Investoren-präsentation - Innsbruck, Februar 2020 - Hypo Tirol Bank AG
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Investoren- präsentation Innsbruck, Februar 2020
Inhaltsverzeichnis 01 Hypo Tirol Bank AG 3 02 Kernmärkte 9 03 Geschäftsentwicklung 14 04 Liquidität und Funding 17 05 Pfand- und Kommunalbriefe 20 06 Fazit 25 07 Ihre Ansprechpartner 27
3 Investorenpräsentation
Hypo Tirol Bank AG
Hypo Tirol Zentrale, Innsbruck
4 Investorenpräsentation
Hypo Tirol Bank. Unsere Landesbank
Eckdaten
▪ 515 Mitarbeiter
▪ 20 Geschäftsstellen in Tirol,
eine Zweigniederlassung in
Bozen sowie eine GS in Wien
Ratings
▪ S&P: A
▪ Moody‘s: Baa1
Kennziffern
▪ Bilanzsumme: € 7.3 Mrd.
▪ CIR: 62,76 %
▪ CET1: 14,67%
▪ ROE: 2,62 %
▪ MREL: 35,96 %
Daten zum 30.06.2019
5 Investorenpräsentation
Starker Eigentümer
Landesbank Tirol. Zu 100% in Besitz des Landes Tirol.
Regionale Verbundenheit. Seit 1901 , versteht sich die
Hypo Tirol Bank als Partner des Landes Tirol, in dessen
Mittelpunkt die Menschen der Region stehen
Als Tiroler Traditionsbank steht die Hypo Tirol Bank ihren
Kundinnen und Kunden besonders gut zur Seite:
▪ als Kenner der heimischen Wirtschaft
▪ nahe an Kunden und deren alltäglichen Lebenswelten
▪ der Region, ihren Menschen und ihren Traditionen
verbunden
▪ den wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und
wissenschaftlichen Anliegen und
Erfolgen des Landes und seiner Menschen verpflichtet
▪ den acht Hochschulen mit über 47.000 Studierenden,
mehr als 3.000 Lehrbeauftragten und einem jährlichen
Budget von über 400 Millionen Euro
6 Investorenpräsentation
Unsere Kunden
▪ maßgeschneiderte
Versicherungspakete
▪ moderne Kontolösungen
▪ Förderungs-Know-how
▪ flexible Finanzierungs-
für den privaten
varianten
Wohnbau
und für Unternehmen
Privat- Firmen-
kunden kunden
Gehobene
Öffentliche Privatkunden
Institutionen & Freie
Berufe
▪ Land Tirol
▪ Gemeinden & Städte ▪ Betreuung in allen
finanziellen Belangen
▪ Landesnahe Unternehmen
▪ ausgewogene Palette an
▪ Körperschaften Anlageprodukten
▪ Gemeinnützige Wohnbauträger
7 Investorenpräsentation
Kreditportfolio der Bank
Kundenforderungen nach Kundenforderungen nach
Geschäftseinheiten Marktgebiete
Zusatzmarkt AT
30 *
Außerhalb
Kernmarkt def.
Südtirol Marktgebiet
197 558
Privatkunden
1.579
Firmenkunden
2.744
Kernmarkt Nordtirol,
Leasing und Osttirol und Wien
Immobilien Öffentliche
4.845
279 1.028
Daten zum 30.06.2019 in Mio. EUR
*Außerhalb def. Marktgebiet: uebr. AT, Abbauportfolio Italien, Deutschland, uebr. Europa
8 Investorenpräsentation
Digitale Lösungen
Internet Banking hypo@home
mit Multibanking
Euro wechseln und Gold-
bestellen per Mausklick
hypo@mobile /
hypoPAY / hypoGO
Video-
legitimation
Online Kontowechsel
Service mit FinReach
Robotics
RPA (Roboter process
automation)
HYPOrtfolio – Online
Anlagevorschlag
9 Investorenpräsentation Kernmärkte Innsbruck
10 Investorenpräsentation
Wirtschaftslage Österreich
Österreich EU28
2017 2018 2019* 2017 2018 2019*
Arbeitslosenquote in % 5,5 4,9 4,7 7,6 6,8 6,5
Staatsschulden in % BIP 78,2 73,8 69,7 83,9 81,5 80,2
Öffentliches Defizit in % BIP -0,8 0,1 0,3 -1,0 -0,6 -1,0
Inflation (HVPI) in % 2,2 2,1 1,8 1,7 1,9 1,6
* Prognosewerte
Österreich Rating Ausblick
Moody‘s Aa1 Stabil
Standards & Poor‘s AA+ Stabil
Fitch AA+ Positiv11 Investorenpräsentation
Tirol im Vergleich
Tirol
▪ Fläche: 12.640 km²
▪ Dauersiedlungsraum: 1.573 km²
▪ BIP pro Kopf in KKS (2017): € 40.900
▪ Arbeitslosenquote: 2,4 %
▪ Touristenübernachtungen: 49,6 Mio.
Österreich
▪ BIP pro Kopf in KKS (2017): € 38.100
▪ Arbeitslosenquote: 4,9 %
▪ Touristenübernachtungen: 149,8 Mio.
Südtirol
▪ Fläche: 7.398 km²
▪ Dauersiedlungsraum: 444 km²
▪ BIP pro Kopf in KKS (2017): € 42.900
▪ Arbeitslosenquote: 2,9 %
▪ Touristenübernachtungen: 33,3 Mio.
Daten zum 31.12.2018
Quelle: Eurostat, Statistik Austria und Landesinstitut für Statistik (ASTAT)12 Investorenpräsentation
Bundesländervergleich inkl. Südtirol
Bundesland Rating Regionales BIP je Einwohner in KKS (2017)
Republik Österreich AA1 38.100
Salzburg 45.400
Wien AA1 45.200
Tirol AA1 40.900
Vorarlberg AA1 40.600
Oberösterreich AA1 39.000
Steiermark AA2 34.500
Kärnten AA3 32.600
Niederösterreich AA1 31.100
Burgenland AA2 27.100
Italien BAA3 28.900
Südtirol BAA1 42.900
EU28 30.00013 Investorenpräsentation
Tirol mit der geringsten Pro-Kopf-Verschuldung im
Bundesländervergleich
Kärnten
Niederösterreich
Steiermark
Burgenland
Wien
Salzburg
Oberösterreich
Vorarlberg
Tirol
1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Verschuldung Länderebene p.c. (2018) Verschuldung Gemeindeebene p.c. (2017)14 Investorenpräsentation Geschäfts- entwicklung Hypo Tirol Zentrale, Innsbruck
15 Investorenpräsentation Auszug aus den Unternehmenskennzahlen Unternehmenskennzahlen in Mio. EUR 2017 2018 Jun.19 2019* Bilanzsumme 7.058 7.327 7.324 7.208 Forderungen an Kunden 5.346 5.642 5.580 5.519 Erfolgszahlen in Tsd. EUR 2017 2018 Jun.19 2019* Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 65.889 85.486 33.960 66.612 Provisionsüberschuss 26.367 26.641 13.903 26.092 Verwaltungsaufwand -72.673 -71.506 -33.403 -71.156 Konzernergebnis vor Steuern 22.015 41.458 14.544 26.685 Kennzahlen 2017 2018 Jun.19 2019* Eigenmittelquote gem. CRR/CRD IV 16,30% 16,70% 16,91% 17,33% Kernkapitalquote gem. CRR/CRD IV 14,50% 14,70% 14,67% 15,04% Liquidity Coverage Ratio (LCR) 259% 175% 189% 168% Net Stable Funding Ratio (NSFR) 104% 109% 105% 102% NPL 5,79% 3,97% 3,65% 3,16% Cost-Income-Ratio (IFRS) 67,20% 60,49% 62,76% 64,50% Return on Equity (IFRS) 4,11% 7,69% 2,62% 4,82% MREL 35,96% 34,86% * Planwerte
16 Investorenpräsentation
Fokusthemen
Sicherstellung
der sehr guten
Liquiditäts-
ausstattung
Konzentration
Steigerung der
auf die
Eigenmittel- &
definierten
Kapitalquoten
Kernmärkte
Steigerung der
Reduktion der
langfristigen
Fokus auf NPL-Quote
Profitabilität
tenderfähige Fokus auf
Neufinanzier- deckungsstock- Private
ungen im förderndes Wohnbau-
Firmenkunden- Neugeschäft finanzierungen
bereich
(Teil)-gedeckte
Kommunal- Unter-
finanzierungen nehmens-
finanzierungen17 Investorenpräsentation Liquidität und Funding Vogelgesang Klamm, Tirol
18 Investorenpräsentation
Eigenveranlagung
Liquiditätsportfolio Ertragsportfolio
1,047 Mrd. EUR 145 Mio. EUR
Alternative
Investments Aktien
5% 3%
AA1
34%
Rentenfonds
AAA 10%
17%
AA2 oder
schlechter Financials
2% AA1 AA2 54%
4% Unternehmensanleihen
5%
28%
AA3
3%
A1 oder
schlechter
Staatsanleihen AAA 2%
33%
Pfandbriefe
Daten zum 30.06.201919 Investorenpräsentation
Funding
Fälligkeiten eigene Emissionen, SSD und TLTRO II
900 Mio.
Erwartetes Emissionsvolumen
800 Mio. 2020: 600 - 900 Mio. EUR
2021: 300 - 500 Mio. EUR
700 Mio.
2022: 300 - 500 Mio. EUR
600 Mio.
500 Mio.
400 Mio.
300 Mio.
200 Mio.
100 Mio.
0 Mio.
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 >2030
Emissionen+SSD 31.12.2019 TLTRO II20 Investorenpräsentation Pfand- und Kommunalbriefe Seebensee, Tirol
21 Investorenpräsentation
Hypothekarischer Deckungsstock
Kennzahlen 31.12.2019 Deckungswerte 31.12.2019
Rating Aa1 Gesamtbetrag in EUR 2.458.514.009
Überdeckung 30,6% in EUR 2.321.216.139
Vertragliche Überdeckung 2,0% in CHF 123.106.479
Notwendige Überdeckung (Aa1) 8,5% in Yen 14.191.391
Anzahl Finanzierungen 12.662 Es wurden keine Derivate in der Deckungsmasse gewidmet
Anzahl Schuldner 9.509 Emissionen 31.12.2019
Ø Deckungswerte pro Schuldner 263.310 Emissionen 1.917.571.986
10 größten Finanzierungen 4,4% Anzahl der Emissionen 40
gew. Ø LTV nach Rating Agentur 60,9%
Verteilung nach Nutzungsart Geografische Verteilung
Zi nshäuser
5% 10%
geförderter
Wohnbau 4%
15% 10,2% Touri smus 3%
Gewerblich Büro- und
genutzt 10,2% Ges chäftsgebäude
33%
Pri va t genutzt Gemi schte
47% 7,1%
Nutzung / Sonstige
4,7% Tirol
Industriegebäude
Wien
83%
1,1% La ndwirtschaft andere Bundesländer
Südtirol22 Investorenpräsentation
Währungsanteile im Größendistribution
hypothekarischen Deckungsstock der Primärdeckung
14,0%
9%
14%
12,0%
10,0%
8,0%
5,6%
6,0%
25% 35%
4,0%
über 5.000K
2,0% 1.000K - 5.000K
500K - 1.000K
7% 300 - 500K
0,0%
10% 100K - 300K
unter 100K
Daten zum 31.12.201923 Investorenpräsentation
Immobilienpreisentwicklung Innsbruck
Prochecked Immobilien Index (PIX) *
Ø Preis/m² in EUR
6000
5.467
5000 4.803
4.689
4.468
4.187 4.255
3.944 3.835
4000
3.517 3.432
3.289 3.327
3.206
2.935 3.008
3000 2.785 2.762 2.703 2.731
2.579 2.600
2.370
2.221 2.198
2.060 2.006 2.041
1.839
2000
1000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Erstverkauf Wiederverkauf
Quelle: Immobilienmarktbericht der prochecked Immobilien OG, Innsbruck (www.prochecked.at)
Statistik basiert auf real erfolgten Kauftransaktionen und tatsächlich vertraglich vereinbarten Preisen24 Investorenpräsentation
Öffentlicher Deckungsstock
Kennzahlen 31.12.2019 Deckungswerte 31.12.2019
Rating Aa1 Gesamtbetrag in EUR 627.802.256
Überdeckung 196,5%
in EUR 627.802.256
Vertragliche Überdeckung 9,5% Es wurden keine Derivate in der Deckungsmasse gewidmet
Notwendige Überdeckung (Aa1) 6,0%
Anzahl Finanzierungen 855
Anzahl Schuldner 321
Emissionen 31.12.2019
Ø Deckungswerte pro Schuldner 1.985.796 Emissionen 215.000.000
10 größten Finanzierungen 36,8% Anzahl der Emissionen 6
10 größten Garanten 15,8%
Geografische Verteilung Verteilung nach Typ des Schuldners
2%
8%
25% 28%
90% Tirol Bundesland
47%
Niederösterreich Gemeinde
andere Bundesländer Haftung Gemeinde25 Investorenpräsentation Fazit Nordkette, Innsbruck
26 Investorenpräsentation
▪ Marktdominierende Position bei gehobenen
Privatkunden, Ärzten, Tourismusbetrieben und
Gemeinden in Tirol
▪ Stabile Eigentümerschaft - Bank des Landes
Tirol seit 1901
▪ Langjährige Erfahrung als Emittentin von
Pfand- und Kommunalbriefen unter Einhaltung
des österreichischen Pfandbriefgesetzes.
▪ Über 80 % des hypothekarischen und
öffentlichen Deckungsstocks bilden Objekte in
der Kernregion Tirol
Nordkette, Innsbruck27 Investorenpräsentation Ihre Ansprechpartner Hypo Tirol Zentrale, Innsbruck
28 Investorenpräsentation Ihre Ansprechpartner Vorsitzender des Vorstandes Johann-Peter Hörtnagl Tel.: +43 (0) 50700-2104 hans.peter.hoertnagl@hypotirol.com Leiterin Treasury Mag. Susanne Endl Tel.: +43 (0) 50700-3200 susanne.endl@hypotirol.com Bankbuchsteuerung Mag. Michael Blenke Tel.: +43 (0) 50700-3210 michael.blenke@hypotirol.com Robert Stern Tel.: +43 (0) 50700-3296 robert.stern@hypotirol.com Anton Mayrhofer Tel.: +43 (0) 50700-3294 anton.mayrhofer@hypotirol.com Treasury Sales Gernot Zimmermann Tel.: +43 (0) 50700-3280 gernot.zimmermann@hypotirol.com Markus Seeber Tel.: +43 (0) 50700-3284 markus.seeber@hypotirol.com Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Website: www.hypotirol.com/ir
29 Investorenpräsentation Disclaimer Diese Präsentation dient Ihrer Information. Sie beruht auf allgemein zugänglichen Quellen, die wir, die Hypo Tirol Bank AG, zum Zeitpunkt dieser Information für zuverlässig erachten. Nicht bestimmt sind die genannten Informationen für den Vertrieb in den Vereinten Staaten von Amerika, weder für amerikanische Staatsangehörige, noch für Personen mit ständigem Wohnsitz in den Vereinten Staaten von Amerika. Trotz aller verwendeten Sorgfalt müssen wir eine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen ausschließen und uns Satzfehler und Irrtum vorbehalten.
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