DER WELTWEITE MARKT FÜR GÜTERWAGEN - Fahrzeugbestände, Beschaffungen, Hersteller, Marktentwicklung
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SCI/VERKEHR KÖLN 2009
DER WELTWEITE MARKT FÜR
GÜTERWAGEN
Fahrzeugbestände, Beschaffungen,
Hersteller, MarktentwicklungMARKTSTUDIE GÜTERWAGEN
Die Multi Client Studie „Der weltweite Markt für Güterwagen – Märkte, Hersteller,
Strategien, Trends“ bietet einen Überblick über die weltweiten Marktvolumina und Bestände
an Güterwagen, über Betreiber, Vermieter und Hersteller sowie die Trends im Zeitraum 2009
bis 2014.
Der Güterwagenmarkt wird mit einer Unterteilung in acht Weltmarktregionen betrachtet. Für
diese Regionen sowie für den gesamten Weltmarkt werden jeweils in einer detaillierten
Marktanalyse folgende Daten geliefert:
• Analyse der aktuellen Situation des Marktes für Güterwagen und Identifizierung der
relevanten Treiber für die weitere Entwicklung, detaillierte Darstellung der
Weltmarktregionen
• Differenzierte Darstellung der Güterwagenbestände nach Fahrzeuggattungen und
Besitzverhältnissen weltweit; je Weltmarktregion werden die fünf wichtigsten Staaten
im Detail vorgestellt
• Beschaffungen von Güterwagen der Staatsbahnen, Privatbahnen und Vermiet-
gesellschaften sowie Prognose des zukünftigen Marktvolumina bis zum Jahr 2014
• Analyse der weltweit wichtigsten Hersteller von Güterwagen mit Lieferprogramm und
-umfang sowie ihren Marktanteilen je Region
In der Studie werden die aktuellen Trends in der Marktentwicklung aufgezeigt, wichtige
Akteure und Entwicklungen im Markt beschrieben und die Auswirkungen der gesamten
Marktentwicklung auf die Bestandsentwicklung bei den Güterwagen verdeutlicht.
In drei umfangreichen Anhängen sind detaillierte Daten aufgelistet:
• Kontaktadressen von Herstellern mit Kontaktdaten
• Kontaktadressen von Vermietgesellschaften mit Kontaktdaten
• Güterwagenbestände unterteilt nach Weltregion, Ländern, Eigentümern, Betreibern
und Wagentypen sowie teils zusätzliche Angaben, wie Hersteller und Lieferzeitraum
Die Studie wird in deutscher oder englischer Sprache angeboten, zu einem Preis von 2.800,-
Euro je Exemplar.
Ihr Ansprechpartner
Christian Beßler
Leiter Marketing und Vertrieb
Tel. +49-221-93178-20
Fax +49-221-93178-78
E-Mail: c.bessler@sci.deINHALT 1 Executive Summary: Der weltweite Markt für Güterwagen................................. 19 2 Marktabgrenzung und Methodik der Studie ......................................................... 34 2.1 Ziel der Studie............................................................................................................ 34 2.2 Abgrenzung des Marktes........................................................................................... 34 2.3 Berechnung des Marktvolumens ............................................................................... 36 2.4 Datenbanken und Informationsquellen...................................................................... 36 2.5 Methodik der Marktbewertung ................................................................................... 38 3 Herstellerportraits.................................................................................................... 47 3.1 Trinity ......................................................................................................................... 47 3.2 CNR ........................................................................................................................... 48 3.3 Uralvagonzavod......................................................................................................... 49 3.4 CSR ........................................................................................................................... 50 3.5 Freight Car America................................................................................................... 51 3.6 National Steel Car...................................................................................................... 52 3.7 Azovmash .................................................................................................................. 53 3.8 Greenbrier.................................................................................................................. 54 3.9 JSC Altaivagon .......................................................................................................... 55 3.10 IRS Group.................................................................................................................. 56 3.11 Transmashholding ..................................................................................................... 57 3.12 Tatravagonka............................................................................................................. 58 3.13 United Group Rail ...................................................................................................... 59 4 Der Markt für Güterwagen in Westeuropa............................................................. 61 5 Der Markt für Güterwagen in Osteuropa ............................................................... 73 6 Der Markt für Güterwagen in der GUS................................................................... 84 7 Der Markt für Güterwagen in Nordamerika ........................................................... 96 8 Der Markt für Güterwagen in Südamerika........................................................... 108 9 Der Markt für Güterwagen in Asien ..................................................................... 119 10 Der Markt für Güterwagen in Afrika/Naher Osten .............................................. 130 11 Der Markt für Güterwagen in Australien/Pazifik ................................................. 139
Anhang Annex A: Contact Addresses of Freight Wagon Manufacturers........................ 147 Annex B: Contact Addresses of Freight Wagon Lessors .................................. 159 Annex C: Freight Wagon Stocks of the Railway Companies ............................ 188-343
ABBILDUNGEN Abbildung 1: Szenarien der Marktentwicklung für Güterwagen............................................. 19 Abbildung 2: Welt: Marktübersicht Güterwagen .................................................................... 20 Abbildung 3: Welt: Verkehrsentwicklung Schienengüterverkehr im Zeitraum 2004-2014 (in tkm, ab 2009 Prognose).................................................................................................... 22 Abbildung 4: Welt: Güterwagenbestand 2008 nach Regionen.............................................. 24 Abbildung 5: Welt: Güterwagengattungen ............................................................................. 24 Abbildung 6: Welt: Güterwageneigentümer ........................................................................... 26 Abbildung 7: Welt: Marktanteile GW im Zeitraum 2004-2008 ............................................... 27 Abbildung 8: Preise für Güterwagen im Jahr 2009 ................................................................ 28 Abbildung 9: Stahlpreisentwicklung 2004-2008..................................................................... 29 Abbildung 10: Welt: Güterwagenbeschaffungen 2006-2014 ................................................. 30 Abbildung 11: Welt: Analyse und Prognose Marktvolumen Neufahrzeuge und After- Sales-Service GW im Zeitraum 2006-2014 (in Mio. EUR) .................................................... 32 Abbildung 12: Regionale Differenzierung des Weltmarktes für Bahntechnik ........................ 35 Abbildung 13: Prozess der Marktprognose und Studienerstellung........................................ 38 Abbildung 14: Prognosemethodik für Neufahrzeuge ............................................................. 41 Abbildung 15: Prognose-Schema After-Sales-Geschäft ....................................................... 42 Abbildung 16: Übersicht der Treiber des weltweiten Bahnmarktes ....................................... 44 Abbildung 17: Westeuropa: Marktübersicht Güterwagen ...................................................... 61 Abbildung 18: Westeuropa: Verkehrsentwicklung Schienengüterverkehr im Zeitraum 2004-2014 (in tkm, ab 2009 Prognose) ................................................................................. 62 Abbildung 19: Westeuropa: Güterwagenbestand 2008 nach Ländern.................................. 64 Abbildung 20: Westeuropa: Güterwagengattungen............................................................... 65 Abbildung 21: Westeuropa: Güterwageneigentümer............................................................. 67 Abbildung 22: Westeuropa: Marktanteile GW im Jahr 2008.................................................. 69 Abbildung 23: Westeuropa: Güterwagenbeschaffungen 2006-2014..................................... 71 Abbildung 24: Westeuropa: Analyse und Prognose Marktvolumen Neufahrzeuge und After-Sales-Service GW im Zeitraum 2006-2014 (in Mio. EUR)............................................ 72 Abbildung 25: Osteuropa: Marktübersicht Güterwagen......................................................... 73 Abbildung 26: Osteuropa: Verkehrsentwicklung Schienengüterverkehr im Zeitraum 2004-2014 (in tkm)................................................................................................................. 74 Abbildung 27: Osteuropa: Güterwagenbestand 2008 nach Ländern .................................... 75 Abbildung 28: Osteuropa: Güterwagengattungen ................................................................. 76 Abbildung 29: Osteuropa: Güterwageneigentümer ............................................................... 78 Abbildung 30: Osteuropa: Marktanteile GW im Jahr 2008 .................................................... 80 Abbildung 31: Osteuropa: Güterwagenbeschaffungen 2006-2014 ....................................... 81
Abbildung 32: Osteuropa: Analyse und Prognose Marktvolumen Neufahrzeuge und After-Sales-Service GW im Zeitraum 2006 bis 2014 (in Mio. EUR).......................................82 Abbildung 33: GUS: Marktübersicht Güterwagen ..................................................................84 Abbildung 34: GUS: Verkehrsentwicklung Schienengüterverkehr im Zeitraum 2004-2014 (in tkm, ab 2009 Prognose) ....................................................................................................85 Abbildung 35: GUS: Güterwagenbestand 2008 nach Ländern ..............................................87 Abbildung 36: GUS: Güterwagengattungen ...........................................................................88 Abbildung 37: GUS: Güterwageneigentümer .........................................................................89 Abbildung 38: GUS: Güterwagenhersteller ............................................................................91 Abbildung 39: GUS: Güterwagenbeschaffungen 2006-2014 .................................................93 Abbildung 40: GUS: Analyse und Prognose Marktvolumen Neufahrzeuge und After- Sales-Service GW im Zeitraum 2006-2014 (in Mio. EUR) .....................................................94 Abbildung 41: Nordamerika: Marktübersicht Güterwagen......................................................96 Abbildung 42: Nordamerika: Verkehrsentwicklung Schienengüterverkehr im Zeitraum 2004-2014 (in tkm, ab 2009 Prognose) ..................................................................................97 Abbildung 43: Nordamerika: Güterwagenbestand 2008 nach Ländern .................................99 Abbildung 44: Nordamerika: Güterwagengattungen ............................................................100 Abbildung 45: Nordamerika: Güterwageneigentümer ..........................................................101 Abbildung 46: Nordamerika: Marktanteile GW 2007 ............................................................104 Abbildung 47: Nordamerika: Güterwagenbeschaffungen 2006-2014 ..................................106 Abbildung 48: Analyse und Prognose Marktvolumen Neufahrzeuge und After-Sales- Service GW im Zeitraum 2006-2014 (in Mio. EUR) .............................................................107 Abbildung 49: Südamerika: Marktübersicht Güterwagen .....................................................108 Abbildung 50: Südamerika: Verkehrsentwicklung Schienengüterverkehr im Zeitraum 2004-2014 (in tkm, ab 2009 Prognose) ................................................................................109 Abbildung 51: Südamerika: Güterwagenbestand 2008 nach Ländern.................................111 Abbildung 52: Südamerika: Güterwagengattungen..............................................................112 Abbildung 53: Südamerika: Güterwageneigentümer............................................................113 Abbildung 54: Südamerika: Marktanteile GW im Zeitraum 2005-2008 ................................115 Abbildung 55: Südamerika: Güterwagenbeschaffungen 2006-2014....................................116 Abbildung 56: Südamerika: Analyse und Prognose Marktvolumen Neufahrzeuge und After-Sales-Service GW im Zeitraum 2006-2014 (in Mio. EUR) ..........................................117 Abbildung 57: Asien: Marktübersicht Güterwagen ...............................................................119 Abbildung 58: Asien: Verkehrsentwicklung Schienengüterverkehr im Zeitraum 2004- 2014 (in tkm, ab 2009 Prognose) .........................................................................................120 Abbildung 59: Asien: Güterwagenbestand 2008 nach Ländern...........................................122 Abbildung 60: Asien: Güterwagengattungen........................................................................122 Abbildung 61: Asien: Güterwageneigentümer......................................................................124
Abbildung 62: Asien: Marktanteile GW im Zeitraum 2005-2008.......................................... 125 Abbildung 63: Asien: Güterwagenbeschaffungen 2006-2014 ............................................. 127 Abbildung 64: Asien: Analyse und Prognose Marktvolumen Neufahrzeuge und After- Sales-Service GW im Zeitraum 2006-2014 (in Mio. EUR) .................................................. 128 Abbildung 65: Afrika/Naher Osten: Marktübersicht Güterwagen......................................... 130 Abbildung 66: Afrika/Naher Osten: Verkehrsentwicklung Schienengüterverkehr im Zeitraum 2004- 2014 (in tkm, ab 2009 Prognose) ............................................................... 131 Abbildung 67: Afrika/Naher Osten: Güterwagenbestand 2008 nach Ländern .................... 133 Abbildung 68: Afrika/Naher Osten: Güterwagengattungen ................................................. 133 Abbildung 69: Afrika/Naher Osten: Güterwageneigentümer ............................................... 134 Abbildung 70: Afrika/Naher Osten: Marktanteile GW im Zeitraum 2005-2008.................... 136 Abbildung 71: Afrika/Naher Osten: Güterwagenbeschaffungen 2006-2014 ....................... 137 Abbildung 72: Afrika/Naher Osten: Analyse und Prognose Marktvolumen Neufahrzeuge und After-Sales-Service GW im Zeitraum 2006-2014 (in Mio. EUR)................................... 138 Abbildung 73: Australien/Pazifik: Marktübersicht Güterwagen............................................ 139 Abbildung 74: Australien/Pazifik: Verkehrsentwicklung Schienengüterverkehr im Zeitraum 2004-2014 (in tkm, ab 2009 Prognose) ................................................................ 140 Abbildung 75: Australien/Pazifik: Güterwagenbestand 2008 nach Ländern ....................... 141 Abbildung 76: Australien/Pazifik: Güterwagengattungen .................................................... 142 Abbildung 77: Australien/Pazifik: Güterwageneigentümer .................................................. 143 Abbildung 78: Australien/Pazifik Marktanteile GW im Zeitraum 2005-2008........................ 144 Abbildung 79: Australien/Pazifik: Güterwagenbeschaffungen 2006-2014 .......................... 145 Abbildung 80: Australien/Pazifik: Analyse und Prognose Marktvolumen Neufahrzeuge und After-Sales-Service GW im Zeitraum 2006-2014 (in Mio. EUR)................................... 146
Executive Summary: Der weltweite Markt für Güterwagen
1 Executive Summary: Der weltweite Markt für Güterwagen
Aktuelle Entwicklung
Die gegenwärtige Krise der Weltwirtschaft hat deutliche Auswirkungen auch auf den Markt
für Güterwagen. Die noch im Sommer 2008 sicheren Annahmen zu den weltweiten
Aussichten hinsichtlich Wirtschafts- und Verkehrswachstum gelten nicht mehr. Mit der
schweren Krise der Investmentbanken in den USA und der folgenden dramatischen
Verschlechterung der Situation der Finanzwirtschaft insgesamt haben sich auch die
Investitionsbedingungen im Bahnsektor grundlegend verändert. Während die Auslieferungen
im Jahr 2008 gegenüber den Zahlen der aktuellen SCI Weltmarktstudie kaum geschmälert
wurden, hat sich das Bild im Güterwagensegment für die Zukunft drastisch verschlechtert.
Während sich die Krise auf die meisten Bereiche der Bahnbranche mit Verzögerung auswirkt,
stellen Güterwagen hiervon eine Ausnahme dar. Veränderungen der Wirtschafts- und
Verkehrsleistung haben unmittelbaren und sehr kurzfristigen Einfluss auf die Beschaffungen.
Da auch die Prognosen renommierter Quellen in Bezug auf die weitere
gesamtwirtschaftliche Entwicklung in dieser außergewöhnlichen Situation äußerst unsicher
sind und sich in kurzen Abständen ändern, hat sich SCI Verkehr entschieden, auf Basis der
vorliegenden Informationen drei globale Szenarien für den Güterwagenmarkt zu entwickeln.
Das wahrscheinlichste dieser Szenarien wird anschließend für die Detaillierung der
Regionalmärkte verwendet.
Szenario 1 (Upside Case): Nach kurzem Einschnitt holt der Markt wieder Schwung
Nach einer deutlichen aber kurzen Korrektur nach unten stabilisiert sich die Wirtschaft Mitte
2009 wieder, ab 2010 setzt eine merkliche Erholung ein. Die derzeitigen Haupttreiber für die
Güterwagenbeschaffung, Transportnachfrage und Investitionsbedingungen, verschlechtern
sich kurzfristig nur noch wenig. Mittelfristig kehrt die Transportnachfrage zu starkem
Wachstum zurück und die Investitionsbedingungen verbessern sich. Ab 2010 ist deshalb
wieder mit steigender Beschaffungstätigkeit bei Güterwagen zu rechnen. Dieses noch Ende
2008 von vielen Ökonomen prognostizierte Szenario wird immer unwahrscheinlicher,
angesichts massiver fiskalpolitischer Maßnahmen vieler Regierungen ist eine rasche
Erholung jedoch zumindest weiterhin denkbar.
Szenario 2 (Base Case): Scharfem Einschnitt folgt mittelfristige Erholung
Die Krise wird härter und dauert länger als zuvor gedacht. Eine Stabilisierung und
perspektivische Aufwärtsbewegung setzt frühestens 2010 ein. Die Transportnachfrage als
Haupttreiber für die Güterwagenbeschaffung sinkt kurzfristig weiter und findet erst
mittelfristig auf einen flacheren Wachstumspfad zurück. Die Investitionsbedingungen
verschlechtern sich ebenfalls weiter, bevor mittelfristig eine Verbesserung spürbar wird.
Nach 2010 entwickelt sich die Wirtschaft wieder positiv, die Marktvolumina im
Güterwagenbereich bewegen sich langfristig wieder in Richtung der 2008 erreichten
Beschaffungszahlen. Dieses Szenario wird von SCI Verkehr zum gegenwärtigen Zeitpunkt
als das wahrscheinlichste angesehen und bildet die Grundlage der in den Regionalkapiteln
vorgestellten Prognosen.
Szenario 3 (Downside Case): Gravierenden Rückgängen folgt längeres Beschaffungstal
Trotz umfangreicher staatlicher Rettungspakete geraten mehrere große Volkswirtschaften in
eine deflationäre Situation. Der Preisverfall führt zu einer sich weiter verschärfenden
Wirtschaftskrise, die Überwindung der Krise nimmt mehrere Jahre in Anspruch. Erst
längerfristig beginnt ein erneuter, jedoch langsamer Wiederaufstieg. Transportnachfrage und
Investitionsbedingungen als Haupttreiber für die Güterwagenbeschaffung verschlechtern
sich weiter deutlich, mittelfristig stabilisiert sich die Situation auf einem sehr viel niedrigeren
19 © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für GüterwagenHerstellerportraits
3.11 Transmashholding
Unternehmensporträt
Unternehmenssitz: Moskau (Russland)
Umsatz (2007): 2,2 Mrd. EUR
Gewinn (2007): k.A.
Mitarbeiter (2007): 55 000
Marktposition
Marktanteil (2007) 1 % (weltweit) *
Die Transmashholding (TMH), zu 100 % im Besitz der Breakers Investments BV in Amsterdam, ist der wichtigste
Schienenfahrzeughersteller der GUS Staaten. Sie kontrolliert bis zu 80 % des Marktes für Bahntechnik in
Russland. Entstanden ist die TMH erst 2002 durch den Zusammenschluss mehrerer zuvor unabhängiger
russischer Schienenfahrzeughersteller, um die russische Bahnindustrie zu stärken. Die Unternehmensgruppe
umfasst heute ca. 14 Werke in ihrem Hauptmarkt Russland.
Das Unternehmen deckt neben Güterwagen fast alle Schienenfahrzeugsegmente, ausgenommen
Hochgeschwindigkeitszüge, ab. Die Wagons werden im Werk Brjiansk gefertigt, welches seit 1873 existiert. 2007
hat Transmash 1 926 Güterwagons hergestellt. Damit ist der Weltmarktanteil an der Güterwagenproduktion bei
rund 1 %.*
Produktinformation Güterwagen
Offene GW x z.B. Selbstentladewagen für Kohle oder Getreide
Gedeckte GW x
Flachwagen x z.B. Containertragwagen oder Holztransportwagen
Kesselwagen
Sonstige GW
Geographische Verbreitung
Die Wagons sind speziell für den russischen Breitspurmarkt gebaut und daher ist die Marktpräsenz der
Transmash auf das Gebiet der GUS begrenzt.
Produktionsstandorte
BMZ Brjianskij Maschzagvod (RU)
57 © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für GüterwagenDer Markt für Güterwagen in Südamerika
8 Der Markt für Güterwagen in Südamerika
Marktübersicht
Basierend auf der wahrscheinlichsten Entwicklung (Szenario 2) liegt das aktuelle
Marktvolumen für Güterwagen in Südamerika bei 230 Mio. EUR p.a. im Neugeschäft und bei
260 Mio. EUR p.a. im After-Sales-Bereich. Im weltweiten Vergleich ist die Marktregion
bislang von geringer Bedeutung, auch wenn in den letzten Jahren größere
Beschaffungsvorhaben umgesetzt wurden. Das zu erwartende jährliche Wachstum im
Prognosezeitraum liegt mit -2,1 % deutlich im negativen Bereich, was vor allem auf die
hohen Volumina der letzten Jahre zurückgeht, die eine Ausnahmesituation darstellen.
Südamerika GW Tendenz
Units 2009 127 000
Bestand
Ø-liche Entwicklung 09-14 (p.a.) 0,9%
Durchschnittsalter 2008 (in Jahren) 28,0
Neufahrzeuge
Ø-liches Volumen 08-10 (Mio. EUR p.a.) 230
Markt für
Ø-liche Entwicklung 09-14 ( p.a.) -2,1%
Volatilität Marktvolumen 09-14 (SAW) 10,3%
Ø-liches Volumen 08-10 (Mio. EUR p.a.) 260
After-Sales
Markt für
Ø-liche Entwicklung 09-14 (p.a.) 3,1%
Abbildung 49: Volatilität Marktvolumen 09-14 (SAW) 0,4%
Südamerika:
Marktübersicht Boom / starkes Wachstum schwaches Wachstum Stagnation leichter Rückgang deutlicher Rückgang
Güterwagen
Güterwagen sind in Südafrika von sehr hoher Bedeutung für den Schienenfahrzeugmarkt
und das Beschaffungsvolumen wird maßgeblich von den Erfordernissen der
Rohstoffindustrie beeinflusst.
Anders als zuvor wird Mexiko in dieser Studie nicht mehr der Marktregion Mittel- und
Südamerika, sondern Nordamerika zugerechnet.
Marktumfeld/Verkehrsmarkt
Der Südamerikanische Güterwagenmarkt wird durch den Ländermarkt Brasilien dominiert. In
Südamerika existieren vielfach nur eingleisige Bahnstrecken für Rohstofftransporte. Wenn
diese an Kapazitätsgrenzen stoßen, sind schnelle Transportausweitungen vielfach nicht
möglich. Der Infrastrukturausbau ist damit wesentliche Basis für eine Belebung des
Güterwagenmarktes.
Problematisch ist die Vielzahl der Spurweiten in Südamerika, welche den
regionsübergreifenden Einsatz der Güterwagen verhindern. Es existieren überwiegend
Schmalspurstrecken mit 1 000 mm, Breitspurbahnen mit 1 676 mm sowie etwas Normalspur.
Nur wenige Unternehmen sind grenzüberschreitend aktiv. Ein Beispiel ist die America Latina
Logistica (ALL), welches in Brasilien und Argentinien etwa 30 000 Güterwagen betreibt.
In den Jahren 1996 bis 1999 erfolgte in Brasilien, dem wichtigsten Markt Südamerikas, die
Privatisierung der meisten Güterbahnen. Nach jahrelanger Vernachlässigung des
Rollmaterials und äußerst geringen Neubeschaffungen setzte damit eine Marktbelebung ein.
Diese führte in den Jahren 2005 und 2006 zu hohen Bestellungen bei Güterwagen und
damit zu einer Flottenverjüngung. In mehreren Werken erfolgte eine Wiederaufnahme der
© SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für Güterwagen 108Der Markt für Güterwagen in Südamerika
Treiber für Kurzbeschreibung Relevanz Tendenz
Beschaffungen
kurz- mittel-
fristig fristig
Transportnachfrage stark abhängig von Rohstoffindustrie, in
den letzten Jahren steigender Transportbedarf auch infolge
Transportnachfrage erhöhter Wirtschaftlichkeit der Transporte nach
und Rahmen- Bahnreformen; im Rahmen der Wirtschaftskrise Rückgang der
bedingungen der Rohstoffnachfrage und damit der Transportnachfrage wirken
Schiene sich kurzfristig negativ auf Güterwagenbeschaffungen aus;
Möglichkeiten für weiteres Wachstum aufgrund der
Einspurigkeit und Grenzen der Infrastruktur eingeschränkt
Seit der Bahnprivatisierung standen in Brasilien ausreichend
Investitionsmittel zur Verfügung, mit der Finanzmarktkrise
jedoch Verschlechterung der Bedingungen; in vielen anderen
Investitionsmittel und
Staaten waren Investitionen auch zuvor schwierig oder
-bedingungen
wirtschaftlich unsicher; politische Situation teilweise instabil;
mittelfristig wieder Verbesserung der Situation, hohe
Abhängigkeit von der Rohstoffförderung
Wenig intramodaler Wettbewerb, da meist separate,
einspurige Strecken / Netze betrieben werden; mehrere
Wettbewerb/ verschiedene Spurbreiten; gebirgige Landschaft verhindert
Nachfragestruktur Ausweitung der Netze; die privatisierten Bahnen verfügen
über langlaufende Konzessionen; erste Leasingunternehmen
etablieren sich
Die sehr alten Wagen wurden zum größten Teil ausgemustert
Flottenalter und - oder modernisiert; hohe Neubeschaffungen seit der
zustand Privatisierung in den 1990er Jahren; zuletzt gesunde
Ersatzbeschaffungen und leichte Ausweitungen der Fuhrparks
Meist eingleisige einfache Infrastruktur, aber umfangreiche
Schienen-
Investitionen in mehreren Ländern wie Brasilien und Uruguay
infrastruktur
vorgesehen
Die stark schwankenden Bestelleingänge in Südamerika haben ihre Ursache in der geringen
Zahl der Besitzer von Güterwagen. Sobald ein wichtiges Unternehmen die Beschaffungen
unterbricht, kommt es zu deutlichen Nachfrageeinbrüchen.
© SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für Güterwagen 110Der Markt für Güterwagen in Südamerika
Fahrzeubestand/Altersstruktur
Der Bestand an in Betrieb befindlichen Güterwagen in Südamerika beträgt 125 100
Einheiten. Brasilien verfügt mit seinen 82 000 Wagen über 66 % der Flotte. In nur zwei
Jahren ist der Fuhrpark um etwa 4 700 Wagen angewachsen, da umfangreiche
Beschaffungen vorgenommen worden sind.
Auch in Argentinien wächst der Fuhrpark, was v.a. auf Beschaffungen der Nuevo Central
Argentino zurückzuführen ist.
Südamerika: Güterwagenbestand nach Ländern 2008
andere
Uruguay
Kolumbien
Bolivien
Peru
Venezuela
Kuba
Chile
Argentinien
Brasilien
Abbildung 51:
0 20 000 40 000 60 000 80 000 Südamerika:
Zahl der Güterwagen Güterwagenbestand 2008
© SCI Verkehr GmbH
nach Ländern
Der südamerikanische Güterwagenmarkt wird von offenen Wagen dominiert, da Rohstoffe,
vor allem Eisenerz, aber auch Kohle, als Massengüter eine wesentliche Rolle beim
Eisenbahntransport spielen.
In gedeckten Wagen erfolgen oft Getreidetransporte, einige Unternehmen sind hierauf
spezialisiert.
Containertransporte sind noch am Anfang ihrer Entwicklung. Jedoch werden v.a. durch
Hafenhinterlandverkehre hier deutliche Steigerungsraten in Brasilien erwartet. In einigen
Ländern, wie Peru, existiert dagegen kein Containerverkehr.
Die Gründe für den geringen Anteil an Kesselwagen liegen in der geringen Zuverlässigkeit
der Bahnen. Gefahrgut wird meist auf der Straße transportiert.
111 © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für GüterwagenDer Markt für Güterwagen in Südamerika
Südamerika: Güterwagengattungen
Stück
60 000
40 000
20 000
0
offene GW gedeckte GW Flachwagen Tankwagen andere
Abbildung 52:
Südamerika: © SCI Verkehr GmbH
Brasilien Argentinien Chile andere
Güterwagengattungen
Offene GW Gedeckte GW Flachwagen Kesselwagen Andere
Brasilien 43 000 22 000 9 000 6 600 1 400
Argentinien 10 300 5 600 3 200 1 600 300
Chile 800 1 500 1 800 2 200 100
Andere 8 000 4 000 2 000 1 500 200
Summe 62 100 33 100 16 000 11 900 2 000
In Brasilien und Argentinien gibt es keine Güterwageneigentümer mehr in öffentlichem
Besitz. In den meisten anderen Ländern, v.a in Kuba, Venezuela und Kolumbien, sind
dagegen die meisten Bahnen staatlich.
Die Bahn Perus ist eine Aktiengesellschaft in vollständigem Staatsbesitz, welche auf drei
unabhängigen Teilnetzen betrieben wird und deren Bewirtschaftung durch einen
privatwirtschaftlichen Administrator erfolgt.
Nur in Brasilien gibt es in geringer Anzahl Güterwagen im Besitz von Verladern und
Vermietern. Das Unternehmen Mitsui Rail Capital (MRC) Leasing vermietet in Brasilien seit
November 2004 Güterwagen und besitzt jetzt über 2 000 Wagen. Es bestehen Pläne zur
Ausweitung der Flotte. Ferrolease ist in geringem Umfang im Mietgeschäft tätig.
Etwa ein Drittel der Güterwagen in Besitz von Verladern gehören der Companhia
Siderurgica Nacional, dem größten brasilianischen Stahlwerk.
Einer der wichtigsten Betreiber ist das Unternehmen America Latina Logistica (ALL),
welches in Brasilien und Argentien aktiv ist und etwa 30 000 Wagen besitzt (24 % der
südamerikanischen Flotte). Zu ALL gehört auch Brasil Ferrovias.
© SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für Güterwagen 112Der Markt für Güterwagen in Südamerika
von 2 000 Wagen pro Jahr haben. Neben Güterwagen sollen Lokomotiven, Achsen, Räder
und Schwellen gefertigt werden. Der Produktionsbeginn war im Juli 2005 vorgesehen, es
liegen jedoch keine verifizierbaren Informationen über einen Produktionsbeginn vor.
Südamerika: Güterwagenhersteller 2005-2008
6% 1%
7%
Amsted Maxion
2%
Santa Fe Vagoes
4% SABB
Coomefer
7% Randon
Pars Nova / CNR
andere einheimische Hersteller
Insgesamt (4-Jahre):
73% ~19 000 Güterwagen
Abbildung 54:
Südamerika: Marktanteile
© SCI Verkehr GmbH
GW im Zeitraum 2005-
2008
Die Preise für Güterwagen sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Sie lagen 2006
bei durchschnittlich 52 500 EUR pro Wagen. 2007 wurden bereits durchschnittlich 65 400
EUR bezahlt. Die Preissteigerung innerhalb eines Jahres betrug damit über 20 %. Diese
Preise wurde auf Basis der Lieferungen des Herstellers Amsted Maxion berechnet, welcher
den überwiegenden Teil der Waggons in Südamerika ausliefert.
Marktvolumen
Das aktuelle Marktvolumen für Neufahrzeuge liegt bei rund 230 Mio. EUR pro Jahr, für
After-Sales-Services bei 260 Mio. EUR.
Die Brasilianische Railway Concessionaires Association (ANTF) erwartete, dass in Brasilien
der Transport von 445 Mio. t im Jahr 2007 auf rund 765 Mio. t im Jahr 2015 steigen wird.
Dies wäre ein um 72 % höheres Transportaufkommen. Dafür wurden erhebliche
Investitionen in Güterwagen erwartet. Die gegenwärtige Wirtschaftskrise lässt jedoch eine
erheblich langsamere Entwicklung erwarten.
Beschaffungen erfolgen überwiegend durch brasilianische Betreiber und Verlader.
Wichtigster Kunde ist ALL. Das Unternehmen betreibt 11 000 km Eisenbahnstrecken und
plante von 2007 bis 2011 den Kauf von 3 300 Güterwagen.
Vale do Rio Doce erhält von Amsted Maxion 836 Güterwagen und hat eine Option über 900
Wagen vereinbart. Die Wagen werden 2008 und 2009 geliefert.
Santa Fe Vagoes baut 2008 etwa 300 Wagen für Votorantim Celulose e Papel, einen
Papierfabrikanten, 52 für America Latina Logistica, 11 für Ternium Sidor aus Venezuela und
einige für Aceitera General Deheza aus Argentinien.
115 © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für GüterwagenDer Markt für Güterwagen in Südamerika
Die Betreiber in Argentinien kauften zuletzt in großem Umfang alle Arten von Rollmaterial –
jedoch wurden bislang keine Güterwagenbeschaffungen bekannt. SCI Verkehr erwartet zur
Bestandserhaltung mittelfristig leicht steigende Investitionen.
Kuba hat in den letzten Jahren in großem Umfang Wagen in China und im Iran bestellt,
diese Beschaffungen laufen noch bis 2010. Anschließend ist mit eher geringeren Zukäufen
zu rechnen.
Verlader aus Venezuela haben 2008 einige Wagen beschafft.
Die AFE in Uruguay hat 180 gebrauchte Flachwagen und 300 geschlossene Wagen des
Typs Gabs aus Italien erhalten. Im Gegenzug zu dieser Lieferung gebrauchter Wagen zu
sehr günstigen Priesen soll die FS-Gruppe einen Vertrag im Wert von 10 Mio. EUR zur
Modernisierung des uruguayischen Bahnsystems bekommen. Die Regierung in Uruguay hat
Pläne zur Beschaffung und Modernisierung von Güterwagen gemeldet.
Südamerika: Beschaffungen Güterwagen 2006-2014 (in Mio. EUR)
Mio. EUR
600
400
200
0
Abbildung 55:
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Südamerika:
Güterwagenbeschaffungen © SCI Verkehr GmbH
Brasilien Argentinien Chile Kuba andere
2006-2014
Derzeitige Beschaffungszahlen
Neufahrzeuge p. a. in Stück
Brasilien 2 750
Argentinien 300
Chile 100
Kuba 300
Andere 100
Summe 3 550
Der After-Sales-Bereich ist neben der laufenden Instandhaltung geprägt von
Überarbeitungen und Modernisierungen von Güterwagen, welche nicht mehr einsetzbar sind.
© SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für Güterwagen 116Anhang A: Contact Addresses of Freight Wagon Manufacturers
Zhuzhou Rolling Stock Works Skoda Transportation GmbH
Songjiaqiao, Hetang District Tylova 1/57
412003 Zhuzhou 31600 Pilsen
Phone: Phone: +420 378 186 666
Fax: Fax: +420 378 139 059
E-Mail: cb@csr-zrsw.com E-Mail: transportation@skoda.cz
www.csr-zrsw.com www.skoda.cz/transportation
CSR Wuchang Rolling Stock Works Egypt
820 Heping street
430062 Wuhan Societe General Egyptienne de Materiel des Chemins de
Phone: Fer (SEMAF)
Fax: 5 Athad elmohamyeen elarab street
E-Mail: Cairo
Phone: +202 79 56 976
Croatia Fax: +202 79 54 844
E-Mail: micor1@micor.com.eg
Duro Dakovic Holding d.d. www.micor.com.eg
Dr. Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod Estonia
Phone: +385 (035) 448 324
Fax: +385 (035) 441 113 AS Skinest Rail
E-Mail: dd-inzenjering@sb.htnet.hr Kadaka tee 1
www.duro-dakovic.com 10621 Tallinn
Phone: Tel +372 6788070
Đuro Đaković Specijalna vozila d.d Fax: Fax +372 6788075
Dr. Mile Budaka 1 E-Mail: skinest@skinest.ee
HZ-35000 Slavonski Brod www.skinest.ee
Phone: +385 35 218-822
Fax: +385 35 218-833 UVZ & AVR Ltd
E-Mail: marketing@ddsv.hr Tööstuse 28A
www.ddsv.hr 10411 Tallinn
Phone: +372 6274090
Czech Republic Fax: +372 6274091
E-Mail: avrts@avrts.com
Lostr a.s. www.avrts.com
Husova 402
CZ - 440 82 Louny France
Phone: +420 (415) 628 111
Fax: ABRF Industries
E-Mail: info@lostr.cz B.P. 19
www.lostr.cz 44141 Chateaubriant Cédex
Phone: +33 (2) 40 81 19 20
OOS Ostrava Fax: +33 (2) 40 28 02 02
Na Valše 21 E-Mail: contact@abrfi.com
702 16 Ostrava 1 www.abrfi.com
Phone: +420 596 172 239
Fax: +420 596 172 270 Ateliers d' Occitanie S.A., Narbbonne
E-Mail: sekretariat@oossro.cz B.P. 112; 6, Rue des Corbières
http://www.oossro.cz/ 11101 Narbonne
Phone: +33 (0)4 68 42 50 50
OOS Ostrava (Ostravské opravny a strojírny) Fax: +33 (0)4 68 42 50 51
Na Valše 21
70216 Moravská Ostrava Ateliers d' Orval S.A.R.L., St. Amand Montrond
Phone: +420 (596) 172 111 Rte de l'Ombrée
Fax: 18200 Saint Amand Montrond
E-Mail: sekretariat@oossro.cz Phone: +33 (2) 48 96 07 39
www.oossro.cz Fax: +33 (2) 48 96 50 97
E-Mail:
© SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der weltweite Markt für Güterwagen 150Anhang C: Der Markt für Güterwagen in Australien/Pazifik
Operator Owner Owner No Supply Supply
Region Country Operator Country Type Owner Kind of Vehicle Type Vehicles Supplier from to Remarks
EE RS ZS CS N ZS flat 50 old
EE RS ZS CS N ZS flat Rils 100 2004 2006
EE RS ZS CS N ZS flat Regs 150 2004 2006
EE RS ZS CS N ZS tank 50 old
EE RS ZS CS N ZS other 300 old
call for tender 2007; 22,5 t axle
EE RS ZS CS N ZS covered Habbillnss(-z) 200 2008 2009 load; 4-axled
call for tender 2007; also
suitable for container transport;
EE RS ZS CS N ZS flat Regnss(-z) 150 2008 2009 22,5 t axle load; 4-axled
call for tender 2007; 22,5 t axle
load; 4-axled; placing February
EE RS ZS CS N ZS open Eanoss(-z) 200 IRS 2008 2009 2008
call for tender 2007; 22,5 t axle
load; 4-axled; placing February
EE RS ZS CS N ZS open Eanoss 300 IRS 2008 2009 2008
call for tender 2007; 22,5 t axle
load; 4-axled; placing February
EE RS ZS CS N ZS open Eanoss(-z) 250 IRS 2008 2009 2008
EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered 4783 1980 1989
EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered 629 1990 1995
EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered 450 1995 2000
Vagonka Ceska
EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered Tdns 150 Lipa /DWA 1997 1997
Vagonka Ceska
EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered Hbbillnss 200 Lipa /DWA 1997 1997
EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered H 100 1998 1998 with sliding walls
EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered Habbilnss 200 OOS Ostroda 2004 2006
EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered Tadnss 100 Lostr 2005 2005 hopper wagon;
CKD Vagonka
EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy open 300 Ostroda 2005 2005 for grain transport
reconstruction of Eas-u wagons
EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered Tams 313 2005 2005 to Tams wagons
rebuild from Gbgkks for
EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered 300 OOS Ostroda 2006 2006 palletised goods or grain
sliding roof 31 54 0938 001 to
EE CZ Ceske Drahy CZ N Ceske Drahy covered Tadnss 30 Lostr 2006 2006 31 54 0938 030
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MC Güterwagen III
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