EXPORT-WELTMEISTER DEUTSCHLAND? NICHT IM E-COMMERCE - Was britische E-Commerce-Händler deutschen voraus haben - OC&C Strategy Consultants
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
EXPORT- WELTMEISTER DEUTSCHLAND? NICHT IM E-COMMERCE Was britische E-Commerce-Händler deutschen voraus haben
OC&C Strategy Consultants Rolf Pensky Partner, OC&C Strategy Consultants Rolf.Pensky@occstrategy.de Kerstin Lehmann Partner, OC&C Strategy Consultants Kerstin.Lehmann@occstrategy.de Anita Balchandani Partner, OC&C Strategy Consultants Anita.Balchandani@occstrategy.com Partner Die Kundenumfrage mit 3.000 Befragten in 3 Märkten wurde in Zusammenarbeit mit Toluna durchgeführt
Exportweltmeister Deutschland? Nicht im E-Commerce!
E-Commerce wird international – Vorangegangene Studien von OC&C Ein großer Teil des bisherigen Erfolgs
und britische Händler, Online- und Google haben gezeigt, dass sich britischer Retailer beruht auf einer für
Pureplay- wie auch Multichannel- der Anteil des grenzüberschrei- internationale Kunden reizvollen Kombination
Anbieter, bekommen derzeit das tenden Online-Handels bis 2018 aus Sortiment, Preis und Qualität sowie
größte Stück vom Kuchen – mehr als verdoppeln wird, von 8% einer reibungslosen Infrastruktur für
Deutschland nur auf Platz 3 in 2013 auf über 16% in 2018 – internationale Zahlungs- und
in einem insgesamt wachsenden Versandmöglichkeiten, inkl. Retouren
E-Commerce-Markt
Für die Zukunft sind die Briten zudem
bereits gewappnet: Auf der geschaffenen
Ausgangsbasis experimentieren UK-Händler
mit Lösungen jenseits des Standards –
insbesondere im Bereich „Mobil“
Deutsche E-Commerce-Händler sollten die
Chance nutzen und von britischen Händlern
lernen, um von den ausgezeichneten
Perspektiven der internationalen Märkte wie
z.B. UK, USA und China zu profitieren und das
Siegerpodest zu erklimmen
Mit Insights von OC&C, Google-Suchdaten und Transaktionsdaten von Paypal,
Auf Basis der Erfolgsfaktoren gibt
wirft dieser Report einen Blick auf die Faktoren, die für den Erfolg von
die Studie Aufschluss über die zu
internationalem E-Commerce bedeutend sind, und untersucht, worauf
überwindenden Barrieren und
der Erfolg britischer Händler beruht
zeigt länderspezifische Wege auf,
wie auch deutsche Händler am
grenzüberschreitenden E-Commerce
erfolgreich teilhaben können
3
E-Commerce wächst global – UK, USA, China und Deutschland
steuern bis 2018 weitere 450 Mrd. € hinzu
B2C E-Commerce Marktgröße und -wachstum – Top 10 Länder
Mrd. €, CAGR %
Bubble = E-Commerce Marktgröße (2018)
300 Insgesamt wird für diese
4 Märkte eine Verdopplung
Anteil grenzübergreifender E-Commerce
bis 2018 erwartet – daraus
ergeben sich zusätzliche 2013 vs. 2018
250
450 Mrd. €
E-Commerce Marktgröße (2014)
USA
200
150
China
UK
100
50
Japan
Deutschland
c.8% c.16%
Südkorea Brasilien
Frankreich Russland Indien 2013 2018
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Wachstum 2014-18 (CAGR %)
Quelle: Analystenkonsens; Metapack; Euromonitor; OC&C-Analyse
5
Die Märkte sind bereits heute eng verflochten
Schätzung bilaterales E-Commerce-Handelsvolumen1, 2013
Mio. €
88 51
Lesebeispiel: Amerikanische
E-Commerce-Unternehmen 146 51
versenden Pakete im Wert
von 643 Mio. € nach UK
643 862 15 58
73 7 37
198 44 44
146
59 22
526 94
22 29
183 29 175
263 66
139 59
153 423
Deutschland Frankreich Niederlande Skandinavien UK USA
1. Grenzübergreifender Paketversand; d.h. ohne internationale Händler, die einen Markt aus nationalen Strukturen heraus bedienen. Beispiel: Amazon als US-amerikanisches Unternehmen
arbeitet in Großbritannien mit lokalen Lagern und Warenbeständen und erzeugt dadurch keinen grenzübergreifenden Warenverkehr
Quelle: Metapack; Euromonitor; Google-Suchdaten; OC&C-Analyse
UK ist heute in der Pole Position – Deutschland „nur“ im Verfolgerfeld
Saldierte Handelsvolumina nach Land und Kategorie, 2013
Mio. €
Gesamt
UK 869
132
USA
13 Netto-
Deutschland
exporteur
36 Netto-
Skandinavien importeur
Niederlande 285
Frankreich 693
Nettoexporteur Nettoimporteur
Quelle: Metapack; Euromonitor; Google-Suchdaten; OC&C-Analyse
7
In den großen Märkten steht UK derzeit an 1. oder 2. Stelle der
Cross-Border-Importeure – eine starke Ausgangsposition!
Top-5-Länder für Cross-Border-Einkäufe1
% von Online-Kunden
US-Kunden Chinesische2 Kunden Deutsche Kunden UK-Kunden
China 13% USA 14% UK 15% USA 24%
UK 9% UK 6% USA 13% China 16%
Kanada 9% Japan 6% China 11% Deutschland 9%
Japan 4% Frankreich 3% Österreich 9% Frankreich 6%
Frankreich 2% Deutschland 3% Niederlande 6% Japan 4%
1. Frage: „Wenn Sie an Online-Shopping denken, bei Webseiten aus welchen der folgenden Länder / Regionen haben Sie in den vergangenen 12 Monaten eingekauft?“ US n = 563; China n = 639; Deutschland n = 614, UK n= 610
2. Hongkong-Antworten wurden als Untermenge von chinesischen Einkäufen gewertet
Quelle: Ipsos MORI PayPal Study 2014; OC&C-AnalyseSeit 2010 treiben die britischen Händler ihre Internationalisierung
erfolgreich voran
Suchvolumen nach UK-Händlern nach Ursprung (nur Deutschland, UK und USA)
Indiziert
2010 2014
4%
3%
1%
+60% 2%
+
96% 94%
Quelle: Google; OC&C-Analyse
9Dabei schöpfen UK-Händler ihre internationalen Kunden hervorragend
ab – ein Vorbild für deutsche Händler?
Cross-Border-Kunden der UK-Händler1 im Vergleich zu UK-Kunden
Durchschnittlicher PayPal Transaktionswert Durchschnittliche Anzahl PayPal Transaktionen
Multiple des durchschnittlichen UK-PayPal-Transaktionswerts mit demselben UK-Händler pro Jahr
Multiple des UK-Median
China 2,7x China 0,9x
Deutschland 1,7x Deutschland 0,6x
Auswertung China
USA 1,4x unterliegt Verzerrungen USA 0,8x
durch Produktgruppen-
Mix und Kunden, die für
andere einkaufen
UK 1x UK 1x
1. Exkl. Umsatz von Online-Marktplätzen (z.B. eBay), nur Sachgüter
Quelle: PayPal; OC&C-Analyse11
6 Erfolgsfaktoren des Cross-Border E-Commerce
AUSRICHTEN KONVERTIEREN
1 4
Verstehen, was Kunden wollen Barrieren durchbrechen
Auch in breit abgedeckten Märkten wie den Viele der ursprünglichen Barrieren sind zwar noch
USA gibt es gute Gründe, warum deutsche vorhanden, können aber durch innovative Ansätze
Retailer erfolgreich sein können durchbrochen werden
Nutzen Sie die Vorteile Ihres 1 4 Gehen Sie Ihre eigenen Wege
Leistungsversprechens
6
2 5
Fokussiert zum schnellen Aufstieg! Smartes Pricing nutzen
Die schnellsten Aufsteiger kämpfen nicht an 2 Erfolgs- 5 Auch wenn Währung nicht das größte Hindernis für
allen Fronten gleichzeitig faktoren grenzüberschreitenden Handel darstellt, ist es nach wie
vor ein wichtiger Einflussfaktor für Käufer
Lernen Sie von Ihren Vorreitern
Wählen Sie den richtigen Pricing-Ansatz
3 6
3 6
Anpassungsfähig sein „Mobil“ mitspielen
Märkte ticken sehr unterschiedlich und erfordern Standardlösungen allein reichen nicht aus, um
möglicherweise eine eigene Herangehensweise Kunden zu überzeugen
Begegnen Sie z.B. China mit eigenem Ansatz Investieren Sie in mobile LösungenMit Sortiment, Preis und Qualität locken UK-Händler ihre Kunden an …
1 VERSTEHEN, WAS KUNDEN WOLLEN
Anreize für Kunden, bei einem Händler in UK anstatt lokal zu kaufen1
% Befragte
Produkte sind in meinem Land nicht erhältlich 40%
Insgesamt günstiger 30%
Vertrauen in die Qualität 29%
Bessere Produktvarianten 22%
Authentischere Produkte 20%
Gefallen an britischen Marken 19%
Besserer Service 14%
Schnellere Lieferung 11%
1. Frage: „Warum haben Sie sich entschieden, bei einem Händler aus UK anstatt bei einem lokalen Händler einzukaufen? Mehrfachnennungen möglich“ (n = 2.290)
Quelle: OC&C-Kundenbefragung (powered by Toluna); OC&C-Analyse
13… Faktoren, die insbesondere deutsche und US-Kunden überzeugen –
Chinesen legen vor allem Wert auf Qualität und authentische Produkte
1 VERSTEHEN, WAS KUNDEN WOLLEN
Top-3-Anreize je Land für Kunden, bei einem Händler in UK anstatt lokal einzukaufen1
Bubble-Größe zeigt % Befragter, die den Faktor als
„wichtig“ oder „sehr wichtig“ angegeben haben
Produkte sind in Produkte sind in
#1 Vertrauen in die
meinem Land meinem Land
Qualität
nicht erhältlich nicht erhältlich
Insgesamt Vertrauen in die Authentischere
#2
günstiger Qualität Produkte
Bessere Insgesamt Insgesamt
#3
Produktvarianten günstiger günstiger
Deutsche Kunden US-Kunden Chinesische Kunden
1. Frage: „Warum haben Sie sich entschieden, bei einem Händler aus UK anstatt bei einem lokalen Händler einzukaufen? Mehrfachnennungen möglich“ (US n = 724; Deutschland n = 974; China n = 592)
Quelle: OC&C-Kundenbefragung (powered by Toluna); OC&C-AnalyseTop-Aufsteiger versuchen nicht, in allen Disziplinen gleichermaßen
stark zu sein …
2 FOKUSSIERT ZUM SCHNELLEN AUFSTIEG!
Gründe, bei einem spezifischen UK-Händler einzukaufen1 Top-3-Gründe, bei denen Aufsteiger herausragen2
% Befragte, die „sehr wichtig“ angegeben haben
Sichere & bevorzugte
46% 50%
Zahlungsart
Einzigartiges Sortiment 34% 35%
1 Einfache und kostenlose 1 Vertrauen in
Retouren Produktauthentizität
Günstige Versandkosten 33% 28%
2 2 Sichere & bevorzugte
Günstige Versandkosten Zahlungsart
Webseite & Support in lokaler
32% 21%
Sprache 3 Sichere & bevorzugte 3
Pricing & Werbung
Einfache und kostenlose
Zahlungsart
31% 27%
Retouren
Vertrauen in
31% 24%
Produktauthentizität
Liefergeschwindigkeit 28% 24%
1 Webseite & Support in 1 Einfache und kostenlose
Pricing & Werbung 27% 22% lokaler Sprache Retouren
2 2
Sendungsverfolgung 26% 17% Sendungsverfolgung Günstige Versandkosten
3 3
Mobil-Freundlich 14% 2% Mobil-Freundlich Einzigartiges Sortiment
1. Frage: „Bei der Entscheidung bei dem einzukaufen, wie wichtig war es Ihnen, dass dieser Händler Folgendes anbietet?“
2. Übertreffen des Durchschnitts der 36 UK-Händler, die in der Kundenbefragung enthalten sind: ASOS n = 86; Graze n = 86; MyProtein n = 43; Boden n = 31
Quelle: OC&C-Kundenbefragung (powered by Toluna); OC&C-Analyse
15… sondern sie gewinnen internationale Kunden durch Fokussierung auf
klare Stärken
2 FOKUSSIERT ZUM SCHNELLEN AUFSTIEG!
Top-10-Aufsteiger 2012-15, USA und Deutschland1
Zusätzliches Such-Volumen
USA Deutschland
1 1
Einführung von LOKALEN PREISEN, um ASOS ASOS ANPASSUNG DES SORTIMENTS an den Geschmack
Schwankungen im Wechselkurs auszugleichen; jedes Marktes - kein „one size fits all“
auch in Deutschland und den USA 2 2
Topshop My Protein In Ermangelung eigener Stores VERTRAUEN IN
Partnernetzwerk mit lokaler Logistik, um QUALITÄT durch digitale Werbung, Social Media
UNKOMPLIZIERTE RETOUREN zu ermöglichen 3 3 und Meinungsführer schaffen
Wiggle Superdry
UMFASSENDE VERFÜGBARKEIT: Mobile Seite,
Apps, Facebook Shop, Pinterest in mehreren 4 4
Graze Sports Direct
Sprachen
5 5
Lush The Body Shop
6 6
Burberry Wiggle
KUNDENVERSTÄNDNIS – z.B. 40% der Snacks 7 7 BETONUNG DES SPEZIELLEN PROFILS durch
spezifisch für den US-Markt, um den Clarks Boohoo Hervorhebung des britischen Ursprungs
Kundengeschmack zu treffen; außerdem
Einführung neuer Produkte (8er Snack Box) 8 8
Dabs Next Angehen der KERN-BARRIEREN für Kunden:
LOKALE LOGISTIK- Intelligente Anpassung der • VERSANDKOSTEN UND -GESCHWINDIGKEIT mit
Lieferung entlang der schnellsten Route 9 9 höchster Priorität (inkl. Aufbau eines neuen
The Body Shop Photobox Lagers in den USA), …
LERNEN VON ANDEREN UND NETWORKING – von • ANPASSEN DER ZAHLUNGSMETHODEN für
den Lösungen und Ansätzen ähnlicher Firmen 10 10
Naked Wines Boden jedes Land und …
lernen und Erfahrungen austauschen
• Einführung LOKALER SPRACHEN
1. Suche nach UK-Händlern
Quelle: Google- und OC&C-AnalyseAndere Länder, andere Sitten – der Marktangang muss auf einzelne
Länder zugeschnitten werden
3 ANPASSUNGSFÄHIG SEIN
Führende Player im E-Commerce nach Typ
Relative Größe (Traffic, Durchdringung)1 #1 Player
Marktplätze & Generalisten Social Networks
Vielfältige Funktionen in einer App:
• Messaging und Video Chat
+
• E-Commerce: WeChat-Marken-Stores und direkter
Zugriff auf Online-Marktplätze
• Kunden-Support und Marketing
• Weitere Services: Mobile Banking, Taxiruf,
Restaurant-Bewertungen
+
+
+
1. Traffic: Marktplätze & Generalisten, Durchdringung: Social Networks
Quelle: iResearch; Similarweb rankings; Statista; OC&C-Analyse
17In China dominieren Marktplätze als Pforte zum Händler –
Deutsche und Amerikaner nutzen bevorzugt Suchmaschinen
3 ANPASSUNGSFÄHIG SEIN
Marktplätze als Online-Plattform
Wege, über die Cross-Border-Kunden UK-Händler online erreichen1 Zusammensetzung E-Commerce-
% Befragter Markt China
Marktplätze verdrängen % Umsatz
Suchmaschinen in China
Kein
32% Marktplat
Link auf einem z
18%
Online Marktplatz 10%
19%
21% B2C-
Marktplat
Tmall ca. 60%
Suchmaschine 27%
z
34% JD ca. 20%
30%
19%
Direkte Eingabe
33%
in Browser
27%
19%
Suche auf einer
10%
Shopping Navigations Seite
12% C2C-
Marktplat
9% z TaoBao ca. 90%
Link auf einer
10% 60%
Social Media Seite
5%
China
0%
US
Andere 3%
3% Germany
2014
1. Frage: „Über welchen Weg haben Sie den online erreicht?“ China n = 398; US n = 559; Deutschland n = 584
Quelle: iResearch; OC&C-Kundenbefragung (powered by Toluna); OC&C-AnalyseBarrieren sukzessive abzubauen eröffnet große Potenziale
4 BARRIEREN DURCHBRECHEN
Kumulierte Auswirkungen von Barrieren Volles Potenzial
% aller Onlinekunden zugänglich UK-Händler bemühen sich heute bereits, die nächsten verfügbar
Barrieren zu durchbrechen, um das gesamte
Kundenpotenzial anzusprechen
Abschöpfung
Ein Drittel können Kundenpotenzial
keinen Grund durch UK-Händ-
100%
erkennen, nicht ler bereits relativ
Cross-Border hoch – nur +10% „GOING DEEPER“
einzukaufen durch Wegfall + weitere 60%
dieser Barriere
erreichbar
10%
30%
+ + + + + +
Bevorzugte
Keine Änderung Basis-Logistik Sprache6 Pricing7 Vertrauen8 Geschwindigkeit10 Alle Barrieren gelöst
Zahlungsart9
Versand1, Retouren2,
Datensicherheit3,
Zoll/Abgaben4,
Sendungsverfolgung5
1. Versandkosten; 2. Schwierig Waren und / oder Versandkosten zu retournieren; 3. Besorgnis über die Sicherheit persönlicher / finanzieller Daten und Details; 4. Besorgnis über Zollabgaben, Gebühren und /
oder Steuern 5. Keine Zustellbenachrichtigung / Sendungsverfolgung; 6. Webseite und / oder Kundensupport nicht in lokaler Sprache verfügbar; 7. Bezahlung in Fremdwährung und / oder höhere Gesamtkosten
um international einzukaufen 8. Besorgnis über Fälschungen und / oder Vertrauensmangel in den Händler; 9. Bevorzugte Zahlungsart nicht immer angeboten; 10. Liefergeschwindigkeit nicht schnell genug
Quelle: OC&C-Kundenbefragung (powered by Toluna), n = 3.000; OC&C-Analyse
19Bestehende Cross-Border-Kunden sehen dabei andere Barrieren als
heutige Non-Cross-Border-Kunden
4 BARRIEREN DURCHBRECHEN
„Zu welchem Grad halten Sie die folgenden Gründe davon ab, mehr bei Händlern im Ausland einzukaufen?“
Top-5-Gründe „sehr stark abschreckend“
Bestehende Cross-Border-Kunden1 Non-Cross-Border-Kunden2
Besorgnis über die Sicherheit meiner Webseite und / oder Kundensupport nicht
1 1
persönlichen oder finanziellen Daten in lokaler Sprache verfügbar
Vertrauensmangel in Händler und / oder Bezahlung in Fremdwährung und / oder höhere
2 2
Produktauthentizität Gesamtkosten, um international einzukaufen
3 Schwierige und / oder kostenintensive Retouren 3 Schwierige und / oder kostenintensive Retouren
Bezahlung in Fremdwährung und / oder höhere Besorgnis über die Sicherheit meiner
4 4
Gesamtkosten, um international einzukaufen persönlichen oder finanziellen Daten
5 Besorgnis über Zollabgaben, Gebühren und / oder Steuern 5 Besorgnis über Zollabgaben, Gebühren und / oder Steuern
1. Kunden, die online eingekauft haben, wissend, dass das betreffende Produkt im Ausland verschickt wurde (n = 2.241)
2. Kunden, die noch nie wissentlich ein Produkt online gekauft haben, das aus dem Ausland verschickt wurde (n = 759)
Quelle: Google; eConsultancy; OC&C-Kundenbefragung (powered by Toluna); OC&C-AnalyseAuch der Verlauf des Wechselkurses kann den Erfolg der
Internationalisierung wesentlich beeinflussen
5 SMARTES PRICING NUTZEN
UK-Anteil des E-Commerce vs. Wechselkurs
2013-15YTD
Beispiel: Australien Beispiel: China
UK-Anteil E-Commerce (Indexed) UK-Anteil E-Commerce (Indexed)
Hohe Korrelation: R2 = 76% GBP/AUD Hohe Korrelation: R2 = 58% GBP/CNY
110 0,74 220 0,112
105 0,72 210 0,110
200 0,108
100 0,70
190 0,106
95 0,68
180 0,104
90 0,66
170 0,102
85 0,64 160 0,100
80 0,62 150 0,098
75 0,60 140 0,096
130 0,094
70 0,58
120 0,092
65 0,56
110 0,090
60 0,54
100 0,088
55 0,52 90 0,086
50 0,50 80 0,084
Jan 2011 Jan 2012 Jan 2013 Jan 2014 Jan 2015 Jan 2016 Jan 2011 Jan 2012 Jan 2013 Jan 2014 Jan 2015 Jan 2016
Quelle: Paypal; Oanda; OC&C-Analyse
21Die Wahl des richtigen Pricing-Ansatzes wird damit zum
Erfolgsfaktor
5 SMARTES PRICING NUTZEN
Pricing-Optionen, Beispiele Händler & Produkte
Ein Preis, eine Währung Ein Preis, verschiedene fixe Währungen
1.250 €
949 $ 599 £ 699 €
+15 € delivery
z.B. Selfridges – Alexander McQueen Jacket z.B. babyshop.com – Stroller
Ein Preis, flexible Währungen Lokale Preise
100 $ (USD) 109 $ / 69 £ 105 $ / 77 €
$ (NZD)
68 $
99 € (EUR)
£ (GBP)
98
Home Price USA Local Price UK Local Price Germany
z.B. iHerb.com – Avalon Organics Thickening Shampoo 414ml z.B. Abercrombie & Fitch – Jeggings
Quelle: Retailer-Interviews; Internet Research; OC&C-Analyse„Mobil“ wird nicht nur zunehmend mehr gesucht, es wird vor allem
auch gekauft
6 „MOBIL“ MITSPIELEN
FASHION CASE STUDY: Mobil- & Tablet-Anteil an Google-Suchen & Paypal-Transaktionen1 Suche Transaktionen
%
2013 2015
43% 60%
+
+
38% 59%
44% 61%
+
+
29% Mit starkem Wachstum 45%
des „Mobil“-Anteils in +
allen Märkten werden
Deutschland und USA „Mobil“ hat einen nochmal
bald demselben größeren Anteil in China.
26% Pfad wie UK folgen 48%
Unsere Kundenbefragung
zeigt, dass 75% der
+
+
chinesischen Kunden mobil
16% 24% einkaufen (vs. 25% in USA
und Deutschland)
1. Anteil „Mobil“ und „Tablet“ ggü. allen anderen Geräten im Bereich Fashion (März 2013, März 2015)
Quelle: Google; Paypal- und OC&C-Analyse
23Im Vergleich zu deutschen Händlern sind die Briten bereits
„Mobil“-Veteranen
6 „MOBIL“ MITSPIELEN
DE „Fashion“ – Suche und Transaktionen nach Uhrzeit1,2 UK „Fashion“ – Suche und Transaktionen nach Uhrzeit1,2
Indexed 100 = Max Indexed 100 = Max
Desktop – Suche Desktop – Transaktionen Desktop – Suche Desktop – Transaktionen
Mobil – Suche Mobil – Transaktionen Mobil – Suche Mobil – Transaktionen
100 100
Im Vergleich zu
90 Über den Tag 90
Desktop werden am
verstärkt Desktop- Abend 1,7x so viele
80 Suchen, denen am 80 Transaktionen mobil
Abend Transaktionen abgewickelt
70 folgen 70
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
10 10
0 0
00 04 08 12 16 20 00 04 08 12 16 20
1. Suche: Nur Suchen über Google, Transaktionen: nur Transaktionen via Paypal
2. „Mobil“ beinhaltet sowohl Smartphone- als auch Tablet-Aktivitäten
Quelle: Google; Paypal- und OC&C-Analyse25
Da der Schlüssel zum Erfolg in keinem Land gleich ist, muss die
Internationalisierung auf individuellen Strategien aufgebaut werden
Die Erfolgsfaktoren für ausländische Händler
... wie auch in anderen Ländern individuell – für jedes Land gilt eine eigene, bestimmte Strategie
sind in Deutschland ...
Deutschland USA China
Betonung des Profils – Vertrauen schaffen und auf
Schärfen des Leistungsversprechens
insbesondere hohe Qualität Authentizität fokussieren
„Social is King“ –
Suche sticht „Social“ Beherrschen der „Social Media“
insbesondere WeChat
Marktplätze in die
„Lernen Sie Deutsch zu sprechen“ Lokales Sourcing und Pricing
Strategie einbinden
Anpassen der verfügbaren Pricing-Ansatz passend
Fokus auf „mobil“
Zahlungsmöglichkeiten zur Währung wählen
Proaktive Steuerung der Liefergeschwindigkeit in der Ein Netzwerk lokaler Partner schaffen,
Retouren-Möglichkeit „letzten Meile“ erhöhen z.B. für die „letzte Meile“27
Büros www.occstrategy.com
Belo Horizonte Mumbai
T +55 31 3481 0105 T +91 22 6619 1166
Boston Neu Delhi
T +1 617 896 9900 T +91 11 4051 6666
Düsseldorf Paris
T +49 211 86070 T +33 1 58 56 18 00
Hamburg Rotterdam
T +49 40 4017 560 T +31 10 217 5555
Hong Kong São Paulo
T +852 2201 1700 T +55 11 3053 0434
Istanbul Shanghai
T +90 212 2854020 T +86 21 6115 0310
London Warschau
T +44 20 7010 8000 T +48 22 826 24 57
© OC&C Strategy Consultants 2015
Trademarks and logos are registered trademarks
of OC&C Strategy Consultants and its licensors.
10/2015Sie können auch lesen
