LEBENSMITTEL DISCOUNTER FOOD RETAIL DISCOUNTER
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
LEBENSMITTEL
DISCOUNTER
FOOD RETAIL
DISCOUNTER
November 2020
DEUTSCHE IMMOBILIEN WIRTSCHAFTS GESELLSCHAFT
1
INHALT
› Redaktion 4
› Editorial 5
› Lebensmitteldiscounter 6
› Durchschnittliche Verkaufsfläche wächst weiter 11
› Discounter werden zu Vollsortimentern 14
› Mieten bei Lebensmitteldiscountern 20
› Besonderheiten bei der Bewertung 24
› Fazit 28
› Die DIWG 31
2INDEX
› Editorial office 32
› Editorial 33
› Food discounters 34
› Average sales area continues to grow 39
› Discounters are becoming full-range suppliers 42
› Rents for food discounter 48
› Special features for the valuation 52
› Conclusion 56
› About DIWG 59
3REDAKTION
ANDREAS BORUTTA MRICS THORSTEN BAUM MEHMET ALI KORKMAZ MRICS
Geschäftsführer Leiter Research Prokurist
Berliner Allee 51-53 Berliner Allee 51-53 Berliner Allee 51-53
40212 Düsseldorf 40212 Düsseldorf 40212 Düsseldorf
Fon +49 211 56 94 09 40 Fon +49 211 56 94 09 40 Fon +49 211 56 94 09 40
borutta@diwg.de baum@diwg.de korkmaz@diwg.de
4EDITORIAL
Das Jahr 2020 war und ist geprägt durch ein-
schneidende Veränderungen, die sich durch die
Corona-Pandemie ergeben haben. Der wochenlan-
ge Lockdown im März und April dieses Jahres hat
deutliche Auswirkungen sowohl auf den stationären
als auch den Onlinehandel gezeigt.
Während im stationären Handel, insbesondere im
Textilbereich, zahlreiche Händler ums Überleben
kämpfen, hat der Lebensmitteleinzelhandel die Kri-
se bislang unbeschadet überstanden. Der Online-
handel ist ebenfalls gestärkt aus der Krise hervor-
gegangen.
Allerdings muss auch dort nach Branchen diffe-
renziert werden. Während im Lebensmittelbereich
zahlreiche Onlinehändler an ihre Kapazitätsgren-
zen gestoßen sind, zeigte sich das gesamtgesell-
schaftliche Umfeld für andere Produktgruppen eher
schwierig.
In der mittlerweile 5. Auflage des Trendreports Le-
bensmitteldiscounter werden daher neben der
Fortführung von Zeitreihen u.a. zur Entwicklung des
Vermietungs- und Investmentmarktes auch die ak-
tuellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die
Lebensmitteldiscounter näher erläutert.
5LEBENSMITTELDISCOUNTER
Während sich der Markt für Lebensmittel-Voll- Nicht zuletzt aufgrund dieser Stabilität erfreu-
sortimenter durch den Verkauf der SB-Waren- en sich Einzelhandelsimmobilien bei Investoren
hauskette real erneut im Umbruch befindet, ist nach wie vor hoher Beliebtheit. Dies betrifft ins-
die Handelslandschaft bei den Lebensmittel- besondere Fachmarktzentren und Discounter,
discountern durch eine große Stabilität gekenn- die in einem durch weiter sinkende Renditen ge-
zeichnet. Bedingt durch die Preissensibilität der prägten Investmentumfeld noch vergleichsweise
deutschen Kunden fahren die fünf großen Wett- hohe Renditen bieten.
bewerber Aldi, Lidl, Netto, Norma und Penny sta-
bile Umsätze ein.
UMSATZSTÄRKSTE VERTRIEBSFORM IM LEH
Der Bevölkerung in Deutschland geht es wirt- der Umsatzanteil der Discounter zwischen 2009
schaftlich überwiegend gut. Die Arbeitslosen- und 2019 von 46,2 % auf 44,9 % zurück. Im sel-
quote ist trotz Corona nach wie vor vergleichs- ben Zeitraum stieg der Umsatzanteil der Super-
weise niedrig. Trotzdem ist die Bevölkerung in märkte und Verbrauchermärkte von 35,4 % auf
Deutschland überaus preissensibel, wenn es 41,1 %. Am stärksten rückläufig war der Umsatz-
um die Ausgaben für Lebensmittel geht. Nach anteil bei SB-Warenhäusern mit einem Minus von
Angaben von Statista lag der Anteil der Aus- 30 Prozentpunkten. De facto sind also innerhalb
gaben für Nahrungsmittel und alkoholfreie Ge- der letzten 10 Jahre die Supermärkte und Ver-
tränke an den privaten Konsumausgaben 2019 brauchermärkte zu Lasten der Discounter und
in Deutschland bei lediglich 10,8 %. Damit liegt SB-Warenhäuser gewachsen.
Deutschland auf dem fünftniedrigsten Platz der Während des Lockdowns im März und April 2020
28 EU-Länder (ohne UK). Zum Vergleich: in Ru- haben die Discounter zudem Umsatzanteile an
mänien und Litauen entfällt deutlich mehr als die Vollsortimenter verloren. Durch die erschwer-
20 % der privaten Konsumausgaben auf Nah- ten Bedingungen beim Einkauf (Begrenzung der
rungsmittel und alkoholfreie Getränke. Die Preis- Kunden pro Laden, geringe Warenverfügbarkeit
sensibilität ist einer der Hauptgründe für den Er- bei bestimmten Produktgruppen) haben es viele
folg der Lebensmitteldiscounter in Deutschland. Kunden vorgezogen, statt mehrerer Geschäfte
Rund 45 % des Gesamtumsatzes im deutschen nur einen Laden für sämtliche Einkäufe aufzusu-
Lebensmittel-Einzelhandel entfiel im Jahr 2019 chen. Dies ist – bedingt durch die größere Sorti-
auf Discounter, die damit die stärkste Vertriebs- mentsvielfalt – bei Vollsortimentern natürlich ein-
form im stationären Handel vor Supermärkten / facher als bei Discountern. Hinzu kam, dass die
Verbrauchermärkten mit rund 41 % und SB-Wa- Rückbesinnung auf Werte wie die Hochwertigkeit
renhäusern mit rund 11 % waren. Der übrige Le- und Regionalität von Lebensmitteln durch Coro-
bensmitteleinzelhandel, hierzu zählen Geschäfte na verstärkt wurde. Auch hier punkten eher die
mit einer Verkaufsfläche von weniger als 400 m² Vollsortimenter als die Discounter. Und last but
sowie Spezialitätengeschäfte, spielen mit einem not least: durch Corona fallen viele Urlaube und
Umsatzanteil von rund 3 % praktisch keine Rol- andere Freizeitaktivitäten wie Restaurant- oder
le. Im langfristigen Vergleich zeigt sich allerdings Theaterbesuche aus. Das dort eingesparte Geld
deutlich, dass die Discounter dennoch im starken geben viele Verbraucher gerne für etwas hoch-
Wettbewerb mit Vollsortimentern stehen. So ging preisigere Lebensmittel aus.
6Nichtsdestotrotz sind Lebensmitteldiscounter pe [Rewe, Penny] und Schwarz-Gruppe [Kauf-
bei den Kunden nach wie vor äußerst beliebt. land, Lidl], herrscht ein unerbittlicher Preiskampf
Mit einem Umsatzanteil von rd. 45 % der Dis- zwischen den Unternehmen. Insbesondere bei
counter liegt Deutschland europaweit an der den sogenannten Eckprodukten - das sind meh-
Spitze. In keinem anderen europäischen Land rere Hundert Artikel, die rund ein Viertel des Um-
ist der Anteil der Lebensmitteldiscounter höher. satzes ausmachen – versuchen die Wettbewer-
Schlusslicht ist Italien, wo Discounter nur einen ber, sich beim Preis zu unterbieten. Der Rahmen
Umsatzanteil von rund 7 % erreichen. Auch bei un- für Preiserhöhungsspielräume ist hierdurch stark
seren direkten Nachbarn Niederlande (Anteil rund eingegrenzt, was zwar gut für den Verbraucher
18 %) und Belgien (rund 17 %) sind die Lebens- und den Wettbewerb, jedoch schlecht für die
mitteldiscounter deutlich weniger erfolgreich als Profitabilität des Handels ist. Derzeit werden in
in Deutschland. Doch was ist der Grund? Wäh- der Öffentlichkeit wieder vermehrt die niedrigen
rend man argumentieren kann, dass in Italien Preise für Fleisch und Milchprodukte diskutiert.
das Essen einen höheren Stellenwert einnimmt Zwar herrscht ein gesellschaftlicher Konsens
als in Deutschland, sind die Niederlande und Bel- darüber, dass bessere Haltungsbedingungen
gien nicht unbedingt für ihre kulinarische Küche für Tiere nur über höhere Preise für die Verbrau-
berühmt. Vor allem die Preissensibilität der Ver- cher umzusetzen sind. Solange jedoch zwischen
braucher spielt eine entscheidende Rolle. Ein den Wettbewerbern keine Einigkeit darüber be-
Besuch beim Discounter in den Nachbarländern steht, dass alle die Preise anheben, wird sich an
macht deutlich, dass man dort für vergleichba- der momentanen Situation vermutlich wenig än-
re Produkte deutlich mehr Geld ausgeben muss dern. Zugute kommt den Discountern auch das
als in Deutschland - die Preisunterschiede zwi- gut ausgebaute Filialnetz. Rund 43 % aller Fi-
schen Discountern und Vollsortimentern sind lialen im Lebensmitteleinzelhandel sowie knapp
geringer. Hinzu kommt der starke Wettbewerb 35 % der Verkaufsfläche entfallen auf Discounter.
im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Ob- Im Vergleich zu 2009 konnten sich die Discoun-
wohl die Handelslandschaft im Wesentlichen ter damit bei beiden Kennzahlen gegenüber den
nur unter vier großen Unternehmen aufgeteilt ist Vollsortimentern verbessern.
(Aldi-Gruppe ([Aldi Nord, Aldi Süd], Edeka-Grup-
pe [Edeka, Netto Marken-Discount], Rewe-Grup-
© ALDI SÜD
7UMSATZANTEILE IM DEUTSCHEN LEH NACH BETRIEBSFORMEN IN %
übriger LEH 2,9 %
SB-Warenhäuser 11,1 %
Discounter 44,9 %
Supermärkte /
Verbrauchermärkte 41,1 %
Quelle: EHI Retail Institute, Darstellung DIWG
UMSÄTZE DER LEBENSMITTELDISCOUNTER STEIGEN WEITER
Die Umsätze der führenden Lebensmitteldis- satzanteile dazugewonnen haben, haben Aldi
counter in Deutschland lagen im Jahr 2019 bei Nord, Netto und Penny Umsatzanteile an die
rund 72,3 Mrd. € und damit um 1,0 % höher als Wettbewerber verloren.
im Vorjahr. Die Aldi-Gruppe erreicht mit einem
Umsatzanteil von 38,5 % die Spitzenposition. Auf
Aldi Nord entfällt ein Anteil von 16,6 %, Aldi Süd
erreicht trotz deutlich kleinerem Filialnetz 21,9 %.
Lidl liegt mit einem Umsatzanteil von 27,9 % zwar
hinter der Aldi-Gruppe aber deutlich vor Aldi Nord
und Aldi Süd bei getrennter Betrachtung. Auf den
weiteren Plätzen folgen Netto mit einem Anteil
von 18,7 %, Penny mit 10,5 % sowie Norma mit
4,5 %. Gegenüber dem Vorjahr konnten insbe-
sondere Norma (+ 1,6 %) und Netto (+ 1,5 %) über-
durchschnittliche Umsatzzuwächse verzeichnen,
während Aldi Nord (+ 0,8 %) nur unterdurch-
schnittlich zulegte. Bei Penny stagnierte der Um-
satz auf einem unterdurchschnittlichen Niveau.
Bemerkenswert ist auch die Verschiebung der
Umsatzanteile zwischen den fünf großen Dis-
countern. Während Aldi Süd und insbesondere
Lidl innerhalb der letzten zwei Jahre weitere Um-
8UMSATZ DER FÜHRENDEN LEBENSMITTELDISCOUNTER 2019 IN MRD. €
Penny
7,60 Aldi Nord
12,02
Norma
3,27
Netto
13,50
Aldi Süd
15,80
Lidl
20,14
Quelle: EHI Retail Institute, Darstellung DIWG
ALDI UND NETTO MIT DICHTESTEM FILIALNETZ
Im Jahr 2019 gab es in Deutschland insgesamt Vorsprung gegenüber der Aldi Gruppe mit 4.147
15.887 Filialen von Lebensmitteldiscountern. Standorten weiter ausgebaut. Mit deutlichem
Davon entfielen 15.105 Filialen – dies entspricht Abstand folgen Lidl mit 3.194 Filialen, Penny mit
einem Anteil von rund 95 % - auf die fünf größ- 2.180 Verkaufsstellen sowie Norma als Schluss-
ten Anbieter Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl, Netto, Nor- licht mit 1.311 Standorten.
ma und Penny. Andere Wettbewerber wie Diska
und NP [Edeka Gruppe] sowie Netto [Dansk Su-
permarked] sind lediglich regional vertreten und
spielen im Gesamtmarkt praktisch keine Rolle.
Netto Marken-Discount verfügt mit 4.273 Filialen
über das dichteste Filialnetz und hat damit den
9Sie können auch lesen
