FrieslandCampina-Erfahrungen mit Preisanreizen zur Steuerung der Milchproduktion
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FrieslandCampina-Erfahrungen mit Preisanreizen zur Steuerung der Milchproduktion
Hans Stöcker
• Aufsichtsratsmitglied der
Royal FrieslandCampina N.V.
• Vorstandsmitglied der
Molkereigenossenschaft
FrieslandCampina U.A. seit 2011
• Mitglied von Campina 2003
• Mitglied der Milchwerke Köln-
Wuppertal von 1992 bis 2003
• Milcherzeugerbetrieb in
Engelskirchen,
in 1992 vom Vater übernommen
1
19.000 ehrgeizige Mitglied-
Milchviehhalter sind die Eigentümer
von FrieslandCampina
Das Fachwissen der Mitglied-
Milchviehhalter ist die Grundlage
für das Milchprodukte-Sortiment
von FrieslandCampina
2
FrieslandCampina auf einen Blick
11,3 Mrd. 22.049 Niederlassungen in
Euro Umsatz Mitarbeiter 32 Ländern
Export in mehr als 19.006 Jeden Tag
100 Länder Mitglied-Milchviehhalter Millionen
sind Inhaber des Verbraucher
Unternehmens
Zahlen für 2015 3
FrieslandCampina ist weltweit tätig
Nord- und Südamerika Afrika und Naher Osten Europa Asien und Ozeanien
384 USA 1.290 Nigeria 6.188 Niederlande 3.403 Indonesien
Umsatz * Brasilien Umsatz * Ghana Umsatz * Deutschland Umsatz * Malaysia
Elfenbein- Belgien Singapur
küste Griechenland Thailand
Vereinigte Ungarn Myanmar
169 1.157 Arabische 13.025 Rumänien 7.698 Vietnam
Mitarbeiter Mitarbeiter Emirate Mitarbeiter Russland Mitarbeiter Philippinen
Saudi- Frankreich China
Arabien Spanien Hongkong
Ägypten Italien Indien
6 6 69 Österreich 35 Japan
Standorte Standorte Standorte Standorte
Groß- Neuseeland
britannien
Zahlen 2015
* in Millionen Euro
4
Export von FrieslandCampina
aus den Niederlanden:
5,1 Milliarden Euro
Europa
2,8 Milliarden Euro
Nord- und
Asien und
Südamerika
0,3 Milliarden Euro
Ozeanien
1,2 Milliarden Euro
Afrika und
Naher Osten
0,8 Milliarden Euro
5
FrieslandCampina Marken
Die 10 führenden Verbrauchermarken Die 5 führenden Industrieprodukte
nach Umsatz in Euro nach Umsatz in Euro
1. Friso 1. DMV Excellion
(Kaseinat)
2. Frisian Flag
3. Peak 2. Kievit Vana Blanca
(Kaffeeweißer)
4. Dutch Lady
3. Domo Vivinal GOS
5. Alaska (Galacto-Oligosaccharide)
6. Campina 4. DFE Pharmatose
7. Rainbow (Pharmalaktose)
8. Frico 5. Kievit Vana Grasa
(Fettpulver)
9. Landliebe
10. Foremost
Verbraucher Foodservice Ingredienzen
6
Investitionen in Kapazität,
Qualität, Ersatz und Effizienz
in Millionen Euro
2015 564
3,1 Mrd. Euro
2014 656
davon
2013 559 2,2 Mrd. Euro
in den
2012 423 Niederlanden
2011 376
2010 261
> 70 %
2009 236
7
FrieslandCampina
Position im Milchsektor
Unternehmen Milcheinkünfte
1. Nestlé - Switzerland 22.5
2. Lactalis - France 16.5
3. Danone - France 15.1
4. Dairy Farmers of America - USA 12.4
5. Fonterra - New Zealand 11.8
6. FrieslandCampina
6. FrieslandCampina- -Niederlande
Netherlands 11.1
7. Arla Foods - Denmark/Sweden 9.4
8. Yili - China 8.4
9. Saputo - Canada 7.8
10. Daen Foods - USA 7.2
11. Mengniu - China 7.1
12. Unilever - Netherlands/UK 6.3
13. Kraft Heinz - USA 5.9
14. Sodiaal - France 5.1
15. Müller - Germany 5.0
16. DMK - Germany 5.0
17. Meiji - Japan 4.6
18. Schreiber Foods - USA 4.5
19. Savencia - France 4.4
20. Agropur - Canada 4.1 Kennzahlen 2015
in Milliarden Euro
Quelle: Rabobank, Juli 2016 8
Wir haben eine lange Tradition
Gründung der Gründung Friesche Vlag, Gründung Fusion van Coberco, Übernahme Anlässlich Übernahme der Joint Venture
2015
Arnhemse von CCF in Dutch Baby und von Friesland Dairy Foods der Nutricia ihres 125- Alaska Milk Friesland
Melk- Leeuwarden Bonnet Rouge Coberco De Zuid-Oost-Hoek und Dairy & jährigen Corporation, Huishan Dairy
inrichting für inter- in Zutphen De twee Provinciën Drinks Jubiläums erhält Philippinen
nationale Group Friesland Foods
Märkte das Prädikat
2012
registriert Königlich
1879
1913
1919
1965
1997
2001
2004
2020
Übernahme des
Mozzarella-
Produzenten
Fabrelac in
2008
Belgien
2013
2014
Übernahme der
Vertriebs-
aktivitäten der
Anika-Gruppe
in Russland
Übernahme der
Zijerveld en
Übernahme von
Veldhuyzen B.V.
Olam in der
und der G. den
Elfenbeinküste
Hollander
und Orange
Holding B.V.
und DEK in
Italien
1871
1880
1926
1947
1979
1989
1993
2001
Übernahme der
IDB Belgium N.V.
Gründung
von Cam-
pina
Melkunie
Neun Bauern Gründung Gründung von Einführung Gründung von Übernahme
übernehmen ein der ersten De Meijerij Veghel/ der Marke DMV Campina und von Internationale
Käsewerk im Molkereigenossen- De Melkindustrie Campina Melkunie Holland Südmilch Einführung der
Wieringerwaard internationalen Marke
schaften Veghel (Heilbronn)
und Genossenschaft 9
Campina13.542 Mitglieder in den Niederlanden,
in Deutschland und in Belgien
10Strategie Route2020:
nachhaltiges Wachstum und
Wertschöpfung
Bessere Ernährung für die Welt, gutes Einkommen
für unsere Milchviehhalter, jetzt und in Zukunft.
Einsetzen des niederländischen Milcherbes und der
einzigartigen Milchkette auf nachhaltige Weise, um das
Vertrauen und die Sympathie unserer Kunden und
Verbraucher zu gewinnen.
Erweitern der führenden Schutz des Volumens Entwickeln künftiger Märkte
Positionen auf auf Heimatmärkten
Wachstumsmärkten
Sehr engagierte, fähige Menschen,
die effektiv zusammenarbeiten
11Konzentration auf Märkte für größtes
Wachstum, höchsten Gewinn und
Verarbeitung der meisten Mitgliedermilch
Erhöhung der
Rentabilität
Ziel von Aktivitäten
ohne Mitglieder-
milch: Gewinn
erwirtschaften Verbessern der
Verwertung der
Mitgliedermilch
Nutzen der Fokussierung auf
Marktwachstums- Kombinationen aus
möglichkeiten Haupt- und
Voraussichtliches Nebenprodukten,
Wachstum des die den meisten
Marktes in Wert ergeben
Kombination mit
Möglichkeit, selbst
auf diesem Markt
zu wachsen
12Höhe des Milchgeldes durch Entwicklungen
auf dem Molkereimarkt und von den
Leistungen des Unternehmens bestimmt
13Einschätzung des Garantiepreises auf
Basis der Entwicklung der veröffentlichten
Milchpreise der Referenzunternehmen
Dänemark
Arla
Niederlande 9,9 %
Cono, DOC und
Bel Leerdammer
Deutschland
23,4 % Repräsentative
Molkereiunternehmen
6,2 60,5 %
%
~ 52 Mrd. kg
Belgien Rohmilch
Milcobel
14Entwicklung von Gewinn und
Wertschöpfung für die Mitglied-
Milchviehhalter
Gewinn Wertschöpfung
(Leistungszuschlag + Mitgliederobligationen)
in Millionen Euro
€ je 100 Kilo Milch
3,53
343
303 3,04
2,93
285
278
2,37
216
1,96
182 1,83
157
0,94
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
15Gewinnverwendung
16Milchpreis 34,64 Euro (-18,9 %)
42,70
34,64
39,38
pro 100 kg Milch (ohne MwSt.)
30,68 bei 4,41 % Fett, 3,47 % Eiweiß
und 4,51 % Laktose
Weidegang und
besondere Milchströme
Mitgliederobligationen
2014 2015 Leistungszuschlag
17Wertschöpfung 3,53 Euro (+20,5 %)
42,70
34,64 3,96
3,32 0,43
0,39
1,28
39,38
1,07
30,68 3,53 pro 100 kg Milch (ohne MwSt.)
bei 4,41 % Fett, 3,47 % Eiweiß
2,93 und 4,51 % Laktose
1,86 2,25
Weidegang und
besondere Milchströme
Mitgliederobligationen
2014 2015 2014 2015 Leistungszuschlag
18Zahlung des restlichen Teils des
Leistungszuschlags 2015
2,25
1,86
1,24
Endgültige
Jahres- 1,45
abrechnung
1,01
Zwischen- In Euro pro 100 kg Milch (ohne MwSt.)
bei 4,41 % Fett, 3,47 % Eiweiß
zeitliche 0,41 und 4,51 % Laktose
Auszahlung
2014 2015
19Milchpreis und Leistungspreis
Milchpreis und Leistungspreis
in Euro pro 100 kg Milch bei 600.000 kg Milch pro Jahr (ohne MwSt., bei 3,47 % Eiweiß, 4,41 % Fett und 4,51 %
Laktose)
2015 2014
Zuführung zur
2,17 1,93 Leistungspreis
Kapitalrücklage
2015 2014
Zinsen f. Mitgl.obln u.
0,42 0,42 37,23 45,05
Mitgl.zertifikate
Namentl. Rückl.bildung Wertschöpfung
1,28 1,07
(Mitgl.obln-fest)
2015 2014
Leistungszuschlag 2,25 1,86 3,53 2,93 Milchpreis
2015 2014
Weidegangprämie 0,29 0,29
Barpreis 34,64 42,70
Zuschlag für besondere 2015 2014
0,14 0,10
Milchströme
33,36 41,63
Garantiepreis 30,68 39,38
20Die Genossenschaft ist Inhaber
des Unternehmens
Molkereigenossenschaft 100%iger Eigentümer
FrieslandCampina U.A.
Mitglieder
Distrikte
Royal
Mitgliederrat FrieslandCampina N.V.
Besprechung
Beratung derder
Vorsitzenden* Hauptversammlung
Vorsitzenden*
Vorstand
Aufsichtsrat
Executive Board
*Die Vorsitzenden der 21 DistrikträteRechte und Pflichten der Mitglieder
sind das Fundament der Genossenschaft
● Rechte der Mitglieder-Milcherzeuger:
● Liefern all ihrer erzeugten Milch an FrieslandCampina
● Empfangen des Milchgeldes auf Basis des Garantiepreises und der
Ergebnisse des Unternehmens
● Mitbestimmung / Wahlen
● Übertragung der Mitgliedschaft auf Hofnachfolger
● Pflichten der Mitglieder-Milcherzeuger
● Liefern all ihrer erzeugten Milch an FrieslandCampina
● Beteiligung an Mitgliederfinanzierung des Unternehmens
● Einhaltung der Regelungen
22Deutlich definierte Rollen und
Zuständigkeiten in der Genossenschaft
• Jedes Mitglied hat Stimmrecht auf der Basis des Prinzips
Mitglieder
„One man one vote“
(19.006) • Initiativrecht: über 100 Mitglieder
• Zuständig für Aktivitäten wie Engagement der Mitglieder in den
Distriktrat Distrikten
(21 x 10)
• Kontaktstelle für Mitglieder
• Mitgliederversammlung der Genossenschaft
Mitgliederrat • Zustimmung zu bestimmten wichtigen Entscheidungen des
(210) Vorstands
(in der Rolle der Hauptversammlung des Unternehmens)
Beratung der • Resonanzgruppe für Vorstand und Mitglieder
Vorsitzenden • Berät den Vorstand über größere Investitionen/Desinvestitionen
(21) und Fusionen
• Leitet die Genossenschaft, zuständig für Entscheidungen und
Vorstand der Prozesse
Genossenschaft • Unabhängiger Auswahlausschuss
(9) • Bildet (zusammen mit 4 Externen) den Aufsichtsrat des
Unternehmens 23Die Finanzierung des Unternehmens
durch die Mitglieder
● Kapitalrücklage
● jährliche Zuführung
● abhängig vom Gewinn des
Unternehmens
● Mitgliederobligationen-fest
● jährliche Zuführung
● abhängig vom Gewinn des Unternehmens
● werden nach der Betriebsstilllegung in Mitgliederobligationen-frei
umgewandelt
● Mitgliedszertifikate
● einmalige Ausgabe bei der Fusion im Dez. 2008
● werden nach der Betriebsstilllegung in Mitgliederobligationen-frei
umgewandelt
● Mitgliederobligationen-frei
● Mitglieder können Mitgliederobligationen-frei auf dem internen
Markt kaufen und verkaufenDynamik in der agrarischen Welt
Geringere Nachfrage bei steigendem
Angebot: instabiles Gleichgewicht
Geopolitische Spannungen und
niedriger Ölpreis
Einkommen der Mitglieder unter Druck
Phosphatgesetze in den Niederlanden
25Weltweite Zunahme
der Milchmenge 2015: 2,1 %
0%
+1% +2 %
+3%
0%
0%
Wachtstumsprozentsatz der Milchproduktion 2015 im
Vergleich zu 2014
26
Quelle: IFCNProduktion von Mitgliedermilch steigt
6,4 %
Lieferungen von Mitgliedermilch 6,4%
in Millionen kg
4,5% 2,1%
0,2% 0,3% 10.060
9.261 9.453
8.821 8.838 8.860
11,2 %
5.155
4.620 4.634
4.310 4.325 4.300
1,8 %
4.560 4.641 4.819 4.905
4.511 4.513
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Halbjahr 2. Halbjahr
27Mitgliedermilch steigt
nach erstem Quartal
2014 (9.453 Mio. kg)
2015 (10.000 Mio. kg)
13,1%
5,5% 9,5%
-2,1%
1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
28Maßnahme entspricht
bevorstehendem Phosphatgesetz
Europäische Maßnahme (150 Mio € aus EU)
Zur Begrenzung der Milchproduktion. 14 Cent je weniger
erzeugtem Kilo von Europäischer Kommission
Nationaler Finanzrahmen (350 Mio, davon 58 für Deutschland)
Weiteres Programm aus 58 Mio (EU) + 58 Mio aus Deutschland
= 116 Mio € für Milcherzeuger, die Produktion beibehalten;
entspricht 0,36 ct/ kg. Antrag ca. ab Anfang 2017 (Vorschlag)
FrieslandCampina-Maßnahme
Zur Senkung von Phosphatproduktion und Milchangebot.
Entschädigung von 0,10 Euro je weniger gelieferter Milch im
Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis 31. März 2017
29Vorübergehende Maßnahme zur Senkung
von Phosphatproduktion und Milchangebot
Wichtigste Merkmale
● 0,10 Euro je Kilo weniger gelieferte Milch
● Unternehmen stellt maximal 15 Millionen Euro zur
Verfügung, um 150 Millionen Kilo Milch abzubauen
● Mindestens 2.000 kg, höchstens 20.000 kg Milch pro Quartal
● Maßnahme trägt auch dazu bei, mehr Wertschöpfung für die
Milch zu erzielen
● Weniger Druck auf Verarbeitungskapazität vom 1. Oktober
2016 bis 31. März 2017
● Am 5. Januar ist Teilnahme des 1. Quartals bekannt
30Kontinuität erfordert gute
Leistungen in drei Hauptbereichen
Qualität der Milchverarbeitungskette
100%ige Zuverlässigkeit
entscheidend für unsere Marktpositionen
Transparenz
Nachweisliche Erfüllung der Anforder-
ungen Aufsicht führender und kontrollie-
render Stellen, der Länder und Kunden
Nachhaltigkeit und Weidegang
Sichern der Akzeptanz seitens Kunden,
Gesellschaft und Politik
31Die nachhaltige Milchviehhaltung
Vier Säulen:
Klima und Tiergesundheit Biodiversität
Weidegang
Energie und Tierschutz und UmweltFoqus planet: die Basis für eine
sichere, qualitativ hochwertige und
nachhaltige Milchverarbeitungskette
Vertrieb
Verpacken
Verarbeiten
Transport
Melken
Ernährung u.
Gesundheit
„Vom Gras bis ins Glas“Stimulierung von Weidegang in Foqus
planet
Zuschlag für
Teilnehmer an
Weidegang und
Teilweidegang●
Weidegang ● Abzüge für alle Mitglieder:
0,35 Euro je 100 kg Milch
Wichtig für Wertschätzung ● Weidegangprämie:
durch Gesellschaft und 1,00 Euro je 100 kg Milch
Markt ● Teilweidegangprämie:
0,46 Euro je 100 kg Milch
Für einen durchschnittlichen
Betrieb* bedeutet das:
● Weidegang +4.800 Euro
● Aufstallen -2.600 Euro
*durchschnittlicher Milchwirtschaftsbetrieb = 740.000 kg pro JahrDanke!
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