KLIMAPFADE 2.0 Ein Wirtschaftsprogramm für Klima und Zukunft - Gutachten für den - Verband Beratender Ingenieure
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Gutachten für den KLIMAPFADE 2.0 Ein Wirtschaftsprogramm für Klima und Zukunft Oktober 2021
Die Boston Consulting Group (BCG) unterstützt führende Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft in partnerschaftlicher Zusammenarbeit dabei, Heraus- forderungen zu meistern und Chancen zu nutzen. Seit der Gründung 1963 leistet BCG Pionierarbeit im Bereich Unternehmensstrategie. Die Boston Consulting Group hilft Kunden, umfassende Transformationen zu gestal- ten: Die Beratung ermöglicht komplexe Veränderungen, eröffnet Wachstumschancen, schafft Wettbewerbsvor- teile, verbessert die Kunden- und Mitarbeiterzufrieden- heit und bewirkt so dauerhafte Verbesserungen des Geschäftsergebnisses. Nachhaltiger Erfolg erfordert die Kombination aus menschlichen und digitalen Fähigkeiten. Die vielfältigen, internationalen Teams von BCG bringen tiefgreifende Expertise in unterschiedlichen Branchen und Funktionen mit, um Veränderungen anzustoßen. BCG verzahnt führende Management- Beratung mit Expertise in Technologie, Digital und Analytics, neuen Geschäftsmodellen und der über- geordneten Sinnfrage für Unternehmen. Sowohl intern als auch bei Kunden setzt BCG auf Gemeinschaft und schafft dadurch Ergebnisse, die Kunden nach vorne bringen. Gender-Hinweis: Wenn in dieser Studie aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet wird, sind damit stets wertfrei alle Geschlechter (w/m/d) gemeint.
KLIMAPFADE 2.0 Ein Wirtschaftsprogramm für Klima und Zukunft Kernaussagen Mit dem Klimaschutzgesetz 2021 hat die Bundesregie- Naturgemäß bestehen große Unsicherheiten bezüglich rung ihre bisher gesetzlich vereinbarten Klimaschutz- technologischer Fortschritte, Kosten und gesellschaft- ziele noch einmal deutlich verschärft und damit einen licher Akzeptanz für einzelne Klimaschutzmaßnahmen. ehrgeizigen deutschen Beitrag zur Begrenzung der Aus- Die Studie „Klimapfade 2.0“ beschreibt einen aus heu- wirkungen des Klimawandels angekündigt. Die Studie tiger Sicht kosteneffizienten Zielpfad auf Basis einer „Klimapfade 2.0“ legt einen Vorschlag für ein Programm vorrangig nationalen Perspektive.1 Natürlich ist effek- vor, das in allen Sektoren die Erreichung der gesetzlich tiver Klimaschutz eine globale Aufgabe, die sowohl vereinbarten Klimaschutzziele für 2030 (insgesamt langfristig international vergleichbarere Ziele als auch 65 Prozent Emissionssenkung im Vergleich zu 1990) eine stärkere internationale, mindestens gesamteuro- ermöglicht und die wichtigsten Weichen in Richtung päische Steuerung erfordert. Außerdem können zukünf- Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 stellt. Gleich- tige technologische Entwicklungen – zum Beispiel zeitig sollen der Erhalt von Deutschlands Wettbewerbs- beeinflusst durch weltweite Investitionsoffensiven in fähigkeit und Industriestruktur sowie eine sozial mög- Technologien wie Wasserstoff –, gesellschaftliche Prä- lichst ausgewogene Kostenverteilung sichergestellt ferenzen oder eine erstrebenswerte stärkere interna- werden. Die Ergebnisse wurden in einem umfang- tionale Abstimmung als bisher vorhanden zu anderen reichen und intensiven „Bottom-up“-Prozess mit der langfristigen Technologiepfaden führen. deutschen Industrie erarbeitet und validiert. Mehr als 150 Experten von BCG, dem Bundesverband der Die Kernergebnisse der Studie „Klimapfade 2.0“ Deutschen Industrie (BDI) sowie aus rund 80 Unter- werden in diesem Dokument zusammengefasst. nehmen und Verbänden waren von März bis September 2021 darin eingebunden. Klimapfade 2.0 1
Klimapfade 2.0 auf einen Blick
1
Deutschland steht vor der größten Trans-
formation seiner Nachkriegsgeschichte.
Die gesetzlich verankerte Erreichung der
Treibhausgasneutralität bis 2045
2
erfordert einen fundamentalen Umbau
unseres Energiesystems, unserer inter- Bereits die in diesem Jahrzehnt erforder-
nationalen Energieversorgung, unseres lichen Veränderungen sind drastisch.
Gebäude- und Fahrzeugbestands, unserer Zur Erreichung der gesetzlich verein-
Infrastruktur sowie großer Teile unserer barten Klimaschutzziele 2030 braucht
produzierenden Wirtschaft. Deutschland innerhalb der nächsten
neun Jahre einen weitgehenden Verzicht
auf Reinvestitionen in fossile Tech-
nologien – in manchen Sektoren sofort.
Zudem muss die Kohleverstromung
deutlich schneller zurückgehen als
bisher geplant.
3 Die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen erfordert bis 2030
Mehrinvestitionen in Höhe von rund 860 Mrd. Euro, etwa
100 Mrd. Euro pro Jahr. Das entspricht jährlich knapp 2,5 Prozent
des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP).
4
Die Erreichung der gesetzlich vereinbarten Klimaschutzziele im Jahr 2030 erfordert
beinahe eine Halbierung der Emissionen gegenüber 2019. Die aktuelle Klimapolitik
reicht dafür in keinem Sektor aus. Ohne Umsteuerungen würde Deutschland bis
2030 etwa 184 Mt CO2ä an jährlichen Emissionen einsparen – nur knapp halb so viel
wie nötig. Bereits in der im Herbst 2021 beginnenden Legislaturperiode sind kritische
Entscheidungen und Steuerungsimpulse erforderlich. Verzögern sich diese, wären die
gesetzlich vereinbarten Klimaschutzziele nicht mehr oder nur noch unter Einsatz
von deutlich höheren Investitionen zu erreichen.
5
Die Umsetzung der benötigten Klimaschutz-
maßnahmen ist politisch und regulatorisch
komplex. Einfache Antworten greifen zu kurz.
Es braucht einen breiten Instrumentenmix
6
mit übergreifenden und sektorspezifischen
Maßnahmen, der zügigen Infrastrukturaufbau
durchsetzt, die Nutzung fossiler Brennstoffe
effektiv verteuert, erneuerbare Technologien
günstiger macht, den erheblichen Investitions-
bedarf für Bürger und Unternehmen tragbar „Klimapfade 2.0“ schlägt ein Wirtschafts-
macht und entscheidende Weichen für die programm für Klima und Zukunft aus
Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 stellt. rund 20 Instrumenten vor, welches den Auf-
bau zukunftsfähiger Infrastruktur vorantreibt,
die Energie-, Verkehrs- und Wärmewenden
deutlich beschleunigt sowie den treibhaus-
gasneutralen Umbau von Deutschlands
industrieller Basis einleitet.
2 Boston Consulting Group
Durch steigende CO2-, Energie- und Materialkosten entstehen Unternehmen
im Jahr 2030 dabei etwa 15 bis 23 Mrd. Euro Mehrbelastungen.2 Zum Erhalt
industrieller Wettbewerbsfähigkeit sind daher verlässliche Ausgleichs-
7
instrumente für besonders betroffene Branchen erforderlich.
8
Die Umsetzung dieses Programms wird
im Jahr 2030 zu 20 bis 30 Mrd. Euro Mehr-
belastungen für private Haushalte führen,
die nicht auf emissionsarme Technologien
wechseln (können). Um eine faire Lasten-
verteilung sicherzustellen, sind daher
soziale Ausgleichsmaßnahmen nötig.
9
Die staatliche Unterstützung der Transformation und der
Ausgleich entstehender Belastungen für private Haushalte
und Unternehmen werden im Jahr 2030 47 bis 50 Mrd. Euro
zusätzliche Ausgaben der öffentlichen Hand erfordern,
zwischen 2021 und 2030 insgesamt 230 bis 280 Mrd. Euro.
Diese müssen mit Einsparungen im Bundeshaushalt, Ab-
gaben, Steuern oder Schulden finanziert werden.
10
Diese nationale Anstrengung wird nur
dann einen wesentlichen Einfluss auf das
Weltklima haben, wenn sie international
Nachahmer und Partner findet. Umso
11
mehr sollte sich Deutschland stärker für
eine europäisch und international abge- Um Deutschland auf den
stimmte Klimapolitik einsetzen. Zudem schmalen Pfad in Richtung
sollte Deutschland auf eine deutlich offe- Treibhausgasneutralität zu
nere Ausgestaltung des EU-Beihilferechts navigieren, muss die nächste
hinwirken, die die öffentliche Unterstüt- Bundesregierung sehr schnell
zung der Transformation ermöglicht. sehr viele Weichen stellen.
Dafür benötigt Deutschland
sowohl eine effektivere und
politisch besser koordinierte
politische Steuerung auf
Bundes- und Landesebene
als auch eine erhebliche Be-
schleunigung von Planungs-
und Genehmigungsverfahren.
12
Die Erreichung der gesetzlich vereinbarten Klimaschutzziele ist eine gesamt-
gesellschaftliche Mammutaufgabe. Sie erfordert bereits in den ersten Mona-
ten der neuen Legislaturperiode sofortige Umsteuerungen. Gleichzeitig bietet
eine erfolgreiche Umsetzung des hier beschriebenen umfassenden Moderni-
sierungsprogramms eine historische Chance, Deutschland zu einem klima-
neutralen Industrieland zu transformieren, einen ambitionierten Beitrag zur
Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels zu leisten und damit den
Wohlstand dieser und kommender Generationen zu sichern.
Klimapfade 2.0 3
AUSBLICK:
Klimaneutrales Deutschland im Jahr 2045
CCS-Infrastruktur
für Transport und Speicherung
von CO an Land und auf See
~ 305 TWh PtL-Nachfrage
für Netto-Nullemissionen im Luft- und
Seeverkehr, in der Chemie sowie in
den auf der Straße verbleibenden Ver-
brennern, davon ~ 295 TWh Importe
> 480 GW Wind und PV
Ausbau von 2021 rund
110 GW bis an Potenzial-
grenzen, um ~ 990 TWh
Stromnachfrage zu bedienen
Stark ausgebaute Stromnetze
u. a. Ausweitung des ambitioniertesten
NEP 2035 und Vorziehen auf 2030
> 88 GW Backup-(H-)Kraftwerke
Bereitstellung gesicherter Leistung,
zu 100 % betrieben mit grünen Gasen
100 % grüne Industriewärme
aus erneuerbarer Erzeugung mit Power-to-Heat,
Wärmepumpen, Biomasse, grünen Gasen
Neuer Anlagenpark in Stahl, Chemie, Zement, Kalk
Vollständiger Wechsel auf Wasserstoff-DRI für Primärstahl, stoffliche
Defossilisierung in der Grundstoffchemie und CCS-Anlagen in Zement und Kalk
~ 240 TWh H-Nachfrage
davon ~ 130 TWh über Importe aus europäischem Wasserstoffnetz;
Aufbau einer nationalen Infrastruktur
4 Boston Consulting Group
100 % treibhausgasneutraler Luftverkehr
Umstellung auf 100 % grüne Kraftstoffe
sowie alternative Antriebe
59 Mt negative Emissionen
durch Biomasse-CCUS und Direct Air Capture, zusätzlich 11 Mt CCUS
bei fossilen Prozessemissionen in Baustoffen
100 % grüne Fernwärme und Quartierslösungen
4 Mio. angeschlossene Gebäude
Starker Verkehrsmittelwechsel
Schienenverkehrsleistung wächst um 50 % für
Personen und 70 % für Güter gegenüber 2019
Dekarbonisierung im Straßenverkehr
39 Mio. batterieelektrische Pkw, damit > 85 %
des Fahrzeugbestands; 480 Tsd. batterie-
elektrische und 115 Tsd. H-betriebene Lkw
Flächendeckende Lade- und H-Infrastruktur
Zur Ermöglichung des Hochlaufs vor allem früh-
zeitiger Ausbau auf bereits 9 Mio. private und
6 Mio. öffentliche Ladepunkte bis 2030
Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft
Effizientere Landnutzung und Düngereinsatz,
Schaffen von CO-Senken durch LULUCF
2,1 % energetische Gebäudesanierungsrate
Gebäudesanierungen auf durchschnittlich
~ 70 kWh/(m² a)
100 % grüne Gebäudewärme
u. a. 15 Mio. Wärmepumpen
Klimapfade 2.0 5
1
Deutschland steht vor der größten Transformation seiner Nach-
kriegsgeschichte. Die gesetzlich verankerte Erreichung der Treibhaus-
gasneutralität bis 2045 erfordert einen fundamentalen Umbau
unseres Energiesystems, unserer internationalen Energieversorgung,
unseres Gebäude- und Fahrzeugbestands, unserer Infrastruktur
sowie großer Teile unserer produzierenden Wirtschaft.
Das neue Klimaschutzgesetz sieht vor, dass Deutsch- In der Industrie muss zur Zielerreichung innerhalb von
land bis 2045 Treibhausgasneutralität erreicht. Bis nur einer Anlagengeneration die Wärmeerzeugung
dahin muss Deutschland einen wesentlichen Teil seiner vollständig erneuerbar werden. Industrielle Wärme-
fossilen Anlagenbasis ersetzen, erneuerbare Strom- produktion – 2019 noch fast vollständig durch fossiles
erzeugung bis an die Grenze des Erzeugungspotenzials Gas erzeugt – muss zukünftig in allen Branchen auf
ausbauen und komplett neue Infrastrukturen aufbauen. Strom, Biomasse und „grüne“ Gase umgestellt werden.
Dieser Umbau muss innerhalb von nur 24 Jahren Gleichzeitig müssen die Stahl-, Chemie-, Kalk- und
geschehen, also einer einzigen Anlagengeneration. Zementindustrien, die derzeit für über die Hälfte der
Das ist ein nationales Transformationsprojekt von deutschen Industrieemissionen verantwortlich sind,
historischer Tragweite. einen großen Teil ihres Anlagenparks komplett aus-
tauschen. In der Stahlherstellung dürfen nur noch
Das Ziel der Treibhausgasneutralität setzt einen sehr wasserstoffbetriebene Direktreduktionsanlagen an-
engen Rahmen für zulässige Maßnahmen, da es einen stelle von Hochöfen eingesetzt werden. Die chemische
vollständigen Verzicht auf fossile Brenn- und Rohstoffe Industrie muss jeden Steamcracker elektrifizieren oder
erfordert – bis hin zur stofflichen Nutzung in der ersetzen und Kernprozesse wie die Synthese von
Chemie. Für einen überraschend großen Teil des Ziel- Ammoniak und Methanol auf treibhausgasneutralen
pfades ist ein Lösungsweg ersichtlich, und die meisten Wasserstoff umstellen. Außerdem müssen alle fossilen
Technologien dafür sind bekannt. Brennstoffe in der stofflichen Nutzung durch recycelte
Klimaschutzgesetz: Sektorziele für 2030, Treibhausgasneutralität in 2045
Abbildung 1 | Relative Emissionsentwicklung in Deutschland nach Sektoren 1990 – 2045
% der Emissionen von 1990
1990 Industrie Verkehr Gebäude Energiewirtschaft Andere1
100 %
-34 %
-41 % -38 %
-48 %
(-48 % vs. 2019) -45 %
Breite beschreibt
Emissionen in 1990
(insg. 1.249 Mt CO2ä)
-24 % -14 % (-22 %)
(-37 % vs. 2019)
1991 – 2019 -27 %
2020 – 2030-Ziele (-46 % vs. 2019) -10 % (-16 %)
2031 – 2045-Ziel Restemissionen
-32 %
(-58 % vs. 2019) durch DACCUS/
LULUCF zu
-52 % kompensieren
(-52 % vs. 2019)
-41 %
(-62 % vs. 2019) -32 %
(-54 % vs. 2019)
-25 %
(-46 % vs. 2019)
0%
1. Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und Sonstiges
Anmerkung: Verkehr 2019 ungefähr konstant ggü. 1990; Bioenergy with Carbon Capture, Utilization and Storage (BECCUS) sind als negative Emissionen in
Industrie und Energiewirtschaft enthalten; DACCUS = Direct Air Carbon Capture, Utilization and Storage; LULUCF = Land Use, Land-Use Change and Forestry)
Quelle: UBA (2021) Emissionsübersichten in den Sektoren des Bundesklimaschutzgesetzes; BCG-Analyse
6 Boston Consulting Group
Strom ist zentraler Energieträger der Transformation
Abbildung 2 | Endenergieverbräuche und Nettostromverbrauch
TWh
Nettostrom-
Industrie Verkehr Gebäude
verbrauch2
Internat. Verkehre1 1.029
993
183
880 155
796 84
701 722
678 142
639 185 68
113 69 612 361 613
43
94 210 155
141 84 507
219 68 124
101
108 839
376 100
107 140
655
163
208
394
400
297 47
214 279
262 260
163
2019 2030 2045 2019 2030 2045 2019 2030 2045 2019 2030 2045
Kohle Benzin Kerosin Biokraft-/-brennstoffe Fernwärme Strom Direkter Stromverbrauch
Heizöl Diesel Erdgas H2/PtL/PtG Umweltwärme Sonstige Strom für H2 und PtL/PtG
1. Annahme: Internationale Verkehre von Deutschland ausgehend sollen bis 2045 ebenfalls auf treibhausgasneutrale Kraftstoffe umgestellt werden
2. Summierter Stromverbrauch aus allen Sektoranwendungen exkl. Kraftwerkseigenverbrauch oder Import/Export; inkludiert inländische H2-Produktion
Anmerkung: Exkl. stofflicher Verbräuche H2/PtL/PtG für Naphtha und Bitumen
Quelle: BCG-Analyse
oder synthetische Kohlenwasserstoffe ersetzt werden. sinken – und vollständig auf erneuerbare Energien
In der Zement- und Kalkindustrie müssen Carbon- umgestellt werden. Dafür muss sich die Geschwindig-
Capture-Anlagen errichtet und die eingefangenen keit energetischer Gebäudesanierung annähernd ver-
Emissionen dauerhaft gespeichert oder stofflich doppeln (von 2019 durchschnittlich 1,1 auf 2,1 Prozent
gebunden werden (Carbon Capture, Utilization and vollsanierte Gebäudeflächen pro Jahr bis 2045). Zudem
Storage, CCUS). Nicht zuletzt müssen Potenziale der muss der Gebäudebestand für den Einsatz erneuer-
Kreislaufwirtschaft weiter ausgeschöpft werden, was barer Wärme ertüchtigt und fast jedes Gebäude in
insbesondere bei Kunststoffen und Metallen nicht nur Deutschland mit einer neuen Wärmelösung versorgt
erhebliche Primärressourcen, sondern auch Emissio- werden – Wärmepumpen in weniger dicht besiedelten
nen einspart. In manchen energieintensiven Industrie- Gebieten sowie Fern-/Quartierswärme in städtischen
zweigen sind zur Erzielung von Nullemissionen noch Gebieten bieten sich besonders an.
technische Fragen zu lösen, zum Beispiel bei der Ver-
wendung inerter Anoden in der Aluminiumproduktion. Strom wird zum zentralen Energieträger der anstehen-
den Transformation. Neue Verbraucher wie batterie-
Im Verkehrssektor ist bis 2045 ein fast vollständiger elektrische Fahrzeuge, Wärmepumpen, industrielle
Austausch der Fahrzeugflotte auf alternative Antriebe
Power-to-Heat-Anlagen oder Carbon-Capture, neu ent-
nötig – vor allem auf Batterie-Pkw im Personenverkehr
stehende Industriezweige wie die Batterieproduktion
sowie einen Mix aus Batterie- und Wasserstoff-Lkw im
sowie die inländische Produktion von grünem Wasser-
Güterverkehr. Dafür ist der Aufbau einer flächendecken-
stoff führen bis 2045 zu einer Verdoppelung des Netto-
den Infrastruktur an Ladestationen und Wasserstoff-
stromverbrauchs – von 507 TWh im Jahr 2019 auf
tankstellen erforderlich. Außerdem müssen alle ver-
bleibenden Verbrennermotoren im Straßen-, Schienen-, 993 TWh im Jahr 2045 im Zielpfad. Um diesen Ver-
Luft- und Seeverkehr vollständig auf grüne, vor allem brauch zu bedienen, muss sich die deutsche Strom-
synthetische Kraftstoffe umgestellt sein – im Zielsze- produktion in weniger als 24 Jahren annähernd ver-
nario für 2045 noch mehr als ein Sechstel des gesam- doppeln und gleichzeitig bis 2045 komplett treibhaus-
ten heutigen Kraftstoffverbrauchs aller Verkehre. gasneutralgestellt werden. Dafür müssen erneuerbare
Energien bis an ihre Potenzialgrenzen aus- und zur
Zur Erreichung eines treibhausgasneutralen Gebäude- Gewährleistung der Versorgungssicherheit zusätzliche
sektors muss der Energiebedarf im Bestand deutlich flexible Kraftwerke aufgebaut werden, die bis 2045 aus-
Klimapfade 2.0 7
schließlich mit grünen Gasen betrieben werden müssen. Vor allem in der Land- und Abfallwirtschaft wie auch
Zusammen mit einer stark ausgebauten und digitali- einzelnen Industrieprozessen werden im Jahr 2045
sierten Netzinfrastruktur stellt dies das bisher größte nicht vermeidbare Restemissionen verbleiben (59 Mt
Auf- und Umbauprojekt des deutschen Stromsystems dar. CO2ä im Zielpfad). Um diese auszugleichen, sind
zukünftig auch „negative“ Emissionen nötig, beson-
Landwirtschaftliche Emissionen müssen durch effizien- ders aus dem Aufbau natürlicher Senken (Land Use,
tere Landnutzung, neue Prozesse in der Düngerausbrin- Land-Use Change and Forestry, LULUCF) sowie der
gung, aber auch durch eine Reduktion der Emissionen Abscheidung und Speicherung von CO2 aus Biomasse-
des Tierbestands deutlich sinken – zum Beispiel durch verbrennung (Bioenergy with Carbon Capture, Utiliza-
weniger fleisch- und milchbasierte Ernährung oder den tion and Storage, BECCUS) und aus der Luft (Direct Air
Einsatz methanausstoßhemmender Futtermittelzusätze. Carbon Capture, Utilization and Storage, DACCUS).
Zudem muss Deutschland zukünftig enorme Mengen Die dargestellten Entwicklungen beschreiben einen
erneuerbarer Energieträger importieren. Im Zielpfad aus heutiger Sicht kosteneffizienten Zielpfad in Rich-
benötigt Deutschland im Jahr 2045 insgesamt 237 TWh tung Treibhausgasneutralität im Jahr 2045. Vor allem
treibhausgasneutralen Wasserstoff, wovon mehr als die für die Zeit nach 2030 bestehen hinsichtlich der Ent-
Hälfte aus Regionen wie Südeuropa und Nordafrika, die wicklung internationaler Klimaambitionen, Energie-
über eine eigene Pipeline-Infrastruktur angeschlossen trägerpreise und zukünftiger Technologielernkurven
werden können, importiert werden muss. Außerdem naturgemäß hohe Unsicherheiten. Zusätzlich machen
braucht Deutschland 305 TWh synthetische Kohlen- Umsetzungsgeschwindigkeit und Veränderungsdruck
wasserstoffe für den Einsatz in Verkehr und Grundstoff- die Maßnahmen für jeden Menschen in Deutschland
chemie („E-Fuels“). Auch diese werden überwiegend spürbarer. Um flexibel auf technologische Unsicher-
importiert. heiten sowie mögliche Umsetzungs- und Akzeptanz-
hürden reagieren zu können, sollte Deutschland den
Dazu muss eine erhebliche Produktionsinfrastruktur in Technologie- und Maßnahmenraum auch für abwei-
Ländern mit guten Bedingungen für erneuerbare Ener- chende Entwicklungen offenhalten – zum Beispiel für
gien aufgebaut werden – mit einem Strombedarf jen- eine erheblich umfangreichere Verfügbarkeit von güns-
seits der Größe des heutigen deutschen Stromsystems. tigem treibhausgasneutralen Wasserstoff.
Industrie, Verkehr und Energiewirtschaft treiben H2-/PtL-Nachfrage
Abbildung 3 | H2- und PtL-Nachfrage nach Sektoren und Anwendungen 2030 – 2045
TWh
H2-Nachfrage PtL-Nachfrage
5 20 9 34
Mrd. € Mrd. € Mrd. € Mrd. €
305 305
237 237
173
96
138
295
21
27
20
57 57
43 43 92 96
99 17
24 54
43 36
8 3 9 10
2030 2045 2030 2045
Industrie Internationale Verkehre Strom und Fernwärme Importe Beschaffungs-
Verkehr Gebäude Raffinerien Inländische Produktion preise
Anmerkung: H2 = Wasserstoff aus der Elektrolyse von erneuerbaren Energien (übergangsweise – vor 2040 – auch Bezug von blauem Wasserstoff denkbar);
PtL = erneuerbare synthetische Brenn- und Kraftstoffe aus grünem Wasserstoff (v. a. Syncrude, Methanol); internationale Verkehre = von Deutschland
abgehender See- und Luftverkehr; im Jahr 2019 betrug der Wert fossiler Energieträgerimporte 91 Mrd. €
Quelle: BCG-Analyse
8 Boston Consulting GroupKlimapfade 2.0
2.0| Ein Wirtschaftsprogramm für Klima und Zukunft 9Industrie
Was zur Klimaschutz-Zielerreichung bis 2030 passieren muss
Ersatz von Hochöfen mit 100 % fossilfreie Wärme Emissionssenkung 6-mal
10 Mt Produktionskapazität bei fast jeder Reinvestition schneller als letzte 20 Jahre
durch Direktreduktionsanlagen Vermeidung von Erdgas, Öl, Jährliche Reduktion 2020 – 2030
(~ 30 % der Primärstahlproduktion) Kohle, wo möglich gegenüber 2000 – 2019
Verkehr
Weitgehende Elektrifizierung ~ 70 % THG-neutrale- > 3 Mt Importe synthetischer
neuer Pkw bis 2030 LKW-Neuzulassungen Kraftstoffe in 2030
~ 90 % vollelektrische Heute: Heute:
Neuzulassungen de facto null de facto null
Gebäude
~ 70 % mehr energetische Sanierung auf halben Ab 2023: Keine neuen Öl- und
Sanierungen ab 2023 Energieverbrauch Gaskessel, wo immer möglich
Beschleunigung von jährlich 70 kWh/(m² a) in vollsanierten Einbau Wärmepumpen, Fernwärme
1,1 % auf 1,9 % in 2030 Gebäuden (~ 50 % akt. Durchschnitt) o. Ä. bei möglichst jeder Reinvestition
Energiewirtschaft
Verdoppelung Beschleunigung Netz- + 43 GW Gas bis 2030,
Wind- und PV-Zubau ausbau und Flexibilisierung nötig für Auslaufen Kohle
10 Boston Consulting Group
+ 65 GW Wind gesamt (auf NEP 2035 auf 2030, Digitalisierung im Für Versorgungssicherheit
See und Land) bis 2030 Verteilnetz, Flexibilisierung Verbrauch (Gas 2019: 31 GW)Petrochemie Stahl Prozesswärmemix
Anteil Produktion Anteil Produktion Anteil Wärmeverbrauch
Was zur Klimaschutz-Zielerreichung bis 2030 passieren muss
10 % 5% 5%
5% 22 % 8% 11 %
30 % 4% 20 %
15 % 14 %
55 % 22 %
70 % 23 %
40 %
13 %
90 %
75 %
70 % 72 %
49 %
12 % 40 % 45 % 50 %
18 %
8% 0%
2019 2030 2045 2019 2030 2045 2019 2030 2045
Stoffliche Defossilisierung Mechanisches Recycling DRI-Stahl Hochofenstahl Biomasse Power-to-Heat Fossil
Chemisches Recycling Fossile Steamcracker Sekundärstahl (EAF) H Sonstige
Neuzulassungen E-Pkw Bestand E-Pkw Grüne Kraftstoffe
Mio. vollelektrische Pkw Mio. vollelektrische Pkw Anteil verbliebener Kraftstoffe
2,9 39 100 %
2,8
14
22 %
0,1 0,1 4%
2019 2030 2045 2019 2030 2045 2019 2030 2045
Wasserstoff Biokraftstoff PtL-Kraftstoff
Gebäudeeffizienz Wärmepumpen Wärmemix Gebäude
Energetische Sanierungsrate p. a. Mio. Raumwärme- und Warmwasserverbrauch
2,1 % 15
1,9 % 4%
7%
25 %
13 %
53 %
16 %
1,1 % 47 % 13 %
6
29 % 30 %
1 24 %
13 % 11 %
2019 2030 2045 2019 2030 2045 2019 2030 2045
Wärmepumpen Grüne Gase, Biomasse, PtL Öl
Fernwärme Erdgas Sonstige
Stromverbrauch Installierte Leistung Nettostromerzeugung
TWh GW TWh
993 621 1.095
180 240
722 230
72 753
100 163 384
48 624 137
507 72 51
37 155 140
9 12 12 68 126 731
225 250 314
49 186
449 126
434 423 61 108
90
31 74 88
42 171 194 124
44 43 53
2019 2030
Klimapfade 2.0 2045 2019 2030 2045 2019 2030 2045 11
Power-to-Heat E-Mobilität Sonstige
PV Wind Sonstige Erdgas Kohle
Wärmepumpen Elektrolyse2
Bereits die in diesem Jahrzehnt erforderlichen Veränderungen sind
drastisch. Zur Erreichung der gesetzlich vereinbarten Klimaschutz-
ziele 2030 braucht Deutschland innerhalb der nächsten neun Jahre
einen weitgehenden Verzicht auf Reinvestitionen in fossile Techno-
logien – in manchen Sektoren sofort. Zudem muss die Kohleverstro-
mung deutlich schneller zurückgehen als bisher geplant.
Der technologische Pfad zur Erreichung der gesetzlich Studienerstellung noch nicht im großindustriellen
vereinbarten Klimaschutzziele im Jahr 2030 ist klarer Maßstab zuverlässig verfügbar oder werden in
als der langfristige Pfad bis 2045, aber unglaublich Deutschland noch nicht angewendet.
schmal. Deutschland muss innerhalb von weniger als
zehn Jahren seine Emissionen fast halbieren. Das Im Verkehr müssen Neufahrzeugflotten bis zum Jahr
muss im Wesentlichen mit Technologien geschehen, 2030 bereits weitgehend auf alternative Antriebe
die bereits am Markt verfügbar sind. Gleichzeitig ist umgestellt sein: Im Zielpfad sind 9 von 10 neu zuge-
dieses Ziel in den meisten Sektoren so ambitioniert, lassenen Pkw im Jahr 2030 vollelektrisch (2,8 Mio.
dass ein sehr großer Teil aller Reinvestitionen für von insgesamt 3,1 Mio. Neuzulassungen, 14 Mio. im
einen Technologiewechsel genutzt werden muss. Bestand), mehr als 7 von 10 Lkw-Neuzulassungen
haben einen Batterie- oder Brennstoffzellenantrieb
Deutschland steht vor einem entscheidenden Jahr- (63.000 von 83.000 Neuzulassungen, mehr als 200.000
zehnt, in dem die Klimawende endgültig „beim im Bestand). Dafür muss schon innerhalb der nächs-
Bürger“ ankommt. In den kommenden neun Jahren ten neun Jahre eine massive koordinierte Investition in
müssen Millionen Menschen andere Entscheidungen flächendeckende Ladeinfrastruktur und Wasserstoff-
treffen als bisher – was beispielsweise die Nutzung tankstellen entlang aller großen Verkehrstrassen er-
von Elektrofahrzeugen und erneuerbarer Wärme folgen. Darüber hinaus sind auch im Fahrzeugbestand
angeht. Gleichzeitig muss Deutschland Milliarden in umfangreiche Treibhausgasreduktionen erforderlich.
den Aufbau neuer Infrastrukturen investieren und Dafür werden im Zielpfad bereits mehr als 3 Mt syn-
bereits entscheidende Weichen für die Erreichung thetischer Kraftstoffe importiert. Die Quote grüner
von Nullemissionen bis 2045 stellen. Kraftstoffe steigt damit auf mehr als 20 Prozent.3
In der Industrie erfordert das gesetzlich vereinbarte Im Gebäudesektor muss sich das Investitionsverhalten
Klimaschutzziel 2030, dass ab sofort wo immer mög- der Akteure sogar noch schneller verändern. De facto
lich bei neuen Reinvestitionsvorhaben von fossilen ab sofort sollte jeder Neubau nur noch mit vollständig
Technologien abgesehen wird. Das bedeutet zum Bei- lokal emissionsfreien Wärmelösungen ausgestattet
spiel, dass bei fast jeder Investition in einen Wärme- werden. Die jährliche Sanierungsrate muss bereits
erzeuger von derzeit vor allem Erdgas auf Power-to- kurzfristig erheblich steigen – um mindestens 70 Pro-
Heat, Biomasse oder grüne Gase umgestellt werden zent bis 2030 (gradueller Anstieg auf 1,9 Prozent in
muss. Dies gilt nicht für solche Fälle, in denen entwe- 2030 gegenüber 1,1 Prozent in 2019) – bei gleichzeitig
der Infrastruktur oder Technologien noch nicht verfügbar steigender Sanierungstiefe (im Durchschnitt ~ 70 kWh
sind, beispielsweise für einige Hochtemperaturpro- pro Quadratmeter und Jahr bei Wohngebäuden in
zesse. Die Stahlindustrie muss bis 2030 bereits ein 2030). Außerdem sollte, wo immer möglich, auch in
Drittel ihrer Hochöfen durch Direktreduktionsanlagen Bestandsgebäuden bei jedem Heizungstausch eine
ersetzen, die Chemie einen Teil ihrer Prozesse auf Umstellung auf Wärmepumpen, Fernwärme oder min-
treibhausgasneutralen Wasserstoff umstellen und destens eine hybride Wärmelösung mit hohem erneu-
erste Steamcracker elektrifizieren. In Zement und Kalk erbaren Anteil erfolgen. Im Zielpfad für 2030 gibt es im
sind bereits erste Demonstrationsprojekte für die Gebäudebestand bereits 6 Mio. Wärmepumpen und
Abscheidung und Speicherung von CO2 erforderlich. mehr als 2 Mio. Fernwärme- und Quartiersanschlüsse.
Mehrere dieser Technologien sind zum Zeitpunkt der
12 Boston Consulting GroupStarke Zunahme von Erzeugung erneuerbaren Stromes bereits vor 2030
Abbildung 4 | Nettoerzeugungsleistung und Nettostromerzeugung im Zielpfad
GW TWh
621 1.095
95
91
145
139
753
53
384 292
624 84
54 70 24
27
25 106
86 101
225 180 208
28
23
26 440
8 98 90
53
57
0
31 114
194
74 882
21 75 67
10
2019 2030 2045 2019 2030 2045
Erforderliche Gaskapazität für vollständiges Auslaufen
der Kohleverstromung bis 2030
Solar PV, Aufdach Wind auf See Biomasse/dezentrales Biogas1 Speicher Grüne Gase2 Steinkohle Kernenergie
Solar PV, Freifläche Wind an Land Wasser Sonstige Erdgas Braunkohle
1. Feste Biomasse und dezentrale Verstromung von Biomethan in heute EEG-geförderten Anlagen 2. Grüner Wasserstoff, PtX, Biomethan in Gaskraftwerken
Anmerkung: Nettostromerzeugung beschreibt die gesamte inländische Stromerzeugung mit Ausnahme der Kraftwerkseigenverbräuche
Quelle: BCG-Analyse
Zur Durchführung der vorgenannten Maßnahmen ist netzagentur um fünf Jahre (von 2035 auf 2030). Außer-
in allen Sektoren sowohl ein erheblicher Aufbau und dem sind auf Ebene der Stromverteilnetze zur System-
Anschluss neuer Infrastruktur als auch die Bereit- integration der zahlreichen neuen Stromverbraucher
stellung signifikanter Mengen erneuerbarer Energie- aus der Industrie, dem Verkehrs- und dem Gebäude-
träger nötig. sektor umfangreiche Investitionen in Flexibilisierung
und Digitalisierung erforderlich.
Das deutsche Stromsystem steht in dieser Dekade
daher vor einer beispiellosen Zäsur. Der Sektor muss In dieser Dekade muss auch die Wasserstoffwirtschaft
bis 2030 eine mehr als 40 Prozent höhere Stromnach- extrem wachsen. Aus der Umsetzung der beschriebe-
frage bedienen, während er gleichzeitig seine absolu- nen Maßnahmen entsteht im Zielpfad im Jahr 2030
ten Emissionen um fast 60 Prozent senken muss. bereits eine Nachfrage nach 43 TWh treibhausgas-
Dafür ist der jährliche Zubau erneuerbarer Energien zu neutralem Wasserstoff, erheblich mehr als in der
verdoppeln. Zur Erreichung des gesetzlich vereinbarten aktuellen nationalen Wasserstoffstrategie vorgesehen.
Klimaschutzziels läuft im Zielpfad parallel zum Aus- Um diesen von der Nordseeküste zu großen Industrie-
stieg aus der Kernenergie unter den getroffenen zentren zu transportieren, muss Deutschland mit dem
Annahmen bereits 2030 die Kohleverstromung aus, Bau einer eigenen Wasserstoff-Netzinfrastruktur be-
neun Jahre vor dem gerade vereinbarten Kohleaus- ginnen. Gleichzeitig muss an Standorten ohne Infra-
stieg. Um diese Kapazitäten bei Aufrechterhaltung strukturanbindung für die ersten (Pilot-)Projekte eine
einer gesicherten Stromversorgung vom Netz nehmen dezentrale Wasserstoffproduktion aufgebaut werden.
zu können, ist der Zubau von mehr als 40 GW neuer
(„H2-ready“) Gaskraftwerke nötig – dies wäre der größte
Zubau thermischer Stromerzeugungsleistung, den es
in Deutschland bis dahin je gegeben haben wird. Der
Ausbau der Netzinfrastruktur muss radikal beschleu-
nigt werden, unter anderem durch eine Aufstockung
und ein Vorziehen des aktuell ambitioniertesten Aus-
baupfades im Netzentwicklungsplan (NEP) der Bundes-
Klimapfade 2.0 133
Die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen erfordert bis 2030
Mehrinvestitionen in Höhe von rund 860 Mrd. Euro, etwa 100 Mrd.
Euro pro Jahr. Das entspricht jährlich knapp 2,5 Prozent des
deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP).
Die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen erfordert Der Umfang dieses Investitionsvorhabens hat histori-
zwischen 2021 und 2030 Mehrinvestitionen in Höhe sche Dimension. Im Schnitt betragen die zur Ziel-
von 860 Mrd. Euro. Davon entfällt rund die Hälfte auf erreichung erforderlichen jährlichen Mehrinvestitionen
den Energiesektor, vor allem für den Zubau von er- knapp 100 Mrd. Euro beziehungsweise rund 2,5 Prozent
neuerbaren Energien und Stromnetzen. Auf den Verkehr des BIP Deutschlands.
entfällt mit rund 220 Mrd. Euro der zweitgrößte Anteil,
vorwiegend für Infrastruktur und Fahrzeuge mit alter- Durch die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen
nativen Antrieben. Außerdem sind rund 175 Mrd. Euro entstehen den Akteuren im Jahr 2030 Nettomehr-
im Gebäudesektor und rund 50 Mrd. Euro in der Indus- kosten in Höhe von 16 Mrd. Euro. Die tatsächlichen
trie erforderlich. Die Industrie hat im Vergleich zu finanziellen Betroffenheiten sind allerdings höher:
anderen Sektoren das geringste Investitionsaufkom- Maßnahmen mit Mehrkosten (zum Beispiel die Dekar-
men, muss jedoch für die Wechsel auf erneuerbare bonisierung der Industrie, die Nutzung grüner Kraft-
Energieträger und neue Prozesse die höchsten Netto- stoffe oder der Aufbau einer flächendeckenden Lade-
mehrkosten tragen. infrastruktur) summieren sich im Jahr 2030 auf 41 Mrd.
Euro. Parallel führt vor allem die Elektromobilität aus
Sicht der Fahrzeughalter zu Einsparungen von insge-
samt 25 Mrd. Euro.
Einordnung verschiedener Kostenperspektiven
Mehrinvestitionen umfassen alle Investitionsausgaben, zwischen Referenzpfad (bestehende Regulierung) und
die über den Erhalt der bestehenden Anlagenbasis hin- Zielpfad (Zielerreichung der gesetzlich vereinbarten
aus zur Umsetzung technischer Klimaschutzmaß- Klimaschutzziele), welche durch zusätzliche politische
nahmen getätigt werden müssen. Das beinhaltet sowohl Instrumente adressiert werden muss.
direkte Mehrinvestitionen in teurere Geräte, Fahrzeuge
oder Anlagen (zum Beispiel die Kostendifferenz zwischen Mehrbelastungen beschreiben die nach Einführung
einem Elektroauto und einem gleichwertigen Verbren- aller politischen Instrumente entstehenden tatsächli-
ner) als auch dadurch ausgelöste Investitionen in Infra- chen jährlichen Mehrausgaben privater Haushalte und
struktur (zum Beispiel zusätzliche Lade- und Verteilnetz- Unternehmen gegenüber dem Jahr 2019. Diese entste-
infrastruktur). Gezeigte Werte sind reale 2019er-Preise; hen durch nicht von der öffentlichen Hand getragene
sie sind weder annualisiert noch diskontiert. Mehrkosten bei der regulatorisch induzierten Umsetzung
von Klimaschutzmaßnahmen (zum Beispiel Mehraus-
Mehrkosten bilden die erforderlichen jährlichen Mehr- gaben für grüne Kraftstoffe bei Einführung einer Quote)
ausgaben zur Umsetzung der technischen Klimaschutz- oder aus politischen Instrumenten selbst (zum Beispiel
maßnahmen aus Sicht der jeweiligen betriebswirtschaft- CO2-Bepreisung fossiler Brennstoffe).
lichen Entscheider ab. Sie beinhalten alle Investitionen,
annualisiert über die Lebenszeit der jeweiligen Anlagen, Die fiskalische Belastung beschreibt den Saldo aus
Finanzierungskosten mit akteurspezifischen Realzins- durch die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen ent-
sätzen sowie eingesparte und zusätzliche Energieträger- stehenden zusätzlichen Einnahmen (zum Beispiel aus
und Betriebskosten inklusive der zum Zeitpunkt der CO2-Bepreisung), Ausgaben (zum Beispiel Förderungen
Erstellung der Studie gültigen akteurspezifischen und Zuschüsse) und Einnahmeverlusten (zum Beispiel
Steuern, Abgaben und Umlagen. aus Steuern für fossile Energieträger) der öffentlichen
Hand gegenüber dem Jahr 2019. Sie enthält alle wesent-
Die Regulierungslücke beschreibt die nach der Fort- lichen Auswirkungen der in „Klimapfade 2.0“ vorgeschla-
schreibung der bestehenden politischen Instrumente ver- genen Instrumente für Klimaschutz, die Entlastung von
bleibende Mehrinvestitions- und Mehrkostenlücke Unternehmen und sozialen Ausgleich.
14 Boston Consulting Group860 Mrd. Euro Mehrinvestitionen für Klimaschutz bis 2030
Abbildung 5 | Kumulierte Mehrinvestitionen 2021 bis 2030
Mrd. € kumuliert, real 2019
415 860 860
Strom-, H2-,
CO2-Netze
Vorziehen des NEP
von 2035 auf 2030,
155
Aufbau neuer
Infrastrukturen für
H2 und CO2
Wind an Land
63 auf 98 GW
Energie
415
Wind auf See
40 Ziel-
auf 28 GW
pfad
Photovoltaik 560
67 auf 140 GW
Ausbau Gas
48 auf 74 GW
22 Grüne Fernwärme
175 18
Sonstige
(Speicher, H2)
Gebäudesanierung
80 von 1,1 % auf 1,9 % energetische
Sanierungsrate
Gebäude
175
67 Erneuerbare Wärme (WP, FW, H2)
auf u. a. 6 Mio. Wärmepumpen
220 27 Effiziente Geräte und Prozesse
PtL-Anlagen (Ausland) und H2-Anlagen (Inland)
45
für ~ 3 Mt PtL und ~ 10 TWh H2 für nat. Verkehr in 2030
39 Elektrische Pkw
14 Mio. BEV im Bestand (> 90 % Neuzulassungen in 2030)
E- und H2-Lkw
30 Verkehr
> 220 Tsd. im Bestand (> 75 % Neuzulassungen in 2030) Referenz-
220
Lade- und H2-Infrastruktur pfad
9 Mio. private Ladepunkte, 240 Tsd. Schnellladepunkte,
74 5 Mio. Ladepunkte am Arbeitsplatz und > 1 Mio. öffentlich
300
zugängliche Ladepunkte sowie 500 H2-Tankstellen
Stoffliche Ausbau Schiene
Defossil. 25 + 30 % Personenverkehrs-, + 40 % Güterverkehrsleistung
50 Sonstige
5
21 Effiziente Prozesse Industrie
18 Erneuerbare Wärme
3 Neue Anlagen in Stahl, Chemie, Zement 50
10
Industrie Verkehr Gebäude Energie Gesamt
Anmerkung: Bei erneuerbarer Wärme sowie alternativen Antrieben im Verkehr beschreiben die Mehrinvestitionen die Anschaffungskosten ggü. konventionellen
Technologien; kumulierte Mehrinvestitionen beinhalten keine Investitionen in Projekte im Bauzustand, welche vor 2030 angestoßen, aber erst nach 2030 in
Betrieb gehen werden
Quelle: BCG-Analyse
Klimapfade 2.0
2.0 154
Die Erreichung der gesetzlich vereinbarten Klimaschutzziele im Jahr
2030 erfordert beinahe eine Halbierung der Emissionen gegenüber
2019. Die aktuelle Klimapolitik reicht dafür in keinem Sektor aus.
Ohne Umsteuerungen würde Deutschland bis 2030 etwa 184 Mt CO2ä
an jährlichen Emissionen einsparen – nur knapp halb so viel wie
nötig. Bereits in der im Herbst 2021 beginnenden Legislaturperiode
sind kritische Entscheidungen und Steuerungsimpulse erforderlich.
Verzögern sich diese, wären die gesetzlich vereinbarten Klimaschutz-
ziele nicht mehr oder nur noch unter Einsatz von deutlich höheren
Investitionen zu erreichen.
Deutschland unterliegt in mehreren Sektoren durch ausreichend, um Deutschlands gesetzlich vereinbarte
Instrumente wie dem Emissionshandelssystem der Klimaschutzziele zu erreichen; auch die nationale
Europäischen Union (EU Emissions Trading System, Regulierung reicht derzeit dafür nicht aus.
EU-ETS, kurz ETS), den EU-Flottengrenzwerten oder
der Erneuerbare-Energien-Richtlinie zunehmend ambi- Im Industriesektor sind Investitionsanreize in CO2-
tionierter europäischer Regulierung für den Klima- arme Technologien zum Stand der Studienerstellung
schutz. Im Juli 2021 hat die EU-Kommission mit dem auf allen Ebenen unzureichend. Investitionen in die
„Fit for 55“-Paket ein umfangreiches Bündel an Regu- meisten Dekarbonisierungstechnologien – wie neue
lierungsvorschlägen entwickelt. Würde dieses umge- Prozesse, grünen Wasserstoff und erneuerbare Wärme
setzt, hätte Europa damit die wohl ambitionierteste – sind in der Industrie oft teurer als Investitionen in
CO2-Regulierung der Welt. Trotzdem wäre sie nicht konventionelle Technologien und daher ohne zusätz-
188 Mt CO2ä Emissionslücke in 2030 mit heutigen Instrumenten
Abbildung 6 | Treibhausgasemissionen in Deutschland 1990 – 2030
Mt CO2ä
1990: 1.249 Mt
Wichtigste bestehende politische Instrumente
1.200 als Basis der Referenzentwicklung
CO2-Bepreisung: BEHG und ETS
Kohleausstieg bis 2038
1.000
EEG-Ausbaupfad
2019: 810 Mt
Gebäudeförderung (BEG + Sofortprogramm)
RED II und Flottengrenzwerte
800
626 Mt
mit bestehenden Befreiung Lkw-Maut für E-/H2-Lkw
Instrumenten
Umweltbonus, Kfz-Steuerbefreiung und
reduzierte Dienstwagensteuer für E-/H2-Pkw
600
2015 188 Mt
438 Mt Lücke zum Ziel
Reduktionsziel 65 % laut
neuem Klimaschutzgesetz
0
1990 2020 2025 2030
Referenzpfad Zielpfad
Anmerkung: Emissionen 2021 basierend auf Agora-Energiewende-Analyse
Quelle: UBA (2021) Emissionsübersichten in den Sektoren des Bundesklimaschutzgesetzes; Agora Energiewende (2021) Abschätzung der Klimabilanz Deutschlands
für das Jahr 2021; BCG-Analyse
16 Boston Consulting GroupRegulierungslücke von 28 Mrd. Euro in 2030
Abbildung 7 | Akteursperspektive: Betriebswirtschaftliche Mehrkosten der
Klimaschutzmaßnahmen in 2030
Mrd. €, real 2019
Erneuerbare Gebäudewärme
7 8 Sonstige5
Elektrifizierung GHD1
1 1 13
Energetische Gebäudesanierung2 1 BEHG6
4
Verkehrsmittelwechsel ETS7
1
Lade- und H2-Infrastruktur 13 5 Gebäude
41
13 Verkehr
Grüne Kraftstoffe3 8
Regulierungslücke 28
Umstellung der Industriewärme 5
11 Industrie
Umstellung industrieller Prozesse4 7
-1
Energieeffizienzen in der Industrie
E- und H2-Pkw sowie -Lkw:
-18
Steuer- und Mautvorteile
-25
E- und H2-Pkw sowie -Lkw:
-6
Anschaffung und Betrieb
Betriebswirtschaftliche Wirkung aktuell bestehender Resultierende
Mehrkosten/Einsparungen Instrumente in 2030 (Referenzpfad) Regulierungslücke in 2030
in 2030 gegenüber 2019
1. Elektrifizierung von Geräten und Prozessen in Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD) 2. Inkl. Gebäudeautomation und effizientem Neubau
3. Biokraftstoffe, treibhausgasneutrale synthetische Kraftstoffe, grüner Wasserstoff 4. In Stahl, Chemie, Zement 5. Im Verkehr: RED II, Umweltbonus, CO2-
Flottengrenzwerte, bestehende Fördermittel für alternative Antriebe und Ladeinfrastruktur; in Gebäuden: v. a. BEG-Fördermittel 6. BEHG-Preis von 80 €/t CO2ä
in 2030 7. ETS-Preis von 90 €/t CO2ä in 2030 (für über kostenlose Zuteilungen hinausgehende Emissionen)
Quelle: BCG-Analyse
liche Anreize unwirtschaftlich. Der Industriesektor renzpfad sinken Verkehrsemissionen bis 2030 um
senkt seine Emissionen im Referenzpfad bis 2030 um 47 Mt CO2ä. Dieser Rückgang verfehlt das deutsche
17 Mt CO2ä. Zur Zielerreichung verbleibt eine Lücke Sektorziel um 32 Mt CO2ä.
von 52 Mt CO2ä, die relativ größte aller Sektoren.
Die Energiewirtschaft hat die größte absolute Ziellücke
Im Gebäudesektor wird umfangreichere Förderung die aller Sektoren. Mit dem ETS, dem Kohleausstiegs-
Sanierung des Bestands beschleunigen, allerdings gesetz und dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
nicht genug für eine Zielerreichung. Gleichzeitig ver- sind die wichtigsten Instrumente bereits angelegt.
teuern CO2-Preise im deutschen Emissionshandel Jedoch reicht das aktuelle Ambitionsniveau der
(Brennstoffemissionshandelsgesetz, BEHG) zwar die Instrumente für das neue gesetzlich vereinbarte
Nutzung von Öl- und Gaskesseln, sind aber zu gering, Klimaschutzziel nicht aus. Außerdem scheitert schnel-
um im Bestand den Wechsel auf andere Energieträger lerer Klimaschutz in der deutschen Energiewirtschaft
anzureizen. Im Referenzpfad gehen Emissionen bis an mangelnder Umsetzungsgeschwindigkeit. Insbeson-
2030 um 17 Mt CO2ä zurück. Es verbleibt eine Lücke dere der Zubau CO2-ärmerer Erzeugungskapazitäten
von 39 Mt CO2ä zum Ziel im Jahr 2030. – erneuerbarer Energien und Gaskraftwerke zur Ab-
sicherung – und von Stromnetzen erfolgt nicht aus-
Die Verkehrswende hat durch Instrumente wie Kauf- reichend ambitioniert. Obwohl Emissionen im Referenz-
prämien und CO2-Preise auf Benzin und Diesel spür- pfad bis 2030 bereits um 93 Mt CO2ä sinken, verbleibt
baren Aufwind bekommen. Das aktuelle Fördervolumen eine Lücke von 57 Mt CO2ä.
reicht jedoch nicht aus, um den erforderlichen Markt-
hochlauf anzureizen. Zudem wird der Ausbau von Insgesamt sinken die deutschen Gesamtemissionen
Ladeinfrastruktur – die derzeit größte Hürde für Auto- im Referenzpfad, also bei angenommener Fortschrei-
käufer – nicht ausreichend beschleunigt. Für grüne bung aktueller politischer Rahmenbedingungen, von
Kraftstoffe gelten in Deutschland bereits doppelt so 2019 bis 2030 um 184 Mt CO2ä. Ohne Umsteuerungen
hohe Quoten wie in der europäischen Renewable verfehlt Deutschland sein 2030-Ziel damit um
Energy Directive (RED) II. Diese reichen allerdings 188 Mt CO2ä.4
immer noch nicht aus, um Investitionen in zukunfts-
fähige Power-to-X-(PtX-)Kraftstoffe anzureizen. Im Refe-
Klimapfade 2.0 17Viele der technischen Maßnahmen zur Schließung Hier bremsen jedoch vor allem der höhere Kaufpreis
dieser Emissionslücke führen bei den Akteuren – also von E-Fahrzeugen und Mehrkosten im Infrastrukturauf-
handelnden Unternehmen und privaten Haushalten – bau einen schnelleren Umstieg bei den Antriebswech-
zu einer betriebswirtschaftlichen Kostenlücke, die durch seln. Grüne Kraftstoffe verursachen insgesamt 8 Mrd.
neue politische Instrumente geschlossen werden muss.5 Euro Mehrkosten gegenüber fossilem Benzin und
Diesel. Hier muss für Produzenten synthetischer Kraft-
Insgesamt belaufen sich die Mehrkosten der Klima- stoffe langfristige Nachfrage- und Investitionssicher-
schutzmaßnahmen auf 41 Mrd. Euro im Jahr 2030. heit geschaffen werden. Nach Abzug der Wirkung
Zusätzlich ist für Maßnahmen, die betriebswirtschaft- bestehender Instrumente verbleibt eine Regulierungs-
lichen Entscheidern bereits Nettoeinsparungen brin- lücke im Verkehr von 13 Mrd. Euro in 2030.
gen, trotzdem öffentliche Steuerung erforderlich, um
andere Umsetzungshürden zu überwinden – zum Im Gebäudesektor besteht eine Regulierungslücke von
Beispiel einen Mangel an Infrastruktur oder hohe 5 Mrd. Euro im Jahr 2030, vor allem durch den oft
Anfangsinvestitionen. unwirtschaftlichen Wechsel zu erneuerbarer Wärme.
Gebäudesanierung löst relativ geringe Mehrkosten aus,
Die bestehende Regulierung – zum Beispiel die da diese annuisiert über einen Zeithorizont von rund
CO2-Bepreisung im BEHG, Fördermaßnahmen wie die 30 Jahren betrachtet wird. Jedoch erfordert sie erheb-
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sowie liche Anfangsinvestitionen, für die die bestehende För-
Kaufprämien für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben derung noch nicht ausreicht. Darüber hinaus muss
oder ordnungsrechtliche Vorgaben wie die RED II und eine erhebliche Systemträgheit überwunden werden,
EU-Flottengrenzwerte – deckt von diesen 41 Mrd. Euro die aus einer Mischung aus Intransparenz, hohen
im Jahr 2030 lediglich 13 Mrd. Es verbleibt daher eine Investitionskosten und langen Amortisationszeiten
Regulierungslücke in Höhe von 28 Mrd. Euro, die durch sowie mangelndem Handlungsdruck bei vielen Eigen-
neue oder ambitionierter ausgestaltete Klimaschutz- tümern rührt. Zudem gibt es Kapazitätsbeschränkun-
instrumente geschlossen werden muss. gen bei Handwerkern.
Die Industrie hat eine Regulierungslücke von bis zu In der Energiewirtschaft müssen neben einem erheb-
11 Mrd. Euro im Jahr 2030, da sich bis auf Energieeffi- lich höheren Ambitionsniveau bei erneuerbaren Ener-
zienz die wenigsten Klimaschutzmaßnahmen unter gien und Netzen vor allem beträchtliche operative
bestehender Regulierung betriebswirtschaftlich rech- Umsetzungshindernisse überwunden werden (Flächen-
nen. Über alle Industriezweige hinweg muss vor allem ausweisungen, Straffung von Genehmigungsverfahren,
die teils erhebliche Mehrkostenlücke zwischen fossilen Bündelung von Kompetenzen). Außerdem sind für den
und erneuerbaren Technologien geschlossen werden. Zubau neuer Gaskraftwerke und die Flexibilisierung
Darüber hinaus stehen vor allem die Grundstoff- von Stromverbrauchern neue Anreize nötig.
industrien wie Stahl, Chemie und Baustoffe vor einer
enormen Investitionsherausforderung. Um in diesen All das erfordert entschlossene politische Weichen-
Industrien „Investment-Leakage“ – die Abwanderung stellungen in der kommenden Legislaturperiode. Über-
von Neuinvestitionen ins Ausland – zu vermeiden, geordnete Zielsetzung muss die volkswirtschaftlich
benötigen sie Unterstützung bei frühzeitigen Investi- effiziente Erreichung der gesetzlich vereinbarten Klima-
tionsvorhaben in neue Technologien. schutzziele für 2030 beziehungsweise 2045 sein. Dafür
müssen Maßnahmen so weit wie möglich im Einklang
Im Verkehr entstehen über alle Klimaschutzmaß- mit üblichen Lebensdauern und Reinvestitionszyklen
nahmen hinweg sogar Nettoeinsparungen von 3 Mrd. angereizt werden. Verpasste Weichenstellungen in den
Euro im Jahr 2030. Fahrzeuge mit alternativen Antrie- nächsten Jahren können später nur noch zu höheren
ben werden 2030 bereits unter gegebener Regulierung Kosten nachgeholt werden.
Vollkostenvorteile in Höhe von 24 Mrd. Euro haben.
18 Boston Consulting Group5
Die Umsetzung der benötigten Klimaschutzmaßnahmen ist politisch
und regulatorisch komplex. Einfache Antworten greifen zu kurz. Es
braucht einen breiten Instrumentenmix mit übergreifenden und
sektorspezifischen Maßnahmen, der zügigen Infrastrukturaufbau
durchsetzt, die Nutzung fossiler Brennstoffe effektiv verteuert,
erneuerbare Technologien günstiger macht, den erheblichen Investi-
tionsbedarf für Bürger und Unternehmen tragbar macht und entschei-
dende Weichen für die Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 stellt.
Grundsätzlich stehen dem Staat mit (CO2-)Bepreisung, Das bedeutet auch, dass eine Steuerung allein mit
Förderung und Ordnungsrecht verschiedene regulatori- sektorübergreifenden Instrumenten unrealistisch ist.
sche Ansätze zur Verfügung. Keiner der drei ist allein Die zu überwindenden Umsetzungshürden sind in
sinnvoll in der Lage, die Erreichung der gesetzlich ver- jedem Sektor sehr spezifisch, und grüne Technologien
einbarten Klimaschutzziele volkswirtschaftlich kosten- sind in unterschiedlichem Reifegrad und zu sehr unter-
effizient und ohne finanzielle Verwerfungen zu gewähr- schiedlichen Vermeidungskosten verfügbar. Angesichts
leisten. des bereits kurzfristig sehr hohen gesetzlich vereinbar-
ten Klimaschutzziels müssen trotzdem sehr ambitio-
Es erfordert einen balancierten Mix aus verschiedenen nierte Maßnahmen in allen Sektoren gleichzeitig
regulatorischen Ansätzen, um die gesetzlich vereinbar- umgesetzt werden. Deswegen ist für eine effiziente
ten Klimaschutzziele effizient, fair und mit möglichst und effektive Erreichung der gesetzlich vereinbarten
geringen unerwünschten Folgeeffekten für Bürger und Klimaschutzziele eine stark sektorspezifische politi-
Unternehmen zu erreichen. Dieser Mix sollte sich an sche Steuerung nötig.
tatsächlich beobachteten Hürden orientieren, die in
den einzelnen Sektoren überwunden werden müssen.
Klimapfade 2.0
2.0 19Wirtschaftsprogramm für Klima und Zukunft
Zusätzliche Instrumente zu bestehender Regulierung
Industrie Verkehr
Fossile Energieträger unattraktiver machen
EU-ETS, höhere CO-Bepreisung in Nicht-ETS-Sektoren (wo durchsetzbar), Ausrichtung der
Energiebesteuerung an Energiegehalt und Nachhaltigkeitsgrad
Wechsel zu Strom anreizen
Entlastung der Strompreise für erneuerbare Wärmeanwendungen in Industrie und Gebäuden
Übergreifende
Instrumente Nationales Infrastrukturprogramm
Ausbau Stromnetze, Fernwärme und Schiene, Aufbau nationaler Infrastrukturen für
E-Mobilität, Wasserstoff und CO
Nationale Biomassestrategie
Umverteilung in großtechnische Industrie- und Fernwärmeanlagen (perspektivisch BECCUS),
Auslauf Förderung des Einsatzes in Gebäuden und dezentraler Verstromung
Klimaschutzverträge (CCfDs) Förderung Lade- u. H-Infrastruktur
Förderung grüner Produkte und Wärme Investitionszuschüsse für Hochlauf
Investitionsförderung Kaufanreize für E-Pkw
Sektor- für erneuerbare Industriewärme zur Angleichung der Anschaffungskosten
spezifische
Instrumente Effizienzstandards und Förderung CO-basierte Lkw-Maut
Erhöhung und Sonderabschreibungen zusätzlich zu Mautbefreiung für E/H
Grüne Leitmärkte PtX-Quoten und -Auktionen
zum Beispiel durch Quoten Invest.-/Planungssicherheit im Hochlauf
Forschungs- und Innovationsagenda
Forschung Grundlagen-Klimaforschung, gezielte Investitionen in Game-Changer (Batterien, Quanten-
computing …), beschleunigte Skalierung (Hochtemperatur-Power-to-Heat, CCUS …)
Sozialer Ausgleich
Carbon-Leakage-Schutz Zuteilungen,
Grundsicherung, Härtefallfonds, (teilweise)
CBAM, Ausnahmen, Härtefallfonds, SPK
Ausgleich, Abschaffung EEG-Umlage …
Finanzierung Gegenfinanzierung
Kombination aus Einsparungen, Abgaben, Steuern, Schulden – zur Finanzierung fiskalischer
Belastung von bis zu 50 Mrd. Euro pro Jahr in 2030
Klima-Governance
Stärkere Bündelung und zentralere Koordination politischer Verantwortung, Monitoring von
Frühindikatoren, Beschleunigung Verfahren, Kapazitäten für Länder/Kommunen …
Politischer
Prozess Gesellschaftsvertrag
Legislaturperioden überdauernder Konsens für Infrastrukturausbau,
faire Verteilung der Belastungen …
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