Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich - Analyse von 12 Industrieländern
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Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich Analyse von 12 Industrieländern Eine Studie von Tarifica im Auftrag des Bitkom www.bitkom.org
Herausgeber Bitkom e. V. | Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. Albrechtstraße 10 | 10117 Berlin Ansprechpartner Nick Kriegeskotte | Leiter Infrastruktur & Regulierung | T 030 27576 4224 | n.kriegeskotte@bitkom.org Autor Soichi Nakajima | tarifica – telecommunications plan and pricing data specialists Redaktion Christoph Krösmann | Bitkom Nick Kriegeskotte | Bitkom Gestaltung Sabrina Flemming | Bitkom Bildnachweis Titelbild © rh2010 – stock.adobe.com Copyright Bitkom & Tarifica 2020 Diese Publikation stellt eine allgemeine unverbindliche Information dar. Die Inhalte spiegeln die Auffassung im Bitkom zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Obwohl die Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und / oder Aktualität, insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalles Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt daher in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Alle Rechte, auch der auszugsweisen Vervielfältigung, liegen beim Bitkom.
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 3 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Kurzzusammenfassung__________________________________________________________________________________________ 5 2 Hauptteil___________________________________________________________________________________________________ 10 2.1 Einleitung______________________________________________________________________________________________ 11 2.2. Herausforderungen beim Vergleich von Mobilfunkverträgen _______________________________________________________ 11 2.3 Die Methode des »Rationalen Verbrauchers«____________________________________________________________________ 14 2.4 Zentrale Ergebnisse_______________________________________________________________________________________ 16 2.4.1 Anbieter aus Deutschland sind für alle Profile wettbewerbsfähig _____________________________________________ 16 2.4.2 Wettbewerb bei Wenignutzer-Profilen, Abgrenzung bei Vielnutzern ___________________________________________ 19 2.4.3. Submarken und MVNOs spielen eine wichtige Rolle, um Wettbewerb anzutreiben________________________________ 28 Anhang________________________________________________________________________________________________________ 31 Allgemeine Regeln und Anmerkungen zur Methode der Datenerfassung___________________________________________________ 32 Liste der in dieser Studie analysierten Anbieter_______________________________________________________________________ 34
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 4 Abbildungsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Abbildung 1 – Kastengrafik aller für Profil 1 untersuchten Verträge – »Gelegenheitssurfer«_________________________________________ 8 Abbildung 2 – Beispiel für Smartphone-Angebote von Telia_________________________________________________________________ 12 Abbildung 3 – Beispiel für Smartphone-Angebote von Telefonica O₂___________________________________________________________ 13 Abbildung 4 – Verfügbares billigstes Angebot nach Profil__________________________________________________________________ 17 Abbildung 5 – Bewerbung von Familienrabatten des japanischen Anbieters Docomo _____________________________________________ 18 Abbildung 6 – Profil 1: »Gelegenheitssurfer«____________________________________________________________________________ 19 Abbildung 7 – Profil 2: »Normalnutzer«________________________________________________________________________________ 20 Abbildung 8 – Profil 3: »Social Networker«______________________________________________________________________________ 21 Abbildung 9 – Profil 4: »Smartphone-Gamer«___________________________________________________________________________ 22 Abbildung 10 – Profil 5: »Experte«____________________________________________________________________________________ 23 Abbildung 11 – Profil 6: »Heavy-User«_________________________________________________________________________________ 25 Abbildung 12 – S treamOn Partner Telekom _____________________________________________________________________________ 27 Abbildung 13 – Vergleich der niedrigsten verfügbaren angebote der jeweiligen 6 Profile__________________________________________ 30 Tabellenverzeichnis Tabelle 1 – R anking der günstigsten Anbieter in den 12 Ländern für sechs Nutzerprofile____________________________________________ 7 Tabelle 2 – R anking der günstigsten Anbieter in den 12 Ländern für sechs Nutzerprofile___________________________________________ 16 Tabelle 3 – R angordnung Deutschland pro Profil_________________________________________________________________________ 26 Tabelle 4 – Vergleich teuerster Betreiber im Profil »Heavy-User«_____________________________________________________________ 27 Tabelle 5 – Typ des Betreibers des jeweiligen Profils_______________________________________________________________________ 28 Tabelle 6 – A nzahl der MVNOs und Submarken innerhalb eines Profils________________________________________________________ 29
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 6 Kurzzusammenfassung Zentrale Ergebnisse Der Digitalverband Bitkom hat die vorliegende Studie in ◼ Mobilfunkpreise in Deutschland liegen in allen Nutzerpro- Auftrag gegeben, um den derzeitigen Stand der Mobilfunk- filen im Mittelfeld und sind fair gestaltet. preisbildung in Deutschland in Relation zu elf anderen ◼ Für die Wenignutzer bieten deutsche MNOs die zweitnied- Industrieändern zu vergleichen. Angewendet wurde eine rigsten Durchschnittskosten aller untersuchten Länder. bewährte Methode, um unterschiedliche Mobilfunknut- Grund dafür ist ein breites Angebot durch MVNOs und zungsmuster von Verbrauchern zu analysieren. Submarken. » Für jeden Nutzertyp ist Zu diesem Zweck wurde eine Untersuchung der Mobilfunkan- ◼ Für Intenisvnutzer ist Deutschland günstiger als Finnland, Deutschland preiswerter als gebote der Mobilfunknetzbetreiber (engl. Mobile Network Spanien, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Vereinigte Finnland, die Schweiz, Japan Operators, MNOs) Mobilfunkanbieter ohne eigenes Netz Staaten, Japan. und die Vereinigten Staaten.« (engl. Mobile Virtual Network Operators, MVNOs) und deren ◼ Mobilfunkpreise in Deutschland sind durchgängig günsti- Submarken in 12 Ländern für sechs verschiedene Nutzerprofi- ger als Mobilfunkpreise in den anderen führenden Indust- le durchgeführt. Diese Nutzerprofile basieren auf der Metho- rienationen Japan und Vereinigte Staaten. de des »Rationalen Verbrauchers«, die mit dem Warenkorban- satz der OECD in Einklang steht (weitere Einzelheiten auf ◼ In den (höherpreisigen) Tarifen sind Angebote enthalten, Seite 8). über die Kunden spezifische Dienste kostenfrei erhalten. Diese sogenannten Zero-Rating-Angebote sind eine Beson- derheit in Deutschland.
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 7 Kurzzusammenfassung Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 6 Betreiber aus Deutschland mit durchweg Gelegenheitssurfer Normalnutzer Social Networker Smartphone- Experte Heavy-User (1/0/20) (3/150/20) (5/0/20) Gamer (20/250/20) (40/250/200) wettbewerbsfähigen Preisen (10/0/200) Die nebenstehende Tabelle zeigt, dass die Mobilfunkpreise in 1 Polen Polen Polen Polen Polen Italien Deutschland für alle untersuchten Profile wettbewerbsfähig 2 Italien Italien Spanien Italien Italien Polen sind und stets im Mittelfeld zwischen dem 4. und 7. Platz Vereinigtes liegen. Betrachtet wurden dabei die billigsten verfügbaren 3 Spanien Italien Frankreich Spanien Frankreich Königreich Angebote in jedem der zwölf Länder. Vereinigtes 4 Deutschland Deutschland Schweden Frankreich Schweden Königreich Mit nur einer Ausnahme bieten Polen und Italien gleichblei- Vereinigtes bend die günstigsten Verträge oder Vertragskombinationen 5 Finnland Schweden Frankreich Niederlande Niederlande Königreich für alle Profile an, während die Schweiz, die Vereinigten Vereinigtes Vereinigtes Staaten und Japan oft die teuersten Anbieter sind. Einige 6 Spanien Deutschland Schweden Deutschland Königreich Königreich Länder, wie etwa Spanien, zeigen je nach Profil große Abwei- 7 Niederlande Niederlande Niederlande Deutschland Deutschland Japan chungen in der Rangordnung. Vereinigtes 8 Schweden Frankreich Schweden Finnland Niederlande Königreich 9 USA Finnland Japan Japan Finnland Finnland 10 Frankreich Schweiz Finnland Schweiz Japan Spanien 11 Japan USA USA USA USA Schweiz 12 Schweiz Japan Schweiz Spanien Schweiz USA Tabelle 1 – R anking der günstigsten Anbieter in den 12 Ländern für sechs Nutzerprofile *In den Klammern unter den Profilen ist der Mindestbedarf an Daten (GB)/Telefonaten (Minuten)/Geschwindigkeit (Mbit/s) angegeben.
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 8 Kurzzusammenfassung Wettbewerbsfähige Preise für Wenignutzer Deutschland In Deutschland sind die Angebote der MNOs, MVNOs und der Frankreich Submarken für die Wenignutzer-Profile attraktiv, die Preise im Vereinigtes Königreich Vergleich niedrig. Diese bewegen sich innerhalb eines engen Spektrums. MVNOs und Submarken sind für dieses Profil Spanien besonders wettbewerbsfähig, da sie in der Regel Verbraucher Italien mit geringem Nutzungsbedarf ansprechen. Jedoch sind nicht nur die MVNOs und Submarken konkurrenzfähig. Für das Polen Profil »Gelegenheitssurfer« hält Vodafone in Deutschland Niederlande beispielsweise das niedrigste Angebot aller MVNOs aus allen 12 Ländern bereit, die für diesen Bericht untersucht wurden. Schweiz Gleichermaßen bietet O₂ in Deutschland eines der niedrigs- Schweden ten Angebote aller untersuchten MNOs für das Profil »Nor- malnutzer« (Profil 2). Finnland USA » Für das Profil »Normalnutzer« war Japan der teuerste deutsche Anbieter im- 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 mer noch preiswerter als der billigste Quelle: Tarifica 2020 Vertragskosten über 24 Monate Anbieter aus der Schweiz, Japan Abbildung 1 – Kastengrafik aller für Profil 1 untersuchten Verträge – »Gelegenheitssurfer« und den Vereinigten Staaten.«
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 9 Kurzzusammenfassung Premiumangebote für die Vielnutzer Mobilfunkpreismodelle, die den Nutzungs bedarf in der Praxis widerspiegeln Die Profile der intensiveren Nutzer sind nach wie vor größten- teils ein Markt für die MNOs. Dieser Fokus auf Verbraucher » Die Einbeziehung wichtiger Einige andere Studien vergleichen Mobilfunkpreise auf den mit der intensivsten Nutzung ist wahrscheinlich eine Folge Internet-Drittinhalte (Musik, Märkten ausschließlich anhand der Kosten pro Gigabyte (GB). der Herausforderungen, denen Netzbetreiber gegenüber Diese Herangehensweise hat jedoch ihre Grenzen, wenn man Gaming, Video) mit Zero-Rating stehen. Mobilfunknetzbetreiber kämpfen zurzeit damit, sich berücksichtigt, dass die Anforderungen der Nutzer stark von ihren direkten Wettbewerbern abzugrenzen und mit ISPs ist von hohem Verbraucherwert.« variieren und viele Nutzer keine riesigen Datenmengen (Internetdienstanbietern) und MVNOs zu konkurrieren. benötigen. Mobilfunk ist ein facettenreicher Dienst, der nicht Zudem müssen MNOs umfassend in die Bereitstellung neuer nur Datenvolumina umfasst, sondern auch Elemente wie 5G-Netze investieren. Gleichzeitig ist für Verbraucher die Sprachminuten, Nachrichtenübermittlung, Inhalte und Ware »Datenvolumen« zunehmend überall verfügbar und MNOs im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Übertragungsgeschwindigkeit. Zweifellos sind Daten eine austauschbar. Angesichts solcher Herausforderungen setzen Staaten bieten beispielsweise ebenfalls Zero-Rating an, aber wichtige Komponente der Mobilfunknutzung und ihres die MNOs Premiumtarife strategisch für Vielnutzer ein. Diese die Inhaltsoptionen sind eher begrenzt (z. B. HBO Max für Preises. Nur selten bietet jedoch das Angebot mit den nied- Tarife beinhalten meist drei Schlüsselelemente: unbegrenzte AT&T, BT Sport oder Amazon Prime für EE). Hingegen bietet rigsten Kosten pro Gigabyte den besten Wert für einen Datenvolumen, höhere Geschwindigkeiten und Zero-Rating. die Deutsche Telekom in Deutschland Hunderte Partner- bestimmten Nutzer. Gleichzeitig steigt die Anzahl der Betreiber, die unbegrenzte dienste an, einschließlich bekannter Abonnementsmarken, Datenvolumen anbieten. Dieser Trend wird sich fortsetzen, die alle unter das Zero-Rating fallen. Dieses Dienstspektrum wenn 5G einfacher verfügbar wird. Während große Datenvo- wird zudem einer größeren Verbraucherbandbreite angebo- » Vergleiche, die lediglich auf Kosten lumen zum Standard werden, wird die Download-Geschwin- ten. Während die Vereinigten Staaten und Japan Verbrau- digkeit schnell zu einem wichtigen Unterscheidungsmerkmal. cherinhalte mit Zero-Rating nur in den teuersten Verträgen pro GB zurückgreifen, spiegeln nicht Schließlich können Verbraucher mit Zero-Rating verschiedene anbieten, sehen fast alle deutschen Flaggschiffverträge ein die facettenreiche und komplexe Anwendungen, wie Video, Musik, Gaming und Social Media gewisses Maß an Drittinhalten mit Zero-Rating vor, auch Realität von Mobilfunk und seinen Apps, unabhängig vom Datenvolumen eines Vertrags nutzen. außerhalb der teuersten Verträge. Preisen wider.« Wenn man speziell Deutschland betrachtet, bieten MNOs leistungsfähige Angebote für Verbraucher, insbesondere durch die Einbeziehung von Zero-Rating für eine größere Bandbreite an Mehrwertdiensten, als viele andere Märkte mit einem vergleichbaren Preisniveau.
2 Hauptteil
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 11 Hauptteil 2.1 Einleitung 2.2. Herausforderungen beim Vergleich von Mobilfunkverträgen Primäres Ziel der Studie ist eine Analyse der derzeitigen Der Vergleich von Mobilfunkverträgen, ist mit speziellen ◼ Drosselung der Geschwindigkeiten: Nicht alle Daten Preislandschaft der mobilen Telekommunikation, insbeson- Herausforderungen verbunden – sowohl bei verschiedenen werden identisch erzeugt. Ein Vertrag, der mit 20 GB dere der Stand der Mobilfunkpreisbildung in Deutschland im Märkten als auch innerhalb von Märkten. Wie die Mobilfunk- beworben wird, aber nur 5 GB bei voller Download-Ge- Vergleich zu den europäischen Nachbarländern und anderen branche selbst entwickeln sie sich ständig weiter. Ein Großteil schwindigkeit vorsieht, kann als weniger wertvoll für den gesättigten Märkten hervorgeht. Zu diesem Zweck wurden, der Unterschiede zwischen Verträgen ergibt sich von der Verbraucher betrachtet werden als ein Vertrag, der nur 10 neben Deutschland, die folgenden Länder analysiert: Frank- Nachfrageseite (Verbraucher), da Verbraucheranforderungen GB bietet, bei dem aber die gesamten 10 GB für die volle reich, das Vereinigte Königreich, Spanien, Italien, Polen, die in Abhängigkeit von Markt und Region sowie von den persön- Download-Geschwindigkeit zur Verfügung stehen. Niederlande, die Schweiz, Schweden, Finnland, die Vereinig- lichen Umständen variieren. Folglich passen Mobilfunkbetrei- ten Staaten und Japan. Damit erhält man eine repräsentative ber ihre vertraglichen Datenvolumen und Funktionen an, um ◼ Preisgestaltung: Verdeckte Gebühren, Einmalgebühren und geografische Auswahl der europäischen Länder und der hoch den Bedarf ihrer Kunden – oft im Nischensegment – zu Werbeaktionen variieren stark von Markt zu Markt und von entwickelten Mobilfunkmärkte in Nordamerika und Asien, die erfüllen. Betreiber zu Betreiber. mit dem deutschen Markt vergleichbar sind. Alle Facetten der Verträge und die damit verbundenen Ver- ◼ Vertragslaufzeit: Standardvertragslaufzeiten und die Die Studie untersucht die Komplexitäten der Mobilfunkpreis- trags- und Preisschemata können von Markt zu Markt erheb- zugrunde liegenden Geschäftsbedingungen unterscheiden bildung im Jahr 2020 und die Frage, wie diese Komplexität lich variieren. Einige der Aspekte, in denen sich Mobilfunkver- sich oft. einen einfachen Eins-zu-Eins-Vergleichs der Mobilfunkpreise träge und -preise unterscheiden, sind nachfolgend aufge- in verschiedenen Ländern erschwert. Um diese Aufgabe zu führt: ◼ Zero-Rating von Over the Top (OTT) Content: Der wahrge- bewältigen, greift dieser Bericht auf die Methode des »Ratio- nommene Wert, der sich aus OTT Content mit Zero-Rating nalen Verbrauchers« zurück, der mit dem Warenkorbansatz ◼ Die Nomenklatur: Die Bezeichnungen für die mögliche ableitet, ist schwer zu quantifizieren und zu vergleichen. der OECD in Einklang steht. Es werden sechs Nutzerprofile Netzgeschwindigkeit unter einem Vertrag unterscheiden erzeugt, um den monatlichen Mobilfunkbedarf ausgewählter sich in ihrer Bedeutung auf den verschiedenen Märkten. ◼ Minuten und SMS: Verschiedene Märkte haben verschie- Verbraucherklassen darzustellen, die das gesamte Spektrum Beispielsweise kann 4G das Äquivalent – im Hinblick auf dene Standards, die Verbraucher für ihr Minuten- und der Mobilfunknutzung abdecken. Insofern wurde jeweils das die Geschwindigkeit – zu 4G LTE auf einem anderen Markt SMS-Volumen erwarten. Bestimmte Märkte schließen preiswerteste Angebot ausgewählt, das die minimalen erfor- repräsentieren. Außerdem definieren Betreiber dieselbe beispielsweise selten SMS in ihre Vertragsstrukturen ein, derlichen Dienstgrenzen für jedes Profil pro Land erfüllt,. Die Funktion oft sehr unterschiedlich. Beispielsweise kann ein da Verbraucher primär Apps von Drittanbietern (WhatsApp, auf diese Weise erfassten Daten wurden daraufhin analysiert, Vertrag, der mit einer »unbegrenzten« Datenmenge bewor- Facebook Messenger usw.) für ihre Textkommunikation um eine Landschaft der Mobilfunkpreise in den oben genann- ben wird, funktionell eine Drosselung bei 20 GB vorsehen verwenden. ten zwölf Ländern und ein Verständnis der Position Deutsch- (was nur im Kleingedruckten erwähnt wird), während ein lands innerhalb dieser Landschaft zu erhalten. anderer Betreiber einen funktionell gleichwertigen Vertrag Wenngleich die vorstehende Liste die potenziellen Unter- als »20GB-Vertrag« anbietet. schiede in den Vertrags- und Preisstrukturen nicht erschöp-
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 12 Hauptteil fend darstellt, dient sie der Veranschaulichung der Herausfor- Monat nie überschreitet, bietet hingegen Vertrag A den größe- Drosselung. Vertrag D bietet beispielsweise maximale derungen in Verbindung mit effektiven Vergleichen des ren Wert. Diese Vergleichskennzahl spiegelt jedoch solche von Geschwindigkeiten bis zu 1 000 Mbit/s ohne Drosselungs- enthaltenen Werts eines Vertrags aus der Perspektive des Nutzer zu Nutzer variierenden Anforderungen nicht wider. grenzen. Vertrag C sieht eventuell dieselben 1 000 Mbit/s vor, Verbrauchers. Um aussagekräftige und quantitativ signifikan- jedoch nur bis zu einer bestimmten Datenmenge, woraufhin te Analysen von Vertrags- und Preisvergleichen auf spezifi- Zudem ist Mobilfunk heutzutage ein facettenreicher Dienst, die Geschwindigkeit für die übrigen »unbegrenzten« Daten schen Märkten zu erstellen, ist es daher unumgänglich, einen für den ein Nutzer häufig ein Paket erwirbt, das eine unter- erheblich gedrosselt wird. Solche Unterschiede werden bei Rahmen zu entwickeln, der einem Eins-zu-Eins-Vergleich schiedliche Mischung aus Telefonminuten, Nachrichtenüber- einem einfachen Vergleich der Kosten pro GB nicht erfasst. möglichst nahekommt. mittlung, Daten und zunehmend auch Inhalten umfasst. Aber die Anforderungen des Nutzers ändern sich nicht linear Ein besonders schwieriger Ausreißer ist der finnische Markt. Warum einfache Vergleiche der Kennzahlen, mit diesen verschiedenen Kategorien. Während einige Nutzer Nachfolgend findet sich ein Beispiel für Smartphone-Angebote wie »Kosten pro GB« und »Menge des monat große Mengen an Daten, aber wenige Telefonminuten benöti- von Telia. lichen Datenvolumens«, nicht das Gesamtbild gen, ist es bei anderen genau umgekehrt. Wiederum spiegelt darstellen ein einfacher Vergleich von Daten diese Realität des Markts nicht wider, und aus diesem Grund hat Tarifica die Methode Eine beim Vergleich von Mobilfunkpreisen häufig verwendete des »Rationalen Verbrauchers« unter Verwendung von Profilen Methode liegt in der Berechnung der »Kosten pro GB«, insbe- herangezogen (die im folgenden Abschnitt näher erläutert wird). sondere heute, wo Daten integraler Bestandteil der Mobil- funknutzung und der ständig steigenden Zahl der Angebote Zudem untergraben Angebote mit unbegrenzten Daten die mit unbegrenzten Minuten und SMS sind (und somit keine Zweckmäßigkeit der einfachen Methode der Kosten pro GB. Abgrenzung ermöglichen). Als Beispiel dienen die Verträge C und D, die beide unbegrenzt sind: Als Beispiel dienen die Musterverträge A und B: ◼ Vertrag C: Unbegrenzte GBs für 50 EUR, d. h. die Kosten ◼ Vertrag A: 6 GB für 30 EUR, d. h. die Kosten pro GB betragen pro GB lassen sich nicht berechnen (50 EUR/∞) 5 EUR/GB ◼ Vertrag D: Unbegrenzte GBs für 60 EUR, d. h. die Kosten ◼ Vertrag B: 10 GB für 40 EUR, d. h. die Kosten pro GB betra- pro GB lassen sich nicht berechnen (60 EUR/∞) Abbildung 2 – Beispiel für Smartphone-Angebote von Telia gen 4 EUR/GB Quelle: Telia Website 2020 In diesem Fall scheint Vertrag C das bessere Angebot darzu- Das bedeutet, dass Vertrag A 5 EUR und Vertrag B 4 EUR für stellen, da der Verbraucher dieselben unbegrenzten Daten für dasselbe 1 GB kostet. Somit würde man Vertrag B als den einen niedrigeren Preis erhält. Eventuell kommen jedoch attraktiveren Vertrag betrachten. Für einen Nutzer, der 6 GB pro weitere Faktoren zum Tragen, wie etwa Geschwindigkeit und
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 13 Hauptteil Alle sechs Verträge bieten unbegrenzte Daten. Dennoch unterscheiden sich, mit 225 Mbit/s (standardmäßig bei LTE unterscheiden sich ihre Preise. In Finnland unterscheiden sich und 5G-Geschwindigkeiten, sofern verfügbar), 10 Mbit/s und Mobilfunkverträge nicht durch Datengrenzen, sondern durch 2 Mbit/s. Geschwindigkeit (und weitere geringfügigere Faktoren wie die Menge der Roaming-Minuten). Wenn man das vorstehen- de Beispiel für Telia heranzieht, zeigt sich, dass die teuersten Vertragskosten von 49,90 EUR pro Monat unbegrenzte Daten bei Geschwindigkeiten bis zu 1 000 Mbit/s bieten, während das billigste Angebot für 7,90 EUR ebenfalls unbegrenzte Daten, aber eine maximale Geschwindigkeit von lediglich 0,256 Mbit/s vorsieht. Da das monatliche Volumen in diesem Fall für alle Verträge unbegrenzt ist, kann es nicht als vergleichbare Kennzahl herangezogen werden. Dasselbe gilt für »Kosten pro GB«. Selbst wenn man 150 GB statt unbegrenzter GBs heranzieht, sodass eine Berechnung möglich wäre, würden die resultie- renden Kosten pro GB unnatürlich niedrig werden – da selbst der billigste Vertrag unbegrenzte Daten bietet – und das Abbildung 3 – Beispiel für Smartphone-Angebote von Telefonica O₂ Gesamtbild verzerren. Quelle: A Snapshot of Global 5G Plan & Pricing Approaches, von Tarifica1 Außerdem ist zu bedenken, dass mit der derzeitigen Einfüh- Dies gilt nicht nur für Deutschland. Vergleichbare Verträge Abschließend kann man davon ausgehen, dass Download- rung von 5G mehr Betreiber unbegrenzte Daten in ihre Tarife mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten wurden von Play in Geschwindigkeiten an Bedeutung gewinnen werden. Tarifica einbeziehen. Zudem testen Betreiber, bei der Einführung Polen und von Vodafone in Spanien und im Vereinigten erwartet, dass Verträge ohne Volumenbegrenzung und ihrer 5G-Dienste, diese Strategie der Abgrenzung durch Königreich eingeführt, während in der Schweiz solche Verträ- Preisgestaltung mit verschiedenen Geschwindigkeitsstufen Geschwindigkeit. Beispielsweise hat Telefonica O₂ in Deutsch- ge mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten von Swisscom weite Verbreitung finden werden, wenn mehr Märkte ihre land solche Verträge mit unterschiedlichen Geschwindigkei- und Sunrise angeboten werden. 5G-Netze bereitstellen. Somit wird es immer wichtiger, eine ten erstmals auf seinem Markt eingeführt. Nachfolgend geeignete Methode anzuwenden, um das Gesamtbild zu findet sich ein Beispiel. Alle drei Verträge umfassen unbe- erkennen, wenn man Mobilfunkpreise über Landesgrenzen grenzte Daten, aber die maximalen Geschwindigkeiten 1 Dieser Tarifica-Bericht kann ↗ hier heruntergeladen werden hinaus und innerhalb der Länder vergleicht.
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 14 Hauptteil 2.3 Die Methode des »Rationalen Verbrauchers« In dieser Studie verwendet Tarifica die Methode des »Rationa- Beschreibung: Dieses Profil soll die Anforderungen eines Profil 3: Social Networker len Verbrauchers«, die mit dem Warenkorbansatz der OECD Nutzers mit außergewöhnlich niedrigem mobilen Datenbe- in Einklang steht. Diese Methode umfasst zwei Schritte: darf widerspiegeln, der vorwiegend einen Computer oder ein Maximale monatliche Datennutzung 5 GB 1) Profilentwicklung und 2) Vertragsauswahl für jedes Profil. Tablet für den Internetzugang verwendet. Dieser Verbraucher Minimale Download-Geschwindigkeit 20 Mbit/s nutzt das Internet vor allem, um in sozialen Medien zu brows- en, Inhalte auf Websites zu lesen und E-Mails zu checken – Minimale Telefonminuten 0 Teil 1 – Profilentwicklung keine Aktivitäten, die hohe Geschwindigkeiten voraussetzen oder große Datenmengen verbrauchen. Dieser Verbraucher Beschreibung: Dieses Profil soll die Nutzung eines einzelnen Insgesamt sechs verschiedene Profile wurden für diesen verwendet wahrscheinlich weiterhin einen Festnetzanschluss Verbrauchers auf mittlerer Ebene wiedergeben. Diese Person Bericht entwickelt, um den monatlichen Mobilfunkbedarf oder die Telefon-App eines Drittanbieters für Telefonate. streamt bestimmte Videoinhalte und Posts in sozialen Medi- der ausgewählten Verbraucherklassen darzustellen. Diese en, ist aber nicht ständig online. Es handelt sich um einen Profile definieren die minimalen erforderlichen Dienstgrenzen Profil 2: Normalnutzer Verbraucher, der flexible Datennutzung zu schätzen weiß, für jede Verbraucherklasse. Sie wurden entwickelt, um das aber auch kostenbewusst ist. Er verwendet wahrscheinlich gesamte Spektrum der Mobilfunknutzung zu erfassen, von Maximale monatliche Datennutzung 3 GB weiterhin einen Festnetzanschluss oder die Telefon-App eines einem reinen Datennutzer mit einem begrenzten Budget bis Drittanbieters für Telefonate. Minimale Download-Geschwindigkeit 20 Mbit/s hin zu einem Nutzer mit starkem Daten- und Minutenbedarf, der sein mobiles Gerät für datenintensive Aktivitäten, wie Minimale Telefonminuten 150 Minuten Profil 4: Smartphone-Gamer etwa Streaming von Filmen und Musik, sowie für geschäftli- che Zwecke nutzt. Beschreibung: Dieses Profil soll primär den Mobilfunkverbrau- Maximale monatliche Datennutzung 10 GB cher auf der Einstiegsebene abbilden. Der Nutzer hat einen Minimale Download-Geschwindigkeit 200 Mbit/s Nachfolgend werden die sechs entwickelten Nutzerprofile relativ geringen Datenbedarf und verwendet das Handy nicht beschrieben: für Unterhaltungs- oder Arbeitszwecke. Dieser Nutzer führt Minimale Telefonminuten 0 selten Telefonate und kombiniert wahrscheinlich den Festnet- Profil 1: Gelegenheitssurfer zanschluss oder Telefon-Apps von Drittanbietern mit den Beschreibung: Dieses Profil wurde entwickelt, um Verbrau- Telefonminuten. cher abzubilden, die einen höheren Datennutzungsbedarf Maximale monatliche Datennutzung 1 GB haben und höhere Download-Geschwindigkeiten benötigen. Nutzer, die in dieses Profil passen, arbeiten häufig von zu Minimale Download-Geschwindigkeit 20 Mbit/s Hause aus, haben ein zweites Handy (Dienst-Handy), sind Minimale Telefonminuten 0 weniger kostenbewusst und/oder haben Kinder, die das Handy für Gaming und Unterhaltung nutzen.
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 15 Hauptteil Dieser Verbraucher verwendet wahrscheinlich weiterhin Premiumtarif für höchste Download-Geschwindigkeiten und Jeder Vertrag wurde über einen Zeitraum von 24 Monaten einen Festnetzanschluss oder die Telefon-App eines Drittan- eine signifikante Datenmenge zu zahlen. berechnet, um Anschaffungskosten zu berücksichtigen, die bieters für Telefonate. sich über diesen 24-monatigen Zeitraum amortisieren. Nähe- re Einzelheiten zu der Methode und die Liste der erfassten Profil 5: Experte Teil 2: Vertragsauswahl Anbieter finden sich im Anhang. Maximale monatliche Datennutzung 20 GB Mit den entwickelten Profilen hat das Analysten-Team von Tarifica daraufhin den folgenden Prozess durchgeführt, um Minimale Download-Geschwindigkeit 20 Mbit/s sicherzustellen, dass die korrekten, relevanten Vertragsinfor- Minimale Telefonminuten 250 Minuten mationen erfasst werden: Beschreibung: Der durch dieses Profil repräsentierte Verbrau- ◼ Das günstigste Angebot, das die minimalen erforderlichen cher ist ein intensiver Internet- und E-Mail-Nutzer, der zudem Dienstgrenzen erfüllt, wurde ausgewählt. zahlreiche Telefonate während eines Monats führt. Dieser Verbraucher ist jedoch kostenbewusst und/oder benötigt ◼ Die kostengünstigste Erfüllung der minimalen Kriterien keine höheren Download-Geschwindigkeiten. eines Profils wurde durch eine Kombination aus einbezoge- nen Vertragsvolumen, übermäßigen Nutzungsraten, meh- Profil 6: Heavy-User reren Prepaid-Angeboten und/oder Einbeziehung von Bundles oder Add-ons realisiert. Maximale monatliche Datennutzung 40 GB ◼ In einigen Fällen umfasst die preiswerteste Option für ein Minimale Download-Geschwindigkeit 200 Mbit/s Profil deutlich mehr als die minimalen Dienstanforderun- Minimale Telefonminuten 250 gen. Die ausgewählten Optionen bieten jedoch in keinem Fall weniger als die erforderlichen Nutzungskontingente. Beschreibung: Dieses Profil soll primär den fortgeschrittenen Mobilfunkverbraucher abbilden. Dieser Verbraucher verwen- ◼ Wenn ein Betreiber die Anforderungen an die Nutzungs- det das Handy wahrscheinlich, um HD-Video zu streamen grenzen oder erforderlichen Download-Geschwindigkeiten oder Spiele herunterzuladen oder muss es für arbeitsrelevan- nicht erfüllen kann, wird NA (nicht zutreffend) angezeigt. te Zwecke intensiv nutzen. Dieser Nutzer unterliegt keinen signifikanten Budgetbeschränkungen und ist bereit, den
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 16 Hauptteil 2.4 Zentrale Ergebnisse 2.4.1 Anbieter aus Deutschland sind für alle Profile wettbewerbsfähig Die folgende Tabelle veranschaulicht die Rangordnung der Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 6 einzelnen Länder nach Profil, wobei das erstplatzierte Land Gelegenheitssurfer Normalnutzer Social Networker Smartphone- Experte Heavy-User (1/0/20) (3/150/20) (5/0/20) Gamer (20/250/20) (40/250/200) das billigste Angebot von einem Betreiber für das ausgewähl- (10/0/200) te Profil verzeichnet, während in dem Land auf dem 12. Platz 1 Polen Polen Polen Polen Polen Italien dieser billigste Vertrag im Vergleich zu den anderen Ländern am teuersten ist. 2 Italien Italien Spanien Italien Italien Polen Vereinigtes Deutschlands Platzierung im Mittelfeld legt nahe, dass die 3 Spanien Königreich Italien Frankreich Spanien Frankreich Preise im deutschen Mobilfunkmarkt insgesamt weder unter Vereinigtes dem Durchschnitt noch über dem Durchschnitt liegen, wenn 4 Deutschland Deutschland Königreich Schweden Frankreich Schweden man sie mit den anderen, in dieser Studie analysierten euro- Vereinigtes päischen Ländern vergleicht. Der Markt weist faire Preise auf, 5 Finnland Schweden Frankreich Niederlande Königreich Niederlande die mit den Preisen ähnlich großer Volkswirtschaften weitge- Vereinigtes Vereinigtes hend übereinstimmen. Zudem sind die Mobilfunkpreise in 6 Königreich Spanien Deutschland Königreich Schweden Deutschland Deutschland durchgehend niedriger als in den Vereinigten 7 Niederlande Niederlande Niederlande Deutschland Deutschland Japan Staaten und Japan, die als nicht-europäische Nationen ausge- wählt wurden, da sie ähnliche wirtschaftliche und marktrele- 8 Schweden Frankreich Schweden Finnland Niederlande Vereinigtes Königreich vante Eigenschaften wie Deutschland besitzen. 9 USA Finnland Japan Japan Finnland Finnland Zwei weitere erwähnenswerte Länder sind Polen und Italien, 10 Frankreich Schweiz Finnland Schweiz Japan Spanien die durchgehend zu den billigsten Mobilfunkmärkten für alle sechs Profile gehören. Hingegen sind selbst die billigsten 11 Japan USA USA USA USA Schweiz Angebote in der Schweiz und in den Vereinigten Staaten 12 Schweiz Japan Schweiz Spanien Schweiz USA – und in einem geringeren Maße in Japan – in der Regel die teuersten Angebote im Vergleich zu den anderen untersuch- Tabelle 2 – R anking der günstigsten Anbieter in den 12 Ländern für sechs Nutzerprofile ten Ländern. *In den Klammern unter den Profilen ist der Mindestbedarf an Daten (GB)/Telefonaten (Minuten)/Geschwindigkeit (Mbit/s) angegeben.
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 17 Hauptteil Profil 1 Gelegenheitssurfer Profil 4 Smartphone-Gamer Deutschland 108 Deutschland 450 Verfügbares billigstes Angebot pro Profil, Frankreich Vereinigtes Königreich 161 250 Frankreich Vereinigtes Königreich 250 401 nach tatsächlichem Preis Spanien 72 Italien 63 Spanien Italien 140 869 Polen 48 Polen 99 Niederlande 164 Niederlande 399 Das folgende Diagramm veranschaulicht den Preis, den ein Schweiz 338 Schweiz 827 Schweden 204 Schweden 311 Nutzer für das beste Angebot pro Profil über einen Zeitraum Finnland 144 Finnland 552 USA 214 USA 857 von 24 Monaten zahlen würde. Es bildet die Basis für die oben Japan 290 Japan 682 dargestellte Rangliste. Profil 5 Experte Profil 2 Normalnutzer Mit Blick auf Deutschland (Balken ganz oben in jedem Profil) lässt sich feststellen, dass der Gesamtpreis, den Nutzer über Deutschland 192 Deutschland 472 Frankreich 250 Frankreich 250 24 Monate zahlen würden, im Vergleich zu den anderen Vereinigtes Königreich 187 Vereinigtes Königreich 268 Spanien 228 Spanien 240 Ländern im Mittelfeld liegt. Die deutschen Preise sind jedoch Italien 130 Italien 130 in der Regel höher (absolut und relativ) für die erweiterten Polen 99 Polen 105 Niederlande 240 Niederlande 476 Profile des »Experten« und des »Heavy-User«. Hier sind Schweiz 487 Schweiz 713 Schweden 207 Schweden 366 jeweils mehr Premiuminhaltsdienste einbezogen, zusätzlich Finnland 421 Finnland 598 USA 536 USA 707 zum Datenvolumen. Diese Praxis wird in der eingehenderen Japan 682 Japan 682 Betrachtung weiter untersucht. Profil 3 Social Networker Profil 6 Heavy-User Polen und Italien bieten gleichbleibend Mobilfunkverträge mit unterdurchschnittlichen Preisen an, während die Schweiz Deutschland 270 Deutschland 630 Frankreich 250 Frankreich 346 insgesamt auf einem hohen Niveau liegt. Auffällig ist zudem, Vereinigtes Königreich 241 Vereinigtes Königreich 696 Spanien 120 Spanien 869 dass Spanien und die Vereinigten Staaten bei den beiden Italien 130 Italien 202 Profilen mit hohen Download-Geschwindigkeiten im Ver- Polen 48 Polen 214 Niederlande 288 Niederlande 620 gleich zu den anderen untersuchten Ländern zunehmend Schweiz 695 Schweiz 962 Schweden 310 Schweden 525 teuer werden. Solche Elemente werden in der eingehenderen Finnland 428 Finnland 807 USA 536 USA 1.071 Betrachtung der Profile näher beleuchtet. Japan 356 Japan 682 Vertragskosten über 24 Monate Quelle: Tarifica 2020 Abbildung 4 – Verfügbares billigstes Angebot nach Profil
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 18 Hauptteil Hohe Preise in den Vereinigten Staaten und Japan Für die Vereinigten Staaten und Japan können die vergleichs- weise höheren Kosten zumindest teilweise durch den Unter- schied in der Preisstruktur gegenüber Europa erklärt werden. In diesen beiden Ländern gibt es einen starken Schwerpunkt auf »Familienrabatten«, so dass ein Abonnement als Familie (d. h. Erwerb mehrerer Anschlüsse) großzügige Rabatte für den Verbraucher bietet. Nachfolgend findet sich ein Beispiel von Docomo, dem Platzhirsch unter den japanischen Anbie- tern, der für solche Familienrabatte wirbt. Für Abonnements von drei oder mehr Anschlüssen erhält jeder Anschluss einen Rabatt von 1 000 JPY (ca. 8 EUR) pro Monat. Abbildung 5 – Bewerbung von Familienrabatten des japanischen Anbieters Docomo Quelle: Docomo-Website
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 19 Hauptteil 2.4.2 Wettbewerb bei Wenignutzer-Profilen, Abgrenzung bei Vielnutzern Deutschland Frankreich Der folgende Abschnitt untersucht jedes einzelne Profil indem das billigste verfügbare Angebot aller Anbieter, die in dieser Vereinigtes Königreich Studie untersucht wurden (MNOs, MVNOs und Submarken), Spanien für jedes Land präsentiert wird. Die Ergebnisse werden als Kastengrafik dargestellt. (Eine Erläuterung zur Interpretation Italien von Kastengrafiken findet sich im Anhang.) Polen Profil 1 »Gelegenheitssurfer«: Niederlande 1 GB Daten, 0 Minuten, 20 Mbit/s Schweiz Statistische Highlights für Dtl. (alle Preise gelten für 24 Monate): Schweden Finnland Gelegenheits- Preis (EUR) Platz Anbietername Anbietertyp surfer USA Niedrigster Preis 108,42 4. Aldi Mobile MVNO Japan Mittlerer Preis 129,45 2. LIDL MVNO 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 Quelle: Tarifica 2020 Vertragskosten über 24 Monate Höchster Preis 239,76 2. Telefonica MNO Abbildung 6 – Profil 1: »Gelegenheitssurfer« Für Deutschland ist bei diesem Profil das enge Spektrum der Angebotspreise bemerkenswert – es gibt keine Ausreißer. Das Es liegt der Schluss nahe, dass die früheren EU5-Länder Ergebnis ist ein niedriger Median und damit der zweite Platz (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und das Vereinigte (direkt hinter Polen). Im Vergleich dazu weist Italien, das mit Königreich) zusammen mit Polen und den Niederlanden eine 63,00 EUR (Poste Mobile) ein günstigeres Angebot bereithält vergleichsweise ähnliche Preisgestaltung aufweisen, und in als Deutschland, auch einen teuren Ausreißer mit 460,76 EUR einem geringeren Maße die nordischen Länder Schweden und (Vodafone) auf. Der Median für Italien ist zudem höher als für Finnland. Die Schweiz, die Vereinigten Staaten und Japan sind Deutschland, da es mehr relativ teure Verträge gibt. vergleichsweise teurer.
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 20 Hauptteil Profil 2 »Normalnutzer«: 3 GB Daten, 150 Minuten, 20 Mbit/s Deutschland Frankreich Statistische Highlights für Deutschland (alle Preise gelten für 24 Monate): Vereinigtes Königreich Spanien Normalnutzer Preis (EUR) Platz Anbietername Anbietertyp Italien Niedrigster Preis 191,76 4. Blau Submarke Polen Mittlerer Preis 295,42 5. Congstar Submarke Niederlande Höchster Preis 479,52 3. Vodafone MNO Schweiz Wie beim Profil »Gelegenheitssurfer« verzeichnet Deutsch- Schweden land auch hier ein kompaktes Preisspektrum ohne Ausreißer. Beim Vergleich des teuersten Angebots pro Land ist bemer- Finnland kenswert, dass Deutschland auf dem dritten Platz liegt. Selbst USA wenn ein Verbraucher das teuerste Angebot in Deutschland abonniert, würde er immer noch besser dastehen, als wenn er Japan den teuersten Tarif in einem anderen Land abonniert, mit 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 Ausnahme von Polen und dem Vereinigten Königreich. Das Quelle: Tarifica 2020 Vertragskosten über 24 Monate Land mit dem vierthöchsten Preis ist Frankreich mit 489,76 EUR über 24 Monate, was nur geringfügig höher als der Abbildung 7 – Profil 2: »Normalnutzer« höchste Preis in Deutschland bei 479,52 EUR ist. Während Polen – wie auch beim Profil »Gelegenheitssurfer« – den billigsten Preis anbietet, gibt es keinen signifikanten Unterschied zwischen den europäischen Ländern (und Groß- britannien) insgesamt, mit Ausnahme der teureren Schweiz. Auch Japan und die Vereinigten Staaten repräsentieren insgesamt einen höheren Preis.
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 21 Hauptteil Profil 3 »Social Networker«: 5 GB Daten, 0 Minuten, 20 Mbit/s Deutschland Frankreich Statistische Highlights für Deutschland (alle Preise gelten für 24 Monate): Vereinigtes Königreich Spanien Social Networker Preis (EUR) Platz Anbietername Anbietertyp Italien Niedrigster Preis 269,82 6. 1&1 Drillisch MVNO Polen Mittlerer Preis 360,86 7. Congstar Submarke Niederlande Höchster Preis 505,74 6. D. Telekom MNO Schweiz Im Profil »Social Networker« können Italien und Polen als die Schweden Länder eingestuft werden, die im Allgemeinen günstigere Angebote als die anderen Märkte vorhalten, und in einem Finnland geringeren Maße Spanien, das billige und teure Ausreißer USA aufweist. Deutschland gehört zu der nächsten Ländergruppe, zusammen mit Frankreich, dem Vereinigten Königreich, den Japan Niederlanden, Schweden und Finnland. Die Schweiz, Japan 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 und die Vereinigten Staaten bilden die dritte Gruppe, die im Quelle: Tarifica 2020 Vertragskosten über 24 Monate Allgemeinen höherpreisig als die anderen Länder eingestuft wird. Abbildung 8 – Profil 3: »Social Networker« Es ist zudem auffällig, dass die meisten Länder zwar einen Anstieg der Gesamtpreise vom Profil »Normalnutzer« zum Profil »Social Networker« verzeichnen, das Preisspektrum in Polen aber nahezu identisch bleibt. Aus diesem Grund scheint Polen in diesem Profil besonders billig zu sein. Das teuerste Angebot in Polen liegt für beide Profile »Normalnutzer« und »Social Networker« bei 268,20 EUR und stellt in beiden Fällen einen Ausreißer dar.
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 22 Hauptteil Profil 4 »Smartphone-Gamer«: 10 GB Daten, 0 Minuten, 200 Mbit/s Deutschland Frankreich Statistische Highlights für Dtl. (alle Preise gelten für 24 Monate): Vereinigtes Königreich Smartphone- Preis (EUR) Platz Anbietername Anbietertyp Spanien Gamer Italien Niedrigster Preis 449,76 7. 1&1 Drillisch MVNO Polen Mittlerer Preis 604,88 7. Vodafone/Otelo MNO/Submarke Niederlande Höchster Preis 739,50 5. Telekom/Telefonica MNO/MNO Schweiz Verglichen mit den bisherigen drei Profilen gibt es bei den Schweden Angeboten für dieses Profil weniger Ähnlichkeiten zwischen den Ländern, wenngleich das Preisspektrum für Deutschland Finnland auch hier relativ kompakt mit fairen Angeboten ist. USA Ein wichtiger Faktor, der zu den breitgefächerten Unterschieden Japan bei der Preisgestaltung für dieses Profil beiträgt, ist die Anforde- 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 rung von »Download-Geschwindigkeiten über 200 Mbit/s«. Quelle: Tarifica 2020 Vertragskosten über 24 Monate Das ist darauf zurückzuführen, dass es weniger billige Submar- ken und MVNOs gibt, die solche Geschwindigkeiten anbieten. Abbildung 9 – Profil 4: »Smartphone-Gamer« Selbst wenn das Netz eines Betreibers Geschwindigkeiten von 200 Mbit/s und darüber bereitstellen kann, begrenzen viele Ein weiterer wichtiger Faktor liegt darin, dass oft nur Premi- 10 GB Daten und keine Telefonminuten benötigt. Als Folge Submarken und MVNOs ihre Geschwindigkeiten auf etwa 20 umangebote die höheren Geschwindigkeiten bieten. Dies ist sind in Spanien die billigsten Angebote für dieses Profil und bis 50 Mbit/s. Es sind vor allem die Submarken und MVNOs, die vor allem in Spanien auffällig, das auf dem 12. Platz für das für das Profil »Heavy-User« (das 40 GB und 250 Minuten mit ihren Angeboten ohne Extras die Preise drücken, was zu billigste verfügbare Angebot liegt. Der Grund ist, dass nur die erfordert) tatsächlich identisch, wodurch sich der hohe Preis einer natürlichen Konzentration in Richtung der niedrigeren teuersten, hochwertigen Verträge Geschwindigkeiten von für dieses Profil in Spanien erklärt. Preisen führt. Da jedoch Submarken und MVNOs in diesem 200 Mbit/s bieten. Verbraucher sind daher gezwungen, einen Profil nahezu überhaupt nicht vorkommen, gibt es in der Regel solchen Vertrag zu unterzeichnen, der zudem unbegrenzte mehr breitgefächerte Angebote innerhalb des einzelnen Markts. Telefonate und Daten bietet, auch wenn der Abonnent nur
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 23 Hauptteil Profil 5 »Experte«: 20 GB Daten, 250 Minuten, 20 Mbit/s Deutschland Frankreich Statistische Highlights für Deutschland (alle Preise gelten für 24 Monate): Vereinigtes Königreich Spanien Experte Preis (EUR) Platz Anbietername Anbietertyp Italien Niedrigster Preis 471,75 7. Mobilcom-Debitel MVNO Polen Mittlerer Preis 863,28 9. Blau Submarke Niederlande Höchster Preis 1441,50 9. D. Telekom MNO Schweiz In diesem Profil scheint Deutschland relativ teuer zu sein, Schweden insbesondere im Vergleich mit seinen europäischen Nach- barn, mit relativ hohen Preisen bei MNOs und MVNOs. Dies Finnland wird durch das relativ breite Preisspektrum in der vorstehen- USA den Tabelle veranschaulicht. Japan Wie bereits erwähnt, wenden sich MVNOs in der Regel dem 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 niedrigeren Kostensegment zu und bieten daher im Allgemei- Quelle: Tarifica 2020 Vertragskosten über 24 Monate nen billigere Verträge an. Die hohen MVNO-Preise sind auf die Notwendigkeit zurückzuführen, mehrere Prepaid-Verträ- Abbildung 10 – Profil 5: »Experte« ge zu kaufen, um die Profilvolumen zu erfüllen. Die MVNOs Lidl und Aldi bieten beispielsweise Prepaid-Verträge an, die für diese Prepaid-Verträge sind weniger intensive Nutzer, 7 GB Daten bei unbegrenzten Telefonaten beinhalten. Um weshalb sie diese höherwertige Kategorie verzerren. jedoch die Profilanforderung von 20 GB zu erfüllen, muss der Nutzer drei dieser Prepaid-Abonnements mit 7 GB pro Monat kaufen (um insgesamt 21 GB pro Monat zu erhalten). Solche Nutzungsfälle sind jedoch wahrscheinlich keine Szenarien, die MVNOs strategisch beabsichtigen. Die Zielverbraucher
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 24 Hauptteil Was die teureren MNOs betrifft, lässt sich dieser Umstand dadurch erklären, dass sie einen Premiumwert in ihre höher- preisigen Pakete einbeziehen. Das Angebot der Deutschen Telekom für dieses Profil bietet beispielsweise eine Vielzahl an Abonnements und Diensten mit Zero-Rating. Das bedeutet, dass das Streamen von Videos, Musik, Spiele, Chats und soziale Medien nicht auf das Datenvolumen des Vertrags angerechnet werden. Sie bietet zudem mit 1.000 Mbit/s die höchste Geschwindigkeit. Vodafone ist der zweitteuerste Anbieter. Auch hier können Abonnementdienste, wie etwa Netflix und Spotify, zusammen mit den Social Media Apps, beispielsweise Facebook und WhatsApp, ohne Verbrauch des Datenvolumens genutzt werden. Die vergleichsweise billige- ren Angebote von Telefonica und den Submarken beinhalten solche Zero-Rating-Anwendungen nicht. Daher sind sie zu einem günstigeren Preis erhältlich und für einen »Eins-zu- Eins«-Vergleich nicht repräsentativ.
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 25 Hauptteil Profil 6 »Heavy-User«: 40 GB Daten, 250 Minuten, 200 Mbit/s Deutschland Frankreich Statistische Highlights für Deutschland (alle Preise gelten für 24 Monate): Vereinigtes Königreich Spanien Heavy-User Preis (EUR) Platz Anbietername Anbietertyp Italien Niedrigster Preis 629,82 6. 1&1 Drillisch MVNO Polen Mittlerer Preis 999,75 9. Mobilcom-Debitel MVNO Niederlande Höchster Preis 2011,98 10. D. Telekom MNO Schweiz Dieses Profil weist zwei primäre Merkmale auf: die Anforde- Schweden rung von 200 Mbit/s für höhere Download-Geschwindigkei- ten und das stärkste Nutzerprofil mit 40 GB pro Monat. Wie Finnland beim Profil »Smartphone-Gamer« begrenzt die Anforderung USA von 200 Mbit/s auch hier die Anzahl der Submarken und MVNOs, die in diesem Profil agieren. Es gibt nur 16 von mögli- Japan chen 71 Anbietern in den 12 Ländern, die ein Angebot bereit- 0 1.000 2.000 3.000 4.000 halten, das die Anforderung dieses Profils erfüllt. Quelle: Tarifica 2020 Vertragskosten über 24 Monate Deutschland weist im Vergleich zu seinen Nachbarn ein Abbildung 11 – Profil 6: »Heavy-User« breites Preisspektrum auf. Das ist vor allem auf die Premi- umdienste zurückzuführen, die in den hochwertigen Ange- Noch größere Unterschiede finden sich in der Schweiz, wie boten enthalten sind, wie es bereits beim Profil »Experte« an der breiten Preisverteilung des Kastens im vorstehenden der Fall ist. Die höherpreisigen Angebote umfassen solche Diagramm zu erkennen ist. In der Schweiz haben nur drei Premiumdienste, wie etwa verschiedene Anwendungen MNOs ein Angebot, das dieses Profil erfüllt. Das teuerste mit Zero-Rating, und bieten gleichzeitig die höchsten Angebot – InOne Mobile Premium von Swisscom – bietet Geschwindigkeiten (beispielsweise bietet die Deutsche 5G-Geschwindigkeiten von 2 000 Mbit/s, was wesentlich Telekom 1 000 Mbit/s, was schneller als jedes andere Netz schneller als die 4G+-Geschwindigkeiten der Konkurrenz in Deutschland ist). und auch sehr viel teurer ist.
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 26 Hauptteil MVNOs treiben die Kosten für Wenignutzer nach unten – MNOs bieten Premiumdienste für Vielnutzer Die folgende Tabelle fasst die Rangordnung für Deutschland pro Profil für die niedrigsten, mittleren und höchsten Preise zusammen: Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 6 Gelegenheitssurfer Normalnutzer Social Networker Smartphone-Gamer Experte Heavy-User (1/0/20) (3/150/20) (5/0/20) (10/0/200) (20/250/20) (40/250/200) Niedrigster Preis 4. 4. 6. 7. 7. 6. Mittlerer Preis 2. 5. 7. 7. 9. 9. Höchster Preis 2. 3. 6. 5. 9. 10. Tabelle 3 – Rangordnung Deutschland pro Profil *In den Klammern unter den Profilen ist der Mindestbedarf an Daten (GB)/Telefonaten (Minuten)/Geschwindigkeit (Mbit/s) angegeben. Bei den Profilen der weniger intensiven Nutzer, insbesondere Diese Premiumverträge sind auf den Bedarf der Vielnutzer den ersten beiden, schneidet Deutschland besonders gut ab. zugeschnitten und beinhalten eine Vielzahl von Diensten mit Dies ist wahrscheinlich auf die starke Präsenz der MVNOs Zero-Rating, wie etwa Video, Musik und Spiele, in Kombination zurückzuführen, die den Wettbewerb mit ihren Angeboten mit den höchsten verfügbaren Download-Geschwindigkeiten ohne Extras antreiben, die sich an kostenbewusste Verbrau- sowie Abonnementdiensten wie Netflix und Spotify, die cher richten. Deutschland ist die führende europäische standardmäßig bereitgestellt werden. Der Preis für diese Nation für MVNOs zusammen mit Submarken, die ungefähr Premiumfunktionen wird etwas teurer, entsprechend dem 20 % aller mobilen Abonnements für sich verbuchen. Wert der angebotenen Dienste. Beispielsweise liegt die Deut- sche Telekom in Deutschland beim Profil »Heavy-User« auf Sobald die Profile eher den Vielnutzer repräsentieren, werden dem 10. Platz. Aber wie in der folgenden Tabelle veranschau- deutschen Angebote vergleichsweise teurer. Der primäre licht, ist die Deutsche Telekom der einzige Anbieter für Video, Treiber in diesem Zusammenhang sind Premiumverträge. Spiele, Musik und Social Media Apps mit Zero-Rating.
Deutschlands Mobilfunkpreise im internationalen Vergleich 27 Hauptteil Teuerster Betreiber im Zero-Rating? Telekom findet sich eine spezielle Liste all jener Partner.2 Mobilfunktarife entwickeln sich dahingehend, Profil »Heavy-User« (vom teuersten zum Video Spiele Musik Social Wenngleich Deutschland ein verhältnismäßig teures Angebot dass intensiver Datenverbrauch sich in billigsten) im Vergleich zu anderen Nationen bereitstellt, lässt sich dies Wachstum des ARPU umsetzt somit durch den umfangreichen Katalog der Partnerschaften Schweiz (Swisscom) Nein Nein Nein Nein erklären, die von der Deutschen Telekom begründet wurden, Die Nachfrage nach Daten verzeichnet in den letzten fünf Japan (SoftBank) Ja Nein Nein Ja um Verbrauchern Premiumdienste mit Zero-Rating anzubieten. Jahren einen kometenhaften Anstieg, und dieser Anstieg wird sich voraussichtlich bei Betreibern, die intensiv in die Bereit- Deutschland Ja Ja Ja Ja Wenn es um das günstigste Angebot für das Profil der Meist- stellung von 5G investieren, fortsetzen. Bedenklich ist jedoch, (Deutsche Telekom) nutzer geht, liegt Deutschland zudem insgesamt nach wie vor dass die MNOs nicht in der Lage sind, die erhöhte Datennut- USA (Verizon) Ja* Nein Nein Nein im Mittelfeld auf dem sechsten Platz. zung in ein Wachstum des durchschnittlichen Erlös pro Kunde (engl. Average Revenue per User, ARPU) umzusetzen. Insbe- Schweden (Telia) Nein Nein Nein Ja sondere Europa weist niedrigere ARPU-Niveaus als die Verei- Spanien (Vodafone) Nein Nein Nein Nein nigten Staaten und Japan auf. Als Folge dessen ringen die europäischen Anbieter allgemein in den vergangenen Jahren Italien (Vodafone) Nein Nein Nein Nein um ihre Ergebnisse. Vereinigtes Königreich (EE) Ja** Nein Nein Nein Tarifica erkennt drei ineinandergreifende Hauptstrategien, die Finnland (DNA) Nein Nein Nein Nein MNOs einsetzen, um das Wachstum beim Datenverbrauch in Niederlande (KPN) Nein Nein Nein Nein einen höheren ARPU umzusetzen: Frankreich (Orange) Nein Nein Nein Nein ◼ Unbegrenzt. Die Anzahl der Betreiber, die unbegrenzte Polen (Plus) Nein Nein Nein Nein Daten anbieten, steigt. Dieser Trend wird sich fortsetzen, wenn mehr 5G-Verträge auf dem Markt eingeführt werden. Tabelle 4 – V ergleich teuerster Betreiber im Profil »Heavy-User« *Disney+, Hulu und ESPN+; **Auswahl zwischen Amazon Prime oder BT Sport ◼ Schneller. Die verfügbaren Download- und Upload-Ge- Tatsächlich nimmt die Deutsche Telekom eine führende Rolle schwindigkeiten werden immer höher. Wiederum wird sich Abbildung 12 – StreamOn Partner Telekom bei einer solchen Premiumstrategie mit Zero-Rating ein. Quelle: Website der Deutschen Telekom dieser Trend beschleunigen, wenn mehr Nutzer 5G verwen- Unter dem Namen »StreamOn« zählt sie zum Zeitpunkt dieses den. Wenn Daten durch unbegrenzte Angebote mehr und Berichts 275 Partnerdienste für das Streamen von Musik, 127 mehr zur Normalität werden, wird sich die Geschwindigkeit für das Streamen von Videos, 43 für Gaming und 15 für soziale 2 https://www.telekom.de/unterwegs/tarife-und-optionen/strea- (zusammen mit Aspekten wie Latenz und Gesamt-QoS) Medien und Chat-Dienste. Auf der Website der Deutschen mon#partner
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