wachstum der Exporte beigetragen.31
25 Vgl. DANE, 2018 (d)
26 Vgl. DANE, 2018 (d)
27 Vgl. Exponotas 2018; DANE, 2018 (d)
28 Vgl. Exponotas 2018; DANE, 2018 (d)
29 Vgl. Weyers, 2015; Invest in Bogotá, 2017; Aeronáutica Civil, 2017
30 Vgl. Exponotas, 2018; ANDI, 2018
31 Vgl. Exponotas, 2018
14Wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland32
In der EU ist Deutschland größter Handelspartner Kolumbiens in Bezug auf den Import. Der bilaterale Handelsaustausch
zeigte in den vergangenen Jahren deutliche Steigerungsraten. Es sind bereits verschiedene deutsche Großunternehmen
mit Produktionsstätten in Kolumbien vertreten.
Die wichtigsten wirtschafts- und entwicklungspolitischen Abkommen zwischen Deutschland und Kolumbien sind:
Handelsabkommen vom 9. November 1957;
Kapitalschutzabkommen vom 8. April 1962;
Verschiedene Abkommen über Finanzielle Zusammenarbeit seit 1965;
Doppelbesteuerungsabkommen für Schifffahrts- und Luftfahrtunternehmen vom 10. September 1968;
Luftverkehrsabkommen vom 25. November 1968;
Rahmenabkommen über Technische Zusammenarbeit vom 26. Mai 1998;
Rahmenabkommen über Finanzielle Zusammenarbeit vom 12. Juli 2012.
Schwerpunkte der Entwicklungszusammenarbeit sind „Friedensentwicklung und Krisenprävention“ sowie „Umwelt- und
Ressourcenschutz“. 2012 kam als dritter Schwerpunkt „nachhaltige Wirtschaftsentwicklung“ hinzu. In der Entwicklungs-
zusammenarbeit kommen neben Zuschüssen und technischer Zusammenarbeit auch Entwicklungskredite zum Einsatz.
In den Regierungsverhandlungen im Dezember 2014 wurden insgesamt 327,5 Mio. EUR zugesagt, im September 2016
weitere 252 Mio. EUR. Neben dem Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist in Ko-
lumbien auch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit mit Projekten im Umwelt-
und Klimaschutz engagiert. Kolumbien ist ein Schwerpunktland der Internationalen Klimaschutzinitiative.
Das Freihandelsabkommen zwischen der EU sowie Kolumbien und Peru ist am 1. August 2013 in Kraft getreten. In die-
sem Zusammenhang erhofft sich Kolumbien ein Entgegenkommen beim Zugang kolumbianischer Produkte zum europäi-
schen Markt sowie ein stärkeres wirtschaftliches Engagement der Europäer.
2.4. Investitionsklima und -förderung
Die Bruttoanlageinvestitionen stabilisierten sich zwischen Januar und September 2017 (+0,2%), nachdem sie 2016 noch
um 3,6% gesunken waren. Die Investitionen im Hochbau entwickeln sich jedoch weiterhin schwach (-10,4% zwischen
Januar und September 2017), während in der Infrastruktur kräftig investiert wird (+6,6%). Die Investitionen in Maschi-
nen und Anlagen sind ebenfalls wieder stabiler (+1,7%), können allerdings den starken Einbruch von 15,1% im vergange-
nen Jahr nicht kompensieren. Der schwache Peso hatte importierte Maschinen und Anlagen verteuert, weshalb weniger
in diese Güter investiert wurde.33
Kolumbien ist eines der besten Länder in Lateinamerika, um Geschäfte zu machen und eines der wettbewerbsfähigsten
Länder der Region. In den letzten zehn Jahren hat Kolumbien sich bemüht, das Investitionsklima des Landes zu verbes-
sern. Als Ergebnis sind die ausländischen Investitionen deutlich gestiegen. Kolumbien wird von Investoren als ein zuver-
lässiger und stabiler Ort eingeschätzt, um Geschäfte zu betreiben.34
Die Studie des Weltwirtschaftsforums (WEF - Stand 2018) zur Wettbewerbsfähigkeit hat Kolumbien auf Platz 66 unter
140 Ländern platziert. Im Vergleich zum Jahr 2017 hat das Land fünf Plätze verloren. Kolumbien arbeitet hart daran,
Geschäftsbedingungen zu verbessern, inländische Unternehmen zu stärken und ausländische Unternehmen ins Land zu
holen. Die Investitionen und Reformen in Kolumbien sollen die Wettbewerbsfähigkeit des Landes stärken. So ist bei-
spielweise die Investition in Autobahnen sehr wichtig, um den Transport innerhalb Kolumbiens effizienter zu gestalten.
Eine leichte Verbesserung gab es in den Bereichen Höhere Bildung/Ausbildung und Primärbildung, wo Kolumbien je-
weils zwei Plätze gestiegen ist.35
32 Auswärtiges Amt, 2017
33 GTAI, 2018 (a)
34 Vgl. Invest in Bogotá, 2018
35 Vgl. Schuh, 2016 (a); WEF, 2017 (a)
15Kriterien Kolumbien Chile Deutschland
Gesamtrang 66 33 5
1 Institutionen (bewertet u. a. Eigentumsrechte, Unabhängigkeit
117 35 21
der Justiz, Intensität der Auditierung)
2 Infrastruktur 87 41 10
3 Makroökonomisches Umfeld 62 36 12
4 Gesundheit und Primärbildung 88 66 13
5 Höhere Bildung und Ausbildung 66 26 15
6 Effizienz der Gütermärkte (bewertet u. a. benötigte Zeit für die
Unternehmensgründung, Wettbewerbsintensität, Besteuerung, 102 39 11
Zollvorschriften)
7 Effizienz des Arbeitsmarkts 88 49 14
8 Entwicklung des Finanzmarkts (bewertet u. a. Beschränkun-
27 17 12
gen der Kapitalströme)
9 Technologische Reife 65 38 8
10 Marktgröße 37 44 5
11 Qualität des Geschäftsumfeldes 64 50 5
12 Innovation 73 52 5
Tabelle 4: 2017 bis 2018, Kolumbien im Vergleich zu Chile und Deutschland
Quelle: Schuh-GTAI 2016 - World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2017-2018
Laut Germany Trade And Invest (GTAI) sollten potentielle Investoren und Unternehmen, die Geschäfte in Kolumbien
machen möchten, folgende SWOT-Analyse berücksichtigen:36
Strengths (Stärken) Weaknesses (Schwächen)
Stabiles Wirtschaftswachstum und wachsende Mittel- Hohe Transportkosten durch mangelhafte Infrastruktur
schicht Hohe Abhängigkeit von Rohstoffausfuhren
Großer Binnenmarkt mit 50 Mio. Einwohnern Industrie international kaum wettbewerbsfähig
Günstige geografische Lage mit Zugang zu Atlantik Korruption und Missmanagement stark verbreitet
und Pazifik Hohe Besteuerung der Unternehmen
Gute Rahmenbedingungen für Investoren im regiona-
len Vergleich
Handelsabkommen mit EU und USA
Opportunities (Chancen) Threats (Risiken)
Infrastrukturprojekte erhöhen Wettbewerbsfähigkeit Ausbau der Verkehrsinfrastruktur kommt ins Stocken
Erholung und wirtschaftspolitische Wende in Venezue- Anstieg der Flüchtlingsströme aus Nachbarland Vene-
la zuela
Agrarsektor expandiert dank schwachem Peso und Industrie verliert weiter an Bedeutung wegen ausländi-
besserer Sicherheitslage auf dem Land scher Konkurrenz
Anstieg des Erdölpreises und neue Ölfunde Sinkende Erdölförderung wegen Ausbleibens neuer
Professionelle Erschließung von Gold-, Smaragd- und Funde
Kupfervorkommen Scheitern der Reintegration ehemaliger FARC-Kämpfer
Tabelle 5: SWOT-Analyse Kolumbien (Dezember 2018)
Quelle: Germany Trade & Invest 2018
Im Mai 2018 wurde Herr Ivan Duque zum neuen Präsidenten des Landes gewählt. Er tritt am 7. August 2018 sein Amt
an. Traditionellerweise haben Wahlen die Investitionen und das Konsumverhalten in Kolumbien immer beeinflusst, aber
36 Buerstedde, 2017 (a)
16eine aktuelle Umfrage des Industrieverbands Kolumbiens zeigt eine neue Entwicklung und belegt, dass Wahlen das Ge-
schäftsklima nicht mehr in dem Ausmaß beeinträchtigen, wie dies in der Vergangenheit der Fall war. Aus der Umfrage
ging hervor, dass große Investitionen u. a. im Bereich Technologiemodernisierung und Erweiterung von bestehenden
Anlagen bevorstehen.37
Eine Bestätigung dafür sind die Investitionspläne des Energieunternehmen Celsia, dass dieses Jahr ca. 206 Mio. EUR
investieren wird. Von diesem Betrag entfallen 28,6% auf Wartung und Modernisierung und 31% auf Solarparks und an-
dere Projekten für erneuerbare Energien.38
Investitionsförderungen in Kolumbien
In Kolumbien bestehen keine Sonderbegünstigungen für ausländische Investoren, sie werden wie die lokalen Investoren
behandelt. Für die Förderung von Investitionen hat die Regierung Freihandelszonen eingerichtet und Steuervergünsti-
gungen geschaffen.
Die Regierung Kolumbiens bemüht sich seit längerer Zeit, gute Bedingungen für ausländische Investoren zu gewährleis-
ten, was sich im Doing Business Report 2017 der Weltbank widerspiegelt: Kolumbien nahm den 13. Platz unter 190 Län-
dern in der Kategorie Investorenschutz ein (vor Deutschland auf Platz 53) und erreicht damit die beste Platzierung in
Lateinamerika.39 Eine weitere Studie von der Weltbank, „Doing Business 2018“, platziert Kolumbien an vierter Stelle
unter der besten Ländern, um Geschäfte in Lateinamerika zu machen.40
Dank des stabilen und günstigen Investitionsklimas haben sich die ausländischen Direktinvestitionen in den letzten zwei
Jahren vom Einbruch 2015 wieder erholt (Abb. 4).
Abbildung 4: Ausländische Direktinvestition in Mio. USD in Kolumbien vom Jahr 2007 bis 2017
Quelle: Invest in Bogotá, 2018
Die seit 2004 steigende Tendenz ist im Jahr 2015 stark zurückgegangen; so haben z. B. ausländische Investitionen in den
Erdöl- und im Bergbausektor einen Einbruch erlitten.41 Im Jahr 2017 erreichten die ausländischen Investitionen in Ko-
lumbien wieder eine Höhe von 14.518 Mio. USD.
37 El Tiempo, 2018 (c)
38 El Tiempo, 2018 (c)
39 Vgl. Schuh, 2016 (b); Doing Business, 2017
40 Vgl. Invest in Bogotá, 2018
41 Vgl. Schuh, 2016 (b); ANDI, 2017
17Freihandelszone42 Laut GTAI können Sonderwirtschaftszonen, in Kolumbien Zonas Francas genannt, aus mehreren Unternehmen (Zonas Francas Permanentes, ZFP) oder aus nur einem Unternehmen bestehen (Zonas Francas Permanentes Especiales, ZFPE). In den Freizonen gilt ein Körperschaftsteuersatz von 15%. Außerhalb ihrer Gebietsgrenzen liegt der Steuersatz bei 25%. Seit dem 31.12.2012 kommt noch die Einkommensausgleichssteuer CREE von 9% hinzu, die auch für Firmen innerhalb der Freizonen gilt, sofern sie nach diesem Datum errichtet wurden. In den Zonas Francas profitieren Unternehmen zu- dem von einer Mehrwertsteuerbefreiung und einer Zollfreistellung auf Rohstoffe aus dem Ausland, die für eine Warenfer- tigung in der Freizone bestimmt sind.43 Steuerbegünstigungen44 Nach Angaben der GTAI ist folgender Zusammenhang in Bezug auf die Steuerbegünstigung zu beachten: „Für kleine Gesellschaften, einschließlich Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen (maximal 50 Mitarbeiter, Aktiva gerin- ger als 3.447.270.000 COP, entspricht etwa 1,0 Mio. USD), die neu gegründet werden, gilt folgender progressiver Körper- schaftsteuersatz (Gesetz 1429 von 2010): 0% während der ersten beiden Jahre, 6,25% im dritten Jahr, 12,50% im vierten Jahr und 18,75% im fünften Jahr. Ab dem sechsten Jahr gilt der normale Steuersatz von 25%.“45 Laut der GTAI gibt es sektorenspezifische Steuerbegünstigungen für kleine Unternehmen: Für Unternehmen, „die in deren Genuss kommen, gilt ein Steuersatz von 0%. Allerdings müssen sie trotzdem die CREE-Steuer (‚impuesto sobre la renta para la equidad‘) von 9% entrichten. Hinzu kommt ein CREE-Zuschlag von 6% (2017: 8%; 2018: 9%), der bis 2018 gültig ist und dann wegfällt.“46 Im Jahr 2014 wurde das Gesetz 1715 verabschiedet, welches Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien fördern soll. Diese Anreize werden im folgenden Abschnitt detailliert behandelt. 42 Schuh, 2016 (b) 43 Schuh, 2016 (b) 44 Schuh, 2016 (b) 45 Schuh, 2016 (b) 46 Schuh, 2016 (b) 18
3. Energiemarkt Kolumbien
3.1. Primärenergieerzeugung und Endenergieverbrauch47
Kolumbien verfügt über einen Energiemix aus fossilem Kraftstoff und erneuerbaren Ressourcen. Die Primärenergiepro-
duktion im Jahr 2016 bestand zu 93% aus fossilen Rohstoffen, etwa zu 4% aus Wasserkraft und zu 1% aus Biomas-
se/Bagasse und Abfall (Abb. 5).48
Abbildung 5: Primärenergie-Produktion Kolumbien 2015
Quelle: Energiebilanz UPME 2016 - Eigendarstellung
Von der Primärenergieproduktion des Landes wurden ca. 64% exportiert. Hauptsächlich sind diese 64% auf den Kohle-,
Erdgas- und Erdölexport zurückzuführen. 92% der Kohleproduktion Kolumbiens wurden ausgeführt und stellten 63%
der Energieausfuhren dar. Nach einem leichten Exportrückgang im Jahr 2015 hat sich die Kohleausfuhr im Jahr 2016
wieder normalisiert. 71% des produzierten Erdöls wurden ausgeführt, das entspricht 37% der Energieausfuhren. 10% der
Primärenergieproduktion wurden im Land verbraucht, davon sind wiederum 69,5% der Ressourcen fossilen Ursprungs
(siehe Abb. 6). Dies macht deutlich, in welchem Maße die kolumbianische Wirtschaft von fossilen Rohstoffen abhängt.49
Abbildung 6: Anteile der Energieträger am Energieverbrauch 2016
Quelle: Energiebilanz UPME 2016 - Eigendarstellung
Die Energieversorgung hängt zu 69,5% von fossilen Brennstoffen ab und zurzeit kann Kolumbien sich noch mit Brenn-
stoffen selbst versorgen (Stand 2018). Was die Kohlereserven betrifft, sind Ressourcen für die nächsten 170 Jahre vor-
handen, im Fall von Erdöl für 6 Jahre und mindestens 10 Jahre für Erdgas. Bezüglich der Erdgasproduktion ist in Be-
47 Es wurden Informationen von 2015 genommen, da die Energiebilanz 2016 nicht vorliegt.
48 Vgl. UPME, 2018 (a)
49 Vgl. UPME, 2018 (a)
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