Fraport AG Bilanzpressekonferenz
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Januar bis September 2018 I 7. November 2018 Fraport AG Bilanzpressekonferenz Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender
Auf einen Blick
Fraport weiterhin auf Wachstumskurs
1 Rückblick: Positive Entwicklung von
Verkehr, Umsatz und Ergebnis 2 Internationales Geschäft:
Basis für weiteres Wachstum gelegt
3 FRA:
Infrastruktur und Prozesse weiterentwickeln 4 Ausblick: Starke operative Entwicklung und
Ergebnisbeitrag aus Hannover-Verkauf
2 Fraport AG
Wesentliche Finanzkennzahlen
Januar bis September 2018
9M 2018 9M 2017 Abw.
2.547,4 2.228,8 +14,3 %
Umsatz Mio €
2.364,43 2.205,83 +7,2 %3
EBITDA Mio € 880,4 807,7 +9,0 %
EBIT Mio € 580,3 540,2 +7,4 %
Konzern-Ergebnis1 Mio € 377,8 342,3 +10,4 %
Operativer Cash Flow Mio € 652,1 711,7 –8,4 %
Free Cash Flow Mio € 82,2 388,0 –78,8 %
Beschäftigte2 21.941 20.659 +6,2 %
1Konzern-Ergebnis vor Abzug der nicht beherrschenden Anteile 3Bereinigt um die Erlöse im Zusammenhang mit kapazitativen Investitionsmaßnahmen außerhalb
2Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten im jeweiligen Zeitraum von Frankfurt aufgrund der Anwendung von IFRIC 12
3 Fraport AG
Verkehrsplus an allen Konzern-Flughäfen weltweit
Passagierzahlen an Flughäfen mit >10 % Fraport-Beteiligung in Mio
+8,4 %
53,0
48,9
+7,4 %
+8,9 % +21,7 % 33,5
31,2
26,5
23,8 25,9 +8,2 %
21,7 +11,1 %
+5,1 % 16,5
15,3 +12,4 % 12,6 14,0
+9,7 % 10,3 10,8
4,7 5,3
1,3 1,4
Frankfurt Ljubljana Fraport Brasil Fraport Greece Lima Twin Star Antalya St. Petersburg Xi’an
9M 2017 9M 2018
4 Fraport AG
Anteile am Flughafen Hannover verkauft Deutlicher Beitrag zum Konzern-Ergebnis Erlös für Anteil von 30 Prozent liegt bei 109,2 Mio € Positiver EBT-Effekt von circa 85 Mio € Konzern-Ergebnis erhöht sich um circa 77 Mio € Abschluss der Transaktion erfolgte am 9. Oktober 2018 5 Fraport AG
Konzession für Centermanagement in Nashville gewonnen
Shopping- und Restaurantangebot wird erweitert und aufgewertet
Voraussichtlich 2/2019 übernimmt
Fraport das Management der
Konzessionsflächen am Flughafen
Nashville, Tennessee, USA
Fläche umfasst 6.400 m2 auf vier
Flugsteigen
Mehr als 14 Mio Fluggäste pro Jahr
– einer der am stärksten
wachsenden Airports in
Nordamerika
Copyright: Metropolitan Nashville Airport Authority
6 Fraport AG
Ausbau in Griechenland läuft nach Plan Erster Spatenstich für neues Terminalgebäude in Thessaloniki erfolgt Baumaßnahmen für Erweiterungen und Modernisierung an den 14 griechischen Flughäfen laufen, darunter fünf neue Terminals Insgesamt rund 400 Mio € Investitionen zur Steigerung der Kapazitäten und Erneuerung der bestehenden Infrastruktur Größtes Bauprojekt: Thessaloniki mit rund 100 Mio € Investitionen, u.a. für ein neues, zweites Terminal 7 Fraport AG
Starke Verkehrsentwicklung in Frankfurt
Januar bis September 2018
Aktuelle Passagierzahlen FRA1:
Okt. 2018: +5,2 %
Jan.-Okt. 2018: +8,0 %
9M 2018 D%
Passagiere in Mio 53,0 +8,4
Flugbewegungen 386.048 +8,0
MTOW in Mio Tonnen 23,8 +5,3
Cargo in Mio Tonnen 1,6 –0,8
1Vorläufige Zahlen
8 Fraport AG
Ein Sommer mit operativen Herausforderungen
Die Gründe für Verspätungen sind vielfältig
Departure-Pünktlichkeit der größten Ursachen für Verspätungen in FRA2
deutschen Flughäfen1
100% 60%
90%
40%
80%
70% 20%
60%
0%
50% 01/17 07/17 01/18 07/18
40% Wetter
Flugsicherung
30% Airlines
Sicherheit
01/17 07/17 01/18 07/18
Flughafen
FRA MUC DUS nicht in FRA erzeugte Rotationsverspätungen
Sonstige
1Quelle: OAG 2Quelle: Übermittelte Verspätungscodes der Airlines
9 Fraport AG
Luftfahrtbranche will Pünktlichkeit deutlich erhöhen
Wir leisten unseren Beitrag!
Sicherheitskontrollen: Personal: Infrastruktur:
Weitere Kontrollspuren Rekrutierungskampagne zeigt Ausbauprojekte werden
geplant und perspektivisch deutliche Erfolge und wird konsequent umgesetzt
Neuorganisation angestrebt fortgesetzt
10 Fraport AGRetail-Erlöse in FRA rückläufig
Mit gezielten Maßnahmen gegensteuern
Kurzfristig (2018/19): Mittelfristig (bis 2021): Langfristig (ab 2021/22):
Erlöse stabilisieren Angebotsmix verbessern Wachstum generieren
u. a. verstärkte Verkaufs- und u. a. neues Konzept für T 1B: u. a. neue Shopping-Konzepte
Rabattaktionen, Schulungen, „World of Taste“ und „World of für Pier G und T 3
Ausbau E-Commerce Beauty“, Fokus auf Luxus-
marken
11 Fraport AGFlugsteig G: Baubeginn im Frühjahr 2019 geplant
Baugenehmigung nach langer Prüfphase erhalten
Kapazität von 4 bis 5 Mio Flexible Nutzung für
Bauausführung erfolgt durch
Passagieren voraussichtlich Kontinental- und
Generalunternehmer
ab Sommerflugplan 2021 Interkontinental-Verkehre
12 Fraport AGWinterflugplan 2018/19
Weiteres Wachstum erwartet
Flugbewegungen und Wachstum insbesondere Airlines: 89
Sitzplatzangebot je geprägt durch Lufthansa Länder: 101
plus etwa 5 bis 6 %* und Condor Destinationen: 266
* Wachstum im Vergleich zum Winter 2017/18
13 Fraport AGAusblick 2018
Starke operative Entwicklung und Ergebnisbeitrag aus Hannover-Verkauf
GJ 2017 Ausblick 2018
Passagiere FRA 64,5 Mio leicht über 69 Mio (angepasst zum HJ 2018)
Umsatz1 2,89 Mrd € bis zu ~3,1 Mrd €
im oberen Bereich zwischen ~1.080 und
EBITDA 1.003 Mio €
~1.110 Mio € plus Beitrag Hannover-Verkauf
im oberen Bereich zwischen ~690 und ~720
EBIT 643 Mio €
Mio € plus Beitrag Hannover-Verkauf
im oberen Bereich zwischen ~400 und ~430
Konzern-Ergebnis2 360 Mio €
Mio € plus Beitrag Hannover-Verkauf
Dividendenvorschlag 1,50 € je Aktie Erhöhung beabsichtigt
1Bereinigt um die Erlöse im Zusammenhang mit kapazitativen Investitionsmaßnahmen aufgrund der Anwendung von IFRIC 12
2Vor Abzug der nicht beherrschenden Anteile
14 Fraport AGJanuar bis September 2018 I 7. November 2018 Fraport AG Bilanzpressekonferenz Dr. Matthias Zieschang, Finanzvorstand
Finanzzahlen 9M 2018
Kapitalflussrechnung & Bilanz
in Mio €
Operativer Cash Flow Freier Cash Flow Netto-Verschuldung
Bereinigt um Working
Capital-Veränderungen:
+2 %
+9 %
712 3.571
692
652 3.512
632
Hohe Investitionen in
FRA und International:
-79 %
388
82
9M 2017
9M 2017 9M 2018
9M 2018 9M 2017 9M 2018 9M 2017 9M 2018
16 Fraport AGFinanzzahlen 9M 2018
Segment Aviation
Ausgewählte GuV-Angaben Umsatzsplit Kommentierung
764 36 Höhere Erlöse aus Flughafenentgelten
721
aufgrund des Passagierwachstums am
111
Flughafen Frankfurt
Gestiegene Erlöse aus Sicherheits-
617 leistungen insbesondere aus den Neu-
geschäften in Berlin und Köln/Bonn
201 232
114 127 Höhere Personal- und Sachaufwendungen
vor allem in der Konzern-Gesellschaft
FraSec aufgrund Passagierwachstum und
Umsatz EBITDA EBIT Neugeschäften
in Mio € 9M 2017 9M 2018 Flughafenentgelte Sicherheit Sonstige Deutlicher Anstieg des EBITDA & EBIT
Durch die Verwendung gerunderter Zahlen können sich Abweichungen bei der Aufsummierung ergeben.
17 Fraport AGFinanzzahlen 9M 2018
Segment Retail & Real Estate
Ausgewählte GuV-Angaben Umsatzsplit Kommentierung
7 Rückläufige Umsatzentwicklung aufgrund
73 geringerer Erlöse aus Grundstücks-
verkäufen (im Vorjahresvergleich) sowie
geringerer weiterverrechneter Energie-
149 versorgungsleistungen
394 368
288 290 Höhere Parkierungserlöse
226 224
Geringere Retail-Erlöse insbesondere
aufgrund veränderter Passagierstruktur,
139
Kapazitätsengpässen in den Terminals
Umsatz EBITDA EBIT sowie Abwertungen verschiedener
Währungen gegenüber dem Euro
in Mio € 9M 2017 9M 2018 Retail Real Estate Parkierung Sonstige
Gesunkene Sachaufwendungen u. a.
aufgrund geringerer Grundstücksverkäufe &
Energieversorgungsleistungen
Leichter Anstieg des EBITDA
EBIT leicht gesunken aufgrund höherer AfA
Durch die Verwendung gerunderter Zahlen können sich Abweichungen bei der Aufsummierung ergeben.
18 Fraport AGFinanzzahlen 9M 2018
Segment Ground Handling
Ausgewählte GuV-Angaben Umsatzsplit Kommentierung
9 Höhere Erlöse aus Bodenverkehrs-
509 diensten sowie Infrastrukturentgelten
483
aufgrund gestiegener MTOW und des
Passagierwachstums in Frankfurt
261
239 Verkehrsmengenbedingt deutlich
gestiegener Personal- und Sachaufwand
Rückläufiges EBITDA
38 33 9 1
EBIT deutlich gesunken wegen EBITDA
Umsatz EBITDA EBIT und aufgrund höherer AfA
Bodenverkehrsdienste Infrastruktur Sonstige
in Mio € 9M 2017 9M 2018
Durch die Verwendung gerunderter Zahlen können sich Abweichungen bei der Aufsummierung ergeben.
19 Fraport AGFinanzzahlen 9M 2018
Segment International Activities & Services
Ausgewählte GuV-Angaben Umsatzsplit * Kommentierung
Ohne IFRIC 12: +19 % 59
725 Umsatzanstieg im Wesentlichen durch
36 Griechenland sowie dem erstmaligen
908
608 41 Beitrag aus Brasilien
725 233
631 608 66 Passagierwachstum in Lima spiegelt sich
326 bedingt durch Währungskurseffekte nicht
280 gleichermaßen in höheren Euro
229 Umsatzerlösen wider
192
68
Gute Performance von Twin Star und
222 Ljubljana kompensiert rückläufige Umsätze
Umsatz
Umsatz
Umsatz *
EBITDA EBITDA EBIT von Fraport USA aufgrund der Beendigung
Lima Griechenland der Konzession Boston
in Mio € 9M 2017 9M 2018 Twin Star Brasilien
Deutlich gestiegene Sachaufwendungen
USA Ljubljana aus Griechenland und Brasilien
Sonstige
Deutlicher Anstieg des EBITDA & EBIT
* Umsatz bereingt um Erlöse im Zusammenhang mit kapazitativen Investitionsmaßnahmen aufgrund der Anwendung von IFRIC 12.
Durch die Verwendung gerunderter Zahlen können sich Abweichungen bei der Aufsummierung ergeben.
20 Fraport AGFinanzzahlen 9M 2018
International Activities & Services größtes Segment!
Segment-Anteile am EBITDA
26%
25%
28%
23%
34% 37%
9M 2016 9M 2017 9M 2018
5% 4%
7%
42%
36%
33%
Aviation Ground Handling Retail & Real Estate International Activities & Services
21 Fraport AGFinanzzahlen 9M 2018
Die letzten 24 Monate
+420 Mio EUR +204 Mio EUR +58 %
Umsatz EBITDA Ergebnis
(bereinigt um IFRIC 12)
Frankfurt +98 Mio EUR Frankfurt +35 Mio EUR Starke Erholung in
von 519 Mio EUR auf Antalya von -18 Mio EUR
International Activities: 554 Mio EUR auf +70 Mio EUR (100%
+322 Mio EUR Werte)
Inkl. IFRIC 12: International Activities Ergebnisbeitrag in 9M
+588 Mio EUR Konzern-Umsatz verdoppelt von 158 Mio aus Hannover noch nicht
+490 Mio EUR Segment-Umsatz
International Activities
EUR auf 326 Mio EUR reflektiert
22 Fraport AGFinanzzahlen 9M 2018 Ausblick zeigt weiteres
Wachstum an!
Ergebnisse zeigen deutlichen Trend!
in Mio € Konzern-EBITDA Konzern-Ergebnis
1200 1.110
Sondereffekte 2016 1.003 1.080
1000
800
600 491
430
Sondereffekte 2016
400 360 400
200 152
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EBITDA 2009-12 bereinigt um Vollkonsolidierung Antalya, Konzern-Ergebnis 2010 angepasst um Auflösung 80 Mio € Steuerrückstellung.
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