Jahresbilanz 2017 Zur Lage der deutschen Luftverkehrswirtschaft - Berlin, 1. Februar 2018 - Bundesverband ...
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Jahresbilanz 2017 Zur Lage der deutschen Luftverkehrswirtschaft Berlin, 1. Februar 2018
Fluggesellschaften: Wirtschaftswachstum belebt weltweiten
Luftverkehr – deutsche Airlines wachsen unterdurchschnittlich
Wachstum von Fluggesellschaften nach Region 2017 Der weltweite Passagierluftverkehr ist im Jahr
(in verkauften Passagierkilometern, RPK) 2017 gegenüber dem Vorjahr um 7,6%
gewachsen (2016: 6,3%). Ursächlich dafür
% 12 sind vor allem verbesserte makroökonomische
11
Rahmenbedingungen: Das globale
10,1% BIP-Wachstum war mit 3,6% höher als im
10 Vorjahr (3,2%).
9 In Europa ist der Luftverkehr mit 8,2%
8,2%
7,6% stärker gewachsen als der globale
8
7,0% Durchschnitt (Vorjahr: 4,6%).
7 6,4% 6,3% Deutsche Fluggesellschaften (Lufthansa-
6 Gruppe, Air-Berlin-Gruppe, Condor,
ca. 5%** TUIfly) kamen hingegen auf ein deutlich
5
4,2% unterproportionales Wachstum von
4 3,1% (Vorjahr: 1,4%). Die Lufthansa-
Gruppe verzeichnete starkes Wachstum,
3
vor allem im Punkt-zu-Punkt-Verkehr
3,1%
2 durch Eurowings und Brussels Airlines.
1 Das Wachstum in Deutschland wurde
zwar durch die Insolvenz der Air Berlin
0 gedämpft. Aber auch ohne die Insolvenz
hätte das Wachstum nur bei rund fünf
Naher Osten
Lateinamerika
Afrika
Nordamerika
Europa
Welt
Deutschland*
Asien-Pazifik
Prozent gelegen.
Insgesamt wurden durch deutsche
Luftfahrtunternehmen ca. 163 Mio. Passagiere
transportiert (+2,8%), die Auslastung betrug
* Enthält hochgerechnete Verkehrszahlen für Air Berlin ab August 2017
** Wachstums-Szenario ohne Insolvenz der Air Berlin dabei 81,8%* (Vorjahr: 80,6%).
Quellen: DESTATIS, IWF, SVR, IATA und eigene Berechnungen auf Basis von Unternehmensangaben 2Flughäfen: Europa auf starkem Wachstumskurs – deutsche
Flughäfen wachsen im Vergleich weniger stark
Wachstum an Flughäfen nach Region 2017* Die Flughäfen in Deutschland begrüßten im
(in Passagieren, PAX) vergangenen Jahr 5,2% mehr Passagiere als im
Vorjahr und wiesen damit eine deutliche
% 12 Steigerung auf (Vorjahr: 3,4%).
11 Insgesamt gab es dabei rund 235 Mio. an- und
abreisende Fluggäste an deutschen Flughäfen:
10
9
8,8% − 20% davon flogen innerhalb Deutschlands,
8
7,8% − 62% waren Passagiere in das / aus dem
europäischen Ausland und
7 6,5% − 18% waren Passagiere in / aus
6
5,7% 5,2% außereuropäische(n) Destinationen.
5,1%
5 4,3% Besonders stark wuchs der Verkehr nach
Übersee (8,4%) und in das europäische
4 3,4% Ausland (6,0%). Der innerdeutsche Verkehr
3 stagnierte hingegen weiterhin (0,2%).
2
1
0
Welt
Asien-Pazifik
Afrika
Lateinamerika
Nordamerika
Europa
Naher Osten**
Deutschland*
* Deutschland: Jan. - Dez. 2017, übrige Regionen: Jan. - Nov. 2017 (reduzierte Datengrundlage)
** Massive Überkapazitäten und Preisverfall sorgten für eine vorübergehende Konsolidierung
Quellen: ADV, ACI, Unternehmensangaben und eigene Berechnungen auf Basis von anna.aero 3Flugsicherung: Über drei Millionen Flüge kontrollierten die
Fluglotsen der Deutschen Flugsicherung (DFS) im Jahr 2017
Verkehrsentwicklung bei der Deutschen Flugsicherung Im Jahr 2017 wurden über 3,2 Millionen Flüge
(Kontrollierte Flüge in Tsd.) im deutschen Luftraum gezählt (+3,3%), so
viele wie nie zuvor. Damit wurde erneut in
3,250 einem der komplexesten und kompliziertesten
Kontrollierte Flüge der Flugsicherung (in Tsd.) Lufträume weltweit das konstant hohe
Sicherheitsniveau gehalten.
3,200
Seit dem Jahr 2013 hat sich die Zahl der durch
die DFS kontrollierten Flüge um insgesamt
9,7% Prozent erhöht.
3,150
In allen 28 EU-Mitgliedsstaaten gab es laut
EUROCONTROL 2017 insgesamt 9,6 Millionen
3,100
Flüge, gut ein Drittel wurden aufgrund
+ 9,7% Deutschlands zentraler Lage von Lotsen der
DFS kontrolliert. Weil der Flugverkehr auch in
anderen Ländern Europas erneut stark
3,050
gewachsen ist, stieg die Zahl der Überflüge
auch 2017 deutlich. Ihr Anteil liegt nun bei
38,6 Prozent (2016: 38,0 Prozent).
3,000
2,950
2,900
2013 2014 2015 2016 2017
Quellen: DFS Deutsche Flugsicherung 4Marktanteile: Deutsche Fluggesellschaften verlieren seit Jahren
Marktanteile an deutschen Flughäfen
Entwicklung der Marktanteile aus und innerhalb Das verbliebene Wachstum an deutschen
Deutschlands 2011 – 2017 (in angebotenen Sitzen) Flughäfen geht im Wesentlichen auf
ausländische Fluggesellschaften zurück:
% 65
Deutsche Fluggesellschaften verlieren
Marktanteile: Seit 2011 ist der
Marktanteil der deutschen Unternehmen
60 an deutschen Flughäfen (in angebotenen
Sitzen) von 62% auf 55% gesunken.
Deutsche Airlines*
- 7PP Ausländische Airlines konnten hingegen
55 ihren Marktanteil im gleichen Zeitraum
von 38% auf 46% steigern.
Da vor allem ab dem kommenden
PP: Prozentpunkte Sommerflugplan weiter Kapazitäten durch
50
ausländische Low-Cost-Anbieter wie
easyJet aufgebaut werden, könnte sich
dieser Effekt weiter verstärken – trotz
45 des gleichzeitigen Wachstums deutscher
Fluggesellschaften.
+ 7PP
Restliche Airlines
40
35
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
* Lufthansa-Gruppe, Air Berlin (bis 2017), Condor, TUIfly, Germania
Quellen: SRS Analyser 5Low-Cost-Verkehr: Vor allem das Low-Cost-Geschäft treibt das
Wachstum in Deutschland und intensiviert den Wettbewerb
Wachstumsentwicklung aus und innerhalb Deutschlands Der Wettbewerbs- und Kostendruck
2011 - 2018 (in Sitzen pro Jahr) verschärft sich durch die stark wachsenden
Low-Cost-Airlines:
% 200
Europäische Low-Cost-Airlines inkl.
Europäische Low-Cost-Carrier* + 187% deutscher Fluggesellschaften sind seit
180
2011 in Deutschland um 187%
Europäische Netzwerk-Carrier** gewachsen.
160
Europäische Netzwerk-Airlines inkl.
140 deutscher Fluggesellschaften kommen
an deutschen Flughäfen im gleichen
120 Zeitraum auf einen Kapazitätsrückgang
von -19% , u.a. weil einige Netzwerk-
100
Airlines Flüge auf Low-Cost-Plattformen
verlagert haben, um wettbewerbsfähig zu
80
bleiben.
60 Diese Entwicklung wird in Zukunft weiter
voranschreiten: Vor allem in Berlin
40 werden Low-Cost-Angebote weiter
zunehmen. Bereits seit Januar 2018 fliegt
20 easyJet mit 15 Flugzeugen 19 Strecken ab
Berlin Tegel. Zum Ende des
0 Sommerflugplans sollen es bereits über
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
40 Strecken sein. Auch Eurowings und
-20 - 19% Ryanair bauen das Angebot ab Berlin aus.
* Ryanair, easyJet, Norwegian, Vueling, Wizz Air, WOW air, Transavia, Flybe, Eurowings, Germanwings (bis 2017)
** Aeroflot, Air France, Alitalia, British Airways, Iberia, KLM, LOT, SAS, Turkish Airlines, Air Berlin (bis 2017)
Lufthansa Group (Lufthansa Passage, Swiss und Austrian Airlines)
Quellen: SRS Analyser 6Low-Cost-Verkehr: Auch auf der Langstrecke erhöhen Low-Cost-
Anbieter ihre Marktanteile und sorgen für mehr Wettbewerb
Low-Cost-Wachstum auf der Langstrecke am Beispiel Low-Cost-Anbieter erhöhten bisher vor allem
EU-USA 2013 - 2017 (Flüge pro Jahr) auf der Kurz- und Mittelstrecken den
Wettbewerb, nun expandieren sie weiter.
4.000
Bislang ist der Anteil des Low-Cost-Segments
auf der Langstrecke gering, aber: Allein seit
3.500 2015 haben Eurowings und Norwegian die
Anzahl ihrer Flüge aus Europa in die USA um
fast 2.400 Flüge auf rund 4.000 Flüge im Jahr
3.000 erhöht (+156%). Die Anzahl angebotener
+ 156%
Flüge in die USA durch diese Anbieter hat sich
somit in zwei Jahren mehr als verdoppelt –
2.500 Abflüge pro Jahr von Eurowings Tendenz steigend.
und Norwegian Auch andere Low-Cost-Anbieter werden aus
2.000 Europa auf die Langstrecke expandieren, z.B.
Joon (in Paris stationierte Tochter von Air
2 Jahre France), Level (in Barcelona stationierte
1.500 Tochter von IAG), Scoot (in Singapur
stationierte Tochter von Singapore Airlines)
oder Wow Air aus Island.
1.000
Künftig wird dieser Trend dadurch verstärkt,
dass kleinere Jets mittlerweile Reichweiten
500 aufweisen, die beispielsweise für
transatlantische Operationen ausreichen
(Boeing 737 MAX oder Airbus 321 NEO LR).
0
2013 2014 2015 2016 2017
Die kleineren und kostengünstigeren
Flugzeuge erlauben somit dezentrale
Langstreckennetze.
Quellen: SRS Analyser 7Konsolidierung: Marktkonsolidierung in Europa schreitet
weiter voran, aber die Auswahl bleibt hoch
Marktanteile der fünf größten Fluggesellschaften innerhalb Das Jahr 2017 war im europäischen
Europas inkl. Schweiz (nach Sitzen) Luftverkehr durch tiefgreifende
Konsolidierungsprozesse geprägt. Beispielhaft
Europa 2016 Europa 2017 dafür waren die Insolvenzanmeldungen von
LH-Gruppe LH-Gruppe
Air Berlin und Monarch Airlines in der zweiten
(16%) (16%) Jahreshälfte.
Ryanair Ryanair Betrachtet man die Marktanteile im Jahr
(15%) (16%) 2017, vereinen die fünf größten
Rest Rest Luftfahrtunternehmen ca. 64% des
(37%) (36%)
Kapazitätsanteils auf sich. Im Vorjahr waren es
TOP 5: TOP 5: 63%. In den Airline-Gruppen (Lufthansa-
63% 64% Gruppe, IAG, Air France/KLM) sind auch die
jeweiligen Tochtergesellschaften erfasst. Mit
146 Fluggesellschaften ist die Auswahl für die
Konsumenten in Europa vergleichsweise hoch.
Zum Vergleich: Auch der US-amerikanische
Air IAG (13%)
IAG (13%)
Air France Markt durchlebte in den letzten Jahren eine
France / / KLM
KLM easyJet easyJet strukturelle Konsolidierungsphase. Im
(9%)
(9%) (10%) (10%) Ergebnis haben sich Marktanteile verschoben:
2017 vereinten die Top-5-Luftfahrtunter-
Insgesamt 138 Insgesamt 146 nehmen rund 85% der gesamten Kapazität im
Fluggesellschaften im Markt Fluggesellschaften im Markt Inlandsverkehr auf sich. Dennoch herrscht im
liberalisierten US-Markt weiterhin intensiver
Wettbewerb. Denn wie in Europa herrscht
USA 2017 Top 5:
Insgesamt 53 freier Marktzugang.
Inlandsverkehr 85% Fluggesellschaften im Markt
Quellen: SRS Analyser 8Konsolidierung: Innerdeutscher Angebotsrückgang wird bereits
im März 2018 fast vollständig kompensiert sein
Angebotsentwicklung im innerdeutschen Luftverkehr Nach der Verkündung des Insolvenzantrags
seit Oktober 2017 (in Mio. Sitzen) der Air Berlin Mitte August kam es bis
7,0 Dezember zu einer sukzessiven Reduktion des
Angebots im innerdeutschen Luftverkehr
6,8 (bis Dezember flog Air Berlin noch einige Flüge
Weitere Kapazitäten im Wet-Lease). Insgesamt ging das Angebot im
6,6
Sitzplatzangebot im innerdeutschen Luftverkehr (in Mio.)
ab Sommerflugplan Dezember im Vergleich zum Oktober um über
6,4 2017 2018 1,2 Mio. (-21%) zurück, was nahezu komplett
auf den Marktaustritt von Air Berlin
6,2
Knapp 97% der zurückzuführen ist.
6,0 Kapazitätslücke wird
bereits bis März 2018 Seit Januar 2018 erhöht sich das Angebot
5,8 geschlossen sein wieder. Im März 2018 werden im Vergleich
zum Monat Dezember 2017 zusätzliche
5,6 Kapazitäten von fast 1,2 Mio. Sitzen
5,4
angeboten, vor allem getrieben durch die
Anbieter easyJet (+490.000 Sitze), Lufthansa
5,2 (+344.000 Sitze), Eurowings (+333.000 Sitze)
und Ryanair (+22.000 Sitze). 70% dieser
5,0
zusätzlichen Kapazität stammen also von
4,8 Anbietern aus dem Low-Cost-Bereich.
Ende Beginn
4,6
- 21% Winterflugplan Sommerflugplan Für den Sommerflugplan (ab 25. März 2018)
Kapazitätsrückgang sind weitere Aufstockungen geplant, u.a. auch
4,4 durch Konsolidierung durch easyJet und Ryanair.
4,2
4,0
Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mrz 18 Apr 18 Mai 18
Quellen: SRS Analyser 9Konnektivität: Deutschland verfügt über eine hohe
Anbindungsqualität, andere Länder holen jedoch schnell auf
Entwicklung der Konnektivität
Wachstumsentwicklung aus/in/nach
im internationalen
Deutschland Konnektivität (Anzahl von Zielen und
2011 - 2016
Vergleich (2010-2017)
(gemessen in Flügen pro Jahr) Frequenzen) ist ein entscheidender Faktor für
die Standort- und Anbindungsqualität einer
% 80 Volkswirtschaft.
59% Wachstum der internationalen Flugziele
60 Deutschland verfügt über eine starke
41% Konnektivität: Im Jahr 2017 waren
40 388 internationale Ziele direkt ab deutschen
20 14% 8% Flughäfen erreichbar (gezählt wurden nur
7% 4% 3% 3% Ziele mit mehr als 10 Flügen im Jahr).
0
Zwischen 2010 und 2017 haben relevante
Türkei
Schweiz
Polen
Frankreich
Spanien
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Wettbewerbsländer aber deutlich aufgeholt:
− Bezüglich erreichbarer Ziele holen vor
allem Polen (+59%), Türkei (+41%) und
Spanien (+14%) stark auf.
− Auch bezüglich der Flüge pro Jahr belegen
% 80 73% Wachstum der internationalen Flüge diese Länder die Spitzenplätze:
Türkei (+73%), Polen (+48%),
60 48% Spanien (32%).
40 32% 30%
22% − Insgesamt steigt die Anzahl der
20 13% 11% 8% Flugbewegungen schneller als die Anzahl
der Ziele. Dies impliziert ein dichteres und
0
damit effizienteres Flugnetz und auch eine
Schweiz
Polen
Niederlande
Türkei
Spanien
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
dichtere Taktung der Flüge, was vor allem
für Geschäftskunden wichtig ist.
Quellen: SRS Analyser 10Luftfracht: Positiver Markttrend in der Luftfracht seit Ende 2016
hält auch 2017 an
Wachstum der frachttransportierenden Fluggesellschaften Der weltweite Luftfrachtverkehr nahm im Jahr
nach Region 2017 (in Frachttonnenkilometern, FTK) 2017 um 9,0% zu. Die größten Märkte sind
dabei Europa-Asien und USA-Asien. Das hohe
Wachstum in Afrika kommt vor allem durch
% 30 einen starken Anstieg des Frachtverkehrs von
und nach Asien infolge ansteigender
24,8% Investitionsströme. Auch in Europa lag das
25
Wachstum mit 11,8% über dem globalen
Durchschnitt, was vor allem auf hohe
Exportaktivitäten zurückzuführen ist.
20
Das weltweite Wirtschafts- und
Welthandelswachstum, eine gute
15 Verbraucherstimmung sowie das Wachstum
11,8% im globalen Online-Handel erhöhten die
Umschlagmengen. Da die Nachfrage schneller
10 9,0% 8,1% stieg als das Angebot, erholten sich auch die
7,9% 7,8% 7,4%
Durchschnittserlöse seit Mitte 2016 und die
5,7% Auslastung stieg auf 45,5%.
5
LH Cargo steigerte die verkauften Kapazitäten
um 7,4% und erreicht mit einem Ladefaktor
0
von 69,3% einen überdurchschnittlichen Wert.
Eine steigende Nachfrage in Asien und die
Afrika
Naher Osten
Welt
Nordamerika
Asien/Pazifik
Lateinamerika
Europa
Lufthansa
Konsolidierung im dortigen Seefrachtmarkt
wirkten dabei positiv.
Quellen: IATA, LH Cargo 11Luftfracht: Deutschland verfügt über starke Luftfrachtstandorte
Wachstum ausgewählter Frachtflughäfen in Europa 2017 Die größten Luftfrachtdrehkreuze Europas
(in Tonnen an/ab) befinden sich in Frankfurt, Paris, Amsterdam,
London, Leipzig, Luxemburg und Köln.
Deutsche Frachtflughäfen legten 2017 zu:
% 14
Standorte von sog. Integratoren (Tür-zu-
Tür-Dienste für leichte Sendungen wie
12 Pakete) profitierten weiter vom starken
10,2% Online-Handel. In Deutschland waren das
10
vor allem die Flughäfen Leipzig/Halle
8,5% 8,3% (DHL Express) mit 8,0% und Köln/Bonn
8,0% (UPS, FedEx, DHL) mit 6,7%.
8 7,1% 6,7% Der Standort München, wo größtenteils
Beiladefracht (sog. „Belly-Fracht“) in den
6 5,4% Unterdecks der Passagiermaschinen
umgeschlagen wird, kommt auf 7,1%.
4
3,8% Frankfurt wuchs (wie Amsterdam) wegen
Kapazitätsengpässen langsamer.
Ausländische Standorte wie Lüttich
2
verbuchten 2017 Rekordergebnisse und
planen weitere Investitionen im Cargo-
0 Bereich. Auch Brüssel verbuchte das höchste
Frankfurt Cargo-Volumen der letzten zehn Jahre.
Amsterdam
Lüttich
München
Brüssel
Leipzig/Halle
Köln/Bonn
London
Maßgebend für das Wachstum dort waren
ebenfalls die Integratoren bzw. der steigende
Online-Handel sowie steigende
Umschlagzahlen bei der Beiladefracht.
Quellen: IATA, ADV, Unternehmensangaben 12Zusammenfassung Passagierverkehr:
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick
Wachstum von RPK ASK Auslastung Passagiere an 2016 2017 Veränderung
Fluggesellschaften (in %) dt. Flughäfen
2017 nach Regionen
Gesamt
(im Vergleich zum Vorjahr in %) 223.236.075 234.755.266 +5,2%
(an + ab)
Welt +7,6 +6,3 81,4 Deutschland 47.321.076 47.436.135 +0,2%
Europa 137.682.170 145.883.488 +6,0%
Europa +8,2 +6,2 83,9
Übersee 38.015.020 41.200.812 +8,4%
Deutsche Fluggesellschaften* +3,1 +1,6 81,8
Flugbewegungen 2016 2017 Veränderung
Naher Osten +6,4 +6,5 74,5 an dt. Flughäfen
Gesamt 2.065.880 2.098.349 +1,6%
Nordamerika +4,2 +4,1 83,6
Kontrollierte Flüge 2016 2017 Veränderung
Asien/Pazifik +10,1 +8,4 81,0
dt. Luftraum
(nach IFR)
Lateinamerika +7,0 +5,5 81,8
Gesamt 3.109.075 3.211.771 +3,3%
Afrika +6,3 +2,9 70,9
Legende:
ASK = Available Seat Kilometers /
Passagiere von 2016 2017 Veränderung angebotene Personenkilometer
dt. Unternehmens- RPK = Revenue Passenger Kilometers /
Gruppen* verkaufte Personenkilometer
158.725.375 163.110.278 +2,8% jeweils Domestic + International
Gesamt
IFR = Instrument Flight Rules / Instrumentenflug (inkl. Überflüge)
* Inkl. der kompletten Lufthansa-Gruppe (Lufthansa Passage + Regionaltöchter, Swiss + Edelweiss, Austrian Airlines,
Quellen: ADV, DFS und IATA 13
Eurowings, Brussels Airlines), Verkehrszahlen der Air Berlin ab August 2017 enthalten hochgerechnete WerteZusammenfassung Frachtverkehr:
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick
Wachstum von FTK AFTK Auslastung Luftfracht an 2016 2017 Veränderung
Fluggesellschaften (in %) dt. Flughäfen
2017 nach Regionen (in Tonnen)
(im Vergleich zum Vorjahr in %)
Gesamt
4.588.367 4.894.284 +6,7%
(an + ab)
Welt +9,0 +3,0 45,5
Ausladungen 2.173.579 2.320.344 +6,8%
Europa +11,8 +5,9 46,4
Einladungen 2.414.797 2.573.941 +6,6%
Lufthansa Cargo +7,4 +3,3 69,3
Naher Osten +8,1 +2,6 44,9 Legende:
AFTK = Available Freight Tonne Kilometers /
Nordamerika +7,9 +1,6 36,5 angebotene Frachttonnenkilometer
FTK = Freight Tonne Kilometers /
Asien/Pazifik +7,8 +1,3 56,1 verkaufte Frachttonnenkilometer
FLF = Freight Load Factor / Frachtauslastung
Lateinamerika +5,7 +3,1 34,2 jeweils Domestic + International
Afrika +24,8 +9,9 25,7
Quellen: ADV und IATA 14Zu den Rahmenbedingungen
Zusatzbelastungen: Von der Politik beeinflussbare regulatorische
Kosten sind mitentscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit
Vergleich relevanter Kostenblöcke für die Kalkulation von
Hohe regulatorische Kosten im deutschen
Ticketpreisen und Frachtraten (Schematische Darstellung) Alleingang verringern die Wettbewerbsfähigkeit
deutscher Unternehmen:
− Die Höhe regulatorischer Kosten, die für
Starts in Deutschland anfallen, ist
insbesondere für die Preiskalkulation
KOSTENVORTEIL deutscher Fluggesellschaften relevant.
− Da die regulatorischen Kosten in Deutschland
höher sind als im Ausland, etwa weil sie dort
Regulatorische Kosten nicht erhoben werden (Luftverkehrsteuer)
Regulatorische Kosten
für Starts in Deutschland für Starts im Ausland oder geringer sind (Luftsicherheitskosten),
leiden deutsche Unternehmen darunter
überproportional.
− Ausländische Fluggesellschaften unterliegen
deutschen Regelungen ebenfalls, wenn sie in
Deutschland starten. Doch dies betrifft nur
Kosten für Flugzeuge Kosten für Flugzeuge einen kleinen Teil ihres Gesamtgeschäfts.
Der Großteil ihrer Verkehrsleistung unterliegt
niedrigeren regulatorischen Kosten im
Ausland.
− Da aber die deutschen und ausländischen
Kosten für Kerosin Kosten für Kerosin Fluggesellschaften auf den internationalen
Luftverkehrsmärkten im Wettbewerb stehen,
Deutsche Ausländische haben die ausländischen Unternehmen mit
ihrer vergleichsweise geringen
Fluggesellschaften Fluggesellschaften Gesamtkostenbelastung einen erheblichen
Wettbewerbsvorteil.
16Zusatzbelastung Luftverkehrsteuer: Der nationale Alleingang trifft
überproportional die deutschen Unternehmen
Luftverkehrsteuer: Gesamteinnahmen und Verteilung der
Die Anfang 2011 im nationalen Alleingang
Steuerschuld (2017) eingeführte Luftverkehrsteuer ist die größte
fiskalische Zusatzbelastung in Deutschland.
in Mio. € Diese Zusatzbelastung trifft die deutschen
Fluggesellschaften überproportional, da sie mit
dem Großteil ihres Geschäfts dieser Regelung
1135 unterliegen: Allein vier deutsche
Luftverkehrsunternehmen trugen 2017 mit über
Über 100 insbesondere 590 Millionen Euro über die Hälfte der gesamten
545 ausländische Steuer; wohingegen sich die restliche
Gesellschaften Steuerschuld auf über 100 insbesondere
ausländische Fluggesellschaften verteilt.
Aufgrund des intensiven internationalen
Wettbewerbs gelingt es den Unternehmen nur
zu einem begrenzten Anteil, die Steuer über
höhere Ticketpreise an die Passagiere
weiterzureichen. Die Steuer muss somit zum
4 deutsche Großteil von den Fluggesellschaften aus ihrem
590 Luftverkehrsunternehmen operativen Ergebnis selbst beglichen werden.
Seit ihrer Einführung sind dem Bundeshaushalt
knapp 7,1 Milliarden Euro aus der LuftVSt
zugeflossen. Allein vier deutsche
Luftverkehrsunternehmen haben 3,8 Milliarden
Einnahmen Verteilung auf Euro hiervon zahlen müssen. Damit werden
Bund* Fluggesellschaften** wichtige Finanzmittel entzogen, die dringend
benötigt werden, um noch stärker in leisere und
* Laut Steuerschätzung
** Enthält hochgerechnete Werte für Air Berlin ab dem dritten Quartal 2017
energieeffizientere Fluggeräte zu investieren.
Quellen: Eigene Berechnung auf Basis von Unternehmensangaben sowie BMF 17Zusatzbelastung Luftverkehrsteuer: Eine Abschaffung der
Luftverkehrsteuer steigert Wachstum und damit Beschäftigung
Geschätzte Steigerung der Beschäftigung und des BIPs bis
Eine Studie von PricewaterhouseCoopers (PwC)
2030 bei Abschaffung der Luftverkehrsteuer in 2017 schätzte mit Hilfe eines Allgemeinen
30,000 Gleichgewichtsmodells, welche ökonomischen
Kumulierte Beschäftigte
Effekte eine Abschaffung der Luftverkehrsteuer
25,000 zum 1. Januar 2018 hätte:
20,000 Schon in den ersten zwei Jahren nach der
Abschaffung würden 12.300 neue
15,000 Arbeitsplätze in Deutschland entstehen.
10,000
Bis 2030 würde diese Zahl auf insgesamt
26.000 ansteigen.
5,000
Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP)
0,000 wäre schon im Jahr 2020 mehr als 4 Mrd.
Euro höher als bei einem Fortbestand der
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Steuer. Im Jahr 2030 läge das BIP sogar
6,9 Mrd. Euro über dem Status-quo-
70 Kumuliertes BIP (Mrd. €) Szenario.
60 Kumuliert für den gesamten Zeitraum bis
50 2030 heißt das: Sollte die Luftverkehrsteuer
nicht abgeschafft werden, entgehen der
40
deutschen Volkswirtschaft bis 2030
30 insgesamt 67,4 Mrd. Euro sowie
20 Beschäftigungschancen für 26.000 Frauen
und Männer.
10
0
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Quellen: PricewaterhouseCoopers (2017) 18Zusatzbelastung Luftsicherheitsgebühren: Deutscher Sonderweg
bei der Finanzierung der Luftsicherheit belastet überproportional
Vergleich der Verteilung der Kosten für Luftsicherheit in
Aufwendungen für die Luftsicherheit (Security),
Deutschland und in den USA u.a. für Passagier- und Gepäckkontrollen, dienen
insbesondere der Abwehr terroristischer
Angriffe. Hierbei handelt es sich um eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe in staatlicher
Verantwortung. In vielen Staaten übernimmt der
Staat demzufolge zu großen Teilen die Kosten
hierfür – nicht so in Deutschland: Hier müssen
100% die Luftverkehrsunternehmen diese Kosten
tragen.
In 2017 haben Fluggesellschaften in Deutschland
insgesamt 693 Millionen Euro an Luftsicherheits-
Staat gebühren gezahlt, Tendenz steigend. Den
Hauptteil hiervon tragen deutsche Airlines.
Ausländische Fluggesellschaften sind hiervon nur
Nutzer zu einem geringeren Ausmaß betroffen, da ein
wesentlich kleinerer Teil ihres Geschäfts diesen
Regelungen unterliegt. In ihren Heimatländern,
z.B. in den USA, zahlt hingegen der Staat diese
ca. Kosten zu großen Teilen. Auch in Spanien oder
Italien sind die Luftsicherheitsgebühren für die
33% Nutzer durch die staatliche Beteiligung auf
einem weitaus niedrigerem Niveau gedeckelt.
Deutsche Fluggesellschaften sind daher im
Deutschland USA internationalen Wettbewerb benachteiligt.
Quellen: Gillen und Morrison (2015) 19Kontakt Martin Kuras, Leiter Wirtschaft und Statistik Tel: 030- 520077- 130, martin.kuras@bdl.aero Ivo Rzegotta, Leiter Strategie und Kommunikation Tel: 030- 520077- 165, ivo.rzegotta@bdl.aero Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V. Haus der Luftfahrt Friedrichstraße 79 10117 Berlin www.bdl.aero
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