Kölner Handelsrunde eBay & Amazon - Zwei Marktplatz-Strategien im Vergleich - Köln, den 26. Mai 2014
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eBay & Amazon – Zwei Marktplatz-Strategien im Vergleich Kölner Handelsrunde Köln, den 26. Mai 2014 Dr. Ralf Kaumanns Freiberuflicher Unternehmensberater Digital & E-Commerce Herausgeber ECC Digital Quarterly
Die Bedeutung von Marketplaces ist von Land zu Land sehr unterschiedlich; der
Grund liegt vor allem in der Entwicklung und Struktur der einzelnen Märkte
Verteilung des Gross Merchandize Volume (GMV) Marketplaces vs. Händler* (2013)
100%
10%
90%
80%
45%
70%
60% 76%
50%
90%
40%
30%
55%
20%
10% 24%
0%
USA Deutschland China
Marketplaces Unabhängige Händler*
Quelle: iResearch, McKinsey, bvh (Daten für 2013); Eigene Analyse (www.digital-quarterly.com) *= Alle Arten von Händler (Multi-Channel, Pure Play, etc.)
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Die Wertversprechen und grundlegenden Eigenschaften von Marketplaces sind
für Konsumenten als auch für (kleinere) Händler und den Direktvertrieb attraktiv
nutzt… ermöglicht…
Kunde
Niedrige Preise Volumina
Positive
Große Auswahl Kundenzugang
Rückkopplung
Servicequalität Kundenbindung
Händler &
ermöglicht… (Eigenhandel)* nutzt…
Quelle: Eigene Analyse (www.digital-quarterly.com) *gilt für hybride Marketplaces wie Amazon
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Eine Analyse des ECC-Preismonitors belegt, dass die Wertversprechen der
Marketplaces durchaus der Realität entsprechen
Vergleich Marketplaces vs. Händler in Bezug auf Preise und Sortimentsbreite
Bestpreis (%)
14
Amazon
12
Marketplace
10
8
Amazon
6 MeinPaket.de Eigenhandel
eBay* Die Größe der Kreise
entspricht der
4 Sortimentsbreite
redcoon Online-Marktplatz
Online-Händler
2
Otto n = 5.260 Top-Produkte
Conrad
0 shopping-
fever.de
Preisänderungen (%)
-2
-2 3 8 13 18 23 28
Quelle: ECC-Preismonitor, April 2014 *eBay kann derzeit aufgrund fehlender EAN-Nummern nicht vollständig erfasst werden
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Amazon Marketplace & eBay Marketplace im direkten Vergleich (1/2)
Gross Merchandize ∼ 335 Mrd. USD (davon 45 Mrd. USD Eigenhandel ∼ 76 Mrd. USD (nur eBay Marketplace, ex-Vehicles,
Volume (GMV) 2013 plus 290 Mrd. USD Dritthändler*) ex-PayPal)
Aktive Kunden
244 Millionen (+17% Y/Y) 145 Millionen (+14% Y/Y)
(Q1/2014)**
Aktive Verkäufer 25+ Millionen (davon ca. 350k bis 500k Top Rated
∼ 2,1 Millionen
(Q1/2014) Sellers)
Items listed
250 Millionen (grobe Schätzung) 650 Millionen
(Q1/2014)
Trading Structure
100% Fixed-Price Trades 70% Fixed-Price Trade***
(Q1/2014)
GMV-Anteil der Top-Rated
N/A ∼ 50% (of eBay Marketplace GMV)
Sellers (Q1/2014)
*Berechnungsmethode von Channel Advisor (Annahme: 75 Mrd. Umsatz, 40% Third Party Revenue, 10% Take Rate)
**Mindestens eine Transaktion/Kauf in den letzten zwölf Monaten
Quelle: Eigene Analyse (www.digital-quarterly.com) ***Share of Fixed-Price Trades is growing contantly (Q1/2009: 50%; Q1/2012:64%)
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Amazon Marketplace & eBay Marketplace im direkten Vergleich (2/2)
Festhalten an Plattform-USP: große Auswahl, Kein Eigenhandel (100% Plattform)
niedrige Preise und hervorragender Service Ausbau PayPal & „eBay Enterprise“
Signifikanter Ausbau der Logistikfähigkeiten Ausbau von Fähigkeiten in Richtung auf Omni-
Wesentliche
Kundenbindung über Amazon Prime Channel / Stationär (incl. O2O Services)
Wettbewerbsfaktoren
Integration digitale und physische Güter Aufbau neuer Services (z.B. Shipping, Logistics,
(Amazon Prime / Kindle-Ökosystem) Delivery, z.B. Zollabwicklung)
Ausbau des Eigenhandels (nach Profitabilität) Ausbau des globalen Cross-Border Trade
Mobile O2O Services (Online-To-Offline & ungekehrt)
Same-Day Delivery / 90 min. Delivery Mobile
Wachstumsthemen Erschließung neuer Märkte (z.B. Indien) Cross-Border Trade (CBT)
Neue Segmente (z.B. Amazon Fresh) Branded Stores (eBay Plaza)
Neue Technologien (z.B. Amazon Flow) Data & Analytics Services
Amazon wird sein bisheriges Ökosystem weiter eBay positioniert sich immer mehr als „Commerce
Fazit
ausbauen; Bedeutung Dritthändler ambivalent Infrastructure“ für größere Händler und Hersteller
Quelle: Eigene Analyse (www.digital-quarterly.com)
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Was bedeutet dies für Retail und E-Commerce? Direkter Wettbewerb kaum zu gewinnen, daher intelligent die Möglichkeiten von Marketplaces nutzen! Marketplaces als Informationsquelle nutzen (z.B. Preise, Wettbewerber, Sortiment, etc.) Marketplaces zur Kundengewinnung nutzen Marketplaces als zusätzlichen oder komplementären Vertriebskanal nutzen Marketplaces als Infrastruktur nutzen Marketplaces als „Testgebiet“ nutzen (z.B. Expansion ins Ausland mittels Cross-Border Trade) Copyright © 2014 Dr. Ralf Kaumanns – Confidential 7
Über den ECC Digital Quarterly
Der ECC Digital Quarterly ist ein Informationsdienst, der
kontinuierlich die wichtigsten Unternehmen der digitalen Ökonomie
beobachtet, wesentlichen Entwicklungen zusammenfasst und
bewertet – derzeit Google, Facebook, Apple, LinkedIn, Amazon und
eBay.
Ziel des ECC Digital Quarterly ist es, Fach- und Führungskräften in
den Bereichen Handel, Konsumgüterindustrie und E-Commerce einen
prägnanten Überblick über die Strategien und Taktiken der Markt-
dominierenden Wettbewerber zu geben.
Aufgrund des breiten inhaltlichen Spektrums wie Produkt-
innovationen, Wettbewerb & Geschäftsmodell, Finanzen, Kennzahlen
& Produkt-Metriken, Akquisitionen & Investments, Allianzen &
Partnerschaften bleiben Nutzer auf einem aktuellen Informations-
stand.
Der ECC Digital Quarterly wird durch ein Team erfahrener Experten
erstellt, die über langjährige Erfahrungen in führenden Beratungs-
und Marktforschungsunternehmen verfügen.
Copyright © 2014 Dr. Ralf Kaumanns – Confidential 8Aktuell: Spezialanalyse zu den Strategien der Alibaba Group (ca. 150 Seiten!)
Details & Konditionen auf Anfrage:
ralf.kaumanns@yahoo.de
Mobile: 0178 - 8722242
Copyright © 2014 Dr. Ralf Kaumanns – Confidential 9Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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