GWC ZUKUNFT DER FACHMARKTZENTREN ANLEIHE (2026) - DER GW GRUNDWERK CAPITAL HOLDING GMBH & CO.KG - GW ...
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GWC Zukunft der Fachmarktzentren Anleihe (2026) der GW GrundWerk Capital Holding GmbH & Co.KG
Außerbörsliche Zeichnung –
01 Geschäftstätigkeit der Emittentin 05 Verbraucherinformationen (PDF) 09 digitale Zeichnungsstrecke
02 Anleihemerkmale 06 Widerrufsbelehrung (PDF) 10 Häufig gestellte Fragen
Wertpapier Informationsblatt Zielmarktbestimmung –
03 (PDF) 07 Investitionsobjekt – Businessplan 11 Kontakt
Track Record der handelnden
04 Anleihebedingungen (PDF) 08 Personen
01
Geschäftstätigkeit der Emittentin
Der Investor, die GW GrundWerk Capital Holding GmbH & Co. KG möchte das FMZ Hennef als
Bestandsimmobilie mit Entwicklungspotenzial einkaufen und in ihrer Werthaltigkeit steigern.
Diese Immobilie soll zur langfristigen Vermietung Geschäfts- und Büroimmobilie dienen. Dabei soll
im Rahmen der Strategie beim Einkauf nicht nur die bestehende Mieterstruktur ausschlaggebend
sein. Es werden vielmehr drei Betrachtungsebenen in den Entwicklungsprozess einfließen:
A B C
Innere Vermietbarkeit – Multifunktionale Einzelhandel in
Potenzialerschließung Geschäftsgebäude – urbaner Mischung
der Mieter nach Urbanisierung von mit Wohnen
Zeitdauer und Miethöhe Arbeitsplätzen
Die Besonderheit des hinter dem FMZ Hennef stehenden Entwicklungspotenzial und Möglichkeiten
einer Drittverwendung ist die besondere zentrale Ortslage mit direkter Anbindung an öffentliche
Verkehrsmittel, Parkhaus mit direktem Zugang zu den einzelnen Verkaufsebenen. Nach Auffassung
bietet das Objekt Hennef für alle genannten Betrachtungsebenen ausreichend Potenzial.
Die Geschäftsidee bedient hierbei neben der auch aus kommunaler Bauplanung erforderlichen
umweltschonenden Ressourcenschonung durch Verdichtung auch das Kundenbedürfnis nach
urbaner Nähe von Leben, Arbeiten und Einkaufen.
02
Anleihemerkmale
Emittentin: GW GrundWerk Capital Holding GmbH & Co.KG
ISIN: DE000A3H25F5
Festzins: 6,25 Prozent p.a.
Laufzeit: 5 Jahre (bis zum 18. Juli 2026)
Warnhinweis:
Der Erwerb dieses
Mindestanlage: 1.000 Euro Wertpapieres ist mit
erheblichen Risiken
Digitale Zeichnungsstrecke verbunden und kann
Zeichnung:
https://invest.grundwerk-capital.de zum vollständigen
Verlust des
Wertpapierart: Unternehmensanleihe (nicht nachrangig) eingesetztes
Vermögens führen.
Zahlstelle: Quirin Bank
03
Wertpapier
Informationsblatt
(WIB)
Hier PDF Downloaden
04
Anleihebedingungen
der GW GrundWerk
Capital Holding
GmbH & Co. KG
Hier PDF Downloaden
05
Verbraucher-
information
Widerrufsrecht
Hier PDF Downloaden06
Widerrufsbelehrung
Datenverarbeitung
Hier PDF Downloaden07
Zielmarktbestimmung –
Investitionsobjekt – Businessplan
Business Plan – Pandemie Konzept –
Drittverwertung Fachmarktcenter Hennef
(Rhein Sieg Kreis – NRW)
Um den neuen Anforderungen des Immobilienmarktes aufgrund der nachhaltigen
Pandemie entgegenzustehen, ist eine genaue und vorrausschauende Strategie in der
Entwicklung und Nachhaltigkeit von Drittverwendung – Nachvermietung schon jetzt
erforderlich.
Daraufhin haben wir uns für die möglichen Szenarien einen Business-Plan unter den
jetzigen Gegebenheiten gestellt.
Bezüglich des Grundstückes, welches in zentraler Lage in
Hennef-Sieg liegt, können folgende Fakten genannt werden:07
Zielmarktbestimmung –
Investitionsobjekt – Businessplan
Das Objekt
Das Grundstück hat eine Größe von 6.202 m². Die Mietfläche beträgt 5.298,76 ²,
davon sind zur Zeit 4.667 m² vermietet.
Es liegt verkehrsgünstig, insbesondere in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof und
gute Verbindung nach Bonn und Köln sowie Siegen. Die Stadt Hennef hat die
Bedeutung eines Mittelzentrums mit einer Lage im östlichen Teil des Rhein-
Sieg-Kreises im Zwischenbereich der Rheinschiene und dem Rhein-Sieg-Kreis
sowie dem Westerwald.
Bezüglich des Gebäudes kann hervorgehoben werden, dass ein Parkhaus
integriert ist, wobei auf jeder Ebene ein direkter Zugang zu den Verkaufsflächen
besteht. Das Gebäude hat ein Flachdach. Hier sind die Möglichkeiten einer
Aufstockung eines ganzen oder partiellen zusätzlichen Geschosses zu prüfen.07
Zielmarktbestimmung –
Investitionsobjekt – Businessplan
Langfristige Vermietung FMZ Hennef
Hauptorientierung ist die Festigung der Mieterstruktur durch langfristige
Mietverträge. Die Verhandlungen der Neuvermietung übernehmen wir in
Eigenregie, da ein wirtschaftliches Verhältnis zu Mietertrag und
Baukostenzuschuss stehen muss. Die Homogenität zu vorhandenen
Mietverträgen muss gewährleistet.
Umfangreiche Kontakte zu den entscheidenden Expansionsmanager bekannter
und starken Marken auf dem deutschen Markt sind aufgrund 30-jähriger
Berufserfahrung vorhanden.
Auch enge Vernetzungen zu gewerblichen Vermietungsspezialisten können
hinzugezogen werden.07
Zielmarktbestimmung –
Investitionsobjekt – Businessplan
Alleinstellungsmerkmal FMZ Hennef
Ein Alleinstellungsmerkmal, welches mit Blick auf das Gesamtkonzept besonders
hervorsticht, ist die Kombination aus umweltschonenden Ressourcenmanagement sowie
Revitalisierung von urbanen Gebieten. Durch diese Kombination werden innerhalb eines
Geschäftsmodells zwei der aktuell wichtigsten gesellschaftlichen Trends bedient. Das
Bedürfnis nach Nachhaltigkeit und Umweltorientierung sowie nach umweltschonender
Ressourcennutzung in Zeiten der Energiewende. Der thematische Aufhänger
„Multifunktionale Geschäftsgebäude“ hebt das vorliegende Konzept nachhaltig vom
Wettbewerb ab. Der Aspekt der Nutzung Leben, Arbeiten und Einkaufen eignet sich
hierbei in besonderem Maße als der entscheidende Faktor für die Kundenentscheidung
zum Vertragsabschluss.
Langfristig soll ein Alleinstellungsmerkmal durch eine Erweiterung von Handel-Büro-
Ärzte/Tagesklinik und Wohnen hier konzipiert werden.07
Zielmarktbestimmung –
Investitionsobjekt – Businessplan
Ziel des Gesamtprojektes ist es, mit der Entwicklung von
Ziele urbanen Drittnutzungspotenzialen ein Paradebeispiel
dafür zu liefern, wie durch neue Entwicklungsansätze ein
Refreshing von Einzelhandel, Arbeitswelt und Wohnen
insbesondere kleiner und mittelgroßer
Fachmarktzentren und einzelhandelsorientierte
Gewerbeimmobilien vermarktet werden können. So wird
es möglich sein, zusammen mit den örtlichen
Stakeholdern (Kommunen etc.) eine einzigartige und
differenzierende Vermarktungsstrategie zu etablieren
und damit eine wesentliche Werterhöhung solcher
Immobilienstandorte zu erreichen. Dies dürfte auch viel
Aufmerksamkeit in der lokalen Presse erzeugen. Dies
wird das Image positiv aufladen und dazu führen, dass
sich auch Bestandsmieter in ihrer Entscheidung, Teil
dieser Struktur zu sein, bestätigt fühlen. Auf diese Weise
lassen sich vor allem durch authentische
Weiterempfehlungen Neukunden gewinnen.07
Zielmarktbestimmung –
Investitionsobjekt – Businessplan
Markttrends
Es haben sich für zukünftige Arbeits- und Wohnsituationen zwei Trends entwickelt:
Innenentwicklung und Nachverdichtung sind Aufgaben kommunaler Verantwortungsträger, bevor neue
ressourcenfressende Bebauungsgebiete geschaffen werden dürfen. Demnach gewinnen die Innenentwicklung und
Nachverdichtung von Städten und Gemeinden hohe Priorität. Damit ist der erste Trend beschrieben, der Wohnen
und einkaufen zusammenbringt.
Fachmarktzentren und Nahversorgungsimmobilien in Kernlagen von Deutschlands Städten, Gemeinden und
Kommunen, bauplanungsrechtlich in Mischgebieten gelegen, bieten eine sehr exponierte Situation für die
Gewinnung zusätzlichen Wohnraums in Innenstädten. Das Potenzial der Überbauung von Nichtwohngebäuden
könnte somit sehr intensiv zur Entlastung der Wohnungsmärkte beitragen.
In einer Deutschlandstudie 2019 der TU Darmstadt wird festgestellt, dass „die betrachteten Gebäudetypologien ein
Potenzial von 2,3 Mio. bis 2,7 Mio. Wohnungen bieten.07
Zielmarktbestimmung –
Investitionsobjekt – Businessplan
Der Standort
Bei der Drittverwendung von Mietflächen orientieren wir uns
an das Marktumfeld in einem Radius bzw. Einzugsgebiet von
30 Km.
Ausführlich wird der Standort in dem Gutachten der BBE
Handelsberatung vom März 2012 mit dem Titel
„Auswirkungsanalyse zur geplanten Ansiedlung eines
Geschäftshauses an der Ladestraße in Hennef/Sieg“
beschrieben und analysiert. Hierauf wird Bezug genommen.
Zur Ergänzung sind die öffentlich zugänglichen Basisdaten
in der folgenden Darstellung aufgeführt:07
Zielmarktbestimmung –
Investitionsobjekt – Businessplan
Finanzwirtschaftliche Planungen
Die Finanzierung des Kaufpreises einschließlich der Die Eigenkapitalanforderungen werden mit dem
Nebenkosten sowie die zusätzlichen Emissionskosten für gezeichneten Kapital aus der Anleihe erfüllen, da eine
eine Anleihebegebung wird aus den drei Komponenten Kündigung durch die Anleger ausgeschlossen und nicht vor
Ablauf der Anleihelaufzeit zurückgefordert werden kann.
Bankdarlehen
Somit steht dem Unternehmen das Kapital aus der Anleihe
länger als vier Jahre zur Verfügung. Das entspricht den
crowd-Investing (auch digital) Anforderungen der EU an qualitativem Eigenkapital (so
definiertes hartes Eigenkapital).
Anleihe mit genehmigten
Wertpapierinformationsblatt (WIB) durch die BaFin. Die Refinanzierung des Bankdarlehens und des crowd-
investing soll durch eingeworbenes Anleihekapital abgelöst
Kapitalbedarf, Kosten der Finanzierung und werden. Bei opportunistischer Verkaufsmöglichkeit kann
Liquiditätsbetrachtung ergibt sich aus dem Teaser Ankauf eine Ablösung auch durch Verkaufserlöse erfolgen.
Hennef, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird.08
Track Record der
handelnden Personen
Matthias Adamietz ( Geschäftsführer )
Herr Adamietz verfügt über ein exzellentes Netzwerk zu Zwei Genussrechtstranchen über je 30 Mio. Euro sowie
Kapitalanlagevertrieben und Investoren seit über 30 einer Immobilien-Anleihe über 30 Mio. Euro. Sein
Jahren sowie eine ausgesprochene gute beruflicher Schwerpunkt ist dem Kapitalanlagevertrieb
Immobilienkenntnis gewidmet; er verfügt desWeiteren über breite und tiefe
Kenntnisse in der Bewertung von Immobilien.
Als ehemaliger Mitbegründer und langjähriger Vorstand
der IMMOVATION AG war er für den An- und Verkauf von Ein bundesweites Netzwerk zu Fondsgesellschaften und
Wohn & Gewerbe-Immobilienportfolios sowie Maklern sichern die gute Qualität zu exzellenten
sämtlichen Vertriebsaktivitäten verantwortlich. Daraus Immobilienbeständen. Die bekannteste
hervor gingen drei Immobilien-closed-end-funds mit Immobilienrevitalisierung war u.a. das Salamander Areal
einem Fondsvolumen von rd. 150 Mio. Euro; in Kornwestheim.08
Track Record der
handelnden Personen
Thomas Wirz ( Beirat )
Rechtsanwalt/Stiftungsmanager (EBS) Zu seinem Aufgabengebiet als Justiziar gehörte die
rechtliche Betreuung von Klinik-Neubauten, Verwertung
Im Beirat der GW GrundWerk Capital Holding GmbH & Co.KG und Revitalisierung von Industrieflächen in den östlichen
kontrolliert Herr Thomas Wirz (Rechtsanwalt mit Bundesländern, Vermögensauseinandersetzung von
Zusatzqualifikation Stiftungsmanagement) die hochkomplexen Eigentumsverhältnissen bei Wohnhäusern,
Geschäftsabläufe. Bürogebäuden, aber auch landwirtschaftliche
Produktionsgenossenschaften.
Herr Wirz ist ebenfalls mit 50% der Geschäftsanteile an der
Komplementärgesellschaft beteiligt. Auf Grund seiner Im Rahmen seiner Tätigkeit als Einzelgeschäftsführer der
langjährigen Expertise als Justiziar und Geschäftsführer von öffentlich-rechtlichen Körperschaften in Selbstverwaltung
Körperschaften des öffentlichen Rechts und hatte er die Verantwortung von Vermögensanlagen bis zu
Vorstandsvorsitz /Versicherungswesen ist Herr Wirz ein einem Wert von 300 Mio. – 400 Mio. Euro.
wichtiger und exzellenter Berater und Ansprechpartner in
allen Rechtsfragen und Vermögensanlagen, insbesondere Privat hat Herr Wirz einige Immobilienprojekte saniert, bzw.
Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht und Kapitalmarktrecht. neu gebaut.09
Digitale
Zeichnungsstrecke
Ihre Beteiligung können ausschließlich über unsere Digitale Zeichnungsstrecke
zeichnen.
Sie werden einfach und unkompliziert durch das Programm geführt.
Am Ende haben Sie die Möglichkeit Ihre Identifikation über Postident per Video zu
bestätigen oder sich bei einer Poststellt identifizieren zu lassen.
Selbstverständlich erhalten Sie im Anschluss der Zeichnung eine Email von uns
mit allen relevanten Daten zur Bestätigung.
Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung an einem lukrativen Immobilieninvestment.
https://invest.grundwerk-capital.de10
Häufig gestellte Fragen
Um welches Wertpapier Wie lautet die internationale Wertpapier
handelt es sich? Identifikationsnummer (ISIN) ?
Es handelt sich um eine auf den Inhaber DE000A3E46C5
lautende Schuldverschreibung.
Wie ist die Bezeichnung des
Wie ist die funktionsweise der Anleihe?
Wertpapieres?
Schuldverschreibung mit der Die Schuldverschreibung einschließlich der
Emissionsbezeichnung „GWC Zukunft der Zinsansprüche ist für die gesamte Laufzeit in
Fachmarktzentren Anleihe (2026) einer Globalurkunde ohne Globalzinsschein
verbrieft. Die Globalurkunde wird bei der
Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main,
hinterlegt, bis alle Verpflichtungen der
Emittentin aus der Schuldverschreibung erfüllt
sind. Die Schuldverschreibung begründet nicht
nachrangige sowie unbesicherte
Verbindlichkeiten der Emittentin.10
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist der Zinssatz Was bedeutet
und wann werden die Stückzinsen und wie
Zinsen gezahlt ? werden diese Berechnet
Der Anleger hat während der Laufzeit der Der Anleger hat grundsätzlich Stückzinsen [=
Schuldverschreibung das Recht auf Zahlung von (Nennwert x Zinssatz x Zinstage) / (365 x 100)] zu
jährlichen Zinsen in Höhe von 6,25 % p. a.. Die Zinsen leisten, wenn der Erwerb der Schuldverschreibung
werden jährlich nachträglich an jedem Zinstermin fällig. nach Beginn der ersten Zinsperiode (d.h. nach dem
Zinstermin ist jeweils der erste Bankarbeitstag nach 19. Juli 2021) erfolgt. Die Berechnung der
Ablauf eines Zinslaufes. Der erste Zinslauf läuft vom 19. Stückzinsen erfolgt durch die Emittentin. Die
Juli 2021 bis zum 18. Juli 2022. Alle weiteren Zinsläufe Stückzinsen dienen als Ausgleich für den Vorteil des
beginnen am 19. Juli eines Jahres und enden am 18. Juli Anlegers, dass ihm am nächsten Zinstermin die
des folgenden Kalenderjahres. Die erste Zinszahlung ist Zinsen für eine volle Zinsperiode ausgezahlt werden,
am 23. Juli 2022 fällig. Für den letzten Zinslauf ist die obwohl er die Schuldverschreibung erst während
Zahlung der Zinsen am 23. Juli 2026 fällig. dieser Zinsperiode gezeichnet oder börslich
erworben hat, ihm somit eigentlich nur anteilige
Zinsen für diese Zinsperiode zustehen würden.10
Häufig gestellte Fragen
Welche Rechte haben die Anleger in Bezug auf die Anleihe?
Die Anleger haben das Recht auf Zahlung von jährlichen Zinsen und Rückzahlung des Nennbetrages am
Ende der Laufzeit. Eine Verlustbeteiligung des Anlegers besteht nicht.
Wie ist die Laufzeit und wann erfolgt die Rückzahlung
der Anleihe?
Die Laufzeit der Schuldverschreibung beginnt am 19. Juli 2021 und endet mit Ablauf des 18. Juli 2026.
Die Emittentin ist berechtigt, die Laufzeit einmalig um zwölf Monate zu verlängern. Die Emittentin wird
die Schuldverschreibung am ersten Bankarbeitstag nach dem Ende der Laufzeit zurückzahlen. Der
Rückzahlungsbetrag entspricht dem Nennbetrag der Schuldverschreibung. Der Rückzahlungsbetrag
unterliegt keinen börslichen Kursschwankungen.
Kann die Anleihe verkauft oder gekündigt werden ?
Vor Ablauf der Laufzeit kann die Anleihe jederzeit übertragen, von einem Kaufinteressenten erworben,
an Dritte abgetreten oder verpfändet werden. Das Recht zur ordentlichen Kündigung besteht für den
Anleger nicht. Davon unberührt besteht für den Anleger das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund
(Ziff. 10 der Anleihebedingungen). Ein wichtiger Grund liegt z.B. vor, wenn ein Insolvenzverfahren über
das Vermögen der Emittentin eröffnet wird, die Emittentin in Liquidation tritt oder Zinsen nicht
innerhalb von 30 Tagen nach dem betreffenden Zinstermin gezahlt werden. Die Rückzahlung der
Schuldverschreibungen erfolgt im Falle einer außerordentlichen Kündigung zum Nennbetrag zzgl.
anteiliger Zinsen am ersten Bankarbeitstag nach Wirksamwerden der Kündigung.10
Häufig gestellte Fragen
Wird die Anleihe an der Börse gehandelt ?
Die Emittentin hat zur Zeit keinen Antrag auf Börsenzulassung gestellt.
Wie ist die Rangstellung der Anleihe ?
Die Anleihe begründet unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und dinglich nicht besicherte
Verbindlichkeiten der Anleiheschuldnerin, die mit allen anderen nicht nachrangigen Verpflichtungen in gleichem
Rang stehen, sofern diese nicht kraft Gesetzes Vorrang haben.
Wozu verpflichtet sich die Emittentin im Rahmen der
Negativerklärung?
Negativerklärung: Die Emittentin verpflichtet sich sicherzustellen, dass die Verpflichtungen aus der
Schuldverschreibung auch in Zukunft im gleichen Rang mit allen anderen Verbindlichkeiten der Emittentin
stehen oder diesen im Rang vorgehen. Ferner verpflichtet sich die Emittentin, keine gegenwärtigen oder
zukünftigen eigenen Kapitalmarktverbindlichkeiten durch Grund- oder Mobiliarpfandrechte oder eine sonstige
Belastung des eigenen Vermögens abzusichern oder absichern zu lassen, sofern nicht diese
Schuldverschreibungen anteilig an dieser Sicherheit teilnehmen.10
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet der Nennbetrag der einzelnen Schuldverschreibungen bzw.
gibt es weiter Kosten ?
Der Erwerbspreis entspricht dem gewählten Nennbetrag des Anlegers. Bei Erbringung des Mindestnennbetrages
beträgt der Erwerbspreis Euro 1.000,-. Daneben hat der Anleger Stückzinsen an die Emittentin zu leisten, wenn der
Erwerb nach Beginn der Laufzeit erfolgt. Es werden dem Anleger keine weiteren Kosten und Steuern in Rechnung
gestellt. Allerdings können weitere Kosten durch individuelle Entscheidungen/Gegebenheiten der Anleger
entstehen (Transaktions- oder Verwahrungsgebühren durch die Depotbank des Anlegers). Über die konkrete Höhe
der vorgenannten Kosten kann von der Anbieterin keine Aussage getroffen werden.
Wer ist die Emittentin und wo ist der Sitz der Gesellschaft ?
• Anbieterin und Emittentin ist GW GrundWerk Capital Holding GmbH & Co.KG in 20095 Hamburg, Ballindamm 27
• Handelsregister: HRA 126035
Welche Ansprüche haben die Anleihezeichner auf Basis des WIB´s
der Emittentin ?
Ansprüche auf der Grundlage einer in dem Wertpapier-Informationsblatt enthaltenen Angabe können nur dann bestehen,
wenn die Angabe irreführend oder unrichtig ist oder der Warnhinweis des § 4 Abs. 4 Wertpapierprospektgesetz nicht
enthalten ist und wenn das Erwerbsgeschäft nach Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblatts und während der
Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem ersten öffentlichen Angebot der
Wertpapiere im Inland, abgeschlossen wurde.10
Häufig gestellte Fragen
Welcher Warnhinweis gilt für diese Wie funktioniert die digitale
Anleihe ? Zeichnungsstrecke ?
Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken Ihre Beteiligung können Sie ausschließlich Digital unter
verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten https://invest.grundwerk-capital.de zeichnen.
Kapitals führen. Spezielle Risiken aus dem Geschäftsmodell der
Emittentin sind dem Wertpapier-Informationsblatt der
Emittentin auf dieser Internetseite zu entnehmen.11
Kontakt
Kontaktdaten
GW GrundWerk Capital Gruppe
• Ballindamm 27
• 20095 Hamburg
Internet www.grundwerk-capital.de
Zeichnungsstrecke https://invest.grundwerk-capital.de
Geschäftsführer Matthias Adamietz
FON +49 (0) 40 / 696384-116
FAX +49 (0) 30 / 696384-410
Mail invest@grundwerk-capital.deSie können auch lesen
