DER WELTWEITE MARKT FÜR GÜTERWAGEN - Fahrzeugbestände, Beschaffungen, Hersteller, Marktentwicklung
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SCI/VERKEHR KÖLN 2009 DER WELTWEITE MARKT FÜR GÜTERWAGEN Fahrzeugbestände, Beschaffungen, Hersteller, Marktentwicklung
MARKTSTUDIE GÜTERWAGEN Die Multi Client Studie „Der weltweite Markt für Güterwagen – Märkte, Hersteller, Strategien, Trends“ bietet einen Überblick über die weltweiten Marktvolumina und Bestände an Güterwagen, über Betreiber, Vermieter und Hersteller sowie die Trends im Zeitraum 2009 bis 2014. Der Güterwagenmarkt wird mit einer Unterteilung in acht Weltmarktregionen betrachtet. Für diese Regionen sowie für den gesamten Weltmarkt werden jeweils in einer detaillierten Marktanalyse folgende Daten geliefert: • Analyse der aktuellen Situation des Marktes für Güterwagen und Identifizierung der relevanten Treiber für die weitere Entwicklung, detaillierte Darstellung der Weltmarktregionen • Differenzierte Darstellung der Güterwagenbestände nach Fahrzeuggattungen und Besitzverhältnissen weltweit; je Weltmarktregion werden die fünf wichtigsten Staaten im Detail vorgestellt • Beschaffungen von Güterwagen der Staatsbahnen, Privatbahnen und Vermiet- gesellschaften sowie Prognose des zukünftigen Marktvolumina bis zum Jahr 2014 • Analyse der weltweit wichtigsten Hersteller von Güterwagen mit Lieferprogramm und -umfang sowie ihren Marktanteilen je Region In der Studie werden die aktuellen Trends in der Marktentwicklung aufgezeigt, wichtige Akteure und Entwicklungen im Markt beschrieben und die Auswirkungen der gesamten Marktentwicklung auf die Bestandsentwicklung bei den Güterwagen verdeutlicht. In drei umfangreichen Anhängen sind detaillierte Daten aufgelistet: • Kontaktadressen von Herstellern mit Kontaktdaten • Kontaktadressen von Vermietgesellschaften mit Kontaktdaten • Güterwagenbestände unterteilt nach Weltregion, Ländern, Eigentümern, Betreibern und Wagentypen sowie teils zusätzliche Angaben, wie Hersteller und Lieferzeitraum Die Studie wird in deutscher oder englischer Sprache angeboten, zu einem Preis von 2.800,- Euro je Exemplar. Ihr Ansprechpartner Christian Beßler Leiter Marketing und Vertrieb Tel. +49-221-93178-20 Fax +49-221-93178-78 E-Mail: c.bessler@sci.de
INHALT 1 Executive Summary: Der weltweite Markt für Güterwagen................................. 19 2 Marktabgrenzung und Methodik der Studie ......................................................... 34 2.1 Ziel der Studie............................................................................................................ 34 2.2 Abgrenzung des Marktes........................................................................................... 34 2.3 Berechnung des Marktvolumens ............................................................................... 36 2.4 Datenbanken und Informationsquellen...................................................................... 36 2.5 Methodik der Marktbewertung ................................................................................... 38 3 Herstellerportraits.................................................................................................... 47 3.1 Trinity ......................................................................................................................... 47 3.2 CNR ........................................................................................................................... 48 3.3 Uralvagonzavod......................................................................................................... 49 3.4 CSR ........................................................................................................................... 50 3.5 Freight Car America................................................................................................... 51 3.6 National Steel Car...................................................................................................... 52 3.7 Azovmash .................................................................................................................. 53 3.8 Greenbrier.................................................................................................................. 54 3.9 JSC Altaivagon .......................................................................................................... 55 3.10 IRS Group.................................................................................................................. 56 3.11 Transmashholding ..................................................................................................... 57 3.12 Tatravagonka............................................................................................................. 58 3.13 United Group Rail ...................................................................................................... 59 4 Der Markt für Güterwagen in Westeuropa............................................................. 61 5 Der Markt für Güterwagen in Osteuropa ............................................................... 73 6 Der Markt für Güterwagen in der GUS................................................................... 84 7 Der Markt für Güterwagen in Nordamerika ........................................................... 96 8 Der Markt für Güterwagen in Südamerika........................................................... 108 9 Der Markt für Güterwagen in Asien ..................................................................... 119 10 Der Markt für Güterwagen in Afrika/Naher Osten .............................................. 130 11 Der Markt für Güterwagen in Australien/Pazifik ................................................. 139
Anhang Annex A: Contact Addresses of Freight Wagon Manufacturers........................ 147 Annex B: Contact Addresses of Freight Wagon Lessors .................................. 159 Annex C: Freight Wagon Stocks of the Railway Companies ............................ 188-343
ABBILDUNGEN Abbildung 1: Szenarien der Marktentwicklung für Güterwagen............................................. 19 Abbildung 2: Welt: Marktübersicht Güterwagen .................................................................... 20 Abbildung 3: Welt: Verkehrsentwicklung Schienengüterverkehr im Zeitraum 2004-2014 (in tkm, ab 2009 Prognose).................................................................................................... 22 Abbildung 4: Welt: Güterwagenbestand 2008 nach Regionen.............................................. 24 Abbildung 5: Welt: Güterwagengattungen ............................................................................. 24 Abbildung 6: Welt: Güterwageneigentümer ........................................................................... 26 Abbildung 7: Welt: Marktanteile GW im Zeitraum 2004-2008 ............................................... 27 Abbildung 8: Preise für Güterwagen im Jahr 2009 ................................................................ 28 Abbildung 9: Stahlpreisentwicklung 2004-2008..................................................................... 29 Abbildung 10: Welt: Güterwagenbeschaffungen 2006-2014 ................................................. 30 Abbildung 11: Welt: Analyse und Prognose Marktvolumen Neufahrzeuge und After- Sales-Service GW im Zeitraum 2006-2014 (in Mio. EUR) .................................................... 32 Abbildung 12: Regionale Differenzierung des Weltmarktes für Bahntechnik ........................ 35 Abbildung 13: Prozess der Marktprognose und Studienerstellung........................................ 38 Abbildung 14: Prognosemethodik für Neufahrzeuge ............................................................. 41 Abbildung 15: Prognose-Schema After-Sales-Geschäft ....................................................... 42 Abbildung 16: Übersicht der Treiber des weltweiten Bahnmarktes ....................................... 44 Abbildung 17: Westeuropa: Marktübersicht Güterwagen ...................................................... 61 Abbildung 18: Westeuropa: Verkehrsentwicklung Schienengüterverkehr im Zeitraum 2004-2014 (in tkm, ab 2009 Prognose) ................................................................................. 62 Abbildung 19: Westeuropa: Güterwagenbestand 2008 nach Ländern.................................. 64 Abbildung 20: Westeuropa: Güterwagengattungen............................................................... 65 Abbildung 21: Westeuropa: Güterwageneigentümer............................................................. 67 Abbildung 22: Westeuropa: Marktanteile GW im Jahr 2008.................................................. 69 Abbildung 23: Westeuropa: Güterwagenbeschaffungen 2006-2014..................................... 71 Abbildung 24: Westeuropa: Analyse und Prognose Marktvolumen Neufahrzeuge und After-Sales-Service GW im Zeitraum 2006-2014 (in Mio. EUR)............................................ 72 Abbildung 25: Osteuropa: Marktübersicht Güterwagen......................................................... 73 Abbildung 26: Osteuropa: Verkehrsentwicklung Schienengüterverkehr im Zeitraum 2004-2014 (in tkm)................................................................................................................. 74 Abbildung 27: Osteuropa: Güterwagenbestand 2008 nach Ländern .................................... 75 Abbildung 28: Osteuropa: Güterwagengattungen ................................................................. 76 Abbildung 29: Osteuropa: Güterwageneigentümer ............................................................... 78 Abbildung 30: Osteuropa: Marktanteile GW im Jahr 2008 .................................................... 80 Abbildung 31: Osteuropa: Güterwagenbeschaffungen 2006-2014 ....................................... 81
Abbildung 32: Osteuropa: Analyse und Prognose Marktvolumen Neufahrzeuge und After-Sales-Service GW im Zeitraum 2006 bis 2014 (in Mio. EUR).......................................82 Abbildung 33: GUS: Marktübersicht Güterwagen ..................................................................84 Abbildung 34: GUS: Verkehrsentwicklung Schienengüterverkehr im Zeitraum 2004-2014 (in tkm, ab 2009 Prognose) ....................................................................................................85 Abbildung 35: GUS: Güterwagenbestand 2008 nach Ländern ..............................................87 Abbildung 36: GUS: Güterwagengattungen ...........................................................................88 Abbildung 37: GUS: Güterwageneigentümer .........................................................................89 Abbildung 38: GUS: Güterwagenhersteller ............................................................................91 Abbildung 39: GUS: Güterwagenbeschaffungen 2006-2014 .................................................93 Abbildung 40: GUS: Analyse und Prognose Marktvolumen Neufahrzeuge und After- Sales-Service GW im Zeitraum 2006-2014 (in Mio. EUR) .....................................................94 Abbildung 41: Nordamerika: Marktübersicht Güterwagen......................................................96 Abbildung 42: Nordamerika: Verkehrsentwicklung Schienengüterverkehr im Zeitraum 2004-2014 (in tkm, ab 2009 Prognose) ..................................................................................97 Abbildung 43: Nordamerika: Güterwagenbestand 2008 nach Ländern .................................99 Abbildung 44: Nordamerika: Güterwagengattungen ............................................................100 Abbildung 45: Nordamerika: Güterwageneigentümer ..........................................................101 Abbildung 46: Nordamerika: Marktanteile GW 2007 ............................................................104 Abbildung 47: Nordamerika: Güterwagenbeschaffungen 2006-2014 ..................................106 Abbildung 48: Analyse und Prognose Marktvolumen Neufahrzeuge und After-Sales- Service GW im Zeitraum 2006-2014 (in Mio. EUR) .............................................................107 Abbildung 49: Südamerika: Marktübersicht Güterwagen .....................................................108 Abbildung 50: Südamerika: Verkehrsentwicklung Schienengüterverkehr im Zeitraum 2004-2014 (in tkm, ab 2009 Prognose) ................................................................................109 Abbildung 51: Südamerika: Güterwagenbestand 2008 nach Ländern.................................111 Abbildung 52: Südamerika: Güterwagengattungen..............................................................112 Abbildung 53: Südamerika: Güterwageneigentümer............................................................113 Abbildung 54: Südamerika: Marktanteile GW im Zeitraum 2005-2008 ................................115 Abbildung 55: Südamerika: Güterwagenbeschaffungen 2006-2014....................................116 Abbildung 56: Südamerika: Analyse und Prognose Marktvolumen Neufahrzeuge und After-Sales-Service GW im Zeitraum 2006-2014 (in Mio. EUR) ..........................................117 Abbildung 57: Asien: Marktübersicht Güterwagen ...............................................................119 Abbildung 58: Asien: Verkehrsentwicklung Schienengüterverkehr im Zeitraum 2004- 2014 (in tkm, ab 2009 Prognose) .........................................................................................120 Abbildung 59: Asien: Güterwagenbestand 2008 nach Ländern...........................................122 Abbildung 60: Asien: Güterwagengattungen........................................................................122 Abbildung 61: Asien: Güterwageneigentümer......................................................................124
Abbildung 62: Asien: Marktanteile GW im Zeitraum 2005-2008.......................................... 125 Abbildung 63: Asien: Güterwagenbeschaffungen 2006-2014 ............................................. 127 Abbildung 64: Asien: Analyse und Prognose Marktvolumen Neufahrzeuge und After- Sales-Service GW im Zeitraum 2006-2014 (in Mio. EUR) .................................................. 128 Abbildung 65: Afrika/Naher Osten: Marktübersicht Güterwagen......................................... 130 Abbildung 66: Afrika/Naher Osten: Verkehrsentwicklung Schienengüterverkehr im Zeitraum 2004- 2014 (in tkm, ab 2009 Prognose) ............................................................... 131 Abbildung 67: Afrika/Naher Osten: Güterwagenbestand 2008 nach Ländern .................... 133 Abbildung 68: Afrika/Naher Osten: Güterwagengattungen ................................................. 133 Abbildung 69: Afrika/Naher Osten: Güterwageneigentümer ............................................... 134 Abbildung 70: Afrika/Naher Osten: Marktanteile GW im Zeitraum 2005-2008.................... 136 Abbildung 71: Afrika/Naher Osten: Güterwagenbeschaffungen 2006-2014 ....................... 137 Abbildung 72: Afrika/Naher Osten: Analyse und Prognose Marktvolumen Neufahrzeuge und After-Sales-Service GW im Zeitraum 2006-2014 (in Mio. EUR)................................... 138 Abbildung 73: Australien/Pazifik: Marktübersicht Güterwagen............................................ 139 Abbildung 74: Australien/Pazifik: Verkehrsentwicklung Schienengüterverkehr im Zeitraum 2004-2014 (in tkm, ab 2009 Prognose) ................................................................ 140 Abbildung 75: Australien/Pazifik: Güterwagenbestand 2008 nach Ländern ....................... 141 Abbildung 76: Australien/Pazifik: Güterwagengattungen .................................................... 142 Abbildung 77: Australien/Pazifik: Güterwageneigentümer .................................................. 143 Abbildung 78: Australien/Pazifik Marktanteile GW im Zeitraum 2005-2008........................ 144 Abbildung 79: Australien/Pazifik: Güterwagenbeschaffungen 2006-2014 .......................... 145 Abbildung 80: Australien/Pazifik: Analyse und Prognose Marktvolumen Neufahrzeuge und After-Sales-Service GW im Zeitraum 2006-2014 (in Mio. EUR)................................... 146
Executive Summary: Der weltweite Markt für Güterwagen 1 Executive Summary: Der weltweite Markt für Güterwagen Aktuelle Entwicklung Die gegenwärtige Krise der Weltwirtschaft hat deutliche Auswirkungen auch auf den Markt für Güterwagen. Die noch im Sommer 2008 sicheren Annahmen zu den weltweiten Aussichten hinsichtlich Wirtschafts- und Verkehrswachstum gelten nicht mehr. Mit der schweren Krise der Investmentbanken in den USA und der folgenden dramatischen Verschlechterung der Situation der Finanzwirtschaft insgesamt haben sich auch die Investitionsbedingungen im Bahnsektor grundlegend verändert. Während die Auslieferungen im Jahr 2008 gegenüber den Zahlen der aktuellen SCI Weltmarktstudie kaum geschmälert wurden, hat sich das Bild im Güterwagensegment für die Zukunft drastisch verschlechtert. Während sich die Krise auf die meisten Bereiche der Bahnbranche mit Verzögerung auswirkt, stellen Güterwagen hiervon eine Ausnahme dar. Veränderungen der Wirtschafts- und Verkehrsleistung haben unmittelbaren und sehr kurzfristigen Einfluss auf die Beschaffungen. Da auch die Prognosen renommierter Quellen in Bezug auf die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung in dieser außergewöhnlichen Situation äußerst unsicher sind und sich in kurzen Abständen ändern, hat sich SCI Verkehr entschieden, auf Basis der vorliegenden Informationen drei globale Szenarien für den Güterwagenmarkt zu entwickeln. Das wahrscheinlichste dieser Szenarien wird anschließend für die Detaillierung der Regionalmärkte verwendet. Szenario 1 (Upside Case): Nach kurzem Einschnitt holt der Markt wieder Schwung Nach einer deutlichen aber kurzen Korrektur nach unten stabilisiert sich die Wirtschaft Mitte 2009 wieder, ab 2010 setzt eine merkliche Erholung ein. Die derzeitigen Haupttreiber für die Güterwagenbeschaffung, Transportnachfrage und Investitionsbedingungen, verschlechtern sich kurzfristig nur noch wenig. Mittelfristig kehrt die Transportnachfrage zu starkem Wachstum zurück und die Investitionsbedingungen verbessern sich. Ab 2010 ist deshalb wieder mit steigender Beschaffungstätigkeit bei Güterwagen zu rechnen. Dieses noch Ende 2008 von vielen Ökonomen prognostizierte Szenario wird immer unwahrscheinlicher, angesichts massiver fiskalpolitischer Maßnahmen vieler Regierungen ist eine rasche Erholung jedoch zumindest weiterhin denkbar. Szenario 2 (Base Case): Scharfem Einschnitt folgt mittelfristige Erholung Die Krise wird härter und dauert länger als zuvor gedacht. Eine Stabilisierung und perspektivische Aufwärtsbewegung setzt frühestens 2010 ein. Die Transportnachfrage als Haupttreiber für die Güterwagenbeschaffung sinkt kurzfristig weiter und findet erst mittelfristig auf einen flacheren Wachstumspfad zurück. Die Investitionsbedingungen verschlechtern sich ebenfalls weiter, bevor mittelfristig eine Verbesserung spürbar wird. Nach 2010 entwickelt sich die Wirtschaft wieder positiv, die Marktvolumina im Güterwagenbereich bewegen sich langfristig wieder in Richtung der 2008 erreichten Beschaffungszahlen. Dieses Szenario wird von SCI Verkehr zum gegenwärtigen Zeitpunkt als das wahrscheinlichste angesehen und bildet die Grundlage der in den Regionalkapiteln vorgestellten Prognosen. Szenario 3 (Downside Case): Gravierenden Rückgängen folgt längeres Beschaffungstal Trotz umfangreicher staatlicher Rettungspakete geraten mehrere große Volkswirtschaften in eine deflationäre Situation. Der Preisverfall führt zu einer sich weiter verschärfenden Wirtschaftskrise, die Überwindung der Krise nimmt mehrere Jahre in Anspruch. Erst längerfristig beginnt ein erneuter, jedoch langsamer Wiederaufstieg. Transportnachfrage und Investitionsbedingungen als Haupttreiber für die Güterwagenbeschaffung verschlechtern sich weiter deutlich, mittelfristig stabilisiert sich die Situation auf einem sehr viel niedrigeren 19 © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für Güterwagen
Herstellerportraits 3.11 Transmashholding Unternehmensporträt Unternehmenssitz: Moskau (Russland) Umsatz (2007): 2,2 Mrd. EUR Gewinn (2007): k.A. Mitarbeiter (2007): 55 000 Marktposition Marktanteil (2007) 1 % (weltweit) * Die Transmashholding (TMH), zu 100 % im Besitz der Breakers Investments BV in Amsterdam, ist der wichtigste Schienenfahrzeughersteller der GUS Staaten. Sie kontrolliert bis zu 80 % des Marktes für Bahntechnik in Russland. Entstanden ist die TMH erst 2002 durch den Zusammenschluss mehrerer zuvor unabhängiger russischer Schienenfahrzeughersteller, um die russische Bahnindustrie zu stärken. Die Unternehmensgruppe umfasst heute ca. 14 Werke in ihrem Hauptmarkt Russland. Das Unternehmen deckt neben Güterwagen fast alle Schienenfahrzeugsegmente, ausgenommen Hochgeschwindigkeitszüge, ab. Die Wagons werden im Werk Brjiansk gefertigt, welches seit 1873 existiert. 2007 hat Transmash 1 926 Güterwagons hergestellt. Damit ist der Weltmarktanteil an der Güterwagenproduktion bei rund 1 %.* Produktinformation Güterwagen Offene GW x z.B. Selbstentladewagen für Kohle oder Getreide Gedeckte GW x Flachwagen x z.B. Containertragwagen oder Holztransportwagen Kesselwagen Sonstige GW Geographische Verbreitung Die Wagons sind speziell für den russischen Breitspurmarkt gebaut und daher ist die Marktpräsenz der Transmash auf das Gebiet der GUS begrenzt. Produktionsstandorte BMZ Brjianskij Maschzagvod (RU) 57 © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für Güterwagen
Der Markt für Güterwagen in Südamerika 8 Der Markt für Güterwagen in Südamerika Marktübersicht Basierend auf der wahrscheinlichsten Entwicklung (Szenario 2) liegt das aktuelle Marktvolumen für Güterwagen in Südamerika bei 230 Mio. EUR p.a. im Neugeschäft und bei 260 Mio. EUR p.a. im After-Sales-Bereich. Im weltweiten Vergleich ist die Marktregion bislang von geringer Bedeutung, auch wenn in den letzten Jahren größere Beschaffungsvorhaben umgesetzt wurden. Das zu erwartende jährliche Wachstum im Prognosezeitraum liegt mit -2,1 % deutlich im negativen Bereich, was vor allem auf die hohen Volumina der letzten Jahre zurückgeht, die eine Ausnahmesituation darstellen. Südamerika GW Tendenz Units 2009 127 000 Bestand Ø-liche Entwicklung 09-14 (p.a.) 0,9% Durchschnittsalter 2008 (in Jahren) 28,0 Neufahrzeuge Ø-liches Volumen 08-10 (Mio. EUR p.a.) 230 Markt für Ø-liche Entwicklung 09-14 ( p.a.) -2,1% Volatilität Marktvolumen 09-14 (SAW) 10,3% Ø-liches Volumen 08-10 (Mio. EUR p.a.) 260 After-Sales Markt für Ø-liche Entwicklung 09-14 (p.a.) 3,1% Abbildung 49: Volatilität Marktvolumen 09-14 (SAW) 0,4% Südamerika: Marktübersicht Boom / starkes Wachstum schwaches Wachstum Stagnation leichter Rückgang deutlicher Rückgang Güterwagen Güterwagen sind in Südafrika von sehr hoher Bedeutung für den Schienenfahrzeugmarkt und das Beschaffungsvolumen wird maßgeblich von den Erfordernissen der Rohstoffindustrie beeinflusst. Anders als zuvor wird Mexiko in dieser Studie nicht mehr der Marktregion Mittel- und Südamerika, sondern Nordamerika zugerechnet. Marktumfeld/Verkehrsmarkt Der Südamerikanische Güterwagenmarkt wird durch den Ländermarkt Brasilien dominiert. In Südamerika existieren vielfach nur eingleisige Bahnstrecken für Rohstofftransporte. Wenn diese an Kapazitätsgrenzen stoßen, sind schnelle Transportausweitungen vielfach nicht möglich. Der Infrastrukturausbau ist damit wesentliche Basis für eine Belebung des Güterwagenmarktes. Problematisch ist die Vielzahl der Spurweiten in Südamerika, welche den regionsübergreifenden Einsatz der Güterwagen verhindern. Es existieren überwiegend Schmalspurstrecken mit 1 000 mm, Breitspurbahnen mit 1 676 mm sowie etwas Normalspur. Nur wenige Unternehmen sind grenzüberschreitend aktiv. Ein Beispiel ist die America Latina Logistica (ALL), welches in Brasilien und Argentinien etwa 30 000 Güterwagen betreibt. In den Jahren 1996 bis 1999 erfolgte in Brasilien, dem wichtigsten Markt Südamerikas, die Privatisierung der meisten Güterbahnen. Nach jahrelanger Vernachlässigung des Rollmaterials und äußerst geringen Neubeschaffungen setzte damit eine Marktbelebung ein. Diese führte in den Jahren 2005 und 2006 zu hohen Bestellungen bei Güterwagen und damit zu einer Flottenverjüngung. In mehreren Werken erfolgte eine Wiederaufnahme der © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für Güterwagen 108
Der Markt für Güterwagen in Südamerika Treiber für Kurzbeschreibung Relevanz Tendenz Beschaffungen kurz- mittel- fristig fristig Transportnachfrage stark abhängig von Rohstoffindustrie, in den letzten Jahren steigender Transportbedarf auch infolge Transportnachfrage erhöhter Wirtschaftlichkeit der Transporte nach und Rahmen- Bahnreformen; im Rahmen der Wirtschaftskrise Rückgang der bedingungen der Rohstoffnachfrage und damit der Transportnachfrage wirken Schiene sich kurzfristig negativ auf Güterwagenbeschaffungen aus; Möglichkeiten für weiteres Wachstum aufgrund der Einspurigkeit und Grenzen der Infrastruktur eingeschränkt Seit der Bahnprivatisierung standen in Brasilien ausreichend Investitionsmittel zur Verfügung, mit der Finanzmarktkrise jedoch Verschlechterung der Bedingungen; in vielen anderen Investitionsmittel und Staaten waren Investitionen auch zuvor schwierig oder -bedingungen wirtschaftlich unsicher; politische Situation teilweise instabil; mittelfristig wieder Verbesserung der Situation, hohe Abhängigkeit von der Rohstoffförderung Wenig intramodaler Wettbewerb, da meist separate, einspurige Strecken / Netze betrieben werden; mehrere Wettbewerb/ verschiedene Spurbreiten; gebirgige Landschaft verhindert Nachfragestruktur Ausweitung der Netze; die privatisierten Bahnen verfügen über langlaufende Konzessionen; erste Leasingunternehmen etablieren sich Die sehr alten Wagen wurden zum größten Teil ausgemustert Flottenalter und - oder modernisiert; hohe Neubeschaffungen seit der zustand Privatisierung in den 1990er Jahren; zuletzt gesunde Ersatzbeschaffungen und leichte Ausweitungen der Fuhrparks Meist eingleisige einfache Infrastruktur, aber umfangreiche Schienen- Investitionen in mehreren Ländern wie Brasilien und Uruguay infrastruktur vorgesehen Die stark schwankenden Bestelleingänge in Südamerika haben ihre Ursache in der geringen Zahl der Besitzer von Güterwagen. Sobald ein wichtiges Unternehmen die Beschaffungen unterbricht, kommt es zu deutlichen Nachfrageeinbrüchen. © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für Güterwagen 110
Der Markt für Güterwagen in Südamerika Fahrzeubestand/Altersstruktur Der Bestand an in Betrieb befindlichen Güterwagen in Südamerika beträgt 125 100 Einheiten. Brasilien verfügt mit seinen 82 000 Wagen über 66 % der Flotte. In nur zwei Jahren ist der Fuhrpark um etwa 4 700 Wagen angewachsen, da umfangreiche Beschaffungen vorgenommen worden sind. Auch in Argentinien wächst der Fuhrpark, was v.a. auf Beschaffungen der Nuevo Central Argentino zurückzuführen ist. Südamerika: Güterwagenbestand nach Ländern 2008 andere Uruguay Kolumbien Bolivien Peru Venezuela Kuba Chile Argentinien Brasilien Abbildung 51: 0 20 000 40 000 60 000 80 000 Südamerika: Zahl der Güterwagen Güterwagenbestand 2008 © SCI Verkehr GmbH nach Ländern Der südamerikanische Güterwagenmarkt wird von offenen Wagen dominiert, da Rohstoffe, vor allem Eisenerz, aber auch Kohle, als Massengüter eine wesentliche Rolle beim Eisenbahntransport spielen. In gedeckten Wagen erfolgen oft Getreidetransporte, einige Unternehmen sind hierauf spezialisiert. Containertransporte sind noch am Anfang ihrer Entwicklung. Jedoch werden v.a. durch Hafenhinterlandverkehre hier deutliche Steigerungsraten in Brasilien erwartet. In einigen Ländern, wie Peru, existiert dagegen kein Containerverkehr. Die Gründe für den geringen Anteil an Kesselwagen liegen in der geringen Zuverlässigkeit der Bahnen. Gefahrgut wird meist auf der Straße transportiert. 111 © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für Güterwagen
Der Markt für Güterwagen in Südamerika Südamerika: Güterwagengattungen Stück 60 000 40 000 20 000 0 offene GW gedeckte GW Flachwagen Tankwagen andere Abbildung 52: Südamerika: © SCI Verkehr GmbH Brasilien Argentinien Chile andere Güterwagengattungen Offene GW Gedeckte GW Flachwagen Kesselwagen Andere Brasilien 43 000 22 000 9 000 6 600 1 400 Argentinien 10 300 5 600 3 200 1 600 300 Chile 800 1 500 1 800 2 200 100 Andere 8 000 4 000 2 000 1 500 200 Summe 62 100 33 100 16 000 11 900 2 000 In Brasilien und Argentinien gibt es keine Güterwageneigentümer mehr in öffentlichem Besitz. In den meisten anderen Ländern, v.a in Kuba, Venezuela und Kolumbien, sind dagegen die meisten Bahnen staatlich. Die Bahn Perus ist eine Aktiengesellschaft in vollständigem Staatsbesitz, welche auf drei unabhängigen Teilnetzen betrieben wird und deren Bewirtschaftung durch einen privatwirtschaftlichen Administrator erfolgt. Nur in Brasilien gibt es in geringer Anzahl Güterwagen im Besitz von Verladern und Vermietern. Das Unternehmen Mitsui Rail Capital (MRC) Leasing vermietet in Brasilien seit November 2004 Güterwagen und besitzt jetzt über 2 000 Wagen. Es bestehen Pläne zur Ausweitung der Flotte. Ferrolease ist in geringem Umfang im Mietgeschäft tätig. Etwa ein Drittel der Güterwagen in Besitz von Verladern gehören der Companhia Siderurgica Nacional, dem größten brasilianischen Stahlwerk. Einer der wichtigsten Betreiber ist das Unternehmen America Latina Logistica (ALL), welches in Brasilien und Argentien aktiv ist und etwa 30 000 Wagen besitzt (24 % der südamerikanischen Flotte). Zu ALL gehört auch Brasil Ferrovias. © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für Güterwagen 112
Der Markt für Güterwagen in Südamerika von 2 000 Wagen pro Jahr haben. Neben Güterwagen sollen Lokomotiven, Achsen, Räder und Schwellen gefertigt werden. Der Produktionsbeginn war im Juli 2005 vorgesehen, es liegen jedoch keine verifizierbaren Informationen über einen Produktionsbeginn vor. Südamerika: Güterwagenhersteller 2005-2008 6% 1% 7% Amsted Maxion 2% Santa Fe Vagoes 4% SABB Coomefer 7% Randon Pars Nova / CNR andere einheimische Hersteller Insgesamt (4-Jahre): 73% ~19 000 Güterwagen Abbildung 54: Südamerika: Marktanteile © SCI Verkehr GmbH GW im Zeitraum 2005- 2008 Die Preise für Güterwagen sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Sie lagen 2006 bei durchschnittlich 52 500 EUR pro Wagen. 2007 wurden bereits durchschnittlich 65 400 EUR bezahlt. Die Preissteigerung innerhalb eines Jahres betrug damit über 20 %. Diese Preise wurde auf Basis der Lieferungen des Herstellers Amsted Maxion berechnet, welcher den überwiegenden Teil der Waggons in Südamerika ausliefert. Marktvolumen Das aktuelle Marktvolumen für Neufahrzeuge liegt bei rund 230 Mio. EUR pro Jahr, für After-Sales-Services bei 260 Mio. EUR. Die Brasilianische Railway Concessionaires Association (ANTF) erwartete, dass in Brasilien der Transport von 445 Mio. t im Jahr 2007 auf rund 765 Mio. t im Jahr 2015 steigen wird. Dies wäre ein um 72 % höheres Transportaufkommen. Dafür wurden erhebliche Investitionen in Güterwagen erwartet. Die gegenwärtige Wirtschaftskrise lässt jedoch eine erheblich langsamere Entwicklung erwarten. Beschaffungen erfolgen überwiegend durch brasilianische Betreiber und Verlader. Wichtigster Kunde ist ALL. Das Unternehmen betreibt 11 000 km Eisenbahnstrecken und plante von 2007 bis 2011 den Kauf von 3 300 Güterwagen. Vale do Rio Doce erhält von Amsted Maxion 836 Güterwagen und hat eine Option über 900 Wagen vereinbart. Die Wagen werden 2008 und 2009 geliefert. Santa Fe Vagoes baut 2008 etwa 300 Wagen für Votorantim Celulose e Papel, einen Papierfabrikanten, 52 für America Latina Logistica, 11 für Ternium Sidor aus Venezuela und einige für Aceitera General Deheza aus Argentinien. 115 © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für Güterwagen
Der Markt für Güterwagen in Südamerika Die Betreiber in Argentinien kauften zuletzt in großem Umfang alle Arten von Rollmaterial – jedoch wurden bislang keine Güterwagenbeschaffungen bekannt. SCI Verkehr erwartet zur Bestandserhaltung mittelfristig leicht steigende Investitionen. Kuba hat in den letzten Jahren in großem Umfang Wagen in China und im Iran bestellt, diese Beschaffungen laufen noch bis 2010. Anschließend ist mit eher geringeren Zukäufen zu rechnen. Verlader aus Venezuela haben 2008 einige Wagen beschafft. Die AFE in Uruguay hat 180 gebrauchte Flachwagen und 300 geschlossene Wagen des Typs Gabs aus Italien erhalten. Im Gegenzug zu dieser Lieferung gebrauchter Wagen zu sehr günstigen Priesen soll die FS-Gruppe einen Vertrag im Wert von 10 Mio. EUR zur Modernisierung des uruguayischen Bahnsystems bekommen. Die Regierung in Uruguay hat Pläne zur Beschaffung und Modernisierung von Güterwagen gemeldet. Südamerika: Beschaffungen Güterwagen 2006-2014 (in Mio. EUR) Mio. EUR 600 400 200 0 Abbildung 55: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Südamerika: Güterwagenbeschaffungen © SCI Verkehr GmbH Brasilien Argentinien Chile Kuba andere 2006-2014 Derzeitige Beschaffungszahlen Neufahrzeuge p. a. in Stück Brasilien 2 750 Argentinien 300 Chile 100 Kuba 300 Andere 100 Summe 3 550 Der After-Sales-Bereich ist neben der laufenden Instandhaltung geprägt von Überarbeitungen und Modernisierungen von Güterwagen, welche nicht mehr einsetzbar sind. © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für Güterwagen 116
Anhang A: Contact Addresses of Freight Wagon Manufacturers Zhuzhou Rolling Stock Works Skoda Transportation GmbH Songjiaqiao, Hetang District Tylova 1/57 412003 Zhuzhou 31600 Pilsen Phone: Phone: +420 378 186 666 Fax: Fax: +420 378 139 059 E-Mail: cb@csr-zrsw.com E-Mail: transportation@skoda.cz www.csr-zrsw.com www.skoda.cz/transportation CSR Wuchang Rolling Stock Works Egypt 820 Heping street 430062 Wuhan Societe General Egyptienne de Materiel des Chemins de Phone: Fer (SEMAF) Fax: 5 Athad elmohamyeen elarab street E-Mail: Cairo Phone: +202 79 56 976 Croatia Fax: +202 79 54 844 E-Mail: micor1@micor.com.eg Duro Dakovic Holding d.d. www.micor.com.eg Dr. Mile Budaka 1 35000 Slavonski Brod Estonia Phone: +385 (035) 448 324 Fax: +385 (035) 441 113 AS Skinest Rail E-Mail: dd-inzenjering@sb.htnet.hr Kadaka tee 1 www.duro-dakovic.com 10621 Tallinn Phone: Tel +372 6788070 Đuro Đaković Specijalna vozila d.d Fax: Fax +372 6788075 Dr. Mile Budaka 1 E-Mail: skinest@skinest.ee HZ-35000 Slavonski Brod www.skinest.ee Phone: +385 35 218-822 Fax: +385 35 218-833 UVZ & AVR Ltd E-Mail: marketing@ddsv.hr Tööstuse 28A www.ddsv.hr 10411 Tallinn Phone: +372 6274090 Czech Republic Fax: +372 6274091 E-Mail: avrts@avrts.com Lostr a.s. www.avrts.com Husova 402 CZ - 440 82 Louny France Phone: +420 (415) 628 111 Fax: ABRF Industries E-Mail: info@lostr.cz B.P. 19 www.lostr.cz 44141 Chateaubriant Cédex Phone: +33 (2) 40 81 19 20 OOS Ostrava Fax: +33 (2) 40 28 02 02 Na Valše 21 E-Mail: contact@abrfi.com 702 16 Ostrava 1 www.abrfi.com Phone: +420 596 172 239 Fax: +420 596 172 270 Ateliers d' Occitanie S.A., Narbbonne E-Mail: sekretariat@oossro.cz B.P. 112; 6, Rue des Corbières http://www.oossro.cz/ 11101 Narbonne Phone: +33 (0)4 68 42 50 50 OOS Ostrava (Ostravské opravny a strojírny) Fax: +33 (0)4 68 42 50 51 Na Valše 21 70216 Moravská Ostrava Ateliers d' Orval S.A.R.L., St. Amand Montrond Phone: +420 (596) 172 111 Rte de l'Ombrée Fax: 18200 Saint Amand Montrond E-Mail: sekretariat@oossro.cz Phone: +33 (2) 48 96 07 39 www.oossro.cz Fax: +33 (2) 48 96 50 97 E-Mail: © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für Güterwagen 150
Anhang C: Der Markt für Güterwagen in Australien/Pazifik Operator Owner Owner No Supply Supply Region Country Operator Country Type Owner Kind of Vehicle Type Vehicles Supplier from to Remarks EE RS ZS CS N ZS flat 50 old EE RS ZS CS N ZS flat Rils 100 2004 2006 EE RS ZS CS N ZS flat Regs 150 2004 2006 EE RS ZS CS N ZS tank 50 old EE RS ZS CS N ZS other 300 old call for tender 2007; 22,5 t axle EE RS ZS CS N ZS covered Habbillnss(-z) 200 2008 2009 load; 4-axled call for tender 2007; also suitable for container transport; EE RS ZS CS N ZS flat Regnss(-z) 150 2008 2009 22,5 t axle load; 4-axled call for tender 2007; 22,5 t axle load; 4-axled; placing February EE RS ZS CS N ZS open Eanoss(-z) 200 IRS 2008 2009 2008 call for tender 2007; 22,5 t axle load; 4-axled; placing February EE RS ZS CS N ZS open Eanoss 300 IRS 2008 2009 2008 call for tender 2007; 22,5 t axle load; 4-axled; placing February EE RS ZS CS N ZS open Eanoss(-z) 250 IRS 2008 2009 2008 EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered 4783 1980 1989 EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered 629 1990 1995 EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered 450 1995 2000 Vagonka Ceska EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered Tdns 150 Lipa /DWA 1997 1997 Vagonka Ceska EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered Hbbillnss 200 Lipa /DWA 1997 1997 EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered H 100 1998 1998 with sliding walls EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered Habbilnss 200 OOS Ostroda 2004 2006 EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered Tadnss 100 Lostr 2005 2005 hopper wagon; CKD Vagonka EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy open 300 Ostroda 2005 2005 for grain transport reconstruction of Eas-u wagons EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered Tams 313 2005 2005 to Tams wagons rebuild from Gbgkks for EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered 300 OOS Ostroda 2006 2006 palletised goods or grain sliding roof 31 54 0938 001 to EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered Tadnss 30 Lostr 2006 2006 31 54 0938 030 © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für Güterwagen 273
Bestellformular MC Güterwagen III Bitte per Fax zurücksenden an: + 49 (221) 931 78-78 SCI Verkehr GmbH – Büro Köln z.Hd. Herrn Christian Beßler Hiermit bestelle ich die Marktstudie: „Der weltweite Markt für Güterwagen“ Anzahl Ausgabe Sprache Einzelpreis* Gesamtpreis* Erstexemplar Deutsch 2.800 € + weitere Exemplare** Deutsch 600 € Erstexemplar Englisch 2.800 € + weitere Exemplare** Englisch 600 € Konzernpaket*** ___x Deutsch ___x Englisch 8.000 € Gesamtpreis* Firma Ansprechpartner (Titel / Vorname / Name) Position Anschrift (Straße / PLZ / Ort) ggf. Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (bei ausländischen Bestellern aus Ländern der EU) ggf. andere Rechnungsanschrift oder Bestellnummer Telefon Fax E-Mail Die Bezahlung soll per Rechnung oder Kreditkarte erfolgen. Bitte buchen Sie den Betrag von meiner Kreditkarte ab. Visa Eurocard / Mastercard Kartennummer / / / Gültig bis Prüfziffer Datum Unterschrift / Stempel * Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten und MwSt ** Nur in Verbindung mit einem gleichsprachigen Erstexemplar *** Jedes Konzernpaket enthält max. 8 Exemplare in deutscher und englischer Sprache Den Bestellungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SCI Verkehr GmbH zugrunde. Gerichtsstand ist Hamburg. © SCI Verkehr GmbH Büro Köln Registergericht Schanzenstraße 117 Vor den Siebenburgen 2 Amtsgericht Hamburg 20357 Hamburg 50676 Köln Geschäfts-Nr. 66 HR B 56 572 Tel: 040 5071970 Tel: 0221 931 78-0 Deutsche Bank Hamburg Fax: 040 50719720 Fax: 0221 931 78-78 BLZ: 200 700 24 www.sci.de Kontonummer 329 68 60
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