Aktuelle Marktstudie: Der PVH im digitalen Zeitalter - Dr. Kai Hudetz IFH Köln Köln, 18.03.2017
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Aktuelle Marktstudie: Der PVH im digitalen Zeitalter Dr. Kai Hudetz IFH Köln Köln, 18.03.2017
IFH Köln – Wer wir sind.
Märkte. Kunden. Strategien.
Als Brancheninsider liefert das IFH Köln Information, Research und
Consulting zu handelsrelevanten Fragestellungen im digitalen Zeitalter.
Seit 1929 ist das IFH Köln erster Ansprechpartner für unabhängige, fundierte
Daten, Analysen und Konzepte, die Unternehmen erfolgreich und zukunftsfähig machen.
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 2
Agenda
1 Einleitung
2 PVH: Stimmungsbild und Einflussfaktoren
3 PVH: Partnerschaft und Wettbewerb
4 Kundenfokussierung im PVH
5 Fazit
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 3Studiendesign
Studienkonzeption Empirie Analyse & Kommunikation
Fragebogenworkshop Befragung von Interpretation Präsentation der
mit Partnern aus Herstellern, Auswertung und Ergebnisse im
Industrie und Handel Händlern und Interpretation Rahmen des PVH-
Fragebogen- Kunden Studienbericht Kongresses
konzeption und -
programmierung
Betrachtete Teilgruppen
Kunden Händler Hersteller
n = 302 n = 130 n = 59
Legende
Zeitvergleich Top-Box 2014 / 2016
> +10%-Punkte +2% bis +10%-Punkte +/- 2%-Punkte -2% bis -10%-Punkte > -10%-Punkte
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 4Stichprobencharakteristika I
Kunden (n = 302)
Wirtschaftsbereich/ Nettoumsatz pro Jahr Regionalität des
Branche Beschaffungsvolumens
bis 500.000 € 31%
Handwerk (n = 175) 500.000 bis 1 Mio. € 18% 65% 35%
Metallverarbeitendes 1 Mio. bis 5 Mio. € 27%
46% Im regionalen Überregional
Handwerk
5 Mio. bis 10 Mio. € 9% Umfeld (bis 50 (ab 50 km
Holzverarbeitendes km Umkreis) Entfernung)
Handwerk
39% über 10 Mio. € 15%
Bauhandwerk 15%
Industrie (n = 56)
Metallverarbeitende
84%
Industrie
Holzverarbeitende
11%
Industrie
Bauindustrie 5%
(Die restlichen Wirtschaftsbereiche
werden nicht separat ausgewiesen.)
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 5Stichprobencharakteristika II
Händler (n = 130)
Wirtschaftsbereich/ Nettoumsatz pro Jahr Einzugsgebiet des
Branche Außendienst
bis 5 Mio. € 45%
Fach-GH Werkzeuge/ 5 bis 10 Mio. € 15%
48% 71% 29%
Maschinen
10 bis 20 Mio. € 12% Im regionalen Überregional (ab
EH-PVH-Mischbetriebe 29%
20 bis 50 Mio. € 22% Umfeld (bis 50 km 50 km Entfernung)
Umkreis)
PVH-Vollsortimenter 16% über 50 Mio. € 7%
Beschlag-
13%
Fachgroßhandel
Fach-GH
13%
Schrauben/Dübel
Technischer Handel 12%
Stahlhandel 4%
Sanitär-
2%
/Heizungsgroßhandel
Sonstige 6%
(Mehrfachnennungen möglich.)
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 6Stichprobencharakteristika III
Hersteller (n = 59)
Wirtschaftsbereich/ Nettoumsatz pro Jahr
Branche
bis 5 Mio. € 14%
Handwerkzeug 36% 5 bis 10 Mio. € 17%
10 bis 25 Mio. € 19%
Elektrowerkzeug 31% 25 bis 50 Mio. € 22%
Elektrowerkzeug- 50 bis 100 Mio. € 20%
19%
Zubehör 100 bis 250 Mio. € 5%
Werkzeug für
14% 250 bis 500 Mio. € 0%
Zerspannung
über 500 Mio. € 3%
Messtechnik 10%
Betriebsausrüstung 9%
Arbeitsschutz 7%
Industriebedarf 5%
Schrauben/Dübel 2%
Sonstige 7%
(Mehrfachnennungen möglich.)
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 7Agenda
1 Einleitung
2 PVH: Stimmungsbild und Einflussfaktoren
3 PVH: Partnerschaft und Wettbewerb
4 Kundenfokussierung im PVH
5 Fazit
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 8Status quo des PVH
Die aktuelle Situation des PVH wird von etwa der Hälfte der Händler und
Hersteller positiv bewertet.
Zeitvergleich
(Top-Box)
7% 41% 43% 7%
1%
Aktuelle Situation des PVH
4% 42% 49% 6%
Top-Box
sehr gut eher gut teils teils eher schlecht sehr schlecht
Basis: 53 ≤ n ≤ 111
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 9Zufriedenheit der Hersteller mit dem PVH
Nur knapp jeder zweite der befragten Hersteller gibt an, mit der
Zusammenarbeit mit dem PVH (eher) zufrieden zu sein.
Zeitvergleich
(Top-Box)
Gesamt 2% 12% 35% 33% 15% 4%
Handwerkzeug 5% 15% 40% 25% 15%
Elektrowerkzeug 6% 6% 17% 33% 33% 6%
Top-Box
äußerst zufrieden sehr zufrieden eher zufrieden teils teils eher unzufrieden sehr unzufrieden
Basis: 18 ≤ n ≤ 52
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 10Bewertung des PVH aus Herstellersicht
Der Vertrieb über den PVH hat unter Herstellern einen hohen Stellenwert.
Insbesondere hinsichtlich Mitarbeiterschulungen besteht Verbesserungspotenzial.
Zeitvergleich
(Top-Box)
Die Mitarbeiter des Handels sind häufig nicht
ausreichend in Bezug auf unsere Produkte 43% 41% 10% 6%
geschult.
Für mein Unternehmen hat der Vertrieb über den
34% 38% 24% 4%
PVH höchste Priorität.
Der Handel nimmt aus meiner Sicht Innovationen
43% 29% 18% 10%
nicht ausreichend schnell in sein Angebot auf.
Aus meiner Sicht ist der Anteil der
Außendienstmitarbeiter am gesamten Personal 32% 32% 27% 9%0%
im PVH zu gering.
Impulse für Innovationen werden häufig
2%10% 24% 43% 22%
gemeinsam mit dem Handel entwickelt.
Top-Box
stimme voll zu stimme eher zu teils teils stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu
Achtung: negative Aussage Basis: 44 ≤ n ≤ 51
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 11Zukünftige Entwicklung des PVH
Die Perspektive des PVH wird von Händlern und Herstellern kritischer
eingeschätzt als die aktuelle Situation.
Zeitvergleich
(Top-Box)
7% 41% 43% 7%
1%
Aktuelle Situation des PVH
4% 42% 49% 6%
3% 27% 39% 28% 4%
Situation des PVH in fünf Jahren
2% 11% 53% 28% 6%
Top-Box
sehr gut eher gut teils teils eher schlecht sehr schlecht
Basis: 53 ≤ n ≤ 111
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 12Gründe für negative Einschätzungen - Händler
Insbesondere der Druck des Online-Handels lässt die Händler kritisch in
die eigene Zukunft blicken.
„Die E-Commerce-"Welle" rollt und hat in der Händlerschaft
Druck durch eine Eigendynamik entwickelt, die die Entwicklung
63%
Online-Handel steigt
zusätzlich beschleunigt.“
Preisdruck steigt 33% „Der Preisdruck und die Erwartungshaltung der Kunden nehmen zu.“
Wettbewerb durch „Die direkten Angebote unserer Lieferanten an Onlinemarktplätzen
20%
Direktanbieter
werden unser Geschäft schädigen, durch Abgabe von Preisen die
unter unseren eigenen Einkaufspreisen liegen!“
Verdrängung duch
20%
finanzstarke Großhändler
„Große kapitalstarke Unternehmen (z.B.: Grainger, Alibaba,
Wirtschaftslage Kingfisher,...) aus dem Ausland drängen auf den deutschen Markt.“
13%
zunehmend unsicher
„Strukturelle und demografische Entwicklung wird sich eher negativ auswirken.“
mangelnde Initiative
7%
des Kartellamts
„Das Kartellamt trägt mit dem Verbot einer Förderung des
Konditionsspreizung der stationären Handels seinen Teil zu unserem Tod bei.“
Hersteller verdrängt 4%
Mittelständler „Die Konditionenspreizung der Hersteller lässt uns "Normalen" keine Chance.“
Basis: 46
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 13Prognose Onlineumsätze
Insbesondere der Onlineumsatz mit Geschäftskunden wird sich aus
Händlersicht in den nächsten 5 Jahren positiv entwickeln.
Zeitvergleich
(Top-Box)
Prognostizierte Entwicklung
19% 52% 27% 3%
der Onlineumsätze im B2C-Geschäft
Prognostizierte Entwicklung 10% 2%
39% 49%
der Onlineumsätze im B2B-Geschäft
Top-Box
stark steigen leicht steigen stagnieren sinken
Basis: n = 59
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 14Auswirkung des Online-Handels – Händlersicht
Der Impact des Internets auf den PVH ist den Händlern bewusst.
Ein eigener Online-Shop gewinnt an Bedeutung.
Zeitvergleich
(Top-Box)
Die Preistransparenz, die das Internet mit sich
44% 47% 9% 1%
bringt, wirkt sich negativ auf mein Geschäft aus.
Das Internet als Vertriebskanal wird den PVH in
38% 50% 11% 1%
Zukunft entscheidend prägen.
Das Angebot eines eigenen Online-Shops ist für
27% 33% 28% 12%
mein Unternehmen erfolgsentscheidend.
Der Aufwand, den ein eigener Online-Shop mit
sich bringt, lohnt sich für mein Unternehmen 19% 21% 35% 26%
nicht.
Durch das Internet entstehen keine neuen
Wettbewerber, da es lediglich einen neuen 5% 13% 23% 60%
Vertriebsweg für bestehende Unt. darstellt.
Top-Box
trifft voll und ganz zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu
Achtung: negative Aussage Basis: 107 ≤ n ≤ 115
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 15Auswirkung des Online-Handels – Herstellersicht
Hersteller erwarten durch das Internet weiterhin einen gesteigerten
Wettbewerb im PVH-Vertrieb.
Zeitvergleich
(Top-Box)
Durch das Internet entstehen neue Wettbewerber
78% 22%
für den PVH.
Das Internet als Vertriebskanal wird den PVH in
46% 48% 6%
Zukunft entscheidend prägen.
Die Preistransparenz, die das Internet mit sich
23% 58% 14% 6%
bringt, wirkt sich negativ auf mein Geschäft aus.
Das Angebot eines eigenen Online-Shops ist für
12% 20% 51% 16%
mein Unternehmen erfolgsentscheidend.
Top-Box
trifft voll und ganz zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft überhaupt nicht zu
Achtung: negative Aussage Basis: 49 ≤ n ≤ 54
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 16Agenda
1 Einleitung
2 PVH: Stimmungsbild und Einflussfaktoren
3 PVH: Partnerschaft und Wettbewerb
4 Kundenfokussierung im PVH
5 Fazit
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 17Hauptwettbewerber der Händler
Der Direktvertrieb und branchenübergreifende Marktplätze werden von den
Händlern aktuell und zukünftig als starke Wettbewerber angesehen.
Status quo Entwicklung
Direktvertrieb (z. B. Würth, Berner,
42% 47% 11% 65% 34% 2%
Hilti, BTI u. ä.)
PVH-Fachhändler 30% 43% 25% 2% 16% 69% 15%
Branchenübergreifende Online-
Marktplätze (z. B. Amazon, Mercateo, 35% 35% 24% 6% 86% 13%
Ebay) 1…
Branchenübergreifende Online-Shops
10% 32% 42% 16% 63% 34% 3%
(z. B. Conrad)
Baumärkte 5% 29% 51% 15% 15% 67% 18%
Branchennahe Online-Marktplätze (z.
6% 21% 61% 13% 62% 30% 8%
B. Procato.de, Toolineo.de)
sehr starker Wettbewerb eher starker Wettbewerb steigen stagnieren sinken
geringer Wettbewerb kein Wettbewerb
Basis: 106 ≤ n ≤ 117
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 18Anbieterwahl aus Kundensicht
75% des Beschaffungsvolumens der Kunden entfallen auf den
PVH-Betriebe und den Direktvertrieb.
Nutzung für den Produkteinkauf Durchschnittlicher Anteil am Zukünftige Entwicklung
(immer oder häufig) Beschaffungsvolumen
PVH-Fachhändler 75% 47% 13% 81% 6%
Direktvertrieb (z. B. Würth, Berner, 28%
63% 8% 81% 10%
Hilti, BTI u. ä.)
Branchenübergreifende Online-
22% 5% 10% 55% 35%
Marktplätze (z. B. Amazon, Ebay)
Branchenübergreifende Online-
22% 4% 7% 62% 32%
Shops (z. B. Conrad)
Baumärkte 15% 7% 2% 62% 36%
Branchennahe Online-Marktplätze
7% 5% 6% 50% 45%
(z. B. Procato.de, Toolineo.de)
eher mehr in etwa gleichbleibend eher weniger
Basis: 195 ≤ n ≤ 302
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 19Selektive Vertriebssysteme der Hersteller
Händler und Hersteller befürworten die Nutzung selektiver Vertriebssysteme.
Zeitvergleich
(Top-Box)
Ich bevorzuge Hersteller mit einem selektiven 2014: nicht
45% 32% 15% 5%3%
Vertriebssystem. abgefragt
Eine Gesetzgebung, welche selektive 2014/2016:
Vertriebssysteme zulässt, würde uns 29% 33% 23% 10% 4% Formulierung
entgegenkommen. angepasst
Werden selektive Vertriebssysteme weiter
eingeschränkt, gewinnt der Direktvertrieb weiter 13% 41% 33% 11%2%
an Bedeutung.
Der Direktvertrieb entwickelt sich zunehmend zur
einzigen Möglichkeit, selektiven Vertrieb zu 8% 19% 44% 21% 8%
realisieren.
Top-Box
stimme voll zu stimme eher zu teils teils stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu
Basis: n = mind. 46
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 20Bedarf an vertriebsunterstützenden Maßnahmen
Händler prognostizieren insbesondere für Mediendaten und
elektronische Kataloge zukünftig einen steigenden Bedarf.
Mediendaten 54% 28% 19%
Elektronische Kataloge 50% 40% 10%
Verlinkung des Händlershops auf der der
36% 45% 18%
Herstellerseite
Produkt- und Schulungsvideos 35% 43% 18% 4%
Vorführgeräte/ Produktmuster 14% 51% 30% 4%
ADM-Mitarbeiterbegleitbesuche 12% 35% 41% 9%
Vorführwagen 8% 28% 44% 14% 6%
Werbeprospekte/ Florpost 6% 20% 35% 24% 15%
Print-Kataloge 3%11% 40% 35% 12%
Aufsteller 12% 54% 28% 5%
stark zunehmen leicht zunehmen unverändert leicht abnehmen stark abnehmen
Basis: n = mind. 104
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 21Weitere vertriebsunterstützenden Maßnahmen
Händler wünschen sich von ihren Lieferanten Unterstützung zur
Optimierung der Kundenbetreuung im PVH.
„Unterstützung durch
Techniker vor Ort beim
„Unterstützung durch
Key-Account-Manager.“
Kunden.“ „Schulungen“
Personelle
Unterstützung Weiterbildung
„Technische
Beratungsleistung beim „Vorführungen und
Kunden.“ allgemeine Schulungen.“
Optimierung von Konzentration auf den
Stammdaten Fachhandel
„Qualitativ deutlich
bessere
„Im selektiven Vertriebssystem für den
Artikelstammdaten.“
Fachhandel bessere
Rückvergütungskonditionen.“
„Einheitliches Datenformat und
laufende Pflege der Daten durch den „Deeplinks von Lieferantenhomepage
Hersteller.“ auf Artikelebene in unseren Shop.“
Frage: Wie wird sich Ihr Bedarf an den folgenden von Herstellern Basis: n = 23
angebotenen Leistungen zur Vertriebsunterstützung zukünftig
voraussichtlich entwickeln?
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 22Service-Erwartung der Händler an Verbundgruppen
Die kostenfreie Bereitstellung von Mediendaten ist Hygienefaktor, volle
Sortimentsbreite im Zentrallager wird von drei Viertel der Händler erwartet.
Kostenfreie Bereitstellung von Mediendaten 91%
Volle Sortimentsbreite gelistet im Zentrallager 76%
Bereitstellung und Beratung zu E-Procurement 57%
Same-Day Delivery ab Zentrallager 55%
Bereitstellung und Beratung zu Shopsystemen 53%
Angebot eines Marktplatzes/-plattform 43%
Beratung zur Unternehmensstrategie 43%
Basis: n = 113
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 23Agenda
1 Einleitung
2 PVH: Stimmungsbild und Einflussfaktoren
3 PVH: Partnerschaft und Wettbewerb
4 Kundenfokussierung im PVH
5 Fazit
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 24Nutzungsfrequenz der Informationswege
Für die Kunden des PVH ist die Beratung durch den Fachhandel bei der
Informationssuche zu Produkten von höchster Relevanz.
Zeitvergleich
(Top-Box)
Beratung durch den Fachhandel 31% 50% 11% 6%
2%
Internet-Recherche 20% 45% 22% 9% 4%
Kollegen/Bekannte 4% 31% 45% 15% 5%
Fachzeitschriften 6% 25% 35% 21% 13%
Messen 4% 26% 33% 23% 14%
Top-Box
immer häufig gelegentlich selten nie
Frage: Auf welchen Wegen informieren Sie sich über die Produkte des Basis: 271 ≤ n ≤ 284
Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen?
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 25Produktinformationssuche online
Knapp 90% der Kunden, die sich im Internet über Produkte des PVH
informieren, recherchieren dazu auf den Websites der Hersteller.
Internet-Recherche 20% 45% 22% 9% 4%
immer häufig gelegentlich selten nie
auf Websites von Herstellern 90% (82%)
in PVH angehörigen Online-Shops 59% (33%)
auf Onlineauftritten der Direktvertreiber 43%2014: nicht abgefragt
amazon.de 35% (26%)
ebay.de 23% 2014: nicht abgefragt
conrad.de 21% (23%)
mercateo.com 10% (5%)
auf Websites von Baumärkten 9% (6%)
Werte aus 2014 in Klammern
Basis: 249 ≤ n ≤ 278
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 26Start der Produktinformationssuche online
Die Produktinformationssuche der Kunden beginnt in der Regel auf der
Website der Hersteller.
Start der ...auf Websites von Herstellern 62%
Informationssuche
online… ...in PVH angehörigen Online-Shops 16%
…auf amazon.de 7%
...auf Onlineauftritten der Direktvertreiber 6%
…auf ebay.de 5%
…auf conrad.de 2%
…auf mercateo.com 1%
Basis: n = 178
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 27Nutzung von sozialen Netzwerken
Steigende Nutzung sozialer Medien in allen Befragungsgruppen.
Zeitvergleich
(Top-Box)
45% 26% 29%
Werden in Ihrem Unternehmen soziale
Netzwerke (z.B. Facebook, Xing, Twitter
etc.) im Rahmen der geschäftlichen 59% 30% 11%
Tätigkeit/zur Vertriebsunterstützung
genutzt?
23% 26% 51%
Top-Box
Ja, mein Unternehmen nutzt soziale Netzwerke.
Nein, wir sind nicht in sozialen Netzwerken aktiv, ich kann
mir dies für die Zukunft aber gut vorstellen.
Nein, wir sind nicht in sozialen Netzwerken aktiv und ich
kann mir dies für die Zukunft auch nicht vorstellen.
Basis: 53 ≤ n ≤ 276
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 28Kriterien für die Anbieterwahl aus Kundensicht
Produktqualität, Fachkompetenz und Kundenorientierung sind für Kunden
die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl eines Anbieters.
Summe
höchste Qualität der angebotenen Produkte 23% 18% 15% 57%
Fachkenntnis/Beratungskompetenz des
19% 19% 16% 54%
Personals
Lieferquote, -schnelligkeit und -flexibilität 18% 17% 19% 53%
günstigster Preis 11% 12% 15% 38%
Kundenservice / Dienstleistungen 9% 13% 15% 37%
umfangreiches Sortiment 8% 11% 11% 30%
Ladengeschäft vor Ort 10% 8% 5% 22%
möglichst späte Bestell-Deadline 3%3%4% 10%
Basis: n = 227
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 29Beschaffungswege der Kunden aktuell und im Ausblick
Das Gros an Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien wird im persönlichen
Kontakt eingekauft. Der größte Wachstum wird in Online-Bestellungen erwartet.
Status quo Entwicklung
Einkauf im persönlichen Kontakt 42% 4% 19% 57% 21%
Einkauf per Fax oder E-Mail 39% 5% 31% 48% 16%
Online-Bestellungen über
14% 17% 51% 28% 4%
Online-Shops und -Plattformen
Einkauf über E-Procurement 8% 12% 36% 39% 13%
stark steigen leicht steigen stagnieren sinken
Basis: 265 ≤ n ≤ 302
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 30Nutzung von Online-Beschaffungswegen
Die Online-Shops der Hersteller und Fachhändler sowie branchenüber-
greifende Marktplätze sind für Kunden die priorisierten Beschaffungswege.
14% der Kunden geben an zur Beschaffung C-Teile-
Management zu nutzen, 8% planen dies für die Zukunft, 47%
kennen das System nicht.
Online-Shop eines Herstellers 53% 4% 20% 23%
Online-Shop eines PVH-Fachhändlers 51% 6% 22% 22%
Branchenübergreifender Online-Marktplatz 51% 4% 9% 37%
Branchenübergreifender Online-Shop 48% 5% 14% 34%
Branchennahe Online-Marktplätze 20% 8% 14% 58%
Online-Shop eines Baumarktes 14% 3% 16% 67%
nutze ich und werde ich auch in Zukunft nutzen nutze ich, werde ich aber in Zukunft nicht mehr nutzen
nutze ich nicht, werde ich aber in Zukunft nutzen nutze ich nicht und werde ich auch in Zukunft nicht nutzen
Basis: 280 ≤ n ≤ 289
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 31Digitale Services: Erwartungen von Kunden/Herstellern
Hersteller sehen viele digitale Services schon als selbstverständlich im
Angebot der Händler. Für Kunden spielt die Artikelverfügbarkeit eine große Rolle.
Online die Abholverfügbarkeit im Laden prüfen 76%
89%
Elektronische Rechnung 67%
96%
Digitale Zahlungsmöglichkeiten 59%
89%
Same-Day Delivery 51%
75%
QR-Codes auf Produkt oder Verpackung 43%
73%
Online-Buchung von Mietgeräten 42%
80%
Fachberatung bzw. Terminvereinbarung im Laden online 39%
buchbar 69%
Smartphone-App eines Händlers 31%
62%
Click & Collect 30%
80%
Online-Terminals im Geschäft 17%
49%
Kunden: Top-Box "auf jeden Fall" bis "wahrscheinlich"
Hersteller: Top-Box "auf jeden Fall" bis "wahrscheinlich"
Basis Kunden: 182 ≤ n ≤ 240
Basis Hersteller: 48 ≤ n ≤ 54
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 32Digitale Services: Kundenerwartung vs. Händlerangebot
Ausbaupotenzial im gesamten Serviceangebot. Verfügbarkeitsprüfung und
variable Zahlungsmöglichkeiten von hoher Relevanz.
Angebot der Händler
80
Elektronische
70 RechnungBarrieren beim Serviceausbau
Einige Händler arbeiten am Ausbau des Serviceangebots. Einige Händler
schätzen den Aufwand einer Implementierung als zu hoch ein.
Online die Abholverfügbarkeit im Laden prüfen 32% 18% 8% 23% 18% 3%
QR-Codes auf Produkt oder Verpackung 23% 9% 5% 23% 38% 4%
Digitale Zahlungsmöglichkeiten 17% 6% 15% 20% 39% 3%
Same-Day-Delivery 14% 14% 7% 33% 29% 4%
Online-Buchung von Mietgeräten 7% 6% 5% 21% 55% 6%
Die Implementierung dieses Services ist bereits in Arbeit.
Uns fehlt die Zeit, für eine Implementierung eines solchen Service.
Uns fehlt das Hintergrundwissen zur Implementierung eines solchen Service.
Eine Implementierung lohnt sich für mein Unternehmen wirtschaftlich nicht.
Der Service ist für mein Unternehmen nicht relevant.
Der Service war mir bisher unbekannt.
Basis: 182 ≤ n ≤ 240
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 34Agenda
1 Einleitung
2 PVH: Stimmungsbild und Einflussfaktoren
3 PVH: Partnerschaft und Wettbewerb
4 Kundenfokussierung im PVH
5 Fazit
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 35Fazit
■ Der PVH-Markt ist in Bewegung – gestalten Sie ihn aktiv mit!
Bei Informationssuche und Beschaffung gewinnen Direktvertreiber an Bedeutung – Veränderungen
zeigen sich zudem bei der Wahl der Informations- und Beschaffungskanäle: Online ist auf dem
Vormarsch, persönliche Beratung aber weiter zentraler USP des PVH-Handels – beide Bereiche gilt
es auszubauen und damit die eigene Wettbewerbsposition zu sichern und den PVH-Markt aktiv
mitzugestalten!
■ Mit Lieferanten und Kunden näher zusammenrücken – denken Sie partnerschaftlich!
Der PVH-Handel genießt bei Herstellern und Kunden weiterhin höchste Priorität, jedoch nimmt der
Preis- und Wettbewerbsdruck weiter zu. Es gilt, die Qualität der Zusammenarbeit mit Lieferanten und
Kunden zu verbessern. Ansatzpunkte bietet eine enge Verzahnung des PVH-Handels mit den vor-
und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen – sowohl im Hinblick auf den Austausch von Informationen
als auch bzgl. der Optimierung und Synchronisierung zwischenbetrieblicher Prozesse und
Vertriebsaktivitäten. Hier ist partnerschaftliches Denken angezeigt!
■ Chancen der Digitalisierung nutzen – machen Sie dies zur Chefsache!
Beim Austausch von Informationen und bei der Optimierung zwischenbetrieblicher Prozesse und
Vertriebsaktivitäten gilt es die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und entsprechende Services
aufzusetzen. Für den Erfolg entsprechender Projekte ist es wichtig, diese in Ihrem Unternehmen zur
Chefsache zu erklären!
März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 36Was können wir für Sie tun?
Dr. Kai Hudetz
Geschäftsführer
IFH Köln
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März 2017 | Markt- und Zukunftsanalyse des Produktionsverbindungshandels mit Werkzeugen und Maschinen 37Werden Sie Mitglied im ECC-Club!
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