Bilanzpressekonferenz Konzern-Ergebnis 2018 - Dr. Edgar Zoller (Stellv. VV), Dr. Markus Wiegelmann (CFO, COO) München, 21. März 2019 - BayernLB
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Dr. Edgar Zoller (Stellv. VV), Dr. Markus Wiegelmann (CFO, COO) Bilanzpressekonferenz Konzern-Ergebnis 2018 München, 21. März 2019
Inhalt › Highlights, Erfolge, Schwerpunkte
› Ertragslage 2018
› Ausblick 2019
2
Ergebnis vor Steuern von 869 Mio. Euro Zinsüberschuss und Provisions-
übertrifft starkes Vorjahresergebnis um überschuss in Summe auf über 2 Mrd.
33 % und profitiert von Einmalerträgen Euro gesteigert; alle Kundensegmente
und positivem Risikovorsorgeergebnis mit positiven Ergebnisbeiträgen
Ausschüttung an die Eigentümer
in Höhe von 175 Mio. Euro
vorgesehen
2018 Cost-Income-Ratio (CIR)
mit 61,9 % weiterhin im
Zielkorridor
Sehr solide Kapitalausstattung: Gute Portfolioqualität und hohe Auflösungen
CET 1-Quote bei 15,2 % führen zu positiver Risikovorsorge von
135 Mio. Euro; NPL-Quote: neuer Bestwert
von 0,8 %
3
Margendruck im Firmenkundengeschäft
durch teilweise ruinösen Wettbewerb
Das Umfeld
ist enorm Hohe Investitionen in Digitalisierung
anspruchsvoll und Regulatorik
Geopolitische Risiken (Brexit, Handelsstreit
etc.) und Volatilität erschweren Prognose
der Zukunft
4
Firmenkunden › Kreditvolumen im Konzern beträgt
Wir sind im rd. 69 Mrd. Euro: BayernLB mit starker
Position bei großen Unternehmen,
Kundengeschäft gut DKB mit führender Position in
Branchen wie erneuerbare Energien
unterwegs… und Landwirtschaft
Immobilienkunden
› Konzern mit rund 50 Mrd. Euro
› Starkes Jahresergebnis als Bruttoexposure einer der größten
klarer Beleg für Stärke der gewerblicher Immobilienfinanzierer
BayernLB im Kundengeschäft in Deutschland
› Neue strategische Privatkunden › DKB mit über 4 Mio. Privatkunden
Vertriebsinitiativen zeigen zweitgrößte Direktbank in D.
Wirkung › Bayernlabo unterstützt Hausbau bzw.
Wohnungskauf mit Förderprogrammen:
Kreditvolumen 4,3 Mrd. Euro in Bayern
› Gezielter und erfolg-
reicher Ausbau in den Sparkassen und › Bewährter Partner von rd. 350
Regionen Finanzinstitutionen Sparkassen in D., Partner Nr. 1
der bayerischen Sparkassen
› Starke Investorenbasis in Deutschland
auch dank enger Vernetzung mit der
Sparkassen-Finanzgruppe
5
…und arbeiten intern
mit voller Kraft an der
Weiterentwicklung der
BayernLB
Zukunfts-
themen
Starke
Mannschaft
Markt
Regulatorik
6
Exemplarische Initiativen
Zukunftsthemen: Instant Payment
Innovation, › Finale Ausführung einer
Überweisung innerhalb von
Digitalisierung, zehn Sekunden möglich
neue Arbeitswelten
Kundenportal
› BayernLB baut Kundenportal
› Wir investieren selektiv und sukzessive zum umfassenden
zielgerichtet in Digitalisierung Informationskanal für Kunden
aus
› Durch klare Fokussierung
schaffen wir Mehrwerte an der Sorten- und
Edelmetallgeschäft
Schnittstelle zum Kunden und
machen interne Prozesse › Fallabschließendes Online-
Bestellsystem für Sorten und
schneller
Edelmetalle in der Internet-
› Die Etablierung neuer Filiale der Sparkassen integriert
Arbeitswelten und
Arbeitskulturen bildet eine New Work
wichtige Basis für › Agile Arbeitsweisen
Innovationskraft und unterstützen bei der schnellen
Arbeitgeberattraktivität Umsetzung der Zukunftsthemen
7
BayernLB
Zukunftsthema › Weltweite Export- und
Nachhaltigkeit Spezialfinanzierungen für
Erneuerbare Energien
› Begleitung der ersten „Green
› Beitrag zur Erreichung
Schuldscheine“
nationaler und internationaler
Klimaziele ist Teil der DKB
› Mehr als 4.500 Wind-, Solar-
gesellschaftlichen Verant- und Biogas-Anlagen finanziert
wortung der BayernLB › 2018 ersten sozialen Pfandbrief
begeben (nach zwei Green
› BayernLB-Konzern mit Bonds in den Vorjahren)
umfassender Branchen-
kompetenz bei erneuerbaren Real I.S. › Langjährige Erfahrung mit
Energien: Photovoltaik, Wind- nachhaltigen Immobilien-
und Wasserkraft, Energy Storage zertifizierungen
› Auszeichnung mehrerer Objekte
mit anerkannten Nachhaltigkeits-
› Umfassende Finanzierungen prädikaten
von vielfältigen Klima- und BayernInvest
Umweltschutzmaßnahmen › Investmentstrategien unter
Einbezug umweltbezogener und
sozialer Kriterien
› Pionier beim Nachhaltigkeits-
8 reporting von Kapitalanlagen
Inhalt › Highlights, Erfolge, Schwerpunkte
› Ertragslage 2018
› Ausblick 2019
9Positive Ergebnisentwicklung in unverändert
schwierigem Marktumfeld
Ergebnis vor Steuern Konzernergebnis
in Mio. EUR in Mio. EUR
869 822
708 652 677
545
2016 2017 2018 2016 2017 2018
CIR RoE
in % in %
59,3 59,9 61,9 9,4
8,1 7,4
2016 2017 2018 2016 2017 2018
10Solide Kapitalausstattung ermöglicht moderate
Geschäftsausweitung
Bilanzsumme RWA
in Mrd. EUR in Mrd. EUR
212,1 214,5 220,2 65,2 61,4 65,6
2016 2017 2018 2016 2017 2018
CET 1-Kapital (fully loaded) CET 1-Kapitalquote (fully loaded)
in Mrd. EUR in %
9,4 10,0 15,3 15,2
8,6 13,2
2016 2017 2018 2016 2017 2018
11Zins- und Provisionsüberschuss in Summe auf
über 2 Mrd. EUR gesteigert
Zinsüberschuss Provisionsüberschuss
in Mio. EUR in Mio. EUR
1.659 1.742 296 270
1.475 263
2016 2017 2018 2016 2017 2018
› In schwierigem Umfeld Steigerung um 5 % › Leichte Steigerung um knapp 3 % durch
durch Reduzierung der Zinsaufwendungen und Verbesserung beim Kartengeschäft und im
moderate Geschäftsausweiterung bei Firmenkundengeschäft
BayernLB und DKB
12Ergebnisse aus Fair Value-Bewertung, Sicherungs-
geschäften, Finanzanlagen und Sonstiges Ergebnis
Summe der Ergebnisse aus Fair Value-Bewertung, Sonstiges Ergebnis
Sicherungsgeschäften und Finanzanlagen in Mio. EUR
in Mio. EUR
336 91
76
51
87 111
2016 2017 2018 2016 2017 2018
› 2018 geprägt durch erstmals gem. IFRS 9 › Erträge und Aufwendungen aus dem nicht
zwingend zum Fair Value zu bewertende banktypischen Geschäft von Tochterunternehmen,
Kreditengagements und Beteiligungen Erträge aus Rückstellungsauflösungen sowie
› Hohes Ergebnis 2016 durch Anteilsverkäufe positiver Zinssaldo aus Steuererstattungen und
Visa und Deutsche Factoring Bank -nachzahlungen der BayernLB
13Leicht erhöhter Verwaltungsaufwand und positive
Risikovorsorge mit neuem Bestwert der NPL-Quote
Verwaltungsaufwand Risikovorsorge
in Mio. EUR in Mio. EUR
-1.280 -1.258 -1.356 135
-87 -94
2016 2017 2018 2016 2017 2018
› Gestiegene Aufwendungen für regulatorische › Hohe Auflösungen von Risikovorsorge und
Großprojekte sowie Investitionen in Vertrieb, Eingänge auf abgeschriebene Forderungen u.a.
Digitalisierung und konzernweite strategische aus Beendigung der Rechtsstreitigkeiten mit
Initiativen HETA
› NPL-Quote mit neuem Bestwert von 0,8 %
14Alle operativen Kundensegmente mit positiven
Ergebnissen in schwierigem Marktumfeld
Ergebnis vor Steuern nach Segmenten
in Mio. EUR
317
2017 2018 284 272
203
161
80 99 96
12
-2
Corporates & Immobilien & Financial Markets DKB Zentralbereiche &
Mittelstand Sparkassen/ Verbund Sonstiges
› Corporates & Mittelstand mit stabiler operativer › Ergebnisentwicklung im Segment Financial Markets
Ergebnisentwicklung in sehr herausforderndem beeinflusst durch das schwierige Marktumfeld und
Marktumfeld. Ergebnis begünstigt durch hohe hohen Margendruck. Das Vorjahr war geprägt durch
Auflösungen in der Risikovorsorge. positive Bewertungseffekte.
› Immobilien & Spk./Verbund mit positivem operativen › DKB mit sehr positiver Ergebnisentwicklung bei
Ergebnis aufgrund guter Neugeschäftsentwicklung kontinuierlichem Zuwachs von Kunden.
im Bereich Immobilien. Ergebnis begünstigt durch › Zentralbereich & Sonstiges geprägt durch hohe
a.o. Ertrag aus einem Restrukturierungs- Eingänge auf abgeschriebene Forderungen und
engagement. Beiträge zu Bankenabgabe und Einlagensicherung.
15Segment Corporates & Mittelstand
› Starker Anstieg des Ergebnisses vor Steuern
in Mio. EUR 2018 2017
auf 161 Mio. EUR (Vj.: 80 Mio. EUR) aufgrund
Zinsüberschuss 265 281 von hohen Risikovorsorgeauflösungen und
Risikovorsorge im Kreditgeschäft 55 -37 Eingängen auf abgeschriebene Forderungen
Provisionsüberschuss 108 100 › In Summe stabile Geschäftsentwicklung im
Sonstige Ergebnisbestandteile 29 22 schwierigen Marktumfeld
Verwaltungsaufwand -297 -286 › Zinsüberschuss wegen Margenverfall im
Ergebnis vor Steuern 161 80 Niedrigzinsumfeld rückläufig
Risikogewichtete Aktiva (RWA) 20.971 19.316 › Erträge aus Provisionsüberschuss mit 108 Mio.
EUR (VJ.: 100 Mio. EUR) um 8% ausgebaut
› Leichter Anstieg im Kundengeschäft mit
CIR RoE Financial Markets Produkten
in % in %
› Steigender Verwaltungsaufwand aufgrund
bankweiter Investitionen in Vertrieb und
71,0 73,8 6,3
Projekte
3,2
› Volumensbedingter Anstieg in den RWA
2017 2018 2017 2018
16Segment Immobilien & Sparkassen/Verbund
› Starker Anstieg des Ergebnisses vor Steuern
in Mio. EUR 2018 2017
auf 284 Mio. EUR (Vj.: 203 Mio. EUR)
Zinsüberschuss 253 235
› Positive operative Entwicklung insbesondere
Risikovorsorge im Kreditgeschäft 17 24 aufgrund gutem Neugeschäft im Bereich
Provisionsüberschuss 133 145 Immobilien
Sonstige Ergebnisbestandteile 156 55 › Erträge aus Zins- und Provisionsüberschuss
Verwaltungsaufwand -273 -255 mit 385 Mio. EUR (Vj.: 380 Mio. EUR) leicht
Ergebnis vor Steuern 284 203 über Vorjahr
Risikogewichtete Aktiva (RWA) 8.793 7.928 › Sonstige Ergebnisbestandteile (+156 Mio.
EUR) geprägt durch den Verkauf eines zum
Fair Value bewerteten
CIR RoE Restrukturierungsengagements
in % in % › Anstieg im Verwaltungsaufwand resultiert aus
bankweiten Investitionen in Vertrieb und
58,7 50,5 27,4 Projekte
21,5
› Stabiles Ergebnis BayernLabo i.H.v. 45 Mio.
EUR
2017 2018 2017 2018 › Anstieg im Ergebnis der Real I.S. auf 13 Mio.
EUR (Vj.: 8 Mio. EUR), operativ stabil
17Segment Financial Markets
› Rückgang des Ergebnisses vor Steuern auf
in Mio. EUR 2018 2017
12 Mio. EUR (Vj.: 99 Mio. EUR) aufgrund des
Zinsüberschuss 182 149 schwierigen Marktumfelds und hohen
Risikovorsorge im Kreditgeschäft -3 -5 Margendrucks
Provisionsüberschuss 37 30 › Vorjahresergebnis stark von positiven
Sonstige Ergebnisbestandteile 20 126 Bewertungseffekten u.a. aus Fair Value
Verwaltungsaufwand -224 -201 Adjustment bei Derivaten i.H.v. 64 Mio. EUR
(in 2018: 9 Mio. EUR) begünstigt
Ergebnis vor Steuern 12 99
› Erträge aus Financial Markets Produkten für
Risikogewichtete Aktiva (RWA) 9.182 6.944
Kundensegmente aufgrund schwieriger
Marktverhältnisse unter Vorjahr; Ausweis
weiterhin unter den jeweiligen Segmenten
CIR RoE
in % in % › Steigender Verwaltungsaufwand aufgrund
bankweiter Investitionen in Vertrieb und Projekte
93,8 9,9 › RWA Anstieg resultiert v.a. aus der
65,9 Geschäftsausweitung im letzten Quartal
1,1 › Ergebnis vor Steuern der BayernInvest mit
7 Mio. EUR leicht über Vorjahr (Vj.: 6 Mio. EUR)
2017 2018 2017 2018
18Segment DKB
› Starker Anstieg des Ergebnisses vor Steuern
in Mio. EUR 2018 2017
auf 317 Mio. EUR (Vj.: 272 Mio. EUR) durch
Zinsüberschuss 977 935 deutliche Steigerung des Zinsüberschusses
Risikovorsorge im Kreditgeschäft -105 -127 sowie unter Vorjahr liegende Risikovorsorge
Provisionsüberschuss 0 -6 › Positive operative Geschäftsentwicklung
Sonstige Ergebnisbestandteile -49 -54 insbesondere in den Kundensegmenten
Verwaltungsaufwand -506 -477 Infrastruktur und Privatkunden
Ergebnis vor Steuern 317 272 › Sonstige Ergebnisbestandteile u.a. geprägt
durch hohen Aufwand für Bankenabgabe und
Risikogewichtete Aktiva (RWA) 23.738 24.536
Einlagensicherung -37 Mio. EUR (Vj.: -35 Mio.
EUR)
CIR RoE › Anstieg im Verwaltungsaufwand auf -506 Mio.
in % in % EUR (Vj.: -477 Mio. EUR) v.a. durch
Regulatorik und strategische Projekte
52,2 52,4 9,1 10,5 › Ergebnis vor Steuern der Bayern Card
Services mit 14 Mio. EUR (Vj.: 7 Mio. EUR)
über Vorjahr aufgrund eines Ertrags aus dem
Verkauf einer Beteiligung
2017 2018 2017 2018
19Segment Zentralbereiche und Sonstiges
› Ergebnis vor Steuern mit 96 Mio. EUR
in Mio. EUR 2018 2017
(Vj.: -2 Mio. EUR) geprägt durch hohe
Zinsüberschuss 65 58 Eingänge auf abgeschriebene Forderungen
Risikovorsorge im Kreditgeschäft 171 51 › Sonstiges Ergebnis beinhaltet hohen Aufwand
Provisionsüberschuss -7 -6 für Bankenabgabe und Einlagensicherung
Sonstige Ergebnisbestandteile -78 -67 -65 Mio. EUR (Vj.: -64 Mio. EUR)
Verwaltungsaufwand -56 -38 › Steigender Verwaltungsaufwand -56 Mio. EUR
Ergebnis vor Steuern 96 -2 (Vj.: -38 Mio. EUR) durch a.o. Abschreibungen
und Einmalaufwendungen
Risikogewichtete Aktiva (RWA) 2.910 2.696
20HGB-Jahresüberschuss, Hybridinstrumente,
Dividende
Genussscheine Stille Einlagen Ausschüttung
Bedienung des Bedienung des an die Eigentümer
Zinsanspruchs 2018 Zinsanspruchs 2018 der BayernLB
23 Mio. EUR 3 Mio. EUR 175 Mio. EUR
HGB Jahresüberschuss von 247 Mio. EUR
21
(nach rd. 200 Mio. EUR Thesaurierung bei DKB)Aus eigener Kraft stärker geworden
CET1-Kapital und –Quote (fully loaded)
in Mrd. EUR / %
kumulierte Leistungen an den Freistaat Bayern aus EU-Verfahren CET1-Quote
CET1-Kapital
Mrd. EUR %
15,3 15,2
25 16
13,2 14
20 12,0
10,2 12
15 10
8
9,4 10,0
10 7,8 8,3 8,6 6
4,4 5,4 5,4 4
5 3,1 3,1
2
0 0
2014 2015 2016 2017 2018
22CET1-Quote deutlich über SREP-Mindestquoten
15,20 %
Puffer
616 bp 10,10 %
9,04 % 0,66 % 1,00 % Puffer für nationale Systemrelevanz
1,88 % 0,00 % 2,50 % 0,10 % Antizyklischer Puffer
2,00 % 2,00 % Kapitalerhaltungspuffer
Pillar 2 Requirement
4,50 % 4,50 % Pillar 1 Requirement
2018 2018 2019
CET 1-Quote CET 1 SREP CET 1 SREP
fully loaded Requirement Requirement
› CET 1-Quote fully loaded liegt mit 15,20 % per › Daneben Festlegung eines individuellen
31.12.2018 deutlich über der SREP- Aufschlags (Pillar 2 Requirement) von 2,00 % für
Mindestquote 2018 von 9,04 %. 2019.
› Auch die SREP-Mindestquote 2019 von 10,10% › Weitere einzuhaltende Kapitalpuffer:
wird deutlich übertroffen. Kapitalerhaltungspuffer für 2019: 2,50 %
› Die durch die CRR vorgegebene CET 1- Antizyklischer Puffer für 2019: rd. 0,10 %
Mindestquote (Pillar 1 Requirement) liegt bei Puffer für national systemrelevante Institute
4,50 % 2019: 1,00 %
23Inhalt › Highlights, Erfolge, Schwerpunkte
› Ertragslage 2018
› Ausblick 2019
24Ausblick
Jahresergebnis 2019
Wir erwarten für das Gesamtjahr ein
positives Ergebnis vor Steuern im mittleren
dreistelligen Millionenbereich.
Strategieprozess
Die BayernLB arbeitet aus einer Position
der Stärke heraus an der künftigen
strategischen Positionierung der Bank.
Ziel des Strategieprozesses ist es, den
Konzern im Sinne unserer Kunden und
Eigentümer bestmöglich für die Zukunft
aufzustellen.
25Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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