Der Markt für Sanitärkeramik und Sanitärarmaturen in Deutschland bis 2020 - Auszüge aus der Studie der Unternehmensberatung Titze GmbH, 41472 ...

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Der Markt für Sanitärkeramik und Sanitärarmaturen in Deutschland bis 2020 - Auszüge aus der Studie der Unternehmensberatung Titze GmbH, 41472 ...
Der Markt für Sanitärkeramik und
Sanitärarmaturen in Deutschland bis 2020
Auszüge aus der Studie der Unternehmensberatung Titze GmbH,
41472 Neuss (Germany)
Der Markt für Sanitärkeramik und Sanitärarmaturen in Deutschland bis 2020 - Auszüge aus der Studie der Unternehmensberatung Titze GmbH, 41472 ...
Die Franz Joseph Schütte GmbH                                    Unsere Kunden

    Unser Familienunternehmen ist ein international aus-             Als Sanitärgroßhandel beliefern wir unsere Kunden aus
    gerichteter mittelständischer Betrieb mit Sitz in Wallenhorst/   Handel und Industrie in Deutschland und dem europäischen
    Norddeutschland und beschäftigt über 50 Mitarbeiter.             Ausland mit einer individuell abgestimmten Logistik.
    In unserem Tochterunternehmen in Hongkong unterstützen           Mit unserer langjährigen Erfahrung können wir die Qualität
    uns weitere Angestellte in den Bereichen Einkauf und             unserer Produkte garantieren.
    Sourcing.                                                        Das wissen auch unsere Top-Kunden aus dem Bereich
    Mit unserem Sortiment bieten wir hochwertige Produkte für        Business to Business zu schätzen, die alle zu den Marktführern
    den Küchen- und Sanitärbereich an. Ebenso werden unsere          in ihren jeweiligen Segmenten zählen:
    Produkte als Eigenmarke unserer Kunden vertrieben.
    Seit über 20 Jahren distribuieren wir erfolgreich                Einige Beispiele:
    Mischarmaturen und Brausen in Europa und haben hier-             •    Baumärkte (Do-it-yourself )
    bei eine hervorragende Erfahrung mit der Entwicklung             •    Discounter / LEH
    von Produkten und Lieferanten für den europäischen und           •    Hersteller / OEM
    insbesondere deutschen Markt erlangt.                            •    Möbelhandel
    Unser Kerngeschäft erstreckt sich auf die Bereiche Spültisch-    •    Internethandel
    sowie Badezimmerarmaturen. Ein weiterer etablierter
    Produktzweig sind Brausen und Duschpaneele sowie
    entsprechendes Zubehör. Die Hersteller unserer Produkte          Die Marktstudie
    haben ihren Sitz in Italien, Deutschland und China.
    Unser Absatz im Segment Armaturen beläuft sich im Jahr           Der Aufbau der uns vorliegenden 3. Auflage der Studie
    2013 auf rund 2,0 Mio. Stück. Mit diesem Volumen sehen wir       „Der Markt für Sanitärkeramik und Sanitärarmaturen in
    uns hier als Marktführer und somit als größten Importeur in      Deutschland bis 2020“ basiert auf den Erfahrungen von mehr
    Deutschland.                                                     als 60 veröffentlichten Marktstudien der Unternehmensbera-
                                                                     tung Titze GmbH aus den letzten 20 Jahren.
                                                                     Niemand in Deutschland verfolgt den Bad- und Sanitärmarkt
                                                                     über einen so langen Zeitraum analytisch mit der gleichen
                                                                     Intensität.

                                                                     Die Studie beschreibt daher die heutige Marktsituation und
                                                                     dokumentiert die Trends bis 2020.

                                                                     Die folgenden Auszüge der Titze Studie heben die Wichtigkeit
                                                                     des Bades für die deutschen Haushalte hervor.

2
Rahmendaten
Sanierungsvolumen

Die Badsanierung ist einer der zentralen              Geplante Renovierungsmaßnahmen in deutschen
Wünsche in deutschen Haushalten.                      Haushalten bis 2013 in Mio. Personen
Zu diesem Ergebnis kam die GfK in der
Bad-Grundlagenstudie für die Vereini-
gung der Deutschen Sanitärwirtschaft.
Demnach beabsichtigten 4,5 Mio.
Personen in den Jahren 2012 und 2013
ihr Bad zu renovieren.

Mit 5,2 Mio. Personen liegt nur die Küche
noch weiter vorne bei den geplanten
Maßnahmen zur Wohnungsrenovierung.

Quelle:
Gesellschaft für Konsumgüterforschung (GfK) im
Auftrag der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft
(VDS): Bad-Grundlagenstudie 2011/2012, Bonn 2012.

Bereits 2011 beschäftigte sich der Verband der bayrischen Wohnungsunternehmen mit dem Thema Wohnungsmodernisierung.
Auch hier wurde die Modernisierung des Bades mit 23% an vorderer Stelle geplant.
Die folgenden Auszüge aus der Studie heben nochmals die Wichtigkeit des Bades für die Bevölkerung hervor.

Badstruktur
Ausstattung

Für die Bad- und Sanitärbranche ist diese             Wichtigste Räume der Deutschen in %*
Studie mit ihrer eindeutigen Aussage
eine direkte verwertbare Hilfe in jeder                              Frauen      Männer

Verkaufsplanung.

Dabei ist es kaum verwunderlich, dass
die Frauen, deren Lebenserwartung
die der Männer um rund fünf Jahre
übertrifft, das Bad gar zu 70% als den
wichtigsten Raum in ihrer Wohnung
bezeichnen.

*Grundgesamtheit: ca. 62 Mio. Bundesbürger
 ab 18 Jahren
Quelle:
Forsa, Berlin in: Vereinigung Deutsche Sanitärwirt-
schaft, Bonn 2010.

                                                                                                                      3
Herstellersituation Sanitärarmaturen
    Marktbedeutung der TOP 10 Anbieter

    Auf den folgenden Seiten zeigt uns die Studie, welchen Stellenwert und Bekanntheitsgrad die Franz Joseph Schütte GmbH
    als ein kompetenter und zuverlässiger Partner in der Branche besitzt.
    Dabei sind wir das einzige Unternehmen in den Top 10, das nicht originär aus dem Fachhandel sondern, aus dem DIY-Sektor
    kommt.

    Es wurden 27 Anbieter auf die Frage                       Top 10 Anbieter von Sanitärarmaturen in allen Vertriebswegen nach
    nach den drei wichtigsten Anbietern von                   Anzahl der Nennungen*
    Sanitärarmaturen in unserer Handelsbe-
    fragung benannt. Dabei wurde in allen
    relevanten Vertriebskanälen recher-
    chiert. Hansgrohe führt die Anbieterliste
    auf Platz 1 mit deutlichem Vorsprung
    vor Grohe und weitem Abstand vor allen
    anderen Anbietern an. Es folgen Hansa
    und Ideal Standard.
    Die folgende Bewertung nach den wich-
    tigsten Kriterien ermöglicht eine genaue
    Analyse der TOP 10 Anbieter.

    *Mehrfachnennungen möglich

    Quelle:
    Unternehmensberatung Titze GmbH (Hrsg.):
    Handelsbefragung in 01/2013, Neuss 2013.

    Die Studie zeigt, dass wir bei der Beurteilung im Preis-/Leistungsverhältnis an erster Stelle stehen. Dies bestätigt uns in unserer
    Philosophie, ein sehr gutes Produkt zu einem sehr guten Preis anzubieten.

    Die Spitzenposition bei der Beurteilung                   Top 10 Anbieter von Sanitärarmaturen
    des Preis-/Leistungsverhältnisses von                     Beurteilung Preis-/Leistungsverhältnis nach Schulnoten*
    Sanitärarmaturen erreicht Schütte mit
                                                                                                                 6
    der Bewertung 1,66. Ganz offensicht-
    lich spielt hier die starke Marktposition
    von Schütte in den Bau- und Heimwer-
    kermärkten und im Möbelhandel eine
    wesentliche Rolle. Auf dem zweiten
    und dritten Platz folgen Kludi und
    Hansgrohe.

    In der Bewertung fallen Villeroy & Boch,
    Vola, Dornbracht und KWC nach hinten
    ab.

    *Mehrfachnennungen möglich

    Quelle:
    Unternehmensberatung Titze GmbH (Hrsg.):
    Handelsbefragung in 01/2013, Neuss 2013.

4
Herstellersituation Sanitäramaturen
Marktbedeutung der TOP 10 Anbieter

Auch wenn die folgende Grafik unser Unternehmen am Ende der Top 10 führt, sind wir stolz darauf, dass unser Name auch im
Zuge dieser Beurteilung gemeinsam mit den „Großen“ der Branche genannt wird und der Abstand nur gering ist.

Die Spitzenposition bei der Beurteilung               Top 10 Anbieter von Sanitärarmaturen
des Designs von Sanitärarmaturen                      Beurteilung Design nach Schulnoten*
erreicht Hansgrohe mit der Bewertung
1,45. Auf den nächsten beiden Plätzen
folgen mit etwas Abstand Dornbracht
und Vola.

*Mehrfachnennungen möglich

Quelle:
Unternehmensberatung Titze GmbH (Hrsg.):
Handelsbefragung in 01/2013, Neuss 2013.

Dass unserem Unternehmen nicht nur das Preis-/Leistungsverhältnis wichtig ist, sondern auch eine optimale und zufrieden-
stellende Kundenbetreuung, sei es durch unseren Außendienst oder durch unsere Mitarbeiter/innen im Innendienst, zeigt die
folgende Beurteilung der Zufriedenheit.

Die Spitzenposition bei der Beurtei-                  Top 10 Anbieter von Sanitärarmaturen
lung des Services bei Sanitärarmaturen                Beurteilung Service nach Schulnoten*
erreicht Hansgrohe mit der Bewertung
1,88. Auf dem zweiten Platz folgt Dorn-
bracht und knapp dahinter auf dem
dritten Platz schon KWC.

In der Bewertung fallen Vola, Ideal Stan-
dard und Hansa deutlich nach hinten ab.

*Mehrfachnennungen möglich

Quelle:
Unternehmensberatung Titze GmbH (Hrsg.):
Handelsbefragung in 01/2013, Neuss 2013.

                                                                                                                            5
Herstellersituation Sanitärarmaturen
    Marktbedeutung der TOP 10 Anbieter

                                                                     Top 10 Anbieter von Sanitärkeramik und Sanitärarmaturen nach
                                                                     Inlandsumsatz in Mio. Euro

    (1) KWC
    (2) Eichelberg
    (3) Kirchhoff
    (4) Alape
    (5) Spectra
    (6) Sanipa, Gustavsberg, Venlo Keramik
    (7) Jado

    Quelle:
    Unternehmensberatung Titze GmbH (Hrsg.):
    Datenbank zur Möbelbranche, Neuss 2012.

    Sortiment Sanitärarmaturen
    Sortimentsüberblick

    Wir als Unternehmen haben uns zum Ziel gesetzt, Sortimente anzubieten, welche jeden Geschmack des Endverbrauchers
    bedienen können. Ob moderne, klassische oder romantische Design-Armaturen. In unserer Produktpalette ist für jeden
    Geschmack etwas dabei. Nur eines ist wichtig: ein marktgerechter Preis, der ein Maximum an Konsumenten anspricht.
                                                                           Modern / Design

                                                                                        Aqua
                                                       Gessi      Newform                           Antonio Lupi   Hansgrohe   Dornbracht
                                                                                        Concept

                                                                  Ceramica
                                                      Frattini                           Hewi        High Tech       Vola       Keramag
                                                                  Dolomite

                                                                                                                                Friedrich
                                         Inda          Paini        Oras                 Arwa         Borma         Keuco
                                                                                                                                Grohe

                                                                   Kohler                VitrA         Jado          Kludi        KWC

       Billig                                                                                                                               Teuer

                                                    Sanitop                                                        Ideal
                       SAF             Fröhlich                    Schütte            Gustavsberg     Ottone                     Hansa
                                                    Wingenroth                                                     Standard

                                                                                                                   Herbeau
                      Salgar            Schäfer      Conmetall    Damixa                 Roca        Zucchetti                 Steinberg
                                                                                                                   Creations

                                                                                                                               Windsor
                                      Sanotechnik                                        Mora          Jörger       Delafon
                                                                                                                               Bathroom

    Quelle:                                                           Klassisch / Romantisch
    Unternehmensberatung Titze GmbH:
    Handelsbefragung 01/2013 und eigene Recherchen, Neuss 2013.

6
Die Erstellung der Studie gliedert sich in folgende Teile:      Field Research (3. Stufe)
                                                                Hersteller- und Produktanalyse auf verschiedenen
Desk Research (1. Stufe)                                        Fachmessen zum Thema Bad und Sanitär, sowie den
•  Zusammentragen von statistischen Daten                       marktrelevanten Messen der Zulieferindustrie.
•  Ausführliche Analyse der Fachliteratur, Primär- und
   Sekundärliteratur                                            Field Research (4. Stufe)
•  Ausführliche Internetrecherche zu Herstellern,               Evaluierung der Ergebnisse durch telefonische Interviews mit
   Verbänden und Marktzahlen                                    speziellen Branchenkennern aus Verbänden sowie Berater-
                                                                kollegen und Fachjournalisten mit Hilfe der Delphi-Methode.
Desk Research (2. Stufe)
Analyse mehrerer hunderter Webseiten der Marktteilnehmer
aus Handel und Industrie unter besonderer Berücksichtigung      Die Befragungsergebnisse wurden auf Basis der Verkaufs-
der Ausrichtung der Marktteilnehmer auf die neue Handels-       fläche proportional gewichtet. Annähernd 40 Unternehmen
welt E-Commerce, Herstellerverkaufsunterlagen sowie der         mit einer Verkaufsfläche von über 1.000 m2 wurden interviewt.
Streuprospekte des Handels.                                     Die Ergebnisse fließen je nach Themenstellung in die einzel-
                                                                nen Kapitel ein. Bei der Umsatzentwicklung der Produktgrup-
Field Research (1. Stufe)                                       pen sowie bei der Einschätzung für eine positive Entwicklung
Store Checks bei 30 Handelshäusern zu Produkten, Preisen        der einzelnen Sortimentsbereiche haben die Duschwannen
und Marktanteilen im Bereich Bad und Sanitär.                   die positivsten Ergebnisse erzielt. Jedoch sagen 27,1 % aller
                                                                Befragten den Sanitärarmaturen ebenfalls eine positive
Field Research (2. Stufe)                                       Entwicklung voraus.
150 telefonische Interviews mit Handelsunternehmen aus
dem Bereich Bad und Sanitär anhand eines speziell konzipier-
ten Frageleitfadens. Ein besonderes Element zur Ergebnisfin-
dung dieser Marktstudie war die Befragung zu der aktuellen
Situation und der zukünftigen Entwicklung der Bad- und
Sanitärbranche. Die 150 Befragten kommen aus den Vertriebs-
wegen:
•   Sanitärgroßhandel             31 Interviews
•   Sanitäreinzelhandel           26 Interviews
•   Fliesenhandel                   7 Interviews
•   Badhandel                     22 Interviews
•   Möbelhandel                   21 Interviews
•   Küchenhandel                    3 Interviews
•   Bau- und Heimwerkermärkte 14 Interviews
•   Distanzhandel                 17 Interviews
•   Objektgeschäft                  3 Interviews
•   Sonstige Vertriebswege          6 Interviews

Die Interviews wurden mit 54 Geschäftsführern, 68 Einkaufs-
leitern aus Bad/Sanitär sowie mit 28 Verkaufsleitern geführt.

Desk Research (3. Stufe)
Detaillierte Analyse der aktuellen Aktivitäten der Marktteil-
nehmer der neuen Handelswelt zum Thema Bad und Sanitär.
In diesem Arbeitsschritt wurden rund 350 Distanzhändler
analysiert, von denen mehr als 120 ein teilweise sehr breites
Sortiment anbieten.

                                                                                                                                7
Herausgeber:
    Franz Joseph Schütte GmbH

    Ringstraße 7
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