Herbstpressekonferenz - Handelsverband Deutschland (HDE) Agnda - Handelsverband ...

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Agnda

Herbstpressekonferenz
Handelsverband Deutschland (HDE)

Berlin, 22. September 2020

mit Ergebnissen der HDE-Konjunkturumfrage Sommer 2020
Gute Aussichten zu Jahresbeginn

   Gesamtwirtschaft wächst moderat
   Arbeitsmarkt in guter Verfassung
   Verfügbare Einkommen legen spürbar zu
   Sparquote stabil
   Wachstum im Einzelhandel setzt sich fort
                                               …dann kam Corona

                                                Gesamtwirtschaft bricht ein
                                                Arbeitsmarkt unter Druck
                                                200.000 Geschäfte im Lockdown
                                                Historischer Umsatzrückgang im Einzelhandel
                                                Verbraucher im Krisenmodus
                                                Unternehmen in Existenznot
Die Top-Themen des Einzelhandels: Corona
dominiert
       Agnda
           Corona-Auswirkungen                                                                                                                                                      75

                                                                                                                                                             51
                Belastungen Mittelstand                                                                                                                 47
                                                                                                                                                               52

                                                                                                                             35
              eBusiness/ Online-Handel                                                                                                     41
                                                                                                                                                       46

                                                                                                                                                43
         Attraktivitätsverlust Innenstadt                                                                                             38
                                                                                                                                                  44

                                                                                                                  29
                        Fachkräftemangel                                                                                              38
                                                                                                                                            42

                                                                                                                                                   45
                       Kaufzurückhaltung                                                                                         36
                                                                                                                                 36
                                                                                                     20
                       Wettbewerbsdruck                                                                                31
                                                                                                                            34
                                                                                                   19
                            Erreichbarkeit                                                              21
                                                                                                             24

                                                                                                  18
                    Unternehmensteuern                                                            18
                                                                                                     20

                                                                                 11                                                                            2020
                               Ausbildung                                          12
                                                                                                     20

                                                                                 11                                                                            2019
                         Preisentwicklung                                                    16
                                                                                                     20

                            Energiekosten                                        11
                                                                                      14                                                                       2018
                                                                                   12
                                                                                10
               Kommunale Belastungen                                                 12
                                                                                       13

                                                                                        14
                              Mindestlohn                                             13
                                                                                 11
                                                                                10
                                                                                                                                                                in %
                           Ladendiebstahl                                            12
                                                                                     12
                                                                            9
                    Ladenöffnungszeiten                                 8
                                                                            9
                                                                        8
             Unternehmensfinanzierung                                   8
                                                                        8
                                                                        8
                        Zahlungssysteme                                 8
                                                                            9
                                                             4
                       Flächenwachstum                              7
                                                                                10
                                                             4
                 Flexibilität Arbeitsmarkt                          7
                                                                        8                                                                                           Werte für 2020
                                                                                                                                                                    Stand: August/ September
    Quelle: Konjunkturumfragen – Handelsverband Deutschland (HDE)
Bekleidungs- und Schuhhändler leiden
Umsatzveränderung Jan-Jul; zu Vorjahr in %

                              WZ08-4771 Einzelhandel mit Bekleidung   -29,2
                                                                      -29,1

                               WZ08-47721 Einzelhandel mit Schuhen       -26,9
                                                                         -26,9

                              WZ08-4765 Einzelhandel mit Spielwaren              -15,8
                                                                                 -15,9

                    WZ08-4777 Einzelhandel mit Uhren und Schmuck                 -15,8
                                                                                     -14

              WZ08-4743 Eh.m. Geräten der Unterhaltungselektronik                                  -7,6
                                                                                           -10,3                                                real
 WZ08-47642 Eh.m. Sport- und Campingartikeln (oh.Campingmöbel)                                      -8
                                                                                                    -6,6

                          WZ08-47591 Einzelhandel mit Wohnmöbeln                                           -3,3                                 nominal
                                                                                                             -2,1

   WZ08-4775 Eh.m. kosmet. Erzeugnissen und Körperpflegemitteln                                            -3,1
                                                                                                             -1,8

                 WZ08-4719-02 Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln                                                  0,7
                                                                                                                    0,7

                         WZ08-471-03 Einzelhandel im engeren Sinne                                                    2,6
                                                                                                                        4,2

      WZ08-47592 Eh.m. keramischen Erzeugnissen und Glaswaren                                                             3,8
                                                                                                                           4,7

                       WZ08-4711-02 Einzelhandel mit Lebensmitteln                                                          5,7
                                                                                                                                  8,7

     WZ08-47523 Eh.m. Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf                                                                        13,1
                                                                                                                                         14,2

                      WZ08-4791 Versand- und Internet-Einzelhandel                                                                              20,4
                                                                                                                                                20,6

                 WZ08-47641 Eh.m. Fahrrädern, -teilen und -zubehör                                                                                     26
                                                                                                                                                            28,5

 Quelle: Destatis; ausgewählte Branchen
Geschäftslage insgesamt normalisiert
Salden aus Prozentpunkten „gut“ und „schlecht “

               Agnda
 25
                                                                  19
 20                        16
 15                                                                    12                                   13
                                                          9                                                      10 9
 10                                                                                        7        7                       7            8 9
                                                              5             5
  5                    1                                                                                2               3       2              3
                                                                                     1
  0
                  -6             -7                                                            -2                                   -2
  -5   -8
                                   -10         -9
 -10                                                                            -7
                                                    -10                                                                 Wert für Frühjahr 2020:
 -15                                                                                                                    Stand Februar
 -20                                     -18
                                                                                                                        Wert für Sommer 2020:
 -25                                                                                     -24                            Stand August/ September
            -25
 -30

       Quelle: Konjunkturumfragen – Handelsverband Deutschland (HDE)
Aktuelle Geschäftslage im Einzelhandel
Schuh- und Bekleidungshandel leiden weiterhin
Werte für Sommer 2020
Stand: August/ September                      gut   befriedigend   schlecht
                  Schuhe, Lederwaren
                  Bekleidung, Textilien
  Musikinstrumente, Noten, Tonträger
                             Foto, Optik
             Papierwaren, Bürobedarf,…
    Kioske, Tabak, Zeitschriften, Lotto
               Heim- und Haustextilien
                                   Total
                       Uhren, Schmuck
                             Sportartikel
              Waren verschiedener Art
                             Spielwaren
       Haushaltwaren, Glas, Porzellan
Blumen, Pflanzen, zoologischer Bedarf
            Elektronische Erzeugnisse
                                 Bücher
     Möbel, Einrichtungsgegenstände,…
          Bau- und Heimwerkerbedarf
   Kfz-Handel, Tankstellen, Fahrräder

  Quelle: HDE-Konjunkturumfrage Sommer 2020
ifo-Geschäftsklima Einzelhandel
2008-2020

40,0

30,0

20,0

10,0

 0,0

-10,0

-20,0

-30,0
                              Geschäftslage Beurteilung
-40,0                         Geschäftsklima
           Finanz- und                                    Corona-
-50,0                         Geschäftslage Erwartungen
           Wirtschaftskrise                               krise
           2008/2009                                      2020ff
-60,0

-70,0

 Quelle: ifo
Verbraucherstimmung auf Erholungskurs

                 Agnda

104

102

100

 98

 96

 94

 92

 90

Quelle: HDE-Konsumbarometer, Index Jan 2017=100, Info unter www.einzelhandel.de/konsumbarometer
Geschäftslage im ersten Halbjahr
Entwicklung 1. Halbjahr 2018/ 2019/ 2020 (zu Vorjahr)
in % der Betriebe
         Agnda
                                                                             Werte für 2020
                                                                             Stand: August/ September

           27                                                        25     verbessert
                                                         31

                                                                     16
           29                                                               unverändert
                                                         36

                                                                     59
           44                                                               verschlechtert
                                                         33

         2018                                          2019          2020

     Quelle: Konjunkturumfragen – Handelsverband Deutschland (HDE)
Lage in Branchen sehr unterschiedlich
Geschäftslage nach Branchen – Entwicklung 1. Halbjahr
2020 (zu Vorjahr) in % der Betriebe
        Agnda
                                                                                                          Werte für 2020
                                               3                                                          Stand: August/ September
                                               6
                                                                                                 31
                                                                                  43
           59                                                                                                  verbessert

                                                                                                 24

                                              91                                                               konstant
                                                                                  29
           16

                                                                                                 45
                                                                                                               verschlechtert
           25                                                                     28

Nahrungs-/ Genussmittel                 Bekleidung                               Möbel   Elektr. Erzeugnisse

      Quelle: Konjunkturumfrage Sommer 2020 – Handelsverband Deutschland (HDE)
Innenstadthandel unter Druck
Geschäftslage nach Standort – Entwicklung 1. Halbjahr
2020 (zu Vorjahr), in % der Betriebe
         Agnda
                        11
                                          20
                        12                                                           38
                                                             40                 41
                                                                                                      Verbesserung
                                          19
                                                                                          75

                                                                                13   15
                                                             17
                                                                                                      keine Änderung
                        77
                                          61

                                                             43                 46   46
                                                                                                      Verschlechterung
                                                                                          25

                                                                                          0

                                                                                              Werte für 2020
                                                                                              Stand: August/ September
     Quelle: Konjunkturumfrage Sommer 2020 – Handelsverband Deutschland (HDE)
Kostendruck aufgrund hoher Mieten
Gespräche mit Vermietern
                                                                                                             Werte für 2020
                                                                                33%                          Stand: August/ September
                                                                      24%
                 Bekleidung, Textilien           0%
                                                               16%                     ja, der Mietzins wurde angepasst
                                                                                33%    ja, die Mietzahlungspflicht wurde gestundet

                                                                                       ja, die Vertragslaufzeit wurde verlängert
                                                                         28%           ja, aber ohne Ergebnis
                                                                           29%
                                                                                       nein
                 Schuhe, Lederwaren                3%
                                                                     22%
                                                                           29%
                                                                                      Haben Sie seit Beginn der Coronakrise
                                                                                      Gespräche mit Ihrem Vermieter geführt, um
                                                                17%                   Anpassungen des Mietvertrags zu erreichen?
                                                         10%                          Mehrfachnennungen möglich
   Möbel, Einrichtungsgegenstände,
                                                0%
             Heimtextilien
                                                          11%
                                                                                        64%

     Quelle: Konjunkturumfrage Sommer 2020 – Handelsverband Deutschland (HDE)
Innenstädte in Not
Schnelles Handeln ist gefragt

      Angemessene Risikoverteilung und damit Mietreduzierung von im Regelfall 50 %
       in den gewerblichen Mietverhältnissen

      Allgemeine Vorgaben des § 313 BGB für gewerbliche Miet- und Pachtverhältnisse
       konkretisieren und weiterentwickeln.

      Einrichtung eines Innenstadtfonds in Höhe von 500 Millionen Euro über fünf Jahre
       (2,5 Milliarden Euro Sonderprogramm der Städtebauförderung zur
       Innenstadtstabilisierung).

      Digitalisierungsfonds mit Förderprogramm für den innerstädtischen Einzelhandel
       (100 Millionen Euro)
Multichannel-Handel erwartet starkes Jahr

Umsatzerwartung Einzelhandel gesamt
        Agnda
für 2020 (zu Vorjahr)
in % der Betriebe
                     Steigerung                                      Stagnation        Rückgang

                29                             10                                 61

Online-Umsatzerwartung Multichannelhandel
für 2020 (zu Vorjahr)
in % der Betriebe
                      Steigerung                                     Stagnation        Rückgang

                                          63                                           28               8

                                                                                            Werte für 2020
                                                                                            Stand: August/ September
    Quelle: Konjunkturumfrage Sommer 2019 – Handelsverband Deutschland (HDE)
Umsatz im Online-Handel wächst weiter
B2C-E-Commerce in Mrd. Euro
                  Agnda
 Umsatz in Mrd. Euro
                                                                                                                                                  68,0

                                                                                                                                           59,2
                                                                                                                                    53,3
                                                                                                                             48,9
                                                                                                                      44,2
                                                                                                               39,9
                                                                                                        35,6
                                                                                                 32,0
                                                                                          28,0
                                                                                   24,4
                                                                            20,2
                                                                     15,6
                                                              12,6
                                                       10,4
                                                 8,4
                                           6,4
                           3,0     4,4
    1,3     1,6    2,2

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
                                                                                                        (p)
 Quelle: HDE-Prognose; IFH, ohne Umsatzsteuer
Annahmen HDE-Szenario 2020

 Keine zweite Welle

 Arbeitsmarkt unter Druck; hohe Inanspruchnahme von Kurzarbeit

 Gastronomie, Kultur, Freizeit, Verwaltung mit Lockerungen

 Rettungspakete stützen Unternehmen wirkungsvoll

 Konjunkturpaket sorgt für marginale Konsumbelebung

 Onlinehandel und Food wachsen stark, Dynamik lässt im Jahresverlauf wieder etwas nach

 Verbraucher justieren Einkaufsverhalten neu

 kontinuierliche Umsatzerholung Lockdown-Handel

 Quelle: HDE
HDE-Szenario 2020
Stand September

 Quelle: HDE
Einzelhandel insgesamt wächst trotz Corona

                                   Mrd. Euro           nominale Veränderung zu Vorjahr
                                                                                                                                                            543,6 551,8
                                                                                                                                                    526,8
                                                                                                                                            514,0
                                                                                                                                    492,8                                    6,0%
500                                                                                                                         477,8
                                                                                          458,0
                                                                              445,4 450,9
      428,3 432,2 423,1 417,2 426,3 430,2 432,7 427,6 432,3 418,9 427,2 437,9                                                    4,3%          4,3%

400                                                                                                                                                                          4,0%
                                                                                                                                        3,1%                   3,2%
                                                                                                2,5%                                                   2,5%
                                         2,2%
                                                                                        2,0%
                                                                                                        1,7%              1,6%                                        1,5%   2,0%
300      1,5%
                                                                         1,1%                                      1,2%
                0,9%                            0,9%
                                                        0,6%

200                                                                                                                                                                          0,0%

                                                                -1,2%
100                            -1,4%                                                                                                                                         -2,0%
                       -2,1%

                                                                                -3,1%
 0                                                                                                                                                                           -4,0%
       2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

  Quelle: Statistisches Bundesamt; HDE-Berechnungen; HDE-Prognose 2020 (p); ohne Umsatzsteuer; vorläufige Daten;
  Einzelhandel ohne Kfz, Tankstellen, Brennstoffe, Apotheken
Kerndaten für 2020

               Einzelhandel insgesamt                                                      Stationärer Handel
               in Mrd. Euro                                                             484,4         -0,1%      483,8
                    543,6                               551,8

                                                                                                                         in Mrd. Euro

                                     +1,5%
                                                                                       2019                      2020

                                                                                      darunter:   Lockdown-Handel
                                                                                        189,0         -11,1%     168,0

                                                                                       2019                      2020

                   2019                                2020                                       Onlinehandel
                                                                                         59,2        +14,8%      68,0

 Quelle: HDE-Prognose; Destatis; nominale Veränderung zu Vorjahr; ohne Umsatzsteuer
                                                                                        2019                     2020
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