DIE ENERGIEBRANCHE IM ÜBERBLICK - INFORMATIONEN - Handelskammer Hamburg
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2 Die Energiebranche im Überblick Die Energiebranche unterliegt mit der Umsetzung der recht wird stetig weiterentwickelt und angepasst, um Energiewende derzeit einem dynamischen Wandel. Im den Umbau des Energiesystems und den bundesweiten Rahmen der Energiewende spielt vor allem der Ausbau Netzaufbau zur Integration erneuerbarer Energien zu erneuerbarer Energien, aber auch der möglichst um- schaffen und diesen Prozess zu steuern. weltschonende Einsatz fossiler Energien eine zentrale Rolle. Die Energiewende stellt für die Hamburger Für eine höhere Versorgung mit erneuerbarer Energie Unternehmen eine Chance dar: Von dem Ausbau der setzt Hamburg vorwiegend auf die Windenergie aus erneuerbaren Energien profitiert nicht nur die Branche anderen norddeutschen Bundesländern. Aufgrund des selbst, sondern auch Zulieferindustrien und Dienstleis- Status als Stadtstaat steht Hamburg aber auch nur ein ter. Das jährliche Energiewendebarometer der Handels- begrenztes Flächenpotenzial für die Energieerzeugung kammer Hamburg zeigt: Hamburger Unternehmen zur Verfügung. Begrenzte Potenziale in Hamburg gibt bewerten die Auswirkungen der Energiewende auf ihre es bei Biomasse, Windkraft und Solarenergie. Während Wettbewerbsfähigkeit insgesamt positiv und deut- Deutschland seit Jahren mehr Strom exportiert als licher positiver als der Bundesdurchschnitt. Der im importiert, ist der Stromaustauschsaldo in Hamburg Zuge der Energiewende stattfindende Umbau der daher positiv. Gleichzeitig hat sich Hamburg zu einer Energieversorgung stellt Hamburgs gewerbliche wie Metropole der Windenergie mit wichtigen Unter- private Verbraucher und die Energieversorger aber nehmen der Branche und Forschungsabteilungen ent- auch vor neue Herausforderungen. Denn das Energie- wickelt. Branchenstruktur der Hamburger Energiewirtschaft Prozent 0,4 % Sonstiges 1 % sonstige Dienstleistungen 6 % Beratung 1 % Gewinnungg von Erdöl und Erdgas 7 % Einzelhandel zelhandel 9 % Großhandel/Handelsvermittlungg 2 % Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 7 % Herstellung und Wartung von Anlagen 2 % Wärme-/Kälteversorgung ng 1 % Gasversorgung gung 64 % Elektrizitätsversorgung Quelle: Firmenzählung der Handelskammer Hamburg, n=2227 (Stand: April 2018) © Handelskammer Hamburg 2018 Die Energiebranche im Überblick © Handelskammer Hamburg 2018
3 Von der Energieerzeugung zudem das Gasnetz vollständig von der HanseWerk AG bis zum Endverbraucher zurückgekauft. Der Rückkauf des größten Fernwärme- systems soll 2019 erfolgen. Die Hamburger Energiewirtschaft umfasst zurzeit 2 200 Unternehmen.1 Dazu zählen alle Unternehmen, deren Erneuerbare Energien Produkte oder Dienstleistungen unmittelbar oder mit- auf dem Vormarsch telbar der Versorgung von Endverbrauchern mit Strom, Fernwärme, Brenn- und Kraftstoffen dienen sowie Als Sitz vieler wichtiger Firmen spielt die Branche der Energiedienstleistungen darstellen: von der Förderung erneuerbaren Energien bei der Wertschöpfung und bei und der Energieerzeugung hin zum Endverbraucher. den Beschäftigungszahlen insgesamt eine große Rolle. Rund 70 Prozent, also der Großteil der an der Be- Mit fast zwei Dritteln ist der Großteil der Unternehmen fragung beteiligten Unternehmen, beschäftigt sich aus- in der Elektrizitätsversorgung tätig, eine Vielzahl davon schließlich oder unter anderem mit erneuerbaren Ener- in der Stromerzeugung aus Windenergie- und Photo- gieträgern. Die Lichtblick AG und die Rewe-Tochter voltaikanlagen. Darüber hinaus gibt es in Hamburg Energie-Handels-Gesellschaft (EHA) gehören zu den eine Vielzahl von Beratungsunternehmen und Institu- größten Ökostrom-Anbietern Deutschlands, auch die ten, die für Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Greenpeace Energy eG ist auf diesem Gebiet Energiemanagement zur Einsparung von Energie bundesweit aktiv. Als grüner Energieversorger auf städ- anbieten. Hierzu zählen sechs Prozent der Unter- tischer Seite ist das Unternehmen Hamburg Energie nehmen. Auch der Großhandel und die Handelsver- aktiv, das mittlerweile zweitgrößter Stromversorger der mittlung spielen mit neun Prozent eine wichtige Rolle, Hansestadt ist. Außerdem haben beispielsweise die beispielsweise für den Handel mit festen Brennstoffen, Windenergie-Unternehmen Senvion GmbH, Siemens Mineralölerzeugnissen oder mit Maschinen und An- Wind Power, Notus Energy, Nordex SE und Dong Energy lagen zur Energieversorgung. Mit der Herstellung und Deutschland ihren Hauptsitz oder zentrale Verwal- Wartung der Anlagen beschäftigen sich sieben Prozent tungs- und auch Entwicklungseinheiten in Hamburg. der Unternehmen. Daneben zählen auch Unternehmen Bei der Nutzung von Biomasse ist insbesondere die aus dem Einzelhandel zur Energiebranche (knapp Stadtreinigung Hamburg mit ihren Biogasanlagen aktiv. sieben Prozent, überwiegend Tankstellen). Zentrum der Mineralölwirtschaft Traditionelle Energieversorger Auch wenn die Anzahl der Unternehmen im Bereich Die Energiebranche in Hamburg ist sehr heterogen der Gewinnung von Erdöl und Erdgas sowie aus der aufgestellt. So sind in Hamburg auf der einen Seite Mineralölwirtschaft vergleichsweise gering ist, handelt große internationale Konzerne ansässig.2 Traditionelle es sich hierbei vorwiegend um große Konzerne mit Energieversorger wie die Vattenfall Europe AG oder zentralen Verwaltungs- und auch Entwicklungsein- HanseWerk (ehemals E.ON Hanse) stellen dabei einen heiten in Hamburg: Die Deutsche Shell GmbH, DEA Großteil der Energieversorgung sicher. Die Stromnetz Deutsche Erdoel, bp, Esso, Sasol Wax, JET Tankstellen, Hamburg GmbH gewährleistet die Stromversorgung in Holborn, Exxon Mobil oder Marquard & Bahls zählen der Hansestadt und befindet sich nach dem Volks- dabei zu den größten Unternehmen. Nicht zuletzt entscheid zum Rückkauf der Energienetze wieder voll- durch die Nähe zum Hafen hat sich Hamburg zum ständig in städtischer Hand. Die Stadt hat Anfang 2018 Zentrum der deutschen Mineralölwirtschaft entwi- ckelt. Auch wenn mit der Energiewende der Anteil 1 Firmenzählung der Handelskammer Hamburg, Stand: April 2018 2 Hinweis: Die in dieser Veröffentlichung genannten Unternehmen sind erneuerbarer Energieträger insgesamt deutlich steigt, bespielhaft. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. werden die fossilen Energieträger in den nächsten Die Energiebranche im Überblick © Handelskammer Hamburg 2018
4 Mit welchen Energieträgern beschäftigt sich Ihr Unternehmen? Prozent rgien 30 % Fossile Energien 70 % Erneuerbare Energien asse a 10 % Wasserkraft 255 % W Windenergie gie 9 % Geoenergie 15 % Bioenergie So 41 % Sonnenenergie Quelle: Unternehmensbefragung der Handelskammer Hamburg, 2017; n=121, Mehrfachnennung möglich © Handelskammer Hamburg 2018 Jahren insbesondere im Verkehrssektor weiterhin eine Energiebranche mit Standort hohe Bedeutung haben. Im Rahmen der Energiewende überwiegend zufrieden werden in der Branche daher Ansätze entwickelt, die Energieträger ressourcensparend und energieeffizient Unsere Unternehmensbefragung zeigt, dass ein Groß- einzusetzen. teil der Unternehmen in der Region Hamburg tätig ist. Rund die Hälfte der befragten Unternehmen generiert Energieerzeugung dabei den größten Anteil des Umsatzes in Hamburg durch kleine Unternehmen Wo generieren Sie den größten Anteil des Umsatzes Insgesamt besteht der Großteil der Hamburger Unter- Ihres Unternehmens? nehmen auf dem Energiemarkt allerdings aus kleinen Prozent Unternehmen. Die Gründe sind vielfältig: Unter- in Hamburg 32 % nehmen gründen beispielsweise für Windparks und übriges Deutschland Photovoltaikanlagen separate Firmen. Aber auch 27 % private Haushalte sind zunehmend auf dem Energie- in der erweiterten Metropolregion 19 % markt aktiv und betreiben zum Beispiel eigene Photo- übriges Ausland 10 % voltaikanlagen. Dies spiegelt sich ebenfalls in der im EU-Ausland 8% Beschäftigtenstruktur der Hamburger Energiebranche weiß nicht 4% wider: rund 88 Prozent der Hamburger Energieunter- 0 10 % 20 % 30 % 40 % nehmen haben weniger als vier Beschäftigte.3 Quelle: Unternehmensbefragung der Handelskammer Hamburg; n=93, Mehrfachnennung möglich, 2017 © Handelskammer Hamburg 2018 3 Firmenzählung der Handelskammer Hamburg, Stand: April 2018 Die Energiebranche im Überblick © Handelskammer Hamburg 2018
5 und in der Metropolregion. 17 Prozent der befragten Beschäftigtenstruktur der befragten Energieunternehmen Unternehmen sind vor allem im Ausland aktiv. Prozent 100 10,2 % Die befragten Energie-Unternehmen sind dabei über- 12,2 % 17,2 % 15,8 % 80 6,3 % 15,8 % wiegend mit dem Standort Hamburg zufrieden (ca. 55 60 Prozent sehr/eher zufrieden). Besonders positiv bewer- ten die Unternehmen die Nähe zu den Kunden (52 Pro- 40 77,6 % 76,6 % 68,4 % zent sehr/eher zufrieden), die verkehrsinfrastrukturelle 20 Anbindung (50 Prozent) sowie das Nachfragevolumen 0 (44 Prozent). Weniger zufrieden sind die Unternehmen Rückblick 2012 Stand 2017 Ausblick 2022 mit der Abstimmung der politischen Maßnahmen zwi- 0 bis 10 Mitarbeiter 11 bis 50 Mitarbeiter über 50 Mitarbeiter schen Bund und Ländern (40 Prozent sehr/eher unzu- Quelle: Unternehmensbefragung der Handelskammer Hamburg; n=64 © Handelskammer Hamburg 2018 frieden), den steuerlichen Rahmenbedingungen (36 Prozent) sowie mit der allgemeinen Unterstützung durch die Politik und Verwaltung (27 Prozent). dem derzeitigen Wert von fast 24 Prozent liegt. Über 27 Prozent der Unternehmen erwarten zudem einen Unternehmen blicken insgesamt Gesamtumsatz von jeweils über 10 Millionen Euro in optimistisch in die Zukunft 2022. Die Umsetzung der Energiewende in Hamburg be- urteilen die befragten Unternehmen bisher allerdings Forschung und Entwicklung – von sehr differenziert: 38 Prozent sind hiermit sehr oder der Stromwende zur Energiewende eher zufrieden, während 60 Prozent eher/sehr un- zufrieden sind. Dennoch blicken die befragten Unter- Die fünf großen Hamburger Hochschulen – Universität nehmen äußerst optimistisch in die Zukunft: Sowohl Hamburg, Technische Universität Hamburg-Harburg, bei der Entwicklung der Beschäftigtenzahlen als auch Helmut-Schmidt-Universität, HafenCity Universität bei der Umsatzentwicklung gehen die befragten Unter- und Hochschule für Angewandte Wissenschaften – nehmen von einer positiven Entwicklung aus. Dabei sind sehr aktiv in den Bereichen der erneuerbaren erwarten knapp 32 Prozent im Jahr 2022 für ihr Unter- Energien, aber auch im umweltschonenden Einsatz nehmen mehr als zehn Mitarbeiter, was deutlich über fossiler Energien. Um die jeweils unterschiedlichen For- schungsschwerpunkte und Kompetenzen zu vernetzen, Umsatz der befragten Energieunternehmen wurde 2013 der Energieforschungsverbund mit Unter- stützung des Senats gegründet. Prozent 100 11,5 % 10,9 % 9,6 % 10,9 % 16,4 % Wichtige Forschungsschwerpunkte umfassen zurzeit 80 10,9 % 11,5 % 17,2 % die Bereiche Sektorenkopplung und Speichertechno- 60 25,5 % logien. Hintergrund ist, dass der Anteil erneuerbarer 40 67,3 % Energien in der Stromerzeugung deutlich weiter 60,9 % 20 47,3 % vorangeschritten ist als im Bereich der Wärmeversor- gung und im Verkehrsbereich. Mit einer übergreifen- 0 Rückblick 2012 Stand 2017 Ausblick 2022 den Nutzung, der Sektorenkopplung, kann der aus bis 500.000 500.000 bis 10 Millionen 10 Millionen bis 50 Millionen mehr als 50 Millionen erneuerbaren Energien erzeugte Strom effizienter Quelle: Unternehmensbefragung genutzt werden. Technologien zur Sektorenkopplung der Handelskammer Hamburg; n=64 © Handelskammer Hamburg 2018 in Verbindung mit Speichertechnologien können Die Energiebranche im Überblick © Handelskammer Hamburg 2018
6 zudem kurzfristige Schwankungen und Fehlprognosen Energieworkshops und Energieforen in Kooperation in der Stromversorgung teilweise ausgleichen. mit dem VDI e. V., Landesverband Hamburg. Außerdem setzen sich Hamburger Unternehmen in dem 2017 Diese werden unter anderem in dem von Hamburg und gegründeten Ausschuss für Energie mit aktuellen Schleswig-Holstein initiierten Großprojekt „NEW 4.0 Energiethemen ehrenamtlich auseinander. Norddeutsche Energiewende“ erprobt. Im Rahmen des Projekts soll mit finanzieller Förderung der Bundesre- gierung gezeigt werden, wie der Norden bereits 2035 Energiewirtschaft – zu 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien eine Branche mit Zukunft versorgt werden kann. Für das Projekt hat sich ein Kon- sortium aus rund 60 Unternehmen und Institutionen Der Umbau des Energiesystems wird zukünftig eine der in der Region gebildet. größten Herausforderungen darstellen. Von einer zen- tralen Energieversorgung durch Großkraftwerke wird der Trend voraussichtlich dahingehen, dass die Energie Energienetzwerke in Hamburg zunehmend in kleineren und dezentraleren Anlagen erzeugt wird. Auch Unternehmen aus anderen Bran- Um den Austausch innerhalb der Branche zu fördern chen sowie private Haushalte werden auf den Dächern und potenzielle Kunden und Unternehmen zusam- und in den Kellern noch stärker als heute ihre eigene menzubringen, gibt es in Hamburg eine Reihe von Energiewende gestalten. Institutionen und Netzwerken. Dazu zählt die alle zwei Jahre stattfindende Fachmesse WindEnergy, veranstal- Mit der fortschreitenden Digitalisierung könnten tet von der Hamburg Messe und Congress GmbH, die zukünftig branchenfremde Unternehmen, wie bei- sich mit über 1 400 Ausstellern aus 34 Nationen und spielsweise aus der IT-Branche, weitere Angebote für mehr als 35 000 Besuchern aus 48 Ländern als inter- die Energieversorgung entwickeln. Die Digitalisierung nationale Leitmesse der Windenergiebranche etabliert stellt dabei die Chance dar, mithilfe neuer Technologien hat. In Hamburg hat sich zudem ein breites Netzwerk Modelle zur Gewährleistung der Energieversorgung an Unternehmen aus der Erneuerbaren-Energien- und Beschleunigung der Energiewende zu entwickeln, Branche entwickelt. Netzwerkmöglichkeiten bietet bei- wie beispielsweise die Weiterentwicklung von Spei- spielsweise die Clusteragentur Erneuerbare Energien chertechnologien und digitalen Kraftwerken. Hamburg GmbH, der Bundesverband WindEnergie e. V., Regionalverband Hamburg oder die Deutsche Die Politik hat die Weichen für die Energiewende Gesellschaft für Sonnenenergie, Landesverband Ham- gestellt. Die Unternehmen werden sich weiterhin an burg/Schleswig-Holstein. Dazu zählen aber auch die sich wandelnden Rahmenbedingungen anpassen Netzwerke wie die Umweltpartnerschaft Hamburg müssen. Hamburg als Stadt mit ambitionierten Klima- oder die Partnerschaft für Luftgüte und schad- schutzzielen und einer gut vernetzten Wirtschafts- stoffarme Mobilität, bei denen die Handelskammer gemeinschaft ist für die Energiewirtschaft ein attrak- Hamburg Kooperationspartner ist. tiver Standort, um diesen Anforderungen gemeinsam zu begegnen. Auch in der Handelskammer Hamburg gibt es eine Vielzahl von Netzwerkmöglichkeiten für Unternehmen der Energiebranche, vor allem in Form themenspezifi- scher Veranstaltungen. Dazu zählen der Berater- stammtisch für Unternehmen aus dem Energie- und Umweltbereich sowie die regelmäßig stattfindenden Die Energiebranche im Überblick © Handelskammer Hamburg 2018
7 Weitere Informationen www.hk24.de/energie www.hk24.de/energiewendebarometer www.hk24.de/energieworkshop www.hk24.de/umweltpartnerschaft www.hk24.de/luftguete www.hk24.de/beraterstammtisch www.erneuerbare-energien-hamburg.de www.wind-energie.de www.dgs.de www.energieforschungsverbund.hamburg www.new4-0.de www.windenergyhamburg.com Hinweise zur Methodik Um Entwicklungen und Trends der Energiebranche sowie eine Einschätzung der Rahmenbedingungen in Hamburg zu ermitteln, haben wir 2017 eine Unter- nehmensbefragung der Wahlgruppe „Energie“ durch- geführt, an der sich 105 Unternehmen beteiligt haben. Die Unternehmensstruktur der Teilnehmer weicht dabei in einigen Punkten von unseren Firmendaten ab. So ist ein Großteil der Firmen lediglich nebenberuflich unternehmerisch aktiv und betreibt lediglich eine Ener- gieanlage. Diese Gruppe hat tendenziell seltener an unserer Befragung teilgenommen. Aus diesem Grund sind der Anteil der Unternehmen aus dem Bereich Elektrizitätsversorgung sowie der Anteil von Unterneh- men mit 0 bis 3 Beschäftigten in der Befragung auch niedriger als in unseren Firmendaten. Herausgeber Handelskammer Hamburg | Geschäftsbereich Innovation & Umwelt | Bearbeitung: Isabel Ihde | Adolphsplatz 1 | 20457 Hamburg | Postfach 11 14 49 | 20414 Hamburg | Telefon 040 36138-796 | Fax 040 36138-270 | isabel.ihde@hk24.de | www.hk24.de | Nachdruck des Inhalts nur mit Quellenangabe. | Bildnachweise: Michael Zapf, www.mediaserver.ham- burg.de/Aufwind-Luftbilder.de, www.mediaserver.hamburg.de/Cornelius Kalk | Herstellung: Wertdruck GmbH & Co. KG, Hamburg | Stand: April 2018 Die Energiebranche im Überblick © Handelskammer Hamburg 2018
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