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Agnda Herbstpressekonferenz Handelsverband Deutschland (HDE) Berlin, 22. September 2020 mit Ergebnissen der HDE-Konjunkturumfrage Sommer 2020
Gute Aussichten zu Jahresbeginn Gesamtwirtschaft wächst moderat Arbeitsmarkt in guter Verfassung Verfügbare Einkommen legen spürbar zu Sparquote stabil Wachstum im Einzelhandel setzt sich fort …dann kam Corona Gesamtwirtschaft bricht ein Arbeitsmarkt unter Druck 200.000 Geschäfte im Lockdown Historischer Umsatzrückgang im Einzelhandel Verbraucher im Krisenmodus Unternehmen in Existenznot
Die Top-Themen des Einzelhandels: Corona dominiert Agnda Corona-Auswirkungen 75 51 Belastungen Mittelstand 47 52 35 eBusiness/ Online-Handel 41 46 43 Attraktivitätsverlust Innenstadt 38 44 29 Fachkräftemangel 38 42 45 Kaufzurückhaltung 36 36 20 Wettbewerbsdruck 31 34 19 Erreichbarkeit 21 24 18 Unternehmensteuern 18 20 11 2020 Ausbildung 12 20 11 2019 Preisentwicklung 16 20 Energiekosten 11 14 2018 12 10 Kommunale Belastungen 12 13 14 Mindestlohn 13 11 10 in % Ladendiebstahl 12 12 9 Ladenöffnungszeiten 8 9 8 Unternehmensfinanzierung 8 8 8 Zahlungssysteme 8 9 4 Flächenwachstum 7 10 4 Flexibilität Arbeitsmarkt 7 8 Werte für 2020 Stand: August/ September Quelle: Konjunkturumfragen – Handelsverband Deutschland (HDE)
Bekleidungs- und Schuhhändler leiden Umsatzveränderung Jan-Jul; zu Vorjahr in % WZ08-4771 Einzelhandel mit Bekleidung -29,2 -29,1 WZ08-47721 Einzelhandel mit Schuhen -26,9 -26,9 WZ08-4765 Einzelhandel mit Spielwaren -15,8 -15,9 WZ08-4777 Einzelhandel mit Uhren und Schmuck -15,8 -14 WZ08-4743 Eh.m. Geräten der Unterhaltungselektronik -7,6 -10,3 real WZ08-47642 Eh.m. Sport- und Campingartikeln (oh.Campingmöbel) -8 -6,6 WZ08-47591 Einzelhandel mit Wohnmöbeln -3,3 nominal -2,1 WZ08-4775 Eh.m. kosmet. Erzeugnissen und Körperpflegemitteln -3,1 -1,8 WZ08-4719-02 Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln 0,7 0,7 WZ08-471-03 Einzelhandel im engeren Sinne 2,6 4,2 WZ08-47592 Eh.m. keramischen Erzeugnissen und Glaswaren 3,8 4,7 WZ08-4711-02 Einzelhandel mit Lebensmitteln 5,7 8,7 WZ08-47523 Eh.m. Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf 13,1 14,2 WZ08-4791 Versand- und Internet-Einzelhandel 20,4 20,6 WZ08-47641 Eh.m. Fahrrädern, -teilen und -zubehör 26 28,5 Quelle: Destatis; ausgewählte Branchen
Geschäftslage insgesamt normalisiert Salden aus Prozentpunkten „gut“ und „schlecht “ Agnda 25 19 20 16 15 12 13 9 10 9 10 7 7 7 8 9 5 5 5 1 2 3 2 3 1 0 -6 -7 -2 -2 -5 -8 -10 -9 -10 -7 -10 Wert für Frühjahr 2020: -15 Stand Februar -20 -18 Wert für Sommer 2020: -25 -24 Stand August/ September -25 -30 Quelle: Konjunkturumfragen – Handelsverband Deutschland (HDE)
Aktuelle Geschäftslage im Einzelhandel Schuh- und Bekleidungshandel leiden weiterhin Werte für Sommer 2020 Stand: August/ September gut befriedigend schlecht Schuhe, Lederwaren Bekleidung, Textilien Musikinstrumente, Noten, Tonträger Foto, Optik Papierwaren, Bürobedarf,… Kioske, Tabak, Zeitschriften, Lotto Heim- und Haustextilien Total Uhren, Schmuck Sportartikel Waren verschiedener Art Spielwaren Haushaltwaren, Glas, Porzellan Blumen, Pflanzen, zoologischer Bedarf Elektronische Erzeugnisse Bücher Möbel, Einrichtungsgegenstände,… Bau- und Heimwerkerbedarf Kfz-Handel, Tankstellen, Fahrräder Quelle: HDE-Konjunkturumfrage Sommer 2020
ifo-Geschäftsklima Einzelhandel 2008-2020 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 Geschäftslage Beurteilung -40,0 Geschäftsklima Finanz- und Corona- -50,0 Geschäftslage Erwartungen Wirtschaftskrise krise 2008/2009 2020ff -60,0 -70,0 Quelle: ifo
Verbraucherstimmung auf Erholungskurs Agnda 104 102 100 98 96 94 92 90 Quelle: HDE-Konsumbarometer, Index Jan 2017=100, Info unter www.einzelhandel.de/konsumbarometer
Geschäftslage im ersten Halbjahr Entwicklung 1. Halbjahr 2018/ 2019/ 2020 (zu Vorjahr) in % der Betriebe Agnda Werte für 2020 Stand: August/ September 27 25 verbessert 31 16 29 unverändert 36 59 44 verschlechtert 33 2018 2019 2020 Quelle: Konjunkturumfragen – Handelsverband Deutschland (HDE)
Lage in Branchen sehr unterschiedlich Geschäftslage nach Branchen – Entwicklung 1. Halbjahr 2020 (zu Vorjahr) in % der Betriebe Agnda Werte für 2020 3 Stand: August/ September 6 31 43 59 verbessert 24 91 konstant 29 16 45 verschlechtert 25 28 Nahrungs-/ Genussmittel Bekleidung Möbel Elektr. Erzeugnisse Quelle: Konjunkturumfrage Sommer 2020 – Handelsverband Deutschland (HDE)
Innenstadthandel unter Druck Geschäftslage nach Standort – Entwicklung 1. Halbjahr 2020 (zu Vorjahr), in % der Betriebe Agnda 11 20 12 38 40 41 Verbesserung 19 75 13 15 17 keine Änderung 77 61 43 46 46 Verschlechterung 25 0 Werte für 2020 Stand: August/ September Quelle: Konjunkturumfrage Sommer 2020 – Handelsverband Deutschland (HDE)
Kostendruck aufgrund hoher Mieten Gespräche mit Vermietern Werte für 2020 33% Stand: August/ September 24% Bekleidung, Textilien 0% 16% ja, der Mietzins wurde angepasst 33% ja, die Mietzahlungspflicht wurde gestundet ja, die Vertragslaufzeit wurde verlängert 28% ja, aber ohne Ergebnis 29% nein Schuhe, Lederwaren 3% 22% 29% Haben Sie seit Beginn der Coronakrise Gespräche mit Ihrem Vermieter geführt, um 17% Anpassungen des Mietvertrags zu erreichen? 10% Mehrfachnennungen möglich Möbel, Einrichtungsgegenstände, 0% Heimtextilien 11% 64% Quelle: Konjunkturumfrage Sommer 2020 – Handelsverband Deutschland (HDE)
Innenstädte in Not Schnelles Handeln ist gefragt Angemessene Risikoverteilung und damit Mietreduzierung von im Regelfall 50 % in den gewerblichen Mietverhältnissen Allgemeine Vorgaben des § 313 BGB für gewerbliche Miet- und Pachtverhältnisse konkretisieren und weiterentwickeln. Einrichtung eines Innenstadtfonds in Höhe von 500 Millionen Euro über fünf Jahre (2,5 Milliarden Euro Sonderprogramm der Städtebauförderung zur Innenstadtstabilisierung). Digitalisierungsfonds mit Förderprogramm für den innerstädtischen Einzelhandel (100 Millionen Euro)
Multichannel-Handel erwartet starkes Jahr Umsatzerwartung Einzelhandel gesamt Agnda für 2020 (zu Vorjahr) in % der Betriebe Steigerung Stagnation Rückgang 29 10 61 Online-Umsatzerwartung Multichannelhandel für 2020 (zu Vorjahr) in % der Betriebe Steigerung Stagnation Rückgang 63 28 8 Werte für 2020 Stand: August/ September Quelle: Konjunkturumfrage Sommer 2019 – Handelsverband Deutschland (HDE)
Umsatz im Online-Handel wächst weiter B2C-E-Commerce in Mrd. Euro Agnda Umsatz in Mrd. Euro 68,0 59,2 53,3 48,9 44,2 39,9 35,6 32,0 28,0 24,4 20,2 15,6 12,6 10,4 8,4 6,4 3,0 4,4 1,3 1,6 2,2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (p) Quelle: HDE-Prognose; IFH, ohne Umsatzsteuer
Annahmen HDE-Szenario 2020 Keine zweite Welle Arbeitsmarkt unter Druck; hohe Inanspruchnahme von Kurzarbeit Gastronomie, Kultur, Freizeit, Verwaltung mit Lockerungen Rettungspakete stützen Unternehmen wirkungsvoll Konjunkturpaket sorgt für marginale Konsumbelebung Onlinehandel und Food wachsen stark, Dynamik lässt im Jahresverlauf wieder etwas nach Verbraucher justieren Einkaufsverhalten neu kontinuierliche Umsatzerholung Lockdown-Handel Quelle: HDE
HDE-Szenario 2020 Stand September Quelle: HDE
Einzelhandel insgesamt wächst trotz Corona Mrd. Euro nominale Veränderung zu Vorjahr 543,6 551,8 526,8 514,0 492,8 6,0% 500 477,8 458,0 445,4 450,9 428,3 432,2 423,1 417,2 426,3 430,2 432,7 427,6 432,3 418,9 427,2 437,9 4,3% 4,3% 400 4,0% 3,1% 3,2% 2,5% 2,5% 2,2% 2,0% 1,7% 1,6% 1,5% 2,0% 300 1,5% 1,1% 1,2% 0,9% 0,9% 0,6% 200 0,0% -1,2% 100 -1,4% -2,0% -2,1% -3,1% 0 -4,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Quelle: Statistisches Bundesamt; HDE-Berechnungen; HDE-Prognose 2020 (p); ohne Umsatzsteuer; vorläufige Daten; Einzelhandel ohne Kfz, Tankstellen, Brennstoffe, Apotheken
Kerndaten für 2020 Einzelhandel insgesamt Stationärer Handel in Mrd. Euro 484,4 -0,1% 483,8 543,6 551,8 in Mrd. Euro +1,5% 2019 2020 darunter: Lockdown-Handel 189,0 -11,1% 168,0 2019 2020 2019 2020 Onlinehandel 59,2 +14,8% 68,0 Quelle: HDE-Prognose; Destatis; nominale Veränderung zu Vorjahr; ohne Umsatzsteuer 2019 2020
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