Der Markt für Projektentwicklungen in den deutschen A-Städten 2018 - bulwiengesa
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bulwiengesa
MARKTSTUDIE
Der Markt für Projektentwicklungen
in den deutschen A-Städten 2018
bulwiengesa AG – Nymphenburger Straße 5 – 80335 München – Tel. +49 89 23 23 76-0 – Fax +49 89 23 23 76-76
MARKTSTUDIE DER MARKT FÜR PROJEKTENTWICKLUNGEN IN DEN DEUTSCHEN A-STÄDTEN
bulwiengesa
Stand: April 2018
Ausfertigung für:
Demoexemplar
Auftrag-Nr.: A18-xxxx
München, 2. Oktober 2018
bulwiengesa AG
Nymphenburger Straße 5 Vorstand: Aufsichtratsvorsitzender: Hauptsitz: Berlin HypoVereinsbank München
Member of GCSC e.V.
80335 München Ralf-Peter Koschny Hartmut Bulwien Rechtsform: AG BLZ: 70020270, Kto.: 4410433058
Tel. +49 89 23 23 76-0 Andreas Schulten info@bulwiengesa.de USt-ID: DE 164508347 BIC: HYVEDEMMXXX
Fax +49 89 23 23 76-76 Thomas Voßkamp www.bulwiengesa.de Charlottenburg HRB 95407 B IBAN: DE17 7002 0270 4410 4330 58
MARKTSTUDIE DER MARKT FÜR PROJEKTENTWICKLUNGEN IN DEN DEUTSCHEN A-STÄDTEN
bulwiengesa
Inhalt
Inhaltsverzeichnis Urheberrechtlicher Hinweis
Vorworte ................................................................................................1 Die in diesem Gutachten vorgelegten Ermittlungen und Berech-
nungen sowie die durchgeführten Recherchen wurden nach bes-
Danksagung...........................................................................................2
tem Wissen und mit der nötigen Sorgfalt auf der Grundlage vor-
Methodik................................................................................................3 handener oder in der Bearbeitungszeit zugänglicher Quellen erar-
beitet. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit wird nur für selbst
Der deutsche Projektentwicklermarkt ...............................................7
ermittelte und erstellte Informationen und Daten im Rahmen der
Berlin ....................................................................................................21 üblichen Sorgfaltspflicht übernommen. Eine Gewähr für die sachli-
che Richtigkeit für Daten und Sachverhalte aus dritter Hand wird
Düsseldorf ...........................................................................................35
nicht übernommen.
Frankfurt am Main..............................................................................49
Die Ausfertigungen dieses Gutachtens bleiben bis zur vollständi-
Hamburg..............................................................................................63
gen Bezahlung des vereinbarten Honorars unser Eigentum. Das
Köln ......................................................................................................77 Gutachten ist urheberrechtlich geschützt und bei der bulwiengesa
AG registriert. Alleine der Auftraggeber ist berechtigt, das Gutach-
München..............................................................................................91
ten oder Auszüge davon (diese jedoch nur mit Quellenangabe) für
Stuttgart.............................................................................................105 die gemäß Angebot/Auftrag vereinbarte Zweckbestimmung weiter-
zugeben. Vervielfältigungen, Veröffentlichungen und Weitergabe
Glossar ...............................................................................................119
von Inhalten an Dritte in jeglicher Form sind grundsätzlich nur mit
vorheriger schriftlicher Genehmigung der bulwiengesa AG und nur
mit Angabe der Originalquelle gestattet. Ausgenommen ist die Ver-
je Stadt: Key Facts
wendung des Gutachtens oder Teile davon für Vermarktungspro-
Der Markt für Projektentwickler
spekte, hier ist ausnahmslos die vorherige schriftliche Einwilligung
Der Markt für Büroflächen
der bulwiengesa AG einzuholen.
Der Markt für Wohnflächen
Der Markt für Einzelhandelsflächen
München, 2. Oktober 2018
Der Markt für Hotelflächen
© bulwiengesa AG 2018 – A18-xxxx (Ausfertigung für Demoexemplar)
MARKTSTUDIE DER MARKT FÜR PROJEKTENTWICKLUNGEN IN DEN DEUTSCHEN A-STÄDTEN
bulwiengesa
Vorworte
» Privater Wohnungsneubau in den 7 A-Städten Die Ursachen für diese festgefahrene Situation bei Wachstumspfad. Es bleibt abzuwarten, welche städti-
immer weniger attraktiv eigentlich anhaltendem Bedarf sind vielfältig. Sie sind schen Strategien jeweils neues Leben in den Markt für
in hohen Baukosten infolge der hohen Kapazitätsaus- Projektentwicklungen bringen könnten.
Der Projektentwicklermarkt in den 7 deutschen Top- lastung der deutschen Bauwirtschaft zu suchen, wie
Immobilienmärkten stagniert. Was die Finanz- und auch in stark gestiegenen hohen Grundstückspreisen.
Wirtschaftskrise 2009 nicht erschüttern konnte, Begrenzende Regularien oder fehlende Anreize, vor
bremst nun die Preis- und Kosten-Spirale der letzten allem im Wohnsegment, spielen ebenfalls eine Rolle.
Jahre aus: Das weitere Wachstum der deutschen Groß- Zwischen den größten deutschen Städten zeigt die
städte. Das Wohnsegment ist erstmalig rückläufig im Studie indes auch Unterschiede. Enttäuschend für alle, Andreas Schulten
Projektflächenvolumen, das Bürosegment nimmt wei- die Hoffnungen in die Entwicklung der deutschen
ter auf breiter Front an Fahrt auf, kann allerdings den Hauptstadt setzen: Der Projektentwicklermarkt in Mitglied des Vorstands
Rückgang des Wohnsegments nicht auffangen. In der Berlin stagniert – bei eigentlich hoher Nachfrage nach der bulwiengesa AG
Folge stagniert der Projektentwicklermarkt weiterhin, Wohn- und Büroflächen. München und Stuttgart sind
zumindest im Trading-Development. dagegen, anders als im Vorjahr, auf einem leichten
» 375 Tsd. neue Wohnungen pro Jahr Deshalb muss es jetzt darum gehen, die guten Ansätze und Baupolitik ist also umso notwendiger, um der
im Koalitionsvertrag umzusetzen. Wir haben kein Nachfrage entsprechen zu können. Auf die neue Bun-
Dieses Ziel hat die neue Bundesregierung ausgegeben. Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem. Vom desregierung warten große und dringliche Aufgaben.
Die Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der die neu- Baukindergeld und der Sonderabschreibung können
este bulwiengesa Projektentwicklerstudie erstmals nur dann die notwendigen Impulse ausgehen, wenn
eine rückläufige Quote bei den Projektentwicklungs- diese schnell und einfach umgesetzt werden.
flächen im Wohnsegment feststellt. Auch die Bauge- Was die Immobilienbranche jetzt braucht, sind ver-
nehmigungszahlen im Wohnungsneubau 2017 sind lässliche und langfristige Rahmenbedingungen, die
Andreas Ibel
um über 7 % zurückgegangen. Die aktuelle Studie von nicht permanent modifiziert oder verschärft werden.
bulwiengesa als auch der Neubauradar des BFW zei- Die Immobilienunternehmen können nicht in Legisla- Präsident des
gen: Die durch niedrige Zinsen stimulierte hohe Nach- turperioden denken und planen. Wir sind auf Konti- Bundesverbands Freier
frage kann fehlende Flächenverfügbarkeit, den sich nuität angewiesen! Nur dann können die notwendigen Immobilien- und Wohnungs-
verschärfenden Regulierungsdschungel und zuneh- Investitionen in die Ausbildung von Fachkräften vor- unternehmen e. V.
menden Fachkräftemangel nicht länger auffangen. genommen werden. Eine abgestimmte Wohnungs-
© bulwiengesa AG 2018 – A18-xxxx (Ausfertigung für Demoexemplar) Seite 1
MARKTSTUDIE DER MARKT FÜR PROJEKTENTWICKLUNGEN IN DEN DEUTSCHEN A-STÄDTEN
bulwiengesa
Danksagung
Die Projektentwicklerstudie 2018 ist die 12. Studie die-
ser Art in Folge. Dem Studienziel, die möglichst • AUG. PRIEN Immobilien • Interhomes AG
genaue Abbildung des Projektentwicklermarkts in den • Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG • Investa Development GmbH
deutschen A-Städten, sind wir wieder einen Schritt • Bauwens GmbH & Co. KG • ISARIA Wohnbau AG
näher gekommen: Die bulwiengesa-interne Datenba- • Bauwert Aktiengesellschaft • KLAUS Wohnbau GmbH
sis aus dem kontinuierlich laufenden Research wird • Bayerische Hausbau • Kondor Wessels Holding GmbH
mit der aktuellen Studie zum 5. Mal umfassend mit • Baywobau Baubetreuung GmbH • Lang & Cie. Real Estate AG
einem extra hierfür initiierten Datenaustausch mit
• Behrendt Gruppe GmbH & Co. KG • Lechner Immobilien Development GmbH
den Projektentwicklern ergänzt. Durch das Feedback
• Bonava Deutschland GmbH • Maruhn Real Estate Investment GmbH
hierzu erhält der Research die finale Präzision. Der
Datenaustausch umfasst diesmal 10,4 Mio. qm Pro- • BPD Immobilienentwicklung GmbH • Münchner Grund Immobilien Bauträger GmbH
jektentwicklungsfläche, dies betrifft 39 % des insge- • Bülow Aktiengesellschaft • OFB Projektentwicklung GmbH
samt studienrelevanten und erfassten Projektentwick- • Büschl Unternehmensgruppe Holding • Otto Wulff Projektentwicklung GmbH
lungsvolumens. GmbH & Co. KG • OVG Real Estate GmbH
• BUWOG Group • Pandion AG
Den Teilnehmern des Datenaustauschs1 für die Studie
• CA Immo Deutschland GmbH • PATRIZIA Immobilien AG
gebührt in diesem Zusammenhang ein besonderer
• cds Wohnbau GmbH • Pflugfelder Planen und Bauen Gmbh & Co. KG
Dank, da sie maßgeblich zur Transparenz und Daten-
• CG Gruppe AG • Profi Partner AG
validität beitragen.
• Corpus Sireo Real Estate GmbH • SSN GROUP
• ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG • Stefan Frey AG
• Eurytos Verwaltungs GmbH • STRABAG Real Estate GmbH
• GBI AG • Stuttgarter Wohnungs- und
• GERCHGROUP AG Städtebaugesellschaft mbH
• Groth Development GmbH & Co. KG • TAS KG
• HAMBURG TEAM Gesellschaft für • Ten Brinke Projektentwicklung GmbH
Projektentwicklung mbH • Wilma Bau- und Entwicklungsgesellschaft Wes
• HBB Hanseatische Betreuungs- und GmbH
1 Beteiligungsgesellschaft mbH • WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH
Genannt sind hier die Unternehmen, mit denen bulwiengesa direkten Kontakt
hatte. Sie stehen teilweise stellvertretend für Unternehmenskonzerne oder • Instone Real Estate Development GmbH • Zech Management GmbH
-gruppen, die in der Excel-Datei entsprechend anders tituliert sein können
(z. B. Zech Group statt Zech Management GmbH).
© bulwiengesa AG 2018 – A18-xxxx (Ausfertigung für Demoexemplar) Seite 2
MARKTSTUDIE DER MARKT FÜR PROJEKTENTWICKLUNGEN IN DEN DEUTSCHEN A-STÄDTEN
bulwiengesa
Der deutsche Projektentwicklermarkt
Trading-Development-Volumen A-Städte Trading-Development-Volumen A-Städte nach Segment
nach Status und Studienjahr*
30 15 %
24 Hotel:
11,2 11,4 11,5 1.697 Tsd. qm
10,0 11,0 12 %
18 7,9 8,8
Mio. qm
12 5,3 5,8 5,4 5,3 6,0 6,5 6,7
9%
6
9,2 8,5 8,5 9,2 8,8 9,0 8,8 © bulwiengesainfografik
0 6% Büro:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 5.597 Tsd. qm
fertiggestellt in Bau geplant Veränderung zum Vorjahr 3%
* Datenstand zum 31.12. des jeweiligen Vorjahres
0%
Trading-Development-Volumen A-Städte Wohnen:
nach Status im Vergleich zum Vorjahr -3 % 17.320 Tsd. qm
Sonstiges:
Berlin 8.605 (-2)
1.075 Tsd. qm
Düsseldorf 2.554 (-85) -6 %
Frankfurt 3.315 (-154)
Hamburg 4.463 (-48)
-9 %
Köln 2.098 (-106)
München 4.592 (+125)
2017
Stuttgart 2018 1.271 (+191)
-12 % Einzelhandel:
© bulwiengesainfografik
© bulwiengesainfografik
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 1.209 Tsd. qm
Tsd. qm -15 %
0% 5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 %
fertiggestellt in Bau geplant
Anteil am Gesamtvolumen
(Veränderung zum Vorjahr)
© bulwiengesa AG 2018 – A18-xxxx (Ausfertigung für Demoexemplar) Seite 7
MARKTSTUDIE DER MARKT FÜR PROJEKTENTWICKLUNGEN IN DEN DEUTSCHEN A-STÄDTEN
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DER DEUTSCHE PROJEKTENTWICKLERMARKT
Trading-Development-Volumen A-Städte » Der Markt stagniert das Bürosegment um +5,5 % wachsen. Auf Städte-
nach Segment und Studienjahr* ebene gibt es hier wiederum unterschiedliche Ent-
War im letzten Jahr noch einmal ein Anstieg der Pro- wicklungen: Während die Projektflächenvolumina in
30 jektentwicklerflächen zu registrieren, so ist in der Berlin (+26,0 %) und bis auf Düsseldorf in den kleine-
24 aktuellen Analyse eine These doch wieder aktuell ren Märkte wachsen, sinken sie in Hamburg (-3,1 %)
geworden: Der Markt stagniert. Mit -0,3 % sinkt die und besonders deutlich in München (-23,5 %). Dabei
Mio. qm
18
Trading-Development-Fläche sogar minimal. Das gehen über alle A-Städte hinweg fertiggestellte Pro-
12
aktuelle Volumen liegt damit bei 26,9 Mio. qm. jektflächen weiter zurück, die Flächen in Bau bzw. in
6 Planung steigen dagegen. Die Projektentwickler rea-
0 © bulwiengesainfografik
gieren also auf den Büroflächenmangel. Die mittler-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 » Wohnsegment ist Ursache des Rückgangs weile geringeren Preisunterschiede zwischen Wohn-
und Büroimmobilien unterstützen diese Entwicklung.
Büro Einzelhandel Sonstiges Das wichtigste Ergebnis in diesem Zusammenhang ist
Wohnen Hotel die Entwicklung im Wohnsegment: Nachdem in den
* Datenstand zum 31.12. des jeweiligen Vorjahres vergangenen Jahren die Wachstumsquote der Projekt- » Engpass im Wohnungsmarkt?
entwicklungsfläche im Wohnsegment nahezu konti-
nuierlich zurückging, ist sie aktuell erstmalig mit Wie sind nun die rückläufigen Projektvolumen insbe-
Trading-Development-Volumen A-Städte -2,0 % rückläufig. Auf Städteebene gibt es allerdings sondere im Wohnsegment zu interpretieren? Da die
nach Segment
Unterschiede: So nimmt das Volumen in München Studie gemeindescharf nur die 7 A-Städte analysiert,
weiterhin zu (+6,9 %), während es in Berlin (-3,5 %) können mögliche räumliche Verlagerungen von Pro-
Berlin
und Hamburg (-5,1 %) teilweise schon deutlich jektentwicklungen, v. a. in das direkte Umland der
Düsseldorf A-Städte, nicht erfasst und berücksichtigt werden.
zurückgeht.
Frankfurt Andere Studien (z. B. Studie der bulwiengesa AG
Hamburg „Wohnungsmarktstudie Hauptstadtregion“ im Auf-
Köln » Bürosegment behält Wachstumskurs bei trag des BFW Landesverbandes Berlin/Brandenburg)
München zeigen aber eben diese Verlagerungerungstendenzen
© bulwiengesainfografik
Stuttgart Konträr dazu entwickelt sich das Bürosegment. Nach deutlich auf. Dabei gibt es sicher Unterschiede zwi-
Jahren des Flächenrückgangs verzeichnete es im letz- schen den Städten, diese Tendenzen dürften z. B. in
0% 25 % 50 % 75 % 100 %
ten Studienjahr mit knapp 400 Tsd. qm erstmalig den Räumen München und Frankfurt mit ihren ausge-
Büro Einzelhandel Sonstiges einen Projektflächenzuwachs. Dieser Trend konnte prägten Speckgürteln noch deutlicher ausfallen als in
Wohnen Hotel aktuell bestätigt werden: Weitere 290 Tsd. qm ließen der besonders großflächigen Stadt Berlin.
© bulwiengesa AG 2018 – A18-xxxx (Ausfertigung für Demoexemplar) Seite 8
MARKTSTUDIE DER MARKT FÜR PROJEKTENTWICKLUNGEN IN DEN DEUTSCHEN A-STÄDTEN
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DER DEUTSCHE PROJEKTENTWICKLERMARKT
Im Bürosegment haben fast alle Top 10 Büroprojekt-
Ausgewählte Projektentwickler – A-Städte Ausgewählte Projektentwickler – A-Städte
Büro (Trading-Development) Büro (Trading-Development, Tsd. qm MFG) entwickler das Projektflächenvolumen im Trading-
Development in den A-Städten angehoben und damit
Zech Group Projektentwickler Fertig- In Ge- Gesamt den allgemeinen Markttrend abgebildet. Es sind
Groß & Partner gestellt Bau plant 2018 2017 dadurch einige neue Akteure unter die Top 10 hinzu-
OVG
Lang & Cie. Zech Group 102 94 357 553 486 gekommen: die CG Gruppe, Aurelis und Becken. Sie
OFB Groß & Partner 29 3 150 182 113 sind alle in mehreren A-Städten aktiv. CA Immo, letz-
Doblinger
Strabag
OVG 35 20 114 168 130 tes Jahr noch auf Platz 2, hat eine Strategieänderung
CG Gruppe Lang & Cie. 44 21 91 156 143 bei einigen Büroprojekten durchgeführt und hält diese
Aurelis OFB 14 67 70 151 108 nun im Bestand, weshalb sie aus dem Ranking hier
Becken © bulwiengesainfografik
Doblinger 23 62 50 135 100 nun herausfallen. Rückläufige Büroflächen in größe-
0 150 300 450 600 Strabag 20 49 59 128 179 rem Umfang (-50 Tsd. qm) weisen außerdem Strabag
Tsd. qm MFG
CG Gruppe 2 3 114 119 81 und Tishman Speyer (nicht mehr im Ranking) auf,
Aurelis 43 68 111 79 wobei aus der Analyse herausfallende Fertigstellungen
fertiggestellt in Bau geplant Becken 69 38 107 80 die Ursache sind.
Auch bei den Top 10 Wohnprojektentwicklern ist die
Ausgewählte Projektentwickler – A-Städte Ausgewählte Projektentwickler – A-Städte
Wohnen (Trading-Development) Wohnen (Trading-Development, Tsd. qm Wohnfläche) am Markt erkennbare Tendenz rückläufiger Wohnpro-
jektflächen in den A-Städten häufig anzutreffen. Die
Bonava Projektentwickler Fertig- In Ge- Gesamt meisten Unternehmen haben ihre Wohnbautätigkeit in
Instone gestellt Bau plant 2018 2017 den A-Städten im Vergleich zum Vorjahr reduziert (oft
BPD
Pandion Bonava 204 186 198 588 579 auch nur geringfügig) oder minimal erhöht. Ausnah-
CG Gruppe Instone 103 64 292 459 511 men sind Pandion, die BUWOG Group und Otto Wulff,
Groth Gruppe
Zech Group
BPD 99 158 133 390 401 die durch ihre Ausweitungen um 40 bis 100 Tsd. qm
BUWOG Group Pandion 110 42 180 332 231 jetzt unter die Top 10 gekommen sind. Die Top 3 Pro-
Otto Wulff CG Gruppe 42 19 242 302 381 jektentwickler sind stabil geblieben. Manche der auf
© bulwiengesainfografik
Ten Brinke
Groth Gruppe 38 98 154 290 371 Wohnprojekte spezialisierten Projektentwickler sind
0 150 300 450 600 Zech Group 47 79 163 290 278 dabei strategisch in Umbruchphasen. So gab es 2017/
Tsd. qm Wohnfläche
BUWOG Group 34 50 194 279 200 2018 Börsengänge (Instone) und Übernahmen
Otto Wulff 83 56 135 273 238 (BUWOG Group – Vonovia). Aktivitäten außerhab der
fertiggestellt in Bau geplant Ten Brinke 76 53 121 250 276 A-Städte sind bei den meisten Unternehmen wichtig.
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Der Markt für Projektentwicklungen
in Berlin
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Berlin: Der Markt für Projektentwickler
Trading-Development-Volumen Berlin Trading-Development-Volumen Berlin nach Segment
nach Status und Studienjahr*
10 30 %
8 Büro:
3,6 3,6 25 % 1.718 Tsd. qm
6 3,2 3,3
Mio. qm
2,6 3,0
4 2,1 2,3 2,3
1,7 2,0 20 %
1,4 1,6 1,7
2
1,8 2,0 2,1 2,6 2,7 2,7 2,7 © bulwiengesainfografik
15 %
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10 %
fertiggestellt in Bau geplant Veränderung zum Vorjahr
* Datenstand zum 31.12. des jeweiligen Vorjahres 5%
0%
Trading-Development-Volumen Berlin Hotel:
nach Segment und Status 301 Tsd. qm Wohnen:
-5 % Sonstiges: 5.874 Tsd. qm
Büro 309 Tsd. qm
-10 %
Wohnen
Einzelhandel
-15 %
Hotel
Sonstiges -20 %
© bulwiengesainfografik
© bulwiengesainfografik
Einzelhandel:
0 1 2 3 4 5 6 403 Tsd. qm
-25 %
Mio. qm 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
fertiggestellt in Bau geplant Anteil am Gesamtvolumen
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BERLIN DER MARKT FÜR PROJEKTENTWICKLER
Der Berliner Projektentwicklermarkt stagniert in die- höhere Bautätigkeit von den kommunalen Wohnungs-
Trading-Development-Volumen Berlin
nach Segment und Studienjahr* sem Jahr auf hohem Niveau. Er bleibt jedoch mit gesellschaften und Genossenschaften (Investor-Deve-
Abstand der größter Developmentmarkt Deutschlands. lopments) kompensiert.
10
8 Die Nachfragebedingungen durch Einwohner-, Im Gegenzug ist das Büroentwicklungsvolumen stark
Beschäftigungs-, Kaufkraft- und Tourimuswachstum um fast 26 % angestiegen. Oftmals einfachere und
Mio. qm
6
haben sich weiter verbessert. Das Angebot kann jedoch schnellere Planungs- und Baugenehmigungsprozesse
4
aus zahlreichen Gründen nicht mithalten. Vor allem bewegen Investoren machmal dazu, statt geplanter
2 ist das Grundstücksangebot als wesentliche Voraus- Wohnungen doch Büroflächen zu realisieren. Außer-
0 © bulwiengesainfografik
setzung für Projektentwicklungen weiter rückläufig. dem sind die Fundamentaldaten im Berliner Büro-
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 markt sehr gut für Projektentwicklungen.
Wichtige Verkäufer der Vergangenheiten, wie der Ber-
Büro Einzelhandel Sonstiges liner Liegenschaftsfonds, die Bundesanstalt für Das Ranking der volumenstärksten Entwickler wird
Wohnen Hotel Immobilienaufgaben oder das Bundeseisenbahnver- weiter von Wohnentwicklern auf den vorderen Plätzen
* Datenstand zum 31.12. des jeweiligen Vorjahres mögensamt stellen dem Markt kaum noch entwick- geprägt. Jedoch beschäftigen sich schon einige klassi-
lungsfähige Areale zur Verfügung. In der Folge steigen sche Wohnentwickler zusätzlich mit Büroprojekten.
die Grundstückspreise weiter rasant an. Areale in Außerdem ist auch ein regionales Ausweichen erkenn-
Ausgewählte Projektentwickler in Berlin gefragten Stadtteilen Berlin kosten deshalb nicht sel- bar. Einige Player investieren intensiv im Berliner
nach Status (Trading-Development) ten 3.000 Euro/qm vermarktbarer Fläche und mehr. Speckgürtel oder weiten ihre Tätigkeit auf andere
Regionen aus.
Bonava
Groth Gruppe Desweiteren hat das „Berliner Modell der kooperati-
BUWOG Group ven Baulandentwicklung“ die Realisierung von Woh- In den kommenden Jahren werden sich die beschrie-
Kondor Wessels
Bauwert Gruppe
nungsbauten eher noch erschwert. benen Trends (Stagnation bei Tradern, mehr Volumen
Project Immo. von Investor-Developern) vor allem durch Mietwoh-
Zech Group Damit sind bezahlbare Wohnprojekte seltener reali- nungsbau und stärkeres Zusammenwachsen der
Investa
Interhomes sierbar und gewerbliche Nutzungen mit höheren Qua- Hauptstadt mit ihrem Umland fortsetzen und voraus-
© bulwiengesainfografik
OVG dratmetererträgen werden wieder häufiger gebaut. sichtlich noch verstärken.
0 100 200 300 400 500
In der Folge ist das wohnungswirtschaftliche Projekt-
Tsd. qm
volumen in Trading-Developments erstmal seit Auf-
fertiggestellt in Bau geplant lage der Studie rückläufig. Es wird jedoch durch eine
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Der Markt für Projektentwicklungen
in Düsseldorf
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DÜSSELDORF DER MARKT FÜR PROJEKTENTWICKLER
Projektentwicklungsvolumen nach Segment Ausgewählte Projekte in Düsseldorf
in Düsseldorf
Name Projektentwickler Typ* Fertig- Fläche nach Segment** (qm) Bemerkung
Büro stellung
Wohnquartier Ten Brinke TD 2021 Neubauprojekt auf dem
Wohnen Westfalenstraße, ehemaligen Paguag-Areal
nördlicher Teil ∑: 51.000 in Düsseldorf-Rath
Einzelhandel
Mühlenquartier Vivawest Wohnen TD 2019 Neubauprojekt auf dem
Hotel ehemaligen BEA-Areal in
∑: 30.400 Düsseldorf-Benrath
Sonstiges
© bulwiengesainfografik win win Frankonia TD 2020 Hochhausprojekt mit 2
0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 Zwillingstürmen im Düs-
∑: 19.065 seldorfer Medienhafen
Mio. qm Hexagon Strabag TD 2022 18-geschossiger Neubau
© bulwiengesainfografik
am renommierten Büro-
Trading-Development Investor-Development ∑: 16.740 standort Kennedydamm
Pandion Francis Pandion TD 2020 Neubau auf dem ehem.
Areal des Franziskaner-
∑: 12.211 klosters in Stadtmitte
Fertigstellungszeitpunkte der erfassten Projekte
in Düsseldorf * TD: Trading-Development, ID: Investor-Development; ** Büro, Wohnen, Einzelhandel, Hotel, Sonstiges
750
58
• Trotz leichter Abnahme des Projektentwicklervo- • Anteil der in Planung befindlichen Entwicklungs-
600
lumens bleibt Düsseldorf auf einem hohen Niveau. fläche sehr hoch, mit steigender Tendenz.
450 205
Tsd. qm
47 • Wohnsegment dominiert weiterhin, mit steigender • Anteil der Gesamtfläche des Trading-Develop-
125 194
300 155 601 Tendenz (+50 Tsd. qm). ments ist mit 72 % überdurchschnittlich hoch (Ø
102 85
353 379 A-Städte 60 %).
© bulwiengesainfografik
150 310 253
203 222 232 • Im Wohnsegment wird in Düsseldorf überdurch-
0 schnittlich viel Fläche je Einwohner entwickelt. • Ten Brinke, Panattoni und Instone neu unter den
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 zehn aktivsten Projektentwicklern vertreten.
Trading-Development Investor-Development
© bulwiengesa AG 2018 – A18-xxxx (Ausfertigung für Demoexemplar) Seite 40MARKTSTUDIE DER MARKT FÜR PROJEKTENTWICKLUNGEN IN DEN DEUTSCHEN A-STÄDTEN
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Der Markt für Projektentwicklungen
in Frankfurt am Main
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Frankfurt am Main: Der Markt für Wohnflächen
Trading-Development-Volumen Wohnen Wohnen
Frankfurt nach Status und Studienjahr* Fläche in qmMARKTSTUDIE DER MARKT FÜR PROJEKTENTWICKLUNGEN IN DEN DEUTSCHEN A-STÄDTEN
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FRANKFURT AM MAIN DER MARKT FÜR WOHNFLÄCHEN
Projektentwicklungsvolumen Ausgewählte Wohnprojekte in Frankfurt
Wohnflächen
Name Projektentwickler Typ* Fertig- Fläche nach Segment** (qm) Bemerkung
Berlin stellung
Düsseldorf 160 Park View RFR Holding GmbH TD 2020 Luxus-Wohnhochhaus
Frankfurt mit separatem Hotelturm
∑: 22.240 im Westend
Hamburg
Verve Lechner Group TD 2021 Stadtvillen am Riedberg
Köln
designt von Stararchitekt
München ∑: 7.060 Libeskind
Stuttgart © bulwiengesainfografik Mainwald LBBW TD 2020 Große Quartiersentwick-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 (ehem. Green Gate) lung im Lyoner Quartier
∑: 37.696
Mio. qm Wohnfläche Bright Side II Mercurius Real Estate TD 2018 66 geförderte Wohnun-
© bulwiengesainfografik
Domus Vivendi gen, komplett an Ham-
Trading-Development Investor-Development ∑: 5.877 burg Team verkauft
Alea GWH Bauprojekte ID 2017 Projektentwicklung mit
Nahversorgern im Gallus-
∑: 23.775 viertel
Fertigstellungszeitpunkte der erfassten Projekte
Wohnflächen in Frankfurt * TD: Trading-Development, ID: Investor-Development; ** Büro, Wohnen, Einzelhandel, Hotel, Sonstiges
600
• Projekte konzentrieren sich v. a. im Kernstadtbe- • Auf dem 1. Platz steht weiterhin Instone mit einem
Tsd. qm Wohnfläche
480 198 reich, am Riedberg und im Lyoner Quartier. Für Projektvolumen von über 150 Tsd. qm Wohnfläche.
360 kleinere Vorhaben rücken auch westliche Stadtteile Mit Lechner, Bien-Ries, Planen+Bauen und Diet-
71 verstärkt in den Fokus der Projektentwickler. mar Bücher haben es 4 aus dem Rhein-Main-
75 76 132 178
240 78 4
Gebiet stammende Projektentwickler in die Top 10
369
286 • Wohnhochhäuser prägen aktuell das Marktgesche- geschafft.
© bulwiengesainfografik
120 254 242 220 211 251
192 hen.
0 • Investor-Development-Volumen wird in den
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 • Im A-Städtevergleich verfügt Frankfurt über das kommenden Jahren aufgrund verstärkter Bautä-
höchste Projektentwicklungsvolumen pro Einwoh- tigkeit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft
Trading-Development Investor-Development ner. weiter zunehmen.
© bulwiengesa AG 2018 – A18-xxxx (Ausfertigung für Demoexemplar) Seite 58MARKTSTUDIE DER MARKT FÜR PROJEKTENTWICKLUNGEN IN DEN DEUTSCHEN A-STÄDTEN
bulwiengesa
Der Markt für Projektentwicklungen
in Hamburg
© bulwiengesa AG 2018 – A18-xxxx (Ausfertigung für Demoexemplar) Seite 63MARKTSTUDIE DER MARKT FÜR PROJEKTENTWICKLUNGEN IN DEN DEUTSCHEN A-STÄDTEN
bulwiengesa
Hamburg: Der Markt für Einzelhandelsflächen
Trading-Development-Volumen Einzelhandel Einzelhandel
Hamburg nach Status und Studienjahr* Fläche in qmMARKTSTUDIE DER MARKT FÜR PROJEKTENTWICKLUNGEN IN DEN DEUTSCHEN A-STÄDTEN
bulwiengesa
HAMBURG DER MARKT FÜR EINZELHANDELSFLÄCHEN
Projektentwicklungsvolumen Ausgewählte Einzelhandelsprojekte in Hamburg
Einzelhandelsflächen
Name Projektentwickler Typ* Fertig- Fläche nach Segment** (qm) Bemerkung
Berlin stellung
Düsseldorf Südliches Übersee- Unibail Rodamco SE ID 2021 Letzter Baustein der
Frankfurt quartier Hafencity-Entwicklung am
∑: 254.100 Magdeburger Hafen
Hamburg
Krohnstieg Center HBB Hanseatische TD 2020 Revitalisierung eines
Köln
Betreuungs- und etablierten Stadtteil-
München ∑: 18.000
Beteiligungsges. mbH zentrums
Stuttgart © bulwiengesainfografik Sofitel Hamburg Art Invest (Tochter TD 2022 Erweiterung eines
0 150 300 450 600 750 von Zech Group) bestehenden Innenstadt-
∑: 31.858 Hotels
Tsd. qm NF Alter Wall Hamburg Art Invest (Tochter TD 2019 Revitalisierung eines ehe-
© bulwiengesainfografik
von Zech Group) maligen Büro-Objekts in
Trading-Development Investor-Development ∑: 30.215 zentraler Innenstadtlage
Burstah Ensemble Commerz Real ID 2020 Innerstädtische
(ehem. Allianz Quartiersentwicklung
Hochhaus) ∑: 23.000
Fertigstellungszeitpunkte der erfassten Projekte
Einzelhandelsflächen in Hamburg * TD: Trading-Development, ID: Investor-Development; ** Büro, Wohnen, Einzelhandel, Hotel, Sonstiges
125
• Nach Berlin wird derzeit in Hamburg das größte • Ausschließlich auf Einzelhandelsentwicklungen
100
Einzelhandelsprojektentwicklungsvolumen reali- spezialisierte Projektentwickler bestimmen nicht
26
Tsd. qm NF
75 siert. Insgesamt halten sich dabei Trader-Deve- mehr das Bild der Einzelhandelsprojektentwick-
100
loper und Investor-Developer die Waage. lungen. Vielmehr spiegelt sich der Wandel zu
50 39
14 Mixed-Use-Handelsobjekten auch hier wieder.
33
67 3 • Getragen wird das Entwicklungsvolumen insbe-
© bulwiengesainfografik
25 43
4 35 29 sondere von der großflächigen Neuplanung des • Einzelhandelsnutzungen werden zunehmend als
15 7 24
0 8 8 Südlichen Überseequartiers, wobei in jüngster Zeit Beimischung in ansonsten als Wohn-, Büro- oder
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 auch Planungen in den Stadtteilen im Zuge anste- Hotelobjekt entwickelte Immobilien gesehen.
hender Restrukturierungsprozesse dortiger Stadt-
Trading-Development Investor-Development teilzentren, an Gewicht gewinnen.
© bulwiengesa AG 2018 – A18-xxxx (Ausfertigung für Demoexemplar) Seite 74Sie können auch lesen
