FLUGHAFEN-WIEN-GRUPPE - Bilanz 2019 und Ausblick 2020 - Pressekonferenz, 2.3.2020 - Flughafen Wien
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FLUGHAFEN-WIEN-GRUPPE
Bilanz 2019 und Ausblick 2020
Pressekonferenz, 2.3.2020
2019 starkes Jahr – 2020 hohe Unsicherheit durch
Corona-Virus – Flughafen Wien ist gut aufgestellt
✈ Auch 2019 erfolgreich gewirtschaftet: Steigerungen bei Umsatz (+7,2%) auf
€ 857,6 Mio. und Nettoergebnis1 (+15,7%) auf € 175,7 Mio.
✈ Dividendenvorschlag: 27%-Dividendensteigerung 2019 auf € 1,13/Aktie -
Ausschüttungsquote von 60% erreicht
✈ Guidance für 2020 noch erreichbar, aber hohe Unsicherheit durch Corona-
Virus – in der Vergangenheit waren ähnliche Ereignisse nur vorübergehende
Wachstumsdellen – Verkehr 1.1. bis 27.2.2020: +9,8% Passagiere, aber in den
letzten Tagen starke Abschwächung
✈ Engste Kooperation mit Behörden zum Schutz von Passagieren und
MitarbeiterInnen
✈ Flughafen Wien setzt Umweltoffensive fort: -16% Energieverbrauch und -
15% CO2-Emissionen trotz Verkehrswachstum in 2019
1) Vor Minderheiten
2
Alle Finanzkennzahlen für das Jahr 2019 beziehen sich auf das vorläufige Jahresergebnis 2019. Das endgültige
Jahresergebnis wird im Geschäfts- und Jahresfinanzbericht der Flughafen Wien AG veröffentlicht werden.
Flughafen-Wachstum bringt mehr Beschäftigung – am Standort und in Österreich ✈ Deutlicher Zuwachs an MitarbeiterInnen bei Flughafen Wien und österreichischen Tochtergesellschaften – in 3 Jahren Steigerung auf aktuell rund 6.805 Beschäftigte, ein Plus von mehr als 1.000 MitarbeiterInnen ✈ Standort insgesamt wird 2020 eine Beschäftigtenzahl von rund 25.000 MitarbeiterInnen erreichen, in drei Jahren ein Plus von 3.000 Beschäftigten ✈ 2020: Bereits 7 neue Betriebsansiedlungen (Self Storage, Spedition Robinson, Noodle King, PR Consulting, DB Schenker, Monpti, ISS) ✈ 1 neuer Job in der Luftfahrt generiert 3 weitere in der Region – Österreichweit sorgt die Luftfahrt für etwa 80.000 Jobs bei Flughäfen, Airlines, Logistikbetrieben, Zulieferbetrieben und Touristikunternehmen ✈ Das schafft Wertschöpfung: 1 Euro aus der Luftfahrt verdreifacht sich für die Gesamtwirtschaft – Luftfahrt leistet etwa 1,7% des BIP in Österreich 3
Flughafen Wien AG: Gutes Nettoergebnis in 2019
Dividendenvorschlag € 1,13 (+27,0%)
in € Mio. 2019 2018 Δ in %
Umsatzerlöse 857,6 799,7 +7,2
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
384,8 350,4 +9,8
(EBITDA)
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 252,3 220,8 +14,3
Finanzergebnis -14,4 -12,5 -15,3
Ergebnis vor Steuern (EBT) 237,9 208,3 +14,2
Nettoergebnis 175,7 151,9 +15,7
Nettoergebnis nach nicht beherr. Anteilen 158,9 137,3 +15,7
Dividende (in €)1 1,13 0,89 +27,0
1) Dividende 2019: Vorschlag an die Hauptversammlung
4
Alle Finanzkennzahlen für das Jahr 2019 beziehen sich auf das vorläufige Jahresergebnis 2019. Das endgültige
Jahresergebnis wird im Geschäfts- und Jahresfinanzbericht der Flughafen Wien AG veröffentlicht werden.
Seit 9 Jahren: Seit 2011 kontinuierliche Steigerung
des Periodenergebnisses – Corona-Virus stellt aktuell
Zielerreichung 2020 in Frage
200
180
160
140
120
in € Mio.
100
176 >180
80
152
60 127
112 113
40 79 81 92
20 38
0
1 2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Periodenergebnis vor Minderheiten: Werte 2011-2015 angepasst
5 1) Vorläufiges Jahresergebnis 2019: Das endgültige Jahresergebnis wird im Geschäfts- und
Jahresfinanzbericht der Flughafen Wien AG veröffentlicht werden.
2) Guidance 2020: Wie Ende Jänner 2020 veröffentlicht
27%-Dividendensteigerung 2019 auf € 1,13/Aktie
Ausschüttungsquote von 60% erreicht
1,2
1
Dividende (€/Aktie)
2011-2019
0,8
+352%
0,6 1,130
0,890
0,4
0,625 0,680
0,500
0,2 0,413
0,263 0,325
0,250
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
✈ Vorstand schlägt HV Dividendenerhöhung auf € 1,13 je Aktie vor (+27,0%)
✈ Ausschüttungsquote: 60%
✈ Dividendenrendite: 3,0%
Dividende 2019: Vorschlag an die Hauptversammlung
6 Aktiensplit 1:4 mit Wirkung 27.6.2016 durchgeführt - Historie entsprechend angepasst
Alle Finanzkennzahlen für das Jahr 2019 beziehen sich auf das vorläufige Jahresergebnis 2019. Das endgültige
Jahresergebnis wird im Geschäfts- und Jahresfinanzbericht der Flughafen Wien AG veröffentlicht werden.
Schuldenberg abgebaut: Nettoverschuldung aktuell nur
noch bei € 81 Mio. – neuer Investitionszyklus mit
Terminalausbau beginnt ab 2020 zu wirken
2019 20182 Δ in %
Nettoverschuldung (in € Mio.) 81,4 198,2 -58,9
Gearing (in %) 5,9 15,3 -9,4%p
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (in € Mio.) 373,0 291,2 +28,1
Free-Cashflow (in € Mio.) 196,9 92,4 +113,3
CAPEX (in € Mio.)1 171,8 165,7 +3,7
Eigenkapital (in € Mio.) 1.380,9 1.297,0 +6,5
Eigenkapitalquote (in %) 60,0 60,1 -0,1%p
1) Angabe exklusive Finanzanlagen, exkl. Unternehmenserwerbe
7 2) Angepasst 1.1.2019 um Leasingwert gemäß IFRS 16
Alle Finanzkennzahlen für das Jahr 2019 beziehen sich auf das vorläufige Jahresergebnis 2019. Das endgültige
Jahresergebnis wird im Geschäfts- und Jahresfinanzbericht der Flughafen Wien AG veröffentlicht werden.
Indiziert
8
100
150
200
250
300
350
400
-50
450
0
50
Jän.2012
Apr.2012
Jul.2012
Okt.2012
Jän.2013
Apr.2013
FWAG
Jul.2013
Okt.2013
Jän.2014
Kursentwicklung von 1.1.2012 bis 28.2.2020
Apr.2014
Jul.2014
Okt.2014
Jän.2015
ATX
Apr.2015
Jul.2015
Okt.2015
Jän.2016
Apr.2016
Jul.2016
Okt.2016
Jän.2017
Apr.2017
Jul.2017
Okt.2017
Jän.2018
Apr.2018
Jul.2018
Okt.2018
Jän.2019
Market Cap rund € 2,5 Mrd. (FY2019: € 3,2 Mrd.)
Apr.2019
Benchmark (FRA, ADP, ZRH) Durchschnitt
Jul.2019
Okt.2019
Kursanstieg seit 01/2012: +314% (FY2019: +416%)
Jän.2020
(+416%)
+50%
+109%
+314%
Ausblick auf 2020 mit hoher Unsicherheit behaftet –
Guidance von Januar scheint aber noch erreichbar
Ausblick 2020
Umsatz > € 870 Mio.
EBITDA > € 395 Mio.
Konzernergebnis1 > € 180 Mio.
Nettoverschuldung < € 100 Mio.
CAPEX ~ € 230 Mio.
1) Vor Minderheiten
9
Airport City wächst weiter – aber nachhaltig:
Neuer Office Park 4 eröffnet am 27. Mai 2020
✈ Neuer Office Park 4 eröffnet am 27. Mai 2020
Insgesamt 26.000 m² modernste Büro- und Eventflächen (teils
mehrstöckige Räumlichkeiten, eigener Kindergarten), Arbeitsplätze für
2.000 Beschäftigte
Über 40% bereits vermietet – reges Mieterinteresse – hoher Bedarf an
Erstbezugsflächen und Co-Working-Plätzen
✈ Nachhaltigkeit steht im Vordergrund
Office Park 4 wird nachhaltig gebaut und betrieben: innovative
Gebäudetechnik und Erdwärme – Heizen und Kühlen mit thermischer
Energie – wird auch bei neuer Süderweiterung eingesetzt
441 Energiepfähle im Boden, Sole-Wasser-Wärmepumpe – 94% des
Heizwärmebedarfs und 45% der Kühlenergie sollen p.a. dadurch
gedeckt werden
Office Park 4 bereits nach ÖGNI für Nachhaltigkeit zertifiziert
10Trotz Wachstum – Flughafen Wien verbessert seine
Energieeffizienz weiter
2019 2018 Δ in %
Stromverbrauch (kWh/VE1) 2,72 3,24 -15,9
Wärmeverbrauch (kWh/VE) 1,46 1,66 -12,0
Treibstoffverbrauch (kWh/VE) 1,07 1,15 -6,8
Gesamtenergiebedarf (kWh/VE) 5,26 6,05 -13,1
CO2 Emissionen (kg/VE)* 0,58 0,68 -14,7
*prognostizierter Wert für 2019
1) Verkehrseinheit (VE) entspricht einem Passagier oder 100 kg Luftfracht bzw. Luftpost
11„Green Airport“: Flughafen Wien wird
umweltfreundlichster Airport Europas
✈ Flughafen Wien wird bereits in den nächsten Jahren CO2-
Neutral
✈ Ausbau Photovoltaik: Flughafen plant eine Verzehnfachung
der Stromproduktion – Rund 30 Hektar PV-Flächen geplant
✈ Smart Airport City: Projekt „Intelligente Steuerung“ mit TU Wien
– Software zur Steuerung von Energieversorgung und -verbrauch
✈ Erdwärmenutzung: im Office Park 4 und bei den
Terminalprojekten - 94% des Heizwärmebedarfs und 45% der
Kühlenergie sollen p.a. dadurch gedeckt werden
✈ Abwärmenutzung für Flughafen-Klimatisierung
12Über 300 Interessenten: Plug&Play startet
Förderprogramm für Start Ups
✈ Über 300 Teilnehmer beim Start des „Accelerator
Programms“ von Plug&Play am 20. Februar 2020 –
Plug&Play bringt Start Ups mit globalen Investoren zusammen
✈ Flughafen bietet kreative Arbeitsumgebung: Co-working
Space künftig auf über 2.700 m² Fläche im Office Park 4
– ideal für Jung- sowie Einzelunternehmer, Start ups,
Dienstleister im Kreativbereich sowie für Unternehmen, die
eine professionelle Betriebsumgebung für ihre Start Up- oder
Projektteams benötigen
13BILANZ 2019
Auswirkungen Corona Virus
Segmentergebnisse 2019
142019 war ein starkes Jahr für Flughafen-Wien-Gruppe
– aber Corona-Virus ist großer Unsicherheitsfaktor
✈ Starkes Wachstum in 2019: Rund 40 Mio. Passagiere (+15,0%) in Flughafen-
Wien-Gruppe und 31,7 Mio. Passagiere (+17,1%) am Standort Wien
✈ Verkehrsprognose für 2020 aus heutiger Sicht noch erreichbar, aber
Auswirkungen des Corona-Virus großer Unsicherheitsfaktor
Auswirkungen seit 25.2.2020 auf Reiseverhalten signifikant – starke Einbrüche
auf der Langstrecke (China u.a.) und im Italien-Verkehr
Nach zeitlich begrenzter Krise folgt aber rasch Aufschwung – historische
Vergleiche (SARS u.a.) zeigen, dass nach einer Krise das Passagieraufkommen
wieder rasch anzieht
✈ Flughafen setzt Qualitätsoffensive fort: Terminalmodernisierung, neues
Projekt mit AUA und Austro Control zur Verbesserung der Pünktlichkeit, neue
Shopping- und Gastronomieangebote
15Corona-Virus sorgt für rückläufiges Reiseverhalten
Deutliche Passagier-
rückgänge seit 25.2.2020
1.-27. Februar 2020:
+5,2% Passagiere auf
1.882.618 Reisende
16Nach Krisen hat sich die Luftfahrt immer rasch erholt
✈ Nach 9/11, SARS, Finanzkrise, MERS und Ebola ist das Passagierwachstum schnell wieder
angestiegen (2003: +6,8%, 2004: +15,7%, 2010: +8,7% Passagiere)
35,0 20
30,0 15
25,0
10
20,0 SARS
MERS 5
15,0 Ebola
9/11 0
10,0
5,0 -5
Wirtschafts-
0,0 /Finanzkrise -10
1994
2019
1989
1990
1991
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Passagiere in Mio. Wachstum in %
17Verkehrsprognose für 2020
Flughafen-Wien-Gruppe: 2019 Prognose 2020
Passagiere 39,5 Mio. +3 bis +4%
Flughafen Wien AG: 2019 Prognose 2020
Passagiere 31,7 Mio. +3% bis +5%
✈ +9,8% Passagiere von 1.1. bis 27.2.2020
✈ Seriöse Einschätzung zu Prognose erst gegen Ostern 2020 möglich
✈ Keine langfristigen Auswirkungen auf Luftfahrt aus heutiger Sicht
18Flughafen Wien steht in engem Kontakt zu Gesundheitsbehörden ✈ Flughafen-Personal zählt nicht zur Risikogruppe – nur kurzer Passagierkontakt und ausreichend Abstand, Aufklärung durch Arbeitsmedizin und Personalabteilung ✈ Maßnahmen im Terminal und am Standort: Verstärkte Reinigungstätigkeiten am Standort – bei Handläufen, Türgriffen, Sanitäranlagen, häufigerer Filterwechsel bei Lüftungsanlagen, ✈ Laufende und enge Abstimmung mit Gesundheitsbehörden (Landessanitätsdirektion NÖ, Gesundheitsministerium, Innenministerium und Einsatzorganisationen), Krisenstab am Flughafen eingerichtet ✈ Sehr gut aufgestellte Einsatzorganisation am Flughafen mit Rettungsdienst, Medical Center, Feuerwehr, Airside Services 19
Airport: Starkes EBITDA- und EBIT-Wachstum durch
Passagierrekord
✈ Passagierrekord am Flughafen Wien mit in € Mio. 2019 2018 Δ in %
31,7 Mio. Passagieren (+17,1%)
Externe Umsätze 411,7 381,7 +7,9
✈ Plus bei Flugbewegungen (+10,7%) EBITDA 187,6 183,3 +2,4
EBIT 104,0 99,8 +4,2
✈ Weiteres starkes Wachstum der Low Cost
Carrier und von Austrian Airlines
Umsatzverteilung 2019
✈ Neuer Rekord: +25,1% bei Lounge-Besuchen im Segment Airport
in 2019
14% 19% Aircraftbezogene Entgelte
+11,2%
✈ Neues Lärmgebühren-Modell in 2020
Passagierbezogene Entgelte
+5,8%
✈ Flughafen setzt Qualitätsoffensive fort: 67% Infrastrukturerlöse &
Terminalmodernisierung, Pünktlichkeit, Dienstleistungen +14,6%
Services
Anpassung interne Berichtstruktur – 2018 Aufrollung gemäß IFRS 8.29
20
Alle Finanzkennzahlen für das Jahr 2019 beziehen sich auf das vorläufige Jahresergebnis 2019. Das endgültige
Jahresergebnis wird im Geschäfts- und Jahresfinanzbericht der Flughafen Wien AG veröffentlicht werden.Auf dem Weg zum 5. Stern: VIE investiert in
Terminalinfrastruktur
✈ Modernisierter Terminal 2 geht Ende 2020 neu in Betrieb
neue zentrale Sicherheitskontrolle für B-, C- und D-Gates,
moderne und helle Gestaltung
+25,1% bei Lounge-Zutritten in 2019, neue und komfortable
Lounges mit rund 2.500 m² und rund 600 Sitzplätzen
✈ Pier Ost mit offenen Gates, mehr Shopping und Gastronomie
Rund 900 m² neue Shopping- und Gastronomieangebote mit 302
Sitzplätzen
Pier Ost geht 2023 in Betrieb
✈ Neue Süderweiterung eröffnet in 2023
11.000 m² Shopping und Gastronomie, starker Österreich-
Schwerpunkt, Ausschreibungen starten im Herbst 2020
4.000 m² neue Loungeflächen, zentrale Sicherheitskontrolle
21Handling & Sicherheitsdienstleistungen: Höheres
Ergebnis durch Umsatzanstieg und erzielte Einsparungen
✈ Erlösanstieg (+ € 3,0 Mio.) insbesondere in € Mio. 2019 2018 Δ in %
durch höhere Verkehrsabfertigung (+ € 2,7
Mio.) bedingt durch steigende Externe Umsätze 166,3 163,3 +1,8
Flugbewegungen und neue Kunden und EBITDA 15,8 10,7 +47,1
trotz witterungsbedingtem Rückgang der
EBIT 7,3 2,2 +224,5
Enteisungsumsätze (- € 3,6 Mio.)
✈ Handling-Marktanteil durch zusätzliche
Kunden leicht gestiegen (85%) (2018: Umsatzverteilung 2019
3% 5% im Segment Handling &
84%) Sicherheitsdienstleistungen
11%
Vorfeldabfertigung -0,3%
✈ Kostenseitig niedrigerer Materialaufwand,
Frachtabfertigung +0,2%
stabiler Personalaufwand sowie höhere 21% 60%
sonstige betriebliche Aufwendungen Verkehrsabfertigung +17,4%
aufgrund höherer Fremdleistungen Sicherheitsdienstleistungen +11,2%
Sonstige -0,5%
Das Segment Handling & Sicherheitsdienstleistungen beinhaltet auch VAH (Handling General Aviation) und Sicherheitsdienstleistungen der VIAS, VPHS, GETS
22 Anpassung interne Berichtstruktur – 2018 Aufrollung gemäß IFRS 8.29
Alle Finanzkennzahlen für das Jahr 2019 beziehen sich auf das vorläufige Jahresergebnis 2019. Das endgültige Jahresergebnis wird im Geschäfts- und Jahresfinanzbericht der
Flughafen Wien AG veröffentlicht werden.Turnaround gelungen – Handling für die Zukunft gut
aufgestellt
✈ Bodenabfertigung neu aufgestellt:
Zonenabfertigung erfolgreich umgesetzt
Pünktlichkeit deutlich gesteigert: VIE 3. pünktlichster Airport seiner
Klasse in Europa in 2019 - trotz mehr Passagieren und Bewegungen
✈ Deutliche Produktivitätssteigerung
Nachhaltige Absicherung der Wirtschaftlichkeit des Ground Handlings
durch Reduktion von Überstunden (-51%) und Urlaubsrückstellungen
Personalkosten pro Abfertigung um 10% (im 2. HJ sogar um 16%)
reduziert – bei 12% mehr Abfertigungen
✈ Zahlreiche neue Handlingkunden für Flughafen Wien AG:
7 Neukunden, 8 Vertragsverlängerungen und 4
Vertragserweiterungen (Zusatzleistungen aus Pax-Handling)
23Retail & Properties: Wachstum in allen Bereichen
✈ Starkes Plus bei Gastronomie-Erlösen (+19,4%) in € Mio. 2019 2018 Δ in %
und Retail-Erlösen (+12,9%) – trotz Umbau im
Terminal 2 und temporärer Schließung von Externe Umsätze 162,6 146,4 +11,1
Geschäften
EBITDA 103,3 90,4 +14,2
✈ PRR durch überproportional hohes PAX-Wachstum EBIT 85,6 73,1 +17,1
bei LCCs leicht unter Vorjahr bei
€ 1,88 (2018: € 1,92)
✈ Vermietungserlöse leicht gestiegen, +4,3% über
Vorjahresniveau Umsatzverteilung 2019
6% im Segment Retail & Properties
Parken +11,9%
✈ Parkerträge konnten signifikant gesteigert werden
(+11,9%) 10% Vermietung +4,3%
31%
✈ EBITDA und EBIT deutlich gestiegen Shopping & Gastro +14,6%
36% Lounges +20,8%
✈ Rund 1.100 m² an Neueröffnungen im 17%
Gastronomiebereich in den nächsten 12 Monaten Werbung -6,3%
Anpassung interne Berichtstruktur – 2018 Aufrollung gemäß IFRS 8.29
24
Alle Finanzkennzahlen für das Jahr 2019 beziehen sich auf das vorläufige Jahresergebnis 2019. Das endgültige Jahresergebnis wird im
Geschäfts- und Jahresfinanzbericht der Flughafen Wien AG veröffentlicht werden.Malta: Ergebnisanstieg durch starkes
Passagierwachstum
✈ Neuer Rekord in 2019: über 7,3 Mio. in € Mio. 2019 2018 Δ in %
Passagiere, +7,4% Passagierwachstum
Externe Umsätze 100,3 92,2 +8,8
✈ Deutliche Umsatzsteigerung spiegelt EBITDA 63,5 53,2 +19,3
Verkehrsentwicklung wider: Airport- und
Retail & Properties Umsätze profitieren vom EBIT 52,4 44,0 +19,0
Passagierwachstum
✈ Kostenniveau leicht gestiegen durch
Mehraufwand für Personal (höherer Umsatzverteilung 2019
Personalstand und kollektivvertragliche 0% Malta Airport
Erhöhungen) bzw. durch Airport Bereich +8,1%
Instandhaltungsaufwendungen und
gestiegene Aufwendungen für Marketing und 29%
Marktkommunikation Retail & Properties Bereich
+10,8%
71%
✈ Investitionen für Flugverkehrsflächen und
Bauarbeiten für ein neues Parkhaus treiben Sonstiges +9,6%
die Entwicklung des Flughafens voran
Alle Finanzkennzahlen für das Jahr 2019 beziehen sich auf das vorläufige Jahresergebnis 2019. Das endgültige Jahresergebnis wird im Geschäfts- und
25 Jahresfinanzbericht der Flughafen Wien AG veröffentlicht werden.Ergebnisse Beteiligungen 2019
Malta Int. Airport Airport Kosice
✈ Rd. 7,3 Mio. Passagiere (+7,4%) ✈ Rd. 0,6 Mio. Passagiere (+2,9%)
✈ Umsatz: € 100,3 Mio. ✈ Umsatz: € 14,0 Mio.
✈ EBITDA: € 63,2 Mio. ✈ EBITDA: € 4,3 Mio.
✈ EBITDA-Marge: 63,0% ✈ EBITDA-Marge: 30,7%
✈ Nettoergebnis: € 34,0 Mio. ✈ Nettoergebnis: € 2,7 Mio.
Die Finanzkennzahlen von Malta Airport entsprechen dem Gruppenergebnis, jene von Kosice dem vorläufigen Ergebnis.
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