Start-up-Barometer Deutschland - Januar 2019 - EY
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Start-up-Barometer Deutschland Januar 2019
Design der Studie
► Das EY Start-up-Barometer Zahl der Start-ups, die im Jahr 2018 Finanzierungen erhalten
Deutschland erscheint seit 2014, haben, nach Bundesländern
seit 2015 halbjährlich
► Quellen: Pressemitteilungen der
Schleswig-Holstein 1 Mecklenburg-
Start-ups oder Investoren, Hamburg 41 8 Vorpommern
Presseberichterstattung,
CB Insights Niedersachsen & Bremen 10 227 Berlin
Nordrhein-Westfalen 59 17 Brandenburg
3 Sachsen-Anhalt
Hessen 31 13 21 Sachsen
Peter Lennartz Rheinland-Pfalz 6 Thüringen
Ernst & Young GmbH
Head EY Start-up-Initiative
Saarland 1
GSA
Friedrichstraße 140
Baden-Württemberg 34 116 Bayern
10117 Berlin
Telefon +49 30 25471 20631
peter.lennartz@de.ey.com
Seite 2 Start-up-Barometer DeutschlandStart-up-Finanzierungsrunden 2018:
Anzahl und Volumen erneut auf Rekordniveau
Start-up-Finanzierungen Wert
in Deutschland Zahl in Millionen Euro
+22% +7%
Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden in
Deutschland 621 4.592
4.276
► Deutschlandweit stieg die Zahl der 507
Finanzierungsrunden im Jahr 2018 485
3.306
gegenüber dem Vorjahr deutlich: 419
um gut 22 Prozent auf 621.
► Der Gesamtwert dieser Investitionen stieg 2.276
gegenüber 2017 um gut sieben Prozent bzw.
316 Millionen Euro auf rund 4,6 Milliarden
Euro und übertrifft damit den bisherigen
Rekordwert des Vorjahres.
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Seite 3 Start-up-Barometer DeutschlandAnzahl und Volumen 2018 mit höchstem Wert
für ein zweites Halbjahr
Start-up-Finanzierungen
in Deutschland; 2015 bis 2018 Zahl und Wert (in Millionen Euro)
Anzahl und Wert der Finanzierungsrunden Wert (in Mio. €) Anzahl
pro Halbjahr
2.585
2.479
► Im zweiten Halbjahr 2018 stieg das
Dealvolumen gegenüber der 2.082 2.112
Vorjahresperiode um rund 25 Prozent bzw.
um 421 Millionen Euro auf den höchsten 1.691
Wert in einem zweiten Halbjahr im
Untersuchungszeitraum. Allerdings blieb es 1.224
1.304
um rund 15 Prozent unter dem Wert des 972
ersten Halbjahres. 342
279
► Die Zahl der Finanzierungen stieg um 262 248 237
264
243
41 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode
157
und erreichte mit 342 sogar den höchsten
Halbjahreswert seit 2015.
1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ 1. HJ 2. HJ
2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018
Seite 4 Start-up-Barometer DeutschlandBerlin bei der Zahl der Deals weiterhin deutlich
vor Bayern und Nordrhein-Westfalen
Start-up-Finanzierungen Berlin
245
233
in Deutschland 2018 und 2017
124
Bayern 76
Anzahl der Finanzierungsrunden nach Nordrhein-Westfalen
60
39
Bundesländern
42
Hamburg 39
► Berlin war auch 2018 wieder der Hotspot der
36
deutschen Start-up-Szene: 40 Prozent aller Baden-Württemberg 34
verzeichneten Finanzierungsrunden 32
hierzulande entfielen auf Start-ups in der Hessen 24
Bundeshauptstadt. 21
Sachsen 15
► Bayern konnte bei der Zahl der Deals seinen
17
zweiten Rang aus dem Vorjahr halten und Brandenburg 5
verzeichnete immerhin gut doppelt so viele
15
Deals wie das drittplatzierten Nordrhein- Thüringen 8
Westfalen und fast dreimal so viele Deals wie Mecklenburg- 8
Hamburg auf Rang vier. Vorpommern 4
► Alle Bundesländer in den Top 10 Andere
21
30
verzeichneten gegenüber dem Vorjahr einen
Anstieg bei der Zahl der Deals.
2018 2017
Seite 5 Start-up-Barometer DeutschlandBerlin auch beim Dealvolumen der Hotspot –
aber Bayern und Hamburg machen Boden gut
Start-up-Finanzierungen in Berlin 2.613
2.969
Deutschland 2018 und 2017
802
Bayern 407
548
Finanzierungssummen je Bundesland Hamburg 230
(Angaben in Mio. Euro) 243
Nordrhein-Westfalen 96
132
Hessen 83
► Im Vergleich der Bundesländer konnten 71
Berliner Start-ups wie schon im Vorjahr mit Baden-Württemberg 207
Abstand am meisten Kapital einwerben: Mehr Brandenburg 58
22
als jeder zweite Euro (57 Prozent) wurde
55
2018 in Berliner Unternehmen investiert. Sachsen 56
► Der Standort Bayern belegt mit einem Thüringen 24
Marktanteil von 17 Prozent Rang zwei 118
vor Hamburg, das es 2018 auf einen 15
Rheinland-Pfalz 31
Marktanteil von 12 Prozent bringt. Beide Mecklenburg- 12
Bundesländer konnten ihren Marktanteil Vorpommern 26
gegenüber 2017 deutlich ausbauen, Andere 18
30
während Berlin einen Rückgang
verzeichnete.
2018 2017
Seite 6 Start-up-Barometer DeutschlandBranchen: Das meiste Investitionskapital fließt
in den Bereich e-commerce
Start-up-Finanzierungen in e-commerce 1.658
1.810
Deutschland; 2018 und 2017 676
FinTech 541
671
Software & Analytics 295
Finanzierungssummen je Sektor in 407
Deutschland (Angaben in Mio. Euro) Mobility 294
317
Health 522
184
PropTech 61
► Das meiste Geld wurde 2018, wie bereits in
147
den Vorjahren, in den Bereich Hardware 104
e-commerce investiert. Allerdings sank das AdTech 136
106
Investitionsvolumen gegenüber dem Vorjahr. 99
Energy 86
► Auf Rang zwei folgt der Bereich FinTech vor
96
dem Bereich Software & Analytics. Professional Services 44
Beide Sektoren konnten mehr Kapital auf Media & Entertainment 73
290
sich vereinen als im Vorjahr, wobei sich der 55
Recruitment
Bereich Software & Analytics besonders stark 42
zeigte. 43
Education 71
29
AgTech 11
2018 2017
Seite 7 Start-up-Barometer DeutschlandDie meisten Finanzierungsrunden im Bereich
Software & Analytics
Start-up-Finanzierungen in Software & Analytics 149
75
Deutschland; 2018 und 2017 102
e-commerce 95
Health 84
71
Anzahl der Finanzierungsrunden je Sektor 54
in Deutschland FinTech 58
Mobility 46
46
Hardware 40
30
► Der Bereich Software & Analytics vereinigte
PropTech 32
2018 erstmals im Untersuchungszeitraum die 23
meisten Finanzierungsrunden auf sich: Media & Entertainment 29
30
Gegenüber 2017 hat sich die Zahl von 75 auf 21
Energy
149 fast verdoppelt. Dieser Bereich enthält 15
mit SaaS, Artificial Intelligence, Virtual AdTech 21
20
Reality, Blockchain, Cloud, Cyber Security 15
Recruitment 14
sowie Data Analytics Start-ups mit neuen
Education 14
Technologien. 11
► Auf Rang zwei folgt der Bereich e-commerce Professional Services 11
12
vor dem Bereich Health. Beide Sektoren 3
AgTech 7
verzeichneten ebenfalls 2018 mehr
Finanzierungsrunden als im Vorjahr.
2018 2017
Seite 8 Start-up-Barometer DeutschlandDeutlich mehr mittelgroße Finanzierungen
Start-up-Finanzierungen
in Deutschland 6 587
Nach Größenklassen, 6 498 7 81
Anzahl der Finanzierungsrunden
in der genannten Größenklasse1 5 54 66
64
► Die Zahl der kleinen und mittelgroßen Deals
(bis 10 Millionen Euro) stieg im Vergleich
zum Vorjahr um 14 Prozent, die Zahl der
größeren Deals (zwischen 10 und 50
Millionen Euro) sogar um 50 Prozent. 427
► Auch die Zahl der großen Deals von mehr 369
als 50 Millionen Euro ist ein weiteres Mal
gestiegen – von 11 auf 13.
2017 2018
Bis 5 Mio. Euro 5,1 bis 10 Mio. € 10,1 bis 50 Mio. €
1Insgesamt wurden 2018 (2017) 613 (507) Finanzierungen gezählt, aber
nur bei 579 (498) Transaktionen liegen Angaben zum Finanzierungsvolumen vor. 50,1 bis 100 Mio. € Mehr als 100 Mio. €
Seite 9 Start-up-Barometer DeutschlandAuto1 mit der größten Finanzierungsrunde
Top-5-Finanzierungen in Deutschland 2018
Finanzierungssumme
Unternehmen Monat in Mio. Euro Bundesland
Auto1 Januar 460 Berlin
About You Juli 264 Hamburg
Home24* Juni 172 Berlin
GoEuro Oktober 132 Berlin
N26 März 132 Berlin
* IPO
Seite 10 Start-up-Barometer DeutschlandBranchen und Bundesländer im Fokus Seite 11
Detailanalyse e-Commerce: Automotive vor
Fashion mit dem höchsten Investitionskapital
Finanzierungen im Bereich Automotive 621 (11)
e-Commerce; 2018
Fashion 395 (16)
Finanzierungssummen je Sub-Sektor in Furniture 308 (8)
Deutschland (Angaben in Mio. Euro); in
Food 98 (21)
Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden
Technology 67 (3)
► Anders als in den Vorjahren, als im Bereich
e-commerce Food-Startups das meiste other 43 (16)
Investitionskapital erhielten, floss 2018 das Watches 37 (2)
meiste Geld in Automotive-Startups:
Hier wurden in 11 Finanzierungsrunden Services 50 (12)
mindestens 621 Millionen Euro investiert,
General 12 (5)
wovon allerdings 460 Millionen Euro auf
einen einzigen Deal (Auto 1) entfielen. Machines 4 (2)
► Auf Rang zwei folgt der Bereich Fashion vor
dem Bereich Furniture. Food belegt 2018 Pets 2 (3)
abgeschlagen nur Rang vier, vereinigte Accessories 1 (2)
allerdings die meisten Finanzierungsrunden
auf sich.
Seite 12 Start-up-Barometer Deutschlande-Commerce:
Berlin weit vor dem Rest der Republik
Finanzierungen im Bereich Berlin 1.092 (48)
e-Commerce; 2018
Hamburg 322 (6)
Bayern 143 (12)
Finanzierungssummen je Bundesland
(Angaben in Mio. Euro); in Klammern: Nordrhein-Westfalen 49 (10)
Anzahl der Finanzierungsrunden
Brandenburg 10 (4)
► Die mit Abstand meisten Deals und das mit Baden-Württemberg 10 (6)
Abstand höchste Finanzierungsvolumen im
Bremen 6 (3)
Bereich e-Commerce verzeichnete 2018 wie
schon in den Vorjahren Berlin: Mit rund Sachsen 3 (3)
1,1 Milliarden Euro flossen 67 Prozent
Mecklenburg-Vorpommern 2 (2)
der im Bereich e-Commerce insgesamt
investierten 1.638 Millionen Euro an Hessen 1 (3)
Hauptstadt-Start-ups.
Rheinland-Pfalz 1 (2)
► Auf Rang zwei folgt Hamburg, vor den
beiden Flächenländern Bayern und Niedersachsen 1 (1)
Nordrhein-Westfalen. Schleswig-Holstein 0 (1)
Seite 13 Start-up-Barometer DeutschlandDetailanalyse Software & Analytics: Software as
a Service erhält das meiste Investitionskapital
Finanzierungen im Bereich
SaaS 305 (78)
Software & Analytics; 2018
Blockchain 95 (8)
Finanzierungssummen je Sub-Sektor in
Deutschland (Angaben in Mio. Euro); in
Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden Data Analytics 79 (21)
► Innerhalb des Bereichs Software & Analytics Artificial Intelligence 76 (20)
verzeichnete das Segment Software as a
Service im vergangenen Jahr sowohl die
meisten Deals als auch das mit Abstand Virtual Reality 58 (9)
höchste Investitionsvolumen, gefolgt von den
Subsektoren Blockchain, Data Analytics und Augmented Reality 31 (1)
Artificial Intelligence.
► Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit das
Cyber Security 24 (9)
in Blockchain-Start-ups investierte Kapital
von 9 auf 95 Millionen Euro mehr als
verzehnfacht. Cloud 2 (3)
Seite 14 Start-up-Barometer DeutschlandSoftware & Analytics: Berliner Start-ups
erhalten am meisten, gefolgt von bayerischen
Finanzierungen im Bereich Berlin 341 (47)
Software & Analytics; 2018
Bayern 177 (39)
Finanzierungssummen je Bundesland Nordrhein-Westfalen 88 (15)
(Angaben in Mio. Euro); in Klammern:
Baden-Württemberg 19 (16)
Anzahl der Finanzierungsrunden
Sachsen 11 (5)
► Berliner Start-ups verzeichneten 2018 die
meisten Deals und mit 341 Millionen Euro Hamburg 11 (9)
auch den höchsten Zufluss an Investitions- Thüringen 10 (5)
kapital im Bereich Software & Analytics.
► Auf Rang zwei folgten die bayerischen Hessen 7 (6)
Software-Firmen, die es in Brandenburg 3 (3)
39 Finanzierungsrunden auf eine
Investitionssumme von 177 Millionen Euro Sachsen-Anhalt 1 (2)
brachten.
Mecklenburg-Vorpommern 1 (1)
Bremen 1 (1)
Seite 15 Start-up-Barometer DeutschlandDetailanalyse FinTech: Banking und Insurance
ziehen das meiste Investitionskapital an
Finanzierungen im Bereich
Banking 189 (2)
FinTech; 2018
Payment 161 (17)
Finanzierungssummen je Sub-Sektor in
Deutschland (Angaben in Mio. Euro); in
Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden Insurance 148 (15)
► Im Bereich FinTech verzeichnete das Saving 110 (3)
Segment Banking den größten Zustrom.
Hier wurden in nur zwei Finanzierungsrunden
189 Millionen Euro an Investitionskapital Lending 49 (7)
eingeworben.
► Auf den Rängen zwei und drei folgen die Trading 18 (8)
Sub-Sektoren Payment und Insurance, die
es auf Investitionsvolumina von 161 Millionen
Credit Scoring 1 (1)
bzw. 148 Millionen Euro brachten.
► Der Bereich Lending, im Vorjahr noch
mit dem meisten Investitionskapital Other 1 (1)
(249 Millionen Euro) erhielt 2018 nur
49 Millionen Euro.
Seite 16 Start-up-Barometer DeutschlandFinTech: Berlin deutlich vor Hamburg und
Bayern
Finanzierungen im Bereich
FinTech; 2018 Berlin 456 (29)
Finanzierungssummen je Bundesland
(Angaben in Mio. Euro); in Klammern: Hamburg 88 (3)
Anzahl der Finanzierungsrunden
► Berliner FinTech-Unternehmen erhielten Hessen 81 (8)
2018 in 29 Finanzierungsrunden insgesamt
456 Millionen Euro an frischem Kapital – das
sind 68 Prozent des in Deutschland im Bayern 26 (9)
vergangenen Jahr investierten
Gesamtbetrages in diesem Bereich.
► Hamburger FinTech-Start-ups verzeichneten Baden-Württemberg 17 (1)
in nur drei Finanzierungsrunden einen
Zufluss von immerhin 88 Millionen Euro.
Nordrhein-Westfalen 8 (4)
Seite 17 Start-up-Barometer DeutschlandDetailanalyse Mobility:
Travel & Leisure vor Automotive
Finanzierungen im Bereich
Mobility; 2018 Travel & Leisure 246 (16)
Finanzierungssummen je Sub-Sektor in
Deutschland (Angaben in Mio. Euro); in
Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden Automotive 136 (18)
► Im Bereich Mobility entfielen 94 Prozent des
gesamten investierten Kapitals auf die beiden
IoT 11 (2)
Subsektoren Travel & Leisure (60 Prozent)
und Automotive (34 Prozent).
► Im Subsektor Travel & Leisure entfielen dabei
allein 132 Millionen Euro auf einen einzigen Logistics 11 (7)
großen Deal (GoEuro).
Aviation 3 (3)
Seite 18 Start-up-Barometer DeutschlandMobility: Berliner Startups erhalten am meisten
– gefolgt von Hamburger Softwarefirmen
Finanzierungen im Bereich
Mobility; 2018 Berlin 268 (16)
Finanzierungssummen je Bundesland Hamburg 80 (7)
(Angaben in Mio. Euro); in Klammern:
Anzahl der Finanzierungsrunden
Bayern 38 (13)
► Berliner Start-ups erhielten 2018 rund
66 Prozent des in Deutschland im Bereich
Nordrhein-Westfalen 16 (4)
Mobility investierten Kapitals.
► Hamburger Start-ups brachten es auf einen
Marktanteil von immerhin 20 Prozent. Hessen 3 (3)
Sachsen 1 (1)
Baden-Württemberg 1 (2)
Seite 19 Start-up-Barometer DeutschlandDetailanalyse Health: Fitness vor MedTech und
Life Science
Finanzierungen im Bereich
Fitness 116 (11)
Health in Deutschland; 2018
MedTech 84 (27)
Finanzierungssummen je Sub-Sektor in
Deutschland (Angaben in Mio. Euro); in
Klammern: Anzahl der Finanzierungsrunden Life Science 57 (7)
► Im Bereich Health vereinigte das Segment Digital Health 39 (23)
Fitness mit 116 Millionen Euro das meiste
Investitionskapital auf sich, gefolgt von den
Bereichen MedTech, Life Science und Care 13 (7)
Digital Health.
► Die meisten Finanzierungsrunden wurden im Sports 3 (1)
Bereich MedTech gezählt, gefolgt vom
Bereich Digital Health.
Other 3 (3)
Biotech 2 (5)
Seite 20 Start-up-Barometer DeutschlandHealth: Bayern klar vor Berlin
Finanzierungen im Bereich Bayern 131 (14)
Health in Deutschland; 2018
Berlin 85 (25)
Finanzierungssummen je Bundesland Brandenburg 38 (7)
(Angaben in Mio. Euro); in Klammern:
Nordrhein-Westfalen 20 (10)
Anzahl der Finanzierungsrunden
Baden-Württemberg 15 (4)
► Die meisten Deals im Bereich Health wurden
zwar in Berlin registriert, bei der Hamburg 9 (6)
Investitionssumme hingegen liegt Bayern Thüringen 8 (7)
vorne: Insgesamt 131 Millionen Euro flossen
2018 im Bereich Health an Start-ups in Mecklenburg-Vorpommern 4 (2)
Bayern. Berliner Start-ups brachten es auf
Hessen 3 (4)
85 Millionen Euro.
► Insgesamt vereinigten bayerische und Niedersachsen 3 (1)
Berliner Start-ups damit einen Marktanteil
von 68 Prozent auf sich. Bremen 1 (1)
Sachsen 1 (3)
Seite 21 Start-up-Barometer DeutschlandEY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com. In Deutschland ist EY an 20 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY- Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden. ©2019 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. www.de.ey.com.
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