FinanzBerater Ausbildung - FÜR DEN C OR A U SSET - ÖPWZ
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OPWZ
Finanzlehrgänge
Österreichische
Bankwissenschaftliche
Gesellschaft – BWG
A U S S ET
R
FinanzBerater
ZU
– VO
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Ausbildung
FP
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DEN C
1. Woche Montag, 7. bis Samstag, 12. Februar 2022
2. Woche Montag, 28. Februar bis Freitag, 4. März 2022
3. Woche Montag, 21. bis Samstag, 26. März 2022
Abschlussprüfung Montag, 9. Mai 2022
Wien, ÖPWZIhr Weg zur Zertifizierung
Berater-Lehrgänge im Überblick
Der Weg zum Diplom.Finanzberater bzw. EFA® (European Financial Adviser)
Der Weg zum CFP® bzw. CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™
European Investment Practitioner
EIP® + Finanzberater-Lehrgang è Diplom.Finanzberater
EFA®
Diplom.Finanzberater
EFA® + Finanzplaner-Lehrgang
+ CFP-Expertentraining
Diplomarbeit &
Zertifizierungsprüfung
è CFP®
Certified Financial Planner™
Das Programm
1. Woche jeweils von 9:00 bis 17:30 Uhr
Montag, 7. Februar 2022 Mag. Michael Gadinger
Privates Risikomanagement
▶ Lebensversicherung
▶ Krankenversicherung
▶ Berufsunfähigkeitsversicherung
▶ Pflegeversicherung
Dienstag, 8. Februar 2022 Mag. Andreas Hahn
▶ Private AV mit aktuellen Instrumenten
▶ Sozialversicherungsrechtliche Fragen bei Freiberuflern
Mittwoch, 9. Februar 2022 Mag. (FH) Gerald Stocker, MBA, MRICS, CIPS
Privates Immobilienmanagement
▶ Immobilienmärkte national/international
Immobilienbewertung/-wirtschaftlichkeitsberechnung Wohn-/Gewerbeimmobilie)
Immobiliendevelopment
Donnerstag, 10. Februar 2022 Dr. Carl Knittl
Immobilien
▶ Immobilienrecht
▶ Steuerfragen
Freitag, 11. und Samstag, 12. Februar 2022 Assoc. Prof. Mag. Dr. Alexander Brauneis
Finanzmathematik/Statistik
▶ Zins-/Renditeberechnung, Barwertkonzept, Duration
Wahrscheinlichkeitsrechnung, Zeitreihen, PrognosenDas Programm
2. Woche jeweils von 9:00 bis 17:30 Uhr
Montag, 28. Februar 2022 Alfred Grusch
Commodities
▶ Überblick Sachwerte / Preisbildung
▶ Direkte und indirekte Investition in Sachwerte
▶ Wichtigste Sachwerte für Privatinvestoren
Dienstag, 1. März 2022 Mag.a Ursula Brandstötter, CEFA
▶ Betriebliche AV
▶ Vorsorgekassen
Mittwoch, 2. März 2022 Mag. Peter Karl
Indirekte Immobilieninvestitionen
▶ Immobilienwertpapiere
▶ Immobilienfonds
▶ Management von Immobilienportefeuilles
Donnerstag, 3. und Freitag, 4. März 2022 Jürgen Wurzer, MA, CFA, DIin Julia Almeder, MSC
Privates Asset Management
▶ Grundzüge der Asset Allocation
▶ Portfolio-Insurance
▶ Performance-Messung
▶ Fallstudien zum Portfoliomanagement
▶ Konfliktverläufe und -persönlichkeiten analysieren und richtig einschätzen
▶ Konfliktlösungsmodelle in der Praxis konstruktiv und situationsgerecht anwenden
“ Erstmals kommt auch in Österreich ein weltweit anerkanntes Gütesiegel
für Finanzdienstleister zum Einsatz, das dem Anleger eine objektivierbare Aus-
wahl ermöglicht und hohen Qualitätsstandard verspricht.
Bankier Komm.-Rat
Heinrich Spängler, CFP®Das Programm
3. Woche jeweils von 9:00 bis 17:30 Uhr
Montag, 21. März 2022 Dr.in Elisabeth Günther, CFP®
Privatstiftung
▶ Zweck, gesetzliche Grundlagen
▶ Errichtung, Auflagen
▶ Steuerliche Aspekte
▶ Verwaltung/Kontrolle, Entnahmen, Zuwendungen
Dienstag, 22. März 2022 Dr. Heinz-Peter Wachter
Erbrecht und Nachfolgeplanung national und international
▶ Erbrecht, Schenkungsrecht
▶ Nachfolgeplanung für Unternehmer
▶ Vorsorgevollmacht
▶ Patientenverfügung
Mittwoch, 23. März 2022 MMag. Martin Clemens Weber
Privates Finanzmanagement I
▶ Wohnbaufinanzierung
Donnerstag, 24. und Freitag, 25. März 2022 Alexander Granitz
Privates Finanzmanagement II
▶ Kreditkonzepte einschließlich Fremdwährungskredite
▶ Zins- und Tilgungskonzepte
▶ Kreditsicherheiten
Samstag, 26. März 2022 Mag.(FH) Rudolf Eder, CFP®, EFA®
Grundlagen Financial Planning
▶ Ansätze in der Beratung
▶ Beratungsmodelle
▶ Was ist Financial Planning
▶ Grundsätze der Finanzplanung
“ Es ist erfreulich, dass auch in Österreich eine Spezialausbildung existiert,
die dem internationalen Curriculum für Certified Financial Planner® des Financial
Planning Standards Board entspricht. Zahlreiche Absolventen konnten ihr
Studium bereits praktisch anwenden, und den weiteren Teilnehmern wünsche
ich viel Erlolg.
Guido Küsters, CFP®, HonCFP®, CFEP®, CEP®
Geschäftsführer Finanzplaner Forum, Hüls bei Krefeld/Wien
Geschäftsführer Guido Küsters Private Office GmbH, Hüls bei Krefeld.Die Dozenten DIin Julia Almeder, MSC ist Mitglied des Risk Management & Portfolio Service Teams von Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, Wien Mag.a Ursula Brandstötter, CEFA ist Expertin der betrieblichen Altersvorsorge im Verbundkonzern und im strategischen Personalmanagement der VERBUND AG Wien tätig. Prof. Mag. Dr. Alexander Brauneis ist Dozent am Institut für Finanzmanagement der Alpen-Adria- Universität Klagenfurt. Seine Forschungsschwerpunkte sind empirische und quantitative Finanzmarkt- forschung, finanzwirtschaftliche Modellierung, simulationsbasierte Modellierung und Kryptowährungen. Prof. Brauneis hat Lehraufträge an österreichischen Hochschulen und unterrichtet in Universitätsl- ehrgängen und MBA-Programmen. Mag.(FH) Rudolf Eder, CFP®, EFA®, Leiter Financial Planning und Vermögensmanagement in der PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Linz. Mag. Michael Gadinger ist Leiter Produktmanagement in der Wiener Städtische Versicherung AG, Wien Alexander Granitz ist Trainer, Coach und geschäftsführender Inhaber CTM-Experten e.U. Oslip Alfred Grusch ist Fondsmanager bei Amundi Asset Management, wo er für das Management von Aktien- und Income-Fonds mit dem Schwerpunkt Edelmetalle und Rohstoffe verantwortlich ist. Dr.in Elisabeth Günther, EFA®, CFP®, CFEP® ist stellvertretende Direktorin im Bereich Wealth Planning und Family Office der Schoellerbank und der Private Banking Divison Österreich der UniCredit Group in Salzburg. Mag. Andreas Hahn ist Partner der Prime Assets Consulting GmbH Wien und allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Vermögensberatung Mag. Peter Karl ist CEO der ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wien Dr. Carl Knittl ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Knittl / Nigl / Winkelmayr, Wien. Mag. (FH) Gerald Stocker, MBA, MRICS, CIPS ist Eigentümer der Realbewertung Gerald Stocker e. U., Immobiliensachverständiger (Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, RICS Registered Valuer, World Recognised Valuer, Immobiliengutachter HypZert für Beleihungswertermittlungen, zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung CIS ImmoZert). Dr. Heinz-Peter Wachter ist Rechtsanwalt in Wien MMag. Martin Clemens Weber ist Jurist und leitet eine Produktmanagement-Abteilung im Bereich Wohnbau der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Wien Jürgen Wurzer, MA, CFA ist Deputy Head of Portfolio Management bei Macquarie Investement Management Austria Kapitalanlage AG, Wien
Organisation
Termine Teilnehmerzahl
1. Woche 7. bis 12. Februar 2022 Die Teilnehmerzahl ist mit maximal 25 Personen
2. Woche 28. Februar bis 4. März 2022 begrenzt. Die Anmeldungen werden in der zeit-
3. Woche 21. bis 26. März 2022 lichen Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt.
jeweils
ab 8:30 Uhr Check-In mit Begrüßungskaffee Bildungsförderung
Seminar von 9:00 bis 17:30 Uhr
Informieren Sie sich über mögliche Förderungen
Ihrer Aus- und Weiterbildung auf
Ort www.opwz.com/finanzlehrgaenge/service
ÖPWZ, 1010 Wien, Rockhgasse 6
Gerne nennen wir Ihnen Übernachtungs- Anmeldung
möglichkeiten.
per Fax
Bitte rufen Sie uns an:
Anmeldungsrücktritt (bitte schriftlich):
Manuela Bensch, +43 1 533 86 36 -34
Bis 6 Wochen vor dem ersten Seminartag
gebührenfrei, danach 50 % der Teilnahmegebühr.
Teilnahmegebühr (USt.-frei) Ab 4. Februar 2022 verrechnen wir die volle
Inklusive Lehrgangsdokumentation als PDF Teilnahmegebühr.
per E-Mail, Begrüßungskaffee und Pausen- Die Stornogebühr entfällt, wenn Sie eine/n
erfrischungen berechtigte/n Ersatzteilnehmer/in nominieren.
€ 7.350,– pro Person
€ 6.660,– für Mitglieder der Österreichischen Auskünfte
Bankwissenschaftlichen Gesellschaft
€ 580,– Prüfungsgebühr je Antritt geben Ihnen gerne
Dr. Markus Bunk, +43 1 533 50 50
Prüfung und Diplom office@bwg.at
Manuela Bensch, +43 1 533 86 36-34
Montag, 9. Mai 2022, Beginn: 9:00 Uhr
manuela.bensch@opwz.com
Der Lehrgang schließt mit einer 6-stündigen
schriftlichen Prüfung ab. Programm- und Organisationsänderungen vorbehalten
Bei erfolgreichem Bestehen wird nach Zertifizie-
rung durch den Österreichischen Verband Financi-
al Planners der Titel „Diplom.Finanzberater“ verlie-
hen. Das Diplom gilt für 2 Jahre und unterliegt dem
Re-Zertifizierungserfordernis. Gleichzeitig erwer-
ben erfolgreiche Absolventen das Recht, sich zum
EFA® (European Financial Adviser) zertifizieren zu
lassen. Details unter http://www.cfp.at
Anlageberater-, Finanzberater und Finanzplaner-
Ausbildung bilden die Grundvoraussetzung für den
CFP®, der vom Österreichischen Verband Financial
Planners vergeben wird. Geben Sie bitte bei der
Anmeldung bereits bekannt, ob Sie die Finanzpla-
ner-Ausbildung im Herbst besuchen wollen, damit
wir Ihnen einen Platz reservieren können.Die Anmeldung manuela.bensch@opwz.com | Fax: +43 1 533 86 36 -73
ÖPWZ-FINANZLEHRGÄNGE
1070 Wien, Hermanngasse 10
Wir melden zur Finanzberater-Ausbildung ab 7. Februar 2022
(Lehrgangsnummer FL 202 930) verbindlich an
Vor- und Zuname
ggf. akademischer Titel
Geburtsdatum letzter Abschluss (Matura, FH, Uni etc.)
dzt. Funktion seit
Berufserfahrung
Zusatzqualifikationen
Institut
Anschrift
Rechnungsadresse für elektronischen Rechnungsversand
Telefon | Fax E-Mail
Ich möchte die nächste Finanzplaner-Ausbildung – vorbehaltlich bestandener Prüfung – besuchen,
reservieren Sie schon heute einen Platz für mich.
Datenschutz und Datenweitergabe
Für die Vorbereitung und Durchführung sowie die Informationsweitergabe der Prüfungsergebnisse, werden
diese Daten an die BWG (Österreichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft) weitergeleitet. Diese und das
Ergebnis der Prüfung werden für Sie an den Österreichischen Verband Financial Planners weitergeleitet.
So können Sie die Ausstellung Ihres Zertifikats beantragen.
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie auf www.opwz.com/finanzlehrgaenge/datenschutz.
Datum | firmenmäßige Zeichnung
Mit Ihrer Anmeldung akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ÖPWZ-Finanzlehrgänge
(www.opwz.com/finanzlehrgaenge/agb)
ZVR: 451031663Sie können auch lesen
