Finanz-Check 2.0 - Erfolgreich beraten mit OSPlus_neo - Schulungskonzept Stand März 2019
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Finanz-Check 2.0 - Erfolgreich beraten mit OSPlus_neo Schulungskonzept Stand März 2019
Mit der regelbasierten Beratung wird der Beratungsprozess Finanz-Check
auf die Anforderungen der Vertriebsstrategie der Zukunft ausgerichtet
Ausgangslage Herausforderung Zielsetzung
„Berater setzen Finanz-Check zu selten ein" Weiterentwicklung Beratungs-
prozesse, die
„Umsetzungsgeschwindigkeit der Erhöhung die finanzielle Leistungsfähig-
Finanzkonzepte unbefriedigend“
Qualität keit des Kunden berücksichtigen
„Beratungsqualität mit Finanz-Check medienübergreifend
verbessert, aber weiterhin unter Zielwert" Erhöhung Durchgängigkeit in Prozessen
Gesprächs- und Design sicherstellen
„Papierbezogener Einsatz im Vordergrund" anzahl online-affine Kunden
„Zeitbedarf für Gespräche und ansprechen
Nachbereitung sehr hoch" Berater besser unterstützen
Erhöhung
„Nachholbedarf bei Online- Effizienz und damit zu mehr Verkauf und
Selbstberatungslösungen“ höheren Erträgen führen.
2
Sparkassen-Finanzkonzept
Was fließt in das Regelwerk ein?
Soll-Produktpalette des Erhobene Informationen Kundenspezifische
Beraters über den Kunden Produktempfehlung
Persönliche Ziele Staatlich gefördertes Sparen
Sparen (für Zielsparen)
IK Daten Vermögen Hausspezifischer Produktkorb im
BPA
Private Altersvorsorge
Alters- (Kapitallebens-versicherung,
vorsorge Rentenvers., Sofortrente)
PK Bausparen
S-Privat-Schutz plus
Risko-
absicherung S-Einkommens-Schutz plus
S-Gesundheits-Schutz plus
Vorhandene Produkte Kreditkarte
und Produktinteresse Service und Ratenkredit inkl. RKV.
Liquidität Kfr. Geldanlage
(Notfallliquidität)
Logik: Eingaben werden direkt verarbeitet, erfasste Informationen dienen als
Grundlage für Empfehlungen
3
Sparkassen-Finanzkonzept
Erfolgsfaktoren des Finanz-Checks 2.0
Der Finanz-Check 2.0 -
unterstützt die Berater in Zukunft effektiver und zielgerichteter. Der Kunde steht mit seinen Plänen und Zielen im Mittelpunkt.
Dabei wird die aktuelle Lebensphase des Kunden und seine finanzielle Leistungsfähigkeit mit einbezogen.
bietet eine fallabschließende Beratung, die der Berater gemeinsam mit dem Kunden am Bildschirm durchführt.
berücksichtigt die Neupositionierung Thema Wohnen / Immobilien im Sparkassen-Finanzkonzept.
verbessert die Qualität und die Effizienz der Beratung.
ermittelt Produktvorschläge auf Basis der vorhandenen Informationen Ihres Kunden. Es werden u.a. Ziele, Beratungs-
wünsche, aktuelle Lebensphase und finanzielle Leistungsfähigkeit des Kunden berücksichtigt.
unterstützt den Berater aufgrund der ermittelten Produktvorschläge beim Verkauf Ihrer Produkte.
steigert die Qualität und die Erträge und erhöht die Anzahl von durchgeführten Finanz-Konzept-Gesprächen
S Finanzgruppe
Sparkassenakademie 4Bausteine Schulungsprogramm (für 12 Berater/-innen mit
Beratungserfahrung im Finanz-Check unter OSPlus_neo)
Trainingsphase Transferphase
Grundlagen Finanz-Check 2.0 - Vertriebliche Umsetzung
Webinar Finanz-Check 2.0 - Präsenztraining Begleitung am
Beraterwissen / Workflow um die Arbeitsplatz
Veränderungen im Funktionalitäten des Regelwerkes Dauer: 0,5 Tage je Berater
Praxisphase
vertrieblichen Vorgehen
Selbstlernphase
kennen / wiederholen (offene Fragen
inkl. Selbstlernskript und
kennen klären)
Sicherheit bei der Navigation im
die Funktionalitäten des Prozess erhalten
Regelwerkes kennen und
Forenbegleitung
Vertriebliche Chancen erkennen und
verstehen aktiv umsetzen
Den Kunden in die bildschirmgeführte
den Workflow des Finanz- Beratung aktiv mit einbeziehen und
Checks 2.0 am Beispiel begeistern
eines Musterkunden Intensive Praxisgespräche mit Erfahrungsaustausch
kennenlernen Musterkunden und individuellem Dauer: 0,5 - 1 Tag
Feedback
Dauer: 60 – 75 Minuten Dauer: 1 Tag
(zusätzlich, optional)
5Zielgruppen und Preise
1. Inhouse-Mitarbeiterschulung 2. Inhouse-
Zielgruppe: Multiplikatorenschulung
Zielgruppe:
• Führungskräfte
• Berater
• Interne Trainer
• Multiplikatoren, die das
Paketpreis (inkl. Webinar/begleitete
Thema intern schulen und
Selbstlernphase inkl. Booklet/Präsenzseminar)
im vertrieblichen Kontext
für 12 TN € 2.400,00 zzgl. Reisekosten des
begleiten werden
Trainers
• Inhalte werden auf die
Vorkenntnisse der
Multiplikatoren im Bereich
Training / Schulung
abgestimmt
6Vertriebliche Chancen mit der erfolgreichen Umsetzung des Finanz-Checks 2.0
Neuen Schwung und Motivation für die eigenen Beratungserfolge
aufnehmen
Anpassung an das geänderte Kundenverhalten und Umsetzung von
aktuellen Trends in der Kundenberatung
Nutzen stiften für den Kunden – motivorientiert argumentieren und
visualisieren
klare Empfehlungssprache im Gespräch umsetzen
Emotionales Verkaufen mit Technik verbinden
Bildschirmunterstütze Beratung erlebnisorientiert gestalten
Neue Erfolgserlebnisse für Berater generieren
Sicherung von Folgeterminen gewährleisten
7Ich freue mich
auf die
Telefonnummer:
E-Mail-Adresse:
Zusammenarbeit
mit Ihnen
8Sie können auch lesen
