Der Markt für Sanitärkeramik und Sanitärarmaturen in Deutschland bis 2020 - Auszüge aus der Studie der Unternehmensberatung Titze GmbH, 41472 ...
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Der Markt für Sanitärkeramik und Sanitärarmaturen in Deutschland bis 2020 Auszüge aus der Studie der Unternehmensberatung Titze GmbH, 41472 Neuss (Germany)
Die Franz Joseph Schütte GmbH Unsere Kunden
Unser Familienunternehmen ist ein international aus- Als Sanitärgroßhandel beliefern wir unsere Kunden aus
gerichteter mittelständischer Betrieb mit Sitz in Wallenhorst/ Handel und Industrie in Deutschland und dem europäischen
Norddeutschland und beschäftigt über 50 Mitarbeiter. Ausland mit einer individuell abgestimmten Logistik.
In unserem Tochterunternehmen in Hongkong unterstützen Mit unserer langjährigen Erfahrung können wir die Qualität
uns weitere Angestellte in den Bereichen Einkauf und unserer Produkte garantieren.
Sourcing. Das wissen auch unsere Top-Kunden aus dem Bereich
Mit unserem Sortiment bieten wir hochwertige Produkte für Business to Business zu schätzen, die alle zu den Marktführern
den Küchen- und Sanitärbereich an. Ebenso werden unsere in ihren jeweiligen Segmenten zählen:
Produkte als Eigenmarke unserer Kunden vertrieben.
Seit über 20 Jahren distribuieren wir erfolgreich Einige Beispiele:
Mischarmaturen und Brausen in Europa und haben hier- • Baumärkte (Do-it-yourself )
bei eine hervorragende Erfahrung mit der Entwicklung • Discounter / LEH
von Produkten und Lieferanten für den europäischen und • Hersteller / OEM
insbesondere deutschen Markt erlangt. • Möbelhandel
Unser Kerngeschäft erstreckt sich auf die Bereiche Spültisch- • Internethandel
sowie Badezimmerarmaturen. Ein weiterer etablierter
Produktzweig sind Brausen und Duschpaneele sowie
entsprechendes Zubehör. Die Hersteller unserer Produkte Die Marktstudie
haben ihren Sitz in Italien, Deutschland und China.
Unser Absatz im Segment Armaturen beläuft sich im Jahr Der Aufbau der uns vorliegenden 3. Auflage der Studie
2013 auf rund 2,0 Mio. Stück. Mit diesem Volumen sehen wir „Der Markt für Sanitärkeramik und Sanitärarmaturen in
uns hier als Marktführer und somit als größten Importeur in Deutschland bis 2020“ basiert auf den Erfahrungen von mehr
Deutschland. als 60 veröffentlichten Marktstudien der Unternehmensbera-
tung Titze GmbH aus den letzten 20 Jahren.
Niemand in Deutschland verfolgt den Bad- und Sanitärmarkt
über einen so langen Zeitraum analytisch mit der gleichen
Intensität.
Die Studie beschreibt daher die heutige Marktsituation und
dokumentiert die Trends bis 2020.
Die folgenden Auszüge der Titze Studie heben die Wichtigkeit
des Bades für die deutschen Haushalte hervor.
2Rahmendaten
Sanierungsvolumen
Die Badsanierung ist einer der zentralen Geplante Renovierungsmaßnahmen in deutschen
Wünsche in deutschen Haushalten. Haushalten bis 2013 in Mio. Personen
Zu diesem Ergebnis kam die GfK in der
Bad-Grundlagenstudie für die Vereini-
gung der Deutschen Sanitärwirtschaft.
Demnach beabsichtigten 4,5 Mio.
Personen in den Jahren 2012 und 2013
ihr Bad zu renovieren.
Mit 5,2 Mio. Personen liegt nur die Küche
noch weiter vorne bei den geplanten
Maßnahmen zur Wohnungsrenovierung.
Quelle:
Gesellschaft für Konsumgüterforschung (GfK) im
Auftrag der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft
(VDS): Bad-Grundlagenstudie 2011/2012, Bonn 2012.
Bereits 2011 beschäftigte sich der Verband der bayrischen Wohnungsunternehmen mit dem Thema Wohnungsmodernisierung.
Auch hier wurde die Modernisierung des Bades mit 23% an vorderer Stelle geplant.
Die folgenden Auszüge aus der Studie heben nochmals die Wichtigkeit des Bades für die Bevölkerung hervor.
Badstruktur
Ausstattung
Für die Bad- und Sanitärbranche ist diese Wichtigste Räume der Deutschen in %*
Studie mit ihrer eindeutigen Aussage
eine direkte verwertbare Hilfe in jeder Frauen Männer
Verkaufsplanung.
Dabei ist es kaum verwunderlich, dass
die Frauen, deren Lebenserwartung
die der Männer um rund fünf Jahre
übertrifft, das Bad gar zu 70% als den
wichtigsten Raum in ihrer Wohnung
bezeichnen.
*Grundgesamtheit: ca. 62 Mio. Bundesbürger
ab 18 Jahren
Quelle:
Forsa, Berlin in: Vereinigung Deutsche Sanitärwirt-
schaft, Bonn 2010.
3Herstellersituation Sanitärarmaturen
Marktbedeutung der TOP 10 Anbieter
Auf den folgenden Seiten zeigt uns die Studie, welchen Stellenwert und Bekanntheitsgrad die Franz Joseph Schütte GmbH
als ein kompetenter und zuverlässiger Partner in der Branche besitzt.
Dabei sind wir das einzige Unternehmen in den Top 10, das nicht originär aus dem Fachhandel sondern, aus dem DIY-Sektor
kommt.
Es wurden 27 Anbieter auf die Frage Top 10 Anbieter von Sanitärarmaturen in allen Vertriebswegen nach
nach den drei wichtigsten Anbietern von Anzahl der Nennungen*
Sanitärarmaturen in unserer Handelsbe-
fragung benannt. Dabei wurde in allen
relevanten Vertriebskanälen recher-
chiert. Hansgrohe führt die Anbieterliste
auf Platz 1 mit deutlichem Vorsprung
vor Grohe und weitem Abstand vor allen
anderen Anbietern an. Es folgen Hansa
und Ideal Standard.
Die folgende Bewertung nach den wich-
tigsten Kriterien ermöglicht eine genaue
Analyse der TOP 10 Anbieter.
*Mehrfachnennungen möglich
Quelle:
Unternehmensberatung Titze GmbH (Hrsg.):
Handelsbefragung in 01/2013, Neuss 2013.
Die Studie zeigt, dass wir bei der Beurteilung im Preis-/Leistungsverhältnis an erster Stelle stehen. Dies bestätigt uns in unserer
Philosophie, ein sehr gutes Produkt zu einem sehr guten Preis anzubieten.
Die Spitzenposition bei der Beurteilung Top 10 Anbieter von Sanitärarmaturen
des Preis-/Leistungsverhältnisses von Beurteilung Preis-/Leistungsverhältnis nach Schulnoten*
Sanitärarmaturen erreicht Schütte mit
6
der Bewertung 1,66. Ganz offensicht-
lich spielt hier die starke Marktposition
von Schütte in den Bau- und Heimwer-
kermärkten und im Möbelhandel eine
wesentliche Rolle. Auf dem zweiten
und dritten Platz folgen Kludi und
Hansgrohe.
In der Bewertung fallen Villeroy & Boch,
Vola, Dornbracht und KWC nach hinten
ab.
*Mehrfachnennungen möglich
Quelle:
Unternehmensberatung Titze GmbH (Hrsg.):
Handelsbefragung in 01/2013, Neuss 2013.
4Herstellersituation Sanitäramaturen
Marktbedeutung der TOP 10 Anbieter
Auch wenn die folgende Grafik unser Unternehmen am Ende der Top 10 führt, sind wir stolz darauf, dass unser Name auch im
Zuge dieser Beurteilung gemeinsam mit den „Großen“ der Branche genannt wird und der Abstand nur gering ist.
Die Spitzenposition bei der Beurteilung Top 10 Anbieter von Sanitärarmaturen
des Designs von Sanitärarmaturen Beurteilung Design nach Schulnoten*
erreicht Hansgrohe mit der Bewertung
1,45. Auf den nächsten beiden Plätzen
folgen mit etwas Abstand Dornbracht
und Vola.
*Mehrfachnennungen möglich
Quelle:
Unternehmensberatung Titze GmbH (Hrsg.):
Handelsbefragung in 01/2013, Neuss 2013.
Dass unserem Unternehmen nicht nur das Preis-/Leistungsverhältnis wichtig ist, sondern auch eine optimale und zufrieden-
stellende Kundenbetreuung, sei es durch unseren Außendienst oder durch unsere Mitarbeiter/innen im Innendienst, zeigt die
folgende Beurteilung der Zufriedenheit.
Die Spitzenposition bei der Beurtei- Top 10 Anbieter von Sanitärarmaturen
lung des Services bei Sanitärarmaturen Beurteilung Service nach Schulnoten*
erreicht Hansgrohe mit der Bewertung
1,88. Auf dem zweiten Platz folgt Dorn-
bracht und knapp dahinter auf dem
dritten Platz schon KWC.
In der Bewertung fallen Vola, Ideal Stan-
dard und Hansa deutlich nach hinten ab.
*Mehrfachnennungen möglich
Quelle:
Unternehmensberatung Titze GmbH (Hrsg.):
Handelsbefragung in 01/2013, Neuss 2013.
5Herstellersituation Sanitärarmaturen
Marktbedeutung der TOP 10 Anbieter
Top 10 Anbieter von Sanitärkeramik und Sanitärarmaturen nach
Inlandsumsatz in Mio. Euro
(1) KWC
(2) Eichelberg
(3) Kirchhoff
(4) Alape
(5) Spectra
(6) Sanipa, Gustavsberg, Venlo Keramik
(7) Jado
Quelle:
Unternehmensberatung Titze GmbH (Hrsg.):
Datenbank zur Möbelbranche, Neuss 2012.
Sortiment Sanitärarmaturen
Sortimentsüberblick
Wir als Unternehmen haben uns zum Ziel gesetzt, Sortimente anzubieten, welche jeden Geschmack des Endverbrauchers
bedienen können. Ob moderne, klassische oder romantische Design-Armaturen. In unserer Produktpalette ist für jeden
Geschmack etwas dabei. Nur eines ist wichtig: ein marktgerechter Preis, der ein Maximum an Konsumenten anspricht.
Modern / Design
Aqua
Gessi Newform Antonio Lupi Hansgrohe Dornbracht
Concept
Ceramica
Frattini Hewi High Tech Vola Keramag
Dolomite
Friedrich
Inda Paini Oras Arwa Borma Keuco
Grohe
Kohler VitrA Jado Kludi KWC
Billig Teuer
Sanitop Ideal
SAF Fröhlich Schütte Gustavsberg Ottone Hansa
Wingenroth Standard
Herbeau
Salgar Schäfer Conmetall Damixa Roca Zucchetti Steinberg
Creations
Windsor
Sanotechnik Mora Jörger Delafon
Bathroom
Quelle: Klassisch / Romantisch
Unternehmensberatung Titze GmbH:
Handelsbefragung 01/2013 und eigene Recherchen, Neuss 2013.
6Die Erstellung der Studie gliedert sich in folgende Teile: Field Research (3. Stufe)
Hersteller- und Produktanalyse auf verschiedenen
Desk Research (1. Stufe) Fachmessen zum Thema Bad und Sanitär, sowie den
• Zusammentragen von statistischen Daten marktrelevanten Messen der Zulieferindustrie.
• Ausführliche Analyse der Fachliteratur, Primär- und
Sekundärliteratur Field Research (4. Stufe)
• Ausführliche Internetrecherche zu Herstellern, Evaluierung der Ergebnisse durch telefonische Interviews mit
Verbänden und Marktzahlen speziellen Branchenkennern aus Verbänden sowie Berater-
kollegen und Fachjournalisten mit Hilfe der Delphi-Methode.
Desk Research (2. Stufe)
Analyse mehrerer hunderter Webseiten der Marktteilnehmer
aus Handel und Industrie unter besonderer Berücksichtigung Die Befragungsergebnisse wurden auf Basis der Verkaufs-
der Ausrichtung der Marktteilnehmer auf die neue Handels- fläche proportional gewichtet. Annähernd 40 Unternehmen
welt E-Commerce, Herstellerverkaufsunterlagen sowie der mit einer Verkaufsfläche von über 1.000 m2 wurden interviewt.
Streuprospekte des Handels. Die Ergebnisse fließen je nach Themenstellung in die einzel-
nen Kapitel ein. Bei der Umsatzentwicklung der Produktgrup-
Field Research (1. Stufe) pen sowie bei der Einschätzung für eine positive Entwicklung
Store Checks bei 30 Handelshäusern zu Produkten, Preisen der einzelnen Sortimentsbereiche haben die Duschwannen
und Marktanteilen im Bereich Bad und Sanitär. die positivsten Ergebnisse erzielt. Jedoch sagen 27,1 % aller
Befragten den Sanitärarmaturen ebenfalls eine positive
Field Research (2. Stufe) Entwicklung voraus.
150 telefonische Interviews mit Handelsunternehmen aus
dem Bereich Bad und Sanitär anhand eines speziell konzipier-
ten Frageleitfadens. Ein besonderes Element zur Ergebnisfin-
dung dieser Marktstudie war die Befragung zu der aktuellen
Situation und der zukünftigen Entwicklung der Bad- und
Sanitärbranche. Die 150 Befragten kommen aus den Vertriebs-
wegen:
• Sanitärgroßhandel 31 Interviews
• Sanitäreinzelhandel 26 Interviews
• Fliesenhandel 7 Interviews
• Badhandel 22 Interviews
• Möbelhandel 21 Interviews
• Küchenhandel 3 Interviews
• Bau- und Heimwerkermärkte 14 Interviews
• Distanzhandel 17 Interviews
• Objektgeschäft 3 Interviews
• Sonstige Vertriebswege 6 Interviews
Die Interviews wurden mit 54 Geschäftsführern, 68 Einkaufs-
leitern aus Bad/Sanitär sowie mit 28 Verkaufsleitern geführt.
Desk Research (3. Stufe)
Detaillierte Analyse der aktuellen Aktivitäten der Marktteil-
nehmer der neuen Handelswelt zum Thema Bad und Sanitär.
In diesem Arbeitsschritt wurden rund 350 Distanzhändler
analysiert, von denen mehr als 120 ein teilweise sehr breites
Sortiment anbieten.
7Herausgeber:
Franz Joseph Schütte GmbH
Ringstraße 7
49134 Wallenhorst
Fon: +49 (0) 54 07 / 87 07 - 0
Fax: +49 (0) 54 07 / 87 07 - 77
E-Mail: info@fjschuette.de
Web: www.fjschuette.de
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