Init SE - Integriert. Innovativ. International. Halbjahresfinanzzahlen Q2/2020
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init SE Halbjahresfinanzzahlen Q2/2020 Integriert. Innovativ. International. Jennifer Bodenseh – CFO
Vorstand & Aufsichtsrat der init SE
Vorstand
Dr. Gottfried Greschner Dr. Jürgen Greschner Jennifer Bodenseh Matthias Kühn
CEO CSO und stv. CEO CFO COO
Aufsichtsrat
Vorsitzender Stellv. Vorsitzender Mitglied Mitglied
Dipl.-Kaufm. Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. (FH), M.A. Drs.
Hans-Joachim Rühlig Ulrich Sieg Christina Greschner Hans Rat
ehemaliger CFO ehemaliger stellv. Vorstands- Seit 2007 diverse ehemaliger
Züblin AG vorsitzender Hamburger Hochbahn AG Führungspositionen im init Generalsekretär UITP
Konzern
Halbjahresfinanzzahlen 2 11.08.2020
init auf einen Blick
+1.000 +300
Mitarbeiter +130 Fahrgastzähl-
+700 weltweit ITCS/RTPI systeme
zufriedene Systeme
Kunden
+180e +120.000
+130
mit
+35 anstehenden Akquisitionen
Millionen EUR +30 Ticketing Systeme
ausgerüstete
Jahre Fahrzeuge
Umsatz Standorte
Erfahrung weltweit
Halbjahresfinanzzahlen 3 11.08.2020
Strategie der init
Integriert Innovativ International
Halbjahresfinanzzahlen 4 11.08.2020
Strategie der init
Integriert Innovativ International
Komplettes Spektrum der Aufgabenstellungen bei Bussen und Bahnen in einem vollständig
integrierten Planungs-, Dispositions-, Telematik- und Ticketing-System
Unsere Kernkompetenz ist das Wissen um alle Aufgaben und Prozesse innerhalb eines
Verkehrsunternehmens
Unser Wissen und langjährige Erfahrung befähigen uns kluge Konzepte und IT-Lösungen zu
entwickeln, die Prozesse nicht isoliert abbilden, sondern eine bestmögliche Integration erlauben
Halbjahresfinanzzahlen 5 11.08.2020
Strategie der init
Integriert Innovativ International
Moderne Mobilität braucht innovative Lösungen mit ÖV/ÖPNV im Zentrum
Wir machen neueste Technologien für Verkehrsunternehmen schnell verfügbar
init ist Teil von nationalen und internationalen Forschungsnetzwerken
Wir konzipieren gemeinsam mit Kunden und Partnern wegweisende Lösungen
So entstehen kontinuierlich neue Produkte und zukunftsweisende Migrationen
init macht Mobilität (Busse, Bahnen, Rufbus, Carsharing, Bikes,…) attraktiver und effizienter
Halbjahresfinanzzahlen 6 11.08.2020
Strategie der init
Integriert Innovativ International
In 30 Standorten auf 4 Kontinenten machen wir Busse und Bahnen schneller, komfortabler
und effizienter
Spezifische Lösungen für regionale Anforderungen – für 20 oder 2.000 Fahrzeuge, für
Metropolen oder ländliche Regionen
Anforderungen im internationalen Umfeld stärken unsere regionalen Angebote
Neue Mobilität: Busse, Bahnen, Bedarfsgesteuerte Busse, Autonome Fahrzeuge, Car-
Sharing, Bike-Sharing,…
Halbjahresfinanzzahlen 7 11.08.2020
Großprojekte weltweit – mehr als 1.000 Fahrzeuge
Montreal/CA Dublin/IE Birmingham/GB Oslo/NO Stockholm/SE
2.400 Fahrzeuge 1.000 Fahrzeuge 1.600 Fahrzeuge 1.400 Fahrzeuge 2.300 Fahrzeuge
Dresden
Vancouver/BC 1.000 Fahrzeuge
1.600 Fahrzeuge
Düsseldorf, Duisburg,
Essen & Mülheim
1.600 Fahrzeuge
Bayern
Seattle/WA 3.800 Fahrzeuge
1.400 Fahrzeuge
Luxemburg/LU
Portland/OR 1.500 Fahrzeuge
1.100 Fahrzeuge
Dubai/AE
Denver/CO
1.900 Fahrzeuge
1.500 Fahrzeuge
Houston/TX New York City/NY
1.300 Fahrzeuge 2.200 Fahrzeuge
Halbjahresfinanzzahlen 8 11.08.2020
Beteiligungen und Tochtergesellschaften
iris – infrared & intelligent DResearch Fahrzeug- initperdis GmbH initplan GmbH
Derovis GmbH Hansecom BY
IRIS ASIA-PACIFIC PTY LTD Hamburg, Deutschland Karlsruhe, Deutschland
sensores NA, Inc. elektronik GmbH Berlin, Minsk,
Melbourne, Australien
Atlanta, Georgia/USA Berlin, Deutschland Deutschland Weißrussland
100% 99% HanseCom Public Transport
100% inola GmbH
100% 51% 1% Ticketing Solutions GmbH
Pasching, Österreich
Hamburg, Deutschland
INIT Innovative Informatikanwendungen
iris-GmbH
maBinso software GmbH in Transport- Verkehrs- und Leitsystemen
infrared & intelligent sensors INIT Innovations INIT Innovations in
Hamburg, Deutschland 48% 100% GmbH
Berlin, Deutschland Karlsruhe, Deutschland in Transportation Ltd. Transportation Ltd.
Nottingham, Großbritannien Maynooth, Irland
100%
INIT Innovation
INIT Swiss AG
CarMedialab Corp.
CarMedialab GmbH init innovation in Neuhausen, Schweiz
in Traffic Systems FZE
Telematik für Automotive Dubai, VAE
Santa Monica, California/USA 100% Bruchsal, Deutschland 58.1% traffic systems SE
100%
INIT Innovations INIT Innovations
100% in Transportation in Transportation
(Eastern Canada) Inc. (Western Canada) Inc.
SQM INIT Innovations Montréal, Kanada Toronto, Kanada
Superior Quality Manufacturing LLC. in Transportation Inc.
Weitere Büros und Niederlassungen 75%
Chesapeake, Virginia/USA Chesapeake, Virginia/USA INIT Innovation in
INIT PTY LTD
Deutschland: Braunschweig, Transportation NZ Ltd
60% 5,1% Brisbane, Australien
Leipzig, Oldenburg Dunedin, Neuseeland
Frankreich: Saint-Cloud, Valence
TQA INIT Asia-Pacific Pte. Ltd. GO-1 LLC.
USA: New York, Seattle Bytemark Inc.
Total Quality Assembly LLC. Singapur Chesapeake, Virginia/USA
New York City, New York/USA
VAE: Abu Dhabi Chesapeake, Virginia/USA
Tochterunternehmen mit eigenen Produkten
Mattersoft Oy
Tochterunternehmen mit Schwerpunkt Vertrieb und Produktion Tampere, Finnland
Halbjahresfinanzzahlen 9 11.08.2020
Wachstum: Neue Mitglieder der init Gruppe
DResearch Hansecom BY INIT Inc. IRIS ASIA-PACIFIC PTY INIT Ltd.
Fahrzeugelektronik GmbH LTD
Berlin Minsk, Weißrussland Seattle, WA, USA Melbourne, Australien Maynooth, Irland
Mit Wirkung zum Gegründet am Eröffnung am Gegründet am Eröffnung am
01. Januar 2020 26. Dezember 2019 10. Dezember 2019 16. Juli 2019 28. November 2018
Derovis GmbH Aktuell: 15-köpfiges
100 % Tochtergesellschaft der Beteiligungsverhältnisse: Aktuell: 15-köpfiges Vertriebsrepräsentanz
Team Softwareentwicklungsteam
DResearch Fahrzeugelektronik 99 % HanseCom Asia-Pacific
Weiterer Auf- und Ausbau Weiterer Auf- und Ausbau
GmbH 1 % INIT GmbH
geplant geplant
Halbjahresfinanzzahlen 10 11.08.2020Wachstum: Mitarbeiterentwicklung
Mai 2020
1100
1053 Mitarbeiter*
1000
900 * Stand 31.05.2020, inkl.
800 studentischer Hilfskräfte,
Diplomanden, Aushilfen,
700 Auszubildende und
600 Geschäftsführer
500
400
300
200
100
0
1985 2020
Halbjahresfinanzzahlen 11 11.08.2020Wachstum: Innovations- und Technologieführerschaft
2002
Bordrechner
basierend auf 2018
Windows XP 2010 Google Pay
Embedded MaaS
Echtzeit- 2012 2015
1997 Umsteige- Android ID-/Accountbasiertes Offene, intermodale
Objektorientiertes information Bordrechner-App Mobilitätsplattformen
Ticketing
ITCS-Design im Fahrzeug für Bedarfsverkehr Elektromobilität
2019 | 2020
2007 2013 Apple Pay
1999 Navigation auf der iPhone Web App 2017
VoIP für Fahrerkonsole Weltneuheit: Data Warehouse
Betriebsfunk 2011 Social Media u.a. in der Erste virtuelle
Automatisierte
Mandantenfähige Hosting- Fahrgastinformation Smartcard
Ersatzverkehre
Zentralsysteme Lösungen für
Autonomes Fahren Reiseassistenz für
Softwaresysteme
barrierefreie Mobilität
Halbjahresfinanzzahlen 12 11.08.2020Wachstum: MOBILE-ITCS NextGen wird ausgerollt
Modernste, nutzerorientierte Bedienoberfläche dank UX Design
Extrem stabiles System / erhöhte Robustheit durch Einsatz
modernster Technologien
Genaueste Prognosen von Ankunftszeiten durch die Nutzung von
KI (maschinelles Lernen)
… und vieles mehr …
Halbjahresfinanzzahlen 13 11.08.2020Wachstum: ITCS goes rail – neuer Markt
MOBILE-ITCSrail
Abbildung der Besonderheiten von Bahnsystemen
(Traktion, Flügelung, Gleiswechsel, Eingleisigkeit etc.)
Verwaltung der Zugverbände
Erweiterte bahnspezifische Fahrgastinformation
Zahlreiche bahnspezifische Schnittstellen
Einbindung unserer Planungssoftware MOBILE-PLAN
und MOBILE-PERDIS für die Vorausplanung der Züge
und des Zugpersonals
Halbjahresfinanzzahlen 14 11.08.2020Zukunft: Fahrgastleitsysteme
Bequemer reisen
Kosten sparen
Abstand halten
Anzeigen der freien Pätze
Signalisierung an der Bahnsteigkante
Halbjahresfinanzzahlen 15 11.08.2020Zukunft: Patent für Fahrgastleitsystem Halbjahresfinanzzahlen 16 11.08.2020
Mit init Produkten durch die Corona-Krise Halbjahresfinanzzahlen 17 11.08.2020
Mit init Produkten durch die Corona-Krise
Kontaktloses Bezahlen
Unser Ziel
Vermeidung von Bargeld, Vermeidung von Kontakten
Unsere Lösung | PROXmobil3, EVENDpc3 & VENDmobil
Kontaktlos bezahlen
Mit Bankkarte, Kreditkarte, Smartcard
Mit Smartphone
Mit PROXmobil3,
EVENDpc3 und
VENDmobil bargeldlos in
Bus und Bahn bezahlen
Halbjahresfinanzzahlen 18 11.08.2020Mit init Produkten durch die Corona-Krise
Nutzung der Fahrgastzählung
Echtzeitinformation zur Belegung der Fahrzeuge
Patentiertes Verfahren zur Ermittlung der freien Plätze
Information der Fahrgäste an der Haltestelle, über Apps, Internet
Platzreservierung wäre möglich
Halbjahresfinanzzahlen 19 11.08.2020Meilensteine Projekte
Mai 2019 Februar 2020
BVG, Berlin Metro Houston, Texas
Kundenmanagement- und Absichtserklärung für Beauftragung eines
Vertriebshintergrundsystem ID-/Accountbasierten
PTnova | HanseCom Fahrgeldmanagementsystems
Juni 2019 März 2020
Oktober 2018 MAVIS | ASSISTIVEtravel, Singapur regiomove, Karlsruhe
Sound Transit, Seattle Barrierefreie Reiseassistenz Regionale Mobilitätsplattform mit
ORCA-Ticketingsystem
UITP Award Diversity & Inclusion init Buchungs- und Bezahlplattform
der nächsten Generation
UITP Asia-Pacific Award Special Recognition
Halbjahresfinanzzahlen 20 11.08.2020Technische Geschäftsfelder
~45% Elektronisches Ticketing – hoher Softwareanteil
Verkaufsgeräte (stationär, mobil, Smartphone)
Hintergrundsysteme (Kunden- &
Tarifdatenmanagement, Abrechnungssysteme, Clearing
von Umsätzen, …)
~25%
ITCS (Intermodales Transport Control System) – hoher Softwareanteil
Echtzeitinformation und Subsysteme
Fahrgastzählung APC (Automatic Passenger Counting) - hoher
~20%
Softwareanteil
Fahrplanung & Disposition der Fahrer und Fahrzeuge –
~5%
Softwareanteil von 100%
Weitere Module wie etwa Lichtsignalanlagenbeeinflussung,
~5%
Ansagetechnologie, Anzeigetechnologie, Diagnosesysteme …
Halbjahresfinanzzahlen 21 11.08.2020Betriebswirtschaftliche Geschäftsfelder
~35% Hardware & Software Produkte im Projektgeschäft
~20% Software & Hardware Wartung
~20% Reines Liefergeschäft (iris,…)
~20% Nachlieferungsgeschäft aus Projekten , Lizenzen und
Dienstleistungen,
~5% Neues Geschäftsfeld: Betrieb
45 % Recurring Revenues
Halbjahresfinanzzahlen 22 11.08.2020Umsatzentwicklung
(in Mio. Euro)
Gesetztes Wachstumsziel für GJ 2019 erreicht: + 15 %
inkl.
180 Akquisitionen
156,5 6 % über
135,7
Vorjahreswert
130,6
105,3 108,6
77,1 81,4
2015 2016 2017 2018 2019 2020e Q1-Q2 2019 Q1-Q2 2020
Halbjahresfinanzzahlen 23 11.08.2020Umsatzverteilung nach Regionen
Deutschland Restliches Europa
Nordamerika Sonstige Länder
7%
12%
31% 28%
40%
36%
22% 24%
Durchschnitt
2015-2018 2019
Halbjahresfinanzzahlen 24 11.08.2020EBIT-Entwicklung
(in Mio. Euro)
EBIT-Marge auf 10,4 % gesteigert
18-20 inkl.
Akquisitionen
Vorjahr:
16,2
erhöhtes Nachliefergeschäft
und höherer Projektfort-
11,6 schritt als geplant
10,8
8,6
8,1
6,4 6,2
2015 2016 2017 2018 2019 2020e Q1-Q2 2019 Q1-Q2 2020
Halbjahresfinanzzahlen 25 11.08.2020Konzerngesamtergebnis
(in Mio. Euro)
12,1
11,3
Gewinn pro Aktie
8,6 EUR 0,40
7,6
5,3
3,9
3,6
2,4
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Q1-Q2 2019 Q1-Q2 2020
Halbjahresfinanzzahlen 26 11.08.2020Bruttoergebnis
(in Mio. Euro)
53,2
46
42,7
36,6
31,8 31,3
26,6 25,7
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Q1-Q2 2019 Q1-Q2 2020
Halbjahresfinanzzahlen 27 11.08.2020Auftragseingang
(in Mio. Euro)
180-190 inkl.
Akquisitionen
Verlagerung der
161,8 160,2 Ausschreibungen und
Angebotserteilungen
139,4
aufgrund der Corona-Krise
128,7
114
87,5
67,2
2015 2016 2017 2018 2019 2020e zum 30.06.2019 zum 30.06.2020
Halbjahresfinanzzahlen 28 11.08.2020Auftragsbestand
(in Mio. Euro)
ca. 60 % des Auftragsbestands in 2020 umsatzwirksam 175
160
152
143
122
117
111
81
2014 2015 2016 2017 2018 2019 zum 30.06.2019 zum 30.06.2020
Halbjahresfinanzzahlen 29 11.08.2020Operativer Cashflow
(in Mio. Euro)
21,1 Cashflow gegenüber
Vorjahr nahezu verdoppelt
18,5 IFRS
bereinigt um
16
13,8
13,2 12,8
11,5
7,3
2
0,5
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 Q1-Q2 2019 Q1-Q2 2020
Halbjahresfinanzzahlen 30 11.08.2020Eigenkapital
Eigenkapitalquote in % Eigenkapital in Mio. Euro
85,5
75,8
45
45,5 bereinigt
42,7
um IFRS 16
2018 2019 2019 2018 2019
Halbjahresfinanzzahlen 31 11.08.2020Aufwendungen F&E
(in Mio. Euro)
Gesamt 39,4 Gesamt 42,5
Basisientwicklung nicht aktiviert:
6,7 % des Umsatzes
10,4
11,5 Neu- und Weiterentwicklungen im
Rahmen von Projekten:
20,5 % des Umsatzes
32,1
27,9
2018 2019
Halbjahresfinanzzahlen 32 11.08.2020R&D Roadmap - Forschungsprojekte
2018 2020
INK2016 U-THREAT
Teilnahme von Resilienz
Blinden am ÖV 2018 2019 unterirdischer
2016 DiMo-FuH MAVIS ÖPNV-Systeme zur 2021
InREAKT Standardisierung Reiseassistenz für Gewährleistung der MOBILEDataFusion
Automatische von Kommunikations- Menschen mit Verfügbarkeit Erkennung des
Erkennung sicherheits- prozessen Behinderungen Fahrgastaufkommens
relevanter Situationen mit IoT
2019 2020
MENDEL iQMobility
Einführung Auswirkungen 2020
E-Mobilität autonom fahrender regiomove
2018 Busse regionale
EBSF 2 Mobilitätsplattform
Interoperabilität
durch Standards 2018
DiMo-OMP
Referenzarchitektur 2023
für intermodale U-hoch-3
Reiseinformations- & Auslastungsprognosen
-buchungsplattformen Objekterkennung
Halbjahresfinanzzahlen 33 11.08.2020init SE Aktie – IXX – Dividende
(in Euro)
0,80 0,80 0,80 0,80
0,60
0,40
0,30
0,20 0,22 0,22
0,14 0,16
0,10 0,12
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Halbjahresfinanzzahlen 34 11.08.2020init SE Aktie – IXX
init Aktie erreicht neues Allzeithoch Aktionärsstruktur (30.06.2020))
Dr. Gottfried Greschner 42,13 %
(mittelbar und unmittelbar, ihm nahestehende Personen)
Organe 4,69 %
Eigene Aktien init SE 0,85 %
Mitarbeiteraktien (haltepflichtig) 0,49 %
Streubesitz 51,84 %
Halbjahresfinanzzahlen 35 11.08.2020Roadmap-
Strategie 156 Mio. Euro
Auftragsbestand 30.06.2020
weiterhin nachhaltiges
Wachstum jährlich um
180-190 Mio. Euro
15 Prozent im Durchschnitt Auftragseingang 2020e
–> für 2019 bereits erreicht
180 Mio. Euro
Umsatz 2020e
18-20 Mio. Euro
EBIT 2020e
Halbjahresfinanzzahlen 36 11.08.2020Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!
Finanzkalender
12. November 2020
Quartalsmitteilung 3/2020
16. November 2020;
13:30 Uhr Raum Madrid
Eigenkapitalforum / Präsentation
16./17. November 2020
Jennifer Bodenseh Eigenkapitalforum / One-on-one
CFO Meetings
IR-Kontakt:
init innovation in traffic systems SE
Käppelestr. 4-10
Die Präsentation finden Sie auf unserer 76131 Karlsruhe
Internetseite zum Download unter der Rubrik ir@initse.com
Investor Relations / Finanzberichte www.initse.com
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